В среднем показатель чистой выгоды для клиентов массового сегмента в этому году снизился. Он составляет 0,23% от трат, тогда как в прошлом году средняя выгода составляла 0,4% (для структуры расходов средней семьи, тратящей 60-70% доходов на одежду и питание). Сократились и максимальные показатели – с привлекательных 2,54% до обычных 1,82%. Колонка Дмитрия Тарасова в "Ведомостях" https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2018/09/20/781483-progoret-bonusah-keshbekah

Скандал в благородном семействе. В рейтинговом агентстве АКРА. На прошлой неделе из него ушел аналитик, обрушивший “московское кольцо”, глава банковской группы Кирилл Лукашук. Именно его отчет считается началом падения «Открытия» и связанных с ним банков.

Кроме Лукашука из АКРА ушло еще 7 человек. Старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Андрей Пискунов ушел 6 августа. Директор группы банковских рейтингов Александр Проклов покинул компанию 11 августа. Также в отпуске, из которого он не выйдет, находится эксперт группы суверенных и региональных рейтингов Александр Шураков. Раньше в этом году покинули компанию старший директор по комплайнсу Алексей Мухин, который ушел в феврале, и управляющий директор по методологии Антон Шишов, покинувший компанию в марте. Все они подтвердили свой уход Frank RG. Также компанию покинул управляющий директор по развитию бизнеса Алексей Богомолов и еще несколько человек.

«АКРА работает на командных и коллегиальных принципах принятия решений на основе четко определённых методологий и процедур, что нивелирует влияние отдельных сотрудников, в частности, на результаты рейтинговой деятельности. Для нас это также возможность укрепить и сбалансировать команду, так как усиливающийся бренд АКРА привлекает все больше талантов в России и из-за рубежа», - сказала Frank RG генеральный директор АКРА Екатерина Трофимова.

Два источника с разных сторон конфликта говорят, что уволившаяся команда затеяла создание собственного рейтингового агентства по примеру АКРА, и начала претворять свои идеи в жизнь – встречаться с потенциальными инвесторами. «Это громко сказано, это были просто встречи», говорит собеседник из числа ушедших сотрудников. Трофимовой эта история не понравилась. Уволившиеся рассказывают, что им предлагали понижение в должности и сокращение оклада.

Сбербанк в пятницу, 21 сентября, поднял ставки по большинству долларовых депозитов. В сегменте private banking они увеличились на 1-1,2 п.п, максимальная ставка составила 3,4% против 2,25% ранее, показывает мониторинг Frank RG. Ставки по остальным долларовым депозитам в Сбербанке увеличились на 0,20 - 1,25 п.п. Максимальная ставка в семействе вкладов «Лидер» составляет 3,4% против 2,2% ранее, в семействе вкладов «Особый» - 2,7% против 2% ранее. В семействе «Сохраняй» Сбербанк закрыл продукт «Сохраняй капитал» с максимальной ставкой 3,4%, теперь максимальная ставка в этом семействе составляет 2% (по вкладу «Сохраняй Онлайн»).

В августе вкладчики забрали из Сбербанка валютные вклады на на сумму $1,2 млрд, подсчитал Bloomberg на основе данных ЦБ РФ и Frank RG. В целом по банковской системе отток составил $1,5 млрд. Bloomberg связывает его с угрозой новых санкций против российских госбанков.

С начала года Сбербанк потерял почти 10% розничных вкладов в иностранной валюте. В целом по банковской рознице потери составили 5,9%. Вклады в иностранной валюте занимают около 29% всего портфеля вкладов Сбербанка ($324 млрд).

Валютные вклады в Сбербанке за август сократились на $1,1 млрд, передает Reuters со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Александра Морозова. По его словам, вкладчики снимали валютные депозиты в августе и первой половине сентября. Морозов также сообщил, что помимо сезонного снижения остатков в период отпусков причиной оттока валютных депозитов стали опасения новых санкций и роста волатильности на валютном рынке.

График Fitch, показывающий ранние признаки перегрева рынка розничного кредитования

Fitch оценивает потенциальные проблемы в банковском секторе в чуть более чем 4 трлн рублей. Основная часть связана с нетто кредитами 3 категории качества у 20 крупнейших банков. Также агентство видит в качестве проблемы обесценные кредиты ВЭБа, отрицательный капитал Банка плохих долгов и расходы на расчистку банковского сектора. Fitch делает допущение, что с рынка уйдет еще 150 банков с общей долей рынка в 2%, при этом средняя "дыра" составит 40% капитала.

