[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/27)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 –0.6%)
- Apple News에 참여하고 있는 언론사들의 인앱 수수료 할인
- iPhone 13, 9월 24일/AirPod 3 9월 30일 출시 전망
- 애플워치 7, 41/45mm 사이즈로 출시 전망
- 구글, 기본 검색엔진 유지를 위해 애플에게 150억달러 지불

② 인텔 (전일 대비 -1.3%)
- IDC, 칩 공급 이슈 등으로 올해 PC출하량 하향 조정
- Alder Lake, 싱글/멀티 코어 밴치마크에서 Ryzen 5950대비 높은 성능 기록
- Core i5 12600K, Ryzen 5600 X가격에 5800X의 성능 이상

③ 엔비디아 (전일 대비 -0.7%)
- Synopsys, 인공 지능 EDA 도구 개발, 칩설계 비용 절반으로 감소 기대
- RTX 40(Lovelace), 2022년 2분기부터 대량생산 전망
- 올해 RTX30 Super 시리즈 출시 전망
- GeForce RTX 3090 SUPER, 10752코어 400W 루머
- RTX 30 시리즈 향후 수주간 공급물량 최대 50% 감소 전망

④ AMD (전일 대비 -1.0%)
- TSMC 3nm 생산 계획 최대 4개월 차질, 애플/AMD 영향 가능성
- EPYC Milan-X, 최대 64코어/3D V-Cache 적용 전망

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -1.0%)
- 차세대 픽셀폰에 퀄컴 대신 삼성 5G 모뎀칩 도입을 위해 협상 중

⑥ 마벨테크놀로지 (전일 대비 +0.1%, 시간외 -4.2%)
- 2분기 매출액 10.8억달러(+48.5% YoY), EPS $0.34 예상상회, 데이터센터 강세
- 3분기 가이던스 매출액 11.2억달러 +/-3% (시장예상 11.3억달러) 5G강세 전망

감사합니다

HP/Dell 둘다 모두 실적이 시장 기대보다 애매하게 나왔습니다. 양사 모두 공급부족/운송 이슈를 언급했습니다.

HP CEO가 “We are selling everything that we build” 언급했고 아직 납품을 못한 물량이 분기매출정도 남아 있다고 합니다. 분명 아직 수요는 남아있지만 공급이 원활하지 못한 상황입니다.

지금 이슈가 되는 부품은 고부가가치 부품보다 산업 전반에 시용되는 저가 부품들입니다. 인텔도 3분기가 올해 가장 힘들것 같다 했는데 ㅠㅠ

https://www.zdnet.com/google-amp/article/hp-delivers-mixed-q3-results-as-desktop-sales-lag-and-notebook-interest-increases/

예전에 미국 앱스토어 개발자들이 애플을 상대로 집단 소송을 제기했었는데 합의 했네요. 법원이 어떻게 나올지…

https://techcrunch.com/2021/08/26/apple-will-now-let-app-store-developers-talk-to-their-customers-about-buying-direct/amp/

AMD야 힘 좀 내자

https://videocardz.com/press-release/jpr-gpu-shipments-soar-in-q2-year-over-year

아이폰 12/Pro 수화부 스피커 이슈 있는 제품 교체해 준다고 하네요

https://m.gsmarena.com/apple_launches_earpiece_speaker_replacement_program_for_iphone_12-amp-50708.php

엔비디아 GPU가 베스트바이에 17000개가 입고 되었는데 다들 아침부터 줄서서 구입하네요

https://www.pcmag.com/news/best-buy-to-sell-rtx-3000-graphics-cards-in-stores-on-thursday?amp=true

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/30)
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① 애플 (전일 대비 +0.7%)
- iPhone 13 Pro 라인업에서 256GB 제외, 512G부터 1TB까지 확대 전망
- A15/M2칩의 코어 코드명, 빅코어 Avalanche/스몰코어 Blizzard
- 애플, 외부결제 허용했지만 인앱 결제 강제 유지
- iPhone 13, 저궤도 위성통신망 지원 전망
- 팀 쿡, 성과 보수로 받은 회사 주식 500만주 매각 (7.5억달러 규모)
- 문제가 있는 iPhone 12 수화부 스피커 교체 프로그램 진행
- Apple Maps/Alexa 기반의 인도 지도제작업체 Mapmaker IPO준비
- 팀쿡, CEO 사퇴 이전 새로운 제품 카테고리 출시 전망
- #AppleToo, 월요일부터 500여개의 직원들의 사연 공개 예정

② 인텔 (전일 대비 +1.4%)
- Alder Lake 12900K, 전력소비 평균 250W 포착
- Microsoft, Surface Go 3출시 전망

