[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/11)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

• GlobalFoundries (GFS US), 호실적 지속
매출액 19.4억달러(+36.6% YoY)로 시장 예상 상회, 웨이퍼 출하량/ASP 모두 증가하며 분기 최대 실적 기록. 저가형 PC/스마트폰 시장은 정상화. 전체적인 수요는 여전히 강세 2023년까지 장기계약 완료. 장기계약 고객을 위한 CAPA증설 지속. 싱가폴 공장 3분기부터 장비 반입예정이며 2023년 상반기 가동 전망. 인플레이션 관련 연간 전체 매출액의 2% 수준 영향 전망. 2분기 매출액 19.55-19.85억달러 전망
https://bit.ly/3ytGcNu

• II-VI (IIVI US), Datacom/반도체 장비 수요 강세
매출액 8.3억달러(+5.7% YoY)로 시장 예상 상회, 신규 주문 12억달러로 전년대비 48% 증가(수주잔고 21억달러) Datacom부분 강세, 800G 출하 시작. 3Q22(FY) 3D센싱부분은 애플 비수기로 부진할 것으로 예상되나 반도체 장비 투자 확대에 따른 수혜 및 Datacom강세로 긍정적인 실적 지속 전망. 3Q22(FY) 매출액 가이던스 8.4-8.8억달러 (시장예상8.35억달러)
https://bit.ly/3Pa1F3P

• Sony, 15.4억달러 규모 자사주 매입 예정
긍정적인 매출에도 시장예상보다 부진한 수익성에 따라 자사주 매입 결정. 최근 공급 이슈에도 올해 1,800만대 PS5 출하 전망(+56% YoY), 닌텐도의 경우 공급이슈로 올해 9% 하향 조정. 상해 공장의 경우 일부 재가동 시작되었으나 여전히 중국 락다운 이슈가 문제.
https://cnb.cx/37BWtVy

•TSMC, 1.4나노 반도체 연구개발 추진
TSMC가 3㎚ 공정 연구개발팀을 1.4㎚ 공정 연구개발팀으로 전환, 내달부터 정식 운영에 들어갈 것이라고 보도. 예비 일정에 따르면 2024년 말에 시험 생산이 시작되고 2025년부터 본격 생산이 시작할 계획
https://bit.ly/3FArsOd

•TSMC와 UMC, 4월 매출 최고 기록 달성
TSMC는 2022년 4월에 NT$1725억6000만(US$581억)의 매출을 기록, 이는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 55% 증가. UMC의 4월 매출은 2.9% 증가하며 약 NT$228억을 기록. 4월까지의 2022년 누적 매출은 NT$862.22억으로 1년 전보다 35.8% 증가
https://bit.ly/3MZXUMq

•AMD, 5nm, 6nm 및 기타 선단 공정 칩CAPA를 위해 TSMC와 글로벌파운드리에 65억 달러 지불
곧 출시될 Ryzen 7000 CPU와 Radeon RX 7000 GPU는 TSMC의 5nm 및 6nm 프로세스 노드를 기반으로 함. 따라서 TSMC에 대한 수주 증가는 당연한 결과. AMD는 2022년 동안 TSMC 및 GlobalFounderies를 비롯한 칩 공급업체에 약 65억 달러를 지불할 계획
https://bit.ly/3w1WsDG

•부품 부족과 긴 교체 주기, 인도 스마트폰 수요에 타격
인도는 세계의 마지막 고성장·대형 스마트폰 시장임에도 불구하고 중국의 코로나19 여파로 공급 문제에 직면해 3분기 연속 출하량 감소를 기록 중. 인도의 스마트폰 출하량은 2022년 1분기에 5% 감소한 3,700만대로 팬데믹, 부품 부족, 최종 제품 가격 상승으로 인해 감소
https://bit.ly/3kYZ7I8

인텔, 엘더 레이크-HX 하이엔드 노트북 CPU 공개
https://bit.ly/3MjkO1D

Intel Arc A370M, 공식 벤치마크에서 Nvidia RTX 3050 Mobile과 유사한 성능 나타내
https://bit.ly/3yvekso

