보고서링크: https://bit.ly/3oC1enW

인피니온, 내년 CAPEX 50% 증가, 신규 라인 증설이 아닌 기존 생산 시설 확대.

현재 주문은 생산 차질을 만회하기 위한 것이 대부분인 만큼 신규 CAPA증설을 결정하기는 아직 이르다 판단

https://whbl.com/2021/10/05/chipmaker-infineon-plans-50-investment-boost/

Window 11, Intel 및 AMD 시스템 모두에서 게임 작업 시 성능 저하

https://www.hardwaretimes.com/windows-11-performs-worse-than-windows-10-in-gaming-and-more-on-both-intel-and-amd-systems/

인텔 Core i7-12700K Alder Lake CPU 벤치마크 포착(w/ DDR4)

https://wccftech.com/intel-core-i7-12700k-alder-lake-cpu-spotted-running-on-gigabytes-z690-ud-ax-ddr4-motherboard/

저희 회사는 아니지만 그래도…얼마전까지 저와 같이 일하던 친구가 타 증권사 아나운서로 일 하게 되었습니다. (탁월한 선택이죠..)아직 시작한지 한달정도 밖에 안되어 시행착오를 겪고 있습니다. 많은 관심과 응원 부탁 드립니다~

링크: https://youtu.be/5qNQ6rpSeyM

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/08)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.9%)
- iPhone 13 Pro의 부품 원가는 $570 수준
- Apple Pay, 바레인 주요 은행 지원과 함께 바레인 서비스 시작
- 애플코리아, 이동통신사에 광고비 전가 법인세 최대 550억원
- A15칩, 애플이 주장한 50% 성능 개선보다 높은 60% 성능개선 확인
- Apple Care관련 소송, 9,500만달러 지급으로 협상 마무리
- EU, 반독점기구 NFC칩 기술 관련 애플 기소 예정
- Paddle, EPIC 소송이후 수수료 우회가 가능한 인앱 구매 시스템 출시 계획
- 독일 감시단체, 애플 앱스토어 개발 수수료 시스템은 반독점 위반으로 수정 필요

② 엔비디아 (전일 대비 +1.8%)
- Arm 인수를 위해 EU경쟁 총국에 양보안 제시, 심사 기한 10월 27일
- Shield TV, 안드로이드 TV 11 업데이트 준비 중
- RTX 2060 12GB, 경쟁사 대응을 위해 $300 가격대 출시 가능성

③ 인텔 (전일 대비 +0.4%)
- Arc Alchemist, 관련 부품 부족으로 21년 2분기로 출시 연기 가능성
- Alder Lake에서 DDR5 사용하려면 6400MHz 사용 권장
- 삼성파운드리 포럼, GAA를 통해 2022년 3nm, 2025년 2nm 전망
- 3Q22, Xeon W-3175X 생산 중단 결정
- 브릭시트로 인해 영국 반도체 공장 계획 취소

④ AMD (전일 대비 +2.7%)
- Windows 11, 일부 Ryzen CPU 성능 최대 15% 저하, 패치 예정
- 노트북 ODM, 중국 국경절 출하량 기대 이하, 하반기 약세 가능성
- 9월 반도체 리드타임, 5일 늘어난 21.7주로 확대

감사합니다

인텔은 오픈 소스 플랫폼을 통해 엔비디아와 경쟁을 할 것

https://www.crn.com/slide-shows/components-peripherals/pat-gelsinger-intel-will-be-more-ecosystem-friendly-than-nvidia

TSMC가 미국 정부에 고객데이터 공개를
거부한다고 이미 알려졌는데 이에대해 대만 정부도 TSMC를 지지한다고 합니다

https://www.tomshardware.com/amp/news/tsmc-refuses-to-disclose-clients-data-to-us-govt

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/12)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.1%)
- 새로운 확장형 카플레이 개발 추진
- LA에 새 지역본부 건설 계획, TV+/애플뮤직/AI/엔지니어링 등 입주 예정
- EPIC과의 소송결과에 대해 항소 결정
- 3Q21 PC시장, DELL/Apple만 시장 평균 이상의 성장률 기록
- iOS 15.0.2/ 워치 OS 8.0.1 업데이트 배포
- 이스탄불 지역에 3번째 애플 스토어 오픈 예정
- 롤러블 아이폰 특허 출원

② 엔비디아 (전일 대비 -0.7%)
- 10년이상 파트너 였던 형식검증 업체 Oski Technology 인수
- 10월 들어서도 유럽의 GPU가격은 지속적으로 상승 중
- Microsoft와 전세계에서 가장 큰 언어 모델 훈련 협업
- 인텔의 Alchemist 대응을 위해 엔비디아 파트너 프로그램 부활 움직임
- 동시간 2개의 암호화폐 채굴로 LHR 제한 우회

③ 인텔 (전일 대비 -0.7%)
- Sony/TSMC 일본 정부 지원(4조원)을 바탕으로 구마모토에 신규 공장 건설 전망
- Alder Lake, 윈도우11에서 윈도우10 대비 성능 향상 확인
- i9-12900K 벤치마크 11900K대비 11%, Ryzen 5950X 대비 22% 높음
- i5 12400 벤치마크, Ryzen 5600X대비 싱글/멀티 모두 높은 성능 기록
- 3분기 글로벌 PC출하량 8,670만대 전년대비 3.9% 증가
- PC 업계 공급망/물류 영향 지속, 최근에도 크게 개선된 움직임 없음

