1Q 탑라인은 아쉬운데 연간 가이드는 잘 시키는 기업이라 추이를 더 봐야겠네요

📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-13 12:01)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 29.5조원 (75.9%)
코스닥: 9.3조원 (24.1%)
합계: 38.8조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +14,872억 | 외국인 -27,193억 | 기관 +11,492억
코스닥: 개인 +4,393억 | 외국인 -4,316억 | 기관 -138억
합계: 개인 +19,265억 | 외국인 -31,509억 | 기관 +11,354억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 디스플레이패널: 🔺+13.34%
• 자동차부품: 🔺+11.37%
• 도로와철도운송: 🔺+8.33%
• 자동차: 🔺+6.70%
• 항공화물운송과물류: 🔺+5.75%
• 판매업체: 🔻-5.53%
• 전자장비와기기: 🔺+5.14%
• 백화점과일반상점: 🔺+4.41%
• 건강관리업체및서비스: 🔻-3.78%
• 통신장비: 🔻-3.71%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. SK하이닉스 KOSPI
🔺 1,915,000원 (+4.36%) | 6.9조원
2. 삼성전자 KOSPI
🔻 278,250원 (-0.27%) | 5.7조원
3. 현대차 KOSPI
🔺 698,000원 (+8.05%) | 1.9조원
4. LG전자 KOSPI
🔺 192,100원 (+3.89%) | 6,330억원
5. 대한광통신 KOSDAQ
🔻 25,850원 (-11.17%) | 6,235억원
6. 알테오젠 KOSDAQ
🔺 356,500원 (+4.24%) | 4,457억원
7. 코스모로보틱스 KOSDAQ
🔺 40,550원 (+29.97%) | 3,969억원
8. LG디스플레이 KOSPI
🔺 14,590원 (+14.34%) | 3,948억원
9. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 120,000원 (-4.46%) | 3,571억원
10. 대한전선 KOSPI
🔻 64,900원 (-3.42%) | 3,336억원
11. 계양전기 KOSPI
🔺 12,870원 (+17.11%) | 3,213억원
12. PS일렉트로닉스 KOSDAQ
🔺 14,580원 (+20.30%) | 2,856억원
13. 현대무벡스 KOSDAQ
🔺 43,600원 (+2.59%) | 2,722억원
14. 삼표시멘트 KOSDAQ
🔺 15,450원 (+11.79%) | 2,403억원
15. 모베이스전자 KOSDAQ
🔻 6,010원 (-0.33%) | 2,190억원
16. 흥아해운 KOSPI
🔺 2,870원 (+3.24%) | 1,516억원
17. 선도전기 KOSPI
🔻 14,570원 (-0.21%) | 1,512억원
18. 삼성중공업 KOSPI
🔻 30,800원 (-1.91%) | 1,442억원
19. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 58,100원 (+5.25%) | 1,242억원
20. 대우건설 KOSPI
🔻 28,850원 (-4.31%) | 1,206억원

NH투자증권 예상보다 빠른 V8 NAND 전환

삼성전자의 V8 NAND 전환이 예상보다 빠른 것으로 보임. Xian Fab을 중심으로 이뤄진 V8 NAND 전환은 4Q25 마무리 후 본격적인 생산 확대 국면에 진입한 것으로 파악. 이에 따라 NAND 제조에 필수적인 소재들의 4Q25~1Q26 공급량이 빠르게 늘어나고 있음.

