[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/01)
PCB/IC 기판 업체들 1분기 실적 바닥 전망
http://cuts.kr/kDWoQ
인텔, 일부 제조사들과 i9 시리즈 가격 최대 20% 인하 논의 중 (Digitimes)
Nvidia, Titan RTX Ada engineering 샘플 포착
http://cuts.kr/GUSTQ
인텔, Arrow Lake 폐기? 2H23 메테오 레이크/25년 루나레이크 출시전망
http://cuts.kr/MzGgB
인텔, 시에라 포레스트 Xeon소켓 사진 포착
*시에라 포레스트? 향후 AMD에서 출시 예정인 Zen4C에 대응하기 위해 저전력 E코어로 구성된 라인업
http://cuts.kr/TFkJf
애플, 미 노동법 위반 사항 확인
http://cuts.kr/JkBex
애플, Major League Soccer 중계방송 시작
http://cuts.kr/zlWCn
'애플페이' 늦어진다…금융위 '검토할 것 많이 남아'
http://cuts.kr/RvlHH
금융위, '애플케어+ 손상보증은 보험상품' 유권해석, 부가세 환급 논의
http://cuts.kr/dMuZv
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (02/01)
PCB/IC 기판 업체들 1분기 실적 바닥 전망
http://cuts.kr/kDWoQ
인텔, 일부 제조사들과 i9 시리즈 가격 최대 20% 인하 논의 중 (Digitimes)
Nvidia, Titan RTX Ada engineering 샘플 포착
http://cuts.kr/GUSTQ
인텔, Arrow Lake 폐기? 2H23 메테오 레이크/25년 루나레이크 출시전망
http://cuts.kr/MzGgB
인텔, 시에라 포레스트 Xeon소켓 사진 포착
*시에라 포레스트? 향후 AMD에서 출시 예정인 Zen4C에 대응하기 위해 저전력 E코어로 구성된 라인업
http://cuts.kr/TFkJf
애플, 미 노동법 위반 사항 확인
http://cuts.kr/JkBex
애플, Major League Soccer 중계방송 시작
http://cuts.kr/zlWCn
'애플페이' 늦어진다…금융위 '검토할 것 많이 남아'
http://cuts.kr/RvlHH
금융위, '애플케어+ 손상보증은 보험상품' 유권해석, 부가세 환급 논의
http://cuts.kr/dMuZv
감사합니다
DIGITIMES
PCB and IC substrate suppliers see sales hit bottom in 1Q23
PCB and IC substrate suppliers expect sales for 2023 to bottom in the first quarter, with customers' order pull-in momentum to start picking up in the second quarter, according to industry sources.
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
삼성전자 4Q22 Review
"오해했으면, 사자"
[미래에셋증권 반도체 김영건]
4Q22 전사 영업이익 4.3조원, 반도체 부문 0.27조원
4Q22 DRAM B/G +6%, ASP
-31%, NAND B/G +11%, ASP -29%
응용 전반에 걸친 고객사들의 재고 조정에 따라 수요 약세
데이터센터향 일부 수요에 적극 대응하며 시장 대비 B/G 초과 성장 달성
단, 동사 및 경쟁사의 과잉 재고의 영향으로 강한 ASP 하락과 재평손 유발
1Q23F 전사 영업이익 1.5조원, 반도체 부문 영업적자 1.7조원 추정
고객사 재고 조정은 단시일내 지속될 것으로 전망됨에 따라 가격 하락 지속
단, 가격의 급격한 하락에 따른 탄력적 탑재량 증가 영향 有
스마트폰의 경우 연중 DRAM +10%, NAND +10% 후반 증가 예상되며
서버의 경우 신규 CPU의 코어 및 채널 수 증가로 DRAM, NAND 각 +10% 예상
실질적 감산 결정. 공급 조절에 대한 오해가 형성된 지금의 시기가 매수 기회
23F Capex 금액은 51조원(YoY Flat)로 작년 대비 유사한 수준 제시
다만, Capex 규모에 비해 실질적 WFE 투입량 및 Production Bit Growth는 제한적
1) 중장기 수요에 대한 적시적 대응을 위해 인프라 투자 비중을 늘릴 예정이며
2) 업황 둔화를 기회로 라인 운영 최적화 및 설비 재배치를 계획하고 있고
3) Capex 중 R&D 비중이 커 실질적 양산 능력 투자 규모는 감소하기 때문
Capex의 직접적 감소를 기대했던 실망 매물로 인한 주가 하락에 매수 대응 추천
DRAM 가격 하락 궤적(-25%(1Q) → -10%(2Q) → -2%(3Q)) 추가 조정 제한적
보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230201075953590_155
감사합니다.
