[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/18)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

iPhone 14 Pro, 기존 iPhone 시리즈 중 최대 용량인 8GB 램 탑재 전망
https://bit.ly/3BrKPah

인텔 Arc Alchemist GPU, 3월말에 노트북용, 2분기에 데스크톱용 출시/올해 400만 개의 GPU 출하 계획
https://bit.ly/3H2VZ6q

인텔, Arc Celestial GPU, 2024년 이후 출시 계획/Ultra Enthusiast GPU 시장 목표
https://bit.ly/3GXHEbA

인텔, 차량용 반도체 파운드리 전담 그룹 출범/파운드리 사업 재개 후 처음으로 구체적 사업 분야 언급
https://bit.ly/3580XSg

인텔, 새로운 데이터 센터용 GPU, Arctic Sound-M 공개/2022년 중반 출시 예정
https://bit.ly/3sOuI2v

랜드로버, 엔비디아와 자율주행/커넥티드 파트너십 체결로 25년부터 선보일 모든 신차를 엔비디아 드라이브 플랫폼 기반 제작 계획
https://bit.ly/3LAyWTY

AMD, Radeon 600M iGPU, FSR 지원을 통해 엔비디아 GTX 1650 Max-Q 대비 벤치마크 우위
https://bit.ly/3GZqfio

감사합니다

오늘 인텔이 Investor Day를 개최했는데 섹션 별로 다양한 내용이 발표 되었습니다. 펫겔싱어는 오늘 다수의 언론과 인터뷰도 진행 하였습니다. 로이터와의 인터뷰에서 ARM 컨소시엄 참여의사도 밝혔습니다. 다른 내용은 추후 업데이트 드리겠습니다~

신임 CFO는 아웃소싱 활용과 보조금를 통해 매출 성장과 수익성 회복하겠다 언급하였습니다. 투자자들이 기다렸던 올해 가이던스를 살펴보면

2022년 매출액 760억달러(+1.7% YoY)
2023-2024년 mid-high single 성장
2025-2026년 10-12% 성장

시장에서 우려하고 있는 수익성 부분은
2022년 GPM ~52% (-6%p YoY)
2023-2024년 51-53%
2025년~ 54-58%로 회복 기대

올해는 역시 성장보다는 내실을 다지는 시간이 될 것같고 내년부터가 본격적인 게임이 시작될 것으로 예상 됩니다


https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-highlights-2022-long-term-growth-strategy-investor-meeting.html#gs.q0cb05

국내 유일 의료기기 애널리스트 김충현애널리스트의 2번째 책이 발간 되었습니다!! :)

역시 가이던스 대로 주가는 ㅠㅠ

팻겔싱어가 인텔로 복귀한지 이제 1년이 조금 넘었습니다. Investor Day와 함께 블룸버그와 인터뷰를 진행 했는데요. 펫겔싱어와 그가 인텔을 어떻게 생각하는지 그리고 현재/미래에 대해 어떤 생각을 가지고 있는지 볼 수있는 인터뷰라 생각합니다. 펫겔싱어는 미래의 인텔에 대해 기대/자신감이 가득한 것 같습니다. Investor Day 영상은 3시간이 넘지만…그것 보다 짧은 인터뷰 영상을 첨부 합니다. 시간 있을때 한번 보세요오~

https://youtu.be/NUD6qNauJsI

ARM의 새로운 CEO 인터뷰 입니다~

https://youtu.be/IYBDrAn8W2Q

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/21)
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인텔, Raptor Lake-S 데스크톱 CPU, 22년 3분기 말 출시 전망/최대 두 자릿 수 성능 향상
https://bit.ly/357J0mK

인텔, 3세대 Arc GPU와 Meteor/Arrow Lake에 TSMC 3nm 공정 혼합 사용 전망
https://bit.ly/33BnzKv

인텔, AMD의 GPU 수석 설계자 Rohit Verma 영입
https://bit.ly/3H4Gye5

애플 헤드셋, 월간 구독 기반 소프트웨어 솔루션 도입 루머
https://bit.ly/3LNDart

Apple Pay, 23년부터 프랑스에서 대중교통 지원 확대
https://bit.ly/3H6D6zE

BOE, DDI 공급 부족으로 2~3월 iPhone 용 OLED 패널 생산에 영향
https://bit.ly/3sVwZJq

엔비디아 CMP 100HX에 Volta GV100 GPU 탑재
https://bit.ly/3h2RFJW

MWC, 2월 28일~3월 3일 스페인 바르셀로나에서 3년만에 정상 개최
https://bit.ly/3I8u06D

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/22)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

