비탈릭, 이더리움 2.0 빠르면 8월

https://coinness.live/news/1031969

담주에는 Computex 2022와 엔비디아 실적 발표가 있습니다. 이번에 직접 참관 하기를 기대했는데 최근 대만 상황도 좋지 못해 결국은 이번 행사도 온라인 위주로 진행이 됩니다. 이번 키노트는 AMD 리사수 박사외에도 NXP/Supermicro/Micron/Microsoft가 예정되어 있습니다. 물론 엔비디아도 발표가 예정되어 있습니다~

엔비디아 실적의 경우 암호화폐에 대한 우려와 IT 전반적인 벨류에이션 하락으로 연초대비 43.5% 하락 했습니다. 시장은 불확실성을 싫어하니까요 ㅠ 암호화폐 영향에 대해 우려가 있는건 사실이지만, 작년부터 말씀 드렸던 제품출시 시점/재고수준/채굴제한 노력 등을 감안하면 과거처럼 3분기 연속 재고 조정이 발생 하지는 않을 것 같습니다. 이번 실적은 데이터센터가 얼마나 잘 나오고 게이밍 부분이 얼마나 방어할지가 관전 포인트입니다. 어찌되었건 실적발표가 시장의 우려를 좋은쪽이던 나쁜쪽이던 해소를 시켜줄 것으로 예상됩니다. 즐거운 주말 보내세요~

https://youtu.be/yTAbMbirMOg

원숭이두창은 갑자기 또 왜 ㅠㅠ 일반적으로 발생이 없었던 11개 국가에서 확진 사례 발견. 현재 80건 확진 50건 조사중

다음주 엔비디아, 마벨, 포토닉스와 다양한 S/W 실적이 예정되어 있습니다. 엔비디아….

[미래에셋증권 박준서] 배터리 장비
장비 없으면 배터리도 없다

배터리 장비 사이클 도래
- 셀 업체 수주 잔고 증가 → 셀 업체들의 생산 능력 상향 조정 → 2022년~2025년 본격적인 장비 발주 사이클 도래
- 수주부터 양산까지 3년의 기간 → 현재 생산 능력 상향 조정은 2024~2025년 장비 발주로 이어짐

천장 없는 성장
- 글로벌 배터리 장비 시장은 2021년부터 2025년까지 연평균 44% 성장해 51조 규모에 달할 것으로 전망
- 국내 셀 업체 향 매출은 2021년부터 2025년까지 연평균 51% 성장해 18조 규모로 중국 업체 대비 성장폭이 더 클 것으로 판단 1) 미국 시장 개화, 2) 효율적인 대응력
- 국내 장비 업체의 경쟁력은 기 구축된 다양한 레퍼런스 → 효율적인 대응력을 갖춘 국내 장비업체들은 향후 늘어나는 해외 수주에도 유리한 입지를 다질 것

잔고가 넘칠 지경
- 배터리 장비 업체들의 선행지표가 본격적으로 우상향 궤도에 진입 → 주요 업체 수주 잔고 합은 2.7조원 (+118% YoY)
- 인력 채용, 매출액 대비 CAPA 증설 본격화

투자 전략
국내 배터리 장비 업종의 투자 전략은 1) 턴키, 2) 기술적 우위, 3) 사업 다각화
1) 턴키 업체의 해외 비중에 주목 → 셀 신규 업체들은 수율과 관리 측면에서 턴키 업체를 선호하는 추세
2) 기술적 우위를 확보한 업체 → 높은 기술력 기반으로 마진 개선 가능
3) 사업을 다각화하는 업체 → 기존 역량 기반 폐배터리 및 전고체 장비 진출

Top pick은 피엔티로 제시
1) 피엔티는 향후 매출 가시성이 가장 높은 기업
2) R2R 글로벌 경쟁력 관점에서도 매력적
3) R2R(Roll-to-Roll) 기술력 기반 신사업 다각화도 기대

미래에셋 배터리 장비 텔레그램: t.me/junseo_park
보고서 링크: https://bit.ly/3lw5enl

저희 박준서 연권님의 배터리 장비 관련 인뎁스 보고서가 발간 되었습니다.텔레구독과 많은 관심 부탁드리고 세미나도 많이 요청해 주세요!!

