[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/02)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +0.2%)
- M1칩 탑재 신형 맥북, 이유없이 화면 손상
- 샤오미, 자동차 부서 자율주행 기술 전문가 채용
- 중국, Siri가 중국이 올림픽 메달 결과 답변 못하는 것에 대한 불만
- 일론 머스크, 애플 바가지 장사 저격, 앱 수수료는 글로벌 세금
- iPhone, 2021년 2분기 전세계 스마트폰 매출 41% 차지
- 에어팟 3세대, 올해 9월에 아이폰과 같이 공개될 것
- 애플, 쓴맛 건전지 사용 말라 경고, 아동 안전 무심하자 불만
- 애플 실리콘으로 전환은 예정대로 2년 소요, 맥프로 2022년 출시 예정
- 머스크, 2016년 팀 쿡과 통화 때 애플 CEO 요구

② 엔비디아 (전일 대비 -0.8%)
- NVIDIA GPU를 생산하는 삼성 파운드리, 가격 인상 발표
- Voodoo 그래픽 카드의 3dfx Interactive, GPU시장 컴백 루머

③ AMD (전일 대비 +3.1%)
- RDNA 기반 Cyan Skillfish 그래픽으로 APU 준비
- Ryzen 5000G APU가 ChinaJoy에서 공개, 곧 소매시장 출시 전망

④ 인텔 (전일 대비 +0.0%)
- Intel DG2 외장 GPU, CES 2022에서 출시 예정
- ATX12V0 전원 표준 전환 제안에 대해 마더보드/PSU제조 업체 모두 반대
- 대만 서버 ODM, 미국 데이터센터 수요 강세로 하반기 말까지 주문 강세
- 노트북 브랜드 업체, 2022년까지 시장에 대해 긍정적인 시각 유지

⑤ 퀄컴 (전일 대비 -0.8%)
- 차세대 플레그쉽 칩셋은 스냅드래곤 898이 될 것


감사합니다

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/03)
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① 애플 (전일 대비 -0.2%)
- 애플 실리콘 로드맵, 내년 11월까지 새로운 맥프로와 맥미니 포함
- 국내 스마트폰 시장, LG폰 빠진 10% 확보전 본격화
- 신규 맥, 애플 워치 시리즈7 추정 모델 ECC에 등록
- 포춘 글로벌 500대 기업 중 가장 수익성 높은 회사 등극
- 애플 스토어에 멕세이프를 이용한 새로운 전시 가판대 사용
- 빠르면 2023년 폴더블 아이폰 출시 전망
- 구글, 자체 개발된 AP 픽셀6에 탑재 예정

② 엔비디아 (전일 대비 +1.3%)
- 차세대 GPU, 더 큰 크기와 전력 소모가 높아질 것으로 전망
- RTX 40 시리즈, Pascal에서 Maxwell로 개선된 수준의 성능 개선 전망

③ AMD (전일 대비 +2.3%)
- PS5 권장 사양 4세대 SSD, 로딩 속도 내장 SSD와 유사
- AMD/Intel 서버칩 출하 증가에 따라 SSD가격 상승 전망

④ 인텔 (전일 대비 -0.1%)
- IA-64 아키텍쳐 기반 단종되는 Itanium 프로세서 제품 마지막 출하
- 썬더볼트 5, 대역폭 두 배 확대된 80Gbps 계획
- 2017/2018년 이후 처음 삼성전자 반도체 분기 매출 인텔 제쳐

⑤ NXP (전일 대비 +1.3%)
- 2분기 매출액 25.9억달러 (+42.3% YoY) EPS $1.42 시장 예상 상회
- 3분기 가이던스 27.8-29.3억달러 (시장예상 27억달러)
- 중장기 적으로 수요 강세 지속 전망에 따라 투자 확대
- 단기 공급부족 이슈가 있으나 2022년까지 매출 성장 전망

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] Daily 8/3
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

<실적 발표>

□ Arista Networks (ANET US) (시간외 보합)
- 데이터센터용 스위치/라우터 판매 기업

어닝 서프라이즈
- 매출 7.07억달러(_30.8% YoY, 예상치 5.4억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 2.72달러(예상치 2.547달러 상회)
- 클라우드 네트워크용 포트 출하량 5천만개 돌파

