티앤엘 밸류에이션

금일 주가 상승 고려하면
12MF PER 9배
12MF PBR 2배 수준

#티앤엘

생성형 AI 웹사이트 기준 트래픽 점유율

1위: 챗GPT
2위: 제미나이
3위: 클로드

#AI

🌅 아침 시황 브리핑 2026-04-17


📈 주요 지수
S&P 500: 7,041.28 🔺0.26%
나스닥: 24,102.70 🔺0.36%
다우존스: 48,578.72 🔺0.24%
러셀2000: 2,719.60 🔺0.22%
VIX: 17.94 🔻1.27%
코스피: 6,226.05 🔺2.21%
코스닥: 1,162.97 🔺3.66%
니케이: 59,518.34 🔺2.38%
항셍: 26,394.26 🔺1.72%
유로스톡스50: 5,933.28 🔻0.12%

🛢 원자재
WTI 원유: 89.66 🔻1.66%
금: 4,814.50 🔺0.13%
은: 78.86 🔺0.18%
구리: 6.05 🔻0.49%
천연가스: 2.67 🔺0.83%
옥수수: 457.75 🔺0.00%

💱 환율
달러/원: 1,478.81 🔺0.31%
달러/엔: 159.13 🔺0.01%
달러/위안: 6.82 🔺0.04%
유로/달러: 1.18 🔺0.04%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.31 🔺0.63%
미 2년물: 3.61 🔻0.06%

₿ 가상자산
비트코인: 75,026.34 🔺0.28%
이더리움: 2,345.03 🔻0.63%

한화오션, 캐나다 알고마 스틸에 3억4500만 달러 지원 약속…CPSP 수주 공세

한화오션이 캐나다 순찰 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주에 성공할 경우, 알고마 스틸에 대한 총 3억 4500만 달러(약 5100억 원) 규모의 금융 지원과 철강 구매 확약이 현실화

한화오션과 알고마 스틸은 지난 1월 양해각서(MOU)를 체결했다. 이 협약은 한화오션이 CPSP를 수주한다는 조건 아래 두 가지 약속을 담고 있다. 수세인트마리에 신규 형강(Structural Steel Beam) 밀 건설을 위해 최대 2억 달러의 현금을 지원하며, 잠수함 프로젝트에서 알고마 스틸로부터 최소 5000만 달러 이상의 철강 제품을 구매한다는 내용

슈메이커 시장은 이번 회동을 "생산적인 미팅"이라고 평가하면서 한화오션이 잠수함 입찰에서 유리한 위치를 굳히기 위해 캐나다 전역에서 경제 파트너십을 형성하려 한다는 점을 분명히 했다.

"연방 정부가 500개의 일자리를 약속했는데, 이번 협약이 그 목표에 큰 도움이 될 것"이라며 "알고마에서 잃어버린 일자리들을 되찾을 수 있는 엄청난 기회라고 생각한다"고 말했다. 이번 회동이 단순한 방산 계약 논의를 넘어 지역 경제 재건의 기회로 받아들여지고 있다는 것이 현지 분위기다. 슈메이커 시장은 이날 김성훈 한화오션 특수선해외전략담당(전무)과 찍은 사진을 자신의 소셜미디어에 공개했다.

#한화오션 #캐나다

🏆 52주 신고가 시총 상위 20개 (2026-04-17)

