Musk says Twitter is refusing to share data on spam accounts


https://www.cnbc.com/2022/06/06/musk-says-twitter-is-refusing-to-share-data-on-spam-accounts.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

이따 2시부터 입니다~ 개인적으로 기기 공개는 안할꺼 같은데…🤔

https://youtu.be/q5D55G7Ejs8

역시 MR은 안나왔네요. 대신 M2와 맥북 패밀리가 나왔습니다. 어제 발표 14분 요약본 입니다

https://youtu.be/VXe-vfscTO0

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (06/07)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

•애플, M1의 혁신적인 성능 및 역량을 한층 끌어올린 M2 공개
Apple은 오늘 Mac용 M2 칩을 선보임. 2세대 5나노미터 기술을 사용해 제작된 M2는 업계 최고 수준의 와트당 성능을 지닌 M1 대비 18% 향상된 속도의 CPU, 35% 강력한 수준의 GPU, 40% 향상된 속도의 Neural Engine으로 진일보한 성능을 자랑. M1 대비 50% 확장된 메모리 대역폭과 최대 24GB의 고속 통합 메모리를 제공. M2는 새롭게 디자인된 MacBook Air와 업데이트된 MacBook Pro 13에 탑재될 예정
https://apple.co/3GWkMdR

'•반도체장비 1위' AMAT, 한국 R&D센터…반도체 공조 빨라진다
AMAT는 이르면 이달 경기 남부 지역에 R&D센터를 건립한다는 계획을 공식 발표할 예정. 한미 공급망 동맹이 가속화하면서 그간 진행하던 부지 선정 작업을 마무리하고 최종 결단을 내린 것으로 보임. 최근 미국 램리서치와 일본 도쿄일렉트론(TEL)의 한국 R&D센터 신설·증설 투자 규모가 2000억 원 안팎인 점을 감안하면 AMAT의 투자 액수도 수천억 원에 이를 것으로 추정
https://bit.ly/3MpanZl

•대만의 제조 산업, 2H22에 큰 압박을 받을 전망
대만의 제조 산업은 2022년 하반기에 불리한 거시 경제 상황으로 인해 더 큰 운영 압력을 받을 가능성이 있음. 대만 5월 제조업 PMI에 따르면 전체 지수는 4월보다 53.5% 하락해 2.8pp 하락해 2020년 7월 이후 전반적인 경기 확장(50% 이상 지수)이 가장 느렸음. 신규 주문 및 생산량에 대한 5월 지수는 모두 수축을 보임. 고용 및 조달 재고 모두 증가세를 보였으며 중국 락다운의 영향을 받은 것으로 추정ㅍ
https://bit.ly/3NVWLGm

애플, 막강한 성능의 신규 M2 칩을 장착한 완전히 새로운 MacBook Air 공개
https://apple.co/3thjMeI

애플, 새로운 듀얼 USB-C 35W 전원 어댑터 공개
https://bit.ly/3aKJGBl

상하이 공장, 6월 중순 이후까지 정상가동을 완전히 재개하기는 어려울 것
https://bit.ly/3Q1kZkj

마이크론, 자동차 메모리로 DRAM 시장 위험 분산
https://bit.ly/39gbdtQ

AMD 기반 El Capitan 슈퍼컴퓨터 프로토타입 3대, 상위 200위 안에 올라
https://bit.ly/3zlsOeB

UMC는 2023년에 22/28nm 칩에 대해 6% 견적 인상을 고려하고 있음
https://bit.ly/3Mn21kT

엔비디아,10월 GeForce RTX 4090, 11월 RTX 4080, 12월 RTX 4070, CES 2023에서 RTX 4060 공개 루머
https://bit.ly/3tid3kV

이재용 부회장, 반도체 장비 확보 위해 ASML 본사 방문
https://bit.ly/3NXGD77

감사합니다

오늘 저희 반도체 담당인 김영건 연권님이 인뎁스 리폿을 발간 하였습니다. 산업만 200페이지
정도 되는데요. 조만간 인생의 큰 이벤트가 있는데도 불구하고 열시미 작성하였습니다. 향후 반도체 소자/공정전환의 변화, 그 속에서 투자 기회를 찾을 수 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다 :)

Promising Wafer:
전략 자원에 대한 기술적 접근
[미래에셋증권 반도체 김영건]

안녕하세요,
미래에셋증권 김영건입니다.