대표적인 소재로는 KrF PR, 인산계식각액, SiC 포커스링 등이 있음. 실제로 KrF PR 주요 공급사인 동진쎄미켐의 1Q26 영업이익은 666억원(+39.4% y-y, +60% q-q)를 기록했는데, V8 NAND 전환에 따른 KrF PR 수요 확대, 그 중에서도 고부가가치 제품인Thick KrF PR 출하 확대가 주요 원인인 것으로 파악. 이와 동시에 PR의 주요원료인PAG, 폴리머공급자인 삼양엔씨켐의 1Q26 영업이익도 65억원(+45.4% y-y, +35.7% q-q) 기록

당사는 V8 NAND 전환의 가속화가 V9 NAND 전환 가속화까지 이어질 것이라고 판단. V9 NAND의 전환이 2H26 마무리될 전망인 바 빠르면2H26부터 주요 NAND 소재 업체들의 실적 레벨이 한 번 더 상향 조정될 가능성이높음. 2H25부터 쇼티지 이슈로 관심이 커졌던NAND 소재주들이 드디어 실적으로 증명할 수 있는 구간에 진입했다고 판단.

PR 외에도 고단수 NAND에 필수적인 소재는 솔브레인의 고선택비인산 식각액과 티씨케이의 SiC 포커스링이있음. Thick KrF PR, SiC 포커스링, 고선택
비인산계 식각액의 경우일반적인NAND Wafer 투입량에 더해 공정 전환 수혜가 겹쳐진다는 점에서 관심 필요

#동진쎄미켐 #한솔케미칼 #티씨케이 #삼양엔씨켐 #솔브레인

2026.05.13 14:23:29
기업명: 아이에스동서(시가총액: 7,471억) A010780
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 4,370억(예상치 : 2,978억, +46.7%)
영업익 : 1,181억(예상치 : 265억, +345.6%)
순이익 : 1,545억(예상치 : 185억, +735.2%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 4,370억/ 1,181억/ 1,545억
2025.4Q 3,290억/ -270억/ -787억
2025.3Q 2,710억/ 90억/ -126억
2025.2Q 3,352억/ 538억/ 192억
2025.1Q 2,991억/ 324억/ 3억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260513000426

2026.05.13 15:05:26
기업명: 한화엔진(시가총액: 6조 5,089억) A082740
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한화오션(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진
공급지역 : 국내
계약금액 : 3,542억

계약시작 : 2026-05-12
계약종료 : 2028-06-26
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 25.8%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260513800550
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/082740
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-13 15:40)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛️ 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 49.7조원 (77.5%)
코스닥: 14.4조원 (22.5%)
합계: 64.1조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +18,751억 | 외국인 -37,218억 | 기관 +16,982억
코스닥: 개인 +6,051억 | 외국인 -6,102억 | 기관 -33억
합계: 개인 +24,802억 | 외국인 -43,320억 | 기관 +16,949억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 디스플레이패널: 🔺+10.25%
• 자동차부품: 🔺+10.21%
• 도로와철도운송: 🔺+10.04%
• 자동차: 🔺+8.49%
• 판매업체: 🔻-7.84%
• 항공화물운송과물류: 🔺+5.90%
• 전자장비와기기: 🔺+5.57%
• 반도체와반도체장비: 🔺+4.43%
• 백화점과일반상점: 🔺+4.22%
• 생물공학: 🔻-3.55%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. SK하이닉스 KOSPI
🔺 1,976,000원 (+7.68%) | 12.9조원
2. 삼성전자 KOSPI
🔺 284,000원 (+1.79%) | 9.8조원
3. 현대차 KOSPI
🔺 710,000원 (+9.91%) | 2.8조원
4. 대한광통신 KOSDAQ
🔻 24,750원 (-14.95%) | 8,820억원
5. LG전자 KOSPI
🔺 191,400원 (+3.52%) | 8,326억원
6. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 120,000원 (-4.46%) | 5,508억원
7. LG디스플레이 KOSPI
🔺 14,170원 (+11.05%) | 5,244억원
8. 계양전기 KOSPI
🔺 12,380원 (+12.65%) | 5,111억원
9. 대한전선 KOSPI
🔻 65,400원 (-2.68%) | 4,477억원
10. 삼표시멘트 KOSDAQ
🔺 15,560원 (+12.59%) | 4,402억원
11. 코스모로보틱스 KOSDAQ
🔺 40,550원 (+29.97%) | 3,983억원
12. PS일렉트로닉스 KOSDAQ
🔺 14,180원 (+17.00%) | 3,480억원
13. 현대무벡스 KOSDAQ
🔺 43,650원 (+2.71%) | 3,243억원
14. 모베이스전자 KOSDAQ
🔻 5,730원 (-4.98%) | 2,622억원
15. 삼성중공업 KOSPI
🔻 31,050원 (-1.11%) | 2,278억원
16. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 58,900원 (+6.70%) | 2,046억원
17. 선도전기 KOSPI
🔻 13,600원 (-6.85%) | 1,910억원
18. 대우건설 KOSPI
🔻 28,950원 (-3.98%) | 1,852억원
19. 우리기술 KOSDAQ
🔻 18,140원 (-9.30%) | 1,722억원
20. 흥아해운 KOSPI
🔺 2,835원 (+1.98%) | 1,711억원