1. INTC Intel Corporation
💻 기술
💵 $68.50 🔺+5.48% | 시총 343.94B

2. C Citigroup Inc.
🏦 금융
💵 $129.34 🔻-1.78% | 시총 226.26B

3. PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
⚡️ 에너지
💵 $21.50 🔺+4.67% | 시총 138.55B

4. MRVL Marvell Technology, Inc.
💻 기술
💵 $133.37 🔻-0.91% | 시총 116.63B

5. AMX América Móvil, S.A.B. de C.V.
📡 커뮤니케이션
💵 $26.10 🔻-0.68% | 시총 78.54B

6. DLR Digital Realty Trust, Inc.
🏢 부동산
💵 $199.05 🔺+1.72% | 시총 69.63B

7. NOK Nokia Oyj
💻 기술
💵 $10.29 🔺+3.00% | 시총 57.44B

8. STM STMicroelectronics N.V.
💻 기술
💵 $41.57 🔺+2.19% | 시총 36.95B

9. IRM Iron Mountain Incorporated
🏢 부동산
💵 $117.73 🔺+3.68% | 시총 35.02B

10. AXIA AXIA Energia SA
🔌 유틸리티
💵 $13.09 🔻-1.58% | 시총 30.08B

11. SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
🪨 소재
💵 $95.31 🔺+8.78% | 시총 27.22B

12. VIV Telefônica Brasil S.A.
📡 커뮤니케이션
💵 $16.46 🔻-1.14% | 시총 26.30B

13. TSEM Tower Semiconductor Ltd.
💻 기술
💵 $214.75 🔻-0.41% | 시총 25.55B

14. ALB Albemarle Corporation
🪨 소재
💵 $215.62 🔺+16.31% | 시총 25.42B

15. RTO Rentokil Initial plc
🏭 산업재
💵 $33.69 🔻-1.89% | 시총 17.33B

16. CAR Avis Budget Group, Inc.
🏭 산업재
💵 $448.98 🔺+13.44% | 시총 15.86B

17. AMKR Amkor Technology, Inc.
💻 기술
💵 $62.90 🔺+5.32% | 시총 15.59B

18. SKM SK Telecom Co., Ltd.
📡 커뮤니케이션
💵 $37.28 🔺+2.56% | 시총 14.36B

19. TIMB TIM S.A.
📡 커뮤니케이션
💵 $26.63 🔻-2.49% | 시총 12.72B

20. TFII TFI International Inc.
🏭 산업재
💵 $127.81 🔺+4.08% | 시총 10.57B

구글, 미 국방부와 기밀 AI 계약 논의... 군과의 관계 재구축

디 인포메이션(The Information)의 목요일 보도에 따르면, 알파벳(Alphabet)의 자회사 구글(Google)이 미 국방부(Department of Defense)와 기밀 환경(Classified settings)에서 자사의 인공지능 모델인 '제미나이(Gemini)'를 배포하고 사용할 수 있도록 하는 계약을 협상 중

협상 과정에서 구글은 인공지능 윤리와 관련된 자사의 방침을 지키기 위해, 적절한 인간의 통제(human control) 없이 자사의 AI가 '국내 대중 감시(domestic mass surveillance)'나 '자율 살상 무기(autonomous weapons)'에 사용되는 것을 방지하는 추가적인 조항(문구)을 계약서에 포함할 것을 국방부 측에 제안

#GOOG

정부, 인도 최초의 반도체 팹(Fab) 공장 공식 지정: 타타 세미콘의 91,000 크로어 루피 규모 공장

인도 정부는 목요일, 인도 최초의 반도체 제조 공장(팹, Fab)을 위한 경제특구(SEZ)를 공식 지정(notified)했다고 발표

타타 그룹은 인도 최초의 반도체 팹 유닛을 건설하기 위해 91,000 크로어 루피(Rs 91,000 cr, 한화 약 15조 원 상당) 규모의 투자를 제안했습니다. 이 경제특구는 총 66.166 헥타르의 부지에 조성되며, 약 21,000명에게 일자리를 제공할 전망

해당 경제특구는 전자 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 지원 서비스를 포괄적으로 지원하도록 설계되었으며, 운영 및 물류 프로세스를 간소화하기 위한 전용 승인 메커니즘과 필수 인프라를 포함한다"고 밝혔습니다.

#AI

"불닭 데이팅 리얼리티 쇼 나온다"…삼양식품, 美 넥타와 협업

삼양식품은 미국 현지 시각으로 지난 11일 미디어 플랫폼 넥타(Nectar)와 협업해 제작한 신개념 리얼리티 데이팅 쇼 '히트 매치'(Heat Match)를 공개

사막에서 펼쳐지는 가장 뜨거운 데이트 쇼'라는 콘셉트의 이번 프로젝트는 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 세계적인 음악 축제 기간에 맞춰 기획

히트 매치에는 '러브 아일랜드'의 이마니 휠러, '투 핫 투 핸들'의 케일라 리차트 등 유명 리얼리티 프로그램의 출연진과 영향력 있는 인플루언서 등 총 10명의 싱글 남녀가 참여했다. 이들은 불닭 버스에 탑승해 사막의 파티 현장으로 이동하며 서로의 매력을 발견하는 시간

