Intel Architecture Day 2021

https://youtu.be/3jU_YhZ1NQA

그래서…어떤 회사 살꺼에요??? 네??

https://www.wsj.com/amp/articles/intel-ceo-calls-chip-maker-willing-buyer-as-industry-consolidates-11629382046

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/20)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.2%)
- 사우스캐롤라이나 찰스턴 애플스토어에서 직원 20명 COVID-19 집단 감염
- 넷플릭스, 애플 공간 음향 지원 기능 지원 시작
- 마오쩌둥/파룬궁 등 중국 검열 단어 일부 홍콩/대만에도 적용
- 애플워치용으로 개발된 수분 측정 센서 기술을 미국 특허청에 등록
- 스티브 잡스 이메일에서 iPhone Nano를 개발하고 있었다는 것을 확인
- J.D Power, 골드만삭스/애플카드가 중급 신용카드에서 소비자 만족도 1위 기록
- 애플 페이, 카타르에 이어 칠레 출시 가능성

② 인텔 (전일 대비 +0.5%)
- Windows 11에 Thread Director(하드웨어 스케쥴러) 기술 도입
- Xe HPG, Alchemist를 시작으로 Battlemage, Celestial, Druid 순서로 발매 예정
- Xe HPG, TSMC의 6nm 공정으로 제조 예정, Xe LP보다 1.5배 높은 클럭
- Alder Lake, 최대 16개의 새로운 E/P코어를 사용 예정
- Alder Lake는 기존 11세대 대비 IPC 19% 증가 전망
- 펫 겔싱어, M&A에 대한 의지 표명, 반도체 공급부족 해소까지는 시간 필요
- 글로벌 파운드리. 미 증권거래소에 IPO 신청서류 제출, 10월 상장 사실 공개 예정

③ 어플라이드 머터리얼즈 (전일 대비 +1.4%, 시간외 -1.1%)
- 3분기(FY) 매출액 62억달러(+40.9% YoY), EPS $1.87 시장 예상 상회
- 디스플레이 부분 제외 전 사업부 두 자릿수 성장
- 4분기(FY) 가이던스 매출액 60.8-65.8억달러 (시장예상 60.2억달러)
- CEO, 연말 뿐만 아니라 내년까지 견조한 실적 전망
- 현재 반도체는 다양한 분야에서 성장, 과거와 같은 시장은 더 이상 없을 것
- 반도체 장비 시장, 올해 700억달러 후반, 내년까지 합치면 1600억달러 이상 전망

감사합니다

CMA finds competition concerns with NVIDIA’s purchase of Arm.

U.K. antitrust authority says Nvidia's planned purchase of Arm needs in-depth probe

https://www.gov.uk/government/news/cma-finds-competition-concerns-with-nvidia-s-purchase-of-arm

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/23)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.0%)
- 스티브 잡스가 서명한 Apple II 매뉴얼, 78만달러에 판매
- 올해 출시 예정인 iPhone 13에 터치ID를 테스트했으나 결국 탑재하지 않아
- M1X가 탑재된 Mac Mini 수개월 안에 출시될 전망
- 현재 케이스에 사용하고 있는 알루미늄을 티타늄으로 교체 고려
- 로비스트를 통해 앱스토어 반독점법 부결을 위해 입법자들에게 투자 거절 협박
- 애플 임지원 사무실 복귀를 내년 1월로 연기
- 러시아, 애플과 구글에 나발리 관련 앱 삭제 명령
- iOS15, 사용자들 의견을 상당부분 반영
- 올해 iPad 판매량 6,000만대 도달 전망

② 인텔 (전일 대비 -0.8%)
- 차세대 GPU 위탁생산 업체로 TSMC 낙점
- 생산차질을 막기위해 베트남 공장에 COVID-19 추가비용 610만달러 지출
- Alder Lake, 게이밍 부분에 최적화할 수 있는 여력이 충분히 있음
- Sapphire Rapids, 멀티칩 구조의 4 8-Hi HBM2, 14 EMIB 적용
- Alder Lake용 600 시리즈 칩셋 전체 라인업 유출
- 삼성전자, 인텔을 제치고 2Q21 반도체 매출 1위 기록

③ 엔비디아 (전일 대비 +5.1%)
- 젠슨 황, 내년 까지 그래픽카드 공급 부족 전망
- Hot Chipsdptj 블루필드 DPU를 통한 네트워크 가속화 사례 소개

④ AMD (전일 대비 +0.9%)
- Zen 4는 DDR5-5600MHz 지원 전망
- RDNA 4/ZEN4를 결합한 APU, 3nm와 5nm(I/O) 공정 사용 예상

감사합니다

중국이 승인은 해주네요. 앞으로 리니어 테크놀로지와 멕심의 전력부분 + 전장의 협업이 기대됩니다. 자일링스와 AMD의 승인도 유력해 지고 있습니다

https://www.businesswire.com/news/home/20210823005195/en/Analog-Devices-and-Maxim-Integrated-Announce-China-Antitrust-Clearance-for-Combination

진흙탕!

