Прошлый год был очень поучительным с точки зрения того, как надо правильно диверсифицировать 📊 и почему в портфеле должны быть акции с небольшой beta. ⚠️

Рекордная инфляция в совокупности с энергетическим кризисом оказывали огромное давление на рынки. Я думаю, что давление продолжится, хотя, мы видим признаки замедления инфляции 📉 , и есть надежда на ослабление ястребиного курса ФРС.

Тем не менее, на этот год инвесторы возлагают большие надежды, особенно на его вторую половину, а это значит, что сейчас у нас есть хорошая возможность сделать рекалибровку и докупить перспективных акций. Как я говорил, основную ставку я предпочитаю делать на сектора энергетики и здравоохранения. ⚡️💉

Говоря о последней, Pfizer сообщила о позитивных результатах клинических испытаний генной терапии 🧬 для лечения гемофилии.

Обычно статистически первую неделю-две нового года наблюдается ралли 📈, являющееся часть рождественского ралли.

👉 Более подробно смотрите в обзоре ЗДЕСЬ

Ну а те из вас, кому необходим полноценный анализ своего портфеля или кто только собирается составлять собственный портфель, или просто появились вопросы, как начать инвестировать в акции, с чего начать и как вообще сделать свои первые шаги, записывайтесь на мою бесплатную консультацию по ссылке ниже. 👍

Сегодня разбираем акции компании NVIDIA (производитель видеокарт). Ситуация чем-то аналогична с ситуацией по акциям Microsoft, которые мы рассматривали в прошлом обзоре.

Т.е., с точки зрения фундаментального анализа, мы ожидаем рост прибыли на акцию в течение всего предстоящего года и аналитический рейтинг - покупать. 💰

При этом, согласно консенсус прогнозам, потенциал роста составляет порядка 40% годовых! 📈

Однако, с точки зрения технического анализа, мы находимся все еще в даунтренде. Образовавшийся несколько дней назад сигнал бычьего разворота (Доджи) не подтвердился, и последние дни наблюдаем консолидацию цен в нижней половине нисходящего канала.

Несмотря на высокий потенциал роста акций данной компании, я бы выбрал выжидательную позицию и открывал длинные позиции после получения подтверждающего сигнала.

Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

ервую неделю нового года рынок держится позитивно 📈.

Представители ФРС США еще на заседании в конце прошлого года сошлись во мнении, что следует замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок. Регулирование инфляции ставками продолжится, но более размеренно и мягко. Также было отмечено, что за последний год они добились ощутимого прогресса в повышении ставок, достаточном для снижения инфляции. 📊

⚠️ Тем не менее, это не повод ожидать сиюминутного роста, т.к. в то же самое время они подтвердили свою сильную приверженность старой цели, т.е. возвращению показателей инфляции к 2%, и на предстоящий год эта цель не меняется.

Хотя, это уже некоторый позитив и фондовый рынок США завершил торги пятницы прошлой недели ростом за счет укрепления технологического сектора, а также сырьевого и промышленного.

Все это хорошо видно на тепловой карте, показанной в видеообзоре.

Итого, на момент закрытия торгов, индекс S&P 500 поднялся более, чем на 2%.

С точки зрения технического анализа, S&P500 перешел в краткосрочный восходящий тренд, поднявшись над 20-дневной скользящей средней. Также мы имеем подтверждающие сигналы по осцилляторам RSI и MACD.
Не текущий момент ближайшие уровни поддержки и сопротивления находятся между 3700 и 4100 и дальнейшее движение цены ожидается в рамках этого диапазона.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

Сегодня мы рассмотрим акции компании Pfizer 💉

Сектор здравоохранения хорошо показал себя еще в прошлом году. На текущий момент акции имеют невысокое соотношение цены к прибыли (P/E), равное 9.05, что говорит нам об имеющемся потенциале роста.

Также акции имеют невысокую бета, что говорит о низкой волатильности и высокой надежности, по сравнению с рынком в целом.

