전고체 배터리 탑재한 도요타의 EV…
몬가 애플 스럽네요

https://youtu.be/cfSSHYOrQNI

배터리 관련 브리핑
https://youtu.be/f9igsdNBDBo

[미래에셋 김철중] 배터리 산업

주가의 함수는 수요. 비중 확대 필요

1) 침투율과 동행하는 글로벌 배터리 주가
2) Chip shortage 심화로 8월 글로벌 침투율 급등
3) 테슬라 모델 Y 유럽 딜리버리 본격화
4) 인도, 호주 등 기타 시장 보조금 강화
5) 21년 비딩 160조원 중, 현재까지 43조원 완료
연말까지 115조 수준 배터리 비딩 예상
6) 남은 발주 물량 중 규모가 가장 큰 것은
스텔란티스(28조원), 다임러(33조원),
폭스바겐(20조원) 등
7) 기술 혁신도 예상대비 가속화
(Ex. LiPF6 가격 = F전해질 가격, 중국 고객사 중심으로 LiPF6의 대체품인 F전해질 수요 증가)
8) 배터리 소재 업체 해외 증설 본격화
(수요 급증으로 인해 단납기 대응 중요)
9) 수출입데이터로 확인하는 업황. 여전히 좋다
10) 배터리 섹터 바스켓 전략 유효
테슬라, 삼성SDI 밸류체인 선호

참고. 배터리 밸류 체인 정리

미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3tldKc1

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/08)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.5%)
- 9월 14일 이벤트 초대장 및 티저 발송
- Future Brand 2021에서 ASML이 Apple을 제치고 1위 기록
- 문제가 제기되었던 MacBook Pro mini LED 공급 예정대로 진행
- Verizon, 북미 갤럭시 S22 버전에 퀄컴대신 엑시노스 요청
- 베트남 샤프공장 셧다운, LG이노텍 애플 카메라 모듈 반사 수혜 전망
- 새로운 맥세이프 충전기, FCC 승인 통과
- 유출된 A15 밴치마크, 엑시노스 2200보다 높은 성능 기록
- 곡면 유리형 iMac 디자인 관련 특허 출원
- 애플카 프로젝트 책임자였던 더그 필드, Ford로 이직
- 앱스토어 정책변화가 매출에 미치는 영향은 제한적, 핵심 이익은 고수

② 인텔 (전일 대비 +0.3%)
- 유럽에 2개 반도체 생산시설 신설을 위해 950억달러 투자 예정
- TSMC, 대만에 7nm 생산시설 5개 신설 예정
- Mobileye, 2022년 독일 Sixt와 함께 로봇택시 서비스 런칭 예정
- Ireland의 일부 생산 시설을 자동차칩 생산라인으로 전환
- 512개 Xe코어로 구성된 Alchemist 모바일 GPU가 밴치마크에 포착

③ AMD (전일 대비 -0.7%)
- Alder Lake 출시에 앞서 Ryzen 5000시리즈 가격 인하
- Radeon RX 6600 출시가 10월로 연기 가능성

④ 엔비디아 (전일 대비 -0.8%)
- Intel, 공식적으로 Alchemist 성능이 RTX3070를 목표라 언급
- CUDA 소프트웨어, RISC-V GPGPU 플렛폼으로 포팅

감사합니다

Analog Devices가 자사주 매입과 Maxim 실적을 더해 기존 제시했던 가이던스를 상향 조정했네요. Maxim 실적 제외하면 소폭 매출액 가이던스를 상향했습니다.

https://www.businesswire.com/news/home/20210907005961/en/Analog-Devices-Announces-2.5-Billion-Accelerated-Share-Repurchase-and-Updates-Fourth-Quarter-Outlook

