Сегодня в обзоре разбираю акции компании Oracle. Данные бумаги торгуются на бирже Нью Йорка 🇺🇸 и их можно купить по 80,07 долларов за 1 штуку 💵. Акции достаточно перспективны, с точки зрения долгосрочных инвестиций.

Четыре дня назад была опубликована квартальная отчётность. 📊 Показатели прибыли на 3,39% превысили ожидания, а выручки на все 6,64%! Да и Forward PE составляет всего 12,12.

Дивидендные выплаты по данным акциям составляют 1,56%.

С точки зрения технических индикаторов и осцилляторов, показатели нейтральны. Глобально же цены находятся над двухсотдневной скользящей средней. Аналитический рейтинг оценивается как "покупать" и, согласно консенсус прогнозам, ожидаемая доходность по данным акциям составляет от 10 до 12% годовых. 📈

👉 Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ

Чтобы узнать, как купить эти и другие акции и как это лучше сделать, записывайтесь на бесплатную экспресс-консультацию в директ.

ФРС повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов до максимального уровня за последние 15 лет. 📈 Такой серии повышений мир не видел с 1980-х годов.

Мало того, руководство Федеральной резервной системы США не рассматривает возможность изменения ставки в меньшую сторону в 2023 году, хотя ФРС и перешла к более умеренным повышениям на фоне замедления инфляции.

На дневном графике S&P500 цены очередной раз пересекли 200 дневную скользящую среднюю сверху вниз 📉, пробив вниз сужающийся треугольник, с вероятность дальнейшей коррекции в среднесрочной перспективе.

В то же время уже скоро начнется сезон отчетности за IV квартал. 📊 Все внимание инвесторов будет приковано к первым релизам.

В условиях такого давления, особое внимание стоит уделить сектору здравоохранения, акции которого являются классическими защитными активам, что они неплохо доказали в этом году. Возможно, стоит подумать об увеличении их доли в портфеле, включить драгоценные металлы и инвестиции в недвижимость. 👍

Более подробно перспективные акции мы разберем в эту пятницу.
Полную версию обзора вы можете посмотреть ЗДЕСЬ

Ну, а для детального разбора вашего портфеля записывайтесь на экспресс-консультацию.

Разбираем акции INTEL или «Кто предупрежден, тот вооружен».

Сегодня в обзоре мы рассмотрим акции компании INTEL📈, победившие в нашем голосовании. Вообще, больше всего голосов было отдано за акции TESLA, но их мы рассматривали недавно, и следующими после TESLA идут INTEL.
На первый взгляд, с точки зрения мультипликаторов, акции выглядят недооцененными. У компании P/E всего 8.28, а Forward P/E равен 14.26, что было хорошо, если не мат. статистика:

🔹 За последние 5 лет акции не принесли инвестору прибыли и имеют отрицательный показатель Альфа и математическое ожидание.

🔹 С точки зрения технического анализа, акции находятся в нисходящем тренде, начиная с быстрых, скользящий с периодом 20 и заканчивая медленной 200-дневной.

🔹 Большинство осцилляторов также говорят о нисходящем тренде.

🔹Если же посмотреть квартальные отчеты по прибыли, то она снижалась от квартала к кварталу и следующий отчет (будет опубликован в январе) ожидается аналогичным.

При всей непривлекательности, самые оптимистичные данные аналитических рейтингов ожидают прирост 15,7% годовых, что крайне низко для таких рисков. С такой доходностью можно подыскать что-то, куда более интересное из сектора той же фармы.

Так что, как говорит реклама 90ых, не все йогурты одинаково полезны, и Intel именно тот случай.

Подробнее смотрите здесь

Общая картина относительно инфляции показывает, что ее агрессивный рост замедлился. 📉

Тем не менее, на рынках все еще остаются опасения из-за того, что дальнейшие ужесточения ФРС будут более долгоиграющими, после того, что рост ВВП США в III квартале оказался выше ожиданий.

Экономика США в III квартале 2022 г. выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы, при этом потребительские расходы увеличились на 2,3%.