AirPods Pro 2, 새로운 디자인으로 올가을 출시 예정
https://bit.ly/3FyxlLO

애플, 21년 만에 '아이팟' 생산 중단... "디지털 음악 시대 막내려"
https://bit.ly/3w1yatp

인텔 CEO "반도체 역량 강화 위해 SaaS 업체들 적극 인수"
https://bit.ly/3wiorhs

감사합니다

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/조연주] 유니티 (U US) 1Q22 실적 퀵 코멘트
 
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1. Event
- 유니티 (U US)가 오늘 새벽 1Q22 실적 발표 이후 시간외에서 -29% 기록
- 1Q22 실적은 매출액 3.2억달러 (+36% YoY), OP -23백만달러 (적자 지속)으로 기존 가이던스에 부합
- 그러나 2Q22 가이던스가 매출액 2.9억달러 (+7% YoY), OP -61백만달러를 제시. 컨센서스 대비 매출액이 19% 하회
- 2022년 가이던스는 매출액 13.9억달러 (+26% YoY), OP -70백만달러 제시. 기존 대비 매출액 7% 하향, OP는 -40백만달러에서 적자폭 확대
 
2. 가이던스 변경 이유
- 1월 실적 호조 이후 2월부터 Operate 사업 (ex. 모바일 광고)이 예상 대비 부진 시작. 3월에는 추가 심화됐으며 4월에도 부진 지속
- 이는 1) 유니티의 광고 상품 중 하나인 Audience Pinpointer의 정확도 문제 발생, 2) 대규모 고객으로 부터 수집한 데이터를 소화하는 과정에서 데이터의 가치 하락
- 이에 유니티는 새로운 방식으로 머신러닝을 통한 데이터 습득 시간 필요. 이로 인한 Operate 사업의 매출 수익화 영향이 2Q22에 극대화되며 부진한 가이던스 제시
- 여기서 문제는 실적 부진 사유가 기존의 유니티의 언급과 배치된다는 점. 유니티는 애플의 프라이버시 강화에도 영향 제한적이었고 2H21 매출 견고. 데이터 사용과 퀄리티가 다르다는 것이 강점
- 그러나 이번 코멘트는 그동안의 유니티의 대응 방식에 대한 의문점이 제기될 수 있는 이벤트. 다만 유니티는 이번 이슈가 단기에 그칠 것이며 충분히 해결 가능하다고 언급
 
3. 향후 실적 전망 (유니티 언급)
- 유니티에 따르면 2022년 매출 가이던스 하향 110백만달러 중 분기별로 2Q22에 60%, 3Q22에 30%, 4Q22에 10%씩 반영. 2023년에는 영향 없다고 언급
- 또한 기존에는 2023년 조정 OP 흑자가 목표였으나 Operate 사업의 매출액에 대한 부정적 영향에도 앞당겨진 4Q22 흑자전환 전망
- 이는 Create 솔루션이 게임 (ex. 레인보우식스 모바일)뿐만 아니라 非게임 분야 (디지털 트윈 등)에서도 수요가 예상보다 빠르게 증가하기 때문
- 따라서 유니티의 2Q22 및 2022년 실적 전망치에 대한 기대감은 하향. 그러나 유니티의 해결 방식이 맞다는 전제하에 Create 솔루션의 호조와 2H22 Operate 솔루션의 매출 회복 기대
 
현재 개인적 사유로 레포트 발간이 어려워 유니티가 언급한 실적 핵심 포인트만 간단 정리해서 보내드립니다
추가 문의사항은 개인적으로 연락 부탁드립니다.

감사합니다

다시 과거로….ㅜ

https://www.cnbc.com/amp/2022/05/11/saudi-aramco-surpasses-apple-as-the-worlds-most-valuable-company.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/12)
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•TSMC, 2023년 부터 제품 가격 인상 계획
고급 공정과 선단 공정 모두에 대해 5~9%의 가격 인상을 고객에게 통지했으며 새로운 가격은 2023년 1월에 발효될 예정. 가격을 인상한 주된 이유는 미국과 일본의 생산 증설 비용이 예상을 훨씬 웃돌았기 때문. 원래 해외 공장 설립 비용은 대만의 4~5배가 될 것으로 예상됐지만 글로벌 인플레이션의 압박으로 부담이 커지고 있는 것으로 보임
https://bit.ly/3l3rq8c