금일 반도체 산업분석 보고서를
발간했습니다.

반도체 소자와 공정의 변화를
중심으로 차세대의 수혜 분야에
대한 내용을 위주로 다뤘고

삼성전자 등 40개 업체에 대한
주목할만한 코멘트를 첨부했습니다.

이 중 주성엔지니어링, 한미반도체,
케이씨텍, SK, 솔브레인, 한솔케미칼,
네패스아크, 해성디에스, DB하이텍
9개 업체에 대해 커버리지를 개시하며,

최선호주는
주성엔지니어링, 한미반도체,
솔브레인, 한솔케미칼 입니다.

주성엔지니어링은 DRAM Capacitor
유전막 공정 등 본업이 견조한 가운데,
소자의 구조 발전에 따른 ALD의
적용분야 확대와 더불어 공간분할
ALD 등 소자와 공정의 혁신 측면에서
공히 주도하고 있음에 주목했습니다.

한미반도체는 FC-BGA 적용 확대 등에
따른 본업 성장과 더불어
NAND의 Wafer Bonding 구조 비중이
증가하고 있으며,
차세대 패키징에서 Bonding 공정의
중요도가 격상되고 있음에 주목했습니다.

솔브레인과 한솔케미칼은
기존 비즈니스의 견고한 기반위에
GAA 공정 향 Wet Etchant의
신규 적용으로부터의 직접적인
수혜 영역이며, 신규 Precursor의
개발 및 출시가 활발하게 진행되는 등
반도체 수요 성장의 중심에 있음을
주목했습니다.

또한, 금번 보고서를 통해
삼성전자, SK하이닉스
투자의견을 기존 각각
Trading Buy, 중립에서
매수로 상향합니다.

SK하이닉스의 경우, 당사가 그간
주목해온 메모리 업황 리스크의
상당부분이
시장에 노출되었다고 판단합니다.

특히, 최근 부각된 데이터센터의
서버 감가상각 내용연수 변경은
5년을 넘어 더 이상 장기화 되기
어려울 것으로 예상합니다.

그간 리스크 부각으로 인한
주가의 횡보와 동시에 영업일수의
경과로 Forward EPS 적용 기준을
22F에서 12개월 선행으로 변경하며,
목표주가 133,000원으로 매수의견을
제시합니다.

삼성전자의 경우, 상기 메모리 업황
리스크가 시장에 노출 되었다는 기반하에
현 시점에서는 밸류에이션 측면에서
하방을 지지해줄 동사의 '유일함(Unique)'
에 주목해야 한다고 판단합니다.

1) 글로벌 유일하게 Foundry와 DRAM에
EUV를 적용해 EUV 관련 생태계를
구축하고 있으며,

2) 최초로 Epitaxial Si 기반의 트랜지스터
채널(GAA) 양산을 앞두고 있고,

3) 차세대 Packaging 라인업을 보유하고
있어 Foundry + DRAM Packaging
솔루션을 유일하게 In-House로
제공할 수 있다는 점 등입니다.

실적 추정치와 목표주가(84,000원)를
유지하나, 현 주가대비 상승여력을 고려해
투자의견 매수로 상향합니다.

자세한 내용은 보고서를 참고 부탁드립니다.
감사합니다.

보고서 링크: https://bit.ly/3tjAM4e

Target warns of squeezed profits as it rolls out plan to get rid of unwanted inventory

https://www.cnbc.com/2022/06/07/target-markdowns-plan-to-cut-inventory.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (06/08)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

•SIA, 4월 글로벌 반도체 판매 증가
2022년 4월 전 세계 반도체 매출은 509억 달러로 2021년 4월 총 420억 달러보다 21.1%, 2022년 3월 총 506억 달러보다 0.7% 증가. 미주(40.9%), 유럽(19.2%), 일본(18.5%), 아시아 태평양/기타(18.1%), 중국(13.3%)에서 판매가 2021년 4월에 비해 증가함. 별 매출은 미주에서 3.1%, 일본에서 1.6%, 아시아 태평양/기타에서 1.2% 증가했지만 중국에서 0.6%, 유럽에서 3.3% 감소했음. 전 세계 반도체 판매는 13개월 연속 전년 대비 20% 이상 증가추세
https://bit.ly/3NqD4GG