가이던스
- 매출 7.25~7.45억달러(예상치 6.64~7.23억달러 상회)

- 네트워크 소프트웨어와 데이터 기반 변혁으로 인해 여전히 전 제품 라인 수요 강해

□ Zoominfo (ZI US) (시간외 +1.03%)
- 클라우드 전화번호부 기업

어닝 서프라이즈
- GAAP 매출 1.74억달러(+62.4% YoY, 예상치 1.62억달러 상회)
- Non-GAAP EPS 0.14달러(예상치 0.12달러 상회)

가이던스
- 매출 1.82~1.84억달러(예상치 1.68~1.85억달러 하회)
- Non-GAAP EPS 0.11~0.12달러(예상치 0.11~0.14달러 하회)

□ SumoLogic (SUMO US) (시간외 +0.48%)
클라우드 보안 회사: 실시간 위험 감지 및 로그 분석

어닝 서프라이즈
- GAAP 매출 0.54억달러(+30.7% YoY, 예상치 0.53억달러 상회)
- Non-GAAP EPS -0.238달러(예상치 -0.12달러 하회)

감사합니다

PC도 에너지관련 판매 금지 이야기 있는데 이제 모니터 에너지 관련 규제도 생기네요

https://www.tomshardware.com/amp/news/california-cec-gaming-monitor-policies

이제 더이상 미니 브로드컴이 아니다!!

https://www.reuters.com/technology/marvell-tech-acquire-innovium-11-bln-it-courts-more-cloud-customers-2021-08-03/

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/04)
텔레그램: <https://t.me/globaltech05>

① 애플 (전일 대비 +1.3%)
- 애플 광고비 갑질 개선 신호탄, 이통3사와 변경 계약 체결
- M1X MacBook Pro 모델 ECC에 등록
- Microsoft, 클라우드 스트리밍 Windows 365 서비스 가격 공개
- 애플맵, 벨기에서 실시간 대중교통 서비스 시작
- 최근 진행된 설문조사, iPad Mini 6 디자인 변경과 관련 있는 것으로 추정
- Louis Vuitton 창업자 탄생 200주년 기념 게임 LOUIS THE GAME 발표
- 구글 픽셀/프로 6, 8개국에서만 출시 예정
- 별도 구매가 가능한 Mac용 매직 액세서리, Mac Pro용 GPU 공개
- 애플 자율주행 실험 차량 한대 더 추가, 16명이 관련 면허 취득

② 엔비디아 (전일 대비 +0.3%)
- 캘리포니아, 게이밍 모니터 에너지 관련 규제 제정
- 영국, 국가 안보 이슈로 arm 인수 승인을 거절할 것이라는 루머
- 지난 5월에 발표한 AI개발 허브 Base Command Platform 출시

③ AMD (전일 대비 +3.6%)
- 애플 Mac Pro GPU모듈은 AMD 6800/6900등 3가지 적용 예정
- 일반 소비자용 Ryzen 5000G 세잔 APU 출시

④ 인텔 (전일 대비 +0.7%)
- Meteor Lake이후의 코드네임 Arrow Lake/Lunar Lake/Nova Lake 루머
- Xe-HPG DG2 GPU, 2.2GHz 클럭/1024개 코어 탑재 전망

⑤ 마벨테크놀로지 (전일 대비 +1.3%)
- 클라우드 사업 강화를 위해 스타트업 Innovium 11억달러에 인수 결정
- Innovium은 데이터센터용 스위치칩 제작, 내년(FY) 1.5억달러 매출 전망

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] Daily 8/4
미래에셋증권 김수진
(텔레그램: https://t.me/mdkimsoojin)

<실적 발표>

■ Coursera(COUR US) (시간외 +8%)
-온라인 교육 플랫폼
-예일, 스탠퍼드 등 미국 최고 교육 기관 강의 제공
-구글, 페이스북 등도 동사 플랫폼 사용

FY2Q21 실적 예상 상회
-매출 1.02억달러(+38% YoY, 예상치 9,153억달러 상회)
-Non-GAAP EPS -0.05달러(예상치 -0.11달러 상회)
-신규 유저 500만명 추가 - 총 8,700만명
-기업 매출 2,820만달러(+69% YoY)

