[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/25)
텔레그램: https://t.me/globaltech05
파운드리 기업, 내년 PC, 스마트폰 매출 19-20년도 수준으로 하락 예상
https://cutt.ly/BNufa2i
23년도에 PC와 핸드셋 시장 부진이 더욱 심해질 것으로 예상. 서플라이 체인 기업의 대부분은 매출 급락을 볼 것. 애플이나 TSMC는 예외적. PC기업은 판매량 늘리고 재고 줄이기 위해 가격 대폭 인하. 채용 중지, 인력 감축 중. 유럽, 미국, 중국에서도 스마트폰 판매 부진 예상.
인도향 스마트폰 출고량 하락
https://cutt.ly/NNudPJR
인플레이션의 효과로 인도향 스마트폰 출고량 6% 하락. 하지만 하락한 기종은 대부분 저렴한 엔트리 레벨. 프리미엄 스마트폰은 오히려 상승. 중국산 스마트폰은 인도에서 점유율 하락세 보임.
유럽서 아이폰 USB-C 의무화, EU법 최종 단계 통과
https://cutt.ly/qNuse76
테슬라, 중국 시장 EV 가격 인하
https://cutt.ly/1Nus2Bf
애플, OS Ventura 24일 출시
https://cutt.ly/PNufVFg
애플뮤직, 애플티비 애플원 서비스 가격 인상
https://cutt.ly/2Nua36d
애플, 다음 세대 맥북 프로 고대역 메모리 탑재
https://cutt.ly/vNuaN2H
애플, 애플워치 카피 건으로 마시모에 두번째 소송
https://cutt.ly/wNusdhB
인텔 자율주행 회사 Mobileye, IPO통해 나스닥 상장 예정… 공모가 18-20달러
https://cutt.ly/wNupIfE
마이크로소프트 윈도우스, 미출시 인텔 13세대 Core CPU 지원… 출시 확정?
https://cutt.ly/JNupk2E
AMD, 24GB GDDR6 메모리 탑재 차세대 플래그십 Radeon RX 7900 XTX 출시 예정
https://cutt.ly/8NupwN8
TSMC, HPC칩 패키징 신기술 논의 (Digitimes)
IC제조사, 4분기에도 재고 여전히 남아 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (10/25)
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파운드리 기업, 내년 PC, 스마트폰 매출 19-20년도 수준으로 하락 예상
https://cutt.ly/BNufa2i
23년도에 PC와 핸드셋 시장 부진이 더욱 심해질 것으로 예상. 서플라이 체인 기업의 대부분은 매출 급락을 볼 것. 애플이나 TSMC는 예외적. PC기업은 판매량 늘리고 재고 줄이기 위해 가격 대폭 인하. 채용 중지, 인력 감축 중. 유럽, 미국, 중국에서도 스마트폰 판매 부진 예상.
인도향 스마트폰 출고량 하락
https://cutt.ly/NNudPJR
인플레이션의 효과로 인도향 스마트폰 출고량 6% 하락. 하지만 하락한 기종은 대부분 저렴한 엔트리 레벨. 프리미엄 스마트폰은 오히려 상승. 중국산 스마트폰은 인도에서 점유율 하락세 보임.
유럽서 아이폰 USB-C 의무화, EU법 최종 단계 통과
https://cutt.ly/qNuse76
테슬라, 중국 시장 EV 가격 인하
https://cutt.ly/1Nus2Bf
애플, OS Ventura 24일 출시
https://cutt.ly/PNufVFg
애플뮤직, 애플티비 애플원 서비스 가격 인상
https://cutt.ly/2Nua36d
애플, 다음 세대 맥북 프로 고대역 메모리 탑재
https://cutt.ly/vNuaN2H
애플, 애플워치 카피 건으로 마시모에 두번째 소송
https://cutt.ly/wNusdhB
인텔 자율주행 회사 Mobileye, IPO통해 나스닥 상장 예정… 공모가 18-20달러
https://cutt.ly/wNupIfE
마이크로소프트 윈도우스, 미출시 인텔 13세대 Core CPU 지원… 출시 확정?
