[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/12)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.1%)
- 새로운 확장형 카플레이 개발 추진
- LA에 새 지역본부 건설 계획, TV+/애플뮤직/AI/엔지니어링 등 입주 예정
- EPIC과의 소송결과에 대해 항소 결정
- 3Q21 PC시장, DELL/Apple만 시장 평균 이상의 성장률 기록
- iOS 15.0.2/ 워치 OS 8.0.1 업데이트 배포
- 이스탄불 지역에 3번째 애플 스토어 오픈 예정
- 롤러블 아이폰 특허 출원

② 엔비디아 (전일 대비 -0.7%)
- 10년이상 파트너 였던 형식검증 업체 Oski Technology 인수
- 10월 들어서도 유럽의 GPU가격은 지속적으로 상승 중
- Microsoft와 전세계에서 가장 큰 언어 모델 훈련 협업
- 인텔의 Alchemist 대응을 위해 엔비디아 파트너 프로그램 부활 움직임
- 동시간 2개의 암호화폐 채굴로 LHR 제한 우회

③ 인텔 (전일 대비 -0.7%)
- Sony/TSMC 일본 정부 지원(4조원)을 바탕으로 구마모토에 신규 공장 건설 전망
- Alder Lake, 윈도우11에서 윈도우10 대비 성능 향상 확인
- i9-12900K 벤치마크 11900K대비 11%, Ryzen 5950X 대비 22% 높음
- i5 12400 벤치마크, Ryzen 5600X대비 싱글/멀티 모두 높은 성능 기록
- 3분기 글로벌 PC출하량 8,670만대 전년대비 3.9% 증가
- PC 업계 공급망/물류 영향 지속, 최근에도 크게 개선된 움직임 없음

④ AMD (전일 대비 -0.4%)
- 엔비디아의 CUDA에 대응하기 위해 GPUFORT 소스코드 공개

감사합니다

실적발표 일정(미 동부시각 기준)

10월 12일: 넷플릭스(NFLX US)
10월 26일: 서비스나우(NOW US)
10월 27일: 트윌리오(TWLO US)
10월 28일: 애플(AAPL US), 쇼피파이(SHOP US)
11월 3일: 포티넷(FTNT US), 패스틀리(FSLY US)
11월 9일: 디즈니(DIS US)
11월 16일: 시스코(CSCO US)
* 마이크로소프트(MSFT US)는 아직 미정이나 26~28일 예정됩니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/13)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.9%)
- 10월 18일 새로운 애플 이벤트 개최 예정
- 칩 공급 부족 이슈로 iPhone 13 생산량 1,000만대 감소 전망
- 공급 이슈 언급된 업체들은 브로드컴과 텍사스 인스트루먼트
- 닌텐도스위치와 PS5의 특징을 갖춘 하이브리드 타입 게임 콘솔 개발 루머
- Digital TV 리서치, 오는 2026년 애플 TV+ 가입자 3,560만명 도달 전망
- 대중변호단체, 애플의 높은 중국 의존도는 위험하다 언급
- 애플워치7 사전예약 배송 최대 12월까지 연기
- 신형 맥북에 Mini LED 탑재, 120Hz 지원 전망

② 엔비디아 (전일 대비 -0.1%)
- EU에 인센티브 제안에도 arrn 인수 심사 최대 4개월 연장
- Back 4 Blood를 포함 10개의 게임 DLSS 기술 지원 발표

③ 인텔 (전일 대비 -2.4%)
- AMD의 GPU 설계자 Vineet Goel 영입
- 한/중 전기요금 동시 인상, 반도체 업계 제조원가 상승 우려
- Arc GPU는 채굴 제한을 하지 않을 것이라 언급
- 인텔/삼성, 11월 말까지 호치민 공장 정상 가동 기대

④ AMD (전일 대비 +0.3%)
- 윈도우11, AMD 성능 하락 관련 2가지 업데이트 순차 배포 예정
- RDNA 3, 성능은 이전 세대 대비 2배까지 상승하나 400W 전력 소비 루머
- 2022년 출시 예정인 AM5 플렛폼은 DDR5/PCI 5.0 지원 전망

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -1.6%)
- 100억달러 규모의 신규 자사주 매입 발표

