우려보다는 나쁘지 않은 수준? 3분기 실적, Data Center 부분 강세로 시장예상 상회, 4분기 가이던스 매출액 60억달러(중간값 기준) vs 60.9억달러(시장예상)

시스코, 1Q23(회계기준) 실적 시장예상 상회. 아리스타/주니퍼와 같이 데이터센터 네트워크 부분 긍정적. 공급이슈 완화로 2023(FY) 가이던스 상향 조정.

퀄컴 Snapdragon AR2 Gen 1 platform 공개

https://www.xda-developers.com/qualcomm-snapdragon-ar2-gen-1/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (11/17)

3Q22 글로벌 DRAM 매출 30% 감소, 2008년 금융 위기 이후 전례 없는 상황
https://cutt.ly/uMYzgQB

인도, 모든 스마트폰과 노트북에 동일한 USB-C 충전포트 탑재 예정
https://cutt.ly/HMYxpFv

영국, 국가 보안 상의 이유로 뉴포트 웨이퍼 팹 중국 인수 불허
https://cutt.ly/XMYvwQ5

중국, 퇴역 군인들에 “폭스콘 공장 직원 대체” 요청
https://cutt.ly/3MYvhIb
최근 락다운 이후로 폭스콘 공장 아이폰 생산에 심한 차질. 정저우 공장 직원들 잇따라 이탈, 중국 정부는 퇴역 군인에 공개 서한으로 “정부의 부름에 답하라” 호소. 이와는 별개로 지방 당국은 인근 도시에서 임시 직원 모집 중.

북미 아이폰, 지금 주문해도 크리스마스때 도착할 가능성 낮아
https://cutt.ly/TMYcqzm

애플, 메이저리그 축구 시즌 패스 23년 2월 출시… 애플 TV통해 전세계 구독 서비스
https://cutt.ly/FMYcR9M

엔비디아, GeForce RTX 4080 출시… 1,199달러부터 시작
https://cutt.ly/oMYzO1n

AMD, Aisin 차세대 자율주차 시스템 핵심 부품 제공
https://cutt.ly/3MYzTDK

AMD, “Epyc 프로세서, Ryzen/Radeon보다 훨씬 중요” 강조
https://cutt.ly/7MYzHbU

삼성폰 베트남 공장 '12월 보름간' 멈춘다
https://cutt.ly/AMYx8uv

퀄컴, 신규 스냅드래곤 4나노 칩 생산 TSMC에게 주문 확정 (Digitimes)

감사합니다.

보고서링크: http://cuts.kr/lOocE

드디어 퀄컴에서 누비아가만든 CPU, Oryon을 공개 했습니다. 초기 계획보다 1년정도 지연되긴 했는데 기대 되네요

https://www.qualcomm.com/news/onq/2022/11/qualcomm-oryon-custom-cpu-at-center-of-next-gen-premium-experiences-on-snapdragon-platforms

Macys, 기대 이상의 실적을 기록하며 pre-market에서 상승 중. 이번주 실적을 발표한 유통 업체들과는 소비자층도 다른 만큼 상황도 조금 다름. 소비자들이 저렴한 브랜드로 옮겨가는 현상은 없었다 언급.

하지만 타켓이 언급한 것과 유사한 상황. 10월말부터 수요 감소 목격.
However, he said Macy's did see a drop in sales in the final weeks of October and early November.

https://www.cnbc.com/amp/2022/11/17/macys-m-q3-2022-earnings.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (11/18)

한·네덜란드 정상회담…"6년만에 '전략적 동반자 관계' 격상"
https://cutt.ly/MMPh0DW

블룸버그, “TSMC 애리조나 공장 소식은 애플의 PR일 뿐”
https://cutt.ly/AMPjRda
TSMC 애리조나 공장은 향후 몇 년간은 애플의 칩을 생산할 가능성 낮음. 블룸버그는 그동안 애플은 국내산 제품을 쓰기 위해 성능이 낮은 칩을 구매할 것으로 보임. 공장이 애플의 메인 칩을 제조하게 되더라도 애플의 주문량 절대 따라가지 못할 것.

3분기 동남아/중국 온라인 스마트폰 시장, 아이폰이 장악
https://cutt.ly/vMPjJuZ

아이폰 14 프로 A16칩, 퀄컴 신규 스냅드래곤8보다 성능 월등
https://cutt.ly/6MPhjHI

아이폰 15프로만 USB-C업그레이드, 일반 15모델은 기존 라이트닝 포트
https://cutt.ly/hMPhbr4
2023년 하반기에 나올 새로운 고급 아이폰, 대폭 향상된 유선 전송 속도 제공할 예정. 프로 모델만 썬더볼트 포트로 업그레이드. 애플 기존 공급업체 (퍼레이드, 아스메디아, 제너시스 로직, 르네사스 등)가 주요 수혜자가 될 것으로 기대.

