Ghost Research
엔진 기계부문 HP기준 제작 CAPA 중속엔진은 400만HP #HD현대중공업
400만HP는 중속엔진(힘센엔진), 1,200만HP는 저속엔진(2행정 대형엔진)
저속엔진은 대형 선박의 주기관으로 선박을 직접 추진하는 거대 엔진으로 건물 3~4층 높이에 해당
회전수가 분당 80~120rpm으로 매우 느리지만 출력이 강함, VLCC/LNG/컨테이너선 같은 대형 선박에 1대 탑재됨, HD현대중공업은 이 시장에서 M/S 35%로 1위
중속엔진(4행정, 힘센엔진)은 분당 rpm이 600~1,000rpm으로 빠르게 돌아가고 크기도 작음
선박에서는 보조엔진(발전기용)으로 쓰이고 중소형 선박의 주기관으로 쓰이고 육상에서는 발전기로 사용
저속엔진은 대형 선박의 주기관으로 선박을 직접 추진하는 거대 엔진으로 건물 3~4층 높이에 해당
회전수가 분당 80~120rpm으로 매우 느리지만 출력이 강함, VLCC/LNG/컨테이너선 같은 대형 선박에 1대 탑재됨, HD현대중공업은 이 시장에서 M/S 35%로 1위
중속엔진(4행정, 힘센엔진)은 분당 rpm이 600~1,000rpm으로 빠르게 돌아가고 크기도 작음
선박에서는 보조엔진(발전기용)으로 쓰이고 중소형 선박의 주기관으로 쓰이고 육상에서는 발전기로 사용
Ghost Research
HD현대重, 美 데이터센터에 6200억 원 규모 발전설비 공급 HD현대중공업(329180)은 최근 미국 에너지 인프라 개발 기업인 에이페리온 에너지 그룹(AEG)과 20MW급 힘센엔진(HiMSEN) 기반의 발전설비 공급을 체결 계약 규모는 총 684MW, 금액으로는 6271억 원에 달해 HD현대중공업이 체결한 발전용 엔진 계약 중 역대 최대 발전 설비는 안정적인 대용량 전력 공급이 요구되는 데이터센터 전력 인프라에 활용될 예정 이번에 공급되는 20MW급…
해당 뉴스 이후 중속엔진에 대한 개념이 없었어서 신규 시장의 TAM이나 감을 잡기 위해 스터디를 해본 자료입니다
정리해보면
1. 데이터센터 수요 급증으로 중속 엔진 시장에도 기회가 오고 있다
2. 현대중공업은 과거에도 가스&이중발전소와 디젤발전소에 공급한 경험과 레퍼런스가 있다
3. 바르질라(선도업체)는 최근 미국 데이터센터향 수주를 받았고 선제적으로 CAPA를 넓히는 중이다
4. 중속엔진 플레이어는 많지 않고 3개사 정도가 시장에 있다
5. 현재 상황은 수요가 강력해서 셀러 마켓으로 판단된다
6. 현대중공업의 중속엔진 CAPA는 400만HP(3GW)인데 70%가 자사 선박용이며 외부용은 30%이다
7. 외부 수요를 충족시키기 위한 CAPA 증설 투자가 필요하다
8. 미주향 수주 레퍼런스 확대를 시작으로 신규 DT시장 TAM으로 확장이 기대된다
9. DT센터 2030년 200GW로 현재 대비 2배 늘어나고 5%를 중속엔진이 담당하게 된다면 5,400여대의 중속엔진이 필요하다
10. 이중 M/S 15~25%를 가정하면 시장 기회는 14~24조원 수준이며 5년에 나눠수주하면 연 3~5조원의 신규 TAM을 넓히는 셈이다
1. 데이터센터 수요 급증으로 중속 엔진 시장에도 기회가 오고 있다
2. 현대중공업은 과거에도 가스&이중발전소와 디젤발전소에 공급한 경험과 레퍼런스가 있다
3. 바르질라(선도업체)는 최근 미국 데이터센터향 수주를 받았고 선제적으로 CAPA를 넓히는 중이다
4. 중속엔진 플레이어는 많지 않고 3개사 정도가 시장에 있다
5. 현재 상황은 수요가 강력해서 셀러 마켓으로 판단된다
6. 현대중공업의 중속엔진 CAPA는 400만HP(3GW)인데 70%가 자사 선박용이며 외부용은 30%이다
7. 외부 수요를 충족시키기 위한 CAPA 증설 투자가 필요하다
8. 미주향 수주 레퍼런스 확대를 시작으로 신규 DT시장 TAM으로 확장이 기대된다
9. DT센터 2030년 200GW로 현재 대비 2배 늘어나고 5%를 중속엔진이 담당하게 된다면 5,400여대의 중속엔진이 필요하다
10. 이중 M/S 15~25%를 가정하면 시장 기회는 14~24조원 수준이며 5년에 나눠수주하면 연 3~5조원의 신규 TAM을 넓히는 셈이다
👻3
Forwarded from SK증권 조선/방산 한승한
▶️[바르질라(Wärtsilä), 790MW 규모의 텍사스 신규 데이터센터 전력 솔루션 사업 수주]
- Wärtsilä는 미국 텍사스에서 건설 중인 신규 데이터센터 시설에 오프그리드(off-grid) 에너지 전력 솔루션을 공급할 예정
- 해당 790MW 규모의 발전소는 천연가스를 연료로 사용하는 Wärtsilä 50SG 엔진(18~19MW급) 42대로 운영
- 텍사스는 인공지능 모델 학습과 대규모 인프라 구축의 핵심 지역으로, 현재 전력망(grid)이 충분히 공급하지 못하는 긴급한 전력 수요가 존재
- Wärtsilä의 엔진은 빠르게 변화하는 대규모 데이터센터 개발 요구에 대응할 수 있는 검증된, 효율적이며 신뢰할 수 있는 솔루션
- Wärtsilä 엔진은 다양한 이유로 경쟁 기술 대비 선택되었는데, 그 중 첫번째는 1)섭씨 약 38도를 초과하는 고온 환경에서도 풀로드(정격 출력)로 운전이 가능하다는 점. 이는 텍사스 환경에서 최적의 성능을 유지하는 데 중요한 요소
- 또한 2) 약 6,800 Btu/kWh(약 50% 효율)의 열효율을 통해 연료비를 크게 절감하고, 낮은 배출 수준을 보장하여 데이터센터 개발자들이 배출 기준을 충족하도록 도움. 이는 결과적으로 환경 및 규제 인허가 절차를 더 빠르게 진행할 수 있게 만듦