https://cutt.ly/JNupk2E
AMD, 24GB GDDR6 메모리 탑재 차세대 플래그십 Radeon RX 7900 XTX 출시 예정
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TSMC, HPC칩 패키징 신기술 논의 (Digitimes)
IC제조사, 4분기에도 재고 여전히 남아 (Digitimes)
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
Forwarded from 김수진
[통신 서비스(비중확대/initiate)] - 최선의 공격은 방어다
미래에셋증권 김수진/김규연
보고서 링크: https://bit.ly/3gHtNOQ
Executive Summary
단기 투자 전략
1. 방어주 매력 부각 - 5G 요금제와 인플레이션
2. 배당 확대, 수급에 긍정적일 것으로 기대
중장기 투자 전략
1. P·Q·C의 진화: 새로운 성장에 대한 기대감 뿜뿜
2. B2B 사업부 확대: 새로운 Q의 등장
3. 5G에서 6G로: 변화는 더욱 빨라진다
4. 밸류에이션
Top Picks 및 관심종목
SK텔레콤 (017670/매수/목표가 76,000원) 분할 후 수익성 개선도 안정적
https://bit.ly/3D6O7Rh
KT (030200/매수/목표가 47,000원) 바쁘다 바빠
https://bit.ly/3VXHY2F
LG유플러스 (032640/매수/목표가 17,000원) 22년 영업이익 1조 돌파 전망
https://bit.ly/3SyL3mX
자세한 내용은 보고서를 참고해주세요. 감사합니다!
미래에셋증권 김수진/김규연
보고서 링크: https://bit.ly/3gHtNOQ
Executive Summary
단기 투자 전략
1. 방어주 매력 부각 - 5G 요금제와 인플레이션
2. 배당 확대, 수급에 긍정적일 것으로 기대
중장기 투자 전략
1. P·Q·C의 진화: 새로운 성장에 대한 기대감 뿜뿜
2. B2B 사업부 확대: 새로운 Q의 등장
3. 5G에서 6G로: 변화는 더욱 빨라진다
4. 밸류에이션
Top Picks 및 관심종목
SK텔레콤 (017670/매수/목표가 76,000원) 분할 후 수익성 개선도 안정적
https://bit.ly/3D6O7Rh
KT (030200/매수/목표가 47,000원) 바쁘다 바빠
https://bit.ly/3VXHY2F
LG유플러스 (032640/매수/목표가 17,000원) 22년 영업이익 1조 돌파 전망
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Forwarded from [미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
[미래에셋 김철중]
삼성디스플레이 투자 관련
금일 삼성디스플레이 A5 200K/월 투자가 기사화되었습니다.
최근 글로벌 패널 업황 부진이 지속되는 와중에도,,
현금 보유가 압도적인 삼성디스플레이의 신규 OLED 투자 검토가 진행되는 것은 맞으나,
200K/월 투자는 과한 것 같습니다(오보인 것 같습니다)
현재 삼성디스플레이 8.6G IT, Q2 투자 검토를 진행하고 있으며,
투자 확정 시 잠재적 공간 부족으로 내년 상반기 중 A5 라인 “건설 재개”는 선제적으로 가능할 것으로 보입니다.
다만 8.6G(MG 2290*2620) 200K/월은,,,
12.9인치 아이패드 “2억대”(MG 당 패널 컷 84장)
16인치 맥북 “1.4억대”(MG 당 패널 컷 57장)
생산이 가능한 캐파입니다.(수율, 가동률 90% 가정)
아이패드 판매량은 가장 좋았던 21년 5,700만대 수준이며(평균적으로 3천만~4천만대 수준)
맥북 판매량은 연간 260만대 수준입니다(Source: IDC)
삼성디스플레이 혼자 대응하는 것도 아니며, 경쟁사들도 일부 물량을 소화할 것으로 보입니다.
힘든 매크로 상황에서도 홀로 신규 기술 투자를 검토하는 것은 맞지만,
“200K/월 투자 확정”이라는 워딩은 아직 조금 과해보입니다.
t.me/cjdbj
삼성디스플레이 투자 관련
금일 삼성디스플레이 A5 200K/월 투자가 기사화되었습니다.
