📊 시장 거래대금 현황 (2026-05-04 15:40)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 41.3조원 (72.2%)
코스닥: 15.9조원 (27.8%)
합계: 57.2조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 -47,904억 | 외국인 +30,034억 | 기관 +19,353억
코스닥: 개인 -4,487억 | 외국인 +5,552억 | 기관 -737억
합계: 개인 -52,391억 | 외국인 +35,586억 | 기관 +18,616억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 복합기업: 🔺+11.62%
• 전기장비: 🔺+8.57%
• 증권: 🔺+8.55%
• 반도체와반도체장비: 🔺+8.08%
• 전자장비와기기: 🔺+6.35%
• 통신장비: 🔺+6.32%
• 판매업체: 🔻-6.01%
• 생명보험: 🔺+5.73%
• 철강: 🔺+5.51%
• 석유와가스: 🔺+3.84%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. SK하이닉스 KOSPI
🔺 1,447,000원 (+12.52%) | 7.9조원
2. 삼성전자 KOSPI
🔺 232,500원 (+5.44%) | 7.3조원
3. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 17,700원 (+16.83%) | 1.4조원
4. 대한전선 KOSPI
🔺 60,700원 (+7.82%) | 1.2조원
5. 대우건설 KOSPI
🔻 32,150원 (-8.14%) | 8,626억원
6. 대원전선 KOSPI
🔺 17,350원 (+15.28%) | 7,083억원
7. 한온시스템 KOSPI
🔺 4,850원 (+14.66%) | 5,822억원
8. 삼성증권 KOSPI
🔺 137,900원 (+28.28%) | 5,580억원
9. 미래에셋증권 KOSPI
🔺 70,300원 (+8.49%) | 4,456억원
10. 쏠리드 KOSDAQ
🔺 18,640원 (+8.94%) | 4,133억원
11. SK증권 KOSPI
🔻 5,190원 (-0.76%) | 4,095억원
12. 제일일렉트릭 KOSDAQ
🔺 20,700원 (+19.93%) | 3,330억원
13. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 56,700원 (+8.21%) | 3,167억원
14. 삼성중공업 KOSPI
🔻 32,250원 (-0.31%) | 2,608억원
15. 세미파이브 KOSDAQ
🔺 48,800원 (+14.96%) | 2,396억원
16. 아주IB투자 KOSDAQ
🔺 15,460원 (+3.07%) | 2,387억원
17. 제룡전기 KOSDAQ
🔺 91,500원 (+29.97%) | 2,358억원
18. 퀄리타스반도체 KOSDAQ
🔺 29,500원 (+17.76%) | 2,068억원
19. 남해화학 KOSPI
🔻 11,610원 (-1.11%) | 1,963억원
20. 티이엠씨 KOSDAQ
🔺 19,710원 (+14.86%) | 1,944억원

2026.05.04 16:44:14
기업명: 한화에어로스페이스(시가총액: 75조 5,404억) A012450
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

취득회사 : 한국항공우주산업㈜ (KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD.)(대한민국)
주요사업 : 유인 항공기, 항공우주선 및 보조장치 제조업

취득금액 : 5,000억
자본대비 : 2.98%
- 취득 후 지분율 : 6.43%

예정일자 : 2026-12-31
취득목적 : 사업적 협력 강화

* 취득방법
현금취득(장내매수)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260504800678
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=012450

🌅 아침 시황 브리핑 2026-05-05


📈 주요 지수
S&P 500: 7,200.75 🔻0.41%
나스닥: 25,067.80 🔻0.19%
다우존스: 48,941.90 🔻1.13%
러셀2000: 2,796.00 🔻0.60%
VIX: 18.29 🔺7.65%
코스피: 6,936.99 🔺5.12%
코스닥: 1,213.74 🔺1.79%
니케이: 59,513.12 🔺0.38%
항셍: 26,095.88 🔺1.24%
유로스톡스50: 5,763.61 🔻2.00%

🛢 원자재
WTI 원유: 105.23 🔻1.12%
금: 4,527.60 🔻0.13%
은: 73.22 🔻0.42%
구리: 5.86 🔺0.23%
천연가스: 2.85 🔻0.52%
옥수수: 485.50 🔻0.05%

