외사에서 AMD가 22년말 4nm 공정 엔트리레벨(크롬북)용 프로세서를 삼성에게 외주를 줄 수있는 가능성을 언급 하였습니다. TSMC 생산라인이 제한적이기 때문인데요. 현재 AMD는 TSMC와 글로벌 파운드리스를 통해 자사 칩을 생산하고 있습니다.

AMD는 글로벌파운드리스와 2022- 2024년까지 16억달러 규모의 웨이퍼 계약이 있습니다. 최근까지는 그래도 I/O 부분이 12nm/14nm를 사용했지만 ZEN 4부터는 사용이 제한적이기 때문에 글로벌 파운드리스/AMD 모두 어느정도 다른 계획이 있을 것으로 보입니다.

https://www.tomshardware.com/news/amd-may-adopt-samsung-4lpp-for-chromebooks

앞으로 더 많은 집중형/주문형 반도체가 나오는 시대가 다가오고 있습니다. 멋지네요

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004637274

삼성/마소와 함께 홀로렌즈 AR 프로젝트 협업

https://www.sammobile.com/news/samsung-partnered-microsoft-hololens-ar-project/amp/

Apple has allowed app developers to collect data from its 1bn iPhone users for targeted advertising, in an unacknowledged shift that lets companies follow a much looser interpretation of its controversial privacy policy

https://amp.ft.com/content/69396795-f6e1-4624-95d8-121e4e5d7839

애플이 최대 수년간 앱스토어에 외부 결제를 위한 링크를 허용하지 않을 수 있게 됐다. 이달 9일부터 앱스토어에 외부 결제 위한 링크를 허용해야 한다는 미국 법원의 시정 명령 요구에 대한 애플의 집행 정지 요구를 전날인 8일 상급 법원에서 극적으로 받아들이면서다.

https://www.sedaily.com/NewsVIew/22V84D61B3

미래에셋증권 Global Tech 류영호]
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

* 브로드컴 4Q21(FY)Review Brief
- 4분기(FY) 74억달러 (+14.4% YoY) EPS $7.81 시장예상 상회
- Enterprise 회복, 클라우드/서비스 수요 강세 지속
- Infrastructure software 안정적인 성장세 지속
-1분기(FY) 가이던스 76억달러 (시장예상 7.2억달러)
- 2021(FY) EBTIDA 마진 60%, FCF 133억달러 (연간 매출의 49%) 기록

* 주주환원정책 확대
- 100억달러 규모 자사주 매입 결정 (시가총액 기준 4.1% 규모)
- 통상적으로 브로드컴은 FCF의 절반을 주주환원에 사용하는 정책 유지

* 전망자료에 언급한 듯이 최근 B2B 네트워크 업체들의 실적/수주 잔고 모두 긍정적
- 3분기 실적 시즌 중 모두 매출 강세 기록
- Arista를 시작으로 Fabrinet, Optronics, Ciena, Marvell 등 B2B 네트워크 강세
- 팬데믹 기간 동안 저조했던 기업 투자 회복 + 하이브리드 워크 정착에 따른 투자 확대 판단

감사합니다

[미래에셋증권 글로벌 인터넷 정용제/오해민]
메타 (FB US), VR 기반 ‘호라이즌 월드’ 공개 및 왓츠앱 기반 ‘노비’ 시작

텔레그램: https://t.me/miraeyj

1. Event:
- 메타 (FB US)가 VR 기기 오큘러스 기반 신규 플랫폼인 ‘호라이즌 월드’ 출시 (북미 지역)
- 2019년 9월 베타 시작됐으며 크게 게임과 이벤트로 구분. 또한 크리에이터 확대를 위한 금전적 지원도 확대
- 또한 메타는 ‘왓츠앱’ 내 암호화폐 지갑 ‘노비’를 통해 일부 지역에서 암호화폐 송금 서비스 시작
- 스테이블 코인인 팍스달러 (USDP)가 사용되며 코인베이스, 팍소스 등과 협력

2. 결론:
- 메타의 메타버스 전략은 점차 구체화. 장기적으로 펼쳐질 차세대 플랫폼 경쟁에서 우위 확보 가능
- 차세대 플랫폼 (메타버스) 시장에서 우위 확보 위해 이미 1) HW (오큘러스) 경쟁력 보유
- 이를 기반으로 2) 신규 플랫폼 (호라이즌 월드), 3) 크리에이터 확보, 4) 경제 체계 (노비) 추진
- 이는 결국 점차 확대되어 가는 차세대 플랫폼 경쟁 (스냅 등 신규 SNS, 로블록스 등 게임의 플랫폼화, 애플의 SW 시장 진입)을 대비하는 전략
- 메타를 이를 통해 1) 현재 36억명 사용자 저변을 더욱 확대, 2) 컨텐츠 확대로 사용 시간 확대, 3) 궁극적으로 플랫폼 경쟁력 확대로 외형 성장의 지속성 확보 가능 판단
- 단기적으로 주가는 1) 1H21 이후 나타난 광고 매출 성장률 둔화, 2) 애플 사생활 보호 영향, 3) 2022년 투자 확대 영향 존재. 그러나 장기 성장성은 오히려 강화 판단
- 메타 최근 레포트: https://bit.ly/3IyXSde

감사합니다

TSMC랑 서로 모라하더니..

