📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-12 15:40)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외
🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 66.6조원 (75.8%)
코스닥: 21.2조원 (24.2%)
합계: 87.8조원
💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +66,771억 | 외국인 -56,077억 | 기관 -12,102억
코스닥: 개인 -2,220억 | 외국인 +5,095억 | 기관 -2,582억
합계: 개인 +64,551억 | 외국인 -50,982억 | 기관 -14,684억
📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 전자제품: 🔺+17.15%
• 증권: 🔻-5.94%
• 전기제품: 🔻-5.90%
• 건설: 🔻-5.73%
• 철강: 🔻-5.50%
• 화학: 🔻-5.15%
• 판매업체: 🔺+5.14%
• 무선통신서비스: 🔺+4.63%
• 항공화물운송과물류: 🔺+4.63%
• 식품과기본식료품소매: 🔻-4.33%
🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. SK하이닉스 KOSPI
🔻 1,835,000원 (-2.39%) | 17.1조원
2. 삼성전자 KOSPI
🔻 279,000원 (-2.28%) | 11.4조원
3. 현대차 KOSPI
🔺 646,000원 (+0.00%) | 3.2조원
4. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 29,100원 (+4.11%) | 2.1조원
5. LG전자 KOSPI
🔺 184,900원 (+18.00%) | 1.9조원
6. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 125,600원 (-1.87%) | 7,867억원
7. 현대무벡스 KOSDAQ
🔺 42,500원 (+9.82%) | 7,572억원
8. 대한전선 KOSPI
🔻 67,200원 (-4.68%) | 7,140억원
9. 미래에셋증권 KOSPI
🔻 74,300원 (-6.42%) | 5,896억원
10. 휴림로봇 KOSDAQ
🔺 12,970원 (+5.19%) | 5,827억원
11. 흥아해운 KOSPI
🔺 2,780원 (+4.12%) | 4,968억원
12. 선도전기 KOSPI
🔺 14,600원 (+13.44%) | 4,622억원
13. 삼성중공업 KOSPI
🔻 31,400원 (-7.51%) | 4,454억원
14. 우리기술 KOSDAQ
🔺 20,000원 (+3.63%) | 3,957억원
15. 코스모로보틱스 KOSDAQ
🔺 31,200원 (+30.00%) | 3,410억원
16. 고영 KOSDAQ
🔻 41,400원 (-0.24%) | 3,229억원
17. 대우건설 KOSPI
🔻 30,150원 (-6.07%) | 3,116억원
18. 한온시스템 KOSPI
🔻 5,160원 (-9.95%) | 3,089억원
19. 뉴로메카 KOSDAQ
🔺 75,700원 (+12.82%) | 2,872억원
20. 삼성E&A KOSPI
🔻 54,900원 (-6.31%) | 2,561억원
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외
🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 66.6조원 (75.8%)
코스닥: 21.2조원 (24.2%)
합계: 87.8조원
💰 투자자별 매매동향
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코스피: 개인 +66,771억 | 외국인 -56,077억 | 기관 -12,102억
코스닥: 개인 -2,220억 | 외국인 +5,095억 | 기관 -2,582억
합계: 개인 +64,551억 | 외국인 -50,982억 | 기관 -14,684억