TSMC의 3nm 수율 문제에 따른 생산 차질로 AMD Zen5/RDNA 4는 TSMC 4nm 채택 가능성
https://bit.ly/3h4qleh

젠슨 황, ARM 인수 실패 후 로드맵 변경 없을 것, x86/ARM/RISC-V 모두 고려 중
https://bit.ly/3h9iEmU

3월 AMD/Nvidia GPU 가격 급락 가능성 루머
https://bit.ly/3BFbZdF

애플, 네덜란드 규제 당국의 5주 연속 570만 달러의 (500만 유로)벌금에도 개선 여지 없음
https://reut.rs/3Iay9Hm

애플, 헤드셋 생산 테스트 완료/22년 말 출시 전망
https://bit.ly/35f1QIC

Foxconn, iPhone 14 Pro 설계 마무리에 따라 시험 생산 시작
https://bit.ly/3v7sePI

푸틴, 우크라이나 동부 지역 진입 명령
https://reut.rs/3BC5fgV

감사합니다

처음 입사했을때 회사에서 주었던 쿼티 키보드와 볼 트랙커가 좋았던 블랙베리가 역사 속으로 사라지네요 ㅠ

https://n.news.naver.com/article/092/0002248330

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/23)
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애플 헤드셋, 8~9월에 대량 생산 시작 예정
https://bit.ly/3LTjHG4

애플 스토어, 미국 전역의 여러 주에서 고객들의 마스크 의무 해제
https://bit.ly/354jf73

애플 iPhone 14 5G RF 전량 TSMC 위탁/배터리 절약을 위해 6nm 기반, Wi-Fi 6E 지원 전망
https://bit.ly/3Ifg4YK

애플, 한국 OSAT 업체와 애플카 오토 파일럿용 칩 모듈 및 패키지 개발
https://bit.ly/3IcD9eH

지멘스, 인텔 파운드리 서비스 생태계에 EDA 파트너로 참여
https://bit.ly/3v6QYaI

인텔, Tower와 인도 정부의 협상을 이어 받아 인도에 팹 건설 고려
https://bit.ly/3IfEuRJ

퀄컴 삼성의 낮은 수율 문제로 3nm AP 전량/4nm AP 절반 TSMC에 위탁
https://bit.ly/34W45ku

엔비디아, TSMC의 5nm 물량 확보를 위해 100억 달러 지출
https://bit.ly/3v5SDNL

엔비디아, GTC 2022에서 차세대 Ada Lovelace GPU 아키텍처 발표 전망
https://bit.ly/3haATZg

AMD/엔비디아/인텔 칩 기반 노트북, 쑤저우 등 중국 일부 공장 폐쇄에 따른 공급망 및 가격 압박으로 지연 가능성
https://bit.ly/3sbhrSA

감사합니다

ZEN4 원래 N5/N4 5nm 인데?? 응???
3nm은 현재 애플이랑 인텔이 선지급금을 많이 지불 했다는 말이 많이 있습니다아

https://biz.chosun.com/it-science/ict/2022/02/23/EYSG3YWPUBAQZJN2DNF2ZSFGRA/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/24)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

애플 스토어, 직원도 마스크 의무 해제 고려
https://bit.ly/3hdD5iW

애플, 23년 iPhone용 자체 5G 모뎀 칩 패키징을 위해 ASE Technology와 협상 중
https://bit.ly/3vh1Y5k

엔비디아 RTX 4080/4090 8월 말 발표, 9월 출시 예정
https://bit.ly/3BJ2VEV

메타, 메타버스 환경 구축을 위한 AI 음성 비서 ‘프로젝트 CAIRaoke’ 연구 진행
https://bloom.bg/3sZl4dD

일론 머스크, 테슬라 인포테인먼트 시스템에서 스팀 게임을 제공하는 것 목표
https://bit.ly/3LUUkU2

EU, 애플 등 빅테크 기업들이 반독점 금지 명령 준수보다 벌금 부과 선호
https://bloom.bg/3h8ziTS

ASML, 우크라이나 사태로 네온 가스 대체 공급처 탐색 중
https://reut.rs/3t9T4UO

일본, 러시아에 대한 단계적인 경제 제재 강화에 따라 반도체 수출 규제 검토
https://bit.ly/3JTOXTv

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호,임도영]
주요 이슈 및 뉴스 (02/25)
텔레그램: https://t.me/globaltech05

