FAANG이 아닌 이제 MANGA의 시대….

슬슬 차세대 GPU이야기들이 나오는데…전력소비는 날이 갈수록 높아지내요 ㅠ

https://www.hardwaretimes.com/nvidia-rtx-4080-4090-specifications-prices-and-the-up-to-600w-tdp-rumor/

애플이 밀렸네요…😩

https://www.reuters.com/technology/apple-set-hand-crown-worlds-most-valuable-company-microsoft-2021-10-29/

이번주 실적발표 예정일정 입니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/01)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -1.8%)
- 이르면 2022년에 AR/VR 헤드셋 출시 계획 중
- Mini LED/ M1 Max/Pro 탑재한 차세대 27인치 아이맥 프로 출시 가능성
- 공지없이 조용히 인텔기반 21.5인치 iMac 생산 중단
- 애플의 신규 개인보호정책, SNS플랫폼에 약 100억달러 규모의 비용 발생
- 현재 애플 상품 중 가장 오랜 대기시간이 필요한 제품은 광택용 천
- 3분기 글로벌 테블릿 PC시장 점유율 38% (+8%p YoY)로 1위
- IDC, 3분기 글로벌 스마트폰 시장 점유율 15.2%로 2위 탈환
- 3분기 인도 프리미엄 스마트폰 점유율 44% 기록, 출하량 +200%이상 YoY 증가

② 엔비디아 (전일 대비 +2.5%)
- NVIDIA RTX 4090, 전력소비 700W 루머
- GPU 가격방어를 위해 엔비디아가 의도적으로 RTX30시리즈 생산 중단 가능성
- 노트북용 RTX 3080 Ti 포착, 빠르면 오는 2022년 초에 출시 전망

③ 인텔 (전일 대비 +1.9%)
- TrendForce, 글로벌 파운드리산업, 2022년에도 최대 매출액 규모 갱신 전망
- 펫 겔싱어, 향후 10년간 슈퍼무어의 법칙을 보여주겠다 언급
- AlderLake, Cinebench 결과 E코어 성능은 P코어의 절반 수준 유추
- 인텔, 이더넷 컨트롤러/어댑터 제품 라인업 간소화

④ AMD (전일 대비 -0.8%)
- RDNA3 기반 Radeon 7000시리즈, 칩렛 구조와 대량의 코어 탑재 전망
- GPU 가격 지속 상승세, RX6000은 MSRP대비 2배 높은 가격 형성
- 마이크로소프트, AMD 손잡고 헤일로 인피티트 PC 버전 선보여
- ZEN5 기반 EPYC Turin, Genova대비 50% 높은 최대 TDP가 600W 루머

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/02)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.6%)
- 파나소닉과 애플카 배터리 관련 논의 중 (루머)
- ANC·공간음향 지원 비츠 핏 프로 발표, 가격 200달러
- 4분기 중국 스마트폰 AP출하량 전분기 대비 30% 감소 전망
- MR 헤드셋, 대역폭 증가와 레이턴시 감소를 위해 Wi-Fi 6E 지원 전망

② 온세미 컨덕터 (전일 대비 +14.4%)
- 3분기 매출액 17.4억달러(+31.8% YoY), EPS $0.7 시장 예상 상회
- 전장 파워/센서 솔루션 수요 강세/수익성 개선 지속
- 4분기 매출액 가이던스 17.4-18.4억달러(시장예상 17.2억달러)
- EV/ADAS 부분의 지속적인 수주와 함께 성장 기대

③ NXP (전일 대비 +2.1%, 시간외 -1.3%)
- 3분기 매출액 28.6억달러 (+26.6% YoY), EPS $1.91 시장예상 상회
- 예측할 수 없는 수준의 수요 지속, 2022년까지 공급이슈 지속 전망
- 4분기 매출액 가이던스 29.3-30.8억달러(시장예상 29.1억달러)

