🌅 아침 시황 브리핑 2026-05-19


📈 주요 지수
S&P 500: 7,403.05 🔻0.07%
나스닥: 26,090.73 🔻0.51%
다우존스: 49,686.12 🔺0.32%
러셀2000: 2,775.10 🔻0.65%
VIX: 17.82 🔻3.31%
코스피: 7,516.04 🔺0.31%
코스닥: 1,111.09 🔻1.66%
니케이: 60,815.95 🔻0.97%
항셍: 25,675.18 🔻1.11%
유로스톡스50: 5,849.00 🔺0.36%

🛢 원자재
WTI 원유: 102.30 🔻1.99%
금: 4,575.90 🔺0.39%
은: 78.21 🔺0.99%
구리: 6.34 🔺0.36%
천연가스: 3.02 🔺0.03%
옥수수: 477.25 🔺0.05%

💱 환율
달러/원: 1,488.02 🔻0.65%
달러/엔: 158.78 🔺0.03%
달러/위안: 6.80 🔻0.14%
유로/달러: 1.17 🔺0.27%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.62 🔺0.61%
미 2년물: 3.57 🔻0.56%

₿ 가상자산
비트코인: 77,062.47 🔻0.46%
이더리움: 2,134.14 🔺0.20%

'원전 올라탄' HD현대중공업, 마스가 넘어 해상우주항 개발까지 거침없는 행보

HD현대중공업이 미국 선급협회(ABS)와 협력을 확대해 해양 부문의 디지털 전환과 탄소중립을 선도한다

도널드 트럼프 행정부의 '마스가(MASGA·미국 조선업 재건)' 프로젝트의 참여를 발판으로 차세대 해양 사업까지 추진하며 한미 조선 동맹의 파트너로서 미국 진출을 가속화

18일 ABS에 따르면 이 회사는 지난 6일 HD현대중공업과 해양 부문의 혁신 기술 발전을 위한 양해각서(MOU)를 체결

양사는 해상풍력과 해상변전소, SMR, 해상 우주항 인프라, 탄소포집·저장(CCS) 솔루션을 포괄하는 광범위한 사업 개발에 협력

HD현대중공업은 ABS와 조선 산업 혁신을 위한 동맹을 강화해왔다. 정기선 HD현대 회장은 지난달 존 맥도널드(John McDonald) ABS 회장과 회동해 디지털 전환 협력을 논의했으며, 양사 간 디지털 스레드 협력을 위한 MOU를 맺었다.

무인함정 사업에도 손잡았다. HD현대중공업은 ABS·안두릴과 무인함정 사업화의 필수인 주요 규정과 인증 프레임워크 개발을 추진하고 있다. 또 지난해 탄소중립 시대의 게임체인저가 될 원자력 추진 컨테이너선 설계모델에 대해 ABS의 기본인증(AIP)을 획득한 바 있다.

원광식 HD현대중공업 해양에너지사업본부장(부사장)은 "탈탄소화와 디지털 전환이 글로벌 에너지 환경을 재편함에 따라 해양 에너지 부문 전반에 걸친 협력이 더욱 중요해지고 있다"며 "글로벌 이해관계자들과의 긴밀한 파트너십을 통해 저탄소 해양 에너지 솔루션을 발전시키고 디지털 기술을 통합해 효율성과 안전성, 장기적인 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

#HD현대중공업

미 육군은 고가의 요격기를 대체할 100만 달러 미사일을 찾고 있다

미 육군은 공중 호흡 위협, 순항미사일, 근거리 탄도 미사일, 단거리 탄도미사일을 격파할 수 있는 요격기를 원하고 있다. 개당 100만 달러 미만의 미사일을 찾고 있으며, 2026년 5월 15일 공식 정보 요청서를 발표

우크라이나의 경험과 그 위협 혼합체를 해결하기 위해 서방 공급의 방공 요격기를 소모한 속도는 방공 경제성을 NATO 군대가 직면한 핵심 전략적 문제 중 하나로 만들었다.

300만 달러에서 400만 달러 규모의 패트리어트 PAC-3 요격기로 5만 달러짜리 이란 설계 샤헤드 드론을 파괴하는 것은 어떤 국방 예산도 무기한 유지할 수 없는 비용 교환 비율이며, 육군의 MOSAIC RFI는 이 계산에 대한 제도적 대응이다.

