올해..자동차 반도체는 그냥 포기하는게 마음 편하겠네요.

Infineon, Bosch, GlobalFoundries 공장이 위치해있는 독일 Dresden 월요일 오후 2시부터 20분간 정전. GF는 보조전력 가동으로 영향 제한적, Bosch는 같은날 오후 재가동, Infineon은 다음날 저녁에 재가동.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-16/infineon-plant-downed-by-power-outage-could-worsen-chip-shortage

중국 iPhone 13 사전예약이 작년 12보다 높은 수준 (JD.com 기준, 같은 기간 작년 150만대, 올해 200만대이상)

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3149025/apples-initial-iphone-13-pre-orders-china-surpass-last-years-market

아이폰 13 디자인/개발 비하인드..

즐거운 추석연휴 보내세요~

iPhone 13 series pink model sold out in less than 3 minutes
https://www.gizchina.com/2021/09/18/iphone-13-series-pink-model-sold-out-in-less-than-3-minutes/

iOS15, 안드로이드/윈도우에도 FaceTime 사용 가능

https://www.cnbc.com/amp/2021/09/20/apple-ios-15-whats-new-and-how-to-install-it.html

Raja Koduri, GPU 외주생산 이유는 현재 CAPA부족 때문임

https://www.tomshardware.com/amp/news/raja-koduri-explains-why-intels-outsourcing-gpu-manufacturing-to-tsmc

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/23)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.7%)
- 리투아니아, 샤오미, 대만독립 등 검열 기능 내장 주장, 스마트폰 폐기 권고
- 2024년 폴더블 아이폰 출시 전망
- 카운터포인트리서치, 2분기 400달러 하이엔드 스마트폰 시장 점유율 57%로 1위
- Epic과의 항소가 마무리 될 때까지 Fortnite 앱스토에 등록 차단
- 팀쿡, 기밀문서/내용 유출 시 즉각 해고 조치
- iPhone 13 Pro Max, 120Hz 배터리 수명 테스트 1위 기록
- EU, 금주 표준 규격 충전기 도입 입법화 예정
- MacBook, 확장형 가상 트랙패드 관련 특허 출원
- 중국 iPhone 13 수요 강세, 1차 물량 소진/500만대 이상 사전 주문
- Facebook, 애플 개인정보보호 정책 영향이 예상보다 심각하다 언급

② 엔비디아 (전일 대비 +3.3%)
- 현재 GPU가격은 MSRP 대비 70% 높은 수준, 4분기 상황은 더욱 악화될 것
- 현재 100개 이상의 게임들이 Nvidia DLSS지원
- TSV 기반 3D 스텍킹 기술관련 특허 출원

③ 인텔 (전일 대비 +1.2%)
- IDC, 2021년 반도체 시장 17.3% 성장, 2023년 공급과잉 전망
- HP, 2022년 노트북 출하량은 21년과 유사하거나 소폭 감소 수준 전망
- 차세대 DOE NNSA 슈퍼컴퓨터, Sapphire Rapids 도입 결정

④ AMD (전일 대비 +1.5%)
- 넷플릭스, AMD EPYC과 Mellanox 어댑터를 사용, 대역폭 400Gbit/s로 향상
- Nanya, AMD용 ABF 기판 생산확대
- EPYC Genoa는 Sapphire Rapids와 같은 On-Die HBM2 미제공 전망

감사합니다

반도체 공급부족 관련 백악관 회의
인텔, 애플, 삼성, GM,마이크로소프트, 포드, 스탤란티스, TSMc, BMW, 마이크론 등

https://www.reuters.com/technology/intel-chief-plans-attend-white-house-meeting-chip-shortage-2021-09-22/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호]