- Wärtsilä 장비는 2028년 인도 예정이며, 발전소는 2029년 말 완전 가동 예상. 이번 프로젝트는 Wärtsilä의 미국 내 데이터센터 관련 다섯 번째 수주이며, 텍사스에서는 첫 번째 사례
- 현재까지 Wärtsilä는 미국 데이터센터용으로 총 2.4GW 이상의 전력 설비를 판매
https://www.marketscreener.com/news/wartsila-to-supply-power-solution-for-texas-data-center-ce7f59d9d080f525
- Wärtsilä는 미국 텍사스에서 건설 중인 신규 데이터센터 시설에 오프그리드(off-grid) 에너지 전력 솔루션을 공급할 예정
- 해당 790MW 규모의 발전소는 천연가스를 연료로 사용하는 Wärtsilä 50SG 엔진(18~19MW급) 42대로 운영
- 텍사스는 인공지능 모델 학습과 대규모 인프라 구축의 핵심 지역으로, 현재 전력망(grid)이 충분히 공급하지 못하는 긴급한 전력 수요가 존재
- Wärtsilä의 엔진은 빠르게 변화하는 대규모 데이터센터 개발 요구에 대응할 수 있는 검증된, 효율적이며 신뢰할 수 있는 솔루션
- Wärtsilä 엔진은 다양한 이유로 경쟁 기술 대비 선택되었는데, 그 중 첫번째는 1)섭씨 약 38도를 초과하는 고온 환경에서도 풀로드(정격 출력)로 운전이 가능하다는 점. 이는 텍사스 환경에서 최적의 성능을 유지하는 데 중요한 요소
- 또한 2) 약 6,800 Btu/kWh(약 50% 효율)의 열효율을 통해 연료비를 크게 절감하고, 낮은 배출 수준을 보장하여 데이터센터 개발자들이 배출 기준을 충족하도록 도움. 이는 결과적으로 환경 및 규제 인허가 절차를 더 빠르게 진행할 수 있게 만듦
- Wärtsilä 장비는 2028년 인도 예정이며, 발전소는 2029년 말 완전 가동 예상. 이번 프로젝트는 Wärtsilä의 미국 내 데이터센터 관련 다섯 번째 수주이며, 텍사스에서는 첫 번째 사례
- 현재까지 Wärtsilä는 미국 데이터센터용으로 총 2.4GW 이상의 전력 설비를 판매
https://www.marketscreener.com/news/wartsila-to-supply-power-solution-for-texas-data-center-ce7f59d9d080f525
MarketScreener
Wärtsilä to supply power solution for Texas data center
Finnish engineering giant Wärtsilä has secured an order for a 790-megawatt off-grid power plant for a data center in Texas, featuring 42 gas-fired 50SG engines. The order was booked in the second...
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
TSMC: 미국 칩 공장 수율 본토와 대등... 핵심 기술 2가지 추가로 미국 이전
콰이케지(快科技) 4월 23일 보도에 따르면, 최근 열린 북미 기술 포럼에서 TSMC는 A13, A12, N2U 등 새로운 공정 기술을 발표했을 뿐만 아니라 미국 내 칩 배치 전략에 대해서도 언급했습니다.
미국 공장 설립에 대해 업계에서는 줄곧 미국 내 높은 비용이 TSMC의 이익에 영향을 미치지 않을까 우려해 왔으며, 이는 주로 수율 문제로 귀결되었습니다. 이에 대해 웨이저자 CEO는 미국 애리조나주 칩 공장의 진척이 순조로우며, 수율이 이미 TSMC 본토 공장과 대등한 수준이라고 밝혔습니다.
다만 구체적인 수치는 제시하지 않았습니다. 현재 TSMC 미국 공장은 주로 4nm 공정 칩을 생산하고 있으며, 이는 TSMC 공정 중 이미 비교적 성숙하고 안정된 기술에 해당합니다.
TSMC의 대미 칩 투자 총액은 1,650억 달러에 달할 전망이며, 현재 두 번째 웨이퍼 공장을 건설 중으로 내년 가동을 목표로 하고 있습니다.
TSMC가 미국으로 첨단 칩 생산 능력을 이전하는 것은 단번에 이루어지는 일이 아닙니다. 현재 생산된 칩은 여전히 본토 공장으로 보내 패키징을 해야 하는데, 이는 미국 공장에 첨단 패키징 기술이 없기 때문입니다.
이를 위해 TSMC는 향후 미국에도 첨단 패키징 공장을 건설하고 CoWoS 및 3D-IC라는 두 가지 핵심 첨단 패키징 기술을 미국으로 이전할 계획입니다. TSMC의 글로벌 영업 담당 수석 부사장 겸 부공동운영책임자인 장샤오창은 2029년 이전에 미국 내 패키징 공장을 완공할 것이라고 확인했습니다.
CoWoS 및 3D-IC는 패키징 기술임에도 불구하고, 기술적 난이도와 가공 비용이 첨단 공정에 뒤처지지 않습니다. 애플, 엔비디아, AMD 등 기업의 고성능 CPU와 GPU는 모두 이 기술이 필수적이며, 단순한 첨단 공정보다 오히려 이 단계에서 생산 능력이 제한되는 경우가 더 많습니다.
향후 미국 칩 공장이 첨단 공정 생산과 첨단 패키징, 테스트를 모두 실현하고 여기에 미국의 강력한 기존 칩 설계 능력까지 더해진다면, 반도체 전 산업 체인에서의 우위가 회복될 것이기에 그 의미가 매우 큽니다.
https://news.mydrivers.com/1/1117/1117995.htm
콰이케지(快科技) 4월 23일 보도에 따르면, 최근 열린 북미 기술 포럼에서 TSMC는 A13, A12, N2U 등 새로운 공정 기술을 발표했을 뿐만 아니라 미국 내 칩 배치 전략에 대해서도 언급했습니다.
