[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/18)
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중국 IC 공급망, 미국 수출 규제에 일시적 차질
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대만 Macronix 대표는 “미국의 반도체 수출 규제는 중국 IC공급망에 일시적인 충격을 줬을 뿐, 글로벌 반도체 수요에는 큰 영향을 끼치지 않을 것” 이라고 함. 미국은 현재까지 중국에서 희토류 공급을 받아왔지만, 트럼프 정부부터는 자국의 광산으로부터 희토류 확보하기 위한 공격적 행보를 보임. 미/중 갈등이 대만의 제조사들에게 어떤 영향을 끼칠 지는 아직 판단하기 어려움.

칩 배송 시간 줄어들고 있다… 반도체 공급 위기 완화되나
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9월에 칩을 주문하고 받을 때까지 걸리는 시간이 약 4일정도 줄어들었는데, 이것은 몇 년 만에 시장이 본 가장 큰 하락. 반도체 공급 위기가 완화되나 하는 와중에 이미 몇몇 칩 제조 업체들은 공급 과잉 우려

주커버그, “‘왓츠앱’ 보안이 애플 아이메세지보다 우월”
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애플, 생산기지 중국 외부로 이전 중… 태국/베트남 유력
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애플, 아이폰 14 심카드 버그 인정
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아이폰14, 아이폰13 및 갤럭시 S22에 비해 다운로드 속도 50% 더 빨라
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인텔 13900K Raptor Lake는 80W에서 12900K Alder Lake와 동일한 성능
https://cutt.ly/HBKc8V5

메타 퀘스트 프로에 탑재된 MiniLED, 차세대 주요 디스플레이
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삼성, TV패널 재고 적정 수준까지 낮아짐. 아직 신규 구매 계획은 미정이나 디스플레이 업계에는 긍정적(Digitimes)

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/19)
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EU, 테크 법률 변화에 “미국 빅테크서 소송 예상해”
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디지털 서비스법(DSA)과 디지털 시장(DMA)가 통과된 후, 테크 부문 EU 대표 제라드 드그라프는 몇몇 미국 대기업이 소송을 걸어올 것으로 예상. 새 법률이 “애매하고 부담스럽다”는 민원. 대부분의 기업은 새 변화에 적응할 준비 중.

애플, 아이폰 14플러스 생산 중단… “수요 재평가 할 필요”
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아이폰 14 플러스의 초기 반응이 시큰둥, 애플은 급히 생산 중단. 아이폰 14의 디스플레이도 큰 편인데 아이폰 14 프로는 필요 이상으로 크고 심지어 100$ 더 비싸다는 이유. 그 외의 차이는 없음. 그래도 내년 가을 출시 예정인 아이폰 15플러스 계획엔 변경 없어

Nvidia, Oracle과 함께 Enterprise AI 협업
http://cuts.kr/RIPbw

애플, 아이패드 프로·애플 TV 4K 신제품 출시
http://cuts.kr/ZppDs

애플, M2 맥북 곧 출시 예정… 11월 예상
https://cutt.ly/HBCsOeN

애플 2024년부터 ‘폴더블 아이패드’ 출시?
https://cutt.ly/HBCsgOj

인텔 Arc A7 GPU, 유휴 상태에도 많은 전력 소모
https://cutt.ly/5BCoMmx

테슬라, 타사 차량에 사용 가능한 월커넥터 출시
https://cutt.ly/9BCsxwR

엔비디아, RTX 4090 Ti 카드 준비 중, RTX 4090보다 10~20% 향상된 성능
https://cutt.ly/IBCsrZB

EU 에너지효율 기준 강화로 삼성·LG 8K TV '위기'
https://cutt.ly/yBCaXt9

애플, 러시아 SNS VKontakte/Mail.ru 앱스토어 복구
http://cuts.kr/aJeZD

DB하이텍, 반도체 부품 '슈퍼정션 모스펫' 3세대 양산 확대
https://cutt.ly/CBCaKia

중국 OSAT기업들, DDI주문량 늘리려 위해 가격 대폭 인하 (Digitimes)

감사합니다.