텔레그램: https://t.me/globaltech05

▶ 중국 8월 핸드셋 데이터
- 8월 스마트폰 출하량 2,310만대 (-9.8%YoY, -16.9% MoM)
- 8월 5G 스마트폰 출하량 1,770만대 (전체 중 76.6%, -5.4%p MoM)
- 신규 모델 57개, 그 중 5G 폰 27개 (전체 47.0%)
- 해외브랜드 점유율 6.2%(-3.5%p MoM)

▶ 2개월 출하량 상승 후 다시 하락세
2개월 연속 출하량이 증가하며 회복에 대한 모습을 기대 하였으나 8월들어 출하량 다시 하락세
- 5G 스마트폰의 경우 전월보다는 감소 되었으나 여전히 70% 이상을 유지
- 8월 출하량 감소는 7월 판매량 저조 때문인지 부품이슈인지 확인이 필요하나 애플이 2분기 실적을 발표하며 부품/운송 이슈를 언급한 만큼 부품 이슈 가능성 높음
- 신제품 모델이 전년대비 50% 증가했음에도 출하량이 감소 했다는 점도 부품 이슈를 뒷받침
- 해외 브랜드 점유율은 6.3%로 감소 하였으나 아이폰 13 예판이 12보다 긍정적인 만큼 9/10월 연속적인 상승 전망

관련 데이터(영어): http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/202109/P020210922567027935737.pdf

AMD, 미디어텍과 JV설립 논의

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/24)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.7%)
- COVID-19기간동안 근무했던 애플스토어 직원에게 보너스 지급
- 아이폰을 통해 우울증/인지장애 여부 판단 기술 개발 중
- 카운터포인트, 리퍼폰 시장에서 점유율 44%로 1위 기록
- 러시아 반체제 인사 나발니, 구글/애플을 푸틴의 공범이라 비판
- 초기 iOS 15 채용률은 iOS 14보다 저조
- 스위프트5.5 정식 버전 출시
- 애플 TV+의 Ted Lasso, 에미상 TV코미디 시리즈 부문 작품상 수상
- 차량용 액티브 서스팬션 관련 특허 출원
- 미국/EU, 빅 테크 기업을 대상 규제 협력 예정

② 엔비디아 (전일 대비 +2.5%)
- 엔비디아 MLPerf에서 여전히 압도적인 1위 기록
- Arm, MLPerf에 첫 등장, x86 프로세서에 근접한 기록

③ 인텔 (전일 대비 +1.0%)
- Granite Rapids에 3D 스테킹 기술인 Foveros 적용 포기
- 백악관, 애플, 인텔, GM, TSMC등을 소집 3차 반도체 부족 문제 논의
- 인력부족은 추가적인 칩 가격 인상을 야기할 수 있음
- 9월 24일, 에리조나 신규 공장 착공식 예정

④ AMD (전일 대비 +1.7%)
- MediaTek과 JV설립 논의 중
- 중국내에서 자일링스와 합병 관련 다양한 시정조치 요구
- 바이든 미 대통령, 리사 수를 대통령과학 기술자문위원회 임명
- Radeon RX 6600, 10월 출시 전망

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] 세일즈포스(CRM US)
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

Investor day 개최, 실적 전망치 상향조정으로 주가 7% 상승

- FY23 매출 가이던스 318억달러(+21% YoY)로 예상치 314억달러 상회
- FY23 영업이익률 20%(+80bps YoY)로 안정적 흑자 전환 성공 지속
- FY2026년 매출 목표 500억달러 제시
- 슬랙 인수 시 수익성 악화 걱정했지만, 오히려 수익성에 긍정적 영향 끼치게 됨
- 슬랙을 비롯해 태블로, 뮬소프트, Demandware 등 대형 M&A를 통한 시너지 성공적 안착하면서 매출 성장 지속할 것으로 기대
- 디지털 전환 비용 2024년까지 10조달러 시장 성장 예상(연평균 15% 성장 - IDC): 대표 수혜 종목으로 가치 지속될 것

Investor day 자료: https://bit.ly/3CIxYzW

감사합니다.