•인텔, 독일 메가 사이트 구축에 유럽Chip Act 기금으로 68억 유로 확보
인텔은 독일 마그데부르크에 메가 사이트를 구축 및 시운전하면서 68억 유로(73억 달러)의 유럽 Chip Act 자금을 활용할 예정. Magdeburg 'Silicon Junction' 사이트는 2023년 상반기에 착공하여 2027년까지 완료될 것으로 예상. Silicon Junction에는 2개의 대형 칩 팹을 포함 하며 Intel 20A 이상과 같은 노드를 생산할 예정
https://bit.ly/39cqhss

•Apple iPhone 충전 포트, EU의 금지 협약 문제에 부딪혀
휴대폰 및 기타 휴대용 전자 장치에 대한 공통 충전 표준을 설정하고 잠재적으로 미국 기술에 타격을 줄 수 있는 것을 목표로 하는 의원들이 합의한 협약에 따라 회사의 독점 Lightning 충전기 포트를 사용하는 제품 의 판매가 유럽 연합에서 금지될 예정. 이 법안은 새 스마트폰에 Lightning 충전 포트를 사용하는 Apple에 타격을 줄 전망임
https://on.wsj.com/3xvbbba

밍치궈, MR 해드셋 내년 1월 발표 후 출시 전망
https://bit.ly/3MvOU15

볼보/BMW "차세대 애플 카플레이, 탑재 논의 중"
https://bit.ly/3msiMAW

중국의 스마트폰용 SoC 출하량, 감소세 나타나
https://bit.ly/3xtizne

AMD, 6월 9일 파이낸셜 애널리스트 데이에서 최신 제품 로드맵 업데이트 예정
https://bit.ly/3O1MwA8

iOS 16,아이폰 14 프로 출시 전 여러 'AOD 디스플레이' 참조 포함해
https://bit.ly/3QiyUCK

구글, Mac에서 크롬 속도 20% 향상됐다고 밝혀
https://bit.ly/3tlB0Ib

Dell, Threadripper 5000 Pro 워크스테이션 발표
https://bit.ly/3tlUnAE

감사합니다

메모리 현물시장 관련한 소고
[미래에셋증권 반도체 김영건]

와닿으실지 모르겠지만,
메모리도 하나의 커머디티이자
글로벌 중요 자산 배분군의
하나이기 때문에

메모리 수급의 Balance 뿐만 아니라
자본시장 전반의 Sentiment도
메모리 가격에 영향을 미칩니다.

실제로, DRAMeXchange가
Daily로 발표하는 DXI Index는
메모리 전 라인업의 현물가격 뿐만
아니라 생산 업체들의 주가가
Index 산정에 포함됩니다.

현물가격 상승 -> DXI 상승
-> 주가 상승 -> DXI Boosting
-> 수요자 현물 투기 촉진
-> 현물가격 상승
어느정도 순환참조가 있는 것이죠.

즉, 자본시장에서의 기대감과 메모리
수급이 맞물릴때 메모리 가격은 방향을
바꿀 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

최근 DXI 지수는 저점을 다지는 모습이며,
금일부로 DRAM DDR4 1Gb 제품의
현물가격 인상이 관측 되었습니다.

불확실성 기반영 관점에서의
메모리 업종 비중확대와
삼성전자, SK하이닉스 매수의견
유지합니다.

전일 발간한 SK하이닉스 자료
첨부드립니다.

감사합니다.
미래에셋증권 김영건 드림

엔비디아가 다시 인텔로 돌아오네요. 첫 PCIs 5.0 적용? 아니면 사파이어는 이미 출하가 되고 있어서? 황사장님은 싱글 쓰레드에서 AMD에 앞선다고 하는데 비교대상은 현재 판매되고 있는Zen3 입니다. 아직 Genoa아 출시 되지 않은 만큼 하반기 인텔/AMD의 경쟁도 주목해봐야 할 것 같습니다.

https://www.tomshardware.com/news/nvidia-switches-gears-chooses-sapphire-rapids-for-dgx-h100

음…몬가 혼란스럽네요…잘 생각해보면 결국 애플은 이거 혼자서 다 할 수 있을꺼 같은데🤔

https://www.yna.co.kr/view/AKR20220608077700009

인텔이 BoA 컨퍼런스에서 기존 제시했던 가이던스보다 2분기에 대해 조금 더 보수적인 톤을 제시하며 부정적인 의견이 확대되고 있습니다

https://www.barrons.com/amp/articles/intel-intc-stock-bear-case-51654689306

"Thanks to the expertise of three former Apple Silicon engineers, Qualcomm will beat the M2 chip in the field of notebook computers and desktop computers."