참가자들은 불닭의 강렬한 매운맛을 견뎌내며 솔직한 반응을 공유하고, 이를 통해 서로의 인내심과 식성, 감정적 연결고리를 확인한다. 이는 꾸밈없는 모습을 중시하는 최근 데이팅 트렌드를 반영해 '불닭의 매운맛을 함께 감당할 수 있는가'를 인연의 척도로 삼은 특별한 시도

#삼양식품

Netflex FY1Q26 Earnings

[1] 매출액 $12,249M, +16.2%, OPM 32.3%으로 예상 수준의 실적 발표

[2] 이번 실적 발표에서 투자자들이 기대했던 것은 FY2026 연간 가이드 상향과 WBD 인수 철회로 그 자금을 주주환원에 사용하는 것

[3] 그러나 이번 실적 발표에서도 FY2026 매출액 +12~16%을 유지, 강력한 주주환원 정책이 부재하여 주가는 시간외 -10% 하락

[4] 광고 비즈니스도 기존과 동일한 $3B 규모로 2배 성장 목표 유지

[5] M&A 관련 비용으로 $275M가 책정되어 있었는데 철회 후에도 InterPositive 인수 건과 관련 비용 때문에 총액은 비슷한 수준 유지

[6] 1Q 시청 시간은 4Q25와 비슷한 수준의 성장률을 기록했고 핵심 회원 품질 지표는 사상 최고치 경신

[7] 가격 인상을 발표했지만 연초 가이던스 +12~16% 성장에 이미 한해 가격 조정을 반영하여 발표, 넷플릭스는 늘 가격 변동까지 감안한 계획을 갖고 가이드를 발표

#NFLX

넷플릭스는 26E 28배, 27E 27배 정도의 밸류에이션으로 과거보다는 밸류에이션 레벌이 낮아진 모습

탑라인 +12~16% 대비로는 아쉬울 수 있으며 2024~2025년 +15%대 성장률에서 하단이 낮아지고 침투율이 높아지며 시장은 우려하는 모습

이것을 타개하기 위해 WBD 인수를 추진했지만 가격 때문에 무산되고 다시 본업에 오가닉 성장에 집중해야 하는 구간

지난번 실적 발표와 크게 달라진 부분은 없으며 그래도 경쟁력 있는 기업이기에 밸류에이션 하단 구간에서는 관심 유효

이미 가격 인상 카드를 한번 썼기 때문에 연내에는 드라마틱한 매출 변동은 없을 것 같음

WBD 인수 철회로 현금을 어떻게 사용하는지가 주가의 향방을 가를 것 같은데 투자자들은 더 투자하는 것보다 강력한 주주환원으로 EPS 성장을 늘리는 것을 더 선호하는 느낌

📊 시장 거래대금 현황 (2026-04-17 12:01)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛️ 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 12.1조원 (53.2%)
코스닥: 10.7조원 (46.8%)
합계: 22.8조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +8,315억 | 외국인 -9,000억 | 기관 -1,630억
코스닥: 개인 +1,094억 | 외국인 -1,342억 | 기관 +320억
합계: 개인 +9,409억 | 외국인 -10,342억 | 기관 -1,310억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 창업투자: 🔺+9.86%
• 전자장비와기기: 🔺+4.69%
• 디스플레이패널: 🔺+4.46%
• 종이와목재: 🔻-4.21%
• 판매업체: 🔻-2.95%
• 철강: 🔺+2.76%
• 우주항공과국방: 🔻-2.67%
• 사무용전자제품: 🔻-2.62%
• 통신장비: 🔺+2.61%
• 전기제품: 🔺+2.31%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔻 216,500원 (-0.46%) | 1.6조원
2. SK하이닉스 KOSPI
🔻 1,137,000원 (-1.56%) | 1.4조원
3. 미래에셋벤처투자 KOSDAQ
🔺 47,750원 (+23.39%) | 8,351억원
4. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 15,810원 (+5.26%) | 6,289억원
5. 광전자 KOSPI
🔺 13,440원 (+4.19%) | 5,555억원
6. 우리로 KOSDAQ
🔻 13,350원 (-5.99%) | 5,116억원
7. 아주IB투자 KOSDAQ
🔺 12,440원 (+13.40%) | 4,222억원
8. 아이씨티케이 KOSDAQ
🔺 27,600원 (+29.27%) | 3,714억원
9. 후성 KOSPI
🔺 14,240원 (+26.02%) | 2,905억원
10. 대한전선 KOSPI
🔻 39,050원 (-7.24%) | 2,874억원
11. 대우건설 KOSPI
🔻 27,800원 (-2.80%) | 2,749억원
12. 엑스게이트 KOSDAQ
🔻 15,440원 (-8.48%) | 2,504억원
13. 빛과전자 KOSDAQ
🔺 5,190원 (+15.08%) | 2,502억원
14. 퍼스텍 KOSPI
🔺 13,780원 (+17.48%) | 2,378억원
15. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 108,700원 (-1.90%) | 2,318억원
16. 엘앤에프 KOSPI
🔺 183,900원 (+8.50%) | 2,210억원
17. 현대무벡스 KOSDAQ
🔺 31,950원 (+3.23%) | 1,734억원
18. 케이씨에스 KOSDAQ
🔻 17,770원 (-0.06%) | 1,639억원
19. 우리기술 KOSDAQ
🔻 22,150원 (-4.11%) | 1,260억원
20. 무림P&P KOSPI
🔻 3,545원 (-4.45%) | 1,170억원

