바이든 정부, AI칩 관련 YMTC와 21개 기업들을 블랙리스트에 포함
https://www.reuters.com/technology/biden-blacklist-chinas-ymtc-crackdown-ai-chip-sector-2022-12-15/
https://www.reuters.com/technology/biden-blacklist-chinas-ymtc-crackdown-ai-chip-sector-2022-12-15/
Reuters
Biden blacklists China's YMTC, crackdowns on AI chip sector
The Biden administration added Chinese memory chipmaker YMTC and 21 "major" Chinese players in the artificial intelligence chip industry to a trade blacklist.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/16)
중국, 대만 장비 주문 급증
https://cutt.ly/v0nPcBv
미국/중국 간의 고조되는 긴장과 IC자급자족을 위한 중국의 추진으로 인해 대만 반도체 업체 큰 수혜. 대만 기업들은 중국 내 생산능력 확대 위해 많은 보조금과 지원 예상. “가격과 상관없이 가능한 많이” 필요하다는 긴급 주문 속출.
애플, 23년도 봄에 15.5인치 맥북 에어 출시 예정
https://cutt.ly/x0nUxf0
호주 안전위원회, “애플의 CSAM 방지 조치 불충분”
https://cutt.ly/f0nOhuE
애플, 맥북 키보드 백라이트 기술 특허 계획
https://cutt.ly/P0nU7wG
폭스콘, 아이폰 공장 생산 거의 정상화
https://cutt.ly/P0nOE1J
삼성, 폴더블 스마트폰 없는 애플 조롱… 소비자, 그래도 아이폰 14 선호
https://cutt.ly/J0nIsrl
애플, 맥북 프로 구매자들에게 버터플라이 키보드 소송 합의금 관련 이메일 전달
https://cutt.ly/C0nUhHq
하드 드라이브, 2025년 중반까지 기가바이트당 1센트 도달할 것으로 예상
https://cutt.ly/C0nY8CD
인텔14세대 Meteor Lake, Arc A380과 동등한 iGPU 컴퓨팅 성능
https://cutt.ly/60nYZzR
인텔, 38년 만에 DRAM 시장에 복귀하나... 40배 이상 고성능의 기술 개발 중
https://cutt.ly/p0nYCJp
엔비디아GeForce RTX 4070 Ti 긱벤치 유출
https://cutt.ly/20nYYDI
엔비디아, RTX 4090 TI와 4080TI출시 준비... EEC 데이터베이스에 등장
https://cutt.ly/o0nYD6i
AMD, 버그 많은 라데온 7900 XTX 연휴 기간 동안 개선 예정
https://cutt.ly/P0nUX3I
삼성 갤럭시 S23, 퀄컴 커스텀AP 채택
https://cutt.ly/e0nPkZg
SK하이닉스, 중국/한국 시장 공략 위해 파운드리 사업 조정
https://cutt.ly/V0nO8Ij
파운드리의 치열한 경쟁에 대비하여 SK하이닉스는 22년에 Key Foundry 인수에 박차. 연말 앞두고 파운드리 사업에 대대적인 개편 진행. SK하이닉스 시스템 IC를 총괄하고 중국 시장에 주력할 인물에 이상화 선임. 기존 이동재 대표는 한국 시장에 집중.
IDM/IC디자인 업체, 자동차 스마트 콕핏IC 기회 주시 (Digitimes)
23년 2분기 DRAM수요 회복 예상 (Digitimes)
IC 패키징 리드프레임 수요, 23년 1분기에 바닥 기록 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (12/16)
중국, 대만 장비 주문 급증
https://cutt.ly/v0nPcBv
미국/중국 간의 고조되는 긴장과 IC자급자족을 위한 중국의 추진으로 인해 대만 반도체 업체 큰 수혜. 대만 기업들은 중국 내 생산능력 확대 위해 많은 보조금과 지원 예상. “가격과 상관없이 가능한 많이” 필요하다는 긴급 주문 속출.