제안된 모든 솔루션은 M903 발사대 및 통합 전투 지휘 시스템(IBCS)과 통합되어야 한다. M903은 현재 패트리어트 발사기 구성으로, PAC-3 요격기를 탑재하고 화력 통제 네트워크와 인터페이스하는 바퀴형 플랫폼으로, 저비용 요격기가 기존 패트리어트 배터리 인프라에 직접 배치되어 새로운 발사기 조달 없이 사용할 수 있다.

#방산

단독-메타, 내부 문서를 통해 5월 20일 구조조정 세부 내용을 공개

메타는 월요일 직원들에게 배포한 메모를 통해 이번 주 감원 계획을 상세히 밝혔으며, 전 세계적인 인력 감축과 함께 회사의 AI 업무 흐름을 개선하기 위한 새로운 조직 개편이 이뤄질 것이라고 전했다

메타는 수요일 직원 10%를 감원할 계획이며, 올해 말 추가적인 대규모 감원이 예정되어 있다

메타의 최고 인사 책임자(CPO) 자넬 게일은 직원들에게 회사가 7,000명의 직원을 AI 워크플로우와 관련된 새로운 사업으로 이동시키고 관리직 역할을 축소할 계획이라고 전했다

"조직 리더들이 이러한 변화를 추진하는 과정에서, 많은 이들이 새로운 조직 구조에 AI 친화적 설계 원칙을 반영했다. 이제 우리는 더 많은 조직이 더 평평한 구조로 운영되며, 더 빠르게 움직이고 더 큰 주인의식을 가질 수 있는 소규모 '포드(pod)' 또는 '코호트(cohort)' 팀으로 운영될 수 있는 단계에 이르렀다."

게일은 메모를 통해 이번 감원과 재배치가 전체 인력의 약 20%에 영향을 미칠 것이라고 밝혔다. 일부 재배치는 이미 완료되었으며, 나머지 직원들에게는 수요일에 통보가 이루어질 것이라고 덧붙였다. 북미 지역 직원들은 수요일 재택근무를 하도록 지시받았다

#감원 #META

XPENG 로보택시 1호 양산차, 공식 생산 라인에서 롤아웃

샤오펑은 오늘 광저우에서 자사 최초의 양산형 로보택시(Robotaxi)를 공식적으로 생산 라인에서 출고(롤아웃)했다고 발표

이는 중국 내 완성차 업체가 풀스택(full-stack), 자체 개발을 통해 로보택시 양산을 달성한 최초의 사례

이번에 새로 공개된 로보택시는 XPENG의 GX 플랫폼을 기반으로 제작된 차량으로, 전적으로 자체 기술로 개발되었으며 L4 자율주행 기준에 맞춰 엔지니어링된 중국 최초의 양산 준비 완료 로보택시 모델

XPENG의 로보택시는 라이다(LiDAR)나 고정밀 지도(HD map) 없이 작동한다. 대신 순수 비전(pure vision) 솔루션을 채택

XPENG은 기술적 실현 가능성, 사용자 수용성, 그리고 완전한 비즈니스 모델을 검증하기 위해 올해 하반기에 로보택시 파일럿 운영을 개시할 계획이다. 회사의 목표는 2027년 초까지 현장 안전 요원 없이 완전 자율 운영을 달성하는 것

#XPEV

스위스, 이란 전쟁발 美 패트리어트 인도 지연에 유럽 방공시스템 검토

스위스는 미국이 이란 전쟁으로 인해 패트리어트 방공 미사일 시스템 인도가 추가로 지연될 것이라고 통보한 이후, 미래 방공 아키텍처를 전면 재검토

이로 인해 베른(스위스 정부)은 프랑스, 독일, 이스라엘, 한국의 대안을 고려할 수밖에 없는 상황

2026년 5월 13일 발표된 이번 조치는, 미국 방위 공급망에 대한 의존이 동시다발적인 글로벌 위기 상황에서 핵심 방공 능력을 취약하게 만들 수 있다는 유럽의 우려가 커지고 있음을 반영