# [매드업] IPO 정리

[공모개요]

시가총액 : 1,312~1,500억원

상장 후 주식의 총 수 : 18,746,800주

공모가 : 7,000~8,000원

공모금액과 사용 용도 : 140~160억원(시설투자 22억, 운영자금 115억)

비즈니스 모델 : AI 기반 디지털 광고대행 서비스(마케팅사업부문)와 마케팅 AI 에이전트 솔루션 'LEVER Xpert' 판매(솔루션사업부문)의 2개 사업부문 운영



[주주 현황]

최대 주주 : 이주민 24.5%, 이동호(공동대표) 14.1%

기관 및 구주주 : 마하홀딩스 15.3%, 기타 30.8%

공모주 : 2,000,000주, 10.6%

락업 기간에 따른 유통 주식 수 : 당일 30.8%, 1개월 44.5%, 3개월 54.6%, 6개월 59.1%

[매출액/영업이익]

매출액

2023년 281억

2024년 350억

2025년 500억

영업이익

2023년 7억

2024년 -4억

2025년 85억

#IPO

# [피스피스스튜디오] IPO 정리

[공모개요]

시가총액 : 2,693~3,048억원

상장 후 주식의 총 수 : 14,175,031주

공모가 : 19,000~21,000원

공모금액과 사용 용도 : 432억(시설자금 118억, 운영자금 150억, 타법인취득 100억, 채무상환 25억)

비즈니스 모델 : 디자이너 브랜드 '마르디 메크르디(Mardi Mercredi)'를 주력으로 운영하는 컨템포러리 라이프스타일 패션 기업



[주주 현황]

최대 주주 : 박화목 33.9%, 박제인(자녀) 7.2%, 서승완(공동대표) 2.7%, 이수인 2.2%(친인척)

기관 및 구주주 : 36.6%

공모주 : 2,272,637주,16%

락업 기간에 따른 유통 주식 수 : 당일 40.9%, 1개월 45.4%, 3개월 50.4%, 6개월 56.1%

[매출액/영업이익]

매출액

2023년 722억

2024년 1,138억

2025년1,179억

영업이익

2023년 257억

2024년 282억

2025년 167억

#IPO

# [스트라드비젼] IPO 정리

[공모개요]

시가총액 : 6,603~7,880억원

상장 후 주식의 총 수 : 53,245,858주

공모가 : 12,400~14,800주

공모금액과 사용 용도 : 858억원(시설자금 GPU 서버 77억원, 운영자금 GPU IaaS 772억원)

비즈니스 모델 : 자율주행·ADAS용 AI 비전 소프트웨어 'SVNet' 개발·공급 기업. 딥러닝 기반 카메라 영상 인식 기술을 보급형 차량용 반도체(SoC)에서도 구현 가능하도록 경량화하여 글로벌 OEM 및 Tier-1에 공급



[주주 현황]

최대 주주 : Aptiv Technologies AG 36%, 김준환(대표이사) 9.9%

기관 및 구주주 : 현대모비스 2.7%, 현대자동차 1.9%, LG전자 1.1%, 기타 35%

공모주 : 7,000,000주, 13.1%

락업 기간에 따른 유통 주식 수 : 당일 48.9%, 1개월 48.9%, 3개월 49.1%, 6개월 49.1%

[매출액/영업이익]