2026.05.13 15:46:19
기업명: 삼양식품(시가총액: 9조 7,553억) A003230
보고서명: 분기보고서 (2026.03)

잠정실적 : N

매출액 : 7,144억(예상치 : 6,705억, +6.5%)
영업익 : 1,771억(예상치 : 1,628억, +8.8%)
순이익 : 1,445억(예상치 : 1,270억, +13.8%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.1Q 7,144억/ 1,771억/ 1,445억
2025.4Q 6,377억/ 1,392억/ 956억
2025.3Q 6,320억/ 1,309억/ 1,100억
2025.2Q 5,531억/ 1,201억/ 841억
2025.1Q 5,290억/ 1,340억/ 990억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260513000571

삼양식품 지역별 매출 추이

한국 : -7%, YoY

미국 : +37%, YoY

중국 +36%, YoY

일본 : +34%, YoY

인도네시아: +65%, YoY

유럽 : +214%, YoY

#삼양식품

폴란드 천무 80km 타격 명중

#한화에어로스페이스 #천무

마크 미너비니 쏠림 코멘트

나스닥 상승분의 절반을 4개 종목이 이끌었으며 나스닥 40%만 과거 신고점 돌파

* 2028년까지 주문 대기. 선박용 엔진 수요 폭발적

• 중국 장쑤성의 축구장 절반 규모 공장에서 수십가지 모델의 선박용 엔진 동시 생산. 주문은 2028년까지 밀려 있는 상태

• 2층 높이 & 약 140톤 규모 선박용 엔진은 한때 전적으로 수입에 의존. 현재는 전 과정을 자체적으로 통제 가능한 상황. 5대로 1만명 규모의 크루즈선 운항 가능

订单已排到2028年，“超级心脏”爆单！
江苏镇江一座半个足球场大的车间里，数十种型号的船用发动机同步排产，订单已排至2028年！这颗两层楼高、近140吨的"超级心脏"，曾完全依赖进口，如今全流程自主可控，5台即可驱动万人邮轮。

https://wallstreetcn.com/articles/3772170#from=ios

한국도 중국도 선박 엔진 쇼티지 지속, 1H28까지 백로그가 사실상 거의다 풀북

[단독] 美정부, 韓·日 조선소 현장 방문…"호위함 발주하나" 촉각

미국 전쟁부(국방부)가 한국과 일본의 조선소 현장을 방문해 군함 건조 역량을 점검

13일 방위사업청과 조선업계 등에 따르면 미 전쟁부는 13일부터 15일까지 3일간 군함 등 특수선을 제조하는 국내 조선사를 현장 방문한다. 13일 한화오션 거제조선소, 14일 SK오션플랜트 고성사업장, 15일 HD현대중공업 울산 독 등을 둘러보는 일정이다. 방한 주체는 미 전쟁부 산하 ‘CAPE’ 부서 관계자로 알려졌다

업계는 미국 측이 관심을 보이는 군함을 ‘호위함’급으로 추정했다. 한 업계 관계자는 “해외 군함 건조가 가능한지를 사전에 살펴보기 위한 방문으로 보인다”고 설명