"오해했으면, 사자"
[미래에셋증권 반도체 김영건]
4Q22 전사 영업이익 4.3조원, 반도체 부문 0.27조원
4Q22 DRAM B/G +6%, ASP
-31%, NAND B/G +11%, ASP -29%
응용 전반에 걸친 고객사들의 재고 조정에 따라 수요 약세
데이터센터향 일부 수요에 적극 대응하며 시장 대비 B/G 초과 성장 달성
단, 동사 및 경쟁사의 과잉 재고의 영향으로 강한 ASP 하락과 재평손 유발
1Q23F 전사 영업이익 1.5조원, 반도체 부문 영업적자 1.7조원 추정
고객사 재고 조정은 단시일내 지속될 것으로 전망됨에 따라 가격 하락 지속
단, 가격의 급격한 하락에 따른 탄력적 탑재량 증가 영향 有
스마트폰의 경우 연중 DRAM +10%, NAND +10% 후반 증가 예상되며
서버의 경우 신규 CPU의 코어 및 채널 수 증가로 DRAM, NAND 각 +10% 예상
실질적 감산 결정. 공급 조절에 대한 오해가 형성된 지금의 시기가 매수 기회
23F Capex 금액은 51조원(YoY Flat)로 작년 대비 유사한 수준 제시
다만, Capex 규모에 비해 실질적 WFE 투입량 및 Production Bit Growth는 제한적
1) 중장기 수요에 대한 적시적 대응을 위해 인프라 투자 비중을 늘릴 예정이며
2) 업황 둔화를 기회로 라인 운영 최적화 및 설비 재배치를 계획하고 있고
3) Capex 중 R&D 비중이 커 실질적 양산 능력 투자 규모는 감소하기 때문
Capex의 직접적 감소를 기대했던 실망 매물로 인한 주가 하락에 매수 대응 추천
DRAM 가격 하락 궤적(-25%(1Q) → -10%(2Q) → -2%(3Q)) 추가 조정 제한적
보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230201075953590_155
감사합니다.
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
SK하이닉스 4Q22 경영실적
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 5 포인트 요약
1. 23년 Memory 수요 전망 제시
DRAM 23년 B/G: +10% 초반
NAND 23년 B/G: +20% 중반
→ DRAM 전망은 유지, NAND 전망은 소폭 하향
2. 생산량 조절 계획
Capex cut: 23년 50% 이상 감축. 충분하다고 판단 추가적인 감축은 고려하고 있지 않음
가동률 조절: ’22 Q4 中 Legacy 및 저수익성 제품 중심 Wafer 투입량 축소, ‘23년 DRAM/NAND Wafer 생산량 전년 대비 축소
’23년 생산 B/G: DRAM 전년 대비 역성장, NAND 미미
3. 하반기 수요 전망
고객들도 상반기는 보수적으로 보는게 사실이나, 하반기에 대해서는 22년 하반기에 비해서는 수요 모멘텀이 있을 것으로 전망
4. 삼성과의 1Q22 B/G 가이던스 차이 원인
삼성전자: DRAM –LS%, NAND –MS%
Vs. SK하이닉스: DRAM –DD%, NAND –HS%
고객사 내에서의 M/S 변동은 없으며 고객사의 응용분야 차이(삼성전자의 모바일 향 유무 차이)로 판단
5. 고객사 재고
전반적 고객 재고는 19년 다운턴과 유사한 상황으로 파악. 공급사 재고 까지 같이 보면 업계 재고는 사상 최대 수준으로 판단.
응용별로는,
스마트폰 모바일/PC 쪽이 상대적 재고 수준이 낮고
서버의 경우 컨슈머 대비 재고 수준 높은 것으로 판단.
컨콜노트: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/2937f49b-260c-4316-9577-37192e21576b.pdf
감사합니다.
컨퍼런스콜 Note
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 5 포인트 요약
1. 23년 Memory 수요 전망 제시
DRAM 23년 B/G: +10% 초반
NAND 23년 B/G: +20% 중반
→ DRAM 전망은 유지, NAND 전망은 소폭 하향
2. 생산량 조절 계획
Capex cut: 23년 50% 이상 감축. 충분하다고 판단 추가적인 감축은 고려하고 있지 않음
가동률 조절: ’22 Q4 中 Legacy 및 저수익성 제품 중심 Wafer 투입량 축소, ‘23년 DRAM/NAND Wafer 생산량 전년 대비 축소
’23년 생산 B/G: DRAM 전년 대비 역성장, NAND 미미
3. 하반기 수요 전망
고객들도 상반기는 보수적으로 보는게 사실이나, 하반기에 대해서는 22년 하반기에 비해서는 수요 모멘텀이 있을 것으로 전망
4. 삼성과의 1Q22 B/G 가이던스 차이 원인
삼성전자: DRAM –LS%, NAND –MS%
Vs. SK하이닉스: DRAM –DD%, NAND –HS%
고객사 내에서의 M/S 변동은 없으며 고객사의 응용분야 차이(삼성전자의 모바일 향 유무 차이)로 판단
5. 고객사 재고
전반적 고객 재고는 19년 다운턴과 유사한 상황으로 파악. 공급사 재고 까지 같이 보면 업계 재고는 사상 최대 수준으로 판단.
