Этот год был испытанием на прочность для многих инвесторов и очень наглядно показал важность качественной диверсификации.

Наш инвестиционный портфель достойно держал удар, что можно видеть на кривой доходности второго слайда, которая максимально держалась горизонтально, показывая разнонаправленную доходность (на падающем рынке!).

Несмотря на падение стоимости акций многих компаний, отдельные компании в портфеле продолжали расти. И, с учетом этого, я буду делать рекалибровку на предстоящий год, где большее внимание собираюсь уделить энергетическому сектору и сектору здравоохранения.

Ну и, уже по сложившейся традиции, публикую состав отработавшего (прошлогоднего) портфеля:

(для удобства расчетов, количество указано для портфеля с суммой в 10к USD)

🔹 AbbVie Inc (ABBV) - 3 x 135.41
🔹 Abbott Laboratories (ABT) - 2 x 139.43
🔹 American Tower Corp (AMT) - 3 x 292.37
🔹 Costco Wholesale Corp (COST) - 2 x 565.03
🔹 Danaher Corporation (DHR) - 1 x 327.12
🔹 Linde PLC (LIN) - 1 x 346.42
🔹 Eli Lilly and Company (LLY) - 4 x 274.41
🔹 McDonald’s Corporation (MCD) - 2 x 269.49
🔹 Microsoft Corporation (MSFT) - 3 x 335.35
🔹 Nextera Energy Inc (NEE) - 11 x 93.42
🔹 Netflix Inc (NFLX) - 2 x 605.61
🔹 Procter & Gamble Company (PG) - 6 x 161.69
🔹 Target Corporation (TGT) - 1 x 231.07
🔹 Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) - 1 x 659.29
🔹 Texas Instruments Incorporated (TXN) - 1 x 188.82

Прошлый год был очень поучительным с точки зрения того, как надо правильно диверсифицировать 📊 и почему в портфеле должны быть акции с небольшой beta. ⚠️

Рекордная инфляция в совокупности с энергетическим кризисом оказывали огромное давление на рынки. Я думаю, что давление продолжится, хотя, мы видим признаки замедления инфляции 📉 , и есть надежда на ослабление ястребиного курса ФРС.

Тем не менее, на этот год инвесторы возлагают большие надежды, особенно на его вторую половину, а это значит, что сейчас у нас есть хорошая возможность сделать рекалибровку и докупить перспективных акций. Как я говорил, основную ставку я предпочитаю делать на сектора энергетики и здравоохранения. ⚡️💉

Говоря о последней, Pfizer сообщила о позитивных результатах клинических испытаний генной терапии 🧬 для лечения гемофилии.

Обычно статистически первую неделю-две нового года наблюдается ралли 📈, являющееся часть рождественского ралли.

👉 Более подробно смотрите в обзоре ЗДЕСЬ

Ну а те из вас, кому необходим полноценный анализ своего портфеля или кто только собирается составлять собственный портфель, или просто появились вопросы, как начать инвестировать в акции, с чего начать и как вообще сделать свои первые шаги, записывайтесь на мою бесплатную консультацию по ссылке ниже. 👍

Сегодня разбираем акции компании NVIDIA (производитель видеокарт). Ситуация чем-то аналогична с ситуацией по акциям Microsoft, которые мы рассматривали в прошлом обзоре.

Т.е., с точки зрения фундаментального анализа, мы ожидаем рост прибыли на акцию в течение всего предстоящего года и аналитический рейтинг - покупать. 💰

При этом, согласно консенсус прогнозам, потенциал роста составляет порядка 40% годовых! 📈

Однако, с точки зрения технического анализа, мы находимся все еще в даунтренде. Образовавшийся несколько дней назад сигнал бычьего разворота (Доджи) не подтвердился, и последние дни наблюдаем консолидацию цен в нижней половине нисходящего канала.

Несмотря на высокий потенциал роста акций данной компании, я бы выбрал выжидательную позицию и открывал длинные позиции после получения подтверждающего сигнала.

Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

ервую неделю нового года рынок держится позитивно 📈.

Представители ФРС США еще на заседании в конце прошлого года сошлись во мнении, что следует замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок. Регулирование инфляции ставками продолжится, но более размеренно и мягко. Также было отмечено, что за последний год они добились ощутимого прогресса в повышении ставок, достаточном для снижения инфляции. 📊

⚠️ Тем не менее, это не повод ожидать сиюминутного роста, т.к. в то же самое время они подтвердили свою сильную приверженность старой цели, т.е. возвращению показателей инфляции к 2%, и на предстоящий год эта цель не меняется.

Хотя, это уже некоторый позитив и фондовый рынок США завершил торги пятницы прошлой недели ростом за счет укрепления технологического сектора, а также сырьевого и промышленного.

Все это хорошо видно на тепловой карте, показанной в видеообзоре.

Итого, на момент закрытия торгов, индекс S&P 500 поднялся более, чем на 2%.