미국 공장 설립에 대해 업계에서는 줄곧 미국 내 높은 비용이 TSMC의 이익에 영향을 미치지 않을까 우려해 왔으며, 이는 주로 수율 문제로 귀결되었습니다. 이에 대해 웨이저자 CEO는 미국 애리조나주 칩 공장의 진척이 순조로우며, 수율이 이미 TSMC 본토 공장과 대등한 수준이라고 밝혔습니다.
다만 구체적인 수치는 제시하지 않았습니다. 현재 TSMC 미국 공장은 주로 4nm 공정 칩을 생산하고 있으며, 이는 TSMC 공정 중 이미 비교적 성숙하고 안정된 기술에 해당합니다.
TSMC의 대미 칩 투자 총액은 1,650억 달러에 달할 전망이며, 현재 두 번째 웨이퍼 공장을 건설 중으로 내년 가동을 목표로 하고 있습니다.
TSMC가 미국으로 첨단 칩 생산 능력을 이전하는 것은 단번에 이루어지는 일이 아닙니다. 현재 생산된 칩은 여전히 본토 공장으로 보내 패키징을 해야 하는데, 이는 미국 공장에 첨단 패키징 기술이 없기 때문입니다.
이를 위해 TSMC는 향후 미국에도 첨단 패키징 공장을 건설하고 CoWoS 및 3D-IC라는 두 가지 핵심 첨단 패키징 기술을 미국으로 이전할 계획입니다. TSMC의 글로벌 영업 담당 수석 부사장 겸 부공동운영책임자인 장샤오창은 2029년 이전에 미국 내 패키징 공장을 완공할 것이라고 확인했습니다.
CoWoS 및 3D-IC는 패키징 기술임에도 불구하고, 기술적 난이도와 가공 비용이 첨단 공정에 뒤처지지 않습니다. 애플, 엔비디아, AMD 등 기업의 고성능 CPU와 GPU는 모두 이 기술이 필수적이며, 단순한 첨단 공정보다 오히려 이 단계에서 생산 능력이 제한되는 경우가 더 많습니다.
향후 미국 칩 공장이 첨단 공정 생산과 첨단 패키징, 테스트를 모두 실현하고 여기에 미국의 강력한 기존 칩 설계 능력까지 더해진다면, 반도체 전 산업 체인에서의 우위가 회복될 것이기에 그 의미가 매우 큽니다.
https://news.mydrivers.com/1/1117/1117995.htm
노보 노디스크, 소아 및 청소년 2형 당뇨병 환자 대상 경구용 세마글루타이드(리벨서스)의 긍정적인 임상 3a상 결과 발표
노보 노디스크는 오늘 10~17세 소아 및 청소년 2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 경구용 세마글루타이드의 임상 3a상인 'PIONEER TEENS' 시험에서 긍정적인 탑라인 결과 발표
이번 임상에서 경구용 세마글루타이드는 위약(가짜 약) 대비 우수한 당화혈색소(HbA1c) 감소 효과를 입증했으며, 기존 성인 대상 임상과 일관된 우수한 내약성 및 안전성 프로필을 보여주었습니다.
주요 결과 및 의미
혈당 감소: 26주 차 기준, 위약 대비 당화혈색소(HbA1c)를 0.83% 추가로 감소시키며 통계적으로 유의미하고 우월한 효과를 증명
미충족 수요 해결: 소아·청소년 2형 당뇨병은 성인기에 조기 사망 위험을 높이는 심각한 질환임에도 치료 옵션이 제한적이었습니다. 이번 시험은 이 연령대를 대상으로 한 최초의 경구용 GLP-1 수용체 작용제(RA) 임상
#NVO
노보 노디스크는 오늘 10~17세 소아 및 청소년 2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 경구용 세마글루타이드의 임상 3a상인 'PIONEER TEENS' 시험에서 긍정적인 탑라인 결과 발표
이번 임상에서 경구용 세마글루타이드는 위약(가짜 약) 대비 우수한 당화혈색소(HbA1c) 감소 효과를 입증했으며, 기존 성인 대상 임상과 일관된 우수한 내약성 및 안전성 프로필을 보여주었습니다.
주요 결과 및 의미
혈당 감소: 26주 차 기준, 위약 대비 당화혈색소(HbA1c)를 0.83% 추가로 감소시키며 통계적으로 유의미하고 우월한 효과를 증명
미충족 수요 해결: 소아·청소년 2형 당뇨병은 성인기에 조기 사망 위험을 높이는 심각한 질환임에도 치료 옵션이 제한적이었습니다. 이번 시험은 이 연령대를 대상으로 한 최초의 경구용 GLP-1 수용체 작용제(RA) 임상
#NVO
🌅 아침 시황 브리핑 2026-04-24
📈 주요 지수
S&P 500: 7,108.40 🔻0.41%
나스닥: 24,438.50 🔻0.89%
다우존스: 49,310.32 🔻0.36%
러셀2000: 2,775.10 🔻0.37%
VIX: 19.31 🔺2.06%
코스피: 6,475.81 🔺0.90%
코스닥: 1,174.31 🔻0.05%
니케이: 59,140.23 🔻0.75%
항셍: 25,915.20 🔻0.95%
유로스톡스50: 5,894.73 🔻0.19%
🛢 원자재
WTI 원유: 97.02 🔺4.37%
금: 4,708.60 🔻0.93%
은: 75.46 🔻3.21%
구리: 6.03 🔻1.69%
천연가스: 2.74 🔻4.12%
옥수수: 464.50 🔺0.38%
💱 환율
달러/원: 1,481.12 🔺0.06%
달러/엔: 159.60 🔺0.15%
달러/위안: 6.83 🔻0.02%
유로/달러: 1.17 🔻0.19%
🏦 채권 금리
미 10년물: 4.32 🔺0.68%
미 2년물: 3.60 🔺0.00%
₿ 가상자산
비트코인: 77,894.76 🔻0.38%
이더리움: 2,323.73 🔻2.16%
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🏆 52주 신고가 시총 상위 20개 (2026-04-23)