FY2021 가이던스
- 매출 4.02~4.1억달러

■ 아카마이 테크놀로지(AKAM US)(시간외 -3.7%)
-CDN 대표 기업
-트래픽 증가로 보안 사업부 강화 중
-실적 예상 상회했지만 가이던스 예상 부합
-동사 CDN 노후화로 NET US, FSLY US 등에 시장 점유율 뺏기는 상황

FY2Q21 어닝 예상 상회
-매출 8.53억달러(+7% YoY, 예상치 8.46억달러 상회)
-Non-GAAP EPS 1.42달러(예상치 1.38달러 상회)
-보안 사업부 매출 3.25억달러(+25% YoY)
-CDN 사업부 5.28억달러(-1% YoY)

FY2021 가이던스
-매출 34.2~34.5억달러(예상치 34.3억달러 부합)
-Non-GAAP EPS 5.65달러(예상치 5.53달러 부합)

■ 링센트럴(RNG US)(시간외 +2%)
- 기업용 인터넷 전화 기업으로 Zoom 경쟁사
-기업 고객 확대 긍정적

실적 예상 상회
-매출 3.79억달러(+36% YoY, 예상치 3.59억달러 상회)
-Non-GAAP EPS 0.32달러(예상치 0.28달러 상회)
-Avaya, 버라이즌 비즈니스, 도이치 텔레콤 등과 파트너십 확대

2021 가이던스
-매출 15.39~15.45억달러

■ Alteryx(AYX US) (시간외 -7%)
-데이터 분석 솔루션
-실적 예상 상회했지만 가이던스 예상 하회

FY2Q21 실적 예상 상회
-매출 1.2억달러(+27% YoY, 예상치 1.13억달러 상회)
-Non-GAAP EPS -0.08달러(예상치 -0.25달러 상회)

FY3Q21 가이던스
-매출 1.21~1.24억달러(예상치 1.469억달러 하회)
-Non-GAAP EPS -0.18~-0.21달러(예상치 -0.03달러 하회)

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/05)
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① 애플 (전일 대비 -0.3%)
- 미중 무역이슈에도 중국 공급업체와 협력 확대
- 애플, 휴대폰 광고 속 전범기 논란에 뒤늦게 삭제
- 캐나다서 애플 제품 구매자에 할부 결제 서비스 제공

② 소니 (전일 대비 -3.2%)
- 1분기(FY) 매출액 2.26조엔(+15.3% YoY) EPS 169엔 시장 예상 상회
- 백신영향으로 음악 스트리밍, 디지털 카메라 판매 증가
- CIS, 카메라 판매 증가가 부진한 스마트폰 시장 영향 상쇄
- PS5 콘솔 디스크버젼 흑자전환, 2022년 3월까지 2천만대 판매 전망
- 수혜를 받았던 게임 소프트웨어/플러스 부진 예상되나 PS5판매가 이를 상쇄할 것
- 2022년(FY) 연간 가이던스 매출액 9.7조엔 유지, 영업이익 500억엔 상향 조정

③ AMD (전일 대비 +3.6%)
- Steam Hardware Survey, CPU부분 점유율 다시 확대 29.19% (최고점 30.13%)

④ 엔비디아 (전일 대비 +2.3%)
- Steam Hardware Survey, GPU부분 여전히 강세. RTX 3060최대 판매 기록
- RTX 3090의 점유율은 AMD Radeon RX 6000시리즈 전체 점유율 보다 높음
- Tesla Dojo 모듈 공개, 칩 구조/커넥터/방열 구조 고려시 높은 성능 예상
- IDC, 올해 기업들이 AI솔루션을 위해 3,420억달러(+15.2%YoY) 지출 전망

⑤ 인텔 (전일 대비 -0.3%)
- Intel/TSMC, hot Chips에서 3D 패키징/칩렛 기술 공유 전망

⑥ 쿼보 (전일 대비 -0.7%, 시간외 +0.3%)
- 1분기(FY)매출액 11.1억달러 (+41.0% YoY) EPS $2.83 시장예상 상회
- 2분기 가이던스 매출액 12.4-12.7억달러 (시장예상 12억달러)