💱 환율
달러/원: 1,476.45 🔺0.36%
달러/엔: 157.24 🔺0.13%
달러/위안: 6.83 🔺0.04%
유로/달러: 1.17 🔻0.26%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.45 🔺1.55%
미 2년물: 3.59 🔺0.42%

₿ 가상자산
비트코인: 80,289.25 🔺2.22%
이더리움: 2,361.34 🔺1.67%

Palantir 1Q26 Earnings

Revenue : $1,633M, +85% YoY (Cons. $1.54B, Beat)

Adj. EPS : $0.33 (Cons. $0.28, Beat)

RPO : $4.45B

[부문별]

US : +104% YoY

US 정부 : +84% YoY

US 상업 : +133% YoY

[Customer]

정부 : 175곳

상업 : 832곳 (미국 615곳)

분기 중 Airbus, Bain, GE Aerospace, Stellantis와의 계약을 발표

분기 중 $1M 이상 거래 206건, $5M 이상 72건, $10M 이상 47건 체결

[FY2Q26 Outlook]

Revenue : $1,797~1,801M (Cons, $1.68B, Beat)

[FY2026 Outlook]

Revenue : $7.65~7.66B (Cons, $7.27B, Beat)

US 상업 : +120%

Adj. FCF : $4.2~4.4B

2027년에는 미국 비즈니스(정부 + 상업)가 다시 두 배가 될 것으로 기대한다고 Karp는 CNBC에 언급

#PLTR

모든 지표에서 완벽한 성장에도 시간외 -3%으로 부진

26E 120배, 27E 100배에 달하는 밸류에이션에 시장은 부담을 느끼는 것 같음

Duolingo FY1Q26 Earnings

Revenue : $292M, +27% YoY

Total Bookings : $308M, +14% YoY

Subscription Bookings : $268M, +15% YoY

DAU : 56.5M, +21% YoY

MAU : 137.8M, +6% YoY

[FY2Q26 Outlook]

Revenue : $295M, +17% YoY

Total Bookings : $283M, +5.8% YoY

#DUOL

듀오링고는 유저 성장률 지속 둔화

유저성장률 둔화와 가이던스에 대한 실망 After -13%

Grab FY1Q26 Earnings

Revenue : $955M, +24% YoY (Cons. $921M, Beat)

On-demand GMV : $6,131M, +24% YoY (Cons $5,920M, Beat)

Adj. EBITDA : $154M, +46% YoY (Cons. $146M, Beat)

[부문별]

배달

GMV : $3,908M, +25% YoY (cc +22%)

Revenue : $510M, +23% YoY (cc +17%)

Segment Adj. EBITDA : $88M, +40% YoY

모빌리티

GMV : $2,223M, +23% YoY (cc +19%)

Revenue : $337M, +19% YoY (cc +16%)

Segment Adj. EBITDA : $198M, +24% YoY

Financial Services

Gross Loan Portfolio : $1,438M, +130% YoY

Revenue : $107M, +43% YoY (cc +38%)

Segment Adj. EBITDA : -$17M

[FY2026 Outlook]

1Q에 강한 출발에도 매출/EBITDA 가이던스 모두 unchanged

#GRAB

GRAB은 호실적이지만 FY2026에 대한 가이던스는 유지, After +2%

배달/모빌리티 모두 GMV 성장 가속화 국면

GRAB은 26E 40배, 27E 24배로 밸류에이션이 다소 높은 편, 과거대비는 부담이 내려옴

>>글로벌 AI 토큰 사용량 2주 연속 증가… 중국, 다시 미국 추월

•OpenRouter에 따르면 4월 27일~5월 3일 글로벌 AI 대형모델 호출량은 23.9조 토큰으로 WoW +8.6% 증가하며 2주 연속 상승했음.

•국가별로 보면 중국은 7.942조 토큰으로 WoW +81.7% 급증한 반면, 미국은 3.258조 토큰으로 WoW -34.6% 감소했음. 이에 따라 중국이 2주 만에 다시 미국을 추월했음.

