🌅 아침 시황 브리핑 2026-05-07


📈 주요 지수
S&P 500: 7,365.12 🔺1.46%
나스닥: 25,838.94 🔺2.02%
다우존스: 49,910.59 🔺1.24%
러셀2000: 2,886.77 🔺1.47%
VIX: 17.39 🔺0.06%
코스피: 7,384.56 🔺6.45%
코스닥: 1,210.17 🔺1.49%
니케이: 59,513.12 🔺0.38%
항셍: 26,213.78 🔺1.22%
유로스톡스50: 6,027.13 🔺2.68%

🛢 원자재
WTI 원유: 96.05 🔺1.02%
금: 4,705.40 🔺0.24%
은: 77.92 🔺0.80%
구리: 6.19 🔺0.06%
천연가스: 2.72 🔻0.29%
옥수수: 468.00 🔻0.11%

💱 환율
달러/원: 1,445.30 🔻1.99%
달러/엔: 156.34 🔻0.97%
달러/위안: 6.81 🔻0.28%
유로/달러: 1.18 🔺0.48%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.36 🔻1.36%
미 2년물: 3.60 🔺0.00%

₿ 가상자산
비트코인: 81,361.28 🔺0.57%
이더리움: 2,347.73 🔻0.55%

엔비알모션 7~8일 양일간 NDR 진행

#엔비알모션 #로봇 #베어링

CRB 롤러 양산 일정은 지난달 IR 대비 1년이 밀렸네요. 개발 기간이 길어지나 봅니다.

캐나다 간 산업장관, 60조원 잠수함 사업 수주 지원 활동 전개

김정관 산업통상부 장관은 5일(현지 시간)부터 이틀간 캐나다 오타와에서 캐나다 정부 주요인사를 만나 양국간 산업 및 자원 분야 협력 확대 방안을 논의했다.

우선 멜라니 졸리 산업부 장관을 만나 한-캐 기업간 협력 MOU 체결 등 잠수함 수주 관련한 양국 산업협력 진전사항들을 공유했다.

수소 등 여타 분야 산업협력 강화 및 다자 차원의 국제공조를 논의하고 우리 투자 기업에 대한 캐나다 정부의 관심과 지원 등을 요청했다.

핵심광물 분야에서도 한-캐 핵심광물 워킹그룹 등을 통해 양국간 협력을 심화해 나갈 계획이다.

아울러 하산 유세프 상원의원(전 상원 국방위원장)을 만나 잠수함 사업 관련 한-캐 간 전략적 협력 방안을 논의했다.

플라비오 볼페 APMA 회장과는 최근 국내 기업과 MOU를 체결한 방위산업 분야 협력 방안에 대해 의견을 나누고, 잠수함 사업 관련 APMA 차원의 한국 지지 선언에 사의를 표했다.

이외에도 이날 김 장관 임석 하에 한-캐 쇄빙선 국제공동연구, 산업기술협력 관련 총 2건의 MOU가 체결됐다.

"캐나다 잠수함 사업 수주는 단순한 국방조달 사업을 넘어, 양국간 장기적인 파트너십을 구축하는 중요한 분기점이 될 것. 끝까지 민관 역량을 결집하여 총력 대응하겠다"

#잠수함

Dutch Bros FY1Q26 Earnings

Revenue : $464M, +31% YoY

SSSG : +8.3%

신규 매장 : 41개

[FY2026 Outlook]

Revenue : $2.05~2.08B

SSSG : +4~6%

신규 오픈 : 최소 185개

#BROS

DoorDash FY1Q26 Earnins

Order : $933M, +27% YoY

Marketplace GOV : $31.6B, +37% YoY

Revenue : $4.04B, +33% YoY

Adj. EBITDA : $754M, +28% YoY

[부문별]

미국 레스토랑 카테고리

신규 소비자와 mature cohort의 주문 빈도(order rate) 모두 YoY 성장

Q1 2025 대비 GOV 성장률은 가속화, 16분기 평균보다 약간 높지만 Q4 2025보다는 둔화

SevenRooms 신규 가맹점 가속화, Reservations 4번째 도시(시카고) 확장

미국 그로서리/리테일 카테고리

강한 GOV YoY 성장 지속

어패럴, 자동차 부품 등 신규 카테고리 확장

역사상 가장 많은 신규 소비자 유입 분기 기록

mature cohort 주문 빈도 강한 YoY 성장

해외 사업 (Deliveroo 포함)