애플, 23년도 봄에 15.5인치 맥북 에어 출시 예정
https://cutt.ly/x0nUxf0
호주 안전위원회, “애플의 CSAM 방지 조치 불충분”
https://cutt.ly/f0nOhuE
애플, 맥북 키보드 백라이트 기술 특허 계획
https://cutt.ly/P0nU7wG
폭스콘, 아이폰 공장 생산 거의 정상화
https://cutt.ly/P0nOE1J
삼성, 폴더블 스마트폰 없는 애플 조롱… 소비자, 그래도 아이폰 14 선호
https://cutt.ly/J0nIsrl
애플, 맥북 프로 구매자들에게 버터플라이 키보드 소송 합의금 관련 이메일 전달
https://cutt.ly/C0nUhHq
하드 드라이브, 2025년 중반까지 기가바이트당 1센트 도달할 것으로 예상
https://cutt.ly/C0nY8CD
인텔14세대 Meteor Lake, Arc A380과 동등한 iGPU 컴퓨팅 성능
https://cutt.ly/60nYZzR
인텔, 38년 만에 DRAM 시장에 복귀하나... 40배 이상 고성능의 기술 개발 중
https://cutt.ly/p0nYCJp
엔비디아GeForce RTX 4070 Ti 긱벤치 유출
https://cutt.ly/20nYYDI
엔비디아, RTX 4090 TI와 4080TI출시 준비... EEC 데이터베이스에 등장
https://cutt.ly/o0nYD6i
AMD, 버그 많은 라데온 7900 XTX 연휴 기간 동안 개선 예정
https://cutt.ly/P0nUX3I
삼성 갤럭시 S23, 퀄컴 커스텀AP 채택
https://cutt.ly/e0nPkZg
SK하이닉스, 중국/한국 시장 공략 위해 파운드리 사업 조정
https://cutt.ly/V0nO8Ij
파운드리의 치열한 경쟁에 대비하여 SK하이닉스는 22년에 Key Foundry 인수에 박차. 연말 앞두고 파운드리 사업에 대대적인 개편 진행. SK하이닉스 시스템 IC를 총괄하고 중국 시장에 주력할 인물에 이상화 선임. 기존 이동재 대표는 한국 시장에 집중.
IDM/IC디자인 업체, 자동차 스마트 콕핏IC 기회 주시 (Digitimes)
23년 2분기 DRAM수요 회복 예상 (Digitimes)
IC 패키징 리드프레임 수요, 23년 1분기에 바닥 기록 (Digitimes)
감사합니다.
DIGITIMES
Orders for Taiwan equipment soar from China
Taiwan-based semiconductor equipment makers Novatech, MA-tek, and MIC have been some of the greatest beneficiaries of escalating US-China trade tensions and China's push for IC self-sufficiency.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/19)
애플, Mac Pro에 적용 예정이었던 Extreme 버젼 출시 계획 철회
애플은 신규 Mac Pro에 M2 Ultra보다 성능이 높은 Extreme 버젼을 출시할 예정이었음. Extreme은 Ultra를 2개 결합한 것으로 48 CPU/152GPU 구성이 예상되었음. 하지만 생산 이슈로 Extreme 출시 계획 철회
http://cuts.kr/rANNl
Foxconn, Tamil Nadu지역에 생산 확대를 위해 6만명 임직원 수용 가능한 호스텔 건설
http://cuts.kr/AqTeL
대만, Foxconn에게 중국의 무단 투자관련 벌금 부과
http://cuts.kr/DtUvg
애플, 애플 실리콘을 탑재한 다수의 외부 모니터 출시 준비 중
http://cuts.kr/nWYiP
인텔, 독일 신규 공장 착공 지연. 더 많은 보조금 요청
http://cuts.kr/kwiVG
인텔, 초소형·고성능 'NUC' 판매 일반 소비자로 확대
http://cuts.kr/dCKbu
AMD, RDNA3의 쉐이더 프리패치 정상 작동
http://cuts.kr/DrnRW
'가상현실 기술 개척자' 존 카맥 전 CTO, 메타 떠난다
http://cuts.kr/kTxDN
게임업계가 콘솔 게임에 진심인 이유
http://cuts.kr/mhznr
인텔, Core i9-13900KS 벤치마크 유출, Ryzen 9 7950X보다 15% 높은 성능
http://cuts.kr/ViaIJ