인텔, 유럽 메가 팹 부지로 독일 Magdeburg 채택 전망
https://bit.ly/3hdsLar

퀄컴, 삼성 수율 문제로 3nm 기반의 모든 프로세서를 TSMC와 계약 예정
https://bit.ly/3M1qddS

애플, M1 Pro탑재 14/16인치 MacBook Pro, 출시 4개월 만에 배송 기간 정상화
https://bit.ly/3BR6d8R

애플, 헤드셋에 micro OLED 탑재 전망
https://bit.ly/3pgBHAt

애플, 곧 iPhone 전체 기기 교체 없이 Face ID 수리 제공 예정
https://bit.ly/3HcqdUN

엔비디아, 1개월짜리 GeForce NOW RTX3080 멤버십 출시
https://bit.ly/3sfCkfu

미국, 러시아에 대한 반도체/통신 장비 등 수출통제 제재 발표
https://bit.ly/3sfCVOi

EU, 이르면 25년부터 비트코인 및 작업증명 암호화폐 금지 방침
https://bit.ly/36tCEPa

4Q21 글로벌 GPU 출하량 1.01억 개 기록(QoQ +0.8%, YoY -15%)
https://bit.ly/3IkROEA

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] 주가 코멘트
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

<<보안 기업들 주가 급등>>

■ 내용
- 이번 주 우크라이나와 러시아 대립 상황에서 사이버 공격이 병행되고 있다는 사실이 알려지며 사이버 보안에 대한 경각심 극대화
- 이에 따라 전날 시장 반등 상황에서 보안관련주 일제히 급등
- 클라우드플레어(NET US) +19%, 크라우드스트라이크(CRWD US) +13%, 포티넷(FTNT US) +11% 등
- 클라우드플레어는 보안 기업을 인수했다는 소식으로 상승폭 확대

■ 보안 투자시 명심할 점
핵심 1. 보안 산업은 매우 세분화 되어 있기 때문에 각 기업의 특징이 다름 - 기업 이해가 어렵게 느껴짐

- 네트워크 보안: 포티넷(FTNT US), 팔로알토네트웍스(PANW US)
- 사이버 엔드포인트 보안: 크라우드스트라이크(CRWD US), 센티널원(S US)
- 이메일 보안: Mimecast(MIME US)
- ID 인증: 옥타(OKTA US), Ping Identity(PING US)
- 클라우드 보안: 지스케일러(ZS US), 클라우드플레어(NET US)

핵심 2. 정부 기관 수주 확대
- 정부 기관 수요는 B2B 소프트웨어 기업의 가장 핵심 매출처
- 따라서 사이버 안보 경각심이 커지면, 정부 기관의 수요가 늘어나는 것이 실적 개선의 핵심이 될 것
- 다만, 현재 바이든 정부의 경우 빅테크와 함께 사이버 안보를 위한 새로운 표준을 만들어나가는 단계
- 따라서 무조건적 실적 개선이 나타날 것이란 기대는 시기상조일 수 있음

■ 결론
1) 산업의 구조적 확대는 확실하지만, 실적 개선은 점진적으로 발생할 것이므로 중장기적 접근이 필요함
2) 보안 기업 각각의 특징이 다르기 때문에 ETF 투자가 더 유리할 수 있다고 판단
3) 밸류에이션: 현재 주가 하락으로 밸류에이션은 20~30% 수준으로 조정받은 상태

■ 보안 ETF
- CIBR US
- BUG US

감사합니다.

러시아 관련된 제재로 인텔/AMD도 러시아에 칩 판매 중지. 전체 시장에서 러시아가 차지하는 비중은 미미한 수준

https://www.tomshardware.com/news/intel-amd-nvidia-tsmc-russia-stop-chip-sales-ukraine-sanction