Deliveroo MAU와 Total Orders 가속 성장

영국, 프랑스, 이탈리아 GOV 성장 가속

Deliveroo 제외 시 국제 사업 unit economics YoY 개선

Deliveroo 제외, 환율 영향 제외 시 국제 GOV 성장은 Q4 대비 둔화 (단, 미국보다는 빠름)

[FY2Q26 Outlook]

Marketplace GOV: $32.4B–$33.4B (Cons $32.4B, Beat)

Adjusted EBITDA: $770M–$870M (Cons $825M, Beat)

#DASH

현대로템, 美 안두릴과 AI 동맹…미래전 게임체인저 노린다

현대로템이 미국의 방산 AI 혁신 기업과 손잡고 미래 전장의 핵심인 유·무인 복합 전투체계(MUM-T) 고도화에 속도

현대로템은 7일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 미국 방산 기술 기업 안두릴과 무기체계 고도화를 위한 업무협약(MOU)을 체결

이번 협약의 핵심은 인공지능(AI) 기반의 통합 지휘통제체계 개발이다. 현대로템은 자사의 다목적 무인차량(HR-셰르파) 및 다족보행로봇 등 무인 플랫폼에 안두릴의 AI 운영체계(OS)인 래티스(Lattice)를 이식할 계획

#현대로템 #안두릴

HD현대중공업에 이어 현대로템이 안두릴과의 협업 확대

자율운항선박의 인공지능(AI) 데이터플랫폼 사업이 본격 시작

산업통상부와 해양수산부는 7일 서울 LW컨벤션센터에서 ‘자율운항선박 AI 데이터플랫폼 사업’ 출범식을 개최

산업부와 해수부는 이번 사업을 통해 실제 해상에서 축적되는 실운항 데이터를 체계적으로 수집‧표준화하고 활용할 기반을 구축한다는 계획

사업 기간은 2029년까지이며 이 기간 동안 국비 300억원을 포함해 총 346억여 원이 투입

정부는 이 사업을 통해 조선사들이 자율운항 AI 학습에 활용할 수 있는 고품질의 데이터셋을 구축하고, 올해 개시될 최대 6,000억원 규모의 ‘AI 완전자율운항 기술개발’ 사업과 연계해 실증 확대, 사업화, 국제표준 반영 등을 추진해 나간다는 방침

#자율운항선박 #AI

📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-07 12:01)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 30.9조원 (72.9%)
코스닥: 11.5조원 (27.1%)
합계: 42.4조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +47,830억 | 외국인 -48,591억 | 기관 +456억
코스닥: 개인 -1,539억 | 외국인 +1,338억 | 기관 +450억
합계: 개인 +46,291억 | 외국인 -47,253억 | 기관 +906억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 비철금속: 🔻-8.05%
• 항공사: 🔺+6.57%
• 건설: 🔺+6.10%
• 우주항공과국방: 🔻-4.85%
• 전자제품: 🔻-4.67%
• 증권: 🔻-4.47%
• 건강관리기술: 🔻-4.38%
• 백화점과일반상점: 🔺+3.86%
• 게임엔터테인먼트: 🔻-3.47%
• 기계: 🔺+3.38%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔻 265,000원 (-0.38%) | 6.8조원
2. SK하이닉스 KOSPI
🔺 1,608,000원 (+0.44%) | 5.3조원
3. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 20,900원 (+14.40%) | 1.2조원
4. 두산에너빌리티 KOSPI
🔺 134,300원 (+5.75%) | 8,358억원
5. 삼성E&A KOSPI
🔺 63,900원 (+20.57%) | 6,948억원
6. 대우건설 KOSPI
🔺 33,500원 (+4.04%) | 6,501억원
7. 대한전선 KOSPI
🔻 63,600원 (-8.09%) | 5,851억원
8. 드림시큐리티 KOSDAQ
🔺 4,265원 (+13.58%) | 4,093억원
9. 미래에셋증권 KOSPI
🔻 78,150원 (-6.74%) | 4,011억원
10. 서진시스템 KOSDAQ
🔺 67,900원 (+14.12%) | 3,078억원
11. 대원전선 KOSPI
🔻 17,300원 (-4.10%) | 3,062억원
12. 쏠리드 KOSDAQ
🔺 18,940원 (+2.71%) | 3,057억원
13. 채비 KOSDAQ
🔺 18,130원 (+5.59%) | 2,777억원
14. 오이솔루션 KOSDAQ
🔺 56,600원 (+26.91%) | 2,376억원
15. HB테크놀러지 KOSDAQ
🔺 4,255원 (+5.85%) | 2,370억원
16. KBI메탈 KOSDAQ
🔺 9,940원 (+15.45%) | 2,272억원
17. 우리기술 KOSDAQ
🔺 21,350원 (+0.47%) | 1,747억원
18. 삼성중공업 KOSPI
🔺 32,750원 (+2.83%) | 1,703억원
19. 심텍 KOSDAQ
🔺 107,500원 (+14.61%) | 1,572억원
20. 한온시스템 KOSPI
🔻 4,935원 (-8.78%) | 1,567억원