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (12/19)
애플, Mac Pro에 적용 예정이었던 Extreme 버젼 출시 계획 철회
애플은 신규 Mac Pro에 M2 Ultra보다 성능이 높은 Extreme 버젼을 출시할 예정이었음. Extreme은 Ultra를 2개 결합한 것으로 48 CPU/152GPU 구성이 예상되었음. 하지만 생산 이슈로 Extreme 출시 계획 철회
http://cuts.kr/rANNl
Foxconn, Tamil Nadu지역에 생산 확대를 위해 6만명 임직원 수용 가능한 호스텔 건설
http://cuts.kr/AqTeL
대만, Foxconn에게 중국의 무단 투자관련 벌금 부과
http://cuts.kr/DtUvg
애플, 애플 실리콘을 탑재한 다수의 외부 모니터 출시 준비 중
http://cuts.kr/nWYiP
인텔, 독일 신규 공장 착공 지연. 더 많은 보조금 요청
http://cuts.kr/kwiVG
인텔, 초소형·고성능 'NUC' 판매 일반 소비자로 확대
http://cuts.kr/dCKbu
AMD, RDNA3의 쉐이더 프리패치 정상 작동
http://cuts.kr/DrnRW
'가상현실 기술 개척자' 존 카맥 전 CTO, 메타 떠난다
http://cuts.kr/kTxDN
게임업계가 콘솔 게임에 진심인 이유
http://cuts.kr/mhznr
인텔, Core i9-13900KS 벤치마크 유출, Ryzen 9 7950X보다 15% 높은 성능
http://cuts.kr/ViaIJ
감사합니다.
AppleInsider
Apple scales back plans for 'Extreme' Apple Silicon Mac Pro
Apple's introduction of an Apple Silicon Mac Pro won't include an "Extreme" variant of the M2 chip, with the top-end Mac said to feature an M2 Ultra instead.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/20)
Nothing Phone 1 베타 테스트 프로그램으로 미국 출시 예정
http://cuts.kr/pVjQd
Intel, ARC Battlemage 2023년 출시 목표
http://cuts.kr/VsYzP
AMD Threadripper 7000, 2023년 9월 출시 전망
http://cuts.kr/Gnwan
파리 법원, 앱스토어 관행위반으로 애플에 100만유로 벌금 부과
http://cuts.kr/OhVVh
Nvidia/AMD/Intel CES 2023 참석
AMD Lisa Su는 CES 2023에서 가장 첫번째 키노트 스피커로 참석 예정. Nvidia는 1월 3일 온라인으로 발표 예정. 인텔은 공식 발표 일정은 없으며 초대된 사람들만 참석 가능.
인텔 PC 시장 전망 및 프렛폼 로드맵 웨비나를 1월 12일로 연기
http://cuts.kr/ncKfs
르네사스, COVID 확진자 증가로 베이징 공장 가동 중단
http://cuts.kr/bhBpm
Nvidia, 2023년 주목해야 할 5가지 AI
http://cuts.kr/UvGEX
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (12/20)
Nothing Phone 1 베타 테스트 프로그램으로 미국 출시 예정
http://cuts.kr/pVjQd
Intel, ARC Battlemage 2023년 출시 목표
http://cuts.kr/VsYzP
AMD Threadripper 7000, 2023년 9월 출시 전망
http://cuts.kr/Gnwan
파리 법원, 앱스토어 관행위반으로 애플에 100만유로 벌금 부과
http://cuts.kr/OhVVh
Nvidia/AMD/Intel CES 2023 참석
AMD Lisa Su는 CES 2023에서 가장 첫번째 키노트 스피커로 참석 예정. Nvidia는 1월 3일 온라인으로 발표 예정. 인텔은 공식 발표 일정은 없으며 초대된 사람들만 참석 가능.
인텔 PC 시장 전망 및 프렛폼 로드맵 웨비나를 1월 12일로 연기
http://cuts.kr/ncKfs
르네사스, COVID 확진자 증가로 베이징 공장 가동 중단
http://cuts.kr/bhBpm
Nvidia, 2023년 주목해야 할 5가지 AI
http://cuts.kr/UvGEX
감사합니다.