https://www.reuters.com/technology/sensor-maker-velodynes-founder-calls-chairmans-resignation-2021-08-23/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/24)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.0%)
- 팍스콘, iPhone 13 생산을 위해 12,700위안 인센티브 지급(연초 대비 2배)
- 애플 전현직 직원 직장 내 괴롭힘과 차별 사례를 모으기 위해 홈페이지 개설
- 향후 iPhone의 물리 버튼이 제거될 가능성
- 팀쿡와 Microsoft CEO, 바이든과 만나 사이버 보안 논의
- 프로시전 마우스로 사용 가능한 탈착식 키 갖춘 키보드 특허 출원
- 갤폴드3/플립3 예약판매 80만대 넘겨
- 여당이 단독으로 추진중인 구글갑질방지법 24일 법사위 안건으로 상정
- T-Mobile, Magenta/Magenta Max 사용자에게 Apple TV+ 1년 무료 제공
- Apple TV+, Morning Show 시즌2 트레일러 공개
- 중국 스마트폰 업체, 하반기 5G대비 4G 칩 주문 확대

② 인텔 (전일 대비 +2.3%)
- Top 5 노트북 업체 7월 출하량 5% 하락
- IBM, HotChip 33에서 Z 프로세서 중 차세대 Telum 칩 공개
- BYD Semiconductor 상장을 준비하고 있으나 정부 규제로 어려움
- 미국 첨단 반도체 생태계 구축을 위해 DOD와 계약
- IBM, Cadence, Synopsys 등과 협력하여 18A에서 테스트칩 개발/제작 예정

③ 엔비디아 (전일 대비 +5.5%)
- 비트코인 3개월만에 5만달러 돌파

④ AMD (전일 대비 +3.9%)
- Zen 4부터 내장용 통합 GPU를 제공할 것으로 전망

⑤ 아날로그 디바이시스 (전일 대비 +1.8%)
- 중국, 아날로그 디바이시스와 멕심 인터그레티드의 합병을 최종 승인

감사합니다

삼성그룹 240조원 투자의 의미
[미래에셋증권 반도체 김영건]

https://t.me/gateoxide

- 반도체 부문 요약

메모리는 14nm 이하 DRAM, 200단 이상 V-NAND 등 기술은 물론 원가 경쟁력 격차 확대 추구

시스템반도체는 GAA 적용된 3nm 이하 공정에 대한 조기 양산 등 선단공정 적기 개발과 과감한 투자를 통한 경쟁력을 확보 계획

메모리는 단기 시장 변화보다는 중장기 수요 대응에 초점을 맞춰 R&D/인프라 투자를 지속하고, 시스템 반도체는 기존의 투자 계획을 적극적으로 조기 집행할 예정


- 반도체 업종에 미치는 영향

향후 3년간 삼성그룹의 계획 투자액 240조원 중 삼성전자의 투자액은 90%에 해당하는 217조원으로 추정.

국내 예상 투자액 180조원은 삼성전자 169조원, 그룹 계열사의 설비 및 R&D 투자 등으로 11조원 분배 예상

국내 투자액의 3년간 증분 50조원은 대부분 반도체 부문에서 기여할 것으로 전망하며, 세부 내역은 DRAM 12조원, NAND 11조원, Foundry 8조원, 전사 R&D 18조원 등으로 추정

직전 3개년 투자 사이클 대비 유의미한 성장폭의 투자 확대가 예상되는 분야는 Foundry(3년기준 +86%), NAND(3년기준 +50%), 디스플레이 분야로 판단

반도체 소부장 서플라이체인의 중장기적 성장 가시성이 높아진 점에 의의가 있다고 판단되며, Foundry 설비 투자 및 후공정 관련 체인에 주목할 필요

전반적으로 22 ~ 23년간 평택 P3 완공 이후 장비 반입, P4(예상) 인프라 구축과 장비 반입 등 이슈에 직접적 수혜 받을 것으로 전망

또한, 통상 매출액의 9% 내외에 해당하는 R&D 투자는 23년까지의 매출액 성장과 더불어 증가할 것으로 예상. 금번 투자규모 확대 증분의 기여도 클 것으로 전망

단, 당사는 메모리 수요의 불확실성에도 불구하고 공급사들의 현시점 재고 부족에서 기인하는 설비 증설 속도 감속의 어려움을 밸류에이션 할인의 주된 이유로 주목

초격차의 의지는 보였으나, 작금 직면해 있는 메모리 반도체 시황을 고려하면 메모리 반도체 투자에 한해 보수적 확대(예: 수요 탄력적 Wafer Capa 증설) 가능성 상존
; 상대적으로 보수적인 22년 DRAM(YoY -5%) Capex 전망 제시