При этом, среднее ежемесячное математическое ожидание доходности по данным ценным бумагам с учетом пятилетней статистики составляет порядка 0,6%. Согласно аналитическому рейтингу, ожидаемая годовая доходность по данным акциям составляет около 16% 📈

Хотя, с точки зрения технического анализа, на дневном масштабе мы имеем нисходящую коррекцию. Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ

Две недели прошло с начала года, и, надо сказать, это были неплохие две недели.

Как и предполагалось, рынок восстанавливался и показал неплохой прирост.📈

Рынок позитивно реагирует на снижение инфляции.

Индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизил темпы роста до 6,5% с отметки прошлого месяца 7,1%. 👍

И хотя пока еще инфляция находится выше целевой отметки, озвученной ФРС, рынок показывает нам, что цикл повышения процентных ставок, если и не подходит к завершению, то, как минимум, к ослаблению темпа повышений. Хотя многие аналитики придерживаются мнения, что уже в этому году Центробанк будет вынужден начать понижать ставки.

А представители ФРС продолжают заявлять о намерении бороться с инфляцией до конца.

❗️Тем не менее, мы имеем тот факт, что в месячном выражении зафиксирована дефляция.


С точки зрения технического анализа, S&P500 пробил на дневном графике снизу вверх 200 дневную скользящую среднюю, которая традиционно является флюгером тренда.

И в аккурат уперся в верхнюю границу сужающегося треугольника, который я обозначил еще в прошлом обзоре.

Ближайший уровень сопротивления находится как раз на границе текущей цены, и, в случае отбоя, я допускаю коррекцию к нижней границе треугольника, в район 3850. В случае закрепления на 200-дневной скользящей средней, дальнейшая цель находится на отметке 4100.

Ближайшие уровни поддержки находятся на уровнях 3950 и 3900.
Т.е. в интервале от 3900 до 4100 я ожидаю движение индекса в предстоящие дни.📊


С точки зрения макроэкономических данных, неделя ожидается спокойной.

В понедельник торгов не будет в честь праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. 🎉


Если говорить про отдельные акции, то стоит обратить внимание на финансовый сектор 💰, а именно сезон квартальных отчетностей продолжат Morgan Stanley и Goldman Sachs. Акции одной из них мы разберем в эту пятницу.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Cистема запущена на инструменте: SPY
🔹Текущая цена спроса: $398.39
🔹Текущая цена предложения: $398.46
—————————————————

🔔 Резкий рост BTC вызвал скачок акций майнинговых компаний

🌐 Подробнее>>

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на продажу по цене: $397.92
🔹 Уровень StopLoss: $413.91
🔹 Уровень TakeProfit: $361.91
—————————————————

🔔 Сподвижник Трампа пообещал рост биткоина до $100 000

🌐 Подробнее>>

Сегодня разбираем финансовый сектор - акции JPMorgan.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской 🇺🇸 бирже по цене $155,74 и, согласно консенсус прогнозам, имеют хороший потенциал роста порядка 📈 15%-16% на ближайшие 12 месяцев.

Сама компания является крупнейшим финансовым холдингом в США с активами около $3,7 трлн 💰, что составляет порядка 16% всего банковского сектора США.

Предполагается, что рост ставок будет заметно влиять на выручку компании в этом году, как это было в прошлом, когда рост ставок способствовал росту процентного дохода. В итоге выручка и прибыль JPMorgan в III квартале прошлого год даже превзошли прогнозы.

В настоящий момент коэффициент соотношения цена/прибыль составляет 11,38, значит, акции не являются переоцененными.

С точки зрения технического анализа, ситуация нейтральная 📊 на дневном масштабе, и большинство индикаторов призывают "покупать" на более крупных масштабах.

На дневном графике мы наблюдаем небольшую коррекцию. Цены опустились ниже 21-дневной экспоненциальной средней, но держатся по-прежнему над 200-дневной, которая традиционно считается показателем глобального тренда.
Таким образом, в долгосрочной и среднесрочной перспективе акции JPM выглядят привлекательно.

👉 Более подробно смотрите в видео обзоре ЗДЕСЬ

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Закрытие позиции на продажу по цене: $390.07
—————————————————

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на покупку по цене: $390.09
🔹 Уровень StopLoss: $374.09
🔹 Уровень TakeProfit: $426.09
—————————————————