Hypebeast
Nothing Phone (1) Is Headed to the U.S. in Beta Program
Rolling out with updated Android 13 software.
아직 RTX 40 시리즈도 다 안나왔는데 RTX 50 시리즈 이야기가 계속 나오네요. 엔비디아의 50시리즈 Blackwell은 2024년 출시 예정이며 엔비디아 최초로 MCM 구조를 적용, 역대 최고의 성능 개선이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.
https://wccftech.com/rumor-nvidia-rtx-50-series-blackwell-gpus-will-bring-biggest-performance-leap-in-nvidias-history/amp/
https://wccftech.com/rumor-nvidia-rtx-50-series-blackwell-gpus-will-bring-biggest-performance-leap-in-nvidias-history/amp/
Wccftech
Rumor: NVIDIA RTX 50 Series 'Blackwell' GPUs Will Bring Biggest Performance Leap In NVIDIA's History
NVIDIA's RTX 50 series might turn out to be the first mainstream MCM-based GPU from the company - if recent reports are to be believed. Not only that but Blackwell architecture could very well bring the largest performance leap in the company's history. NVIDIA…
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/21)
페덱스, 분기 매출·순익 전년보다 감소…수요 약화 경고
매출액은 시장예상보다 부진했으나 비용절감 효과로 수익성 부분은 긍정적. 지난 9월보다 10억달러 이상 비용 감소 기대.
http://cuts.kr/rUQsv
다코어/멀티스레드 프로세서 시장, 내년에 부활할까
http://cuts.kr/bVLTO
미국 팹리스 업체, B2C시장 약세로 아시아 경쟁사대비 양호
http://cuts.kr/JJLQc
'탈중국 가속화' 애플, 내년 5월부터 맥북 베트남에서 생산
http://cuts.kr/ZRuzC
中 샤오미, 6천명 정리해고...본토 직원 20% 감원
http://cuts.kr/kyHIH
애플 등에 업은 소니, 삼성 따돌리고 이미지센서 사업 가속화
http://cuts.kr/rcQep
인텔, 미국과 이스라엘...본격적인 인원 감축 시작
http://cuts.kr/PamEU
AMD 라이젠 스레드리퍼 7000, Storm Peak CPU 사양 루머 등장
http://cuts.kr/MHrsY
애플TV앱, 안드로이드 출시 루머
http://cuts.kr/kkjLp
유니마이크론, 올해 CAPEX 12% 하향 조정한 389.5억 대만달러, 2023년도 354.2억 대만달러(기존 422.9억 대만달러)
http://cuts.kr/qLQyI
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (12/21)
페덱스, 분기 매출·순익 전년보다 감소…수요 약화 경고
매출액은 시장예상보다 부진했으나 비용절감 효과로 수익성 부분은 긍정적. 지난 9월보다 10억달러 이상 비용 감소 기대.
http://cuts.kr/rUQsv
다코어/멀티스레드 프로세서 시장, 내년에 부활할까
http://cuts.kr/bVLTO
미국 팹리스 업체, B2C시장 약세로 아시아 경쟁사대비 양호
http://cuts.kr/JJLQc
'탈중국 가속화' 애플, 내년 5월부터 맥북 베트남에서 생산
http://cuts.kr/ZRuzC
中 샤오미, 6천명 정리해고...본토 직원 20% 감원
http://cuts.kr/kyHIH
애플 등에 업은 소니, 삼성 따돌리고 이미지센서 사업 가속화
http://cuts.kr/rcQep
인텔, 미국과 이스라엘...본격적인 인원 감축 시작
http://cuts.kr/PamEU
AMD 라이젠 스레드리퍼 7000, Storm Peak CPU 사양 루머 등장
http://cuts.kr/MHrsY
애플TV앱, 안드로이드 출시 루머
http://cuts.kr/kkjLp
유니마이크론, 올해 CAPEX 12% 하향 조정한 389.5억 대만달러, 2023년도 354.2억 대만달러(기존 422.9억 대만달러)
http://cuts.kr/qLQyI
감사합니다.
news.einfomax.co.kr
페덱스, 분기 매출·순익 전년보다 감소…수요 약화 경고 - 연합인포맥스
(서울=연합인포맥스) 정선미 기자 = 운송업체 페덱스(NYS:FDX)가 분기 순익과 매출이 전년대비 감소했으며 수요가 지속적으로 약화하고 있다고 경고했다. 회사는 다만 '공격적인' 지출 감축 조처로 충격을 완화하...