스위스의 검토 대상에는 독일의 IRIS-T 방공 미사일 시스템, 프랑스-이탈리아 합작의 SAMP/T, 이스라엘의 Arrow-3(애로우-3), 그리고 한국의 천궁-II(Cheongung II) M-SAM이 포함되어 있으며, 베른은 유럽산 솔루션에 대한 선호

#천궁2 #LIGD&A #한화에어로스페이스 #한화시스템

씨티그룹은 ‘에이전틱 CPU’의 성장에 힘입어 서버 CPU 시장 규모가 2025년 293억 달러에서 2030년에는 약 1,320억 달러에 달할 것으로 전망

일반용 CPU는 연평균 성장률(CAGR) 20%를 기록하며 2030년 509억 달러 규모로, AI 헤드 노드는 연평균 성장률 21%를 기록하며 2030년 211억 달러 규모로, 에이전틱 CPU는 연평균 성장률 185%를 기록하며 2030년 594억 달러 규모로 성장할 것으로 전망

증권사는 2030년까지 인텔이 전체 CPU 시장의 47%를, AMD가 34%를, Arm 및 기타 업체가 19%를 차지할 것으로 전망

#INTC #AMD #ARM

BIDU FY1Q26 Earnings

Revenue : RMB 32.1B, -1% YoY

Baidu General Business : RMB 26B, +2% YoY

Non-GAAP OP : RMB 3.8B-28% YoY

[부문별]

Core AI-powered Business : RMB 13.6B, +49% YoY

AI Cloud Infra : RMB 8.8B, +79% YoY

General Business 내 AI 비중 : 52%

Apollo Go (로보택시): 1분기 320만 건의 완전 무인 운행, 3월 주간 35만 건 피크, YoY +120% 이상. 누적 2,200만 건 이상, 글로벌 27개 도시 진출(취리히 오픈로드 테스트 임박, 런던 Uber/Lyft와 테스트, 두바이 운영 중)

[Capex 가이던스]

CFO Henry He: "CapEx 전반적 기조는 전략적 투자 강도를 유지하되 재무 규율을 보존하는 것. AI는 바이두의 가장 중요한 장기 기회이며, 파운데이션 모델과 풀스택 AI 역량 전반에 걸쳐 계속 투자할 것. 재무적으로 이 수준의 투자를 지원할 역량이 있음".

#BIDU

📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-19 15:40)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛️ 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 37.1조원 (73.1%)
코스닥: 13.6조원 (26.9%)
합계: 50.7조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +56,312억 | 외국인 -62,622억 | 기관 +5,264억
코스닥: 개인 +1,032억 | 외국인 +10억 | 기관 -657억
합계: 개인 +57,344억 | 외국인 -62,612억 | 기관 +4,607억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 전자제품: 🔻-11.22%
• 자동차: 🔻-7.42%
• 항공화물운송과물류: 🔻-5.93%
• 자동차부품: 🔻-5.87%
• IT서비스: 🔻-5.79%
• 복합기업: 🔻-5.75%
• 기계: 🔻-5.51%
• 전문소매: 🔻-5.45%
• 철강: 🔻-4.87%
• 디스플레이패널: 🔻-4.74%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔻 275,500원 (-1.96%) | 8.3조원
2. SK하이닉스 KOSPI
🔻 1,745,000원 (-5.16%) | 8.0조원
3. 현대차 KOSPI
🔻 604,000원 (-8.90%) | 1.6조원
4. 코스모로보틱스 KOSDAQ
🔺 48,600원 (+29.95%) | 1.2조원
5. LG전자 KOSPI
🔻 191,700원 (-11.66%) | 9,113억원
6. 주성엔지니어링 KOSDAQ
🔻 176,900원 (-2.91%) | 8,795억원
7. 아주IB투자 KOSDAQ
🔺 17,280원 (+1.59%) | 7,094억원
8. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 95,900원 (+3.56%) | 4,394억원
9. 미래에셋벤처투자 KOSDAQ
🔻 60,800원 (-9.79%) | 4,037억원
10. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 106,000원 (-5.44%) | 3,895억원
11. 켄코아에어로스페이스 KOSDAQ
🔺 28,450원 (+9.63%) | 3,568억원
12. 아이로보틱스 KOSDAQ
🔺 4,295원 (+7.37%) | 2,998억원
13. 두산로보틱스 KOSPI
🔻 100,100원 (-15.10%) | 2,658억원
14. 대한전선 KOSPI
🔻 53,200원 (-8.43%) | 2,350억원
15. 파두 KOSDAQ
🔺 107,900원 (+9.10%) | 2,237억원
16. 대우건설 KOSPI
🔻 27,050원 (-7.68%) | 2,163억원
17. 엑스게이트 KOSDAQ
🔺 19,000원 (+22.90%) | 1,953억원
18. 미래에셋증권 KOSPI
🔻 66,400원 (-5.82%) | 1,916억원
19. 에스에이엠티 KOSDAQ
🔻 15,640원 (-15.87%) | 1,698억원
20. 폴레드 KOSDAQ
🔻 8,530원 (-12.96%) | 1,607억원

