반도체 공급부족 관련 백악관 회의
인텔, 애플, 삼성, GM,마이크로소프트, 포드, 스탤란티스, TSMc, BMW, 마이크론 등

https://www.reuters.com/technology/intel-chief-plans-attend-white-house-meeting-chip-shortage-2021-09-22/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]

텔레그램: https://t.me/globaltech05

▶ 중국 8월 핸드셋 데이터
- 8월 스마트폰 출하량 2,310만대 (-9.8%YoY, -16.9% MoM)
- 8월 5G 스마트폰 출하량 1,770만대 (전체 중 76.6%, -5.4%p MoM)
- 신규 모델 57개, 그 중 5G 폰 27개 (전체 47.0%)
- 해외브랜드 점유율 6.2%(-3.5%p MoM)

▶ 2개월 출하량 상승 후 다시 하락세
2개월 연속 출하량이 증가하며 회복에 대한 모습을 기대 하였으나 8월들어 출하량 다시 하락세
- 5G 스마트폰의 경우 전월보다는 감소 되었으나 여전히 70% 이상을 유지
- 8월 출하량 감소는 7월 판매량 저조 때문인지 부품이슈인지 확인이 필요하나 애플이 2분기 실적을 발표하며 부품/운송 이슈를 언급한 만큼 부품 이슈 가능성 높음
- 신제품 모델이 전년대비 50% 증가했음에도 출하량이 감소 했다는 점도 부품 이슈를 뒷받침
- 해외 브랜드 점유율은 6.3%로 감소 하였으나 아이폰 13 예판이 12보다 긍정적인 만큼 9/10월 연속적인 상승 전망

관련 데이터(영어): http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210922567027935737.pdf

AMD, 미디어텍과 JV설립 논의

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/24)
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① 애플 (전일 대비 +0.7%)
- COVID-19기간동안 근무했던 애플스토어 직원에게 보너스 지급
- 아이폰을 통해 우울증/인지장애 여부 판단 기술 개발 중
- 카운터포인트, 리퍼폰 시장에서 점유율 44%로 1위 기록
- 러시아 반체제 인사 나발니, 구글/애플을 푸틴의 공범이라 비판
- 초기 iOS 15 채용률은 iOS 14보다 저조
- 스위프트5.5 정식 버전 출시
- 애플 TV+의 Ted Lasso, 에미상 TV코미디 시리즈 부문 작품상 수상
- 차량용 액티브 서스팬션 관련 특허 출원
- 미국/EU, 빅 테크 기업을 대상 규제 협력 예정

② 엔비디아 (전일 대비 +2.5%)
- 엔비디아 MLPerf에서 여전히 압도적인 1위 기록
- Arm, MLPerf에 첫 등장, x86 프로세서에 근접한 기록

③ 인텔 (전일 대비 +1.0%)
- Granite Rapids에 3D 스테킹 기술인 Foveros 적용 포기
- 백악관, 애플, 인텔, GM, TSMC등을 소집 3차 반도체 부족 문제 논의
- 인력부족은 추가적인 칩 가격 인상을 야기할 수 있음
- 9월 24일, 에리조나 신규 공장 착공식 예정

④ AMD (전일 대비 +1.7%)
- MediaTek과 JV설립 논의 중
- 중국내에서 자일링스와 합병 관련 다양한 시정조치 요구
- 바이든 미 대통령, 리사 수를 대통령과학 기술자문위원회 임명
- Radeon RX 6600, 10월 출시 전망

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] 세일즈포스(CRM US)
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

Investor day 개최, 실적 전망치 상향조정으로 주가 7% 상승

- FY23 매출 가이던스 318억달러(+21% YoY)로 예상치 314억달러 상회
- FY23 영업이익률 20%(+80bps YoY)로 안정적 흑자 전환 성공 지속
- FY2026년 매출 목표 500억달러 제시
- 슬랙 인수 시 수익성 악화 걱정했지만, 오히려 수익성에 긍정적 영향 끼치게 됨
- 슬랙을 비롯해 태블로, 뮬소프트, Demandware 등 대형 M&A를 통한 시너지 성공적 안착하면서 매출 성장 지속할 것으로 기대
- 디지털 전환 비용 2024년까지 10조달러 시장 성장 예상(연평균 15% 성장 - IDC): 대표 수혜 종목으로 가치 지속될 것

Investor day 자료: https://bit.ly/3CIxYzW

감사합니다.