📊 업종별 등락률 (상위 10개)
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• 전자제품: 🔺+17.15%
• 증권: 🔻-5.94%
• 전기제품: 🔻-5.90%
• 건설: 🔻-5.73%
• 철강: 🔻-5.50%
• 화학: 🔻-5.15%
• 판매업체: 🔺+5.14%
• 무선통신서비스: 🔺+4.63%
• 항공화물운송과물류: 🔺+4.63%
• 식품과기본식료품소매: 🔻-4.33%
🔥 거래대금 상위 20위
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1. SK하이닉스 KOSPI
🔻 1,835,000원 (-2.39%) | 17.1조원
2. 삼성전자 KOSPI
🔻 279,000원 (-2.28%) | 11.4조원
3. 현대차 KOSPI
🔺 646,000원 (+0.00%) | 3.2조원
4. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 29,100원 (+4.11%) | 2.1조원
5. LG전자 KOSPI
🔺 184,900원 (+18.00%) | 1.9조원
6. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 125,600원 (-1.87%) | 7,867억원
7. 현대무벡스 KOSDAQ
🔺 42,500원 (+9.82%) | 7,572억원
8. 대한전선 KOSPI
🔻 67,200원 (-4.68%) | 7,140억원
9. 미래에셋증권 KOSPI
🔻 74,300원 (-6.42%) | 5,896억원
10. 휴림로봇 KOSDAQ
🔺 12,970원 (+5.19%) | 5,827억원
11. 흥아해운 KOSPI
🔺 2,780원 (+4.12%) | 4,968억원
12. 선도전기 KOSPI
🔺 14,600원 (+13.44%) | 4,622억원
13. 삼성중공업 KOSPI
🔻 31,400원 (-7.51%) | 4,454억원
14. 우리기술 KOSDAQ
🔺 20,000원 (+3.63%) | 3,957억원
15. 코스모로보틱스 KOSDAQ
🔺 31,200원 (+30.00%) | 3,410억원
16. 고영 KOSDAQ
🔻 41,400원 (-0.24%) | 3,229억원
17. 대우건설 KOSPI
🔻 30,150원 (-6.07%) | 3,116억원
18. 한온시스템 KOSPI
🔻 5,160원 (-9.95%) | 3,089억원
19. 뉴로메카 KOSDAQ
🔺 75,700원 (+12.82%) | 2,872억원
20. 삼성E&A KOSPI
🔻 54,900원 (-6.31%) | 2,561억원
젠슨이 LLM 다음으로 밀고 있는게 Omniverse(디지털트윈)인데 실제로 이 기술을 활용한 공장 레이아웃, 잠수함 건조 등이 제조업에 확산되며 AI가 실제로 생산성 향상에 유의미한 기여함을 증명
Affirm 설문조사: 미국 소상공인 90%가 성장 전망에 자신, 경쟁을 위해 유연한 결제수단으로 눈 돌리다
조사 결과에 따르면, 미국 소상공인들은 더욱 까다로워진 시장 환경을 헤쳐나가면서도 향후 1년에 대해 자신감을 유지
BNPL(Buy Now, Pay Later)은 그러한 도구 중 하나로, 많은 소상공인들이 BNPL이 고객을 유치하고 신뢰를 구축하는 데 도움이 된다고 응답
또한 대다수가 이러한 결제 옵션에 대한 접근성을 확대하는 것이 사업체와 그들이 서비스하는 소비자 모두에게 이익이 될 것이라고 답했다
Affirm의 매출 담당 SVP인 Pat Suh는 "소상공인은 미국 경제의 근간이며, 이번 조사는 그들이 회복력 있고, 야망 있으며, 항상 경쟁 우위를 찾고 있다는 점을 분명히 보여준다"
소상공인들은 자신들의 전망에 대해 강세론적이다. 90%가 향후 12개월 동안의 사업 전망에 대해 자신 있다고 답했으며, 65%는 자신감이 작년 같은 시점보다 더 높다고 응답
#AFRM
조사 결과에 따르면, 미국 소상공인들은 더욱 까다로워진 시장 환경을 헤쳐나가면서도 향후 1년에 대해 자신감을 유지