•AMD, 데스크탑 PC의 역사상 가장 큰 전 분기 대비 감소 속에서 새로운 CPU 점유율 기록
데스크탑 PC는 역사상 가장 큰 감소인 -30% QoQ로 가장 큰 타격을 받았음. 그러나 AMD는 격동의 분기 동안 27.7%의 새로운 최고 x86 시장 점유율을 기록했으며 이는 작년에 비해 7% 포인트가 증가한 새로운 기록
https://bit.ly/3l0eS1p

•타이트한 공급, 산업용 IC 가격 상승으로 이어져
핸드셋, 노트북 및 기타 소비자 전자 장치에 대한 수요 둔화로 인해 관련 IC 재고가 쌓였지만 산업용 제어 IC는 여전히 공급이 부족한 상태. IC 공급업체는 이미 가격을 인상했으며 지속적인 칩 부족을 반영하여 가격을 다시 인상할 가능성도 있음
https://bit.ly/38i3dbA

AMD, 3개의 새로운 Radeon RX 6000 시리즈 그래픽 카드 발표
https://bit.ly/3sw1kPf

인텔, 2026년까지 IPU 로드맵 연장
https://bit.ly/3wl0l5E

인텔, 새로운 데이터 센터 및 PC 기술 공개
https://bit.ly/3PfvUWZ

인텔, 14세대 코어 "Meteor Lake" 모바일 패키지 선보여
https://bit.ly/3w5ugjg

iPhone 15, 2023년에 Lightning에서 USB-C로 전환 루머
https://bit.ly/38fZSK5

감사합니다

중국 노트북 생산, 7월까지 완벽한 정상화는 힘들듯…

https://www.digitimes.com/news/a20220511PD209/china-lockdown-notebook-production.html

Reality Labs 감축이야기가 있었는데 컴펌이네요 ㅜ

https://www.reuters.com/technology/exclusive-facebook-owner-meta-tells-hardware-staffers-prepare-cutbacks-2022-05-11/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/13)
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•Micron Investor Day 개최
마이크론, 신규 공급계약 방식 forward pricing agreements 도입으로 반도체 가격 변동 안정화 기대. 현재 Top 10 고객사 계약 체결. 3년간 5억달러 이상 규모이며 아직은 실험단계라고 언급. 올해는 과거 2년 동안 보았던 PC성장을 기대하기 어렵지만 B2B 수요는 여전히 견조. 핸드셋의 경우도 성장은 제한적이지만 여전히 견조하며 최근 중국 락다운 영향으로 수요/공급 이슈 발생. 일부 핸드셋 업체들은 재고조정 진행. 향후 기존 강점이었던 PC/핸드셋 보다 데이터센터/전장/네트워크를 기반으로 성장 기대.
https://bit.ly/3NevBKb

ST Micro, Capital Market day 개최
자동차/산업을 중심으로 2025-27년 200억달러 이상의 연간 매출 기대. 2022(FY) 매출액 가이던스 148-153억달러, 35억달러 CAPEX. 향후 고성장의 기반은 12인치 생산라인 확대에 기인. 현재 자체 생산의 17%를 차지하고 있는 12인치 공장 비율을 2025년 33%까지 확대 예정. 12인치 매출액은 오는 2025년 현재 대비 매출 규모 2배 성장 기대. 현재 자체 생산 비중은 전공정 80%까지 확대, 후공정은 65%. SiC 반도체의 경우 22년 20년대비 CAPA를 2.5배 증가. 25년은 22년의 2배까지 CAPA확대 예정. SiC 기기는 현재까지 1.25억개를 출하.
https://cmd.st.com/presentation

💡기존 6/8인치 공정을 주로 사용하던 아날로그/자동차 관련 반도체 업체들이 12인치 공정 전환을 가속화하고 있음. 대당 컨텐츠 증가로 시장의 충분한 수요와 6/8인치 투자 비용 고려시 12인치로 전환하고 있는 것으로 판단. 최근 ASML의 DUV수요 증가, UMC/글로벌 파운드리등의 수요/투자를 이를 설명하고 있음

