TSMC, 공급부족에 따른 가격인상, 공급부족은 도대체 언제 끝날까 ㅜㅜ

Advanced node ~10%
Mature node 15-20%

https://focustaiwan.tw/business/202108250007

WSJ, WDC의 Kioxia 인수 가능성 보도
[미래에셋증권 반도체 김영건]

https://t.me/gateoxide

*금일 WDC(+7.8%), Micron(+2.9%)
상승 주요 요인

- 지난 3월 보도된 이후 논의 진작 예상
- Micron의 인수 가능성은 감소
- 예상 밸류 200억달러(약 22조원)
- 극복사항은 일본정부의 허가(미정부 도움 가능, 중국정부의 허가(어려움)

(첨언)
- 현재 WDC의 NAND 시장 점유율은
6개사 중 3위(약 15%)
- WDC의 생산라인은 Kioxia와 공유중
- 딜 성사시 파급 예상효과: 과점화. SK하이닉스의 Intel 인수 까지 고려시 현재 6개사(중국 제외)에서 4개사로 축소

감사합니다.

[글로벌 소프트웨어] Daily 8/26
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

<실적 발표>

■ 세일즈포스(CRM US)(시간외 +2%)
- 1등 CRM 및 SaaS 기업
- 수익성 예상 대폭 상회 긍정적
- 슬랙 매출 예상 상회로 가이던스도 상향조정

실적 예상 상회
- 매출 63.4억달러(+23% YoY, 예상치 62.4억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 1.48달러(예상치 0.92달러 상회)
- CEO "델타 바이러스 확대는 오히려 우리에게 기회"

연간 가이던스 상향조정: 슬랙 수익 예상보다 300만달러 이상 상회했기 때문
- 매출 67.8~67.9억달러(예상치 66.6억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 0.91~0.92달러(예상치 0.82달러 상회)

■ 스노우플레이크(SNOW US)(시간외 +4%)
- 데이터 웨어하우스(DB) 대표 기업
- 신규 수주 및 수주잔고 +122% YoY 호실적, 가이던스도 상향조정

매출 예상 상회
- 매출 2.72억달러(+100% YoY, 예상치 2.56억달러 상회)
- Non-GAAP EPS -0.64달러로 예상 부합

가이던스 상향조정
- 매출 10.6~10.7억달러(예상치 10.1억달러 상회)

■ 오토데스크(ADSK US)(시간외 -7%)
- 2D/3D 그래픽 솔루션 대표 기업
- 메타버스 대표주
- 예상보다 부진한 가이던스로 시간외 주가는 하락
- 라이선스 모델에서 구독 모델로 전환되면서 실적 조정되는 구간

실적 예상 부합 수준
- 매출 10.6억달러(+16% YoY, 예상 부합)
- Non-GAAP EPS 1.21달러(예상치 1.13달러 상회)

가이던스 수익 예상 하회
- 매출 11.2억달러(예상 부합)
- Non-GAAP EPS 1.24달러(예상치 4.86달러 하회)

자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.

RTX 40시리즈(Lovelace) 2Q22 대량 생산 시작 전망, 올해 RTX30 수퍼 시리즈
출시 가능성

https://www.hardwaretimes.com/nvidia-rtx-4080-5nm-ad102-ready-for-tape-out-mass-production-in-q2-2022-rtx-30-super-series-expected-by-end-of-2021-rumor/

Alder Lake가 저전력 코어가 절반이 포함되었는데 생각보다 멀티/싱글 둘다 벤치마크가 좋아보이네요. 발열만 잘 잡아주면 좋을꺼 같습니다. 발열하면 인텔 프레스캇이 생각나는데..그런일은 없기를 ㅠㅠ

https://wccftech.com/intel-core-i9-12900k-alder-lake-cpu-destroys-amd-ryzen-9-5950x-in-single-core-mult-thread-benchmark-leak/amp/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/27)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 –0.6%)
- Apple News에 참여하고 있는 언론사들의 인앱 수수료 할인
- iPhone 13, 9월 24일/AirPod 3 9월 30일 출시 전망
- 애플워치 7, 41/45mm 사이즈로 출시 전망
- 구글, 기본 검색엔진 유지를 위해 애플에게 150억달러 지불

② 인텔 (전일 대비 -1.3%)
- IDC, 칩 공급 이슈 등으로 올해 PC출하량 하향 조정
- Alder Lake, 싱글/멀티 코어 밴치마크에서 Ryzen 5950대비 높은 성능 기록
- Core i5 12600K, Ryzen 5600 X가격에 5800X의 성능 이상