감사합니다

[글로벌 소프트웨어] Daily 8/5
미래에셋증권 김수진
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<실적 발표>

■ 패스틀리(FSLY US) (시간외 -19%)
-클라우드 CDN 기업
-6월 시스템 다운 사태에 대한 고객사 credit 지급 및 피해보상 등으로 어닝 쇼크

FY2Q21 어닝 예상 하회
- 매출 8,510만달러(+14% YoY, 예상치 8,573만달러 하회)
- Non-GAAP EPS -0.15달러(예상치 -0.17달러 상회)

어닝 쇼크 이유는 지난 6월 8일 발생한 시스템 다운 사태 때문
- 당시 패스틀리 제품 오류로 뉴욕타임즈, 아마존, 트위치 등 대표 고객사 홈페이지가 중단
- 당일 문제는 50분만에 해결 했으나, 이로 인한 보상 credit 제공하고, 상위 10개 고객사 중 하나의 트래픽이 아직까지 기존 수준으로 회복되지 못하면서 실적에 영향 미침
- 트래픽은 2021년 안에 원상복구 되겠지만, 가이던스에 영향 줄 수 밖에 없음

FY3Q21 가이던스 쇼크
- 신규 고객사 시스템 구축이 지연되면서 가이던스도 예상 하회
- 매출 8,200~8,500만달러(예상치 9,800만달러 하회)
- Non-GAAP EPS -0.21달러(예상치 -0.09달러)

관련 링크: https://bit.ly/3lAK9t8

감사합니다.

[미래에셋증권 Global Tech 류영호] Daily Brief
주요 이슈 및 뉴스 (08/06)
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① 애플 (전일 대비 +0.1%)
- 삼성전자, 무선사업부 경영진단 8월까지 연장
- 팀 쿡, 작년 연봉 3000억원으로 8위, 연봉 1위는 일론머스크
- 카운터포인트, 2분기 글로벌 PC 출하량 8000만대, 애플은 분기 최대 출하량 기록
- BOE, 이르면 4분기 중 아이폰13 OLED 패널 공급 전망
- 애플 온라인 스토어 6년만에 새 단장
- iPhone 13 초도 물량 중 3%를 럭스쉐어가 생산 전망
- 애플뮤직, 신인 아티스트를 전세계 소개하는 업 넥스트 코리아 프로그램 개시
- 아동 성 학대 이미지를 담은 사진을 식별할 수 있는 뉴럴 매치 도입 계획

② 인텔 (전일 대비 +0.6%)
- 경영진이 삭제한 트위터에서 Thunderbolt5 세부 정보 유출
- SK하이닉스, 인텔 낸드 사업 별도 회사로 만든다
- Alder Lake, 기존 10/11세대 대비 12.5-28% 높은 전력 소모
- Sapphire Rapids, 최대 60코어 탑재 예정이었으나 수율 이슈로 56코어로 변경

③ AMD (전일 대비 -5.4%)
- AMD, 7월 독일 소매판매 점유율 76% 기록
- Lisa Su, 애플의 M1칩은 자사의 로드맵 변화에 영향을 미치지 않음
- FSR, 과거 엔비디아가 사용한 Sharpening Filter와 같은 Lanczos Tech 사용

④ 엔비디아 (전일 대비 +1.8%)
- Workstation RTX A2000 사진 유출, 곧 출시 전망
- VMWare, 인텔과 엔비디아와 함께 개발한 DPU early access 시작
- GDDR6 수요 하락에 따른 가격 하락, 추가적인 GPU가격 상승은 제한적
- TSMC, 2022년 퀄컴과 엔비디아로부터 7nm 수주

감사합니다

흠…..

https://wccftech.com/amd-guaranteed-to-secure-chinese-approval-for-xilinx-deal-rumor/amp/

[카카오] - Mirae Asset Securities 김창권
하반기 또 이어지는 실적과 IPO 모멘텀

보고서 연결: https://bit.ly/3jvtULg

- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년보다 42%, 66% 증가
- 3분기 오딘 흥행 대박에 따른 실적 모멘텀 기대
- 하반기 카카오페이 IPO 진행 예상, 2022년에도 자회사 IPO는 이어질 전망
- 목표주가를 19.2만원(기존 14.2만원)으로 상향


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