LSEG, 기술 인프라 및 고객 경험 강화를 위해 Broadcom과 파트너십 갱신

5년 신규 계약을 통해 LSEG는 자사의 멀티 클라우드 전략의 일환으로 VMware Cloud Foundation 활용을 확대할 예정

LSEG는 10년 이상에 걸쳐 자사 기술 스택 곳곳에서 VMware 소프트웨어를 활용해 왔다. 이번 신규 계약은 이러한 관계를 확장하는 것

LSEG의 인프라스트럭처 및 클라우드 부문 최고정보책임자(CIO)인 앤드류 나이트(Andrew Knight)는 다음과 같이 말했다. "VMware Cloud Foundation의 활용을 확장하는 것은 우리 운영에 최적화된 프라이빗 클라우드를 뒷받침해 줄 뿐만 아니라, 우리의 기술 니즈가 진화함에 따라 새로운 서비스와 워크로드를 지원할 수 있는 유연성을 제공해 줍니다."

#AVGO

구글과 블랙스톤, 신규 AI 클라우드 회사 설립 합의

알파벳 구글(Google)이 블랙스톤(Blackstone)과 손잡고, 구글이 자체 개발한 특수 칩을 활용하는 인공지능(AI) 클라우드 회사를 신규 설립하기로 합의

블랙스톤은 초기 단계에서 50억 달러(약 6조 8천억 원)의 자기자본(equity)을 출자하여 미국 기반의 이 합작법인의 과반(majority) 지분을 확보할 예정

레버리지(부채 차입)를 포함한 총 투자 규모는 250억 달러(약 34조 원)에 달할 것으로 블룸버그(Bloomberg News)는 익명의 소식통을 인용

블랙스톤은 초기 자본 50억 달러를 투입해 2027년까지 500메가와트(MW) 규모의 데이터센터 용량을 가동시킬 계획이며, 향후 추가 확장도 예정

#GOOG

빅테크 + PE 합작 — AI 인프라 자본조달의 새로운 패러다임

기존: 빅테크가 자체 CapEx로 데이터센터를 직접 구축 → 자본부담이 EPS와 FCF를 압박

신규: 빅테크는 칩·기술 제공, PE는 자본·운영, 합작법인은 별도 BS(재무제표) → 빅테크의 재무 부담 분산

이는 메타가 PIMCO/Blue Owl과 추진 중인 루이지애나 데이터센터 합작, 마이크로소프트의 CoreWeave 활용과 동일한 패턴

레버리지가 쌓이는 국장

- 연합자산관리(유암코)가 STX엔진 인수에 활용한 구조조정 사모펀드(PEF)를 해산한 것으로 확인
- 투자 비히클이 청산 단계에 들어간 만큼 핵심 자산인 STX엔진 경영권 매각 작업도 본격화할 것으로 전망
- STX엔진은 유암코가 2018년 약 2800억원을 투입해 인수한 이후 7년가량 보유해 온 자산
- 업계에서는 유암코가 조만간 잠재 원매자 접촉(태핑)과 매각 구조 검토 등 본격적인 엑시트 작업에 나설 것으로 전망
- 아직 공식적인 매각 주관사 선정이나 공개 매각 절차는 진행되지 않았지만, 내부적으로 회수 시나리오를 검토 중일 가능성이 크다는 설명