응용별로는,
스마트폰 모바일/PC 쪽이 상대적 재고 수준이 낮고
서버의 경우 컨슈머 대비 재고 수준 높은 것으로 판단.
컨콜노트: https://img.securities.miraeasset.com/ezresearch/linkfiles/2937f49b-260c-4316-9577-37192e21576b.pdf
감사합니다.
하반기 회복을 기대
- 1분기 PC부분 바닥 콜은 긍정적이나 인텔이 추가적인 가격 인하 정책을 고려하고 있는 만큼 회복강도는 지켜봐야 할 것으로 판단
- 데이터센터는 대부분 시장의 의견과 동일 상저하고, 하반기 Genoa 본격 출하와 함께 성장성 회복 기대
- 게이밍 부분 연간 매출은 전년 대비 감소 전망, 다만 하락 폭은 제한적 예상
- Embedded 부분이 상반기 실적의 쿠션. 현재 리드타임/수주잔고 고려시 상반기까지 양호한 실적
- 상반기 전방 산업 재고 소진 속도가 실적 회복 속도를 결정할 것으로 예상
보고서링크: http://cuts.kr/oKiEz
- 1분기 PC부분 바닥 콜은 긍정적이나 인텔이 추가적인 가격 인하 정책을 고려하고 있는 만큼 회복강도는 지켜봐야 할 것으로 판단
- 데이터센터는 대부분 시장의 의견과 동일 상저하고, 하반기 Genoa 본격 출하와 함께 성장성 회복 기대
- 게이밍 부분 연간 매출은 전년 대비 감소 전망, 다만 하락 폭은 제한적 예상
- Embedded 부분이 상반기 실적의 쿠션. 현재 리드타임/수주잔고 고려시 상반기까지 양호한 실적
- 상반기 전방 산업 재고 소진 속도가 실적 회복 속도를 결정할 것으로 예상
보고서링크: http://cuts.kr/oKiEz
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
SK하이닉스 4Q22 Review
“더 아쉬운 면이 없다면, 사자.”
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 4Q22 Review: 적자폭이 크나, 시장 예상 범위내의 실적
4Q22 전사 영업적자 1.7조원
DRAM ASP -32%, B/G Flat, NAND ASP -32%, B/G +8%
전반적으로 가격 하락에도 불구하고 유의미한 수량 성장이 동반되지 못하는 상황
Kioxia 투자자산 재평가+솔리다임 영업권 상각 등 총 2.5조원 영업외 손실 처리
■ 2023F outlook: 수요 회복을 논하기 이르지만, 이미 최악의 중심을 지나는 중
최근 고객사들의 재고 수준은 공급자에 비해 상대적으로 정상화 된 것으로 알려짐
응용별 고객 재고 수준은 서버>스마트폰 순이며 이는 서버향 비중이 높은 동사에 불리
그러나, 신규 CPU로 인한 수요 촉진과 탑재량 증가의 기대감이 상존하는 것도 사실
중국 스마트폰의 12월 Sell In 물량도 MoM 성장하며 IT 수요 회복에 대한 기대감 有
■ 불확실성을 최소화하기 위한 조치. 업종 전반의 감산 조치 실행
동사는 23년간 50%의 Capex cut 결정 및 웨이퍼 투입량 축소 결정
가장 큰 리스크였던 업계 선두권 경쟁사의 증설 기조 또한 보수적으로 밝혀짐
하반기 소비 수요가 회복될 경우 메모리 재고를 비축하기에 매력적인 가격대에 진입
4Q22부로 DRAM 및 NAND ASP 상승 예상
■ 불확실성 대폭 완화. 적극적 매수 시기로 판단
GFC 이후 최대 적자(23F -7.0조원, 1Q23 -2.7조원)가 예상되나, 1Q 이후 적자폭은 축소, 4Q DRAM 사업 흑전 예상
적자폭이 최대를 형성할 것으로 추정되는 1Q가 적정 매수 시점이라고 판단
23F BPS 82,727원 x Target P/B 1.5배 = 목표주가 120,000원 유지
보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230202074515013_155
감사합니다
“더 아쉬운 면이 없다면, 사자.”