일론왈 칩공급 문제는 단기적 이슈다!

https://www.cnbc.com/amp/2021/09/24/tesla-ceo-elon-musk-says-the-chip-shortage-is-a-short-term-problem.html

이렇게…시즌3이 끝나나요

https://techcrunch.com/2021/09/24/china-says-all-cryptocurrency-related-transactions-are-illegal/amp/

중국 전력난, 테슬라/애플의 주요 공급사들 생산 중단 이슈

https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Key-Apple-Tesla-suppliers-halt-production-amid-China-power-crunch

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/27)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.1%)
- 중국 전력난에 애플/테슬라 협력사들 공장 가동 일시 중단
- iPhone 14, 완전한 디자인 변경이 이루어질 것으로 전망
- 애플 R&D 센터/개발자 아카데미, 포항공대 설립 합의
- 애플 TV+, 북미 가입자 수 지난 7월말 기준 2,000만명 못 미치는 수준
- iPhone 13, 애플워치를 통한 잠금해제 오류 곧 수정 예정
- 중국 iPhone 13 초도물량, iPhone 12대비 20% 높은 수준
- 신규 Macbook Pro 모델에 14:9 비율을 디스플레이 탑재 전망
- 아이폰 NFC 간편 결제 서비스인 미래에셋페이, 애플 앱스토어 등록
- 소프트웨어 수정을 통해 서드파티앱 120Hz 지원 예정
- COVID-19으로 말레이시아의 알루미늄 케파시터 출하량 30-60% 감소 전망

② 엔비디아 (전일 대비 -1.8%)
- 개발자들을 자사 슈퍼컴퓨터에서 신규 DLSS 테스트 할 수 있도록 초대
- GeForce Now, World War 2를 포함 12개의 신규 게임 업데이트 예정
- 중국의 암호화폐 규제는 GPU가격 하락에 긍정적

③ 인텔 (전일 대비 +0.4%)
- Arc Alchemist는 Arc a의 네이밍 채택 전망
- i9-12900K, 싱글 스레드 벤치마크에서 Ryzen 9 5950X 대비 27% 높은 성능
- 일론 머스크, 글로벌 반도체 공급부족은 단기 정상으로 회복될 것으로 전망
-Arc GPU 관련된 OEM 이름을 제공하거나 언급하지 않았다 발표
- 에리조나 신규 공장 착공, 다음달 신규 사이트 발표 예정

④ AMD (전일 대비 -0.3%)
- Omdia, 2Q21 AMD 서버 출하량 기준 점유율 11.6%로 근래 최대

감사합니다

Alder Lake는 11월 4일에 출시될 것으로 보입니다

중국 전력공급 부족으로 일부 업체들은 이번주 가동이 중단 될 예정입니다

https://www.reuters.com/technology/many-apple-tesla-suppliers-halt-production-china-amid-power-pinch-2021-09-27/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/28)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -1.1%)
- 새로운 디자인이 적용된 MacBook Air, 2922년 3분기 대량생산 전망
- iPhone 13 Pro Max, 13 라인업 중 충전속도 가장 빠름
- 부품 공급 이슈와 수요 강세로 iPhone 13 대기시간 길어질 것
- iPhone 13 Pro Max에 소니 신규 이미지 센서(IMX 7시리즈) 탑재
- 조니 아이브의 회사 LoveFrom, 페라리/Exor와 디자인 협업

② 엔비디아 (전일 대비 -1.9%)
- University of Toronto와 함께 중소기업을 위한 로봇 리서치 설립

③ 인텔 (전일 대비 +0.8%)
- Alder Lake, MSI를 통해 오는 11월 4일 출시 확인
- Mateor Lake, VPU 가속기 내장 전망

④ AMD (전일 대비 +2.2%)
- 22년간 인텔 데이터센터 부분에서 근무한 Lynn Comp 영입
- Lisa Su, 여성 최초로 IEEE Robert N. Noyce 메달 수상
- Lisa Su, 22년 하반기부터 반도체 공급 부족 이슈는 완화 될 것으로 전망