1. INTC Intel Corporation
💻 기술
💵 $66.78 🔺+2.31% | 시총 335.30B
2. C Citigroup Inc.
🏦 금융
💵 $128.51 🔻-0.94% | 시총 224.80B
3. ARM Arm Holdings plc
💻 기술
💵 $204.61 🔺+4.09% | 시총 217.30B
4. UNP Union Pacific Corporation
🏭 산업재
💵 $271.26 🔺+8.77% | 시총 161.04B
5. ABNB Airbnb, Inc.
🛍 소비재(경기)
💵 $141.87 🔻-1.60% | 시총 85.05B
6. SLB SLB N.V.
⚡️ 에너지
💵 $54.74 🔺+0.72% | 시총 82.17B
7. CIEN Ciena Corporation
💻 기술
💵 $515.85 🔺+3.38% | 시총 72.94B
8. DLR Digital Realty Trust, Inc.
🏢 부동산
💵 $200.00 🔻-0.43% | 시총 69.79B
9. TGT Target Corporation
🛒 소비재(필수)
💵 $130.17 🔻-0.33% | 시총 58.95B
10. NOK Nokia Oyj
💻 기술
💵 $10.33 🔺+4.77% | 시총 57.67B
11. MCHP Microchip Technology Incorporated
💻 기술
💵 $90.64 🔺+9.89% | 시총 49.05B
12. NUE Nucor Corporation
🪨 소재
💵 $212.95 🔻-0.61% | 시총 48.50B
13. ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.
🏭 산업재
💵 $222.78 🔺+1.27% | 시총 46.43B
14. STM STMicroelectronics N.V.
💻 기술
💵 $49.71 🔺+10.81% | 시총 44.18B
15. ON ON Semiconductor Corporation
💻 기술
💵 $97.78 🔺+9.88% | 시총 38.46B
16. QSR Restaurant Brands International Inc.
🛍 소비재(경기)
💵 $81.23 🔺+2.82% | 시총 37.03B
17. IRM Iron Mountain Incorporated
🏢 부동산
💵 $116.12 🔻-0.95% | 시총 34.54B
18. GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.
💻 기술
💵 $61.54 🔺+1.90% | 시총 33.79B
19. TS Tenaris S.A.
⚡️ 에너지
💵 $62.63 🔺+0.76% | 시총 31.62B
20. TECK Teck Resources Limited
🪨 소재
💵 $60.75 🔺+2.51% | 시총 29.76B
1. INTC Intel Corporation
💻 기술
💵 $66.78 🔺+2.31% | 시총 335.30B
2. C Citigroup Inc.
🏦 금융
💵 $128.51 🔻-0.94% | 시총 224.80B
3. ARM Arm Holdings plc
💻 기술
💵 $204.61 🔺+4.09% | 시총 217.30B
4. UNP Union Pacific Corporation
🏭 산업재
💵 $271.26 🔺+8.77% | 시총 161.04B
5. ABNB Airbnb, Inc.
🛍 소비재(경기)
💵 $141.87 🔻-1.60% | 시총 85.05B
6. SLB SLB N.V.
⚡️ 에너지
💵 $54.74 🔺+0.72% | 시총 82.17B
7. CIEN Ciena Corporation
💻 기술
💵 $515.85 🔺+3.38% | 시총 72.94B
8. DLR Digital Realty Trust, Inc.
🏢 부동산
💵 $200.00 🔻-0.43% | 시총 69.79B
9. TGT Target Corporation
🛒 소비재(필수)
💵 $130.17 🔻-0.33% | 시총 58.95B
10. NOK Nokia Oyj
💻 기술
💵 $10.33 🔺+4.77% | 시총 57.67B
11. MCHP Microchip Technology Incorporated
💻 기술
💵 $90.64 🔺+9.89% | 시총 49.05B
12. NUE Nucor Corporation
🪨 소재
💵 $212.95 🔻-0.61% | 시총 48.50B
13. ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.
🏭 산업재
💵 $222.78 🔺+1.27% | 시총 46.43B
14. STM STMicroelectronics N.V.
💻 기술
💵 $49.71 🔺+10.81% | 시총 44.18B
15. ON ON Semiconductor Corporation
💻 기술
💵 $97.78 🔺+9.88% | 시총 38.46B
16. QSR Restaurant Brands International Inc.
🛍 소비재(경기)