애플, 11월 25일부터 블랙프라이데이 쇼핑 이벤트 개최
https://cutt.ly/gMPhsKq

콜롬비아, 항소 후 5G아이폰/아이패드 허가
https://cutt.ly/UMPkbrW

폭스콘 정저우 공장, 100,000명 추가 인력 필요
https://cutt.ly/6MPkkcH

퀄컴/미디어텍 모바일 SoC경쟁, AI로 승부하나
https://cutt.ly/wMPlF6O

IBM, “재앙급 경기침체가 오지 않는 이상 테크 개발에 투자는 이득”… 신규 채용 계속될 것
https://cutt.ly/fMPlflL

구글, 라이벌 앱스토어 차단 위해 액티비전 3억 6000만 달러 계약
https://cutt.ly/9MPkPDq

몇몇 메타 직원, 과거 페이스북 사용자 계정 해킹 건으로 해고
https://cutt.ly/JMPj3g3

아마존 정리해고, 23년도까지 이어진다
https://cutt.ly/jMPkqgI

인텔 CPU 특허 소송 패소, 10억달러 지불 명령
https://cutt.ly/wMPgn5S

ASML, 신규 대만 신베이 시 공장 계획 공개
https://cutt.ly/FMPjeid

엔비디아 GeForce RTX 4060, 23년 6월 출시… RTX 3070급 성능
https://cutt.ly/GMPgRhx

엔비디아, 23년 1월 3일(현지시간) CES 2023 GeForce 특별 연설
https://cutt.ly/LMPgcUp

RTX 4090 사용자, 16핀 커넥터 이슈로 NVIDIA 집단 소송
https://cutt.ly/vMPgB8O

AMD Ryzen 7900/7700/7600 Non-X, 23년 1분기 출시 예정
https://cutt.ly/3MPgj81

퀄컴, 공급사 다양화 전략으로 밀고 갈 예정 (Digitimes)

대만 칩/센서 제조사, VR/AR기기 수혜 기대 (Digitimes)

감사합니다.

11/18, 문화여유부
<극장 등 공연장소 코로나 방역업무지침> 발표

상시적인 방역 조치를 시행하되
극장 등 공연장 수용 가능 인원 비율 제한하지 않음.

콘서트, 연주회, 관광지 공연 등 대형 공연장 공연활동 관객수 제한 취소


文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (11/21)

인도, 구글/메타에 데이터 저장 규제 완화
https://cutt.ly/WMZKsgO

대만 반도체 칩법 개정안, 소수 대기업만 수혜
https://cutt.ly/NMZKohm
업계 소식통에 따르면, 글로벌 경쟁력을 향상시키려 개정한 칩법은 사실 소수의 대기업에만 수혜 줄 것. R&D 세금 혜택을 받기 위한 조건이 중견기업에게 도움이 되기엔 턱없이 높은 것이 문제. TSMC와 미디어텍은 혜택 받을 수 있는 소수.

TSMC 대표, “미국, TSMC 애리조나 공장 환영해”
https://cutt.ly/zMZKgBs
애리조나에서 칩은 제조한다면 비용이 50% 높아질 예정이지만 TSMC는 이번 건이 굉장히 중요하다고 강조. 대만에서만 제조하던 TSMC는 수요 맞추기 위해 로케이션 다양화 중, 일본과 독일과도 논의.

머스크 강도 높은 근무 강요에 트위터 직원 줄줄이 퇴사
https://cutt.ly/VMZJhCg

용산 테슬라 사망 사고 건으로 공판… 테슬라 안전한가
https://cutt.ly/8MZJYpm

애플 경영진 필립 실러, 트위터 계정 비활성화
https://cutt.ly/QMZJSqp

아이폰 14 플러스 수요 부진 이어져, 12월 패널 출하량 0에 근접
https://cutt.ly/8MZJMKt

애플 아이폰 15 프로, 신규 기능 다수 탑재 루머
https://cutt.ly/CMZJuaE

폭스콘 엎친데 덮쳐, 긴급 채용 3일간 중단… 격리 조치로 공간 부족
https://cutt.ly/SMZJX8g

엔비디아 1,199달러 GeForce RTX 4080, 재고 남아
https://cutt.ly/tMZH3nT

엔비디아 RTX 40 시리즈 노트북 제품 성능 유출...전세대 대비 30% 향상
https://cutt.ly/9MZG8Dn

엔비디아, 녹는 파워 케이블 관련 공식 성명 발표
https://cutt.ly/QMZH5LV

엔비디아 러시아 사업 종료, 매출에는 2% 수준으로 영향은 제한적이었다
https://cutt.ly/QMZHqyC

'AMD Ryzen 7000 시리즈' 뉴에그에서 큰 폭으로 할인, Ryzen 9 7950X 574달러
https://cutt.ly/HMZG2ho

삼성, 美기업과 협력해 성능 개선 박차…TSMC 맹추격 나선다
https://cutt.ly/tMZJ6ug

감사합니다.

