차유미 위원님이 삼성전기/LG이노텍/순우광학테크 종목들을 이닛 했습니다! 앞으로 잘 부탁드려요~ 세미나도 많이 많이 요청해 주세요 :)

[미래에셋증권 차유미] 전기전자/부품 (비중확대/Initiate)
부품에도 등급이 있다

보고서링크: https://bit.ly/3DPgKSL

커버리지 개시: 삼성전기(Top Pick),
LG이노텍, 순우광학테크
①차별화된 기술력과 신성장 산업향 매출 비중이 확대되는 업체에 기회
②공급 과잉에 대한 시장의 우려와는 달리 타이트한 부품 수급은 22년에도 지속될 것으로 전망
③타이트한 수급 차질의 단기 수혜보다 수급 안정화 이후에도 지속 성장할 수 있는 부품 업체 선호
④고부가 패키지기판 및 하이엔드 수동부품 업체 비중확대 추천

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/06)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.4%)
- 혼합현실(XR) 헤드셋, 아이폰 또는 다른 애플기기와 연결해야 사용 가능
- 2Q21 에어팟 프로 1,000만대 이상 판매 기록
- 애플, 아이폰 아동 성 착취물 스캔기능 도입 연기
- 독일, 스마트폰/테블릿 업데이트 및 부품 제공 출시 후 7년까지 확대 추진
- 애플워치 7, 9월말부터 생산 시작 변동 없음. 예정대로 오는 4분기 출하 전망
- mini LED/기타 IC부품 부족으로 차세대 맥북프로 생산 지연
- TSMC, 애플에 대한 가격인상 폭은 3% 수준
- RISC-V 관련 전문가 영입 중

② 인텔 (전일 대비 -0.4%)
- 12세대 Alder Lake 출시는 10월 말이 아닌 11월 19일 출시 될 것으로 전망
- 펫겔싱어, Alder Lake는 AMD의 Zen과 유사한 3가지 주요 아키텍쳐 변화 포함
- SMIC, 10조원대 증설 앞두고 회장 교체

③ AMD (전일 대비 +0.7%)
- 2022년초 RDNA2 탑재한 Ryzen 6000 모바일 출시 전망
- 암호화폐 채굴업자들 수백개의 RX6000 시리즈 구입
- Windows 11, ZEN 1세대 및 인텔 7세대 제품 미지원
- 중간급 게임들 AMD의 FidelityFX Super Resolution 지원

④ 엔비디아 (전일 대비 +2.0%)
- 외장형 GPU가격 다시 인상, 중국에서 RTX 3070Ti 지난달 대비 92달러 인상
- RTX 30 시리즈 AIC 9월 공급량 30% 감소
- Steam Hardware Survey, 엔비디아 GPU 점유율 지속 상승 중
- 170HX의 CMP 이미지 다시 한번 유출, 출시 가능성

감사합니다

지난번엔 된다며!!!!!

https://zdnet.co.kr/view/?no=20210906105940&fbclid=IwAR1n3u4onZ643dVaZZK5y2mmXhVMKMOm2Bs-yT3cOLwRfD0N2m2yugGrJ8M

전고체 배터리 탑재한 도요타의 EV…
몬가 애플 스럽네요

https://youtu.be/cfSSHYOrQNI

배터리 관련 브리핑
https://youtu.be/f9igsdNBDBo

[미래에셋 김철중] 배터리 산업

주가의 함수는 수요. 비중 확대 필요

1) 침투율과 동행하는 글로벌 배터리 주가
2) Chip shortage 심화로 8월 글로벌 침투율 급등
3) 테슬라 모델 Y 유럽 딜리버리 본격화
4) 인도, 호주 등 기타 시장 보조금 강화
5) 21년 비딩 160조원 중, 현재까지 43조원 완료
연말까지 115조 수준 배터리 비딩 예상
6) 남은 발주 물량 중 규모가 가장 큰 것은
스텔란티스(28조원), 다임러(33조원),
폭스바겐(20조원) 등
7) 기술 혁신도 예상대비 가속화
(Ex. LiPF6 가격 = F전해질 가격, 중국 고객사 중심으로 LiPF6의 대체품인 F전해질 수요 증가)
8) 배터리 소재 업체 해외 증설 본격화
(수요 급증으로 인해 단납기 대응 중요)
9) 수출입데이터로 확인하는 업황. 여전히 좋다
10) 배터리 섹터 바스켓 전략 유효
테슬라, 삼성SDI 밸류체인 선호

참고. 배터리 밸류 체인 정리

미래에셋 김철중 디배저: t.me/cjdbj
보고서 링크: https://bit.ly/3tldKc1

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/08)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.5%)
- 9월 14일 이벤트 초대장 및 티저 발송
- Future Brand 2021에서 ASML이 Apple을 제치고 1위 기록
- 문제가 제기되었던 MacBook Pro mini LED 공급 예정대로 진행
- Verizon, 북미 갤럭시 S22 버전에 퀄컴대신 엑시노스 요청
- 베트남 샤프공장 셧다운, LG이노텍 애플 카메라 모듈 반사 수혜 전망
- 새로운 맥세이프 충전기, FCC 승인 통과
- 유출된 A15 밴치마크, 엑시노스 2200보다 높은 성능 기록
- 곡면 유리형 iMac 디자인 관련 특허 출원
- 애플카 프로젝트 책임자였던 더그 필드, Ford로 이직
- 앱스토어 정책변화가 매출에 미치는 영향은 제한적, 핵심 이익은 고수

② 인텔 (전일 대비 +0.3%)
- 유럽에 2개 반도체 생산시설 신설을 위해 950억달러 투자 예정
- TSMC, 대만에 7nm 생산시설 5개 신설 예정
- Mobileye, 2022년 독일 Sixt와 함께 로봇택시 서비스 런칭 예정
- Ireland의 일부 생산 시설을 자동차칩 생산라인으로 전환
- 512개 Xe코어로 구성된 Alchemist 모바일 GPU가 밴치마크에 포착

③ AMD (전일 대비 -0.7%)
- Alder Lake 출시에 앞서 Ryzen 5000시리즈 가격 인하
- Radeon RX 6600 출시가 10월로 연기 가능성

④ 엔비디아 (전일 대비 -0.8%)
- Intel, 공식적으로 Alchemist 성능이 RTX3070를 목표라 언급
- CUDA 소프트웨어, RISC-V GPGPU 플렛폼으로 포팅

감사합니다