💵 $81.23 🔺+2.82% | 시총 37.03B
17. IRM Iron Mountain Incorporated
🏢 부동산
💵 $116.12 🔻-0.95% | 시총 34.54B
18. GFS GLOBALFOUNDRIES Inc.
💻 기술
💵 $61.54 🔺+1.90% | 시총 33.79B
19. TS Tenaris S.A.
⚡️ 에너지
💵 $62.63 🔺+0.76% | 시총 31.62B
20. TECK Teck Resources Limited
🪨 소재
💵 $60.75 🔺+2.51% | 시총 29.76B
현대로템, 수주잔고 30조·베트남 첫 수주…1분기 영업익 전망 '맑음'
현대로템은 금일 오후 2시10분경 올해 1분기 실적을 발표할 예정
현대로템의 1분기 영업이익 컨센서는 2,206억원으로 전년 대비 8.8% 증가한 수치
주력 사업인 디펜스솔루션 부문과 레일솔루션 부문이 고르게 성장하며 수익성을 끌어올린 것으로 분석
지난해 말 기준 수주 잔고는 약 30조원에 달하며, 전날 베트남 타코그룹과 약 4,910억원 규모의 호치민 메트로 2호선 사업 계약을 체결
이번 계약은 호치민 메트로 2호선에 투입될 무인 전동차를 공급하는 내용으로, 현대로템이 베트남 철도 사업을 수주한 첫 사례
베트남 북남 고속철도 사업은 총 사업 규모가 약 100조원에 달하는 대형 인프라 사업
#현대로템
현대로템은 금일 오후 2시10분경 올해 1분기 실적을 발표할 예정
현대로템의 1분기 영업이익 컨센서는 2,206억원으로 전년 대비 8.8% 증가한 수치
주력 사업인 디펜스솔루션 부문과 레일솔루션 부문이 고르게 성장하며 수익성을 끌어올린 것으로 분석
지난해 말 기준 수주 잔고는 약 30조원에 달하며, 전날 베트남 타코그룹과 약 4,910억원 규모의 호치민 메트로 2호선 사업 계약을 체결
이번 계약은 호치민 메트로 2호선에 투입될 무인 전동차를 공급하는 내용으로, 현대로템이 베트남 철도 사업을 수주한 첫 사례
베트남 북남 고속철도 사업은 총 사업 규모가 약 100조원에 달하는 대형 인프라 사업
#현대로템
두산에너빌리티, 베트남 원전 협력 확대…현지 기업과 MOU
두산에너빌리티는 베트남 하노이에서 열린 한-베 비즈니스 포럼에서 윤요한 마케팅부문장이 현지 기업인 PTSC, PETROCONs와 각각 신규 원전 협력 및 공급망 개발을 위한 MOU를 체결
두 회사는 모두 베트남 국가산업에너지공사(PVN) 계열사로, PVN은 중부 지역에서 닌투언 2원전 사업을 추진 중
닌투언 원전은 베트남 최초의 상업용 원전 사업. 닌투언 1원전은 러시아가 추진 중이며, 팀코리아는 한국형 원전 APR1400을 앞세워 닌투언 2원전 수주를 추진하고 있음
한국전력은 PVN과 인력 양성 MOU를 체결하고 공급망 협력 세미나를 개최하는 등 협력을 확대하고 있음
#원전 #두산에너빌리티
두산에너빌리티는 베트남 하노이에서 열린 한-베 비즈니스 포럼에서 윤요한 마케팅부문장이 현지 기업인 PTSC, PETROCONs와 각각 신규 원전 협력 및 공급망 개발을 위한 MOU를 체결
두 회사는 모두 베트남 국가산업에너지공사(PVN) 계열사로, PVN은 중부 지역에서 닌투언 2원전 사업을 추진 중
닌투언 원전은 베트남 최초의 상업용 원전 사업. 닌투언 1원전은 러시아가 추진 중이며, 팀코리아는 한국형 원전 APR1400을 앞세워 닌투언 2원전 수주를 추진하고 있음
한국전력은 PVN과 인력 양성 MOU를 체결하고 공급망 협력 세미나를 개최하는 등 협력을 확대하고 있음
#원전 #두산에너빌리티
Lockheed Martin FY1Q26 Earnings Call 요약
[1] 1Q에는 기밀 프로그램 관련 물량 감소, 자재입고 타이밍으로인한 물량 감소로 실전 부진. 2Q와 연말에 회복 예상
[2] 페루 공군과 12대의 Block 70 F-16 전투기 $1.5B의 계약 체결, 12대 추가 옵션 보유
[3] 수십년만에 처음 있는 F-16 직접 상업 판매 계약이며 라틴 아메리카 지역으로 입지를 넓힘
[4] 실전에서 PrSM이 처음 사용된 몇 주만에 가속화되는 수요를 맞추기 위해 생산량 4배 늘릴 계획 발표
[5] PAC-3와 THAAD 미사일도 각각 3배, 4배 확장 노력 중
[6] 다년간의 프레임워크 계약으로 탄약 생산 속도 확대하기 위해 20개 이상의 시설을 건설 및 현대화 진행
[7] 1Q에 장기 조달 품목에 대한 새로운 F-35 계약을 확보했으며 초기 대통령 예산 요청에 F-35 수량 증가 포함
[8] 블랙호크 조종사 선택형 및 완전 자율 운항 전환에 상당한 진전
[9] PAC-3 생산 가속화 위해 $4.8B 규모의 계약 발표, PAC-3 생산량은 2년 전보다 이미 60% 이상 증가했음
[10] 지난 6개월 동안 F-35는 실전에서 능력을 인정받았고 이란 전쟁에서 정교한 방공 시스템 우회
[11] 7년 장기 계약을 통해 공급망 안정성이 늘어나고 2차, 3차 업체들에게 자금 지원을 비롯한 투자가 용이해짐
#LMT
[1] 1Q에는 기밀 프로그램 관련 물량 감소, 자재입고 타이밍으로인한 물량 감소로 실전 부진. 2Q와 연말에 회복 예상
[2] 페루 공군과 12대의 Block 70 F-16 전투기 $1.5B의 계약 체결, 12대 추가 옵션 보유
[3] 수십년만에 처음 있는 F-16 직접 상업 판매 계약이며 라틴 아메리카 지역으로 입지를 넓힘
[4] 실전에서 PrSM이 처음 사용된 몇 주만에 가속화되는 수요를 맞추기 위해 생산량 4배 늘릴 계획 발표
[5] PAC-3와 THAAD 미사일도 각각 3배, 4배 확장 노력 중
[6] 다년간의 프레임워크 계약으로 탄약 생산 속도 확대하기 위해 20개 이상의 시설을 건설 및 현대화 진행
[7] 1Q에 장기 조달 품목에 대한 새로운 F-35 계약을 확보했으며 초기 대통령 예산 요청에 F-35 수량 증가 포함
[8] 블랙호크 조종사 선택형 및 완전 자율 운항 전환에 상당한 진전
[9] PAC-3 생산 가속화 위해 $4.8B 규모의 계약 발표, PAC-3 생산량은 2년 전보다 이미 60% 이상 증가했음
[10] 지난 6개월 동안 F-35는 실전에서 능력을 인정받았고 이란 전쟁에서 정교한 방공 시스템 우회