⑤ 중국 전력 이슈
- TSMC/UMC 정상 가동, 파운드리 영향 제한적
- Unimicron, 중국 전력부족으로 9월 26-30일까지 중국 공장 가동 중단
- Concraft, (iPhone 스피커) 목요일까지 가동 중단, 재고를 통해 공급 예정
- 중국에 위치한 엔비디아/인텔/퀄컴 등의 OSAT 공장들 일시 가동 중단
- NXP/인피니온 패키징 재료 공급사 Chang Wah Tech 공장 가동 중단
- 애플/테슬라 부품공급사 Eson Precision Engineering 공장 가동 중단
- Pegatron, 중국 전력 이슈 영향은 제한적일 것으로 전망

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/29)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -2.4%)
- 마이크로소프트, 자사 앱스토어에 수수료없이 Epic 게임 허용
- 생산성앱 iWork suit 신규 기능 업데이트 진행
- iOS/iPadOS 15.1 두번째 베타 버젼 개발자에게 공개
- iOS15 Apple Map 개편에 따라 일부지역 AR기반 길안내 서비스 도입
- iPad Mini 6에서 발견된 Jelly Scrolling 이슈는 문제가 되지 않는다 언급
- 새로 공개된 Amazon Halo Fitness, Apple Fitness와 경쟁 전망
- 부품 부족으로 내년 상반기 맥북 출하량 기존 예상보다 15% 감소 전망
- 중국 스마트폰 업체들 보수적인 부품 주문 지속
- Apple의 Beats Flex, 기존 $49.99에서 $20가격 상승

② 엔비디아 (전일 대비 -4.4%)
- 금주 베스트바이에 RTX 30 Founder Edition 재고 보충 루머
- GPU 공급은 여전히 제한적

③ 인텔 (전일 대비 -1.2%)
- 인도, 대만과 75억달러 규모의 반도체 공장 설립 논의
- 하이엔드 Alchemist GPU, 512 EU/16GB GDDR6 탑재
- Software Defined Silicon Xeon 출시 준비

④ AMD (전일 대비 -6.1%)
- Lisa Su, 암호화폐 관련 이슈는 제한적일 것으로 전망

⑤ 마이크론 테크놀로지(전일 대비 -2.8%, 시간외 -4.2%)
- 4분기(FY) 매출액 82.7억달러 (+36.5% YoY), EPS $2.39 시장예상 상회
- 1분기(FY) 가이던스 매출액 74.5-78.5억달러(시장예상 84.9억달러)
- 부품 공급 이슈에 따른 완제품 생산 차질, 이로 인한 메모리 수요 약세

감사합니다

배트남 COVID-19 이슈(카메라 모듈)로 아이폰 출하 지연

https://www.reuters.com/business/delivery-times-iphone-13-stretch-covid-19-hits-vietnam-suppliers-nikkei-2021-09-29/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/30)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.6%)
- 10.86인치 OLED iPad 개발 중단, 빨라야 2023년 출시 전망
- 16인친 맥북프로용 충전기 배송시간 2-3개월로 늘어남
- iPhone용 언더디스플레이 터치ID, 2022년이 아닌 2023년 적용 전망
- iPad Mini 6, 최대 20W 충전 지원
- 최신 macOS Monetary, MacBook Pro 성능을 위해 여전히 고전력 모드 유지
- 베트남 COVID-19 이슈로 iPhone 13 출하 지연
- 10월 28일 (현지시간) 4분기(FY) 실적발표 예정
- 애플/구글, 한국 앱스토어 법에 대한 준수 계획을 10월 중순까지 제출 필요
- KT Imaging, 카메라 이미지 센서 페키징/디자인 특허 침해로 애플 고소

② 엔비디아 (전일 대비 -0.9%)
- 알리바바, 암호화폐 채굴기 판매 전명 금지
- RTX 30 시리즈, 중국 국경절까지 공급 제한 전망
- 11월 개최예정인 GTC행사에서 신규 제품 및 AI기술 공개 전망

③ 인텔 (전일 대비 -0.9%)
- 다른 Core i9-12900K 벤치마크에서도 Ryzen 5950X대비 높은 싱글 성능 기록

④ AMD (전일 대비 -1.2%)
- Radeon RX 7000 GPU, RDNA 3 4096코어 탑재 전망(기존 루머 대비 낮음)
- Ryzen 5000 XT(Warhol) 2022년 상반기 출시 전망
- 5nm 공정 ZEN 4 기반 96코어 192스레드 샘플링 예정
- 2025년까지 AI/HPC용 프로세서 에너지효율 30배 향상 목표

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -0.5%)
- IoT-as-a-Service 런칭

감사합니다