•IBM, 2025년 까지 4000큐비트 이상의 프로세서가 탑재된 양자 컴퓨터 구현 목표
IBM은 올해 말까지 433큐비트 프로세서인 IBM Osprey를 공개할 예정입니다. 내년에는 1,000큐비트가 넘는 IBM Condor를 도입할 계획. 이후 2025년까지 모듈식으로 확장된 프로세서의 다중 클러스터로 구축된 4,000 큐비트 이상의 프로세서를 개발하기를 희망함
https://bit.ly/3wbwVYV

•인텔, 양자 컴퓨터로 인한 데이터 보안 위기 경고
양자 컴퓨터가 급증하고 있으며 하드웨어 제조업체는 이러한 초고속 시스템이 몇 초 만에 암호화를 깰 수 있는 잠재적인 보안 위기에 대해 경고. 이에 대응하기 위해 양자 컴퓨터를 구축하고 있는 Intel, Microsoft 및 IBM과 같은 회사는 대안으로 양자 저항 알고리즘을 구축하여 미래의 시스템을 보호할 예정
https://bit.ly/3yvB2jR

•인도, 최초 반도체 공장 건설 준비
남서부 Karnataka 주에 첫 번째 IC 팹 건설을 앞두고 있음. ISMC는 65nm 아날로그 칩 팹에 약 30억 달러를 투자할 것으로 전자 제품 제조가 중국에서 멀어지면서 기업들은 인도를 새로운 생산 기지로 평가하고 있음
https://bit.ly/39Y8fKK

엔비디아, 5월 23일 컴퓨텍스 2022 키노트 발표
https://bit.ly/3w8mnti

AMD, 자일링스 기술 기반 4G/5G 무선 접속망 솔루션 공개
https://bit.ly/3loC4qp

구글 하드웨어 책임자, '앰비언트 컴퓨팅'이 미래의 목표라고 밝혀
https://bloom.bg/3PjRTMw

감사합니다

AMD는 모든 부분에서 점유율 확대 중. 일해라 인텔!

https://www.tomshardware.com/news/amd-share-skyrockets-amid-biggest-quarterly-desktop-pc-decline-in-history

앤터 송범용 연권의 텔레채널이 추가되었습니다

미래에셋증권 리서치센터 텔레그램 채널입니다.

💡엔터 송범용 : https://t.me/miraesby

배터리/디스플레이 김철중: t.me/cjdbj

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인터넷/게임 임희석 : https://bit.ly/2KwOGN6

우주/금속/기계 이재광 : https://t.me/rheejaekwang

일론 머스크, 트위터 내 스팸/페이크 계정 (전체 mDAU의 5%)에 대한 레포트를 언급하며 인수 작업 일시적 중단 언급

https://www.theverge.com/2022/5/13/23070306/elon-musk-twitter-deal-on-hold-spam-inauthentic-accounts

Semiconductor Manufacturing International Co. says demand for mobile phones, personal computers and home appliances has dropped "like a rock" and shows no signs of recovering.

스마트폰의 경우 약 2억대 감소 전망, 대부분 중국 브랜드 제품

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/China-chipmaker-SMIC-says-phone-PC-demand-has-dropped-like-a-rock

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/16)
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💡💡Nvidia, RTX 40시리즈가 이르면 7,8월 출시 전망 루머
https://bit.ly/3yGetsW

•Asus, 암호화폐 채굴용 그래픽 카드에 대한 수요가 감소하고 있다고 밝혀
수요 감소 요인은 무너지는 암호화폐 시장일 것. 암호화폐 가치가 낮으면 채굴 수익성이 낮아져 GPU 가용성이 높아지고 가격이 낮아지고 있음. 그래픽 카드는 암호화폐 위기가 시작된 이후보다 MSRP에 더 가깝고 채굴 수요 감소 및 가격이 더욱 하락 중
https://bit.ly/3ljpxEh

•MLCC 제조업체, 신흥 사업의 강력한 수요 기대
각 고급형 스마트폰에는 약 1,000-1,200개의 MLCC가, 화석 연료 차량 1대에는 4,000-5,000개, 각 배터리 EV(BEV)는 약 10,000개로 신흥 사업(5G, AIoT 및 미래 자동차) 의 강력한 수요 예상
https://bit.ly/3wfv98S