2026.05.07 13:32:54
기업명: LIG디펜스앤에어로스페이스(시가총액: 20조 5,480억) A079550
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 11,679억(예상치 : 10,880억+/ 7%)
영업익 : 1,711억(예상치 : 1,169억/ +46%)
순이익 : 1,399억(예상치 : 971억+/ 44%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 11,679억/ 1,711억/ 1,399억
2025.4Q 14,048억/ 387억/ -1억
2025.3Q 10,492억/ 896억/ 542억
2025.2Q 9,454억/ 776억/ 1,006억
2025.1Q 9,076억/ 1,136억/ 828억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800328
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=079550

LIG D&A OPM 14.7%로 역대 최대 마진 달성

오늘 다른 방산주들이 폭락 중인데 이유는 잘 모르겠네요..

2026.05.07 13:44:03
기업명: HD현대중공업(시가총액: 71조 2,687억) A329180
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 59,163억(예상치 : 57,163억+/ 3%)
영업익 : 9,054억(예상치 : 7,919억/ +14%)
순이익 : 7,738억(예상치 : 5,919억+/ 31%)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 59,163억/ 9,054억/ 7,738억
2025.4Q 51,931억/ 5,750억/ 4,896억
2025.3Q 44,179억/ 5,573억/ 4,308억
2025.2Q 41,471억/ 4,715억/ 2,109억
2025.1Q 38,225억/ 4,337억/ 2,842억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800353
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180

전사 OPM이 1Q25 11.3% > 2Q25 11.4% > 3Q25 12.6% > 4Q25 11.1% > 1Q26 15.3%으로 개선

2026.05.07 13:57:43
기업명: HD현대마린엔진(시가총액: 3조 4,396억) A071970
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,335억(예상치 : 1,260억+/ 6%)
영업익 : 326억(예상치 : 292억/ +12%)
순이익 : 281억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.1Q 1,335억/ 326억/ 281억
2025.4Q 1,110억/ 279억/ 1,121억
2025.3Q 1,092억/ 203억/ 226억
2025.2Q 992억/ 175억/ 166억
2025.1Q 830억/ 103억/ 139억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260507800374
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=071970

한화엔진에 이어 마린엔진도 호실적 발표

마린엔진의 경우 올해 기존 HD현대중공업을 통해 공급하던 OEM 물량의 직접 계약으로 외형 성장이 더 나오는 해이고 HD현대중공업은 중간 마진이 사라지는 대신 외형 조정으로 수익성이 개선