최근 글로벌 패널 업황 부진이 지속되는 와중에도,,
현금 보유가 압도적인 삼성디스플레이의 신규 OLED 투자 검토가 진행되는 것은 맞으나,
200K/월 투자는 과한 것 같습니다(오보인 것 같습니다)
현재 삼성디스플레이 8.6G IT, Q2 투자 검토를 진행하고 있으며,
투자 확정 시 잠재적 공간 부족으로 내년 상반기 중 A5 라인 “건설 재개”는 선제적으로 가능할 것으로 보입니다.
다만 8.6G(MG 2290*2620) 200K/월은,,,
12.9인치 아이패드 “2억대”(MG 당 패널 컷 84장)
16인치 맥북 “1.4억대”(MG 당 패널 컷 57장)
생산이 가능한 캐파입니다.(수율, 가동률 90% 가정)
아이패드 판매량은 가장 좋았던 21년 5,700만대 수준이며(평균적으로 3천만~4천만대 수준)
맥북 판매량은 연간 260만대 수준입니다(Source: IDC)
삼성디스플레이 혼자 대응하는 것도 아니며, 경쟁사들도 일부 물량을 소화할 것으로 보입니다.
힘든 매크로 상황에서도 홀로 신규 기술 투자를 검토하는 것은 맞지만,
“200K/월 투자 확정”이라는 워딩은 아직 조금 과해보입니다.
t.me/cjdbj
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[미래에셋 배터리/디스플레이 김철중] 디배저
미래에셋 배터리/디스플레이 담당 김철중 연구위원입니다.
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
산업 관련 데이터 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
궁금하신 사항은 아래 이메일을 통해서 문의 부탁드립니다.
chuljoong.kim@miraeasset.com
9월 중국 반도체 수입 전년대비 12.4% 감소
https://www.reuters.com/technology/china-chip-imports-drop-124-year-on-year-september-govt-data-2022-10-24/
https://www.reuters.com/technology/china-chip-imports-drop-124-year-on-year-september-govt-data-2022-10-24/
Reuters
China chip imports drop 12.4% year-on-year in September - govt data
China's chip imports fell 12.4 percent in September, according to official customs data published on Monday, continuing a decline amid tensions with the United States and an ongoing chip shortage.
새로운 내용은 아니지만…Corning, 스마트폰 수요 둔화로 시장 예상보다 낮은 가이던스 제시
CEO "We now expect smartphones to be down about 12% for the year, and we expect notebook and tablet demand to decline 15%," said Wendell Weeks“
https://www.cnbc.com/amp/2022/10/25/apple-glass-supplier-corning-warns-smartphone-sales-down-14percent-.html
CEO "We now expect smartphones to be down about 12% for the year, and we expect notebook and tablet demand to decline 15%," said Wendell Weeks“
https://www.cnbc.com/amp/2022/10/25/apple-glass-supplier-corning-warns-smartphone-sales-down-14percent-.html
CNBC
Apple glass supplier Corning warns smartphone and tablet sales slowed down this quarter
The consumer electronics slowdown doesn't seem to be getting better this year.
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/26)
텔레그램: https://t.me/globaltech05
TSMC, 삼성전자… 3나노 칩 생산 속도 늘리기 쉽지 않아
https://cutt.ly/bNaq4Fi
고객사 주문 시기 컨트롤 어렵고 미국 수출 규제로 가동률 영향 받아. 인텔 신세대 CPU 딜레이 중, 올해 안에 TSMC가 주문을 완료하기 어려울 것으로 보임. 애플이 올해 유일한 대형 고객사. 삼전도 수출 규제로 중국 고객사 주문 생산 정지.
칩렛 대량 생산 어려워
https://cutt.ly/4NawnWP
칩렛은 고성능 고사양인데다 확립된 기준 부재로 산업 생태계 원활하지 않음. 새 비즈니스 모델 필요. 칩렛의 대량 생산과 상용화는 시간이 걸릴 것으로 보임.