⚠️ Личные расходы американцев увеличились всего на на 0,1%, при том, что аналитики ожидали увеличение в два раза больше!

Вчера в США праздновали Рождество и сегодня, американские биржи будут закрыты.

Скорее всего, предстоящая неделя будет проходить при низких объемах и волатильности. Опубликованная макроэкономическая статистика подает разнонаправленные сигналы.

Низковолатильный рынок хорош для открытия новых позиций и пересмотра/закрытия существующих. 📊

Из состава S&P 500 более половины компаний торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней, показывая восходящий тренд.

Наилучшую динамику показывал сектор энергетики. ⚡️

С точки зрения технического анализа, на дневном графике S&P500 возможен рывок индекса вверх к уровню 4100 в период ралли. В случае неудачи, индекс может снизиться к уровню поддержки на отметке 3700.

👉 Более подробно смотрите в видеообзоре здесь

Разбираем акции Microsoft. Хорошие перспективы, если выждать нужный момент.👍

С точки зрения технического анализа, акции компании продолжают нисходящее движение 📉, не давая намека на разворот. Однако, последние продажи идут на небольших объемах, приближаясь к сильному уровню поддержки, а, согласно квартальным отчетам, компании удалось увеличить свою чистую прибыль 💰 по сравнению с прошлым кварталом.

Аналитический рейтинг компании прямо противоположен ситуации, с точки зрения тех. анализа, и рассматривается как "покупать" с целевой ценой в районе 293 доллара за одну акцию. 📈

Таким образом, акции данной компании имеют перспективу роста свыше 22% за год. Но я бы рассматривал новые покупки чуть позже, дождавшись подтверждающего разворота на технических индикаторах. 📊

Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ

Этот год был испытанием на прочность для многих инвесторов и очень наглядно показал важность качественной диверсификации.

Наш инвестиционный портфель достойно держал удар, что можно видеть на кривой доходности второго слайда, которая максимально держалась горизонтально, показывая разнонаправленную доходность (на падающем рынке!).

Несмотря на падение стоимости акций многих компаний, отдельные компании в портфеле продолжали расти. И, с учетом этого, я буду делать рекалибровку на предстоящий год, где большее внимание собираюсь уделить энергетическому сектору и сектору здравоохранения.

Ну и, уже по сложившейся традиции, публикую состав отработавшего (прошлогоднего) портфеля:

(для удобства расчетов, количество указано для портфеля с суммой в 10к USD)

🔹 AbbVie Inc (ABBV) - 3 x 135.41
🔹 Abbott Laboratories (ABT) - 2 x 139.43
🔹 American Tower Corp (AMT) - 3 x 292.37
🔹 Costco Wholesale Corp (COST) - 2 x 565.03
🔹 Danaher Corporation (DHR) - 1 x 327.12
🔹 Linde PLC (LIN) - 1 x 346.42
🔹 Eli Lilly and Company (LLY) - 4 x 274.41
🔹 McDonald’s Corporation (MCD) - 2 x 269.49
🔹 Microsoft Corporation (MSFT) - 3 x 335.35
🔹 Nextera Energy Inc (NEE) - 11 x 93.42
🔹 Netflix Inc (NFLX) - 2 x 605.61
🔹 Procter & Gamble Company (PG) - 6 x 161.69
🔹 Target Corporation (TGT) - 1 x 231.07
🔹 Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) - 1 x 659.29
🔹 Texas Instruments Incorporated (TXN) - 1 x 188.82

Прошлый год был очень поучительным с точки зрения того, как надо правильно диверсифицировать 📊 и почему в портфеле должны быть акции с небольшой beta. ⚠️

Рекордная инфляция в совокупности с энергетическим кризисом оказывали огромное давление на рынки. Я думаю, что давление продолжится, хотя, мы видим признаки замедления инфляции 📉 , и есть надежда на ослабление ястребиного курса ФРС.

