[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/05)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.3%)
- 미중 무역이슈에도 중국 공급업체와 협력 확대
- 애플, 휴대폰 광고 속 전범기 논란에 뒤늦게 삭제
- 캐나다서 애플 제품 구매자에 할부 결제 서비스 제공

② 소니 (전일 대비 -3.2%)
- 1분기(FY) 매출액 2.26조엔(+15.3% YoY) EPS 169엔 시장 예상 상회
- 백신영향으로 음악 스트리밍, 디지털 카메라 판매 증가
- CIS, 카메라 판매 증가가 부진한 스마트폰 시장 영향 상쇄
- PS5 콘솔 디스크버젼 흑자전환, 2022년 3월까지 2천만대 판매 전망
- 수혜를 받았던 게임 소프트웨어/플러스 부진 예상되나 PS5판매가 이를 상쇄할 것
- 2022년(FY) 연간 가이던스 매출액 9.7조엔 유지, 영업이익 500억엔 상향 조정

③ AMD (전일 대비 +3.6%)
- Steam Hardware Survey, CPU부분 점유율 다시 확대 29.19% (최고점 30.13%)

④ 엔비디아 (전일 대비 +2.3%)
- Steam Hardware Survey, GPU부분 여전히 강세. RTX 3060최대 판매 기록
- RTX 3090의 점유율은 AMD Radeon RX 6000시리즈 전체 점유율 보다 높음
- Tesla Dojo 모듈 공개, 칩 구조/커넥터/방열 구조 고려시 높은 성능 예상
- IDC, 올해 기업들이 AI솔루션을 위해 3,420억달러(+15.2%YoY) 지출 전망

⑤ 인텔 (전일 대비 -0.3%)
- Intel/TSMC, hot Chips에서 3D 패키징/칩렛 기술 공유 전망

⑥ 쿼보 (전일 대비 -0.7%, 시간외 +0.3%)
- 1분기(FY)매출액 11.1억달러 (+41.0% YoY) EPS $2.83 시장예상 상회
- 2분기 가이던스 매출액 12.4-12.7억달러 (시장예상 12억달러)

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] Daily 8/5
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

<실적 발표>

■ 패스틀리(FSLY US) (시간외 -19%)
-클라우드 CDN 기업
-6월 시스템 다운 사태에 대한 고객사 credit 지급 및 피해보상 등으로 어닝 쇼크

FY2Q21 어닝 예상 하회
- 매출 8,510만달러(+14% YoY, 예상치 8,573만달러 하회)
- Non-GAAP EPS -0.15달러(예상치 -0.17달러 상회)

어닝 쇼크 이유는 지난 6월 8일 발생한 시스템 다운 사태 때문
- 당시 패스틀리 제품 오류로 뉴욕타임즈, 아마존, 트위치 등 대표 고객사 홈페이지가 중단
- 당일 문제는 50분만에 해결 했으나, 이로 인한 보상 credit 제공하고, 상위 10개 고객사 중 하나의 트래픽이 아직까지 기존 수준으로 회복되지 못하면서 실적에 영향 미침
- 트래픽은 2021년 안에 원상복구 되겠지만, 가이던스에 영향 줄 수 밖에 없음

FY3Q21 가이던스 쇼크
- 신규 고객사 시스템 구축이 지연되면서 가이던스도 예상 하회
- 매출 8,200~8,500만달러(예상치 9,800만달러 하회)
- Non-GAAP EPS -0.21달러(예상치 -0.09달러)

관련 링크: https://bit.ly/3lAK9t8

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/06)
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① 애플 (전일 대비 +0.1%)
- 삼성전자, 무선사업부 경영진단 8월까지 연장
- 팀 쿡, 작년 연봉 3000억원으로 8위, 연봉 1위는 일론머스크
- 카운터포인트, 2분기 글로벌 PC 출하량 8000만대, 애플은 분기 최대 출하량 기록
- BOE, 이르면 4분기 중 아이폰13 OLED 패널 공급 전망
- 애플 온라인 스토어 6년만에 새 단장
- iPhone 13 초도 물량 중 3%를 럭스쉐어가 생산 전망
- 애플뮤직, 신인 아티스트를 전세계 소개하는 업 넥스트 코리아 프로그램 개시
- 아동 성 학대 이미지를 담은 사진을 식별할 수 있는 뉴럴 매치 도입 계획