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 4Q22 Review: 적자폭이 크나, 시장 예상 범위내의 실적
4Q22 전사 영업적자 1.7조원
DRAM ASP -32%, B/G Flat, NAND ASP -32%, B/G +8%
전반적으로 가격 하락에도 불구하고 유의미한 수량 성장이 동반되지 못하는 상황
Kioxia 투자자산 재평가+솔리다임 영업권 상각 등 총 2.5조원 영업외 손실 처리
■ 2023F outlook: 수요 회복을 논하기 이르지만, 이미 최악의 중심을 지나는 중
최근 고객사들의 재고 수준은 공급자에 비해 상대적으로 정상화 된 것으로 알려짐
응용별 고객 재고 수준은 서버>스마트폰 순이며 이는 서버향 비중이 높은 동사에 불리
그러나, 신규 CPU로 인한 수요 촉진과 탑재량 증가의 기대감이 상존하는 것도 사실
중국 스마트폰의 12월 Sell In 물량도 MoM 성장하며 IT 수요 회복에 대한 기대감 有
■ 불확실성을 최소화하기 위한 조치. 업종 전반의 감산 조치 실행
동사는 23년간 50%의 Capex cut 결정 및 웨이퍼 투입량 축소 결정
가장 큰 리스크였던 업계 선두권 경쟁사의 증설 기조 또한 보수적으로 밝혀짐
하반기 소비 수요가 회복될 경우 메모리 재고를 비축하기에 매력적인 가격대에 진입
4Q22부로 DRAM 및 NAND ASP 상승 예상
■ 불확실성 대폭 완화. 적극적 매수 시기로 판단
GFC 이후 최대 적자(23F -7.0조원, 1Q23 -2.7조원)가 예상되나, 1Q 이후 적자폭은 축소, 4Q DRAM 사업 흑전 예상
적자폭이 최대를 형성할 것으로 추정되는 1Q가 적정 매수 시점이라고 판단
23F BPS 82,727원 x Target P/B 1.5배 = 목표주가 120,000원 유지
보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230202074515013_155
감사합니다
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/02)
인텔 분기별 보너스 지급 중단 및 급여 삭감. 펫겔싱어 25% 삭감
http://cuts.kr/EBJmB
AMD, Ryzen 9 7950/7900X3D 2월 28일 출시, 7800X3D 4월 6일 출시 예정
http://cuts.kr/BCzRc
AMD, 내장형 그레픽 780M 이전 대비 25% 성능개선
http://cuts.kr/KjHhU
인텔, Arc GPU 드라이버 업데이트, 출시 이후 최대 87% 성능 개선 달성
http://cuts.kr/whoEY
인텔, Arc A750 가격 인하
http://cuts.kr/SjnHK
Apple, 10% 디스플레이가 큰 애플워치 울트라2 2024년 출시 전망
http://cuts.kr/tucla
OpenAI, ChatGPT Plus 가격 발표 $20
http://cuts.kr/HucrO
퀄컴, 갤럭시S23 맞춤형 두뇌 '스냅드래곤8 2세대' 공급
http://cuts.kr/BlCBq
Wolfspeed, 독일에 30억달러 규모 생산/R&D 건설 예정, 몇 달 이내 보조금과 함께 착공 시작 예상
http://cuts.kr/xmens
대만 Server ODM, 고객사 재고 조정으로 1분기 실적우려 (Digitimes)
감사합니다
주요 이슈 및 뉴스 (02/02)
인텔 분기별 보너스 지급 중단 및 급여 삭감. 펫겔싱어 25% 삭감
http://cuts.kr/EBJmB
AMD, Ryzen 9 7950/7900X3D 2월 28일 출시, 7800X3D 4월 6일 출시 예정
http://cuts.kr/BCzRc
AMD, 내장형 그레픽 780M 이전 대비 25% 성능개선
http://cuts.kr/KjHhU
인텔, Arc GPU 드라이버 업데이트, 출시 이후 최대 87% 성능 개선 달성
http://cuts.kr/whoEY
인텔, Arc A750 가격 인하
http://cuts.kr/SjnHK
Apple, 10% 디스플레이가 큰 애플워치 울트라2 2024년 출시 전망
http://cuts.kr/tucla
OpenAI, ChatGPT Plus 가격 발표 $20
http://cuts.kr/HucrO
퀄컴, 갤럭시S23 맞춤형 두뇌 '스냅드래곤8 2세대' 공급
http://cuts.kr/BlCBq
Wolfspeed, 독일에 30억달러 규모 생산/R&D 건설 예정, 몇 달 이내 보조금과 함께 착공 시작 예상
http://cuts.kr/xmens
대만 Server ODM, 고객사 재고 조정으로 1분기 실적우려 (Digitimes)
감사합니다
Wccftech
Intel Suspends Merit Bonuses, Cuts CEO's $1.1 Million Paycheck By 25%
Chip giant Intel Corporation has instituted across the board pay cuts and suspended bonus payments as part of austerity measures.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/정유진]