https://n.news.naver.com/article/366/0001165579?sid=101

STX는 에어로, 로템, HD현대중공업, LIG, 오션 등 다양하게 고객사로 갖고 있는 회사라 여기저기서 매력적인 매물로 볼 것 같네요

방산 + 조선 모두 강한 회사라 현대그룹이나 한화그룹으로 매각된다면 시너지가 더 날 것 같네요

🏆 한국 52주 신고가 근접 종목 (2026-05-19)
시총 상위 종목 중 52주 고가 90% 이상 (9개)
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1. 파두 KOSDAQ
🔺 107,900원 (+9.10%)
📊 52주 고가: 110,800원 | 97.4%
2. LG이노텍 KOSPI
🔺 793,000원 (+4.34%)
📊 52주 고가: 829,000원 | 95.7%
3. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 95,900원 (+3.56%)
📊 52주 고가: 101,500원 | 94.5%
4. KT&G KOSPI
🔻 177,200원 (-0.56%)
📊 52주 고가: 190,600원 | 93.0%
5. 서진시스템 KOSDAQ
🔻 69,800원 (-4.12%)
📊 52주 고가: 75,400원 | 92.6%
6. LS KOSPI
🔺 541,000원 (+2.46%)
📊 52주 고가: 587,000원 | 92.2%
7. 삼성전자 KOSPI
🔻 275,500원 (-1.96%)
📊 52주 고가: 299,500원 | 92.0%
8. 삼성생명 KOSPI
🔻 312,000원 (-0.48%)
📊 52주 고가: 339,500원 | 91.9%
9. 티에스이 KOSDAQ
🔻 210,000원 (-5.83%)
📊 52주 고가: 233,000원 | 90.1%

Amer Sports FY1Q26 Earnings

Revenue : $1,945M, +32% YoY (CC. +26% YoY) (Cons $1.83B, Beat)

Adj OPM : 17.4%

Adj.EPS : $0.38 (Cons $0.31, Beat)

[Segment]

Technical Apparel (Arc'teryx) : $885M, +33% YoY (CC +28% YoY), Omni-comp +19%, 전 지역·카테고리 균형 성장

Outdoor Performance (Salomon) : $714M, +42% YoY (CC +33% YoY), Omni-comp +29%

Ball & Racquet (Wilson) : $347M, +13% YoY (CC +10% YoY), Omni-comp +17%

[지역별]

중국 : +44.5%

북미 : +18.1%

EAME : +26.6%

APAC : +52.6%

[경영진]

CEO James Zheng — "확장 + 자신감"

"Excellent momentum continued... creating white space and taking share globally... All segments, geographies, and channels performed extremely well... Given the continued broad-based momentum across our portfolio... we are very confident in the future outlook for Amer Sports."

직전 4Q25 발표 시에는 "great finish to a breakout year" 정도였으나, 1Q26에서는 "창출 중인 white space", "글로벌 share 확대" 등 적극적이고 공격적인 언어로 전환.

CFO Andrew Page — "3대 성장엔진 강조"
세 가지 핵심 성장 동력을 명확히 정의: Arc'teryx, Salomon Softgoods, Wilson Tennis 360. 모두 "still relatively small franchises with significant room to expand"라며 장기 성장 여력을 강조.

[FY2026 Outlook]

Revenue : +20~22% (기존 +16~18%에서 상향)

GPM : 59.0~59.5% (기존 59%에서 상향)

OPM : +13.4~13.7% (기존 13.1~13.3%에서 상향)

Adj.EPS : $1.18~1.23 (기존 $1.10~1.15에서 상향)

세그먼트별 FY26 가이던스

Technical Apparel: 매출 +22-24%, 영업이익률 ~22%

Outdoor Performance: 매출 +22-24%, 영업이익률 15.0-15.5%

Ball & Racquet: 매출 +10-12%, 영업이익률 4.7-5.0%

2Q26 가이던스

Revenue 성장: 22-24% (FX 효과 200-250bps 포함)

Gross Margin: ~59.5%

Operating Margin: 6.0-7.0% (관세 영향 집중)

#AS

AS Pre +3.3%

중국 매출이 미국 매출 추월.. 중국사람들이 아크테릭스, 살로몬 아주 좋아함..