애플 금융 서비스 독점 문제로 영국 규제 기관조사
https://cutt.ly/pNaqOwu
애플, 앱스토어에 광고 늘려
https://cutt.ly/ENaqA1z
애플 아이폰 15프로, 8GB RAM, USB-C포트 탑재, 카메라 업데이트
https://cutt.ly/fNaqhAG
트렌드포스, “애플 아이폰 14프로 수요 애플 예상보다 훨씬 높아”
https://cutt.ly/BNaqQ36
애플, 앱스토어 수수료 피하려 NFT 사용하는 앱들 차단
https://cutt.ly/7Np5JAj
애플 워치 혈액 산소 센서, 의료기기만큼 정확
https://cutt.ly/nNaqvm4
구글, 인도서 5일간 두 차례 걸쳐 총 4천억원 과징금 부과받아
https://cutt.ly/GNp5zHj
머스크, “금요일에 트위터 딜 완료 예정”
https://cutt.ly/lNaqCub
메타 왓츠앱, 글로벌 서비스 다운 후 복구
https://cutt.ly/JNaqJdL
엔비디아, 8GB 메모리 탑재 GeForce RTX 3060 출시, 128비트 메모리 버스
https://cutt.ly/NNp6Tw2
AMD RX 7000 시리즈는 PCIe Gen5 "12VHPWR" 커넥터 사용하지 않음
https://cutt.ly/oNp6KZP
이 소식은 엔비디아의 450W GeForce RTX 4090그래픽 카드에서 16핀 전원 커넥터가 녹는다는 보도 직후에 나옴.
AMD, Radeon RX 7000 그래픽 카드용 RDNA 3 "Navi 3X" GPU 보드 ID 공개
https://cutt.ly/yNp6x6e
AMD Ryzen 7 7700 긱벤치 유출, 멀티코어 테스트에서 Ryzen 5 7600X보다 13% 빠름
https://cutt.ly/YNaw7Nb
SK하이닉스, 현존 최고 속도 DDR5 개발…'1초에 영화 10편'
https://cutt.ly/bNp5wp2
엔비디아 CEO, 대만 공급자들과 미팅 (Digitimes)
IC 테스팅 솔루션 제공업체, 팹리스 고객사들과 가격 협상 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (10/26)
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TSMC, 삼성전자… 3나노 칩 생산 속도 늘리기 쉽지 않아
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고객사 주문 시기 컨트롤 어렵고 미국 수출 규제로 가동률 영향 받아. 인텔 신세대 CPU 딜레이 중, 올해 안에 TSMC가 주문을 완료하기 어려울 것으로 보임. 애플이 올해 유일한 대형 고객사. 삼전도 수출 규제로 중국 고객사 주문 생산 정지.
칩렛 대량 생산 어려워
https://cutt.ly/4NawnWP
칩렛은 고성능 고사양인데다 확립된 기준 부재로 산업 생태계 원활하지 않음. 새 비즈니스 모델 필요. 칩렛의 대량 생산과 상용화는 시간이 걸릴 것으로 보임.
애플 금융 서비스 독점 문제로 영국 규제 기관조사
https://cutt.ly/pNaqOwu
애플, 앱스토어에 광고 늘려
https://cutt.ly/ENaqA1z
애플 아이폰 15프로, 8GB RAM, USB-C포트 탑재, 카메라 업데이트
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트렌드포스, “애플 아이폰 14프로 수요 애플 예상보다 훨씬 높아”
https://cutt.ly/BNaqQ36
애플, 앱스토어 수수료 피하려 NFT 사용하는 앱들 차단
https://cutt.ly/7Np5JAj
애플 워치 혈액 산소 센서, 의료기기만큼 정확
https://cutt.ly/nNaqvm4
구글, 인도서 5일간 두 차례 걸쳐 총 4천억원 과징금 부과받아
https://cutt.ly/GNp5zHj
머스크, “금요일에 트위터 딜 완료 예정”
https://cutt.ly/lNaqCub
메타 왓츠앱, 글로벌 서비스 다운 후 복구
https://cutt.ly/JNaqJdL
엔비디아, 8GB 메모리 탑재 GeForce RTX 3060 출시, 128비트 메모리 버스
https://cutt.ly/NNp6Tw2
AMD RX 7000 시리즈는 PCIe Gen5 "12VHPWR" 커넥터 사용하지 않음
https://cutt.ly/oNp6KZP
이 소식은 엔비디아의 450W GeForce RTX 4090그래픽 카드에서 16핀 전원 커넥터가 녹는다는 보도 직후에 나옴.