텔레그램: https://t.me/globaltech05
Qorvo 3Q23(FY) 실적 Review Brief
• 매출액 7.4억달러 (-33.1% YoY) 시장예상 상회
• 안드로이드 스마트폰 수요 부진/ 재고 소진으로 Advanced Cellular 4.9억달러 (-42% YoY) 기록
• 1Q23(CY) 매출액 가이던스 6.0 - 6.4억달러 (시장 예상 7.3억달러), 전반적인 수요 부진과 재고 소진 반영
• 2Q23(CY) 매출액 1Q23(CY)와 유사한 수준, 3Q23(CY) 회복 이후 4Q23-1Q24(CY) 높은 YoY 성장 기대
• 2024 FY,( 2Q23-1Q24CY) 매출액은 2023FY, (2Q22-1Q23CY) 대비 성장 기대
• 상반기까지 실적 개선을 기대하기 어렵지만 긍정적인 부분은 1) Qorvo 채널 재고 20% 감소 2) 1월 3주간 중국 OEM 판매 긍정적
* 12월말 부터 주요 중국 쇼핑몰에서 10% 내외의 할인 행사가 진행된 이후 중국 스마트폰 판매 긍정적. 아직 몇 달 상황을 지켜봐야 하지만 시작은 긍정적이라 판단
* Qorvo의 경우도 타 업체와 똑같이 상반기까지는 비수기 + 재고 이슈로 성장이 제한적, 이후 하반기 회복 기대
* 내일 Qualcomm 실적 발표에서 채널 재고 상황 확인 필요
감사합니다
텔레그램: https://t.me/globaltech05
Qorvo 3Q23(FY) 실적 Review Brief
• 매출액 7.4억달러 (-33.1% YoY) 시장예상 상회
• 안드로이드 스마트폰 수요 부진/ 재고 소진으로 Advanced Cellular 4.9억달러 (-42% YoY) 기록
• 1Q23(CY) 매출액 가이던스 6.0 - 6.4억달러 (시장 예상 7.3억달러), 전반적인 수요 부진과 재고 소진 반영
• 2Q23(CY) 매출액 1Q23(CY)와 유사한 수준, 3Q23(CY) 회복 이후 4Q23-1Q24(CY) 높은 YoY 성장 기대
• 2024 FY,( 2Q23-1Q24CY) 매출액은 2023FY, (2Q22-1Q23CY) 대비 성장 기대
• 상반기까지 실적 개선을 기대하기 어렵지만 긍정적인 부분은 1) Qorvo 채널 재고 20% 감소 2) 1월 3주간 중국 OEM 판매 긍정적
* 12월말 부터 주요 중국 쇼핑몰에서 10% 내외의 할인 행사가 진행된 이후 중국 스마트폰 판매 긍정적. 아직 몇 달 상황을 지켜봐야 하지만 시작은 긍정적이라 판단
* Qorvo의 경우도 타 업체와 똑같이 상반기까지는 비수기 + 재고 이슈로 성장이 제한적, 이후 하반기 회복 기대
* 내일 Qualcomm 실적 발표에서 채널 재고 상황 확인 필요
감사합니다
Telegram
[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
HonHai(Foxconn), 상반기 부진에도 하반기 턴어라운드 기대. 3/4월 북미 방문 예정, 방문 기간 동안 신규 투자 발표 가능성
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/02/02/2003793524
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/02/02/2003793524
Taipeitimes
Hon Hai sure of turnaround in second half - Taipei Times
Bringing Taiwan to the World and the World to Taiwan
내일 퀄컴 실적에서 또 다른 관전 포인트는 삼성 점유율 상승 효과. S22에서 점유율 상승으로 기대 이상의 매출 성장 효과, 이번 S23에서는 100% 점유율 확보한 만큼 거이던스에 긍정적인 효과 가능성
https://n.news.naver.com/article/092/0002281431?sid=105
https://n.news.naver.com/article/092/0002281431?sid=105
Naver
퀄컴, 갤럭시S23 시리즈에 맞춤형 스냅드래곤 8 2세대 공급
퀄컴은 2일 공개된 삼성전자 갤럭시S23 시리즈 스마트폰에 맞춤형 스냅드래곤 8 2세대 칩을 공급한다고 밝혔다. 갤럭시용 스냅드래곤8 2세대는 ARM 코어텍스 X3 기반 크라이요 CPU의 최대 작동 클록을 3.36G
[미래에셋증권 Global Tech 류영호/정유진]
텔레그램: https://t.me/globaltech05
애플 Apple Inc. (AAPL US) 1Q23(FY) Review Briefs
▶ iPad 제외 모든 하드웨어 부분 시장예상 하회
- 매출액 1171.5억달러(-5.5% YoY)시장예상 상회
📱 iPhone 657.8억달러 (-8.2% YoY)
💻 Mac 77.4억달러 (-28.7% YoY) / iPad 94 억달러 (+29.7%YoY)
⌚️Wearables 및 기타 134.8 억달러 (-8.3% YoY)