Кредитование растет быстрее доходов населения, ПСК не отражает реальной стоимости кредитов, банки продолжают выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом и начали выдавать длинные и дешевые необеспеченные кредиты. Fitch рассказал о рисках для банковского сектора со стороны потребительского кредитования. https://zen.yandex.ru/media/id/5ba23ade4b69b700aa908679/fitch-rasskazal-o-peregreve-v-roznichnom-kreditovanii-5baa516e0ed93900aa2fb295

Петр Авен избран председателем совета директоров Альфа-банка. Ранее эту должность занимал Петр Шмида, он не вошел в новый состав совета. В совет также вошли Михаил Фридман, Эндрю Бакстер, Андрей Косогов, бывший член правления банка Алексей Марей, первый вице-президент Х5 Retail Group Олег Сысуев, предприниматель Оскар Хартманн, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и директор по управлению активами CTF Артем Леонтьев.

ЦБ отозвал лицензию у Банка торгового финансирования. Бизнес-модель банка, пишет регулятор в пресс-релизе, была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров, связанным с ними компаниями было выдано 45% кредитов. «Кредитование данных заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости», - пишет ЦБ. Чтобы скрыть это, банк совершал непрозрачные для надзора сделки. У банка 2,3 млрд вкладов населения, это 73% пассивов.

Директор департамента банковского надзора Анна Орленко ушла из ЦБ "в связи с решением продолжать карьеру вне Банка России", сообщает регулятор. Год назад "КоммерсантЪ" писал со ссылкой на собственные источники, что Орленко приняла решение перейти в ФК Открытие. Открытие не подтверждает переход Орленко к ним.

Промсвязьбанк, из которого делают опорный банк оборонки, не раскрыл оборотную ведомость на 1 сентября. Так называемая, 101-я форма отсутствует на сайте Банка России. По данным Frank RG, Промсвязьбанк больше не будет раскрывать эту отчетность. Такое право ему дано специальным решением, разрешающим не раскрывать любые сведения, которые могут увеличить риск расширения санкций в отношении этого банка. В том числе, ПСБ может не раскрывать руководство, сделки, отчетности и много чего еще. Фактически, ЦБ исключил Промсвязьбанк из нормального периметра наблюдения. В мае «КоммерсантЪ» писал, что ПСБ может засекретить состав правления, чтобы оградить его членов от международных санкций. Сейчас на сайте банка в разделе руководство указан лишь председатель правления Петр Фрадков. Банк еще в мае перестал раскрывать ежеквартальный отчет о ценных бумагах. На последнюю дату, на которую отчитывался ПСБ, его активы составляли 1,5 трлн рублей, а капитал 105 млрд рублей, по данным НРА. "В 101-й форме не содержится никаких сведений, которые могли бы нести риск расширения санкций, банк занял чрезмерно осторожную позицию, приняв решение не публиковать ее", говорит независимый аналитик Кирилл Лукашук.

Комментарий Промсвязьбанка: «Банк регулярно, в соответствии с законодательством, предоставляет в ЦБ всю необходимую отчётность. Ее публикация на сайте Банка России находится в ведении финансового регулятора»

Следователи задержали совладельца Интерпрогрессбанка, совладельца крупнейшего подрядчика РЖД - ГК «1520» - Валерия Маркелова. Как писало агентство «Росбалт», в схеме отмывания денег, заработанных на крышевании откатных схем в РЖД, по версии следствия, участвовало четыре банка – «Балтика», «Енисей», «Новое время» и «Интерпрогресс». И если у первых трех лицензии отозваны, то «Интерпрогресс» - действующий банк, занимающий 112 место по активам. У него 21 млрд рублей вкладов населения. Банком, помимо Маркелова, владеют Алексей Крапивин (сын бывшего "советника на общественных началах" и хорошего знакомого главы РЖД Андрей Крапивина), а также Борис Ушерович и его супруга Елена.
Ранее «Росбалт» писал, что именно по распоряжению Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича выдавались крупные суммы в валюте полковнику Дмитрию Захарченко.

Издание «Проект» выяснило некоторые подробности биографии нового главы Россельхозбанка Бориса Листова.

- В середине 90х работал в Балтонэксимбанке в команде Сергея Медведева, бывшего руководителя главного финансового управления мэрии Петербурга. Остался в нем и после ухода команды Медведева. Команда в банке сменилась после поражения Анатолия Собчака на выборах губернатора Петербурга.

- Был вхож в семью Собчака, до сих пор дружит с Ксенией.

- В его квартире на 2-3 линиях Васильевского острова в доме по соседству с домом, где жил Путин, висела картина Якоба Йорданса «Бобовый король». С тех времен Листов знаком с Путиным.

- Дружен с Рустамом Аксененко, сыном бывшего министра путей сообщения Николая Аксененко. С 1999 работал в Транкредитбанке, куда попал после того, как Рустам познакомил его с отцом.