[11] 7년 장기 계약을 통해 공급망 안정성이 늘어나고 2차, 3차 업체들에게 자금 지원을 비롯한 투자가 용이해짐
#LMT
👻1
Ghost Research
Lockheed Martin FY1Q26 Earnings Call 요약 [1] 1Q에는 기밀 프로그램 관련 물량 감소, 자재입고 타이밍으로인한 물량 감소로 실전 부진. 2Q와 연말에 회복 예상 [2] 페루 공군과 12대의 Block 70 F-16 전투기 $1.5B의 계약 체결, 12대 추가 옵션 보유 [3] 수십년만에 처음 있는 F-16 직접 상업 판매 계약이며 라틴 아메리카 지역으로 입지를 넓힘 [4] 실전에서 PrSM이 처음 사용된 몇 주만에…
정부와의 다년간 계약 이후 계속해서 강조되는 부분이 공격적인 증설과 밸류체인에 부담 없는 지원이 가능해진 것
패트리엇을 비롯한 미사일 쇼티지로 CAPA를 3~4배 확장 중에 있으며 정부에서 물량 보전해줄테니 일단 증설하라고 도움을 주고 있음
이란 전쟁에서 미사일의 효과, F-35의 성능을 증명하며 무기체계 중요성 확대
점차 증설이 완료되면서 Backlog의 우상향도 지속될 것으로 생각
패트리엇을 비롯한 미사일 쇼티지로 CAPA를 3~4배 확장 중에 있으며 정부에서 물량 보전해줄테니 일단 증설하라고 도움을 주고 있음
이란 전쟁에서 미사일의 효과, F-35의 성능을 증명하며 무기체계 중요성 확대
점차 증설이 완료되면서 Backlog의 우상향도 지속될 것으로 생각
👻1
삼성重, 美 DCW 첫 참가…부유식데이터센터 선봬
삼성중공업이 데이터센터월드(DCW 2026)에 올해 처음 참가해 부유식데이터센터(FDC) 시장 확장에 나선다고 24일 밝혔다
삼성중공업이 이번에 소개하는 FDC는 인공지능(AI) 기술 상용화에 따라 폭발적 수요 증가가 예상되는 데이터센터의 부유식 모델로 육지가 아닌 강이나 바다 위에 설치해 부지 확보, 전력 수급, 냉각 효율 등 직면한 문제를 해결할 대안
삼성중공업은 이번 행사에서 미국 선급(ABS)과 영국 선급(LR) 으로부터 50메가와트(MW)급 FDC의 개념설계 인증(AiP)을 획득
삼성중공업이 인증 받은 FDC는 설계, 제작, 설비 통합을 동시 수행하는 조선소의 표준화된 건조 프로세스를 기반으로 한다. 이 덕분에 기존 육상 데이터센터 대비 빠른 납기를 제공하며, 자체 발전시스템도 탑재 가능해 육상 전력 의존도를 최소화했다는 게 사측 설명
#삼성중공업 #FDC
삼성중공업이 데이터센터월드(DCW 2026)에 올해 처음 참가해 부유식데이터센터(FDC) 시장 확장에 나선다고 24일 밝혔다
삼성중공업이 이번에 소개하는 FDC는 인공지능(AI) 기술 상용화에 따라 폭발적 수요 증가가 예상되는 데이터센터의 부유식 모델로 육지가 아닌 강이나 바다 위에 설치해 부지 확보, 전력 수급, 냉각 효율 등 직면한 문제를 해결할 대안
삼성중공업은 이번 행사에서 미국 선급(ABS)과 영국 선급(LR) 으로부터 50메가와트(MW)급 FDC의 개념설계 인증(AiP)을 획득
삼성중공업이 인증 받은 FDC는 설계, 제작, 설비 통합을 동시 수행하는 조선소의 표준화된 건조 프로세스를 기반으로 한다. 이 덕분에 기존 육상 데이터센터 대비 빠른 납기를 제공하며, 자체 발전시스템도 탑재 가능해 육상 전력 의존도를 최소화했다는 게 사측 설명
#삼성중공업 #FDC
Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=수주 경제학=
* 요즘 자주 듣는 표현 중 하나가 병목입니다. 반도체도 부족하고, 전력도 부족하다고 합니다. 반도체 가격이 급등하고, 전략 인프라 주문이 밀려 있는 이유입니다.
* 가격을 올려도 필요한 만큼 물량을 못 구하다보니, 선주문을 합니다. 수주가 늘어나고 있습니다.
* 대표적으로 수주가 호재가 된 기업이 있습니다. 예컨대 미국 S&P500 종목 가운데 가장 뜨거웠던 것은 GE버노바(GEV, 올해 주가 69%)였습니다.
* 매출, 이익보다 주목할 점은 신규수주가 전년대비 +71% 늘어나 매출의 2배를 넘어섰다는 사실입니다.
* 동사의 CEO 스타라직은 현재 대규모 인프라 투자 싸이클 초입에 진입해 있고, 이러한 사례는 2차 세계대전 이후 밖에는 없다고 했습니다.
* 이번 전쟁으로 부족과 병목 현상은 더 뚜렷해졌습니다. 물건이 언제 들어올지 모르니 일단 재고를 쌓거나, 선점해야 합니다.
* 최근 주식시장에서 소프트웨어보다 하드웨어가, 유틸리티, 산업재가 강한 이유입니다. 유틸리티, 산업재 모두 수주와 관련된 산업이 많습니다.
* 수주가 늘어나는 동안 협상력은 수요자가 아닌 공급자에게 있습니다.
* 매출이나 이익보다 밸류에이션이 높게 유지됩니다. 이미 국내 방산, 전력기기 등 대표적 수주 관련 업종 PER은 30~40배를 넘습니다.
* 비씨지만 정당화됩니다. 수주 산업은 조선, 방산 등 주문 후 물건을 수령하는데까지 시간이 오래 걸립니다. 수주는 강력한 선행지표인 동시에 안전판이며, 이러한 수주 싸이클은 생각보다 꽤 깁니다.
* 수주산업에도 약점은 있습니다. 싸이클이 끝나면 단번에 무너집니다. 자본이 많이 투입되기 때문에 금리에 민감합니다.
* 국가간 경쟁이 치열해질수록 수주산업들은 빛이 날 것입니다. 물간 값보다 돈 값, 이자가 더 비싸지는 시점에 주의할 필요가 있습니다.
좋은 하루 되십시오
ttps://t.me/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=수주 경제학=
* 요즘 자주 듣는 표현 중 하나가 병목입니다. 반도체도 부족하고, 전력도 부족하다고 합니다. 반도체 가격이 급등하고, 전략 인프라 주문이 밀려 있는 이유입니다.
* 가격을 올려도 필요한 만큼 물량을 못 구하다보니, 선주문을 합니다. 수주가 늘어나고 있습니다.
* 대표적으로 수주가 호재가 된 기업이 있습니다. 예컨대 미국 S&P500 종목 가운데 가장 뜨거웠던 것은 GE버노바(GEV, 올해 주가 69%)였습니다.
* 매출, 이익보다 주목할 점은 신규수주가 전년대비 +71% 늘어나 매출의 2배를 넘어섰다는 사실입니다.