🎥🕹🎶 Service 207.7억달러 (+6.4% YoY)
- iPad, 신제품효과도 있으나 기저효과가 큼. 작년 부품 이슈로 iPad부품을 iPhone용으로 전환
- 서비스, 가입자 수 증가 지속
- 환율 영향 10% 제시 했으나 8%정도로 예상보다는 양호
🌍 중국이 예상보다 선방했으나 전 지역 역성장
💰GPM 43.0%
▶ 다음분기 가이던스 미제시
IR자료:
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/FY23_Q1_Consolidated_Financial_Statements.pdf
텔레그램: https://t.me/globaltech05
애플 Apple Inc. (AAPL US) 1Q23(FY) Review Briefs
▶ iPad 제외 모든 하드웨어 부분 시장예상 하회
- 매출액 1171.5억달러(-5.5% YoY)시장예상 상회
📱 iPhone 657.8억달러 (-8.2% YoY)
💻 Mac 77.4억달러 (-28.7% YoY) / iPad 94 억달러 (+29.7%YoY)
⌚️Wearables 및 기타 134.8 억달러 (-8.3% YoY)
🎥🕹🎶 Service 207.7억달러 (+6.4% YoY)
- iPad, 신제품효과도 있으나 기저효과가 큼. 작년 부품 이슈로 iPad부품을 iPhone용으로 전환
- 서비스, 가입자 수 증가 지속
- 환율 영향 10% 제시 했으나 8%정도로 예상보다는 양호
🌍 중국이 예상보다 선방했으나 전 지역 역성장
💰GPM 43.0%
▶ 다음분기 가이던스 미제시
IR자료:
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/FY23_Q1_Consolidated_Financial_Statements.pdf
Telegram
[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
애플 2Q23FY 가이던스 color
- 매출액 성장률 1Q23FY와 유사 (-5% YoY)
- iPhone 1Q23FY대비 YoY 성장률 개선
- iPad/Mac YoY 두자릿수 하락 전망
- 서비스, 광고/모바일게임 우려되나 YoY성장 기대
- 환율 영향 50bp, 1Q23FY대비 개선
- 매출액 성장률 1Q23FY와 유사 (-5% YoY)
- iPhone 1Q23FY대비 YoY 성장률 개선
- iPad/Mac YoY 두자릿수 하락 전망
- 서비스, 광고/모바일게임 우려되나 YoY성장 기대
- 환율 영향 50bp, 1Q23FY대비 개선
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/03)
애플 루머: 아이폰 14 플러스 수요 하락 불구하고 아이폰 15 플러스 계획 변경 없다
https://cutt.ly/q9Nxp02
애플, 제품디자인 부문 대표 지명 계획 없어… COO 제프 윌리엄스에게 보고
https://cutt.ly/i9NczuZ
한국 법원, 아이폰 사용자 160만달러 배터리 게이트 소송 기각
https://cutt.ly/G9Ncbfd
애플 Pay Later, 직원들부터 시험적으로 도입… 조만간 정식 출시
https://cutt.ly/t9NzBjt
팀 쿡은 곧 애플 Pay Later가 출시될 것이라고 발표. 애플 페이로 결제 시, 이자나 수수료 없이 6주에 걸쳐 균등히 지불 가능한 기능.
인텔, ‘12세대 CPU 가격 인하 루머 사실무근”
https://cutt.ly/n9Nze0k
인텔, 부진한 4분기 실적 이후 경영진 급여 삭감
https://cutt.ly/69Nz1jD
인텔, 곧 출시될 Xe2-LPG 아키텍쳐 확인
https://cutt.ly/89Nzoix
AMD, 지난 3, 4분기동안 CPU/GPU 출하량 줄여왔다… 이번 1분기도 감소 예정
https://cutt.ly/L9Nnt6e
AMD, 다양한 가격대의 B650 메인보드 준비중
https://cutt.ly/r9NzvSA
IC디자인 업체, ‘23년 상반기 어려움 예상에 우려
https://cutt.ly/u9Nk80c
OSAT 기업, 높은 커스텀 칩 수요 기대
https://cutt.ly/J9Nlrxe
중국 파운드리, 장비 구입 중 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (02/03)
애플 루머: 아이폰 14 플러스 수요 하락 불구하고 아이폰 15 플러스 계획 변경 없다
https://cutt.ly/q9Nxp02
애플, 제품디자인 부문 대표 지명 계획 없어… COO 제프 윌리엄스에게 보고
https://cutt.ly/i9NczuZ
한국 법원, 아이폰 사용자 160만달러 배터리 게이트 소송 기각
https://cutt.ly/G9Ncbfd
애플 Pay Later, 직원들부터 시험적으로 도입… 조만간 정식 출시
https://cutt.ly/t9NzBjt
팀 쿡은 곧 애플 Pay Later가 출시될 것이라고 발표. 애플 페이로 결제 시, 이자나 수수료 없이 6주에 걸쳐 균등히 지불 가능한 기능.