•모델별로는 텐센트의 Hy3preview(free)가 사용량 1위를 기록했고, DeepSeek의 V4-Flash 모델은 WoW +344% 급증하며 상위권 진입

>OpenRouter：4月27日至5月3日全球AI大模型总调用量为23.9万亿Token，较此前一周增长8.6%，连续两周上涨。中国周调用量上升至7.942万亿Token，环比增长81.7%；美国调用量为3.258万亿Token，环比下滑34.6%。中国AI大模型周调用量时隔两周再超美国。腾讯Hy3preview(free)位居榜首，DeepSeek-V4-Flash上榜，环比增344%。

🌅 아침 시황 브리핑 2026-05-06


📈 주요 지수
S&P 500: 7,259.22 🔺0.81%
나스닥: 25,326.12 🔺1.03%
다우존스: 49,298.25 🔺0.73%
러셀2000: 2,845.00 🔺1.14%
VIX: 17.38 🔺2.30%
코스피: 6,936.99 🔺5.12%
코스닥: 1,213.74 🔺1.79%
니케이: 59,513.12 🔺0.38%
항셍: 25,898.61 🔻0.76%
유로스톡스50: 5,869.63 🔺1.84%

🛢 원자재
WTI 원유: 102.58 🔺0.30%
금: 4,560.80 🔻0.17%
은: 73.25 🔻0.46%
구리: 5.99 🔻0.10%
천연가스: 2.78 🔻0.32%
옥수수: 479.75 🔻0.05%

💱 환율
달러/원: 1,474.45 🔻0.06%
달러/엔: 157.88 🔺0.44%
달러/위안: 6.83 🔺0.00%
유로/달러: 1.17 🔺0.00%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.42 🔻0.67%
미 2년물: 3.60 🔺0.28%

₿ 가상자산
비트코인: 81,343.39 🔺1.90%
이더리움: 2,374.14 🔺1.17%

>>Anthropic 금융 AI 에이전트 출시 – 핵심 요약

•Anthropic이 금융 특화 AI 에이전트 10종을 공개했음. 주요 기능은 기업 IR 자료작성, 재무제표 검토, 리서치 보고서 생성 등으로, 기존 애널리스트·IB 업무를 상당 부분 자동화하는 방향임.

•특히 Microsoft Excel 등 오피스 툴과 직접 연동해 재무 모델링, 밸류에이션, 데이터 처리까지 통합 수행 가능하게 설계된 점이 핵심임. 단순 챗봇이 아니라 “실제 업무 수행형 에이전트”로 진화를 의미

•이 소식 이후 시장에서는 기존 데이터·리서치 플랫폼에 대한 위기감이 확대. 대표적으로 FactSet 주가가 장중 최대 8.1% 하락하며 충격 반영

>Anthropic发布金融AI代理，FactSet等数据服务商遭到冲击 https://wallstreetcn.com/articles/3771597#from=ios

앤스로픽, 구글 클라우드 및 칩에 2,000억 달러 지출 약정

: 4월 말 구글은 앤스로픽에 400억 달러 투자 및 5GW 컴퓨팅 캐파 제공 발표. 당시 약정 금액은 공개 x

: 앤스로픽 약정 금액이 향후 5년간 약 2,000억 달러 지출 규모라는 보도. 1Q 구글 클라우드 백로그는 4,620억 달러

: 오픈AI는 ‘26년 서버에 약 450억 달러 지출 예상. 그렉 브록만은 500억 달러 지출 언급(vs ’25년 170억 달러)

: 앤스로픽은 ‘26년 서버 임대에 200억 달러 이상 지출 전망. ‘25년의 3배 수준(12월 중순 전망)

: AWS는 2월 오픈AI와 1,000억 달러 지출 약정 확대. 4월 앤스로픽과 10년 5GW 1,000억 달러 계약도 체결

https://t.me/Samsung_Global_AI_SW

셀트리온 1Q26 잠정실적

매출액 : 11,450억(예상치 : 11,273억+/ 2%)
영업이익 : 3,219억(예상치 : 3,141억/ +2%)
(지배)순이익 : 3,461억(예상치 : 2,659억+/ 30%)

#셀트리온

셀트리온 1Q26 실적발표 정리

[1] 1Q26 매출 1조 1,450억(+36% YoY), 영업이익 3,219억(OPM 28.1%, +10.4%p YoY)으로 컨센서스 부합

[2] 신규 제품 매출 비중이 처음으로 60%를 넘기며 성장을 견인했고, 신규 출시 5종 합산 매출은 2,113억으로 전년 동기 대비 약 10배 증가