BNPL(Buy Now, Pay Later)은 그러한 도구 중 하나로, 많은 소상공인들이 BNPL이 고객을 유치하고 신뢰를 구축하는 데 도움이 된다고 응답
또한 대다수가 이러한 결제 옵션에 대한 접근성을 확대하는 것이 사업체와 그들이 서비스하는 소비자 모두에게 이익이 될 것이라고 답했다
Affirm의 매출 담당 SVP인 Pat Suh는 "소상공인은 미국 경제의 근간이며, 이번 조사는 그들이 회복력 있고, 야망 있으며, 항상 경쟁 우위를 찾고 있다는 점을 분명히 보여준다"
소상공인들은 자신들의 전망에 대해 강세론적이다. 90%가 향후 12개월 동안의 사업 전망에 대해 자신 있다고 답했으며, 65%는 자신감이 작년 같은 시점보다 더 높다고 응답
#AFRM
노보 노디스크: 고용량 위고비®, 조기 반응자(Early Responders)에서 약 28%의 체중 감량 효과 입증
STEP UP 임상시험에서 고용량 위고비®(세마글루타이드 7.2 mg)의 조기 반응자(24주 후 15% 이상 체중 감량을 보인 환자)는 72주 시점에서 평균 27.7%의 체중 감량을 달성
고용량 위고비®로 치료받은 참가자들은 세마글루타이드 2.4 mg에 비해 체중 감량 목표에 더 빠르게 도달
체중 감량의 대부분은 체지방 감소에서 비롯됨: 위고비®(세마글루타이드 2.4 및 7.2 mg)로 인한 체중 감량의 84%가 지방량 감소에 기인하며, 근육 기능은 보존되고 근육 건강은 오히려 개선됨
#NVO
STEP UP 임상시험에서 고용량 위고비®(세마글루타이드 7.2 mg)의 조기 반응자(24주 후 15% 이상 체중 감량을 보인 환자)는 72주 시점에서 평균 27.7%의 체중 감량을 달성
고용량 위고비®로 치료받은 참가자들은 세마글루타이드 2.4 mg에 비해 체중 감량 목표에 더 빠르게 도달
체중 감량의 대부분은 체지방 감소에서 비롯됨: 위고비®(세마글루타이드 2.4 및 7.2 mg)로 인한 체중 감량의 84%가 지방량 감소에 기인하며, 근육 기능은 보존되고 근육 건강은 오히려 개선됨
#NVO
셀트리온, 프랑스 헬스케어 기업 ‘지프레’(Gifrer) 인수... 약국 영업망 확보·신규 사업 진출로 ‘일거양득’ 효과
셀트리온은 프랑스에서 9천개 약국 영업망을 보유한 114년 전통의 로컬 헬스케어 기업 '지프레'를 인수한다.
이번 인수는 셀트리온 프랑스 법인에서 지분 100%를 인수하는 방식으로 진행됐으며, 인수 금액은 양사 협의에 따라 미공개 된다. 양사는 인수 관련 행정절차 및 업무 조정 등을 신속히 진행해 이달 내 제반 업무를 모두 완료할 계획이다.
이번 인수를 통해 셀트리온은 프랑스 정부의 ‘대체조제’ 확대 정책에 선제적으로 대응할 수 있는 맞춤형 약국 영업력을 확보하는데 성공했다. 대체조제는 병원에서 이뤄지는 의사 처방에 대해 약사가 해당 원료물질에 대한 의약품을 자체적으로 선택·판매할 수 있는 제도를 말한다.
프랑스는 지난 2022년 일부 의약품을 중심으로 의사 처방에 대한 약국 대체조제가 시행된 이후, 지난해 1분기에 글로벌 블록버스터 제제 ‘아달리무맙(휴미라)’이 대체조제 가능 제품으로 추가되는 등 약국을 대상으로 한 영업력 강화가 한층 중요해진 상황이다.
셀트리온은 올해 ‘데노수맙(프롤리아·엑스지바)’의 대체조제 승인도 예상됨에 따라, 해당 제품의 바이오시밀러인 ‘스토보클로·오센벨트’의 약국 영업을 전개하는데 지프레가 보유한 영업망을 적극 활용할 방침이다.
또한 이번 인수로 셀트리온은 지프레가 보유한 제품군을 확보하게 됐으며, 이를 통해 바이오의약품을 넘어 OTC, 제네릭 등으로 판매 제품군이 확대돼 본격적인 사업 영역 확장이 이뤄졌다.
우선 이번 인수를 통해 프랑스 약국 고객층에게 친숙한 140여종의 지프레 OTC·DM 제품군이 추가돼 이를 통한 추가 매출 확보가 가능해졌다. 특히 42%의 점유율로 판매 1위를 기록 중인 생리식염수를 비롯해 치아미백제(점유율 28%), 영유아 제품 등은 현지에서 선호도가 높다.
셀트리온은 향후 5년 간 지프레 제품군을 통해 약 2,500억원 이상의 추가 매출 확보가 가능할 걸로 보고 있다.
셀트리온은 향후에도 지프레와 같이 브랜드 인지도가 높고 경쟁력 있는 로컬 기업에 대한 M&A을 적극 검토한다는 방침이다.
현재 유럽에서는 프랑스를 필두로 대체조제 도입 움직임이 본격화되고 있어 약국 네트워크에 대한 영업력 강화가 한층 중요해질 것으로 예상된다. 셀트리온은 서유럽 및 동유럽 국가들을 중심으로 이러한 제도 변화의 흐름을 면밀히 살피면서, 약국 영업력 보유와 직판 전략이 상호 시너지를 낼 수 있는 국가를 대상으로 M&A를 적극적으로 추진할 계획이다.
#셀트리온
셀트리온은 프랑스에서 9천개 약국 영업망을 보유한 114년 전통의 로컬 헬스케어 기업 '지프레'를 인수한다.
이번 인수는 셀트리온 프랑스 법인에서 지분 100%를 인수하는 방식으로 진행됐으며, 인수 금액은 양사 협의에 따라 미공개 된다. 양사는 인수 관련 행정절차 및 업무 조정 등을 신속히 진행해 이달 내 제반 업무를 모두 완료할 계획이다.
이번 인수를 통해 셀트리온은 프랑스 정부의 ‘대체조제’ 확대 정책에 선제적으로 대응할 수 있는 맞춤형 약국 영업력을 확보하는데 성공했다. 대체조제는 병원에서 이뤄지는 의사 처방에 대해 약사가 해당 원료물질에 대한 의약품을 자체적으로 선택·판매할 수 있는 제도를 말한다.
프랑스는 지난 2022년 일부 의약품을 중심으로 의사 처방에 대한 약국 대체조제가 시행된 이후, 지난해 1분기에 글로벌 블록버스터 제제 ‘아달리무맙(휴미라)’이 대체조제 가능 제품으로 추가되는 등 약국을 대상으로 한 영업력 강화가 한층 중요해진 상황이다.
셀트리온은 올해 ‘데노수맙(프롤리아·엑스지바)’의 대체조제 승인도 예상됨에 따라, 해당 제품의 바이오시밀러인 ‘스토보클로·오센벨트’의 약국 영업을 전개하는데 지프레가 보유한 영업망을 적극 활용할 방침이다.
또한 이번 인수로 셀트리온은 지프레가 보유한 제품군을 확보하게 됐으며, 이를 통해 바이오의약품을 넘어 OTC, 제네릭 등으로 판매 제품군이 확대돼 본격적인 사업 영역 확장이 이뤄졌다.
우선 이번 인수를 통해 프랑스 약국 고객층에게 친숙한 140여종의 지프레 OTC·DM 제품군이 추가돼 이를 통한 추가 매출 확보가 가능해졌다. 특히 42%의 점유율로 판매 1위를 기록 중인 생리식염수를 비롯해 치아미백제(점유율 28%), 영유아 제품 등은 현지에서 선호도가 높다.
셀트리온은 향후 5년 간 지프레 제품군을 통해 약 2,500억원 이상의 추가 매출 확보가 가능할 걸로 보고 있다.
셀트리온은 향후에도 지프레와 같이 브랜드 인지도가 높고 경쟁력 있는 로컬 기업에 대한 M&A을 적극 검토한다는 방침이다.
현재 유럽에서는 프랑스를 필두로 대체조제 도입 움직임이 본격화되고 있어 약국 네트워크에 대한 영업력 강화가 한층 중요해질 것으로 예상된다. 셀트리온은 서유럽 및 동유럽 국가들을 중심으로 이러한 제도 변화의 흐름을 면밀히 살피면서, 약국 영업력 보유와 직판 전략이 상호 시너지를 낼 수 있는 국가를 대상으로 M&A를 적극적으로 추진할 계획이다.
#셀트리온
On Holding FY1Q26 Earnings
Revenue : CHF 831.9M, +14.5% YoY (CC. +26.4% YoY)
GPM : 64.2% (1Q25 59.9%)
[채널별]
홀세일 : +13.3%,YoY (CC +25.1%,YoY)
DTC : +16.4%,YoY (CC +28.7%,YoY)
[지역별]
EAME : +22.8%,YoY (CC +25.6%,YoY)
America : +3.1%,YoY (CC +17.1%,YoY)
APAC : +44.4%,YoY (CC +61.4%,YoY)
[카테고리별]
Shoes : +12.2%,YoY (CC +24.0%,YoY)
Apparel : +45.1%,YoY (CC +57.5%,YoY)
Acc : +70.7%,YoY (CC +86.6%,YoY)
[FY2026 Outlook]
Revenue : CC +23%,YoY 성장 유지
GPM : 64.5% (63%에서 상향)
Adj.EBITDA : 19.5~20.0% (18.5~19.0%에서 상향)
#ONON
Revenue : CHF 831.9M, +14.5% YoY (CC. +26.4% YoY)
GPM : 64.2% (1Q25 59.9%)
[채널별]
홀세일 : +13.3%,YoY (CC +25.1%,YoY)
DTC : +16.4%,YoY (CC +28.7%,YoY)
[지역별]
EAME : +22.8%,YoY (CC +25.6%,YoY)
America : +3.1%,YoY (CC +17.1%,YoY)
APAC : +44.4%,YoY (CC +61.4%,YoY)
[카테고리별]
Shoes : +12.2%,YoY (CC +24.0%,YoY)
Apparel : +45.1%,YoY (CC +57.5%,YoY)
Acc : +70.7%,YoY (CC +86.6%,YoY)
[FY2026 Outlook]
Revenue : CC +23%,YoY 성장 유지
GPM : 64.5% (63%에서 상향)
Adj.EBITDA : 19.5~20.0% (18.5~19.0%에서 상향)
#ONON
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 팝마트: 1분기 매출 +75-80% YoY
• 중국 +100-105%
• 중국 제외 아시아 +25-30%
• 미주 +55-60%
• 유럽/기타 +60-65%
泡泡玛特：2026年第一季度整体收益同比增长75%-80%，其中，中国区收益同比增长100%-105%，亚太地区（不含中国）收益同比增长25%-30%，美洲同比增长55%-60%，欧洲及其他地区同比增长60%-65%。
https://wallstreetcn.com/articles/3772083#from=ios
• 중국 +100-105%
• 중국 제외 아시아 +25-30%
• 미주 +55-60%
• 유럽/기타 +60-65%
泡泡玛特：2026年第一季度整体收益同比增长75%-80%，其中，中国区收益同比增长100%-105%，亚太地区（不含中国）收益同比增长25%-30%，美洲同比增长55%-60%，欧洲及其他地区同比增长60%-65%。
https://wallstreetcn.com/articles/3772083#from=ios
Wallstreetcn
泡泡玛特Q1收入预增75％至80％，美洲市场同比增长55%-60%
更多消息，持续更新中
Sea Limited FY1Q26 Earnings
Revenue : $7,097M, +47% YoY (Cons $6.9B, Beat)
GAAP OP : $593M, +29% YoY
Adj.EBITDA : $1,034M, +9% YoY
[부문별]
Shopee
Revenue : $5.1B, +45% YoY
GMV : $37.3B, +30% YoY
Gross Order : 4.0B, +29% YoY
Take Rate : 13.7% (1Q25 12.3%)
Adj.EBITDA : $223M, -16% YoY
광고 매출 +80% YoY, 광고 take-rate +90bp 이상 상승
월간 활성 구매자 +16% YoY, 구매 빈도 +12% YoY
ShopeeVIP 멤버 1,000만 명 돌파, QoQ +40%, 멤버가 아시아 GMV의 약 20% 기여
AI 기반 구매전환율 +14% YoY 개선, AI 챗봇이 고객 문의의 ~80% 처리
다만 EBITDA는 전년 동기 대비 감소 → 물류·풀필먼트 투자 영향 (시장이 우려하던 마진 압박이 현실화)
Monee
Revenue : $1,242M, +58% YoY
LPO : $9.9B, +71% YoY
Adj.EBITDA : $275M, +14% YoY
액티브 신용 사용자 3,800만 명 돌파 (+35% YoY), 신규 차입자 1Q에 490만 명 추가
자산건전성 유지: NPL 90+ ratio 1.1%로 안정적
브라질 대출 잔액 $10억 돌파 (네 번째 시장), YoY +250% 초과 성장
말레이시아·태국·인도네시아에서 Off-Shopee SPayLater가 포트폴리오의 20% 이상
Garena
Revenue : $931M, +20% YoY
Adj.EBITDA : $573M, +25% YoY
QAU : 666.5M, +0.7% YoY
ARPPU : $12.8, +6.7% YoY
Paying User Ratio 9.8% → 10.9%로 큰 폭 상승
QoQ로 부킹 +38.5%, EBITDA 마진 54.1% → 61.6%로 회복
[CEO]
"We have had a strong start to the year. 2026 is a year where we are leaning in to deepen our competitive moats, while maintaining financial discipline."
이번 Q1에서는 "investments are starting to show improving unit economics" - 투자가 결실을 맺기 시작했다는 자신감을 표현
"Monee will be a significant long-term profit contributor"로 장기 수익 기여자로 정의
Garena에 대해 "Garena had a stellar start to 2026, delivering its best quarter since 2021"로 강한 표현을 사용
[FY2026 Outlook]
GMV : +25% YoY 성장 유지
풀이어 Adjusted EBITDA는 2025년($881M) 이상으로 절대금액 유지
#SE
Revenue : $7,097M, +47% YoY (Cons $6.9B, Beat)
GAAP OP : $593M, +29% YoY
Adj.EBITDA : $1,034M, +9% YoY
[부문별]
Shopee
Revenue : $5.1B, +45% YoY
GMV : $37.3B, +30% YoY
Gross Order : 4.0B, +29% YoY
Take Rate : 13.7% (1Q25 12.3%)
Adj.EBITDA : $223M, -16% YoY
광고 매출 +80% YoY, 광고 take-rate +90bp 이상 상승
월간 활성 구매자 +16% YoY, 구매 빈도 +12% YoY
ShopeeVIP 멤버 1,000만 명 돌파, QoQ +40%, 멤버가 아시아 GMV의 약 20% 기여
AI 기반 구매전환율 +14% YoY 개선, AI 챗봇이 고객 문의의 ~80% 처리
다만 EBITDA는 전년 동기 대비 감소 → 물류·풀필먼트 투자 영향 (시장이 우려하던 마진 압박이 현실화)
Monee
Revenue : $1,242M, +58% YoY
LPO : $9.9B, +71% YoY
Adj.EBITDA : $275M, +14% YoY
액티브 신용 사용자 3,800만 명 돌파 (+35% YoY), 신규 차입자 1Q에 490만 명 추가
자산건전성 유지: NPL 90+ ratio 1.1%로 안정적
브라질 대출 잔액 $10억 돌파 (네 번째 시장), YoY +250% 초과 성장
말레이시아·태국·인도네시아에서 Off-Shopee SPayLater가 포트폴리오의 20% 이상
Garena
Revenue : $931M, +20% YoY
Adj.EBITDA : $573M, +25% YoY
QAU : 666.5M, +0.7% YoY
ARPPU : $12.8, +6.7% YoY
Paying User Ratio 9.8% → 10.9%로 큰 폭 상승
QoQ로 부킹 +38.5%, EBITDA 마진 54.1% → 61.6%로 회복
[CEO]
"We have had a strong start to the year. 2026 is a year where we are leaning in to deepen our competitive moats, while maintaining financial discipline."
이번 Q1에서는 "investments are starting to show improving unit economics" - 투자가 결실을 맺기 시작했다는 자신감을 표현
"Monee will be a significant long-term profit contributor"로 장기 수익 기여자로 정의
Garena에 대해 "Garena had a stellar start to 2026, delivering its best quarter since 2021"로 강한 표현을 사용
[FY2026 Outlook]
GMV : +25% YoY 성장 유지
풀이어 Adjusted EBITDA는 2025년($881M) 이상으로 절대금액 유지
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