Tesla에 애플 뮤직앱 탑재?

https://electrek.co/2022/11/21/tesla-teases-apple-music-integration-coming-soon/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (11/22)

Dell, 서버 수요 강세로 기대 이상 실적 기록
서버/네트워킹이 포함된 Infrastrucure 사업부가 전년대비 12% 성장하며 13% 하락한 Consumer부분 약세를 상쇄. 하지만 Consumer부분 수요약세가 지속되며 4분기 가이던스는 시장예상 하회
http://cuts.kr/frLay

애플, 아이폰 메모리 칩 공급 삼성에게… 미 중국 규제 때문
https://cutt.ly/wMBAQ3i
애플은 중국 규제 이전에 YMTC에게서 128층 3D NAND플래시 메모리 칩 구매. YMTC가 미국 정부 블랙리스트에 추가된 후, 애플은 삼성전자를 칩 공급사로 지정.

애플 아이폰 14 프로, 미국/유럽에서 가장 빠른 5G스마트폰 등극
https://cutt.ly/YMBJfCg

IBM, 소프트웨어 복제 혐의로 마이크로 포커스 고소
https://cutt.ly/nMBGq1w

인텔 파운드리 대표 사임
https://cutt.ly/uMBGbU1
인텔 주요 경영진인 랜디어 타쿠르가 물러나기로 했다는 소식. 새 대표의 순조로운 전환을 위해 23년도 1분기까지 머무를 예정. 겔싱어의 인텔 파운드리 확장 계획에 변화를 의미.

TSMC, 24년도에 생산 도입할 28나노 칩 팹 건설 시작
https://cutt.ly/2MBJizj

엔비디아, 미 규제로 저사양 AI GPU 중국 출시
https://cutt.ly/4MBHBym

엔비디아, GeForce RTX 3060 Ti GDDR을 GDDR6X 버전으로 대체 예정
https://cutt.ly/DMBPAXo

AMD Radeon RX 7900 RDNA3 출시 시, 엔비디아 GeForce RTX 40정도로 공급될 것으로 예상
https://cutt.ly/RMBP5HN

23년도에 ABF기판 시장 성장할 예정 (Digitimes)
TSMC 3나노 웨이퍼 가격 2만달러까지 상승 (Digitimes)

감사합니다.

TSMC 3nm 웨이퍼 가격 $20,000
( 5nm $16,000 / 7nm $10,000) 비싸네..

https://wccftech.com/tsmc-3nm-wafer-pricing-revealed-20000-us-25-price-increase-over-5nm-next-gen-cpus-gpus-expensive/

그냥 처음부터 가격을 낮게 출시하지 ㅠㅠ

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-7000-cpus-get-official-new-low-prices-on-amd-webstore

Bestbuy (BBY US) +8.1%

- 예상보다 긍정적인 실적 매출액 -10.4% YoY, PC/홈씨어터 부분 수요 큰 폭으로 감소
- 타 경쟁사보다 긍정적인 재고 수준
- PC/가전 판매는 2019년(팬대믹 이전)대비 여전히 두 자릿수 이상 높은 수준
- 소비자: 최근 가격 높은 할인률 이벤트에 큰 관심 + 신용 구매 증가
- 지난 여름. 올해 (회계년도 1월기준) 동일점포 성장률이 -11%로 하락 할 것이라는 경고이후 주가 약세
- 하지만 3분기 예상보다 긍정적인 실적으로 동일점포 성장률을 -10%로 1%p 상향 조정
- 연간 가이던스 하향 조정후 중단 되었던 자사주 매입 재개(올해말까지 10억달러 규모)
- 4분기 판매 증가를 위한 큰 폭의 가격인하로 수익성 하락 가능성 경고

*최근 Target 부진으로 확대되었던 아이티 제품을 포함한 비필수 제품 수요 감소에대한 우려 일부 해소. 아직까지 강한 가격인하 정책이 수요를 자극할 수는 있다는 점은 긍정적. 그러나 큰 틀에서 수요가 하락하고 있는 것은 변함없음

https://www.cnbc.com/amp/2022/11/22/best-buy-bby-earnings-q3-2023.html


Dollar Tree (DLTR US) -8.9%

- 1달러샵, 할인 유통의 대표적인 달러트리
- 가격할인 정책으로 예상보다 긍정적인 실적 기록
- 3분기 동일점포 성장률 6.5%를 기록하며 시장예상(+4.7%) 상회
- 하지만 전 제품에 대한 수요 감소 확인, 특히 수익성이 높은 비필수제품들.
- 인플레이션에 따른 비용증가, 가격인하 등으로 수익성 하락전망

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/dollar-tree-raises-annual-sales-forecast-strong-grocery-demand-2022-11-22/

[루머] 내년 Meta CEO 마크저커버그 사임 전망? 아직 확인된 내용은 없음

https://theleak.co/2022/11/22/mark-zuckerberg-is-set-to-resign-next-year/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&amp=1

Meta, 저크버그 사임 루머는 사실이 아니다

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11457833/amp/Mark-Zuckerberg-resign-Meta-CEO-2023.html