[3] 짐펜트라는 미국 처방량 YoY 3배 성장, 옴리클로는 퍼스트무버로 스페인 점유율 60% 초과 등 빠른 침투가 돋보임

[4] 기존 제품 매출은 -274억 YoY 감소했는데, 생산 Capa를 신규 제품에 우선 배분하면서 수익성 위주 관리 전략으로 전환(신규 제품은 +2,340억 YoY)

[5] 미국 브랜치버그 공장은 3월 보수 완료 후 4월부터 가동 개시, 1Q 조업도 손실은 일회성이며 2Q부터 영향 없음

[6] CMO 수주 잔고 1조원 돌파(릴리 6,787억 + 글로벌 제약사 3,754억), 송도·브랜치버그 증설로 DS 캐파 57.1만L 확보 예정. 내부적으로 추가 증설에 대해서도 논의 중

[7] 바이오시밀러 신약 임상 3상 환자 수 대폭 축소(키트루다 606→220명, 코센틱스 375→153명), ADC 신약 4종 중 2종이 FDA 패스트트랙 지정

[8] 2026년 영업이익 가이던스 1.8조원(2Q 4천억대→3Q 5천억대→4Q 6천억대) 유지, 하반기 TEVA CMO 추가 매출은 기존 가이던스에 미반영

[9] 관세는 바이오시밀러 1년 면제 확정 + 미국 공장 보유로 중장기 리스크도 차단, CMS 정책 변화도 바이오시밀러에 유리한 방향

#셀트리온

한화필리, 美 Matson 알로하급 '컨'선 건조 본격화

미국 선사 맷슨(Matson Inc.)이 추진 중인 10억 달러 규모의 ‘알로하(Aloha)급’ 컨테이너선대 확장 프로그램이 한화필리조선소에서 본격화

업계에 따르면 맷슨의 알로하급 컨테이너선 2호선의 첫 그랜드 블록이 한화필리조선소 도크에 장착됐으며, 3호선의 강재절단식이 거의 동시에 최근 이뤄졌다

이는 2024년 10월 이뤄진 1호선의 강재절단식에 이은 것으로, 수년간 정부 프로젝트와 수리 중심이던 필라델피아조선소가 컨테이너선 건조로 복귀했다는 의미

업계 관계자는 강재절단식 행사에서 “한화의 필라델피아조선소 인수 이후 이 조선소는 미국 상선 조선 부문의 전략적 거점이 되고 있다”고 말했다

신조되는 알로하급 3척은 길이 854피트, 적재능력 3,600TEU, 운항 속도 23노트 이상, LNG 이중추진 엔진, 에너지 효율 기술(Energy Efficiency Technologies) 적용 등의 사양을 갖게 된다

현재 한화필리조선소는 맷슨 프로젝트 외에 미국 해사청(MARAD)의 국가안보 다목적선(NSMV), Great Lakes Dredge & Dock의 해상암석설치선 ‘Arcadia호’ 건조 작업 등을 진행 중

#한화오션

🌅 아침 시황 브리핑 2026-05-07


📈 주요 지수
S&P 500: 7,365.12 🔺1.46%
나스닥: 25,838.94 🔺2.02%
다우존스: 49,910.59 🔺1.24%
러셀2000: 2,886.77 🔺1.47%
VIX: 17.39 🔺0.06%
코스피: 7,384.56 🔺6.45%
코스닥: 1,210.17 🔺1.49%
니케이: 59,513.12 🔺0.38%
항셍: 26,213.78 🔺1.22%
유로스톡스50: 6,027.13 🔺2.68%

🛢 원자재
WTI 원유: 96.05 🔺1.02%
금: 4,705.40 🔺0.24%
은: 77.92 🔺0.80%
구리: 6.19 🔺0.06%
천연가스: 2.72 🔻0.29%
옥수수: 468.00 🔻0.11%

💱 환율
달러/원: 1,445.30 🔻1.99%
달러/엔: 156.34 🔻0.97%
달러/위안: 6.81 🔻0.28%
유로/달러: 1.18 🔺0.48%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.36 🔻1.36%
미 2년물: 3.60 🔺0.00%

₿ 가상자산
비트코인: 81,361.28 🔺0.57%
이더리움: 2,347.73 🔻0.55%