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[마키나락스] IPO 정리

[공모개요]

시가총액 : 2,194~2,633억원

상장 후 주식의 총 수 : 17,554,024주

공모가 : 12,500~15,000원

공모금액과 사용 용도 : 330~395억원(연구개발 250억원 + 해외시장 개척자금 74억원)

비즈니스 모델 : 제조·국방·에너지 등 산업 현장에 특화된 버티컬 AI 솔루션 기업으로 핵심 플랫폼은 Runway. 보안이 중요한 산업 특성에 맞춰 폐쇄망(On-premise) 환경에서도 운영 가능. 현재 매출은 AI 컨설팅·용역 매출 비중이 더 크고, Runway 라이선스/제품 매출이 뒤를 잇는 구조

[주주 현황]

최대 주주 : 윤성호 대표이사 외 4인 4,536,804주(25.8%)

기관 및 구주주 : 이재혁 1,221,016주(7%), SKT 576,000주(3.3%), 네이버 640,000주(3.6%), 기타기관 49%

공모주 : 2,285,700주(13%)

락업 기간에 따른 유통 주식 수 : 상장직후 38%, 1개월 후 41%, 2개월 후 52%, 3개월 후 56%, 6개월 후 65%

[매출액/영업이익]

매출액

2022년 31억

2023년 52억

2024년 82억

2025년 114억

2026E 225억

2027E 374억

2028E 586억

2029E 822억

2030E 1,066억

영업이익

2022년 -102억

2023년 -111억

2024년 -108억

2025년 -80억

2026E -22억

2027E 49억

2028E 159억

2029E 314억

2030E 490억

#IPO

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