인텔, ‘12세대 CPU 가격 인하 루머 사실무근”
https://cutt.ly/n9Nze0k
인텔, 부진한 4분기 실적 이후 경영진 급여 삭감
https://cutt.ly/69Nz1jD
인텔, 곧 출시될 Xe2-LPG 아키텍쳐 확인
https://cutt.ly/89Nzoix
AMD, 지난 3, 4분기동안 CPU/GPU 출하량 줄여왔다… 이번 1분기도 감소 예정
https://cutt.ly/L9Nnt6e
AMD, 다양한 가격대의 B650 메인보드 준비중
https://cutt.ly/r9NzvSA
IC디자인 업체, ‘23년 상반기 어려움 예상에 우려
https://cutt.ly/u9Nk80c
OSAT 기업, 높은 커스텀 칩 수요 기대
https://cutt.ly/J9Nlrxe
중국 파운드리, 장비 구입 중 (Digitimes)
감사합니다.
9to5Mac
iPhone 14 Plus demand continues to fall, but rumors say an iPhone 15 Plus is still planned
Sales of the iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max are continuing to grow, at the cost of the...
AMD, 저렴한 마더보드 추가 출시 약속. 요즘 7000시리즈 가격도 인하 예정인데 마더 보드도 저렴해진다면 확실히 소비자 부담을 덜어줄 것으로 예상되네요
https://www.hardwaretimes.com/amd-promises-cheaper-b650-and-a620-motherboards-in-the-coming-months-without-pcie-gen-5-0/
https://www.hardwaretimes.com/amd-promises-cheaper-b650-and-a620-motherboards-in-the-coming-months-without-pcie-gen-5-0/
Hardware Times
AMD Promises Cheaper B650 and A620 Motherboards in the Coming Months (without PCIe Gen 5.0)
AMD is working with its partners to make its Ryzen 7000 CPUs more accessible to the masses. While the processors are now priced at competitive price points, the corresponding motherboards are priced well above “average”. Most decent B650 boards with PCIe…
- MediaTek 중저가 스마트폰 부진에따라 실적/가이던스 모두 부정적
- Qualcomm의 경우 1분기 비수기에도 핸드셋 매출액 QoQ Flat제시, 양호한 전망은 삼성 점유율 확대 때문
- MediaTek, 최근 긍정적인 판매 고려시 1분기 바닥 가능성 언급
- 올해 스마트폰 출하량 소폭 감소 전망, 다만 하이엔드/5G를 통한 ASP 상승을 통해 성장 기대
* 대부분 기존 V 반등 전망에서 U자 반등으로 톤 변경, 긍정적인 부분은 1월 중국 판매가 나쁘지 않은 상태이며 다양한 할인 행사 진행
https://focustaiwan.tw/business/202302040008
- Qualcomm의 경우 1분기 비수기에도 핸드셋 매출액 QoQ Flat제시, 양호한 전망은 삼성 점유율 확대 때문
- MediaTek, 최근 긍정적인 판매 고려시 1분기 바닥 가능성 언급
- 올해 스마트폰 출하량 소폭 감소 전망, 다만 하이엔드/5G를 통한 ASP 상승을 통해 성장 기대
* 대부분 기존 V 반등 전망에서 U자 반등으로 톤 변경, 긍정적인 부분은 1월 중국 판매가 나쁘지 않은 상태이며 다양한 할인 행사 진행
https://focustaiwan.tw/business/202302040008
Focus Taiwan - CNA English News
MediaTek 2022 net profit hits high; Q1 sales forecast to fall over 6% - Focus Taiwan
Taipei, Feb. 4 (CNA) Despite overcoming a fourth-quarter slowdown to post record net profits in 2022, MediaTek Inc. has said it expects to see a 6-14 percent quarterly decline in sales due to weakening global demand.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (02/06)
빅테크 기업, 더뎌진 클라우드 시장 성장에 우려
https://cutt.ly/696REn0
중국 칩 제조사, 미국 제재에 불법 중고 팹 장비 구매
https://cutt.ly/f96Tmz6
애플, 아이폰 라인업에 프로 맥스보다 비싼 “울트라” 하이엔드 모델 추가 논의
https://cutt.ly/d96Eh8a
팀 쿡은 최근 실적발표에서 아이폰의 ASP가 지속적으로 상승하고 있는데, 감당 가능하냐는 질문에 대응. 심지어 가격대를 높여도 소비자들은 아이폰을 구매할 것이라고 주장.