매출액

2023년 72억

2024년 115억

2025년 181억

영업이익

2023년 -649억

2024년 -639억

2025년 -586억

#IPO

📊 시장 거래대금 현황 (2026-04-17 15:40)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 22.8조원 (59.1%)
코스닥: 15.8조원 (40.9%)
합계: 38.6조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 +14,462억 | 외국인 -19,971억 | 기관 +1,501억
코스닥: 개인 +25억 | 외국인 +158억 | 기관 +91억
합계: 개인 +14,487억 | 외국인 -19,813억 | 기관 +1,592억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 창업투자: 🔺+7.65%
• 전자장비와기기: 🔺+4.05%
• 디스플레이패널: 🔺+3.90%
• 종이와목재: 🔻-3.51%
• 문구류: 🔺+3.23%
• 통신장비: 🔺+2.84%
• 철강: 🔺+2.83%
• 우주항공과국방: 🔻-2.75%
• 컴퓨터와주변기기: 🔻-2.62%
• 건강관리기술: 🔺+2.59%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔻 216,000원 (-0.69%) | 3.4조원
2. SK하이닉스 KOSPI
🔻 1,128,000원 (-2.34%) | 3.1조원
3. 미래에셋벤처투자 KOSDAQ
🔺 46,300원 (+19.64%) | 9,988억원
4. 대우건설 KOSPI
🔺 28,700원 (+0.35%) | 8,079억원
5. 광전자 KOSPI
🔺 13,810원 (+7.05%) | 7,951억원
6. 대한광통신 KOSDAQ
🔺 15,580원 (+3.73%) | 7,724억원
7. 우리로 KOSDAQ
🔻 12,970원 (-8.66%) | 6,763억원
8. 아주IB투자 KOSDAQ
🔺 11,930원 (+8.75%) | 4,956억원
9. 아이씨티케이 KOSDAQ
🔺 25,800원 (+20.84%) | 4,746억원
10. 고영 KOSDAQ
🔺 33,000원 (+11.49%) | 4,377억원
11. 후성 KOSPI
🔺 13,820원 (+22.30%) | 4,246억원
12. 두산에너빌리티 KOSPI
🔻 108,500원 (-2.08%) | 3,909억원
13. 빛과전자 KOSDAQ
🔺 5,860원 (+29.93%) | 3,670억원
14. 대한전선 KOSPI
🔻 39,300원 (-6.65%) | 3,576억원
15. 퍼스텍 KOSPI
🔺 13,480원 (+14.92%) | 3,558억원
16. 엑스게이트 KOSDAQ
🔻 14,990원 (-11.14%) | 3,001억원
17. 한화엔진 KOSPI
🔺 56,100원 (+16.39%) | 2,873억원
18. 한화솔루션 KOSPI
🔻 44,050원 (-0.56%) | 2,128억원
19. 현대무벡스 KOSDAQ
🔺 32,400원 (+4.68%) | 1,995억원
20. 케이씨에스 KOSDAQ
🔺 17,780원 (+0.00%) | 1,894억원

SK하이닉스 D램 및 NAND 주요 가정

올해 분기별 D램 Bit Growth(QoQ)
1Q26 +11%
2Q26 +4%
3Q26 +1%
4Q26 +5%

올해 분기별 NAND Bit Growth(QoQ)
1Q26 +11%
2Q26 +6%
3Q26 +6%
4Q26 +3%

#SK하이닉스

NAND 쪽 퍼센트 수치랑 D램 ASP 쪽은 %를 틀리게 기재를 해놨네요

LS증권 SK하이닉스 실적 추정치

1Q26 추정(QoQ)
매출액 55.8조원(+70%)
영업이익 35.6조원(+82%)

1Q26 영업이익은 성과급 3.9조원을 반영한 수치

2026년 연간 기준 추정(YoY)
매출액 275.6조원(+184%)
영업이익 184.7조원(+291%)

연간 성과급 20.5조원 추정

#SK하이닉스

일주일 간 2026년 이익증가율 상위 업종

2차전지: 2.8%
반도체: 1.9%
증권: 1.6%
화장품/의류: 1.4%
보험: 1.1%
유통: 0.8%
게임: 0.7%
에너지: 0.4%