#한화오션 #HD현대중공업 #MASGA

Birkenstock FY2Q26 Earnings

Revenue : €618M, +8% YoY (CC +14% YoY)

Adj.EBITDA : €198M,-1% YoY

[지역별]

America : €324M, +4% YoY (CC +14% YoY)

EAME : €235M, +10% YoY (CC +11% YoY)

APAC : €59M, +22% YoY (CC +30% YoY)

APAC이 다른 지역 대비 2배 속도로 성장 중이며, 호주 유통사(Birkenstock Australia Pty Ltd.)를 2025년 10월에 직접 인수하면서 직판 전환 가속

[채널별]

B2B: €472M, +9% (Constant FX +15%) — 기존 점포 내 어소트먼트 확장과 풀프라이스 판매가 견인

DTC: €146M, +4% (Constant FX +12%) — 자체 매장 5개 신규 오픈(누적 111개)

[FY2026 Outlook]

가이던스를 하향 없이 그대로 재확인(13~15% Constant FX)

3년 중장기 플랜(13~15% 성장 + 30%+ EBITDA 마진) 유지

[CEO]

"Despite the ongoing instability in the Middle East, persistent inflationary pressures, US tariff policy evolving unfavorably for us and continued F/X headwinds, we delivered constant currency revenue growth of over 14%."

톤의 변화: "성장 가속"이라는 공격적 메시지보다 "역경 속 방어 성공"이라는 방어적·인내형 톤으로 명확히 이동. 다만 3년 중기 계획(13~15% 성장 + 30%+ EBITDA 마진)은 흔들림 없이 재확인하여 장기 신뢰는 지키려는 태도.

#BIRK

[삼양식품 1Q26 실적 주요 내용_유안타 손현정]

■ 1Q26 연결 실적
매출액 7,144억원 (YoY +35.0%, QoQ +12.0%)
영업이익 1,771억원 (YoY +32.2%, QoQ +27.2%, OPM 24.8%)

해외 매출 5,850억원 (YoY +38.0%, QoQ +14.9%)
내수 매출 1,294억원 (YoY +23.2%, QoQ +0.7%)

■ 법인별 실적
미국 1,854억원 (YoY +39.7%, QoQ +5.9%)
중국 1,664억원 (YoY +36.4%, QoQ +12.3%)
일본 99억원 (YoY +34.4%, QoQ +0.5%)
인니 76억원 (YoY +66.2%, QoQ +31.8%)
유럽 774억원 (YoY +214.6%, QoQ +19.2%)
*유럽법인 623억원 + 영국법인 151억원 포함 기준

■ 해외 매출 증가 배경
중국, 유럽 중심으로 예상 대비 양호

미국은 QoQ +5.9%로 상대적으로 낮은 성장
4Q25 미국향 수출 물량이 많지 않았고, 미국 도착까지 약 2개월 소요
1~2월 영업 가능 재고가 제한적이었던 영향
월마트, 코스트코 등 메인스트림 채널은 4Q25 시즌 물량 확보 이후 1Q26 재고 조절
2~3월 수출 증가분은 4~5월 도착 → 2Q26 실적에 반영 가능

중국은 4Q25 선출고 재고가 1Q26 중 대부분 소진
1~2월 수출 공백 이후 3월부터 출고 재개
2Q26에도 영업 가능 재고가 충분하지 않아 쇼티지 기조 지속

유럽은 영국 포함 774억원으로 고성장
네덜란드, 독일, 폴란드 매출 확대
프랑스 성장률 양호, 핀란드 신규 진입
영국법인 매출 확대도 반영

■ 밀양2공장 증설 현황
1Q26 생산량은 QoQ 약 +29% 증가
봉지면 생산량 약 +24~25% 증가
용기면 생산량 약 +50% 증가

봉지면은 3개 라인 2교대 +a
용기면은 3개 라인 중 2개 라인이 2교대 진입

추가 채용 인력은 용기면보다 봉지면 생산시간 확대에 우선 투입
2Q26 생산량 증가분은 1Q26보다 클 가능성

■ 원가율 상승 배경
국내에서 해외법인으로 이동하는 물류비가 매출원가로 반영
기존 판관비 성격 비용이 원가로 이동하면서 원가율 상승
향후에도 동일한 방식으로 반영될 것