② 인텔 (전일 대비 +0.6%)
- 경영진이 삭제한 트위터에서 Thunderbolt5 세부 정보 유출
- SK하이닉스, 인텔 낸드 사업 별도 회사로 만든다
- Alder Lake, 기존 10/11세대 대비 12.5-28% 높은 전력 소모
- Sapphire Rapids, 최대 60코어 탑재 예정이었으나 수율 이슈로 56코어로 변경

③ AMD (전일 대비 -5.4%)
- AMD, 7월 독일 소매판매 점유율 76% 기록
- Lisa Su, 애플의 M1칩은 자사의 로드맵 변화에 영향을 미치지 않음
- FSR, 과거 엔비디아가 사용한 Sharpening Filter와 같은 Lanczos Tech 사용

④ 엔비디아 (전일 대비 +1.8%)
- Workstation RTX A2000 사진 유출, 곧 출시 전망
- VMWare, 인텔과 엔비디아와 함께 개발한 DPU early access 시작
- GDDR6 수요 하락에 따른 가격 하락, 추가적인 GPU가격 상승은 제한적
- TSMC, 2022년 퀄컴과 엔비디아로부터 7nm 수주

감사합니다

흠…..

https://wccftech.com/amd-guaranteed-to-secure-chinese-approval-for-xilinx-deal-rumor/amp/

[카카오] - Mirae Asset Securities 김창권
하반기 또 이어지는 실적과 IPO 모멘텀

보고서 연결: https://bit.ly/3jvtULg

- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년보다 42%, 66% 증가
- 3분기 오딘 흥행 대박에 따른 실적 모멘텀 기대
- 하반기 카카오페이 IPO 진행 예상, 2022년에도 자회사 IPO는 이어질 전망
- 목표주가를 19.2만원(기존 14.2만원)으로 상향


텔레그램: https://t.me/joinchat/AAAAAEsOqWejTAUr7-3iAw

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/09)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.5%)
- 애플카 실무진이 전용기편으로 SK그룹과 복수의 자동차 부품 업체 방문
- 삼성전자 견제 위해 BOE 비중 확대
- 중국 내 애플 협력사들 월급 2배 지급하며 인력 쟁탈전 가속
- 스포티파이, 애플 에어플레이2 지원 보류
- Xiaomi, 6월 스마트폰 판매 삼성·애플 제치고 1위
- 출시를 취소한 무선 충전기 에어파워 동작 영상 공개
- 카운터포인트, 애플 2023년 폴더블폰 시장 진출 전망
- 애플 엔지니어들 자사 Living Room 하드웨어 개발에 회의적
- COVID-19 재확산으로 인도 첫 애플스토어(뭄바이) 오픈 지연
- 애플 추락 감지 기능으로 두개골 골절된 사람을 구하게 됨
- CU에서 아이폰 간편 결제 가능, 10월 미래에셋페이 도입

② 인텔 (전일 대비 +0.1%)
- 일본 올림픽에서 8K HDR 스트리밍 시연
- 차기 미국 공장은 소도시와 비슷한 600-1200억달러 규모

③ AMD (전일 대비 -2.0%)
- 데스크톱용 라이젠 5000 G시리즈 2종 출시
- Radeon RX 7900 XT, 4-8개의 128MB Infinity Cache 연결 가능성
- 중국의 자일링스 합병 승인은 문제 없을 것이라는 루머

④ 엔비디아 (전일 대비 -1.3%)
- Xiaomi, NVIDIA G-Sync가 탑재된 OLED 게임용 TV 준비
- 비트코인가격 5월 이후 최고가 기록
- 삼성전자를 제치고 시가총액 2위 반도체 업체로 등극