상선 OPM 15.9%로 개선, 한화오션과 유사한 페이스

📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-07 15:40)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 49.8조원 (74.7%)
코스닥: 16.9조원 (25.3%)
합계: 66.7조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +59,914억 | 외국인 -71,540억 | 기관 +10,984억
코스닥: 개인 -118억 | 외국인 +1,758억 | 기관 -1,356억
합계: 개인 +59,796억 | 외국인 -69,782억 | 기관 +9,628억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 비철금속: 🔻-8.37%
• 우주항공과국방: 🔻-7.32%
• 건설: 🔺+6.26%
• 항공사: 🔺+5.31%
• 건강관리기술: 🔻-4.39%
• 백화점과일반상점: 🔺+4.11%
• 항공화물운송과물류: 🔺+4.04%
• 기계: 🔺+4.03%
• 철강: 🔺+3.96%
• 전자제품: 🔻-3.76%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔺 271,500원 (+2.07%) | 10.9조원
2. SK하이닉스 KOSPI
🔺 1,654,000원 (+3.31%) | 9.2조원
3. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 21,800원 (+19.32%) | 1.7조원
4. 두산에너빌리티 KOSPI
🔺 136,400원 (+7.40%) | 1.1조원
5. 삼성E&A KOSPI
🔺 64,400원 (+21.51%) | 8,916억원
6. 대우건설 KOSPI
🔺 33,200원 (+3.11%) | 7,736억원
7. 대한전선 KOSPI
🔻 64,100원 (-7.37%) | 7,474억원
8. 드림시큐리티 KOSDAQ
🔺 4,130원 (+9.99%) | 5,707억원
9. 미래에셋증권 KOSPI
🔻 79,000원 (-5.73%) | 5,409억원
10. 대원전선 KOSPI
🔻 17,440원 (-3.33%) | 4,356억원
11. KBI메탈 KOSDAQ
🔺 9,300원 (+8.01%) | 3,837억원
12. 서진시스템 KOSDAQ
🔺 68,100원 (+14.45%) | 3,682억원
13. 쏠리드 KOSDAQ
🔺 18,850원 (+2.22%) | 3,466억원
14. 삼성중공업 KOSPI
🔺 33,700원 (+5.81%) | 3,330억원
15. HB테크놀러지 KOSDAQ
🔺 4,530원 (+12.69%) | 3,093억원
16. 채비 KOSDAQ
🔺 17,540원 (+2.15%) | 3,069억원
17. 오이솔루션 KOSDAQ
🔺 54,000원 (+21.08%) | 2,925억원
18. 우리기술 KOSDAQ
🔻 20,950원 (-1.41%) | 2,227억원
19. 수산세보틱스 KOSPI
🔺 3,860원 (+23.92%) | 2,116억원
20. 한온시스템 KOSPI
🔻 4,900원 (-9.43%) | 2,098억원

HD현대중공업 컨퍼런스콜 엔진관련 Q&A

Q. 데이터센터향 수주를 받았는데 엔진 부문에서 생산 CAPA 관련하여 어떻게 보는지?

A. 당사 힘센엔진 CAPA는 400만HP, 3GW 정도 CAPA 있고 현재 CAPA로는 발전 물량 고려했을때 가동률이 높음. 캡티브 물량 기준 부하가 차있음. 데이터센터 엔진 수주로 향후 생산 CAPA 확충을 검토할 예정(공시 사항이라 확정되면 다시 말하겠음)

Q. 라이센스 보유한 기업 중심으로 수주가 나오고 있는데 면허 생산 기업들도 시장이 확장되는 기회가 될까 아니면 라이센스 기업들 위주로 될까?

A. 현재 수주 역량으로 봤을 때 라이센서 위주로 수주되는 것이 맞음. 국내뿐만 아니라 타국 라이센싱 엔진들이 데이터센터 수주 대응 여부 파악을 못하고 있지만 원가 경쟁력 측면에서 라이센스 Fee를 내기 때문에 우리는 그점에서 선점 효과를 누릴 수 있다고 생각

Q. 증설은 공시사항일텐데 증설의 난이도는?

A. 3GW 생산 실적이 있기 때문에 국내 SCM과 엔진 기계 사업부의 강점인 일간 생산 체제로 기자재 생산 내재화 하여 CAPA 증가에 대해 조립 공장 CAPA 키우는 부문은 크게 어려울 건 없음. 기자재 SCM과도 좋은 관계를 갖고 있어 특별한 어려움 없을 것

Q. 엔진 시장에서의 분위기와 스팩 공개 가능?

A. 데이터센터 시장 많은 전력을 필요로 하고 지속적으로 인콰이어리 받고 있고 온사이트 발전 및 엔진 수요도 중장기적으로 성장할 것. 2030년 납기의 경우 발전소 건설을 하고 있기 때문에 2028, 2029,2030년 분할 납품을 하게 될 것. 스팩의 경우 22MW이며 11개씩 3개 사이트에 배치. 설치 범위는 엔진 발전기/컨트롤/설치 시공 및 감리까지 진행

Q. 엔진 사업부 이익 관련해서 중공업 엔진 이익 사업이 20%대로 상승했고 마린 엔진은 주춤한데 양사 이익률 전망?

A. 마린엔진은 OPM이 25%여서 마진이 상당히 높은데 아직 가동률이 상대적으로 HD현대중공업 대비 낮은 편이라 수익성 개선이 조금 더 있을 수 있음. HD현대중공업 엔진 사업부도 DF 엔진 비중이 올라가고 있으며 엔진 가격 상승이 이뤄지고 있어 수익성 개선이 충분히 더 이뤄질 수 있다고 판단. 데이터센터 관련 매출 향후에 발생하면 수익성 추가로 개선될 수 있음

#HD현대중공업 #HD현대마린솔루션 #HD현대마린엔진