AMD, Radeon RX 7000 그래픽 카드용 RDNA 3 "Navi 3X" GPU 보드 ID 공개
https://cutt.ly/yNp6x6e
AMD Ryzen 7 7700 긱벤치 유출, 멀티코어 테스트에서 Ryzen 5 7600X보다 13% 빠름
https://cutt.ly/YNaw7Nb
SK하이닉스, 현존 최고 속도 DDR5 개발…'1초에 영화 10편'
https://cutt.ly/bNp5wp2
엔비디아 CEO, 대만 공급자들과 미팅 (Digitimes)
IC 테스팅 솔루션 제공업체, 팹리스 고객사들과 가격 협상 (Digitimes)
감사합니다.
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
SK하이닉스 3Q22 Conference call note (22. 10. 26)
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 3 포인트 요약
1. 23년 Memory 수요 전망 제시
DRAM 23년 B/G: +LT%
NAND 23년 B/G: +20% 중반
2. 생산량 조절 계획
Capex cut: 22년 10조원 후반의 Capex → 23년 50%
이상 감축(08-09년 금융위기 수준 투자 축소)
가동률 조절: Wafer capa 투자 최소화 및 공정전환 투자 일부 지연 + 수익성 낮은 제품 중심으로 생산량 축소 계획.
당사의 일부 특정 시나리오 상황 가정에서는 DRAM의 Production B/G 감소할 가능성도 있음.
3. 재고: 계절성까지 고려하면 내년 1분기 까지는 시장재고 과잉 상태로 판단. 동사 재고자산 평가손실 규모 3Q22 2,000억 정도 반영
(노트하단첨부)
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 3 포인트 요약
1. 23년 Memory 수요 전망 제시
DRAM 23년 B/G: +LT%
NAND 23년 B/G: +20% 중반
2. 생산량 조절 계획
Capex cut: 22년 10조원 후반의 Capex → 23년 50%
이상 감축(08-09년 금융위기 수준 투자 축소)
가동률 조절: Wafer capa 투자 최소화 및 공정전환 투자 일부 지연 + 수익성 낮은 제품 중심으로 생산량 축소 계획.
당사의 일부 특정 시나리오 상황 가정에서는 DRAM의 Production B/G 감소할 가능성도 있음.
3. 재고: 계절성까지 고려하면 내년 1분기 까지는 시장재고 과잉 상태로 판단. 동사 재고자산 평가손실 규모 3Q22 2,000억 정도 반영
(노트하단첨부)
TSMC 대표, 3년동안의 노고에 감사, 전반적인 산업이 정상화 되고 있는 만큼 직원들에게 휴가 독려 (3nm 관련인원 제외)
https://technews.tw/2022/10/25/tsmc-encourages-employees-to-take-more-vacations/
https://technews.tw/2022/10/25/tsmc-encourages-employees-to-take-more-vacations/
TechNews 科技新報
台積電總裁發內部信，鼓勵員工多休假
受到終端需求急墜影響，半導體產業颳起寒風，包括美光、微軟、英特爾等科技大廠，都相繼傳出人事凍結或裁員的消息，就連產業模範生台積電也發出內部信件，「鼓勵員工」多休假，顯示這波半導體衰退風暴蔓延到勞工階級。 過去將近三年的時間，半導體產業在疫情數位轉型的推動之下，迎來全面性的大榮景。不過今...
ASM, ASML과 다르게 중국 매출에서 40% 정도가 제재 대상. 중국 매출이 약 16-17% 수준인걸 감안시 전체 매출의 약 7%정도 영향권.
* 타 업체와 비교시 최대 매출영향 가능성을 기반으로 계산한 것으로 예상.
https://www.reuters.com/technology/semiconductor-supplier-asmi-beats-its-q3-revenue-guidance-2022-10-25/
* 타 업체와 비교시 최대 매출영향 가능성을 기반으로 계산한 것으로 예상.
https://www.reuters.com/technology/semiconductor-supplier-asmi-beats-its-q3-revenue-guidance-2022-10-25/
Reuters
ASMI expects Chinese sales to drop 40% on U.S. chip sanctions
ASM International expects new U.S. export restrictions to weigh heavily on its sales in China, the Dutch semiconductor supplier said on Tuesday as it reported third-quarter revenue slightly above its own forecast.