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/23)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

•인텔, 데이터 센터의 지속 가능성 향상을 위한 주요 투자 발표
인텔은 혁신적인 데이터 센터 기술과 난방, 냉방 및 물 사용과 같은 영역을 다루는 200,000제곱피트 규모의 최첨단 연구 개발 메가 랩에 7억 달러 이상을 투자할 계획을 발표. 메가 랩은 침수 냉각, 물 사용 효율성, 열 회수 및 재사용과 같은 영역에 중점을 둘 것. 또한 인텔은 기술 업계 최초의 개방형 지적 재산(개방형 IP) 침지 액체 냉각 솔루션 및 참조 설계를 도입함.
https://bit.ly/3yQCLAq

•IC 테스트 솔루션 제공업체, HPC 칩 주문 급격히 증가해
CHPT(Chunghwa Precision Test Tech), MPI 및 WinWay Technology를 포함한IC 테스트 솔루션 제공업체는 HPC 프로세서에 대한 프로브 카드 및 최종 테스트 소켓 주문의 강력한 유입을 확인했으며, 이에 따라 6월부터 수익이 증가할 것이라고 전망했음
https://bit.ly/387i9sK

•한미 양국간 '반도체 동맹'은 공고해질 전망
파운드리 시장에서 50% 이상의 점유율을 확보한 대만이 중국과 지정학적 갈등에 노출될 경우에 대비, 한국의 역할을 의도적으로 키울 것이란 관측. TSMC보다 먼저 상용화를 앞둔 것으로 알려진 3나노미터(㎚, 10억 분의 1미터) 반도체를 소개한 것과 맞물려 퀄컴이 차기 3나노 AP 양산을 삼성전자에 맡길 수 있다는 전망도 제기
https://bit.ly/3LQFs8h

BOE, 애플 승인 없이 iPhone 14 패널 디자인 변경으로 공급 승인 불확실
https://bit.ly/3yU8SiO

Apple, 부품 공급사들에게 인도/베트남과 같이 중국 이외의 지역으로 생산시설 확대 논의
https://bit.ly/38NC3cy

AMD, Computex 2022에서 Ryzen 7000 시리즈 발표 전망
https://bit.ly/3PE4Jpe

AMD의 Radeon RX 6900 XT, 공식 MSRP에서 20% 할인된 $799로 가격 인하될 것
https://bit.ly/3GcX78W

삼성, 미국과 한국 대통령에게 업계 최초 3nm 칩 선보여
https://bit.ly/3LGqi58

AMD, Google Cloud로 온프레미스 데이터 센터 기능 확장
https://bit.ly/3MI2qQ0

퀄컴, 스냅드래곤 8+ Gen1와 스냅드래곤 7 Gen 1 발표
https://bit.ly/3PwmDdz

감사합니다

브로드컴이 VMware 인수 협상중이라고 합니다. 정말 S/W 회사로 방향을 잡은것 같습니다. 브로드컴의 파이낸셜 전략은 기본적으로 FCF의 50%는 주주환원 50%는 인수합병과 같은 미래 사업에 대한 투자입니다. 그만 인수해 ㅠㅠ

https://www.nytimes.com/2022/05/22/business/broadcom-vmware.amp.html

3시부터 시작입니다~

https://youtu.be/yTAbMbirMOg

관세인하는 좋은데..

https://www.wsj.com/articles/biden-says-u-s-would-intervene-militarily-if-china-invaded-taiwan-11653286228

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주]
스냅 (SNAP US), 2Q22 가이던스 일부 하향

텔레그램: https://t.me/miraeyj

1. Event:
- 미국 SNS 스냅 (SNAP US)이 2Q22 실적이 4월 21일 제시한 가이던스 (매출, EBITDA)의 하단에 하회할 것으로 예상
- 이는 기존 예상대비 대외변수의 악화가 나타났기 때문. 1) 예상 보다 강한 달러 강세, 2) 전쟁 지속에 따른 광고주 지출 일부 지연 추정
- 이에 시간외 주가 -29.8% 기록. SNS인 메타 -7.2%, 트위터 -3.7%, 핀터레스트 -11.7% 기록. 알파벳 -3.6%
- SEC 자료: https://bit.ly/3z1OOuK