④ 페브리넷 (전일 대비 +2.4%, 시간외 +8.9%)
- 1분기(FY) 매출액 5.4억달러(+24.4% YoY), EPS $1.2 시장예상 상회
- 공급 이슈 영향은 있으나 강한 수요 감안시 다음 분기도 긍정적인 실적 전망
- 2분기(FY) 매출액 가이던스 5.4-5.6억달러, 시장예상 상회

⑤ 엔비디아 (전일 대비 +1.0%)
- GeForce RTX 3070Ti/3080 12GB 12월 중순 발표 이후 1월 출시 전망
- HPC 칩 수요 증가로 대면적 ABF기판 수요 증가 전망
- 11월 8-11일까지 GPU Technology Conference 개최 예정

감사합니다

금일 발간된 차유미 애널리스트님의 On Semi 보고서 입니다

보고서링크: https://bit.ly/2Y8sH5X

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/03)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.7%)
- 파워비츠와 비츠 솔로 프로 및 비츠 EP 등 단종
- iPhone 13 물량 확보를 위해 iPad 50% 감산
- MacOS 몬테레이 업그레이드 이후 인텔 기반 Mac 벽돌 현상
- 아이폰/워치에 차량 충돌 시 자동 응급전화 기능 탑재 가능성
- 애플 3분기 유럽 스마트폰 시장 점유율 18.3%로 3위
- 3Q21, 약 650만대의 MacBook 출하
- Apple One, 17개국 서비스 확대, Apple Fitness+. 15개 신규 지역 서비스 예정
- 머라이어 캐리, 12월 크리스마스 스페셜로 Apple TV+ 복귀
- #AppleToo로 해고된 애플 직원 미국 노동청에 고발

② 아리스타 네트웍스 (전일 대비 +20.5%)
- 3분기 매출액 7.5억달러(+23.7% YoY), EPS $2.96 시장 예상 상회
- 클라우드 네트워킹을 포함 전 부분의 수요 강세
- 4분기 매출액 가이던스 7.75-7.95억달러(시장 예상 7.52억달러)
- 10억달러 규모의 자사주 매입 및 1대 4 주식분할 예정

③ 엔비디아 (전일 대비 +2.2%)
- TSMC, Intel 등을 제치고 시가총액 기준 전세계 최대 반도체 회사 등급
- 배틀필드 2042, PC버전에 레이트레이싱 도입
- ABF 기판 공급 부족 상황 심화, 추가 증설 가능성
- 이더리움 4,500달러 돌파, 사상 최고가 갱신

④ 인텔 (전일 대비 +0.6%)
- Vanguard, 현재 주력인 8인치 공장 대신 12인치 공장 건설 고려 중
- 448개 EU, ARC DG2 버전 GPU 확인

감사합니다

<마이크로소프트(MSFT US) Ignite 2021>

□ MS의 메타버스 공개

= MS가 연례 컨퍼런스 Ignite에서 다양한 소식을 발표했습니다.

= 가장 화두는 역시 "메타버스"입니다.

= 최근 MS가 가장 주력하는 서비스인 화상 커뮤니케이션 플랫폼 'Teams'에서 2022년부터 3D 아바타로 회의를 할 수 있게 되었습니다.

= Teams 사업부 대표는 "실제 사람이 30~40분 화상 미팅을 하면 집중력을 잃게 된다. 이 때문에 개인의 얼굴을 비추는 화상 미팅이 아니라, 투게더 모드(2D 이미지 형태로 회의실에 모인 듯한 이미지)나 3D 아바타로 회의를 하면 그 피로감을 없앨 수 있기 때문에 더 효과적이다"라고 설명했습니다.

= Teams는 AI 기술을 통해 내 목소리를 들으면 아바타가 작동하고, 또 추가적으로 내가 손을 흔드는 등의 행동을 취하면 아바타가 그대로 따라하게끔 만들었습니다.

= 나아가 MS가 지난해 발표한 가상 공간 플랫폼 'Mesh'와 Teams가 통합되어, 이 'Mesh' 공간 안에서 사람들이 회의를 할 수 있습니다.

= 번역 기능도 적용 되기 때문에, 언어가 달라도 Mesh 세상에서 대화가 가능합니다.

= AR/VR 헤드셋 착용 없이 이용할 수 있다는 점도 특징입니다.

= MS는 다이나믹스365(기업용 ERP)와 링크드인(구인구직 SNS)를 통해 B2B 영역에서 메타버스 구현을 직접적으로 실현시킬 수 있을 것 같습니다.

= 현재 오피스를 사용하는 Teams 잠재 고객은 3억명입니다.

= 링크드인 이용자는 8억명입니다.

= 뿐만 아니라 사티야 나델라 CEO는 블룸버그 인터뷰에서 게이밍에도 메타버스를 구현시킬 예정이라고 밝혔습니다.

□ 그 다음은 "동시작업(협업)"과 관련된 내용이 많았습니다. 이제 팀스라는 메신저를 통해 문서작업부터 코딩까지 가능해집니다.

새 공개 기술
1. MS의 새 웹브라우저 Edge: 이제 리눅스에서도 사용 가능
2. 오피스: 저장 공간의 다양화 - 팀스, 아웃룩, 클라우드 등
3. 파워포인트: 음성 녹음 기능 추가
4. Microsoft editor: 언어 문법 교정 기능
5. 엑셀: Javascript를 엑셀에 임베딩 가능 - 다양한 데이터 종류를 활용 가능
6. Power Platform: 로우코딩이 Teams를 통해 동시 작업 가능

관련 링크: https://myignite.microsoft.com/

감사합니다.

반도체도 ESG

https://www.cnbc.com/amp/2021/11/03/tsmc-samsung-and-intel-have-a-huge-carbon-footprint.html

AMD가 상대적으로 공급부족에 대한 대처를 잘하는 이유는 작년 경쟁사들보다 먼저 문제에 직면했기 때문입니다

https://www.reuters.com/business/cop/what-chip-shortage-amd-books-capacity-years-ahead-ease-crunches-2021-11-02/

게임체인저가 될수 있을까요!!

https://www.tomshardware.com/amp/news/valve-steam-deck-dev-day-coming-with-amd-van-gogh-details

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (11/04)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.0%)
- 애플TV+, 오늘 한국, 넷플릭스 추격
- Facebook, 개발자들에게 애플 비용을 우회할 수 방법 제공
- 호주 정부, 애플 NFC관련 규제 조치가 필요 없다 결론
- 차세대 iPhone 칩은 TSMC 4N 공정 적용 전망

② 쿼보 (전일 대비 +3.5%, 시간외 -7.9%)
- 2분기(FY) 매출액 12.6억달러(+18.9% YoY), EPS $2.84 시장예상 상회
- 3분기(FY) 매출액 가이던스10.9-11.2억달러 (시장예상 12.5억달러)
- 공급부족 이슈와 글로벌 스마트폰 수요 부진으로 부진한 실적 전망
- SiC 전력반도체 업체 United Silicon Carbide 인수 결정, 금액 미공개

③ 퀄컴 (전일 대비 +2.4%, 시간외 +7.5%)
- 4분기(FY) 매출액 93.4억달러(+11.9% YoY), EPS $2.45 시장예상 상회
- 생산거점 다양화, 전반적인 수요 강세로 기대 이상의 실적 기록
- 핸드셋 업체들이 공급부족으로 하이엔드 제품에 집중에 따른 수혜
- 3분기(FY) 매출액 가이던스100.0-108.0억달러 (시장예상 96.8억달러)
- 핸드셋 이외의 전장/IoT와 같은 다양한 사업확정으로 지속적인 성장 기대

④ 인텔 (전일 대비 +1.1%)
- 텐센트. 연례 클라우드 서밋에서 자체개발 반도체 공개
- 12900/12700K, 미드로우 마더보드에서 성능 최대 30% 감소

⑤ AMD (전일 대비 +2.3%)
- 인텔의 이기종 프로세서 대응으로 보이는 ZEN4의 포크 버전 ZEN4 Dense 유출
- 3분기 X86 점유율 24.6%로 2006년 4분기(25.3%)이후 최고, 역대 2번째 수준
- 3분기 노트북 점유율 22%로 역대 최고 점유율 기록

감사합니다