③ 엔비디아 (전일 대비 +2.6%)
- 엘론머스크, 엔비디아의 arm인수에 대해 우려 표명
- 테슬라 외에도 Palo Alto/Amazon/삼성전자 인수제안 반대
- Bestbuy, RTX 30시리즈 17,000개 입고되었으나 바로 매진
- Arm China, 사명 변경/독자 IP개발 및 arm 직원의 중국 입국 강제 차단
- ADA Lovelace, 삼성 대신 TSMC의 5nm공정 사용 전망

④ AMD (전일 대비 +3.9%)
- 중국 대법원, Genesis Mining에 48만 5천게 Radeon 반환
- 신규 버전 PS5, 냉각 시스템 기능 하향 조정을 통해 원가 절감
- Threadripper Pro 5995WX, 3995WX대비 성능 압도적

감사합니다

아시아 지역에 지속적인 COVID-19 재확산이 공급에 다시 영향을 줄지…ㅠ

https://www.wsj.com/articles/covid-19-surge-in-malaysia-threatens-to-prolong-global-chip-shortage-11630234802

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/31)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +3.0%)
- 클래식 음악 스트리밍업체 프라임포닉 인수
- 애플과 협력이 전망된 인공위성 업체 Global Star 주가 48% 상승
- 애플의 저고도위성 통신은 아직 개발중, 응급시에만 문자전송용으로 사용 전망
- 애플워치7, 더 커진 스크린을 위한 새로운 페이스워치 탑재 전망
- 애플 시총, 사상 첫 2조5천억달러 돌파
- 애플 개발자기금, 변호사들이 30% 떼간다
- Apple Arcade, 레고 스타워즈 게임 독점
- 신규 MacBook Pro는 2가지 사이즈로 출시 전망
- 애플워치, 2분기 스마트워치 점유율 52.5%로 압도적 1위

② 인텔 (전일 대비 +0.1%)
- 부품가격 인상으로 하반기 노트북가격 인상 전망
- 올해 ABF/BF 기판 가격 각각 20/10% 인상 전망

③ 엔비디아 (전일 대비 +0.2%)
- 하락했던 GPU가격 다시 상승세
- Nvidia Shield, 안드로이드 10 업데이트 미제공 결정

④ AMD (전일 대비 -0.1%)
- Meltdown과 유사한 보안 이슈가 Zen+/Zen2 프로세서에 영향
- 보다 효율적인 퀀텀 컴퓨터 아키텍쳐를 위한 양자전송 관련 신규 특허 출원
- 아르곤국립연구소, 미래 엑사 스케일 슈퍼컴퓨터 개발을 위해 EPYC 선택

⑤ 마벨 테크놀로지 (전일 대비 +1.0%)
- CEO, 2022년 수요 강세 전망, 반도체 공급부족은 2022년까지 지속 예상
- 클라우드 커스터마이징 칩 수요 강세에 따라 수혜 지속 전망

감사합니다

[미래에셋 김철중] 덕산네오룩스

열려있는 상방. OLED 기술혁신의 중심에 서다

1) 목표주가 10만원 유지
- 12개월 선행 EPS에 Target P/E 40배 적용 유지
- 호황 지속, PDL 등 신규 소재 매출 시작으로
- OLED 유기재료 업체 -> 종합 OLED 소재 업체로 성장 기대

2) 2~3년간 진행될 OLED 기술혁신 수혜 집중

- Pol-less(Eco2): Black PDL 공급 시작
- 8세대 RGB : 대형인치 제품으로 OLED 확산
- Tandem RGB: 아이패드 24년 적용 시작

3) 단기 업황도 여전히 좋다
- IT LCD 가격 상승 지속 -> OLED 침투율 상승 가속
- 하반기 성수기 진입, 글로벌 OLED 가동률 상승
- 동사 매출 및 영업이익 성장 지속
2H21 예상 실적
매출액 1,146억원(+36% YoY, +33% HoH)
영업이익 346억원(+36% YoY, +59% HoH)

보고서 링크: https://bit.ly/3DvLZC8
미래에셋 김철중 디배저 링크: t.me/cjdbj

[글로벌 소프트웨어] 글로벌 인공지능(AI)
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

안녕하세요. 저희 하우스에서 인공지능(AI)을 테마로 한 보고서를 발간했습니다!

AI라는것이 워낙 방대하다보니 명확한 투자 아이디어를 얻는 것도 쉽지 않으셨을텐데요, 이번에 저희 보고서에서는 IT하드웨어/소프트웨어/헬스케어/로보틱스 등 다양한 산업군을 아울러 AI를 주축으로 한 현황과 투자 아이디어를 고민해봤습니다.

추천 종목은 아래와 같습니다.
애플(AAPL US)
유나이티드헬스(UNH US)
하이크비전(002415 CH)
마이크로소프트(MSFT US)
엔비디아(NVDA US)
지브라테크놀로지스(ZBRA US)

보고서 참고하시고, 문의사항이나 세미나 필요하시면 말씀해주세요 😃

보고서 링크: https://bit.ly/3mPS4U1

감사합니다!