애플, ‘22년 4분기에 스마트폰 시장 점유율 1위
https://cutt.ly/L96Rfet
애플은 4분기에 7천만대의 아이폰을 출하. 부진한 스마트폰 시장 불구하고 전분기대비 출하량과시장 점유율을 크게 늘림.
애플, M2칩 탑재한 맥 스튜디오 출시 취소될 가능성 높아
https://cutt.ly/s96RUeC
폭스콘, 아이폰 공장 정상 작동으로 기록적 1월 매출 달성
https://cutt.ly/w96Txte
‘애플페이’ 열린다…현대카드, 이르면 3월 초부터 결제 시작
https://cutt.ly/e96Rav3
구글, ChatGPT와 경쟁하려 Anthropic에 4억달러 투자
https://cutt.ly/T96EXKX
인텔, 어닝쇼크 이후에 CEO겔싱어/CFO진스너 자사주 매입
https://cutt.ly/x96TLLK
인텔 사파이어 래피즈 Xeon W3400, W2400 및 W790 칩셋 출시 일정 유출
https://cutt.ly/u96W2UA
인텔, 더 높은 클럭과 캐시 용량의 Core i5-13490F 준비 중
https://cutt.ly/Z96Wrf9
엔비디아, 디스코드 앱 가동 시 GPU 성능저하 버그 수정
https://cutt.ly/I96THRT
엔비디아, 또 다른 RTX 3060 제품 준비 루머
https://cutt.ly/L96WGYt
AMD, Ryzen 7 7700X 가격 $299로 인하
https://cutt.ly/G96Ee6N
AMD Ryzen 7 7840HS "피닉스" 시네벤치 벤치마크 유출
https://cutt.ly/O96Wf2L
메모리 칩 재고 증가
https://cutt.ly/Q96QTf6
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (02/06)
빅테크 기업, 더뎌진 클라우드 시장 성장에 우려
https://cutt.ly/696REn0
중국 칩 제조사, 미국 제재에 불법 중고 팹 장비 구매
https://cutt.ly/f96Tmz6
애플, 아이폰 라인업에 프로 맥스보다 비싼 “울트라” 하이엔드 모델 추가 논의
https://cutt.ly/d96Eh8a
팀 쿡은 최근 실적발표에서 아이폰의 ASP가 지속적으로 상승하고 있는데, 감당 가능하냐는 질문에 대응. 심지어 가격대를 높여도 소비자들은 아이폰을 구매할 것이라고 주장.
애플, ‘22년 4분기에 스마트폰 시장 점유율 1위
https://cutt.ly/L96Rfet
애플은 4분기에 7천만대의 아이폰을 출하. 부진한 스마트폰 시장 불구하고 전분기대비 출하량과시장 점유율을 크게 늘림.
애플, M2칩 탑재한 맥 스튜디오 출시 취소될 가능성 높아
https://cutt.ly/s96RUeC
폭스콘, 아이폰 공장 정상 작동으로 기록적 1월 매출 달성
https://cutt.ly/w96Txte
‘애플페이’ 열린다…현대카드, 이르면 3월 초부터 결제 시작
https://cutt.ly/e96Rav3
구글, ChatGPT와 경쟁하려 Anthropic에 4억달러 투자
https://cutt.ly/T96EXKX
인텔, 어닝쇼크 이후에 CEO겔싱어/CFO진스너 자사주 매입
https://cutt.ly/x96TLLK
인텔 사파이어 래피즈 Xeon W3400, W2400 및 W790 칩셋 출시 일정 유출
https://cutt.ly/u96W2UA
인텔, 더 높은 클럭과 캐시 용량의 Core i5-13490F 준비 중
https://cutt.ly/Z96Wrf9
엔비디아, 디스코드 앱 가동 시 GPU 성능저하 버그 수정
https://cutt.ly/I96THRT
엔비디아, 또 다른 RTX 3060 제품 준비 루머
https://cutt.ly/L96WGYt
AMD, Ryzen 7 7700X 가격 $299로 인하
https://cutt.ly/G96Ee6N
AMD Ryzen 7 7840HS "피닉스" 시네벤치 벤치마크 유출
https://cutt.ly/O96Wf2L
메모리 칩 재고 증가
https://cutt.ly/Q96QTf6
감사합니다.
Reuters
Big Tech earnings face more heat as cloud cover fades
Big Tech results reinforced concerns a boom in cloud services is easing, limiting a lucrative source of profit when a slowing economy has hit the companies' other businesses and prompting a bet on artificial intelligence as the next growth driver.
AMD가 올해도 여전히 Gaming 사업부 매출이 큰 폭으로 하락하지 않을 것이라고 주장한 것도 콘솔부분이 생각보다 견조하기 때문