애플 케어가 이제 사람으로까지 확대 되나요🙄

http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=210620

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]
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ASML 3Q22 실적 Review Brief
• 3분기 매출액 58억 유로 (+10.7% YoY) 시장예상 상회, GPM 51.8%
• 예상보다 빠른 설치, 매출 인식 증가로 예상보다 긍정적인 실적 기록
• 여전히 수요는 흠잡을 곳 없음, 분기 최대 수주 89.2억유로 기록, 잔여 수주잔고 380억유로 (85% EUV)
• 4분기 가이던스 매출액 61-66억 유로(Fast Shipment 1억유로 수준) 시장예상 상회, GPM 50% 수준
• 4분기 가이던스 중간 값 대입 22년 연간 매출액 211억 유로, 시장예상 상회

Management Comment
• 부품 공급 이슈는 분기에 걸쳐 개선되고 있음, 매출 인식 정상화 진행 중
• 주요 고객사 수요는 여전히 견조하나 일부 고객사 출하 지연 요청 및 가동률 하락
• 2025년 목표 GPM 54-56% 유지, 25년 목표로 GPM 개선이 진행되는 만큼 23년 GPM 개선 기대
• 22년 인플레이션 영향으로 부담이 되었던 인건비/운송 비용 등은 고객사들과 협의로 23년에는 개선
• 아직 23년 전망을 논의하기 어려우나 기존 제시한 60 EUV/375 DUV 이상 출하는 현재 동사가 기대하는 수준
• 중국 영향, 유럽회사인 만큼 미국의 기술이 많이 포함되지 않아 직접적인 영향은 제한적. 여전히 유럽에서 중국으로 Non-EUV 장비 수출 가능. 하지만 고객사가 다른 장비 들의 수입이 불가능해 고객사들의 투자 지연/취소 가능성이 있어 간접적인 영향은 가능성

* TSMC실적에도 볼 수 있듯이 하이엔드 관련된 수요와 대체불가능한 영역의 수요는 여전히 강세.

https://www.asml.com/-/media/asml/files/investors/financial-results/q-results/2022/q3/presentation-investor-relations-q3-2022-g7e5gt.pdf?rev=f1a45a05d7484fb2ac5928457a9ea6a8

감사합니다

일단 자체 벤치마크는 믿을 수가 없고, 더 중요한건 AMD는 아직 3D랑 쓰레드리퍼가 남았다는거

https://wccftech.com/intel-core-i9-13900k-raptor-lake-cpu-to-deliver-11-better-gaming-performance-than-amd-ryzen-9-7950x/amp/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/20)
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TSMC, 미/중 갈등 계속되자… 일본으로 생산 설비 이전 논의
https://cutt.ly/8BMhpEg
일본 정부는 TSMC 공장 추가 건설을 환영할 것이라고 밝힘. 현재 건설 중인 공장은 저사양 칩에 집중 할 예정. 추가 건설을 한다면 고사양 칩도 일본에서 제조.

Lam Research, 긍정적인 실적 기록, 4Q22(CY) 매출 가이던스 중간값 51억달러(시장예상 49억달러). 중국 영향 포함에도 긍정적인 가이던스 제시. 미중 제재로 2023년 매출액의 20-25억달러 영향 가능성 경고
http://cuts.kr/EqOsZ

애플, 글로벌 스마트폰 시장 불황에도 매년 매출 상승
https://cutt.ly/uBMh7nH

애플, 미국 외 시장에서 아이패드 미니 가격 인상
https://cutt.ly/ZBMjyy0

애플, 이전 세대 아이패드 가격 인하
https://cutt.ly/5BMjoOc

구글, 애플이 스마트폰 시장에서 삼성 추월할까 우려… “픽셀 하드웨어 늘리자”
https://cutt.ly/FBMg2Wn

인텔, 차세대 120Gbps 썬더볼트 인터페이스 발표
https://cutt.ly/MBMfn8e

인텔 Arc A770 AV1, 4K/8K 해상도에서 NVIDIA RTX 4090보다 뛰어나
https://cutt.ly/lBMfBiM

AMD의 RDNA3, 지난 세대보다 2배 더 빨라지고 강력해진 성능
https://cutt.ly/KBMfL9t

SK하이닉스, CXL메모리에 연산기능 통합한 솔루션 최초 개발
https://cutt.ly/cBMghb6

중국, 미국 수출 규제에도 자체 AI칩 개발 가능해 (Digitimes)

감사합니다.