- В 2004 году стал сенатором, но никак себя не проявил. Людмила Нарусова говорит, что он «быстро понял, что в Совете федерации больших денег не заработаешь, и ушел в Россельхозбанк». РСХБ тогда возглавлял Юрий Трушин.

- Был единственным зампредом РСХБ, с которым нельзя было шутить.

- Неизменный гость на каждом дне рождения Аркадия Ротенберга. По протекции последнего Листов стал председателем совета директоров Росспиртпрома. И по его же просьбе в 2014 году возглавил совет директоров санируемого Мособлбанка (Санатор – СМП Банк Ротенберга).

Крупные клиенты, ушедшие из Банка Возрождение в конце 2017 года, когда S&P снизило рейтинг банка из-за неопределенной ситуации с собственником банка, начали возвращаться, отметила аналитик S&P Екатерина Марушкевич. Всего банк потерял пятую часть клиентов, объем корпоративных депозитов сейчас на 20% ниже, чем год назад. Банк заместил эти деньги депозитами населения. Доля на ключевом для банка рынке Московской области составляет на 1 сентября, по расчетам S&P, 6% розничных кредитов и 6,5% розничных депозитов, а также 7% кредитов юридических лиц и 3-4% депозитов корпораций. Сегодня S&P повысило рейтинг банка до В+ с позитивным прогнозом вслед за покупкой Банком ВТБ контрольного пакета «Возрождения». В пресс-релизе агентства отмечается, что «стабилизация структуры собственности позволит «Возрождению» вновь привлечь крупных клиентов, которые вывели свои средства из банка в затянувшийся период неопределенности в отношении акционерной структуры с конца 2017 года». Именно крупные корпоративные клиенты, по мнению Марушкевич, интересуют покупателя - Банк ВТБ.

Максимальная ставка по депозитам 10 крупнейших банков увеличилась за третью декаду сентября до 6,71%, говорится в мониторинге ЦБ.

ВТБ 3 октября поднял ставки по валютным вкладам, показывает мониторинг Frank RG. Теперь максимальная ставка по долларовому депозиту составляет 3,4% годовых по вкладу «Выгодный Привилегия», эта ставка действует при сумме вклада от $300 000 и сроке 3-5 лет. Ранее по этому вкладу ставка составляла 2,95%. Максимальная номинальная ставка по вкладу «Выгодный» составляет теперь 3,1% против 2,6% ранее. Она справедлива для вклада от $500, открытому на срок от 2 лет. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил план по дедолларизации российской экономики, заключающийся в увеличении использования рубля в международных расчетах.

Владимир Верхошинский продолжает обновлять команду. Корпоративно-инвестиционный бизнес Альфа-банка с ноября возглавит Андрей Чулак вместо занимавшего эту должность Саймона Вайна. Чулак с 2008 года инвестиционно-банковским и корпоративным бизнесом Дойче Банка в России и СНГ. Ранее он возглавлял группу M&A по развивающимся рынкам в команде Deutsche Bank AG в Лондоне, а также работал в должности управляющего директора по M&A в группе Merrill Lynch.

Корпоративные и частные клиенты в августе забрали из Сбербанка $2,9 млрд с валютных депозитов, из ВТБ – $2,6 млрд, Газпромбанка – $1,1 млрд, пишет агентство Fitch в своем ежемесячном обзоре банковской системы. По мнению Fitch отток объясняется угрозой новых санкций, при этом агентство отмечает, что некоторые из валютных депозитов могли быть конвертированы в рублевые. Иностранные банки, напротив, выиграли от этой ситуации – к ним притекло $1,4 млрд валютных депозитов. Лидеры по притоку – Росбанк ($0,3 млрд) и Райффайзенбанк ($0,6 млрд)

Другие факты из обзора Fitch:

- Избыток ликвидности в секторе (который мы оцениваем как ликвидность, которую банки держат на процентных депозитах в ЦБ РФ) сократился до 2,3 трлн. руб. на конец августа относительно 2,5 трлн. руб. на конец июля.

- ВТБ и Газпромбанк имеют показатели надбавок к капиталу ниже уровня, который будет требоваться с 2019 года. Требования по надбавкам к капиталу не выполняли Московский Индустриальный банк, Восточный, УБРиР и СКБ-Банк. Последний одобрил увеличение базового капитала.

- АБ Россия, Возрождению, Ренессанс Кредиту и Транскапиталбанку придется увеличить капитал, чтобы соблюсти требования по надбавкам в 2019 году.

У Сбербанка продолжается отток валютных депозитов. В сентябре банк потерял $0,9 млрд, показывают расчеты Frank RG на основе отчетности банка, опубликованной в пятницу, 5 октября. Это чуть меньше, чем в августе, когда частные лица забрали с его счетом $1,2 млрд. В конце сентября Сбербанк повысил ставки по своим валютным вкладам.