아시아 지역에 지속적인 COVID-19 재확산이 공급에 다시 영향을 줄지…ㅠ

https://www.wsj.com/articles/covid-19-surge-in-malaysia-threatens-to-prolong-global-chip-shortage-11630234802

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/31)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +3.0%)
- 클래식 음악 스트리밍업체 프라임포닉 인수
- 애플과 협력이 전망된 인공위성 업체 Global Star 주가 48% 상승
- 애플의 저고도위성 통신은 아직 개발중, 응급시에만 문자전송용으로 사용 전망
- 애플워치7, 더 커진 스크린을 위한 새로운 페이스워치 탑재 전망
- 애플 시총, 사상 첫 2조5천억달러 돌파
- 애플 개발자기금, 변호사들이 30% 떼간다
- Apple Arcade, 레고 스타워즈 게임 독점
- 신규 MacBook Pro는 2가지 사이즈로 출시 전망
- 애플워치, 2분기 스마트워치 점유율 52.5%로 압도적 1위

② 인텔 (전일 대비 +0.1%)
- 부품가격 인상으로 하반기 노트북가격 인상 전망
- 올해 ABF/BF 기판 가격 각각 20/10% 인상 전망

③ 엔비디아 (전일 대비 +0.2%)
- 하락했던 GPU가격 다시 상승세
- Nvidia Shield, 안드로이드 10 업데이트 미제공 결정

④ AMD (전일 대비 -0.1%)
- Meltdown과 유사한 보안 이슈가 Zen+/Zen2 프로세서에 영향
- 보다 효율적인 퀀텀 컴퓨터 아키텍쳐를 위한 양자전송 관련 신규 특허 출원
- 아르곤국립연구소, 미래 엑사 스케일 슈퍼컴퓨터 개발을 위해 EPYC 선택

⑤ 마벨 테크놀로지 (전일 대비 +1.0%)
- CEO, 2022년 수요 강세 전망, 반도체 공급부족은 2022년까지 지속 예상
- 클라우드 커스터마이징 칩 수요 강세에 따라 수혜 지속 전망

감사합니다

[미래에셋 김철중] 덕산네오룩스

열려있는 상방. OLED 기술혁신의 중심에 서다

1) 목표주가 10만원 유지
- 12개월 선행 EPS에 Target P/E 40배 적용 유지
- 호황 지속, PDL 등 신규 소재 매출 시작으로
- OLED 유기재료 업체 -> 종합 OLED 소재 업체로 성장 기대

2) 2~3년간 진행될 OLED 기술혁신 수혜 집중

- Pol-less(Eco2): Black PDL 공급 시작
- 8세대 RGB : 대형인치 제품으로 OLED 확산
- Tandem RGB: 아이패드 24년 적용 시작

3) 단기 업황도 여전히 좋다
- IT LCD 가격 상승 지속 -> OLED 침투율 상승 가속
- 하반기 성수기 진입, 글로벌 OLED 가동률 상승
- 동사 매출 및 영업이익 성장 지속
2H21 예상 실적
매출액 1,146억원(+36% YoY, +33% HoH)
영업이익 346억원(+36% YoY, +59% HoH)

보고서 링크: https://bit.ly/3DvLZC8
미래에셋 김철중 디배저 링크: t.me/cjdbj

[글로벌 소프트웨어] 글로벌 인공지능(AI)
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

안녕하세요. 저희 하우스에서 인공지능(AI)을 테마로 한 보고서를 발간했습니다!

AI라는것이 워낙 방대하다보니 명확한 투자 아이디어를 얻는 것도 쉽지 않으셨을텐데요, 이번에 저희 보고서에서는 IT하드웨어/소프트웨어/헬스케어/로보틱스 등 다양한 산업군을 아울러 AI를 주축으로 한 현황과 투자 아이디어를 고민해봤습니다.

추천 종목은 아래와 같습니다.
애플(AAPL US)
유나이티드헬스(UNH US)
하이크비전(002415 CH)
마이크로소프트(MSFT US)
엔비디아(NVDA US)
지브라테크놀로지스(ZBRA US)

보고서 참고하시고, 문의사항이나 세미나 필요하시면 말씀해주세요 😃

보고서 링크: https://bit.ly/3mPS4U1

감사합니다!