보고서 링크: http://cuts.kr/PAFCi

칩 공급 이슈 + 미중 제재의 영향으로 불법 중국 암시장 활성화. 일부 신차에 검증되지 않은 칩들이 탑재되었을 가능성

https://fortune.com/2022/10/19/desperate-carmakers-semiconductor-black-market-us-crackdown-selling-chips-china-induces-panic/amp/

iPhone 14 Pro Max도 인도에서 생산된 제품 확인

https://www.mysmartprice.com/gear/iphone-14-pro-max-assembled-india-sale-china/?

Ericsson/Nokia 모두 5G 장비 수요는 나쁘지 않지만 1) 로열티 분쟁 2)비용상승으로 수익성은 부정적.

문제는 23년 주요 시장인 미국의 투자 감소 가능성. 인도 시장의 성장이 되긴 하지만 수익성 측면에서는 미국보다 낮음. 추가적으로 Ericsson은 아직도 이라크(ISIS) 관련 조사가 진행되고 있는만큼 리스크 지속

https://www.reuters.com/business/media-telecom/wrapup-nokia-ericsson-slump-patent-fights-hit-margins-2022-10-20/

Apple Fitness+, non-Apple warch 사용자로 서비스 확대

https://9to5mac.com/2022/10/20/apple-fitness-no-apple-watch-needed/

Waymo, Phoenix와 San Francisco에 이어 LA로 자율주행 택시 서비스 확대

https://www.cnet.com/roadshow/news/waymo-one-self-driving-ride-hailing-los-angeles/

AMD, 11월 3일 RDNA3 발표

https://www.tomshardware.com/news/amd-to-host-rdna-3-livestream-announcement-on-november-3

[미래에셋증권 Global Tech 류영호, 정유진]
주요 이슈 및 뉴스 (10/21)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

CNN, 테크 기업 실적 저조… “경기 침체 심각”
https://cutt.ly/oB9Y9w1

스마트폰 슬럼프, 23년까지 이어져… 하이엔드 스마트폰만 살아남나
https://cutt.ly/FB9Y43B
스마트폰 부품 공급사인 무라타는 생활 전자 제품의 수요가 급락했다고 전함. 올해 말을 넘어 내년까지도 전망 저조. 경기불황에서 소비자들이 다음 세대로 업그레이드 하기엔 스마트폰 세대별 차이 미미. 애플의 아이폰 판매량만 전년대비 증가 중.

머스크, 트위터 인력 75% 감축 계획
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현재 트위터 인력은 7500명에 달함. 머스크는 펀딩을 받기 위해 그 수를 2000명으로 줄이겠다고 발표. 머스크가 인수하지 않더라도 트위터는 비용 절감을 위해 인력 감축 필수.

호주 애플 스토어 지점, 1시간 동안 파업
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애플, M2 아이패드 프로/아이패드10 다음 주 정식 출시, 출하 준비 중
https://cutt.ly/SB9YGq8

애플, M1 맥북프로/맥스 가격 인하
https://cutt.ly/YB9UVxP

인텔 Raptor Lake가 8.8GHz로 CPU 클럭 세계 신기록 달성
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인텔 13세대 Raptor Lake출시 및 국내 가격
https://cutt.ly/aB9R2yJ

삼성전자, '차세대 반도체' 기술로 메모리 불황 넘는다
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SK하이닉스, 서울 을지로에 거점 오피스 설치 추진
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TSMC, 어드벤스드 페키징 가동률 하락 (Digitimes)

안드로이드폰 재고 조정 거의 완료 (Digitimes)

감사합니다.