•조코위 대통령, 스페이스X 방문…머스크 "11월 인니 방문"
인도네시아 대통령이 일론 머스크의 미국 우주 탐사기업 스페이스X를 방문해 니켈 산업 등 투자 유치를 위한 대화를 나눔. 인도네시아는 배터리에 사용되는 니켈과 코발트, 망간 생산국으로, 2030년에 전기차 산업 허브로 부상한다는 목표 아래 세계 유수의 자동차 제조사와 배터리 업체를 끌어들이는 노력 중
https://bit.ly/37LUgqw

TDK, 자동차 MLCC용 신규 공장 2024년 완공 예정
https://bit.ly/3wg88mh

삼성 파운드리, 제조가격 최고 20% 인상 논의 중
https://bit.ly/3FLgs0y

엔비디아 GeForce RTX 40 시리즈, 3분기 초 출시 루머
https://bit.ly/3wOatnR

애플 M1의 내부에는 기막힌 GPU가 존재
https://bit.ly/3PnojWI

애플 악세서리도 향후 USB-C로 전환 예정
https://bit.ly/3wxczIf

감사합니다

아기다리고기다리던 중국 스마트폰 데이터가 나왔습니다. 예상대로..하지만 생각보다는 선방? 한것 같네요. 중요한건 이 데이터는 4월이 아닌 3월 데이터 입니다…

• 3월 모바일 출하량 2,150만대 (-40.5% YoY)
• 1-3월 누적 출하량 6,930만대 (- 29.2% YoY)
• 5G 스마트폰 비중은 70% 이상 유지
• 해외브랜드(아이폰)의 경우 225만대 vs 작년 274만대로 전년대비 -17.8%로 선방??
• 하이엔드 부분 강세 지속

http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202205/P020220516573130476905.pdf

아니 형…왜 그러세요

https://www.cnbc.com/2022/05/16/michael-burry-of-the-big-short-reveals-a-bet-against-apple.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호/신지원]
주요 이슈 및 뉴스 (05/17)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

•일본, TSMC 이어 키옥시아 공장도 지원 가능성
일본 정부는 최근 자국의 반도체 생산능력 확대를 위해 ‘국가안전보장’이란 명목으로 6천억 엔(약 6조 원) 규모의 기금을 조성. 4천억 엔(약 4조 원)을 대만 TSMC가 일본 구마모토현에 세우는 파운드리(시스템반도체 위탁생산) 공장을 건설하는 데 지원할 예정임. 낸드플래시 2위인 키오시아가 일본 정부의 지원까지 받아 생산량을 확대하면 선두권 경쟁이 매우 치열해질 전망
https://bit.ly/3Nf4IWI

•인텔 주주, 경영진 급여 지급에 반대표 행사
최고 경영진에 대한 회사의 보상에 대해 반대표 행사. 투표자 중 약 9억 2천만 주를 대표하는 주주가 찬성표를 던졌고 17억 7천만 주를 대표하는 주주가 반대표를 던졌음. 경영진 보상 패키지에 반대하는 주주들의 최신 사례
https://cnb.cx/3lhmoVC

•애플, iOS 15.5 및 iPadOS 15.5 출시
이전 업데이트만큼 기능이 풍부하지 않고 주로 내부 변경 사항에 중점에 두고 있음. iPadOS 15.5에서 Universal Control 은 더 이상 베타 버전이 아닌 공식 출시 및 25개 이상의 보안 수정 사항도 포함하고 있음
https://bit.ly/38BZ2aq

MS, 직원 급여 인상이 진행중이라고 밝혀
https://cnb.cx/3whuWCm

Intel Arctic Sound-M 데이터 센터 GPU 사진 공개
https://bit.ly/3Mmwj8p

스페이스X, 스타링크 위성 인터넷은 현재 32개국 사용가능
https://engt.co/37QsXLT

Quanta/Inventec, 하반기 노트북 출하 긍정적 전망
https://bit.ly/3PrvMUs

AMD, RDNA3는 MCM구조를 도입하지 않을 가능성
https://bit.ly/3Pp3olQ

Ryzen 7000 모바일 CPU에 3D-V-Cache탑재 가능성
https://bit.ly/37VUXOg

감사합니다

올해는 정말 매니지먼트 능력이 중요한 차별화 포인트가 될 것

Walmart reports big earnings miss as higher costs, supply chain eat into profits.

https://www.cnbc.com/2022/05/17/walmart-wmt-earnings-q1-2023.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard