[Global Tech 류영호]
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Global Tech 류영호
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[미래에셋증권 Global Tech 류영호/정유진]

텔레그램: https://t.me/globaltech05

애플 Apple Inc. (AAPL US) 1Q23(FY) Review Briefs

iPad 제외 모든 하드웨어 부분 시장예상 하회
- 매출액 1171.5억달러(-5.5% YoY)시장예상 상회

📱 iPhone 657.8억달러 (-8.2% YoY)
💻 Mac 77.4억달러 (-28.7% YoY) / iPad 94 억달러 (+29.7%YoY)
⌚️Wearables 및 기타 134.8 억달러 (-8.3% YoY)
🎥🕹🎶 Service 207.7억달러 (+6.4% YoY)

- iPad, 신제품효과도 있으나 기저효과가 큼. 작년 부품 이슈로 iPad부품을 iPhone용으로 전환
- 서비스, 가입자 수 증가 지속
- 환율 영향 10% 제시 했으나 8%정도로 예상보다는 양호

🌍 중국이 예상보다 선방했으나 전 지역 역성장
💰GPM 43.0%

다음분기 가이던스 미제시

IR자료:
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/FY23_Q1_Consolidated_Financial_Statements.pdf
애플 2Q23FY 가이던스 color

- 매출액 성장률 1Q23FY와 유사 (-5% YoY)
- iPhone 1Q23FY대비 YoY 성장률 개선
- iPad/Mac YoY 두자릿수 하락 전망
- 서비스, 광고/모바일게임 우려되나 YoY성장 기대
- 환율 영향 50bp, 1Q23FY대비 개선
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/03)

애플 루머: 아이폰 14 플러스 수요 하락 불구하고 아이폰 15 플러스 계획 변경 없다
https://cutt.ly/q9Nxp02

애플, 제품디자인 부문 대표 지명 계획 없어… COO 제프 윌리엄스에게 보고
https://cutt.ly/i9NczuZ

한국 법원, 아이폰 사용자 160만달러 배터리 게이트 소송 기각
https://cutt.ly/G9Ncbfd

애플 Pay Later, 직원들부터 시험적으로 도입… 조만간 정식 출시
https://cutt.ly/t9NzBjt
팀 쿡은 곧 애플 Pay Later가 출시될 것이라고 발표. 애플 페이로 결제 시, 이자나 수수료 없이 6주에 걸쳐 균등히 지불 가능한 기능.

인텔, ‘12세대 CPU 가격 인하 루머 사실무근”
https://cutt.ly/n9Nze0k

인텔, 부진한 4분기 실적 이후 경영진 급여 삭감
https://cutt.ly/69Nz1jD

인텔, 곧 출시될 Xe2-LPG 아키텍쳐 확인
https://cutt.ly/89Nzoix

AMD, 지난 3, 4분기동안 CPU/GPU 출하량 줄여왔다… 이번 1분기도 감소 예정
https://cutt.ly/L9Nnt6e

AMD, 다양한 가격대의 B650 메인보드 준비중
https://cutt.ly/r9NzvSA

IC디자인 업체, ‘23년 상반기 어려움 예상에 우려
https://cutt.ly/u9Nk80c

OSAT 기업, 높은 커스텀 칩 수요 기대
https://cutt.ly/J9Nlrxe

중국 파운드리, 장비 구입 중 (Digitimes)

감사합니다.
- MediaTek 중저가 스마트폰 부진에따라 실적/가이던스 모두 부정적
- Qualcomm의 경우 1분기 비수기에도 핸드셋 매출액 QoQ Flat제시, 양호한 전망은 삼성 점유율 확대 때문
- MediaTek, 최근 긍정적인 판매 고려시 1분기 바닥 가능성 언급
- 올해 스마트폰 출하량 소폭 감소 전망, 다만 하이엔드/5G를 통한 ASP 상승을 통해 성장 기대

* 대부분 기존 V 반등 전망에서 U자 반등으로 톤 변경, 긍정적인 부분은 1월 중국 판매가 나쁘지 않은 상태이며 다양한 할인 행사 진행

https://focustaiwan.tw/business/202302040008
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/06)

빅테크 기업, 더뎌진 클라우드 시장 성장에 우려
https://cutt.ly/696REn0

중국 칩 제조사, 미국 제재에 불법 중고 팹 장비 구매
https://cutt.ly/f96Tmz6

애플, 아이폰 라인업에 프로 맥스보다 비싼 “울트라” 하이엔드 모델 추가 논의
https://cutt.ly/d96Eh8a
팀 쿡은 최근 실적발표에서 아이폰의 ASP가 지속적으로 상승하고 있는데, 감당 가능하냐는 질문에 대응. 심지어 가격대를 높여도 소비자들은 아이폰을 구매할 것이라고 주장.

애플, ‘22년 4분기에 스마트폰 시장 점유율 1위
https://cutt.ly/L96Rfet
애플은 4분기에 7천만대의 아이폰을 출하. 부진한 스마트폰 시장 불구하고 전분기대비 출하량과시장 점유율을 크게 늘림.

애플, M2칩 탑재한 맥 스튜디오 출시 취소될 가능성 높아
https://cutt.ly/s96RUeC

폭스콘, 아이폰 공장 정상 작동으로 기록적 1월 매출 달성
https://cutt.ly/w96Txte

‘애플페이’ 열린다…현대카드, 이르면 3월 초부터 결제 시작
https://cutt.ly/e96Rav3

구글, ChatGPT와 경쟁하려 Anthropic에 4억달러 투자
https://cutt.ly/T96EXKX

인텔, 어닝쇼크 이후에 CEO겔싱어/CFO진스너 자사주 매입
https://cutt.ly/x96TLLK

인텔 사파이어 래피즈 Xeon W3400, W2400 및 W790 칩셋 출시 일정 유출
https://cutt.ly/u96W2UA

인텔, 더 높은 클럭과 캐시 용량의 Core i5-13490F 준비 중
https://cutt.ly/Z96Wrf9

엔비디아, 디스코드 앱 가동 시 GPU 성능저하 버그 수정
https://cutt.ly/I96THRT

엔비디아, 또 다른 RTX 3060 제품 준비 루머
https://cutt.ly/L96WGYt

AMD, Ryzen 7 7700X 가격 $299로 인하
https://cutt.ly/G96Ee6N

AMD Ryzen 7 7840HS "피닉스" 시네벤치 벤치마크 유출
https://cutt.ly/O96Wf2L

메모리 칩 재고 증가
https://cutt.ly/Q96QTf6

감사합니다.
AMD가 올해도 여전히 Gaming 사업부 매출이 큰 폭으로 하락하지 않을 것이라고 주장한 것도 콘솔부분이 생각보다 견조하기 때문
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/07)

애플 최신 아이폰, 중국에서 100$이상 할인된 가격으로 판매
https://cutt.ly/M3tyEN5
출시 몇 달 만에 이런 급격한 가격 인하는 이례적인 일. 아무리 프리미엄 모델이라도 글로벌 스마트폰 수요가 감소하고 있다는 것을 시사.

애플, 아이폰으로 에어팟 충전하는 “역무선 충전” 기능 개발 루머
https://cutt.ly/83tovew

삼성/LG, 차세대 아이패드 프로의 OLED 디스플레이 생산 준비 돌입
https://cutt.ly/o3toU94

인도발 Nothing Phone (2) 올해 출시 예정
https://cutt.ly/n3to1Cz

삼성전자, 인도에서 플래그십 스마트폰 생산 시작
https://cutt.ly/R3tiGBS
폴더블 스마트폰과 갤럭시 S23을 인도에서 생산 시작하며 기존에 중국이 점유했던 시장에 침투 예정. 작년은 중국의 샤오미가 인도에서 가장 큰 스마트폰 벤더였음. 인도 시장에서는 중국의 저렴한 가격과 성능 좋은 배터리가 유리.

구글, ChatGPT 라이벌 AI “바드” 테스트 시작
https://cutt.ly/k3tybFh

인텔, 중국 시장용 Core i5-13490F 및 Core i7-13790F 출시
https://cutt.ly/M3tux16

인텔, Xeon W3400/2400 시리즈 2월 15일 공개 예정
https://cutt.ly/v3tuE4r

브로드컴, 파운드리 협력사로 TSMC 대신 인텔 고려 중
https://cutt.ly/s3tunO5

일본, 칩 제작 장비 수출 규제할 준비
https://cutt.ly/13ttiDl

MLCC 기업, ‘23년 2분기에 재고 정상화 예정
https://cutt.ly/M3ttclJ

중국산 SiC기판 가격, EV수요 증가로 하락세 중단
https://cutt.ly/73ttFLB

비렌, AI개발에 주력… 중국 GPU업계에 소프트웨어 스택 필수
https://cutt.ly/r3tt9Jb

파운드리 기업, 4G 핸드셋 재고 과다 (Digitimes)
삼성 대만 지사, 신규 플래그십 스마트폰 매출 긍정적 (Digitimes)

감사합니다.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/08)

아이폰 15 프로 맥스, 삼성이 2500니트 디스플레이 패널 공급하나
https://cutt.ly/P3phNFt
현재 제일 최신 모델인 아이폰 14 프로 맥스는 디스플레이 최대 밝기가 2000니트. 루머에 따르면, 올해 아이폰 15 프로 모델은 더욱 밝아진 2500니트 디스플레이 패널이 탑재될 가능성 있음. 혹은 그 이후에 출시될 수 있는 “울트라” 하이엔드 모델에 탑재될 가능성도.

애플 MicroLED 애플워치 울트라, ‘25년 출시 예정
https://cutt.ly/c3pjgyN

스마트폰, 잠망 렌즈로 점차 전환
https://cutt.ly/q3pdbj3

맥북 출하량 감소로 대만 공급망 압박
https://cutt.ly/R3pdzWT

삼성전자, 인도에서 노트북 생산은 아직 미정
https://cutt.ly/G3pdEd2
인도는 삼성전자가 스마트폰과 더북어 노트북까지 인도에서 생산하길 바라지만, 삼성 측에서는 우선 스마트폰 생산부터 해보고 결정한다는 입장.

메타, 관리자급 인력에 개발 직무로 전환 또는 퇴사 요청
https://cutt.ly/93pfRhG

마이크로소프트, 검색 엔진에 ChatGPT 탑재 업데이트 발표
https://cutt.ly/r3pfSNQ

줌 비디오, 1300명 정리해고
https://cutt.ly/Z3pfweX

인텔, 중국 시장용 Intel Core i7-13790F CPU-Z 2999위안에 판매
https://cutt.ly/V3pgXB1

인텔 신규 제온 24C CPU, AMD Threadripper 24C보다 느려
https://cutt.ly/z3phmYY

인텔/파커비전, 텍사스 재판서 칩 특허 소송 합의
https://cutt.ly/z3pjs5d

엔비디아 GeForce RTX 4070 및 RTX 4060, ‘23년 2분기 출시 예정
https://cutt.ly/Z3pgfqu

엔비디아 GeForce RTX 4090/4080 노트북 GPU 성능 테스트 결과, 4070 Ti 데스크탑과 동등
https://cutt.ly/c3pgEPM

엔비디아 GeForce RTX 4070 제품, 4월 출시 예상
https://cutt.ly/H3pgU6l

AMD 피닉스2 APU 포착… 절반으로 컷다운된 L2캐시의 RDNA 3 GPU 탑재
https://cutt.ly/13phibB

삼성전자·SK하이닉스 어쩌나...DDR5 대중화 늦춰진다
https://cutt.ly/h3pgYpb

중국 칩 장비 제조업체, 미국 규제 불구하고 상장 준비
https://cutt.ly/43psXi8

네트워크 장치 제조업체, ‘23년 전망 조심스럽게 낙관적
https://cutt.ly/h3pgzZf

IDM 업체, SiC칩/EV 모듈 적극적 출시
https://cutt.ly/Y3pdgLp

Wifi 7 라우터 개발, 빠르게 진행
https://cutt.ly/s3pdjSN

대만 메모리 업체, ‘23년 1분기 매출 바닥 기록 (Digitimes)
노트북 재고조정 거의 완료 (Digitimes)

감사합니다.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/09)

바이든, 의회에 반독점 및 데이터 프라이버시 법안 통과 요구
https://cutt.ly/h3fmWRc

‘22년 4분기, 글로벌 스마트폰 출하량 전년동기대비 15.4% 하락
https://cutt.ly/D3fvD3A

애플, HR과 리테일 분리… 첫 CPO임명
https://cutt.ly/K3fQqdH
애플은 캐롤 서피스를 최고 인사 책임자로 임명 (CPO). 기존엔 애플의 리테일 부문 대표 오브리엔이 인사까지 맡고 있었지만, 리테일에 풀타임으로 집중할 수 있도록 CPO 추가하여 책임 덜어.

구글 챗봇 Bard, 첫 시연에서 오류
https://cutt.ly/W3fmAt3
트위터 통해 공유한 데모에서 구글 AI 챗봇 Bard가 틀린 답 제시. 구글 측에서는 엄격한 테스트 프로세스의 중요성을 강조하며 이번주에 그 테스트를 도입할 예정이라고 발표.

인텔 11세대 Core 로켓 레이크 프로세서 단종 예정
https://cutt.ly/y3fn1VD

AMD Zen5: IPC 22~30%향상, L1캐시증가, 통합된 L2캐시, APU 공유 L4캐시
https://cutt.ly/I3fmzO2

퀄컴 자체 개발 CPU 스냅드래곤 8cx Gen4 유출, 12코어 3.4GHz 성능
https://cutt.ly/E3fnNZ3

중국 LED 칩 기업, miniLED 생산 확대 재개
https://cutt.ly/j3fvZJl

대만, 인도 도와 전기전자/반도체 인재 양성 계획
https://cutt.ly/q3fbpTo

대만 스마트폰 매출, ‘24년까지 회복 가능성 낮아
https://cutt.ly/e3fbdm2

자동차 칩 공급체인, 향후 1-2년 내에 구조 조정
https://cutt.ly/X3fvOre

AI칩, 시놉시스 기술 사용하여 최초로 규모의 경제 도달… 100개 제조 준비 완료
https://cutt.ly/l3fv4hr

인텔, 칩 생산 파운드리와 아웃소싱 사이에 고민 (Digitimes)
노트북 ODM, ‘23년 1분기 제품 출하량 바닥 예상 (Digitimes)

감사합니다.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/10)

바이든 정부, 중국 기업에 대한 미국 자본 유입 제한하려 추가 제재 검토
https://cutt.ly/I3kqcen

아이폰 14 기본 모델, 아이폰 13프로보다 고성능
https://cutt.ly/l3j0a7F
애플 시니어 아이폰 디자이너는 두 모델이 같은 A15칩을 사용하지만 아이폰 14 기본 모델이 더 월등하다고 주장. 아이폰 14부터 탑재된 알루미늄 중심부가 열을 분산시키는 역할을 하여 더욱 좋은 퍼포먼스 선보일 수 있었다고 함.

일본 반독점 규제 당국, “애플/구글이 모바일 앱 시장 독점” 발표
https://cutt.ly/a3j0R02
일본 규제 당국은 두 기업에 제3사 앱 다운로드, 타사 지불 플랫폼 사용 등 변화 권고. 추후에 법안 통과된다면 유럽의 DMA와 비슷한 효력 발휘.

애플, 영국 애플스토어 직원 노조 인정, 급여/조건 협상에 동의
https://cutt.ly/23j0IgQ

폭스콘, 투자 논의 위해 인도 카르나타카 지역 고위직과 회동
https://cutt.ly/L3j2Fve

AMD, CPU 시장 1/3 점유
https://cutt.ly/k3j0FBa

인텔, 엔비디아/AMD보다 먼저 호그와트 레거시 게임 최적화 GPU 드라이버 출시
https://cutt.ly/83j13YN

인텔15세대 Arrow Lake CPU, IPC 부스트 루머
https://cutt.ly/83j16h1

인텔Core i9-13980HX 및 13900HX Raptor Lake-HX, 패크마크CPU 벤치마크 1위
https://cutt.ly/Z3j1CNz

글로벌 클라우드 지출 ‘23년에 23% 증가 예정
https://cutt.ly/J3j2WAm

서버 공급 업체, 미국 데이터센터 벤더 측 수요 전망 긍정적
https://cutt.ly/X3j29vN

중국 IC 수입 ‘22년에 대폭 감소, 미국 및 메모리 부문 가장 큰 하락
https://cutt.ly/73j2hrA

대만 ODM, 채용 중단
https://cutt.ly/K3j2Kbn

인도, 반도체 디커플링 현상에 현지 소싱 노력
https://cutt.ly/o3j2n1R

대만 마더보드 업체, 출하량 합계 ‘22년 대비 대폭 하락 (Digitimes)
Quanta/Compal, 1월 노트북 출하량 전년동기대비 40% 하락 (Digitimes)

감사합니다.