2. 결론:
- 스냅의 2Q22 실적 언급 내용은 SNS 등 온라인 광고 플랫폼 및 연관 산업 (컨슈머 관련 플랫폼) 모두에 해당되는 내용. 단기 실적 우려 지속 전망
- 이미 스냅은 1Q22 실적 발표 당시 제시한 2Q22 실적 가이던스가 컨센서스에 소폭 미달. 부정적 대외변수에 기인
- 문제는 이러한 원인은 스냅 등 SNS와 이와 연관된 온라인 광고, 이커머스 등 컨슈머 플랫폼 모두와 연관. 전반적 매출 부진, OPM 하락 우려 존재
- 특히 최근 월마트, 타겟, 콜스 등 (4월 실적 종료) 이 부진한 실적을 발표하며 우려 확대. 이번 스냅 발표로 실적 우려 더욱 확대 전망
- 이에 지속되는 달러 강세, 전쟁 영향, 인플레이션發 소비 둔화와 비용 상승 여파가 2Q22 실적에 반영 예상. 단기 실적 부진 우려는 지속
- 3Q22 이후 기저효과로 인한 실적 소폭 개선 가능성 미미하나 개선폭에 대한 기대감은 미미. 실질적 개선을 위해서는 대외변수 개선이 필수

* 참고 레포트
스냅 1Q22 리뷰: https://bit.ly/3rK9z9T
1Q22 실적 중간 점검: 매출은 견조, 비용은 문제https://bit.ly/3kO2b9X

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/24)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

•엔비디아, 고용 속도 낮췄다고 밝혀
인력 확보 활동이 느려진 것은 인플레이션의 징후가 널리 퍼져있는 거시 경제 환경 때문이라고 말함. 이는 비단 엔비디아만의 문제가 아니라 다른 대형 기술 회사도 비슷한 경로를 따를 수 있을 것으로 보이나 아직까지 광범위한 산업 고용 둔화 현상은 보이지 않고 있음
https://bit.ly/3wGPG5v

•ASML의 차세대 EUV 리소그래피 기계: 대당 단가가 4억 달러를 초과
ASML은 새로운 리소그래피 기계를 개발 중이며, 최대 4억 달러의 가치를 지닌 이층 버스 크기로 200톤이 넘는 대형 규모. 시제품은 2023년 상반기에 완성되어 2025년에 첫 사용에 들어갈 예정이며 2026년부터 2030년까지 주로 출하될 예정으로 1회성 운송을 완료하는 데는 컨테이너 40개, 화물기 4대가 필요하며 단가는 약 1억 4000만 달러 비용 발생
https://bit.ly/39NgYPz

•중국 기반 IC 생산, 2026년 중국 IC 시장의 21%를 차지할 것
중국의 IC 생산은 2021년 1,865억 달러로 IC 시장의 16.7%를 차지했으며, 이는 2011년 10년 전의 12.7%에서 증가한 수치. 이 점유율은 2021년부터 2026년까지 21.2%로 4.5pp 증가할 것으로 예상되며, 연평균 0.9pp 상승할 전망
https://bit.ly/3PFpDnZ

•AMD Computex 2022 총 요약본
- 노트북(AMD 라이젠 6000 모바일 프로세서) : 72개 노트북 모델 공개
- 노트북(크롬북, 멘도시노) : 2022년 4분기에 출시 예정
- AMD 어드밴티지 노트북 플랫폼
- 데스크탑 CPU(AMD 라이젠 7000 시리즈 CPU) : 2022년 가을에 공개,DDR5지원
- 데스크탑 메인보드(AMD AM5 LGA 소켓 및 칩셋) : 2022년 가을에 공개
https://bit.ly/3PDpzoE

* 어제 3D렌더링의 경우 블랜더를 사용하여 인텔 i9-12900K 보다 최대 31% 빠르다 했는데 코어수 차이랑 다른 벤치마크가 없어 진짜 성능은 좀 지켜봐야 할꺼 같습니다

브로드컴, VM웨어 인수 논의 중
https://reut.rs/3LGS01y

마이크로소프트, 연례 최대 개발자대회 ‘빌드 2022’ 25일 개최
https://bit.ly/3lF7F7f

미디어텍, 자사 최초의 mmWave지원 5G프로세서, Dimensity 1050 발표
https://bit.ly/3sVYhjx

미디어텍, 액세스 포인트 및 클라이언트를 위한 세계 최초의 완전한 Wi-Fi 7 플랫폼 발표
https://bit.ly/3LDFG2f

샤오미, 라이카와의 파트너십 공식 발표
https://bit.ly/38bxzMP

감사합니다

음…애플은 안살꺼 같은데

https://www.macrumors.com/2022/05/23/ea-apple-alleged-acquisition-talks/