- Qualcomm CEO

https://www.cnet.com/tech/mobile/qualcomm-aims-to-surpass-apples-m2-with-nuvia-chips/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (06/09)
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•애플의 M2 Pro, M2 Max, 올해 말 TSMC의 최첨단 3nm 기술로 양산
WWDC 2022에서 Apple의 M2 SoC가 공식적으로 공개됨에 따라 나중에 더 많은 CPU 및 GPU 코어 수를 자랑하는 더 강력한 칩셋인 M2 Pro 및 M2 Max가 출시될 것으로 예상. TSMC는 올해 말 최신 3nm 기술로 양산을 시작할 것. M2 Pro 및 M2 Max로 구동될 것으로 예상되는 첫 번째 제품은 2023년에 새롭게 디자인된 MacBook Pro 제품군의 업데이트된 버전이 될 것으로 보임
https://bit.ly/3mrP2nI

•MS, 우크라이나 사태로 러시아 사업 축소
마이크로소프트는러 시아에서 철수하는 회사에 대열에 합류하여 러시아 사업을 크게 축소하고 있다고 밝힘. 러시아 고객과의 기존 계약 의무는 이행하나 3월초에 발표한 신규 판매 중단은 계속 유효함. 400명 이상의 직원이 영향을 받을 전망
https://cnb.cx/3NBk1tr

•밍치궈 : 퀄컴의 애플 실리콘 경쟁 칩셋 코드명과 양산시기 언급해
밍치궈는 퀄컴 CEO가 최근 CNET과 인터뷰한 '퀄컴 누비아 칩셋의 목표는 애플 M2 칩셋을 넘어서는 것' 기사를 언급하며 퀄컴이 애플 실리콘과 경쟁하는 첫 번째 칩셋 코드명은 'Hamoa'로 4nm 공정으로 제조되며 2023년 3분기에 양산될 예정이라고 밝힘. 또한 퀄컴은 애플에 도전하기 전에 PC 브랜드 들이 X86 칩셋 대신 자사(퀄컴) 칩셋을 사용하도록 설득해야 할 것이라고 자신의 트위터로 언급한 바 있음
https://cnet.co/3zrUgHy

•삼성 베트남 공장, 스마트폰 조업일수 줄였다
삼성전자는 최근 베트남 공장 주 3일 근로 조업 조정 내용을 주요 협력사에 전달함. 삼성전자에 따르면 제품 생산 라인에 따라 일부는 주 3일, 주 4일 등으로 교차해 조정 중. 이는 최근 스마트폰 출하량 목표치를 2억7000만~2억8000만대 수준으로 대폭 낮춘 것이 이유. 삼성이 조업 일수를 주 3일까지 낮춘 건 이례적이며 4세대 갤럭시 폴더블폰 신제품 출시를 앞두고 있음을 감안하면 특수 상황이라는 분석
https://bit.ly/3xkf6pB

•인텔, 2분기 불확실성의 확대. 기존과의 차이점은 중국 재가동 시점이 예상보다 1달 정도 지연되었다는 점. 현재 1달전보다 불확실성이 높아진 상태로 하반기에 대해서도 점검이 필요. 아직까지 상반보다는 나아질 것으로 판단되나 여러 상황과 숫자들을 확인해 봐야한다 언급

2분기관련 코멘트 전문: One was the match set issue where customers could not get enough components to build product. That was we expected to impact demand. The second was inventory. We expected customers to reduce their inventory levels, which would impact their demand onus. And then there was the China, Shanghai closure and we expected that to open up in early May. And it takes time to get back to normal but get back to normal on a relatively quick fashion. I think in all three cases, the circumstances at this point are much worse than what we had anticipated coming into the quarter. So that certainly is an impact to the business as well.