С точки зрения технического анализа, S&P500 перешел в краткосрочный восходящий тренд, поднявшись над 20-дневной скользящей средней. Также мы имеем подтверждающие сигналы по осцилляторам RSI и MACD.
Не текущий момент ближайшие уровни поддержки и сопротивления находятся между 3700 и 4100 и дальнейшее движение цены ожидается в рамках этого диапазона.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

Сегодня мы рассмотрим акции компании Pfizer 💉

Сектор здравоохранения хорошо показал себя еще в прошлом году. На текущий момент акции имеют невысокое соотношение цены к прибыли (P/E), равное 9.05, что говорит нам об имеющемся потенциале роста.

Также акции имеют невысокую бета, что говорит о низкой волатильности и высокой надежности, по сравнению с рынком в целом.

При этом, среднее ежемесячное математическое ожидание доходности по данным ценным бумагам с учетом пятилетней статистики составляет порядка 0,6%. Согласно аналитическому рейтингу, ожидаемая годовая доходность по данным акциям составляет около 16% 📈

Хотя, с точки зрения технического анализа, на дневном масштабе мы имеем нисходящую коррекцию. Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ

Две недели прошло с начала года, и, надо сказать, это были неплохие две недели.

Как и предполагалось, рынок восстанавливался и показал неплохой прирост.📈

Рынок позитивно реагирует на снижение инфляции.

Индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизил темпы роста до 6,5% с отметки прошлого месяца 7,1%. 👍

И хотя пока еще инфляция находится выше целевой отметки, озвученной ФРС, рынок показывает нам, что цикл повышения процентных ставок, если и не подходит к завершению, то, как минимум, к ослаблению темпа повышений. Хотя многие аналитики придерживаются мнения, что уже в этому году Центробанк будет вынужден начать понижать ставки.

А представители ФРС продолжают заявлять о намерении бороться с инфляцией до конца.

❗️Тем не менее, мы имеем тот факт, что в месячном выражении зафиксирована дефляция.


С точки зрения технического анализа, S&P500 пробил на дневном графике снизу вверх 200 дневную скользящую среднюю, которая традиционно является флюгером тренда.

И в аккурат уперся в верхнюю границу сужающегося треугольника, который я обозначил еще в прошлом обзоре.

Ближайший уровень сопротивления находится как раз на границе текущей цены, и, в случае отбоя, я допускаю коррекцию к нижней границе треугольника, в район 3850. В случае закрепления на 200-дневной скользящей средней, дальнейшая цель находится на отметке 4100.

Ближайшие уровни поддержки находятся на уровнях 3950 и 3900.
Т.е. в интервале от 3900 до 4100 я ожидаю движение индекса в предстоящие дни.📊


С точки зрения макроэкономических данных, неделя ожидается спокойной.

В понедельник торгов не будет в честь праздника - Дня Мартина Лютера Кинга. 🎉


Если говорить про отдельные акции, то стоит обратить внимание на финансовый сектор 💰, а именно сезон квартальных отчетностей продолжат Morgan Stanley и Goldman Sachs. Акции одной из них мы разберем в эту пятницу.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Cистема запущена на инструменте: SPY
🔹Текущая цена спроса: $398.39
🔹Текущая цена предложения: $398.46
—————————————————

🔔 Резкий рост BTC вызвал скачок акций майнинговых компаний

🌐 Подробнее>>

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Открытие позиции на продажу по цене: $397.92
🔹 Уровень StopLoss: $413.91
🔹 Уровень TakeProfit: $361.91
—————————————————

🔔 Сподвижник Трампа пообещал рост биткоина до $100 000

🌐 Подробнее>>

Сегодня разбираем финансовый сектор - акции JPMorgan.

Акции компании торгуются на Нью-Йоркской 🇺🇸 бирже по цене $155,74 и, согласно консенсус прогнозам, имеют хороший потенциал роста порядка 📈 15%-16% на ближайшие 12 месяцев.

Сама компания является крупнейшим финансовым холдингом в США с активами около $3,7 трлн 💰, что составляет порядка 16% всего банковского сектора США.

Предполагается, что рост ставок будет заметно влиять на выручку компании в этом году, как это было в прошлом, когда рост ставок способствовал росту процентного дохода. В итоге выручка и прибыль JPMorgan в III квартале прошлого год даже превзошли прогнозы.

В настоящий момент коэффициент соотношения цена/прибыль составляет 11,38, значит, акции не являются переоцененными.

С точки зрения технического анализа, ситуация нейтральная 📊 на дневном масштабе, и большинство индикаторов призывают "покупать" на более крупных масштабах.

На дневном графике мы наблюдаем небольшую коррекцию. Цены опустились ниже 21-дневной экспоненциальной средней, но держатся по-прежнему над 200-дневной, которая традиционно считается показателем глобального тренда.
Таким образом, в долгосрочной и среднесрочной перспективе акции JPM выглядят привлекательно.

👉 Более подробно смотрите в видео обзоре ЗДЕСЬ

🔔 РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
📊 Акции: SPY
🔹 Закрытие позиции на продажу по цене: $390.07
—————————————————