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/10)
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① 애플 (전일 대비 -0.0%)
- iPhone 13 구매 의사 설문결과 12보다 높은 44% 업그레이드 의향 있어
- 홈팟/카메라 결합한 차세대 애플TV 2023년 출시 예상
- M1X MacBook Pro, 월 80만개 대량생산 시작
- 맥북 터치스크린 관련 특허 출원
- 맥 애플 스토어, 플레이 탭 론칭
- 아동착취 음란물 감시 시스템 관련 정부의 어떤 요구도 수용하지 않을 것
- iOS 15가 곧 출시 예정이지만 14.8업데이트 실시
- Jennifer Lawrence 신규 영화 판권을 위해 넷플릭스와 경쟁
- Apple TV+, bad Monkey 시리즈 방영 예정

② 샤오미 (전일 대비 +1.7%)
- 미믹스4 디자인 및 세부사양을 포함한 대량의 정보 유출
- 미패드 5, 긱벤치에서 스냅드래곤 870, 6GB RAM 확인

③ AMD (전일 대비 -2.3%)
- Steam Deck에서 Window 11 지원을 위해 AMD와 협력
- 새로운 버젼의 Radeon 6600XT 중국에서 포착
- Xbox 인사이더 유저, PC용 xbox앱에서 클라우드 게임 플레이 가능

④ 엔비디아 (전일 대비 -0.3%)
- 독일, RTX 30시리즈 가격이 RX6000 대비 빠르게 하락
- Stnopsys, Google에이어 Nvidia/Cadence AI를 칩 디자인에 적용

⑤ 인텔 (전일 대비 0.2%)
- Unimicron, Kinsus등 기판 업체들 하반기 실적 강세 전망
- 노트북 ODM, 부품 공급 이슈로 3분기 성장 제한적

감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/11)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 -0.3%)
- LG베스트샵에 걸린 애플 광고, 16일부터 아이폰 판다
- 4년만에 12인치 MacBook 출시 전망
- 2022년 아이폰/Mac에 3nm 공정 도입 전망
- 일본 선불카드 Nanaco/WAON, 올해 말 Apple Pay 지원
- 아이폰13프로, 포트레이트 비디오 모드,ProRes 녹화 등 카메라 업그레이드
- Mini LED 맥북에어, 2022년 중순에 출시 전망
- 삼성디스플레이, 22년 10인치 OLED 아이패드에 대비 제조 방식 업그레이드 중

② 인텔 (전일 대비 -0.2%)
- VLSI와의 첫번째 소송 21.8억달러 배상 연기를 법원에 신청했으나 거절
- 오레곤 Fab(7nm), 반도체 장비 반입 시작, 마무리까지 6개월 정도 소요 전망
- TSMC, 3nm 공정을 통해 내년 7월 인텔 서버칩/GPU 생산 전망
- Facebook Reality Labs의 연구원, RTX/DLSS 팀이었던 Anton Kaplanyan 영입

③ AMD (전일 대비 -1.0%)
- 모든 게임에서 FSR 사용이 가능한 서드파티 툴 등장

④ 엔비디아 (전일 대비 -1.8%)
- GA106 GPU, 6GB GDDR6 탑재 RTX A2000 워크스테이션 발표
- Adobe Blender를 통해 메타버스 플랫폼인 옴니버스 영역 확대
- Cathie Wood, 300만달러 규모 엔비디아 주식 매도

⑤ 반도체 공급부족 관련
- 7월 반도체 제조업체들의 리드타임 20.2주를 기록 (+8일 MoM)
- MCU 칩의 리드타임은 26.5주로 과거 대비 3-4배 소요(역대 최장)
- 전력관리 관련 반도체의 경우 리드타임 단축

감사합니다

방수와 UDC는 인상적이네요
점점 완성되어 가는 느낌?

https://youtu.be/f1X46ZF9-kk