인건비 증가도 반영
밀양, 원주, 익산 공장 채용 확대

■ 1Q26 판관비 주요 내용
광고선전비 약 200억원 수준
미국 마케팅비 약 46~47억원
(코첼라 26억원 등 반영)

2Q26 마케팅비는 1Q26 대비 증가 가능성
미국 불닭 맥앤치즈, 치즈 관련 마케팅 본격화

■ 수요 및 2Q26 전망
1Q26에도 해외 수요>공급 확인
중국은 재고 조정 종료 후 매출 정상화
유럽은 주요 국가 확장과 영국법인 매출 확대 반영
미국은 1Q26 재고 부족 및 메인스트림 채널 재고 조절 영향으로 QoQ 성장 제한

2Q26은 매출 성장 지속 가능성 높다고 판단
3월~4월 미국향 수출데이터 ATH
중국 재고 소진 이후 재출고, 유럽 채널 확대
밀양2공장 생산량 증가 반영 기대

[본 내용은 투자 판단의 참고사항이며, 투자판단의 최종책임은 본 게시물을 열람하는 이용자에게 있습니다]

🌅 아침 시황 브리핑 2026-05-14


📈 주요 지수
S&P 500: 7,444.25 🔺0.58%
나스닥: 26,402.34 🔺1.20%
다우존스: 49,693.20 🔻0.14%
러셀2000: 2,843.93 🔺0.04%
VIX: 17.87 🔻0.67%
코스피: 7,844.01 🔺2.63%
코스닥: 1,176.93 🔻2.52%
니케이: 63,272.11 🔺0.84%
항셍: 26,388.44 🔺0.15%
유로스톡스50: 5,861.07 🔺0.91%

🛢 원자재
WTI 원유: 100.89 🔻0.13%
금: 4,703.80 🔻0.06%
은: 88.48 🔻0.99%
구리: 6.62 🔻0.81%
천연가스: 2.87 🔺0.10%
옥수수: 480.50 🔻0.05%

💱 환율
달러/원: 1,489.42 🔻0.18%
달러/엔: 157.76 🔺0.11%
달러/위안: 6.79 🔻0.02%
유로/달러: 1.17 🔻0.19%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.48 🔺0.40%
미 2년물: 3.60 🔻0.08%

₿ 가상자산
비트코인: 79,387.15 🔻1.35%
이더리움: 2,256.69 🔻0.78%

조선 3사, 인력 직접채용 20% 늘린다

13일 이재명 대통령이 HD현대중공업 울산조선소 일대를 찾아 'K조선 미래 비전 간담회'를 가진 뒤 정부는 조선산업 경쟁력 강화를 위한 'K조선 미래 비전'을 공개했다.

이 대통령은 불황기에 공공선박 발주 물량을 몰아주자는 구체적인 제언도 내놨다. 경기 변동을 고려해 정부가 발주 물량을 배정해보자는 취지다. 아울러 금융기관의 선수금환급보증(RG) 위험 부담을 정부도 함께 지는 방안을 연구해보라고 주문했다.

정부가 내놓은 K조선 미래 비전에 따르면 LNG 운반선과 해상풍력 지원선 등 자원·에너지 관련 선박은 공공부문이 우선적으로 국내 발주를 추진할 수 있도록 지원 방안을 마련할 계획이다.

핵심 선종 기술을 확보하기 위한 투자 계획도 포함됐다. 정부는 향후 5년간 최대 5,250억원을 투입해 LNG 운반선, 암모니아선, 수소 운반선, 액화이산화탄소 운반선 등에 적용되는 화물창 핵심 기술 확보를 추진할 방침이다.