Тем не менее, на этот год инвесторы возлагают большие надежды, особенно на его вторую половину, а это значит, что сейчас у нас есть хорошая возможность сделать рекалибровку и докупить перспективных акций. Как я говорил, основную ставку я предпочитаю делать на сектора энергетики и здравоохранения. ⚡️💉

Говоря о последней, Pfizer сообщила о позитивных результатах клинических испытаний генной терапии 🧬 для лечения гемофилии.

Обычно статистически первую неделю-две нового года наблюдается ралли 📈, являющееся часть рождественского ралли.

👉 Более подробно смотрите в обзоре ЗДЕСЬ

Ну а те из вас, кому необходим полноценный анализ своего портфеля или кто только собирается составлять собственный портфель, или просто появились вопросы, как начать инвестировать в акции, с чего начать и как вообще сделать свои первые шаги, записывайтесь на мою бесплатную консультацию по ссылке ниже. 👍

Сегодня разбираем акции компании NVIDIA (производитель видеокарт). Ситуация чем-то аналогична с ситуацией по акциям Microsoft, которые мы рассматривали в прошлом обзоре.

Т.е., с точки зрения фундаментального анализа, мы ожидаем рост прибыли на акцию в течение всего предстоящего года и аналитический рейтинг - покупать. 💰

При этом, согласно консенсус прогнозам, потенциал роста составляет порядка 40% годовых! 📈

Однако, с точки зрения технического анализа, мы находимся все еще в даунтренде. Образовавшийся несколько дней назад сигнал бычьего разворота (Доджи) не подтвердился, и последние дни наблюдаем консолидацию цен в нижней половине нисходящего канала.

Несмотря на высокий потенциал роста акций данной компании, я бы выбрал выжидательную позицию и открывал длинные позиции после получения подтверждающего сигнала.

Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ

ервую неделю нового года рынок держится позитивно 📈.

Представители ФРС США еще на заседании в конце прошлого года сошлись во мнении, что следует замедлить темпы агрессивного повышения процентных ставок. Регулирование инфляции ставками продолжится, но более размеренно и мягко. Также было отмечено, что за последний год они добились ощутимого прогресса в повышении ставок, достаточном для снижения инфляции. 📊

⚠️ Тем не менее, это не повод ожидать сиюминутного роста, т.к. в то же самое время они подтвердили свою сильную приверженность старой цели, т.е. возвращению показателей инфляции к 2%, и на предстоящий год эта цель не меняется.

Хотя, это уже некоторый позитив и фондовый рынок США завершил торги пятницы прошлой недели ростом за счет укрепления технологического сектора, а также сырьевого и промышленного.

Все это хорошо видно на тепловой карте, показанной в видеообзоре.

Итого, на момент закрытия торгов, индекс S&P 500 поднялся более, чем на 2%.

С точки зрения технического анализа, S&P500 перешел в краткосрочный восходящий тренд, поднявшись над 20-дневной скользящей средней. Также мы имеем подтверждающие сигналы по осцилляторам RSI и MACD.
Не текущий момент ближайшие уровни поддержки и сопротивления находятся между 3700 и 4100 и дальнейшее движение цены ожидается в рамках этого диапазона.

👉 Более подробно смотрите в видео ЗДЕСЬ.

Сегодня мы рассмотрим акции компании Pfizer 💉

Сектор здравоохранения хорошо показал себя еще в прошлом году. На текущий момент акции имеют невысокое соотношение цены к прибыли (P/E), равное 9.05, что говорит нам об имеющемся потенциале роста.

Также акции имеют невысокую бета, что говорит о низкой волатильности и высокой надежности, по сравнению с рынком в целом.

При этом, среднее ежемесячное математическое ожидание доходности по данным ценным бумагам с учетом пятилетней статистики составляет порядка 0,6%. Согласно аналитическому рейтингу, ожидаемая годовая доходность по данным акциям составляет около 16% 📈

Хотя, с точки зрения технического анализа, на дневном масштабе мы имеем нисходящую коррекцию. Более подробно смотрите в видео-обзоре ЗДЕСЬ