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/14)
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① 애플 (전일 대비 -0.4%)
- 애플워치8, 2022년에 3가지 다른 사이즈로 출시 가능성
- 신형 맥북프로 14/16인치, 16GB, 512GB 용량부터 시작 루머
- 일부 아이폰 부품 공급업체, 아직까지 주문 감소는 없었다 언급
- 만약 EU가 외부 앱설치를 허용하게 한다면 사이버 범죄 위험 증가 주장
- 에어팟에 체온계/보청기와 같은 건강관리 프로그램 도입 전망
- 에어팟 프로 사운드 문제 보상 기간 확대
- iOS 15.0.2를 통해 제로데이 취약점 패치

② 엔비디아 (전일 대비 +1.3%)
- GA102-220 GPU/12GB 메모리 탑재, GeForce RTX 3080 준비 중
- 공식적으로 Kepler 라인의 Game Ready Driver 지원 종료

③ 인텔 (전일 대비 +0.2%)
- 애리조나 챈들러 시, 인텔 공장 근처 인프라 구축을 위해 3천만 달러 투자 검토
- 숏클립 허브 비디오 사업 본부 중국에 설립 예정
- 르네사스, 팹라이트 경영 추구, 아웃소싱 비중 확대 계획
- 국내 조립 PC시장에서 인텔이 다시 근소한 우위
- 중국 전력 이슈등으로 칩 공급 리드타임 22주까지 확대

④ AMD (전일 대비 +3.9%)
- 윈도우11 첫 업데이트는 AMD 성능을 더욱 악화 시킴
- Radeon RX 6600 발표, $329 부터

⑤ 퀄컴 (전일 대비 +1.7%)
- 2021년 모바일 Wi-Fi칩 점유율 확대 전망
- Nothing, 5천만달러 투자금 확보/퀄컴과 파트너쉽 체결

감사합니다

[글로벌 펫케어] - Mirae Asset Securities
펫 휴머니제이션 시대의 도래
<비중확대/Initiate>

- MZ세대의 부상과 글로벌 펫케어 산업 성장 가속화
- 코로나 이후 높아진 밸류에이션, 옥석 가리기 필요
- Top Pick으로 북미 최대 펫 전문 보험사 TRUP(매수, TP:$120) 제시
- 추천종목으로 펫 웰니스 기업 PETQ(매수, TP:$34)를 제시

보고서 연결: https://bit.ly/3ACjXlF

TSMC 실적발표 코멘트 관련 기사

- 일본 공장 공식 발표, 22/28나노 집중

- COVID-19에 따른 공급망 불균형. 일부 부품 부족으로 제품 완성이 어려움. 나머지 부품 재고 증가. 가까운 시일에 재고 조정 가능성

- PC/스마트폰 수요 감소 중

https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-announces-plans-to-build-first-chip-plant-in-Japan

아마존왈 내가 직접한다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0012722530?sid=104

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/15)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +2.0%)
- 3D 그레픽툴, Blender Development Fund에 합류
- 전 애플 엔지니어 Afrooz Family를 새로운 HomePod 소프트웨어 대표로 임명
- 애플 뮤직, Playstation 5에 탑재 전망
- 카운터포인터, 애플은 2Q21 글로벌 스마트폰 매출액 40%, 이익 75% 차지
- TSMC, 2022년 하반기 3nm(N3) 대량생산 시작, 23년 하반기 N3E 출시 예정
- BOE, iPhone13용 OLED 소량 출하 시작, 최종 테스트 10월 마무리 예정
- SA, 애플의 2021년 ARM기반 노트북 시장 점유율 약 80% 전망
- LG이노텍, 애플/MS에 VR 기기용 ToF 모듈 공급
- HTC, 신규 VR 헤드셋 VIVE FlOW 발표
- 팀 쿡 산시성 홍수피해 복구 활동을 지원하고 싶다 언급

② 엔비디아 (전일 대비 +3.9%)
- 11월 8-11일, 온라인을 통해 GTC 개최 예정

③ 인텔 (전일 대비 +3.1%)
- Acer CEO, 노트북 유통채널 재고는 여전히 낮음
- 전장용 IC는 향후 2-3년간 공급부족이 지속될 가능성
- 브로드연구소, 인텔 및 구글과 함께 생물의학 연구 진전

④ AMD (전일 대비 +2.6%)
- Xbox 첫 개발자, 20년전 첫 출시 직전 인텔 CPU로 교체한 것에 대한 사과
- 삼성전자, 2022년 갤럭시 엑시노스 칩셋 비중 절반으로 확대
- RX6600의 이더리움 헤쉬율은 채굴 제한한 RTX3060보다 낮음