EU, 엔비디아와 arm 합병 검토 데드라인 10월 13일

https://www.reuters.com/technology/nvidia-seeks-eu-approval-arm-deal-eu-decision-due-oct-13-2021-09-08/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/09)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -1.0%)
- 미 설문조사, 애플페이 사용자는 6.1%, 하지만 모바일 지갑 시장에서 45.5% 1위
- 9월 14일 이벤트에서 아이폰/애플워치7/신규 아이패드 소개 전망
- 중국 AI기업, 애플 음성기술 특허 침해로 제소
- 8세대 iPad, 차주 신제품 출시로 유통 재고 감소
- iPhone 13 mini는 마지막 mini 버전 제품이 될 수도 있음
- 샤오미, 애플과 같은 시간에 신제품 발표 예정
- 9월 14일 애플 이벤트 초대장의 애플로고 클릭시 AR 초대장으로 전환
- 디즈니플러스, 월9,900원으로 11월 12일 한국 출시

② 인텔 (전일 대비 -0.1%)
- 2019년 자동차 원가에서 반도체 비중 4% 수준, 2030년에는 20%까지 확대 전망
- 엔트리 레벨 Xeon Rocket Lake E-2300 출시
- 노트북 ODM업체들, 3Q21 IC 부족 이슈로 3분기 예상보다 낮은 출하량 전망

③ AMD (전일 대비 -2.7%)
- Playstation 5 Pro모델 2023-2024년 출시 전망
- PS5/Xbox에 전력제어칩을 공급하는 도시바, 2023년 상반기까지 공급부족 지속

④ 엔비디아 (전일 대비 -1.4%)
- EU, 엔비디아와 ARM 합병 내달 13일 결론
- 채굴제한 조치도 우회할 수 있는 레이븐코인 수요 증가로 GPU가격 상승세
- GeForce RTX 4080/4090 2022년 10월에 출시 루머

⑤ 차량용 반도체
- 말레이시아 유니셈, COVID-19 확산에 따라 9월 15일까지 공장 가동 중단
- 유니셈은 인피니온/ST마이크로의 주요 조립/테스트 업체

감사합니다

Facebook & Ray-Ban

https://amp.cnn.com/cnn/2021/09/09/tech/facebook-smart-glasses-rayban-stories/index.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/10)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.7%)
- 미 아이폰 사용자, 10%만 iPhone 13교체 희망
- 중단되었던 자동차 개발을 위한 연구소 복원
- 전기차 직접 생산 전망, 자동차 부품업체들을 상대로 견적 요청
- 페이스북, Ray-Ban과 함께 개발중인 스마트안경 공개
- 케빈 린치, 애플카 프로젝트 책임자로 발탁
- 애플이어 화웨이도 롤러블폰 특허 출원
- MBLM의 브랜드 친밀도 COVID 업데이트에서 1위 기록
- 중국 샤오아이로봇, 시리가 특허 침해했다며 아이폰 판매중단 가처분 소송
- Microsoft Teams, 이번 달 Apple CarPlay에 도입 예정
- 2023년 아이폰 전 모델에 LTPO 패널 탑재 전망

② 인텔 (전일 대비 -0.3%)
- Intel Alder Lake/DDR5 메모리를 탑재한 차세대 Galaxy Book 노트북 준비
- 온/오프라인 행사로 기획했던 인텔 이노베이션 2021, 온라인 전용 행사로 변경

③ AMD (전일 대비 -0.0%)
- Zen4 Raphael, 발열 및 에너지효율 개선 전망
- 자일링스 합병 관련, 중국 업체들과의 이슈 해결에 진전이 있음을 언급
- Xbox 시리즈 S 차기 모델 2022년 출시 루머, AMD 6나노 APU 채용
- 삼성, 엑시노스에 3가지 다른 mRDNA GPU 도입 예정

④ 엔비디아 (전일 대비 -0.7%)
- Facebook, 자체 머신러닝칩 개발 중
- NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER 시리즈 1월 출시 전망
- 엔비디아 딥러닝 가속기를 통해 99% 정확도로 알츠하이머 초기 진단 가능

감사합니다