④ AMD (전일 대비 -0.4%)
- 엔비디아의 CUDA에 대응하기 위해 GPUFORT 소스코드 공개

감사합니다

실적발표 일정(미 동부시각 기준)

10월 12일: 넷플릭스(NFLX US)
10월 26일: 서비스나우(NOW US)
10월 27일: 트윌리오(TWLO US)
10월 28일: 애플(AAPL US), 쇼피파이(SHOP US)
11월 3일: 포티넷(FTNT US), 패스틀리(FSLY US)
11월 9일: 디즈니(DIS US)
11월 16일: 시스코(CSCO US)
* 마이크로소프트(MSFT US)는 아직 미정이나 26~28일 예정됩니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/13)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.9%)
- 10월 18일 새로운 애플 이벤트 개최 예정
- 칩 공급 부족 이슈로 iPhone 13 생산량 1,000만대 감소 전망
- 공급 이슈 언급된 업체들은 브로드컴과 텍사스 인스트루먼트
- 닌텐도스위치와 PS5의 특징을 갖춘 하이브리드 타입 게임 콘솔 개발 루머
- Digital TV 리서치, 오는 2026년 애플 TV+ 가입자 3,560만명 도달 전망
- 대중변호단체, 애플의 높은 중국 의존도는 위험하다 언급
- 애플워치7 사전예약 배송 최대 12월까지 연기
- 신형 맥북에 Mini LED 탑재, 120Hz 지원 전망

② 엔비디아 (전일 대비 -0.1%)
- EU에 인센티브 제안에도 arrn 인수 심사 최대 4개월 연장
- Back 4 Blood를 포함 10개의 게임 DLSS 기술 지원 발표

③ 인텔 (전일 대비 -2.4%)
- AMD의 GPU 설계자 Vineet Goel 영입
- 한/중 전기요금 동시 인상, 반도체 업계 제조원가 상승 우려
- Arc GPU는 채굴 제한을 하지 않을 것이라 언급
- 인텔/삼성, 11월 말까지 호치민 공장 정상 가동 기대

④ AMD (전일 대비 +0.3%)
- 윈도우11, AMD 성능 하락 관련 2가지 업데이트 순차 배포 예정
- RDNA 3, 성능은 이전 세대 대비 2배까지 상승하나 400W 전력 소비 루머
- 2022년 출시 예정인 AM5 플렛폼은 DDR5/PCI 5.0 지원 전망

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -1.6%)
- 100억달러 규모의 신규 자사주 매입 발표

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (10/14)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.4%)
- 애플워치8, 2022년에 3가지 다른 사이즈로 출시 가능성
- 신형 맥북프로 14/16인치, 16GB, 512GB 용량부터 시작 루머
- 일부 아이폰 부품 공급업체, 아직까지 주문 감소는 없었다 언급
- 만약 EU가 외부 앱설치를 허용하게 한다면 사이버 범죄 위험 증가 주장
- 에어팟에 체온계/보청기와 같은 건강관리 프로그램 도입 전망
- 에어팟 프로 사운드 문제 보상 기간 확대
- iOS 15.0.2를 통해 제로데이 취약점 패치

② 엔비디아 (전일 대비 +1.3%)
- GA102-220 GPU/12GB 메모리 탑재, GeForce RTX 3080 준비 중
- 공식적으로 Kepler 라인의 Game Ready Driver 지원 종료

③ 인텔 (전일 대비 +0.2%)
- 애리조나 챈들러 시, 인텔 공장 근처 인프라 구축을 위해 3천만 달러 투자 검토
- 숏클립 허브 비디오 사업 본부 중국에 설립 예정
- 르네사스, 팹라이트 경영 추구, 아웃소싱 비중 확대 계획
- 국내 조립 PC시장에서 인텔이 다시 근소한 우위
- 중국 전력 이슈등으로 칩 공급 리드타임 22주까지 확대

④ AMD (전일 대비 +3.9%)
- 윈도우11 첫 업데이트는 AMD 성능을 더욱 악화 시킴
- Radeon RX 6600 발표, $329 부터

⑤ 퀄컴 (전일 대비 +1.7%)
- 2021년 모바일 Wi-Fi칩 점유율 확대 전망
- Nothing, 5천만달러 투자금 확보/퀄컴과 파트너쉽 체결

감사합니다

[글로벌 펫케어] - Mirae Asset Securities
펫 휴머니제이션 시대의 도래
<비중확대/Initiate>

- MZ세대의 부상과 글로벌 펫케어 산업 성장 가속화
- 코로나 이후 높아진 밸류에이션, 옥석 가리기 필요
- Top Pick으로 북미 최대 펫 전문 보험사 TRUP(매수, TP:$120) 제시
- 추천종목으로 펫 웰니스 기업 PETQ(매수, TP:$34)를 제시

보고서 연결: https://bit.ly/3ACjXlF