⑤ 마벨 테크놀로지 (전일 대비 +2.9%)
- 차세대 서버용 프로세서 생산에 TSMC의 3nm적용을 위해 선점 노력

감사합니다

[미래에셋 김철중] 3Q21 실적 발표 일정

배터리/디스플레이 주요 기업 실적 발표 일정

배터리/전기차(국내)
삼성SDI: 11/2(화) 13:30
LG화학: 10/25(월) 16:00
SK이노베이션: 10/29(금) 10:00
에코프로비엠: 11월 초
일진머티리얼즈: 11/15(월)
엘앤에프: 11월 둘째주
코스모신소재: 10월 마지막주
SKIET: 10/29(금)
SKC: 11월 첫째주

배터리/전기차(해외, 한국시간 기준)
Tesla: 10/21(목) 06:30
CATL: 10/27(수)
Yunnan New Materials: 10/25(월)
Volkswagen: 10/28(목)
BYD: 10/29(금)
Panasonic: 10/28(목) 17:10
Tinci Materials: 10/24(일)
Easpring: 10/27(수)
W-scope: 11/11(목) 15:00

디스플레이(국내)
LG디스플레이: 10/27(수)
LX세미콘: 11월 둘째주
덕산네오룩스: 11/5(목)
PI첨단소재: 10/25(월)
이녹스첨단소재: 10/26(화)
AP시스템: 11월 둘째주
아이씨디: 10/15(금)

디스플레이(해외, 한국시간 기준)
BOE: 10/28(목)
AUO: 10/28(목) 15:00
Innolux: 10/29(금)
Universal Display: 11/5(금) 6:00
Coherent: 11/10(수)

해외 기업 실적 발표일정은 블룸버그 및 홈페이지 기준입니다.
향후 변동 시 업데이트 드리겠습니다.

미래에셋 김철중 디배저 : t.me/cjdbj

비트코인 선물거래 기반이긴 하지만 어쨌든 공식적으로 첫 비트코인 ETF(The ProShares Bitcoin Strategy ETF)가 승인 되었습니다. 티커는 BITO로 다음주 부터 거래 예정입니다

https://www.cnbc.com/amp/2021/10/15/the-first-bitcoin-futures-etf-in-the-us-is-set-to-begin-trading-next-week.html

두둥~ 3분기 실적 시즌이 시작되었습니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/18)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.8%)
- 애플이 중국에서 쿠란앱 등 종교 관련 앱을 잇따라 폐쇄
- 노치 디자인이 포함된 맥븍프로 디스플레이 유출
- 직장내 부당행위 고발 애플투 주도 직원 해고
- 인앱 결제 강제 금지법 시행 한달, 버티는 구글과 애플
- 캐널리스, 3Q21 스마트폰 점유율 샤오미를 제치고 점유율 15%로 2위 기록
- Apple Arcade 외에도 클라우드 게이밍 서비스 출시 고려했으나 중단
- M1 Pro/ M1 Max라는 신규 M1칩 시리즈 이름 등장

② 엔비디아 (전일 대비 +0.5%)
- GPU 가격 유지를 위해 RTX 30시리즈 출하량을 의도적으로 감소 (루머)
- 3dfx Interactive, 10월 15일 공식적으로 파산
- GeForce RTX 3060-3090 Super 시리즈 세부사항 유출
- SEC, 비트코인 선물 ETF 잠정 승인, 금주부터 시장 거래 예정

③ 인텔 (전일 대비 +1.0%)
- Alder Lake, 과거 게임에서 작동하지 않을 가능성
- 10월 27일 이노베이션 이벤트를 개최 예정
- 펫겔싱어, 애플에 다시 제품을 납품하기 위해 더 나은 제품 개발할 것
- Alder Lake, 개발자를 위한 하이브리드 아키텍처 최적화 가이드 발행
- 하이센스, 글로벌 칩 공급 부족현상은 2-3년간 지속될 수도 있음

④ AMD (전일 대비 +0.1%)
- Xbox Series X 미니냉장고. 19일부터 99.99달러로 예약판매시작
- Ryzen 성능 저하 문제(L3캐시버그)를 해결한 윈도우 11 빌드 배포 시작
- FidelityFX Super Resolution 품질 문제에 대한 비판 직면

감사합니다

오늘 새벽 2시 입니다

https://youtu.be/exM1uajp--A