대만 11월 수출 -23.4% 감소(중국 수출 -37.3%), 2009년 3월 이후 가장 가파른 감소폭 기록
https://www.reuters.com/markets/asia/taiwan-nov-export-orders-plunge-chinas-covid-surge-clouds-outlook-2022-12-20/
https://www.reuters.com/markets/asia/taiwan-nov-export-orders-plunge-chinas-covid-surge-clouds-outlook-2022-12-20/
Reuters
Taiwan Nov export orders plunge, China's COVID surge clouds outlook
Taiwan's export orders contracted at the worst rate in more than a decade in November, hit by a plunge in China demand and generally weaker global consumer spending because of inflation and interest rate hikes.
미국의 3대 채굴업체인 Core Scientific 파산보호 신청. 채굴은 지속 할 것. 주가는 연초대비 98% 하락한 상태
https://www.cnbc.com/amp/2022/12/20/bitcoin-miner-core-scientific-filing-for-bankruptcy-will-keep-mining.html
https://www.cnbc.com/amp/2022/12/20/bitcoin-miner-core-scientific-filing-for-bankruptcy-will-keep-mining.html
CNBC
Bitcoin miner Core Scientific is filing for Chapter 11 bankruptcy — but plans to keep mining
Core Scientific, one of the largest publicly traded crypto mining companies in the U.S., is filing for bankruptcy protection.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (12/22)
Micron, 시장 예상 수준의 부진.
2023년 부진한 시장 상황을 고려 상여급 중단/10% 인원 감축/CAPEX 감소 진행 예정
http://cuts.kr/KYDIp
iPhone SE4, 수요 등의 이슈로 취소되거나 2024년 출시 연기
http://cuts.kr/dLthg
GM 크루즈 로봇택시 오스틴/피닉스 지역 서비스 시작
http://cuts.kr/LxGvl
애플, 커스텀칩 개발을 지속하고 있지만 iPhone 15는 여전히 퀄컴 5G 모뎀 사용
http://cuts.kr/xwyYn
노트북용 RTX 40시리즈 사양 유출
http://cuts.kr/cfYFP
인텔 Core i9-13900KS 150W TDP 확인
http://cuts.kr/fmxbR
인텔, GPU/CPU 사업부 통합, 라자 코두리 CA(Chief Architect) 선임
http://cuts.kr/opqYY
TDK, 2023년 하반기까지 스마트폰 시장 회복 어려울 것
http://cuts.kr/hHBaz
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (12/22)
Micron, 시장 예상 수준의 부진.
2023년 부진한 시장 상황을 고려 상여급 중단/10% 인원 감축/CAPEX 감소 진행 예정
http://cuts.kr/KYDIp
iPhone SE4, 수요 등의 이슈로 취소되거나 2024년 출시 연기
http://cuts.kr/dLthg
GM 크루즈 로봇택시 오스틴/피닉스 지역 서비스 시작
http://cuts.kr/LxGvl
애플, 커스텀칩 개발을 지속하고 있지만 iPhone 15는 여전히 퀄컴 5G 모뎀 사용
http://cuts.kr/xwyYn
노트북용 RTX 40시리즈 사양 유출
http://cuts.kr/cfYFP
인텔 Core i9-13900KS 150W TDP 확인
http://cuts.kr/fmxbR
인텔, GPU/CPU 사업부 통합, 라자 코두리 CA(Chief Architect) 선임
http://cuts.kr/opqYY
TDK, 2023년 하반기까지 스마트폰 시장 회복 어려울 것
http://cuts.kr/hHBaz
감사합니다.
Reuters
Micron sets 10% job cuts in 2023 due to 'supply-demand mismatch'
Chipmaker Micron Technology Inc on Wednesday forecast a much steeper-than-expected second-quarter loss and said it will lay off 10% of its workforce next year, citing a nagging glut in the semiconductor market.