Mobileye가 우여곡절끝에 오늘 다시 상장 합니다.
- 티커 MBLY US
- 주당 $21로 예상 범위 $18-20 보다는 높은 수준
- 총 4,100만주 상장 (전체5% 수준)
- 인텔은 총 8.61억달러 확보
- 주당 $21로 계산시 기업가치 167억달러
- 2017년 인텔 인수당시 153억달러
- 인텔은 향후 발행될 Class B를 포함 지배력 유지
- 인텔은 돈이 필요한게 아니라 모빌아이의 인지도를 높이기 위해 상장한다고 하는데…네…
- 초기 기대 기업가치 500억달러 보다 낮은 이유는 시장 상황이 가장 큰 이유이나 제한된 상장 물량과 지배구조 때문으로 해석
https://www.reuters.com/markets/asia/intel-unit-mobileye-prices-ipo-above-range-raise-861-mln-source-2022-10-25/
- 티커 MBLY US
- 주당 $21로 예상 범위 $18-20 보다는 높은 수준
- 총 4,100만주 상장 (전체5% 수준)
- 인텔은 총 8.61억달러 확보
- 주당 $21로 계산시 기업가치 167억달러
- 2017년 인텔 인수당시 153억달러
- 인텔은 향후 발행될 Class B를 포함 지배력 유지
- 인텔은 돈이 필요한게 아니라 모빌아이의 인지도를 높이기 위해 상장한다고 하는데…네…
- 초기 기대 기업가치 500억달러 보다 낮은 이유는 시장 상황이 가장 큰 이유이나 제한된 상장 물량과 지배구조 때문으로 해석
https://www.reuters.com/markets/asia/intel-unit-mobileye-prices-ipo-above-range-raise-861-mln-source-2022-10-25/
Reuters
Intel unit Mobileye prices IPO above range to raise $861 mln
Mobileye Global Inc , the self-driving unit of chip maker Intel Corp , raised $861 million in an initial public offering (IPO), braving the trading volatility that has thwarted stock-market hopefuls, the company said on Tuesday.
Meta, 데이터센터, AI 등 2023년 투자 확대
AMD, Nvidia,Marvell 등 시간외 상승 중
For 2023, Meta expects capex in the range of $34 billion to $39 billion,(2022년 32 -33 bn) "driven by our investments in data centers, servers, and network infrastructure," and that an "increase in AI capacity is driving substantially all of our capital expenditure growth in 2023."
https://www.reuters.com/breakingviews/metas-spending-splurge-starts-look-troubling-2022-10-26/
https://www.marketwatch.com/amp/story/data-center-suppliers-get-boost-as-meta-hikes-capex-for-ai-2022-10-26
AMD, Nvidia,Marvell 등 시간외 상승 중
For 2023, Meta expects capex in the range of $34 billion to $39 billion,(2022년 32 -33 bn) "driven by our investments in data centers, servers, and network infrastructure," and that an "increase in AI capacity is driving substantially all of our capital expenditure growth in 2023."
https://www.reuters.com/breakingviews/metas-spending-splurge-starts-look-troubling-2022-10-26/
https://www.marketwatch.com/amp/story/data-center-suppliers-get-boost-as-meta-hikes-capex-for-ai-2022-10-26
Reuters
Meta’s spending splurge starts to look troubling
Meta Platforms’ present is indicating problems for the future. The social media company plans to invest nearly a tenth of its $370 billion market capitalization on various projects, including its concentrated bet on the metaverse. Last year, existing operations…
[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/27)
텔레그램: https://t.me/globaltech05
Wolfspeed(WOLF US)
http://cuts.kr/VYqJN
- 1Q23(FY) 매출액 2.4억달러(+54.1% YoY) EPS $-0.04 시장 예상 상회
- 2Q23(FY) 매출액 2.15-2.35억달러 (시장예상 2.52억달러) EPS $ -0.08-0.16 (시장예상 $ -0.01)
- 단기 부진한 실적은 생산/공급 이슈 때문, 수요는 여전히 높다고 강조
- 10월 31일 Investor Day 개최 예정
인도, 일주일 새 구글에 두번째 과징금
https://cutt.ly/VNfVcQ7
인도의 반독점 조사기관은 구글에 두번째 과징금에 추가로 8가지 제한 가해. 인도에서 구글의 지불 시스템 점유율은 97%. 지배적인 점유율을 남용하여 시장 독점을 노린다는 이유로 1억 1400만달러에 가까운 벌금 부과.