구글, 2023년정도부터 자체 제작한 칩을 크롬북/테블릿에 적용 전망

https://www.cnbc.com/amp/2021/09/01/google-reportedly-plants-to-use-own-chips-in-chromebooks-from-2023-.html

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/02)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.4%)
- 현대차, 제네시스 신형 전기차 GV60부터 애플 디지털 키 탑재 결정
- 샤오미, 9월 15일 글로벌 신제품 출시 전망
- 애플워치7 과거보다 복잡한 구조로 생산 지연 전망
- 구글 픽셀 6/6 Pro 10월 28일 출시 전망
- 임금 평등을 위해 Slack 채널을 만든 임직원 차단
- EU 반독점 관련 로비를 위해 350만 유로 이상 지급
- 구글도 사무실 복귀 내년 1월로 연기
- 이르면 내년에 나올 애플워치에 혈압·체온 측정 탑재 계획
- 아이폰/애플워치에 운전 면허증을 추가할 수 있는 미국 주 발표

② 인텔 (전일 대비 -0.7%)
- MS, 윈도우 11 하드웨어 기준을 충족하지 못한 기기에 대한 업데이트 차단
- 윈도우 11, 오는 10월 5일 출시 전망
- Google, 2023년 출시 예정인 크롬북과 테블릿에 자체 제작한 칩 탑재 예정
- Sapphire Rapids, 최초의 멀티칩 구조의 서버칩이 될 것
- Window 11의 안드로이드 지원은 22년이후가 될 전망
- 삼성, 17인치 갤럭시북 폴더블 노트북 개발 중

③ 엔비디아 (전일 대비 +0.3%)
- 말레이시아/필리핀 지역봉쇄로 MLCC 부품 수급 이슈 발생 가능성
- 인터스피치 2021 행사서 최첨단 대화형 AI 모델 공개

④ AMD (전일 대비 -0.7%)
- OSRC를 폐쇄한지 10년만에 리눅스 OS 지원을 위해 인재 영입 확대
- Cloudflare, 11세대 서버로 전력 효율이 낮은 Ice Lake 대신 AMD EPYC 채택

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (09/03)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.7%)
- 애플카 2024년 대량생산으로 위해 토요타, LG/SK 등 방문, 공급업체 협상 루머
- 미국 전 직원에 백신접종여부 자발적 보고 요청
- 2022년부터 콘텐츠 구독앱 외부 결제 허용
- 애플워치7 손목밴드, 이전 모델과 호환 가능 전망
- 미 전국 노동 관계 위원회, 애플 임직원 이슈 관련 2가지 사건 조사 시작
- 애플, 2분기 무선 이어폰 시장 점유율 23%로 전년대비 12%p 하락
- iPhone/iPad에 적용 가능한 롤러블 관련 특허 출원
- 혈압/혈당/체온등 다양한 건강모니터링 기능은 애플워치7이 아닌 8에 적용 전망

② 브로드컴 (전일 대비 -0.3%, 시간외 +0.1%)
- 3분기(FY) 매출액 67.8억달러(+16.5% YoY) EPS $6.96 시장예상 상회
- 5G도입/하이브리드 근무로 유무선/5G/클라우드 전반적으로 강세
- 균형적인 공급/배분을 통해 향후 공급과잉 이슈에 대응
- 올해 말까지 모든 주문 완료/고객사에게 취소 금지 정책 적용
- 4분기(FY) 매출액 73.5억달러 (시장예상 72.4억달러)

③ 시에나 (전일 대비 +2.9%)
- 3분기(FY) 매출액 9.9억달러(+1.2% YoY) EPS $0.92 시장 예상 상회
- 공급 이슈/COVID-19 등으로 제품 판매는 부진했으나 S/W 강세
- 하반기 실적은 수주잔고/백신 효과 감안시 상반기 대비 성장 전망
- 5G/Edge 사업 강화를 위해 AT&T 라우팅 플랫폼 Vyatta 인수 결정

④ 인텔 (전일 대비 +0.1%)
- 유럽 소매점을 통해 12세대 Alder Lake 가격 사전 유출
- Arc 아키텍쳐 기반의 Alchemist GPU 홍보용 캐릭터 공개

감사합니다

음….

https://m.mtn.co.kr/news/news_view.php?id=2021090312200995466

[중국 주식_SMIC]
- 미래에셋증권 글로벌주식컨설팅팀 -

- SMIC 상하이 림강자유무역지구에 상해시 정부와 합작하여 12인치 웨이퍼 제조라인 증설 발표
28mm 공정으로 월간 10만장 생산 가능 규모

- 증설에 필요한 88.7억 달러(한화 약 10조) 중 SMIC가 51% 이상 출자할 예정이며 상해시 정부가 25% 이하. 그리고 제3자 투자자가 투자할 수 있도록 장려할 예정
제3자 투자 금액 여부에 따라 각자의 출자금 비율이 조정될 예정

[미래에셋 김철중]

엘런머스크, 직원들에게 "craziest month of deliveries' 언급. 9월 딜리버리 호조 기대.

20년 코로나로 인한 생산 차질
21년 자동차용 반도체 부족으로 인한 생산 차질

이와 같은 산업 내 공급단 이슈 발생 시, 테슬라는 경쟁사 대비 상대적으로 견조한 판매를 기록할 가능성이 높습니다.

https://electrek.co/2021/09/02/tesla-tsla-elon-musk-craziest-month-deliveries-will-ever-have/