테슬라, 4nm 칩 TSMC 애리조나 공장 발주. 2024년부터 생산 시작 전망
https://www.digitimes.com/news/a20221221PD217/automotive-ic-tesla-tsmc.html
https://www.digitimes.com/news/a20221221PD217/automotive-ic-tesla-tsmc.html
DIGITIMES
Tesla places 4nm chip orders with TSMC
TSMC's new US fab in Arizona has obtained 4nm chip orders from Tesla, with volume production slated to kick off in 2024, according to industry sources.
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
Micron FQ1 2023 Review
[미래에셋증권 반도체 김영건]
통제 가능한(Controllable) 조치는 대략 이뤄졌음. 수요 회복을 기다릴 뿐
동사 홀로 적극적으로 공급을 줄인다 할지라도 시장의 수급환경을 극적으로 변화시킬 수 없음을 인지하고 있음에도 불구하고 공급에 대한 대폭 조정을 하는 이유는 재고 과잉 등의 요인에 따른 Cash Flow 악화가 주된 요인임
금번 다운사이클에서 메모리 공급사 전반적으로 감가상각비에 대한 무게를 체감함. 향후 유의미한 가격인상이 나타나기 전까지는 적극적인 투자를 집행할 가능성은 낮음
수요의 회복 시점에 대한 가시성이 떨어지는 것은 사실이나, 공급의 축소가 유의미하게 나타나고 있기에 더 이상 공급’과잉’ 관점에서의 접근은 의미가 크지 않음
수요의 회복 속도가 느린 것이 리스크 요인일 수는 있으나, 공급 축소의 속도가 더딘 것은 더 이상 리스크 요인으로 보기 어렵다고 판단
23년 전망자료(참고)에서 제시한 바와 같이, 23년 4월 전후의 DRAM 현물가격 인상을 예상하고 있으며 이를 기준으로 메모리 업종 매수 관점으로 접근함이 유효 하다고 판단
4월 현물가격 인상을 전망하는 이유는 1) 공급자 DRAM 재고 누적 속도의 유의미한 감소 시점을 3Q23으로 추정하는 바에 대한 선행성을 고려, 2) 메모리 수급 주체들의 중요 의사결정이 집중된 시기이기 때문(中모바일, MSFT, Meta, 메모리공급사 등)
보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221222160533847_154
[미래에셋증권 반도체 김영건]
통제 가능한(Controllable) 조치는 대략 이뤄졌음. 수요 회복을 기다릴 뿐
동사 홀로 적극적으로 공급을 줄인다 할지라도 시장의 수급환경을 극적으로 변화시킬 수 없음을 인지하고 있음에도 불구하고 공급에 대한 대폭 조정을 하는 이유는 재고 과잉 등의 요인에 따른 Cash Flow 악화가 주된 요인임
금번 다운사이클에서 메모리 공급사 전반적으로 감가상각비에 대한 무게를 체감함. 향후 유의미한 가격인상이 나타나기 전까지는 적극적인 투자를 집행할 가능성은 낮음
수요의 회복 시점에 대한 가시성이 떨어지는 것은 사실이나, 공급의 축소가 유의미하게 나타나고 있기에 더 이상 공급’과잉’ 관점에서의 접근은 의미가 크지 않음
수요의 회복 속도가 느린 것이 리스크 요인일 수는 있으나, 공급 축소의 속도가 더딘 것은 더 이상 리스크 요인으로 보기 어렵다고 판단
23년 전망자료(참고)에서 제시한 바와 같이, 23년 4월 전후의 DRAM 현물가격 인상을 예상하고 있으며 이를 기준으로 메모리 업종 매수 관점으로 접근함이 유효 하다고 판단
4월 현물가격 인상을 전망하는 이유는 1) 공급자 DRAM 재고 누적 속도의 유의미한 감소 시점을 3Q23으로 추정하는 바에 대한 선행성을 고려, 2) 메모리 수급 주체들의 중요 의사결정이 집중된 시기이기 때문(中모바일, MSFT, Meta, 메모리공급사 등)
보고서링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221222160533847_154