애플의 새 앱스토어 광고 규정, 메타와 분쟁 여지
https://cutt.ly/MNfCqDx
월요일부터 도입된 새 앱스토어 규정은 소셜 미디어 앱에서 구매하는 것을 디지털 구매로 간주. 애플이 30% 수수료 받기 시작. 메타, 규정 불만족스럽다는 입장 표명.
애플, 내년 4분기에 16인치 아이패드 출시 예정
https://cutt.ly/XNfXRQp
애플, EU법률 따라 USB-C포트 탑재 예정
https://cutt.ly/GNfCuiV
애플, 아이폰 14/14프로 5G다운로드 속도 아이폰 13의 130%
https://cutt.ly/fNfC8FO
애플, 아이클라우드 베타 웹 인터페이스 공개
https://cutt.ly/NNfC1tx
폭스콘 아이폰 공장 코로나 사태
https://cutt.ly/gNfCaDf
메타 인스타그램 사용자 20억명 달성
https://cutt.ly/QNfCX0B
테슬라 자율주행 사고 위험, 형사 조사 받아
https://cutt.ly/jNfX0Ki
엔비디아 CEO 젠슨 황 대만 방문, 3nm 웨이퍼 확보 위해 TSMC와 논의
https://cutt.ly/mNfZ7LK
퀄컴 스냅드래곤, 11월 공개 예정인 볼보 EV에 탑재
https://cutt.ly/VNfVfBD
AMD, CXL 메모리 기술 CPU에 도입하기 위해 개발 중
https://cutt.ly/uNfXuYl
AMD RDNA3 GPU, 공식 Vulkan 1.3지원
https://cutt.ly/aNfXn6w
대만 IC제조사, AI칩 솔루션 개발에 투자
https://cutt.ly/UNfVkk8
SK 하이닉스, 가장 먼저 DDR5-6400MHz 32GB 모듈 샘플 제공
https://cutt.ly/SNfZMeC
SK하이닉스, 238단 낸드 내년중반 공급…"금융위기 수준 투자축소"
https://cutt.ly/XNfZCMR
미국 수출 규제로 칩 제조사 재고 상승 중 (Digitimes)
아날로그 IC공급자, 경쟁사 텍사스 인스트루먼츠 케파 증설에 우려 (Digitimes)
감사합니다.
주요 이슈 및 뉴스 (10/27)
텔레그램: https://t.me/globaltech05
Wolfspeed(WOLF US)
http://cuts.kr/VYqJN
- 1Q23(FY) 매출액 2.4억달러(+54.1% YoY) EPS $-0.04 시장 예상 상회
- 2Q23(FY) 매출액 2.15-2.35억달러 (시장예상 2.52억달러) EPS $ -0.08-0.16 (시장예상 $ -0.01)
- 단기 부진한 실적은 생산/공급 이슈 때문, 수요는 여전히 높다고 강조
- 10월 31일 Investor Day 개최 예정
인도, 일주일 새 구글에 두번째 과징금
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인도의 반독점 조사기관은 구글에 두번째 과징금에 추가로 8가지 제한 가해. 인도에서 구글의 지불 시스템 점유율은 97%. 지배적인 점유율을 남용하여 시장 독점을 노린다는 이유로 1억 1400만달러에 가까운 벌금 부과.
애플의 새 앱스토어 광고 규정, 메타와 분쟁 여지
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월요일부터 도입된 새 앱스토어 규정은 소셜 미디어 앱에서 구매하는 것을 디지털 구매로 간주. 애플이 30% 수수료 받기 시작. 메타, 규정 불만족스럽다는 입장 표명.
애플, 내년 4분기에 16인치 아이패드 출시 예정
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애플, EU법률 따라 USB-C포트 탑재 예정
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애플, 아이폰 14/14프로 5G다운로드 속도 아이폰 13의 130%
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애플, 아이클라우드 베타 웹 인터페이스 공개
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폭스콘 아이폰 공장 코로나 사태
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메타 인스타그램 사용자 20억명 달성
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테슬라 자율주행 사고 위험, 형사 조사 받아
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엔비디아 CEO 젠슨 황 대만 방문, 3nm 웨이퍼 확보 위해 TSMC와 논의
https://cutt.ly/mNfZ7LK
퀄컴 스냅드래곤, 11월 공개 예정인 볼보 EV에 탑재
https://cutt.ly/VNfVfBD
AMD, CXL 메모리 기술 CPU에 도입하기 위해 개발 중
https://cutt.ly/uNfXuYl
AMD RDNA3 GPU, 공식 Vulkan 1.3지원
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대만 IC제조사, AI칩 솔루션 개발에 투자
https://cutt.ly/UNfVkk8
SK 하이닉스, 가장 먼저 DDR5-6400MHz 32GB 모듈 샘플 제공
https://cutt.ly/SNfZMeC
SK하이닉스, 238단 낸드 내년중반 공급…"금융위기 수준 투자축소"
https://cutt.ly/XNfZCMR
미국 수출 규제로 칩 제조사 재고 상승 중 (Digitimes)
아날로그 IC공급자, 경쟁사 텍사스 인스트루먼츠 케파 증설에 우려 (Digitimes)
감사합니다.
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[Global Tech 류영호]
Global Tech 류영호
안녕 아르고….Ford CFO, 수익 실현이 가능한 완전 자율주행은 아직 멀었고 직접 만들 필요가 없다고 생각.
확실히 완전자율주행은 법적인 문제 포함 다양한 이슈가 있어서 단기 실현은 어려워 보임. 그래도 Tesla를 비롯한 다른 기업들에게는 기회
https://techcrunch.com/2022/10/26/ford-vw-backed-argo-ai-is-shutting-down/amp/
확실히 완전자율주행은 법적인 문제 포함 다양한 이슈가 있어서 단기 실현은 어려워 보임. 그래도 Tesla를 비롯한 다른 기업들에게는 기회
https://techcrunch.com/2022/10/26/ford-vw-backed-argo-ai-is-shutting-down/amp/
TechCrunch
Ford, VW-backed Argo AI is shutting down
Argo AI, an autonomous vehicle startup that burst on the scene in 2017 stacked with a $1 billion investment, is shutting down — its parts being absorbed into its two main backers: Ford and VW, according to people familiar with the matter.
Forwarded from 미래에셋증권 반도체 김영건
삼성전자 3Q22 Conference call note (22. 10. 27)
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 5 포인트 요약
1. (공급) 4Q22 당사 DRAM/NAND 공급량 시장 상회
2. (Capex) 4Q22 메모리 Capex QoQ 증가(추정)
3. (DRAM 전략) IDC, DDR5 등 중장기 수요 견조하다 판단. 인위적 공급 조절 계획은 없음
4. (NAND 전략) DRAM 대비 회복 가시성 낮음. 높은 원가경쟁력 기반으로 가격 탄력성 유발 도모
5. (파운드리) 23년 상반기까지 약세, 하반기 Advanced Node 위주 회복 전망
(노트하단첨부)
[미래에셋증권 반도체 김영건]
■ 5 포인트 요약
1. (공급) 4Q22 당사 DRAM/NAND 공급량 시장 상회
2. (Capex) 4Q22 메모리 Capex QoQ 증가(추정)
3. (DRAM 전략) IDC, DDR5 등 중장기 수요 견조하다 판단. 인위적 공급 조절 계획은 없음
4. (NAND 전략) DRAM 대비 회복 가시성 낮음. 높은 원가경쟁력 기반으로 가격 탄력성 유발 도모
5. (파운드리) 23년 상반기까지 약세, 하반기 Advanced Node 위주 회복 전망
(노트하단첨부)