* 동사의 CEO 스타라직은 현재 대규모 인프라 투자 싸이클 초입에 진입해 있고, 이러한 사례는 2차 세계대전 이후 밖에는 없다고 했습니다.
* 이번 전쟁으로 부족과 병목 현상은 더 뚜렷해졌습니다. 물건이 언제 들어올지 모르니 일단 재고를 쌓거나, 선점해야 합니다.
* 최근 주식시장에서 소프트웨어보다 하드웨어가, 유틸리티, 산업재가 강한 이유입니다. 유틸리티, 산업재 모두 수주와 관련된 산업이 많습니다.
* 수주가 늘어나는 동안 협상력은 수요자가 아닌 공급자에게 있습니다.
* 매출이나 이익보다 밸류에이션이 높게 유지됩니다. 이미 국내 방산, 전력기기 등 대표적 수주 관련 업종 PER은 30~40배를 넘습니다.
* 비씨지만 정당화됩니다. 수주 산업은 조선, 방산 등 주문 후 물건을 수령하는데까지 시간이 오래 걸립니다. 수주는 강력한 선행지표인 동시에 안전판이며, 이러한 수주 싸이클은 생각보다 꽤 깁니다.
* 수주산업에도 약점은 있습니다. 싸이클이 끝나면 단번에 무너집니다. 자본이 많이 투입되기 때문에 금리에 민감합니다.
* 국가간 경쟁이 치열해질수록 수주산업들은 빛이 날 것입니다. 물간 값보다 돈 값, 이자가 더 비싸지는 시점에 주의할 필요가 있습니다.
좋은 하루 되십시오
ttps://t.me/huhjae
Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
Forwarded from 유진증권 대체투자분석팀 (에너지/소재/바이오/기계/운송/건설/조선)
<한화, 독일 방공·미사일 시장 진입 추진>
토르스텐 쿠츠(독일법인 COO) 인터뷰 내용 中
-------------------
*한화, 독일 방산 시장에서 장기 파트너십 추진
- Hanwha Defence Deutschland를 중심으로 독일 Bundeswehr 및 현지 방산업계와 협력 모색
- 핵심 타깃은 지상 기반 방공체계, 특히 Patriot PAC-3와 Arrow 3 사이 고도 40~100km 요격 공백
-------------------
*L-SAM, 유럽 방공 공백을 빠르게 메울 수 있는 카드로 제시
- 한화는 L-SAM이 한국에서 사실상 양산 단계에 있는 기존 체계라는 점을 강조
- 유럽형/독일형 개조 및 NATO 호환 가능성을 언급
-------------------
*현지 생산 및 공급망 구축 의지
- 독일 내 생산거점 후보지를 찾기 위해 약 1년간 주정부들과 협의
- 5개 연방주로부터 제안 수령
- 탄약, 추진기관, 장약 등 생산을 포함한 수백 명 규모 일자리 창출 가능성 언급
-------------------
*한화는 방공 분야에서 기회 확보 시 독일 내 로켓/미사일 생산 구축 의사 표명
- 폴란드 JV와 보완적 구조를 구상.
- 폴란드에서는 1만 발 규모 포병 로켓 초기 계약, 단일 교대 기준 연 3,000발 생산 목표 제시
-------------------
*ITAR-free 구조도 강점으로 부각
- 한화는 L-SAM을 포함한 자사 제품에 미국 ITAR 규제 부품이 없다는 점을 강조
- 유럽 고객 입장에서는 수출통제 리스크와 운용 자율성 측면에서 매력 요인
-------------------
*L-SAM 외에도 장사정 타격·레이저 대드론·우주 사업까지 언급
- CTM-X는 최대 500km 사거리 포병 로켓으로 제시
- 150~300km급 유도무기, Loitering Munition, 레이저 기반 드론 방어체계도 포트폴리오에 포함
- 한화는 한국 발사체 및 위성·우주 감시 역량도 보유하고 있음을 강조
-------------------
https://www.hartpunkt.de/hanwha-sieht-chancen-in-deutschland-und-strebt-langfristige-partnerschaften-an/
토르스텐 쿠츠(독일법인 COO) 인터뷰 내용 中
-------------------
*한화, 독일 방산 시장에서 장기 파트너십 추진
- Hanwha Defence Deutschland를 중심으로 독일 Bundeswehr 및 현지 방산업계와 협력 모색
- 핵심 타깃은 지상 기반 방공체계, 특히 Patriot PAC-3와 Arrow 3 사이 고도 40~100km 요격 공백
-------------------
*L-SAM, 유럽 방공 공백을 빠르게 메울 수 있는 카드로 제시
- 한화는 L-SAM이 한국에서 사실상 양산 단계에 있는 기존 체계라는 점을 강조
- 유럽형/독일형 개조 및 NATO 호환 가능성을 언급
-------------------
*현지 생산 및 공급망 구축 의지
- 독일 내 생산거점 후보지를 찾기 위해 약 1년간 주정부들과 협의
- 5개 연방주로부터 제안 수령
- 탄약, 추진기관, 장약 등 생산을 포함한 수백 명 규모 일자리 창출 가능성 언급
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*한화는 방공 분야에서 기회 확보 시 독일 내 로켓/미사일 생산 구축 의사 표명
- 폴란드 JV와 보완적 구조를 구상.
- 폴란드에서는 1만 발 규모 포병 로켓 초기 계약, 단일 교대 기준 연 3,000발 생산 목표 제시
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*ITAR-free 구조도 강점으로 부각
- 한화는 L-SAM을 포함한 자사 제품에 미국 ITAR 규제 부품이 없다는 점을 강조
- 유럽 고객 입장에서는 수출통제 리스크와 운용 자율성 측면에서 매력 요인
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*L-SAM 외에도 장사정 타격·레이저 대드론·우주 사업까지 언급
- CTM-X는 최대 500km 사거리 포병 로켓으로 제시
- 150~300km급 유도무기, Loitering Munition, 레이저 기반 드론 방어체계도 포트폴리오에 포함
- 한화는 한국 발사체 및 위성·우주 감시 역량도 보유하고 있음을 강조
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https://www.hartpunkt.de/hanwha-sieht-chancen-in-deutschland-und-strebt-langfristige-partnerschaften-an/
hartpunkt
Hanwha sieht Chancen in Deutschland und strebt langfristige Partnerschaften an
Der südkoreanische Rüstungskonzern Hanwha Aerospace will seine selbst entwickelten Waffensysteme in Zukunft auch der Bundeswehr anbieten. Einen Schwerpunkt legt das Unternehmen dabei auf die Luftverteidigung.