정부는 조선 3사와 협의를 거쳐 직영 인력도 20% 늘리기로 했다. 조선 3사가 채용할 직영 인력은 올해 2494명에서 내년 3254명까지 늘어날 예정이다.

또 원·하청 근로자에게 '동일 비율'의 성과급을 지급하는 기조도 유지한다. 협력업체 직원도 대형 조선업체와 같은 비율로 성과급을 받게 된다는 의미다. 이러한 정책에 따라 다른 산업으로도 원·하청 성과 공유가 확산할지 주목된다.

#조선 #HD현대중공업 #한화오션 #삼성중공업

라운드힐 ETF, 개인 반도체 자금 몰리며 사상 최단 성장..韓 주식 대안으로 부상

반도체 주식 시장의 뜨거운 열기에 푹 빠져 있는 개인 투자자들 덕분에 출시 5주 차에 불과한 한 상장지수펀드(ETF)가 역사상 가장 성공적인 ETF 출시 사례

4월 2일 출시된 라운드힐 메모리 ETF(DRAM)는 60억 달러 이상의 자본을 모으며, 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트가 2024년 데뷔 당시 세운 대성공 기록을 모든 단계에서 앞질렀다

ETF 트렌드 최고투자책임자인 데이브 나딕은 "투자자들이 전폭적으로 뛰어들고 있다"며 DRAM이 첫 10억 달러를 모으는 데 단 10거래일밖에 걸리지 않았다고 언급

트레이더와 시장 분석가들은 DRAM이 반도체 시장 호황에 참여할 수 있는 매력적인 수단으로 부상한 이유 중 하나로, 개별 주식 한두 개를 선별하는 것보다 더 간단하기 때문이라고 말했다

#SEC #SKH

링크드인이 최근 기술 업계의 구조조정 흐름에 따라 직원 5%를 감원할 계획

링크드인은 수요일 직원들에게 감원 계획을 통보할 예정이며, 이는 올해 기술 업계의 인력 감축이 확대되는 흐름의 일환

링크드인 웹사이트에 따르면, 전 세계적으로 1만7,500명 이상의 정규직 직원이 근무하고 있다. 로이터는 어떤 팀이 감원 대상인지 확인하지 못했다

마이크로소프트의 증권 신고서에 따르면, 채용 도구와 구독 서비스를 판매하는 링크드인의 매출은 지난 분기 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 이는 2026년 성장세가 가속화되고 있음을 보여준다. 이 중 한 관계자는 로이터에 이번 감원의 이유가 링크드인 내 일자리를 인공지능(AI)으로 대체하기 위한 것은 아니라고 전했다

기술 기업들은 AI를 중심으로 사업 구조를 점점 더 재편하고 있다. 잭 도르시(Jack Dorsey)가 이끄는 블록은 지난 2월 직원 수의 거의 절반을 감원할 계획이라고 발표했으며, 클라우드플레어는 지난주 약 20% 규모의 감원을 발표했다. 로이터는 앞서 메타플랫폼스가 5월 20일 감원을 목표로 하고 있다고 보도

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다케다(Takeda), 2026 회계연도에 약 4,500명 감원

일본 최대 제약회사인 다케다 약품공업(Takeda Pharmaceutical)이 2026 회계연도(2026년 4월~2027년 3월) 중에 약 4,500개 직무(roles)를 감축할 계획이라고 밝혔다

전환 프로그램(transformation program)"의 세부 내용을 공개했다. 회사는 이번 구조조정이 본사 기능의 중앙집중화, 관리 계층 축소, 프로세스 단순화를 목표로 한다고 설명

장기적으로는 2028 회계연도까지 연간 2,000억 엔(약 12억 6,000만 달러) 이상의 연환산 총 절감 효과를 목표

다케다는 이미 2026 회계연도 미국 구조조정의 일환으로 매사추세츠 케임브리지의 미국 본사에서 634개 직무를 감축할 계획을 사전에 통지

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