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-10/intel-ceo-to-visit-taiwan-for-talks-crucial-to-turnaround-bid

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/13)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

애플, 미국에서 발생한 토네이도 구호 활동 지원 계획
https://bit.ly/31RjoJA

VCM 포함 기타 부품업체들, 아직까지 신규 iPhone주문 감소 없으며 내년 상반기 출시 예정인 SE 출하 준비 중
https://bit.ly/31JfrXr

EU, 마이스크로소프트 뉘앙스 인수 승인
https://bit.ly/3DTmmdj

스냅드래곤8 1세대 탑재한 스마트폰 첫 출시… 성능 향상됐지만 발열은 여전
https://bit.ly/3yhMGgh

인텔/AMD의 새로운 CPU 코드네임 포착, Molasses Rapids/Hubris Ridge
https://bit.ly/3IMwAQo

인텔, 패키징에서 10배 이상의 밀도 개선/30~50%의 로직 확장 개선 목표
https://intel.ly/3GCnh3H

인텔 Arc GPU, 원래 예상보다 늦게 2022년 5월/6월 출시 전망, 성능은 최대 RTX 3070 Ti 수준
https://bit.ly/31UkIv0

TSMC, 미국·일본에 이어 독일에도 공장 짓나
https://bit.ly/3DQaNDY

엔비디아 Ampere기반 GeForce MX550, MX450대비 15% 빠른 2GB GDDR6 탑재
https://bit.ly/3EL4uCO

AMD, Nvidia Tensor 코어에 대응하기 위해 RX 7000에 AI가속기 개발 중
https://bit.ly/3dK2sqD

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/14)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

iOS 15.2 아동 음란물 방지용 메시지 앱 이미지 탐지/필터링 기능 탑재
https://bit.ly/3pSZZ2Y

애플, CG와실사 사진 합성을 위한 AR 기술 적용 아이패드 스케치북 앱 개발 중
https://bit.ly/3dLnuoR

애플, macOS/iPadOS용 Universal Control 출시 내년 봄으로 연기
https://bit.ly/3dLN0dF

27인치 미니 LED 탑재 iMac Pro, 2022년 봄 출시/폴더블 아이폰은 빠르면 2024년 출시 전망
https://bit.ly/3GB3Fgm

AMD CES 2022  발표, 1월 5일 새벽 0시(한국 시간)
https://bit.ly/3DPqkUk

Radeon RX 6500XT/6400 4GB 및 채굴용 모델 BC-2235, EEC에 등록
https://bit.ly/3ynWS6W

Navi 12 GPU, 8GB HBM2 메모리 탑재 채굴용 모델 AMD/XFX BC-160, 중국에서 판매 개시
https://bit.ly/3siAXNF

감소하였던 AMD 공매도잔고 7,100만주로 증가
https://bit.ly/3DWgaRY

인텔, 말레이시아 신규 페키징 설비 70억달러 투자
https://bit.ly/3dQNwXX

감사합니다

[미래에셋증권  Global Tech 류영호]
텔레그램: https://t.me/globaltech05

▶ 중국 11월 핸드셋 데이터
- 11월 스마트폰 출하량 3,480만대 (+17.6%YoY, +6.4% MoM)
- 11월 5G 스마트폰 출하량 2,900만대 (전체 중 83.3%, +2.0%p MoM)
- 신규 모델 47개(스마트폰 33개), 그 중 5G 폰 15개 (전체 31.9%),
- 해외브랜드 점유율 20.5%(-11.6%p MoM)

▶ 10월에 이어 양호한 출하량 기록
- 11월 출하량, 팬데믹 이전 수준까지 회복은 글정적
- 신규 모델 중 5G 모델은 감소하였으나 점유율은 80% 이상
- 아이폰 13 강세 지속 (+5% YoY)

관련 데이터(영어): http://m.caict.ac.cn/yjcg/202112/P020211213588523478983.pdf

죽어가던 코인시장 잠시나마 심폐소생술

https://n.news.naver.com/article/421/0005784391

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (12/15)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

iPhone 14 Pro, 4800만 화소 카메라/8GB 램 탑재 전망
https://bit.ly/3ys0uoj

미국 노동부, 애플의 #AppleToo 보복에 대한 조사 개시
https://bit.ly/3ITDVh9

애플, 모든 애플스토어 매장 마스크 착용 의무화
https://bit.ly/3dSnSSC

애플워치 피트니스 활동 챌린지 ‘Ring in the New Year’, 1월 1일 출시
https://bit.ly/3DVoAcm

엔비디아 RTX 3070 Ti 16GB/RTX 3080 12GB 출시 2월 1일 이후로 연기
https://bit.ly/3yvjv9I

Core i3-12100F/i5-12400, P-Core만 탑재
https://bit.ly/3scoaw9

인텔 Core i5-12400F, 벤치마크에서 AMD Ryzen 5 5600X 대비 13% 높은 성능
https://bit.ly/3IPtSJY

인텔, CPU/FPGA를 활용한 새로운 IPU 개발을 위해 인스퍼 등과 협업
https://bit.ly/3seHFUu

인텔, 2023년 TSMC의 3대 고객 중 하나가 될 것
https://bit.ly/31WSpfj

인텔/TSMC 신규 파운드리 투자 지역으로 독일 검토
https://bit.ly/3yqmosd

태슬라, 도지코인을 테슬라 용품 결제 수단으로 시험삼아 도입
https://bit.ly/3pXoYSD

AMD, ZEN3 스레드리퍼(IPC 19% 향상) CES 2022 발표 전망(루머)
https://bit.ly/3F1hLaw

감사합니다

AWS, 서버가 또 다운 됐었네여(서부지역)

https://www.techradar.com/news/live/aws-is-down-again-heres-all-we-know