보고서 링크: https://bit.ly/3mv6rgr

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/25)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 –0.1%)
- 인앱결제법, 법사위 통과 마지막 문턱만 남았다
- 구글/애플, 미국 정부에 한국 인앱결제법 저지 촉구
- 7월에 이어 8월에도 국내 대규모 채용 진행
- 팀쿡, CEO 취임 10년. 10년간 시가총액 7베 상승
- Wave7 Research, 중저가 안드로이드 대비 아이폰 공급부족 영향은 제한적
- 미국 Apple Maps 사용자, 장소 평가 및 사진 게시 가능
- 2Q21 서유럽 PC시장 3% 성장, 애플/레노버 점유율 확대
- Luxshare, 애플 공급으로 올 상반기 전년대비 30% 이상 매출액 상승
- Spotify, 애플과 경쟁을 위해 팟케스트 구독 프로그램 확대

② 인텔 (전일 대비 +1.1%)
- Arc 기반 GPU, Driver UI를 통해 오버클럭 공식 지원 예정
- XeSS에 대한 상세정보 및 2.0/3.0 계획 발표

③ 엔비디아 (전일 대비 -0.8%)
- 이란, 암호화폐 채굴자들 9월부터 작업 재개 가능성
- GeForce RTX 30/Battlefield 2042 게임 번들 발표
- 미 에너지국, 인텔 일정 지연에 따라 엔비디아/AMD로부터 수퍼컴퓨터 구입 전망
- 한달 전 소개한 AI 워크로드 지원 Nvidia AI Enterprise 일반 버전 공개

④ AMD (전일 대비 -1.0%)
- Xbox 클라우드 게이밍, 올해 콘솔에도 서비스 예정
- 유출된 밴치마크, RDNA 탑재된 엑시노스 2200, A14칩 대비 높은 성능 기록

⑤ 자동차 반도체
- 말레이시아 COVID 확대로 전장 반도체 생산 영향, STMicro/Infineon 가동중단

감사합니다

TSMC, 공급부족에 따른 가격인상, 공급부족은 도대체 언제 끝날까 ㅜㅜ

Advanced node ~10%
Mature node 15-20%

https://focustaiwan.tw/business/202108250007

WSJ, WDC의 Kioxia 인수 가능성 보도
[미래에셋증권 반도체 김영건]

https://t.me/gateoxide

*금일 WDC(+7.8%), Micron(+2.9%)
상승 주요 요인

- 지난 3월 보도된 이후 논의 진작 예상
- Micron의 인수 가능성은 감소
- 예상 밸류 200억달러(약 22조원)
- 극복사항은 일본정부의 허가(미정부 도움 가능, 중국정부의 허가(어려움)

(첨언)
- 현재 WDC의 NAND 시장 점유율은
6개사 중 3위(약 15%)
- WDC의 생산라인은 Kioxia와 공유중
- 딜 성사시 파급 예상효과: 과점화. SK하이닉스의 Intel 인수 까지 고려시 현재 6개사(중국 제외)에서 4개사로 축소

감사합니다.

[글로벌 소프트웨어] Daily 8/26
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

<실적 발표>

■ 세일즈포스(CRM US)(시간외 +2%)
- 1등 CRM 및 SaaS 기업
- 수익성 예상 대폭 상회 긍정적
- 슬랙 매출 예상 상회로 가이던스도 상향조정

실적 예상 상회
- 매출 63.4억달러(+23% YoY, 예상치 62.4억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 1.48달러(예상치 0.92달러 상회)
- CEO "델타 바이러스 확대는 오히려 우리에게 기회"

연간 가이던스 상향조정: 슬랙 수익 예상보다 300만달러 이상 상회했기 때문
- 매출 67.8~67.9억달러(예상치 66.6억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 0.91~0.92달러(예상치 0.82달러 상회)

■ 스노우플레이크(SNOW US)(시간외 +4%)
- 데이터 웨어하우스(DB) 대표 기업
- 신규 수주 및 수주잔고 +122% YoY 호실적, 가이던스도 상향조정

매출 예상 상회
- 매출 2.72억달러(+100% YoY, 예상치 2.56억달러 상회)
- Non-GAAP EPS -0.64달러로 예상 부합

가이던스 상향조정
- 매출 10.6~10.7억달러(예상치 10.1억달러 상회)

■ 오토데스크(ADSK US)(시간외 -7%)
- 2D/3D 그래픽 솔루션 대표 기업
- 메타버스 대표주
- 예상보다 부진한 가이던스로 시간외 주가는 하락
- 라이선스 모델에서 구독 모델로 전환되면서 실적 조정되는 구간

실적 예상 부합 수준
- 매출 10.6억달러(+16% YoY, 예상 부합)
- Non-GAAP EPS 1.21달러(예상치 1.13달러 상회)

가이던스 수익 예상 하회
- 매출 11.2억달러(예상 부합)
- Non-GAAP EPS 1.24달러(예상치 4.86달러 하회)

자세한 내용은 보고서로 말씀드리겠습니다. 감사합니다.

RTX 40시리즈(Lovelace) 2Q22 대량 생산 시작 전망, 올해 RTX30 수퍼 시리즈
출시 가능성

https://www.hardwaretimes.com/nvidia-rtx-4080-5nm-ad102-ready-for-tape-out-mass-production-in-q2-2022-rtx-30-super-series-expected-by-end-of-2021-rumor/