TSMC, 자동차와 HPC 부문의 수요 급증에 2022 성장률 30% 목표
https://bit.ly/3mrQZ3w

아이폰 부품사, 신규 아이폰 출하량 시장침체의 영향 없어
https://bit.ly/3O2hDeT

DDR5 메모리로의 전환을 가속화하는 칩 제조업체
https://bit.ly/3O3A2bn

MS, 홀로렌즈를 이끌던 알렉스 킵먼 사장을 부정행위 혐의로 퇴출
https://bit.ly/3NCR0NR


애플, iOS 16에서 아이폰 7 지원 중단 후 사용자 반발에 직면해
https://bit.ly/3msXBhZ

MS, 윈도우11 22H2 업데이트를 인사이더 프리뷰 릴리즈 미리보기 채널에 배포
https://bit.ly/3Mtcb3C

AMD의 Ryzen Threadripper PRO 5000WX CPU, DELL Precision 7865 워크스테이션 탑재
https://bit.ly/3Qdm0py

인텔 그래픽 드라이버, Arc A730M 모바일 GPU 공식 지원
https://bit.ly/3Q45nwt

감사합니다

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주요 이슈 및 뉴스 (06/10)
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•칩 가격 상승에 타격 받는 중국 자동차 제조사들
중국에 기반을 둔 자동차 제조업체들은 글로벌 칩 부족 문제가 해결되지 않은 상태에서 칩 가격 급등으로 인해 점점 더 압박을 받고 있음. 2022년 5월까지 칩 부족으로 인해 전 세계적으로 약 169만 대의 차량이 감소. 세계 최대의 자동차 시장인 중국은 다른 국가보다 자동차 칩에 대한 수요가 높으나 중국은 칩의 약 95%를 해외에서 수입. 현재 중국의 칩 제조업체가 안정적인 제품을 제공하지 못하고 있어 외국 칩이 중국 시장에서 계속 채택될 전망
https://bit.ly/3mB6vKi

•낙관적인 TSMC의 10년 로드맵
회장 Liu는 6월 8일 Hsinchu에서 주주들과의 회의에서 반도체 산업에 대한 회사의 생산 로드맵과 전망을 명확히 한 바 있음. TSMC는 2021년 매출이 2020년 수준보다 24.9% 증가하여 12년 연속 최고 매출을 기록했으며 2022년 매출 성장률 30% 달성이라는 목표를 재확인. 3nm 공정(N3)은 2022년 하반기에 양산에 들어갈 예정. 칩스법이 관련 대해 미 의회와 반도체 산업계는 미국 반도체 산업을 회복시키려면 글로벌 경쟁자들을 환영할 것이라고 주장
https://bit.ly/3myIYd3

•애플 공급망, 안드로이드보다 中 충격 적어 전망 밝다
상하이는 이달 1일부터 지난 2개월간의 코로나19 봉쇄를 마치고 일부 정상화 되었다. 전반적인 하드웨어 생산은 6~7월부터 점차 정상 수준으로 회복되기 시작할 것이며 안드로이드보다는 애플의 공급망 전망이 밝음. 뱅크오브아메리카는 애플의 협력업체인 훙하이가 훨씬 다변화된 생산 여력을 보유하고 있다면서 이 덕분에 애플의 공급망이 안드로이드보다 유연하다고 주장. 이는 홍하이이 상하이 비중은 5%에 불과하고 나머지도 홍콩, 선전 등 여러 지역에 분포돼있는 것이 원인
https://bit.ly/3zuR0eO

겨우 해제했는데...중국 상하이, 일부 지역 또 봉쇄
https://bit.ly/3xLHliN

낸드플래시 가격, 하반기에도 계속 하락할 전망
https://bit.ly/3xnj9S2

SK하이닉스, 엔비디아에 ‘HBM3’ D램 공급하며 양산 개시
https://bit.ly/3tnCTE4

애플, 내년 15인치 맥북 에어 및 신형 12인치 맥북 출시 예정
https://bit.ly/3MwLwmA

AMD의 데이터 센터 로드맵: EPYC Genoa-X, Siena 발표
https://bit.ly/3QcbEGe

MS, OEM사들에게 SSD 부팅을 강제화 하는 중
https://bit.ly/3aJqS5o

감사합니다

보고서링크: http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2022060814322429_2929