TSMC 웨이퍼 출하가 2022년도를 넘어서며 올타임 하이

#TSMC

ASP는 2022년도 대비 2배 성장

#TSMC

플랫폼별 비중에서 HPC 비중 역대 최고 경신

#TSMC

📊 시장 거래대금 현황 (2026-04-16 17:44)
본장 기준 (NXT 제외) | ETF·우선주·스팩 제외

🏛 시장별 거래대금 (오늘)
코스피: 26.5조원 (61.3%)
코스닥: 16.7조원 (38.7%)
합계: 43.2조원

💰 투자자별 매매동향
━━━━━━━━━━━━━━━━
코스피: 개인 -18,069억 | 외국인 +4,644억 | 기관 +11,037억
코스닥: 개인 +3,607억 | 외국인 -2,460억 | 기관 -645억
합계: 개인 -14,462억 | 외국인 +2,184억 | 기관 +10,392억

📊 업종별 등락률 (상위 10개)
━━━━━━━━━━━━━━━━
• 종이와목재: 🔺+12.22%
• 백화점과일반상점: 🔺+7.13%
• 통신장비: 🔻-6.53%
• 판매업체: 🔺+6.09%
• 자동차: 🔺+4.63%
• IT서비스: 🔺+4.47%
• 소프트웨어: 🔺+4.29%
• 방송과엔터테인먼트: 🔺+4.09%
• 기계: 🔺+3.77%
• 디스플레이장비및부품: 🔺+3.68%

🔥 거래대금 상위 20위
━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 삼성전자 KOSPI
🔺 217,500원 (+3.08%) | 4.6조원
2. SK하이닉스 KOSPI
🔺 1,155,000원 (+1.67%) | 3.0조원
3. 대우건설 KOSPI
🔺 28,600원 (+0.35%) | 1.3조원
4. 대한광통신 KOSDAQ
🔻 15,020원 (-24.14%) | 1.2조원
5. 우리기술 KOSDAQ
🔺 23,100원 (+6.21%) | 9,313억원
6. 두산에너빌리티 KOSPI
🔺 110,800원 (+6.33%) | 8,956억원
7. 광전자 KOSPI
🔻 12,900원 (-27.45%) | 8,029억원
8. 대한전선 KOSPI
🔺 42,100원 (+2.06%) | 7,424억원
9. 신성이엔지 KOSPI
🔺 4,295원 (+4.25%) | 5,661억원
10. 빛과전자 KOSDAQ
🔻 4,510원 (-29.42%) | 5,149억원
11. 대한해운 KOSPI
🔺 2,865원 (+7.50%) | 4,999억원
12. 아이씨티케이 KOSDAQ
🔻 21,350원 (-6.97%) | 3,762억원
13. 아톤 KOSDAQ
🔺 8,900원 (+0.91%) | 3,749억원
14. 한화오션 KOSPI
🔺 131,900원 (+4.85%) | 2,895억원
15. SKC KOSPI
🔺 122,000원 (+22.24%) | 2,769억원
16. 큐에스아이 KOSDAQ
🔺 17,870원 (+2.06%) | 2,682억원
17. 쏠리드 KOSDAQ
🔻 16,670원 (-8.20%) | 1,983억원
18. 페니트리움바이오 KOSDAQ
🔻 15,240원 (-9.55%) | 1,951억원
19. 서진시스템 KOSDAQ
🔻 50,200원 (-2.14%) | 1,914억원
20. GS건설 KOSPI
🔻 39,550원 (-3.54%) | 1,898억원

TSMC FY1Q26 Earnings

[1] 1Q26 매출액 +35.1%, GPM 66.3%, OPM 58.1%로 수익성 서프라이즈

[2] 서프라이즈 원인은 원가 절감 및 가동률 상승으로인한 개선, 다만 2H26부터 N2 가동으로 GPM 2~3% 부정적인 영향(N2는 4Q25 양산에 들어갔고 여러 Fab에서 양산 중)