③ 엔비디아 (전일 대비 -0.7%)
- Synopsys, 인공 지능 EDA 도구 개발, 칩설계 비용 절반으로 감소 기대
- RTX 40(Lovelace), 2022년 2분기부터 대량생산 전망
- 올해 RTX30 Super 시리즈 출시 전망
- GeForce RTX 3090 SUPER, 10752코어 400W 루머
- RTX 30 시리즈 향후 수주간 공급물량 최대 50% 감소 전망

④ AMD (전일 대비 -1.0%)
- TSMC 3nm 생산 계획 최대 4개월 차질, 애플/AMD 영향 가능성
- EPYC Milan-X, 최대 64코어/3D V-Cache 적용 전망

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -1.0%)
- 차세대 픽셀폰에 퀄컴 대신 삼성 5G 모뎀칩 도입을 위해 협상 중

⑥ 마벨테크놀로지 (전일 대비 +0.1%, 시간외 -4.2%)
- 2분기 매출액 10.8억달러(+48.5% YoY), EPS $0.34 예상상회, 데이터센터 강세
- 3분기 가이던스 매출액 11.2억달러 +/-3% (시장예상 11.3억달러) 5G강세 전망

감사합니다

HP/Dell 둘다 모두 실적이 시장 기대보다 애매하게 나왔습니다. 양사 모두 공급부족/운송 이슈를 언급했습니다.

HP CEO가 “We are selling everything that we build” 언급했고 아직 납품을 못한 물량이 분기매출정도 남아 있다고 합니다. 분명 아직 수요는 남아있지만 공급이 원활하지 못한 상황입니다.

지금 이슈가 되는 부품은 고부가가치 부품보다 산업 전반에 시용되는 저가 부품들입니다. 인텔도 3분기가 올해 가장 힘들것 같다 했는데 ㅠㅠ

https://www.zdnet.com/google-amp/article/hp-delivers-mixed-q3-results-as-desktop-sales-lag-and-notebook-interest-increases/

예전에 미국 앱스토어 개발자들이 애플을 상대로 집단 소송을 제기했었는데 합의 했네요. 법원이 어떻게 나올지…

https://techcrunch.com/2021/08/26/apple-will-now-let-app-store-developers-talk-to-their-customers-about-buying-direct/amp/

AMD야 힘 좀 내자

https://videocardz.com/press-release/jpr-gpu-shipments-soar-in-q2-year-over-year

아이폰 12/Pro 수화부 스피커 이슈 있는 제품 교체해 준다고 하네요

https://m.gsmarena.com/apple_launches_earpiece_speaker_replacement_program_for_iphone_12-amp-50708.php

엔비디아 GPU가 베스트바이에 17000개가 입고 되었는데 다들 아침부터 줄서서 구입하네요

https://www.pcmag.com/news/best-buy-to-sell-rtx-3000-graphics-cards-in-stores-on-thursday?amp=true

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/30)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.7%)
- iPhone 13 Pro 라인업에서 256GB 제외, 512G부터 1TB까지 확대 전망
- A15/M2칩의 코어 코드명, 빅코어 Avalanche/스몰코어 Blizzard
- 애플, 외부결제 허용했지만 인앱 결제 강제 유지
- iPhone 13, 저궤도 위성통신망 지원 전망
- 팀 쿡, 성과 보수로 받은 회사 주식 500만주 매각 (7.5억달러 규모)
- 문제가 있는 iPhone 12 수화부 스피커 교체 프로그램 진행
- Apple Maps/Alexa 기반의 인도 지도제작업체 Mapmaker IPO준비
- 팀쿡, CEO 사퇴 이전 새로운 제품 카테고리 출시 전망
- #AppleToo, 월요일부터 500여개의 직원들의 사연 공개 예정

② 인텔 (전일 대비 +1.4%)
- Alder Lake 12900K, 전력소비 평균 250W 포착
- Microsoft, Surface Go 3출시 전망

③ 엔비디아 (전일 대비 +2.6%)
- 엘론머스크, 엔비디아의 arm인수에 대해 우려 표명
- 테슬라 외에도 Palo Alto/Amazon/삼성전자 인수제안 반대
- Bestbuy, RTX 30시리즈 17,000개 입고되었으나 바로 매진
- Arm China, 사명 변경/독자 IP개발 및 arm 직원의 중국 입국 강제 차단
- ADA Lovelace, 삼성 대신 TSMC의 5nm공정 사용 전망

④ AMD (전일 대비 +3.9%)
- 중국 대법원, Genesis Mining에 48만 5천게 Radeon 반환
- 신규 버전 PS5, 냉각 시스템 기능 하향 조정을 통해 원가 절감
- Threadripper Pro 5995WX, 3995WX대비 성능 압도적

감사합니다