📊 시장 거래대금 현황 (2026-04-24 12:19)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외
🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 18.3조원 (61.0%)
코스닥: 11.7조원 (39.0%)
합계: 30.0조원
💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +7,822억 | 외국인 -11,928억 | 기관 +4,323억
코스닥: 개인 -6,463억 | 외국인 +5,971억 | 기관 +602억
합계: 개인 +1,359억 | 외국인 -5,957억 | 기관 +4,925억
📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 창업투자: 🔺+7.86%
• 전기장비: 🔺+7.38%
• 건강관리기술: 🔺+5.18%
• 가정용기기와용품: 🔺+4.49%
• 화장품: 🔺+4.01%
• 기계: 🔺+3.68%
• 자동차: 🔻-3.52%
• 디스플레이패널: 🔻-3.49%
• 전자장비와기기: 🔺+3.42%
• 디스플레이장비및부품: 🔺+2.82%
🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔻 219,250원 (-2.34%) | 2.5조원
2. 고영 KOSDAQ
🔺 42,300원 (+29.95%) | 1.2조원
3. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 55,900원 (+22.32%) | 9,207억원
4. 대원전선 KOSPI
🔺 8,890원 (+9.21%) | 8,863억원
5. 대한전선 KOSPI
🔺 41,650원 (+1.96%) | 7,895억원
6. 두산에너빌리티 KOSPI
🔺 127,300원 (+3.83%) | 5,046억원
7. 아주IB투자 KOSDAQ
🔺 18,130원 (+24.26%) | 4,994억원
8. 대우건설 KOSPI
🔻 32,200원 (-3.16%) | 3,717억원
9. SFA반도체 KOSDAQ
🔺 9,990원 (+26.62%) | 3,553억원
10. 미래에셋벤처투자 KOSDAQ
🔺 62,200원 (+5.42%) | 3,477억원
11. 한국항공우주 KOSPI
🔻 169,900원 (-6.90%) | 3,263억원
12. 휴림로봇 KOSDAQ
🔺 13,310원 (+17.58%) | 2,955억원
13. 삼성중공업 KOSPI
🔻 33,750원 (-0.74%) | 2,737억원
14. HPSP KOSDAQ
🔺 54,100원 (+6.08%) | 2,512억원
15. 대한광통신 KOSDAQ
🔻 13,320원 (-6.98%) | 2,198억원
16. 테크윙 KOSDAQ
🔺 60,600원 (+10.18%) | 2,013억원
17. 와이제이링크 KOSDAQ
🔺 7,370원 (+15.34%) | 1,939억원
18. 한화엔진 KOSPI
🔺 75,800원 (+8.13%) | 1,821억원
19. 대덕전자 KOSPI
🔺 114,200원 (+15.47%) | 1,799억원
20. HD현대마린엔진 KOSPI
🔺 113,300원 (+17.53%) | 1,680억원
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외
🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 18.3조원 (61.0%)
코스닥: 11.7조원 (39.0%)
합계: 30.0조원
💰 투자자별 매매동향
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코스피: 개인 +7,822억 | 외국인 -11,928억 | 기관 +4,323억
코스닥: 개인 -6,463억 | 외국인 +5,971억 | 기관 +602억
합계: 개인 +1,359억 | 외국인 -5,957억 | 기관 +4,925억
📊 업종별 등락률 (상위 10개)
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• 창업투자: 🔺+7.86%
• 전기장비: 🔺+7.38%
• 건강관리기술: 🔺+5.18%
• 가정용기기와용품: 🔺+4.49%
• 화장품: 🔺+4.01%
• 기계: 🔺+3.68%
• 자동차: 🔻-3.52%
• 디스플레이패널: 🔻-3.49%
• 전자장비와기기: 🔺+3.42%
• 디스플레이장비및부품: 🔺+2.82%
🔥 거래대금 상위 20위
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1. 삼성전자 KOSPI
🔻 219,250원 (-2.34%) | 2.5조원
2. 고영 KOSDAQ
🔺 42,300원 (+29.95%) | 1.2조원
3. 제주반도체 KOSDAQ
🔺 55,900원 (+22.32%) | 9,207억원
4. 대원전선 KOSPI
🔺 8,890원 (+9.21%) | 8,863억원
5. 대한전선 KOSPI
🔺 41,650원 (+1.96%) | 7,895억원
6. 두산에너빌리티 KOSPI
🔺 127,300원 (+3.83%) | 5,046억원
7. 아주IB투자 KOSDAQ
🔺 18,130원 (+24.26%) | 4,994억원
8. 대우건설 KOSPI
🔻 32,200원 (-3.16%) | 3,717억원
9. SFA반도체 KOSDAQ
🔺 9,990원 (+26.62%) | 3,553억원
10. 미래에셋벤처투자 KOSDAQ
🔺 62,200원 (+5.42%) | 3,477억원
11. 한국항공우주 KOSPI
🔻 169,900원 (-6.90%) | 3,263억원
12. 휴림로봇 KOSDAQ
🔺 13,310원 (+17.58%) | 2,955억원
13. 삼성중공업 KOSPI
🔻 33,750원 (-0.74%) | 2,737억원
14. HPSP KOSDAQ
🔺 54,100원 (+6.08%) | 2,512억원
15. 대한광통신 KOSDAQ
🔻 13,320원 (-6.98%) | 2,198억원
16. 테크윙 KOSDAQ
🔺 60,600원 (+10.18%) | 2,013억원
17. 와이제이링크 KOSDAQ
🔺 7,370원 (+15.34%) | 1,939억원
18. 한화엔진 KOSPI
🔺 75,800원 (+8.13%) | 1,821억원
19. 대덕전자 KOSPI
🔺 114,200원 (+15.47%) | 1,799억원
20. HD현대마린엔진 KOSPI
🔺 113,300원 (+17.53%) | 1,680억원