[3] N3의 GPM이 개선되면서 2H26에 전사 평균 수준(60% 중반)으로 넘어서고 장기적으로 더 커질 것

[4] Capex는 $52~56B로 유지, 다만 시장은 다년간의 높은 Capex 전망과 업사이드를 기대했던 것 같은데 유지해서 실망했을수도 있음

[5] 그럼에도 과거보다 높은 Capex를 유지하는 이유는 높은 HPC의 수요와 AI 때문

[6] FY2026년 매출액도 +30% 이상 성장을 유지(1Q +35.1%, 2Q +33.7%을 보면 여전히 보수적)

[7] N3 CAPA 증가를 위해 타이난 기가 클러스터 증설(1H27 양산), 애리조나 Fab2(2H27 양산), 일본 Fab2(2028년 양산), 대만 N5를 N3로 전환 중

[8] 6인치 Fab인 Fab2와 8인치 Fab인 Fab5를 폐쇄하고 공간에 선단 공정을 지원할 것

[9] 새로운 Fab을 짓는데 2~3년, 양산하는데 1~2년이 걸리기 때문에 테라펩 쉽지 않다며 경쟁 일축

[10] 애리조나에 두번째 부지 취득한 것도 애리조나에 더 많은 Fab이 필요하기 때문이며 이번에 쌓은 경험으로 시행착오 줄일 수 있을 것

[11] CPU 관련해서는 데이터 시장에서 지위가 높아지고 있음을 언급

[12] LPU 관련해서는 차세대 제품을 협력 중이며 기술에 매우 자신감 있음을 언급

#TSMC

FY4Q25에 워낙 톤을 높여놨기 때문에 추가 업사이드에 대한 기대감은 만족시켜주지 못한 모습

Capex Range 유지, 해외 Fab의 GPM 희석 Range 유지, N2 양산으로 GPM 희석 Range 유지

FY2026 성장률에 대한 목표 수준 유지, 애리조나 부지 관련 코멘트 유지

> 4Q25과 1Q26에서 크게 바뀐 부분이 없었음

그나마 바뀐 부분은 애리조나 두번째 Fab이 기존 2026년 장비 반입 정도 제시했다가 2H27 양산을 언급하고, 일본이 N3로 확장되며 2028년 양산을 언급한 것

Fab2와 Fab5를 폐쇄하고 선단공정 지원을 강조한 것

차세대 LPU관련한 자신감과 CPU 시장이 확대되었을 때 업사이드 요인

마지막으로 에이전트 AI 때문에 기존보다 펀더멘털이 더 견고해졌으며 자신감이 붙었다는 것

TSMC는 26E 25배, 27E 20배로 펀더대비 밸류에이션이 그렇게 비싸지 않은 기업이라 계속 관심 유지

이번 실적 발표가 도파민을 끌어내기에는 아쉬웠는데 계속해서 AI 에이전트가 토큰을 폭발시키고 장기적인 전망을 끌어올리는 것은 변함이 없었음

FY2Q26 발표에서 추가적인 전망 수정이나 업사이드를 기대해봐야 할 것 같음

클래시스 해외 진출 계획

내년부터는 중국향 매출도 본격적으로 발생하기 시작할 것으로 전망

#클래시스

클래시스 멀티플 배수는 근 2년내 최저 수준

12MF PER 20배
12MF PBR 5.4배

#클래시스

글로벌 주요 MLCC 업체 가동률 추이

삼성전기, Murata, Taiyo Yuden 모두 거의 Full 가동 수준 유지 중이며 2Q26 MLCC 가격 인상 사이클에 진입

Taiyo Yuden 5월부터 MLCC 가격 인상
Murata 4월부터 인덕터 중심으로 가격 인상

#MLCC #삼성전기

티앤엘 분기별(미국/미국외) 매출액 추이

미국 및 미국외 지역 4Q25 매출액 최저치(고객사 재고 다 터는 시간)를 기록한 뒤 지난 3월 가파른 재고 리스타킹 시작 확인

미국은 2Q26 매출 최대, 미국외 지역은 올해 내내 매출이 증가(신규 고객사 영향)할 것으로 예상

#티앤엘

티앤엘 밸류에이션

금일 주가 상승 고려하면
12MF PER 9배
12MF PBR 2배 수준

#티앤엘

생성형 AI 웹사이트 기준 트래픽 점유율

1위: 챗GPT
2위: 제미나이
3위: 클로드

#AI

🌅 아침 시황 브리핑 2026-04-17


📈 주요 지수
S&P 500: 7,041.28 🔺0.26%
나스닥: 24,102.70 🔺0.36%
다우존스: 48,578.72 🔺0.24%
러셀2000: 2,719.60 🔺0.22%
VIX: 17.94 🔻1.27%
코스피: 6,226.05 🔺2.21%
코스닥: 1,162.97 🔺3.66%
니케이: 59,518.34 🔺2.38%
항셍: 26,394.26 🔺1.72%
유로스톡스50: 5,933.28 🔻0.12%

🛢 원자재
WTI 원유: 89.66 🔻1.66%
금: 4,814.50 🔺0.13%
은: 78.86 🔺0.18%
구리: 6.05 🔻0.49%
천연가스: 2.67 🔺0.83%
옥수수: 457.75 🔺0.00%

💱 환율
달러/원: 1,478.81 🔺0.31%
달러/엔: 159.13 🔺0.01%
달러/위안: 6.82 🔺0.04%
유로/달러: 1.18 🔺0.04%

🏦 채권 금리
미 10년물: 4.31 🔺0.63%
미 2년물: 3.61 🔻0.06%

₿ 가상자산
비트코인: 75,026.34 🔺0.28%
이더리움: 2,345.03 🔻0.63%

한화오션, 캐나다 알고마 스틸에 3억4500만 달러 지원 약속…CPSP 수주 공세

한화오션이 캐나다 순찰 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주에 성공할 경우, 알고마 스틸에 대한 총 3억 4500만 달러(약 5100억 원) 규모의 금융 지원과 철강 구매 확약이 현실화

한화오션과 알고마 스틸은 지난 1월 양해각서(MOU)를 체결했다. 이 협약은 한화오션이 CPSP를 수주한다는 조건 아래 두 가지 약속을 담고 있다. 수세인트마리에 신규 형강(Structural Steel Beam) 밀 건설을 위해 최대 2억 달러의 현금을 지원하며, 잠수함 프로젝트에서 알고마 스틸로부터 최소 5000만 달러 이상의 철강 제품을 구매한다는 내용

슈메이커 시장은 이번 회동을 "생산적인 미팅"이라고 평가하면서 한화오션이 잠수함 입찰에서 유리한 위치를 굳히기 위해 캐나다 전역에서 경제 파트너십을 형성하려 한다는 점을 분명히 했다.

"연방 정부가 500개의 일자리를 약속했는데, 이번 협약이 그 목표에 큰 도움이 될 것"이라며 "알고마에서 잃어버린 일자리들을 되찾을 수 있는 엄청난 기회라고 생각한다"고 말했다. 이번 회동이 단순한 방산 계약 논의를 넘어 지역 경제 재건의 기회로 받아들여지고 있다는 것이 현지 분위기다. 슈메이커 시장은 이날 김성훈 한화오션 특수선해외전략담당(전무)과 찍은 사진을 자신의 소셜미디어에 공개했다.

#한화오션 #캐나다

🏆 52주 신고가 시총 상위 20개 (2026-04-17)

1. INTC Intel Corporation
💻 기술
💵 $68.50 🔺+5.48% | 시총 343.94B

2. C Citigroup Inc.
🏦 금융
💵 $129.34 🔻-1.78% | 시총 226.26B

3. PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
⚡️ 에너지
💵 $21.50 🔺+4.67% | 시총 138.55B

4. MRVL Marvell Technology, Inc.
💻 기술
💵 $133.37 🔻-0.91% | 시총 116.63B

5. AMX América Móvil, S.A.B. de C.V.
📡 커뮤니케이션
💵 $26.10 🔻-0.68% | 시총 78.54B

6. DLR Digital Realty Trust, Inc.
🏢 부동산
💵 $199.05 🔺+1.72% | 시총 69.63B

7. NOK Nokia Oyj
💻 기술
💵 $10.29 🔺+3.00% | 시총 57.44B

8. STM STMicroelectronics N.V.
💻 기술
💵 $41.57 🔺+2.19% | 시총 36.95B

9. IRM Iron Mountain Incorporated
🏢 부동산
💵 $117.73 🔺+3.68% | 시총 35.02B

10. AXIA AXIA Energia SA
🔌 유틸리티
💵 $13.09 🔻-1.58% | 시총 30.08B

11. SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
🪨 소재
💵 $95.31 🔺+8.78% | 시총 27.22B

12. VIV Telefônica Brasil S.A.
📡 커뮤니케이션
💵 $16.46 🔻-1.14% | 시총 26.30B

13. TSEM Tower Semiconductor Ltd.
💻 기술
💵 $214.75 🔻-0.41% | 시총 25.55B

14. ALB Albemarle Corporation
🪨 소재
💵 $215.62 🔺+16.31% | 시총 25.42B

15. RTO Rentokil Initial plc
🏭 산업재
💵 $33.69 🔻-1.89% | 시총 17.33B

16. CAR Avis Budget Group, Inc.
🏭 산업재
💵 $448.98 🔺+13.44% | 시총 15.86B

17. AMKR Amkor Technology, Inc.
💻 기술
💵 $62.90 🔺+5.32% | 시총 15.59B

18. SKM SK Telecom Co., Ltd.
📡 커뮤니케이션
💵 $37.28 🔺+2.56% | 시총 14.36B

19. TIMB TIM S.A.
📡 커뮤니케이션
💵 $26.63 🔻-2.49% | 시총 12.72B

20. TFII TFI International Inc.
🏭 산업재
💵 $127.81 🔺+4.08% | 시총 10.57B

구글, 미 국방부와 기밀 AI 계약 논의... 군과의 관계 재구축

디 인포메이션(The Information)의 목요일 보도에 따르면, 알파벳(Alphabet)의 자회사 구글(Google)이 미 국방부(Department of Defense)와 기밀 환경(Classified settings)에서 자사의 인공지능 모델인 '제미나이(Gemini)'를 배포하고 사용할 수 있도록 하는 계약을 협상 중

협상 과정에서 구글은 인공지능 윤리와 관련된 자사의 방침을 지키기 위해, 적절한 인간의 통제(human control) 없이 자사의 AI가 '국내 대중 감시(domestic mass surveillance)'나 '자율 살상 무기(autonomous weapons)'에 사용되는 것을 방지하는 추가적인 조항(문구)을 계약서에 포함할 것을 국방부 측에 제안

#GOOG

정부, 인도 최초의 반도체 팹(Fab) 공장 공식 지정: 타타 세미콘의 91,000 크로어 루피 규모 공장

인도 정부는 목요일, 인도 최초의 반도체 제조 공장(팹, Fab)을 위한 경제특구(SEZ)를 공식 지정(notified)했다고 발표

타타 그룹은 인도 최초의 반도체 팹 유닛을 건설하기 위해 91,000 크로어 루피(Rs 91,000 cr, 한화 약 15조 원 상당) 규모의 투자를 제안했습니다. 이 경제특구는 총 66.166 헥타르의 부지에 조성되며, 약 21,000명에게 일자리를 제공할 전망

해당 경제특구는 전자 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 지원 서비스를 포괄적으로 지원하도록 설계되었으며, 운영 및 물류 프로세스를 간소화하기 위한 전용 승인 메커니즘과 필수 인프라를 포함한다"고 밝혔습니다.

#AI