📉 В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

Стоимостной объем сделок по выкупу российскими инвесторами отечественных активов у уходящих иностранцев в первом квартале 2024 года упал более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют расчеты AK&M.

В январе – марте этого года общая стоимость таких сделок составила $727 млн, тогда как в первом триместре 2023 года она была на уровне $2,6 млрд. Сократилось и количество подобных сделок: если в первом квартале этого года их было 15 штук, то за аналогичный период прошлого года аналитики насчитали их на 6 штук больше.

Падение активности в сделках M&A с уходящими иностранцами в первом квартале стало одной из причин и сокращения в этот период общего объема сделок слияния и поглощения в России. Всего на отечественном рынке в январе – марте было проведено 95 сделок на $9,7 млрд. За аналогичный период годом ранее состоялось 107 сделок на $12,1 млрд. В четвертом квартале 2023 года аналитики AK&M насчитали 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💰Commerzbank за квартал вдвое сократил активы, связанные с Россией 

Немецкий банковский концерн Commerzbank сократил активы, связанные с Россией, в первом квартале 2024 года вдвое — с 344 млн евро на конец 2023 года до 171 млн евро на конец первого квартала 2024 года, следует из отчетности банка. На конец марта 2023 года этот показатель был почти в четыре раза больше — 645 млн. 

В частности, за первый квартал корпоративный кредитный портфель группы в России сократился на 22%, до 116 млн евро; вложения в суверенные ценные бумаги — на 21%, до 37 млн евро. Предэкспортное финансирование составило 5 млн евро, оно сократилось с начала года в 27 раз. Межбанковские кредиты сократились лишь на 1 млн евро, до 13 млн. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇷🇺 Российские компании активно ищут китайских посредников для проведения платежей с КНР

Российские производители электроники, осуществляющие внешнеторговые операции с КНР, начали активно обращаться к работающим в РФ китайским компаниям, чтобы те помогли им в осуществлении платежей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников в подобных отечественных компаниях.

Эту информацию подтвердил изданию председатель РАСПП Виталий Манкевич, по данным которого, количество обращений отечественных компаний с просьбой о поиске китайского посредника для проведения платежей по сравнению с февралем выросла в пять раз (всего с середины марта по середину апреля в РАСПП поступило около 50 подобных обращений).

По словам главы правления АФИ Романа Прохорова, комиссии у таких посредников могут составлять от 3% до 5% в зависимости от суммы платежа. Банк России уже ведет переговоры о регулировании вопроса по приему оплаты из РФ, в том числе за электронику и компоненты, рассказал изданию источник на финансовом рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 Банки в марте выдали меньше трети автокредитов с первоначальным взносом менее 10%

Российскими банками в марте меньше трети – 32,1% - автокредитов было выдано с ПВ, не превышающим 10% от стоимости машин, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Это минимальное значение за всю историю наблюдений, то есть с весны 2020 года.

С начала года доля автокредитов с ПВ меньше 10% в общих выдачах упала на 4,4 п.п.. Как отмечает издание, в течение 2023 года показатель менялся не значительно, а в отдельные месяцы превышал 40%.

Доля автокредитов с ПВ в диапазоне 10–20% за первый квартал этого года выросла примерно на 1 п.п., до 23,1% в марте. На ссуды с ПВ выше 20% в тот же месяц пришлось 44,8% от объема выдач — больше было только в апреле—июне 2020 года на пике пандемийного кризиса.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ В апреле спрос на валюту сократили и банки и население

Крупнейшие экспортеры (29 компаний) в апреле 2024 года увеличили продажу валюты на 2% по сравнению с мартом 2024 года — до $13,2, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном ЦБ.

Высокие продажи иностранной валюты со стороны экспортеров, а также жесткая денежно-кредитная политика оказывали поддержку рублю, пишет ЦБ. Это сказалось на курсе российской валюты, который начал укрепляться к доллару США, ослабление за месяц составило лишь 0,6%.

👉 Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке оставались системно значимые банки, будучи основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. В апреле они продали валюты на Московской бирже лишь на 337,3 млрд рублей (в марте – 413,2 млрд рублей).

👉 Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в апреле снизился на 8%, составив 520,8 млрд рублей (в марте был на уровне 564,8 млрд рублей).

👉 Заметнее всего покупку валюты сократило население. Объем нетто-покупок иностранной валюты гражданами в апреле упал вдвое, составив 79,9 млрд рублей (в марте – 155,5 млрд рублей).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году с 1,6%, которые аналитик ЕК прогнозировали осенью 2023 года, до 2,9%, следует из весеннего прогноза ведомства. При этом аналитики ЕК ожидают, что в 2025 году рост экономики России будет составлять 1,7%.

По прогнозу аналитиков ЕК, в 2024 году инфляция в России будет составлять 6,6%, а в 2025 году — 4,5%. Осенью Еврокомиссия ожидала, что инфляция в 2024 году будет на уровне 4,6%, а в 2025 году — 4%.

Дефицит бюджета, по прогнозам Еврокомиссии, в этом году снизится до 1,75% ВВП и до 1,5% ВВП годом позже с 2,25% ВВП в 2023 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👛 Россияне в I квартале вывели из страны более $5 млрд

Объемы валютных трансграничных нетто-переводов средств граждан в I квартале 2024 года составил $5,13 млрд, свидетельствуют данные ЦБ. Это на $388 млн меньше по сравнению с IV кварталом 2023 года.

Объем трансграничных рублевых переводов в I квартале 2024 г. также снизился – с 308,8 до 294,4 млрд руб. по сравнению с IV кварталом 2023 года.

👉 Граждане предпочитают выводить средства в рублях - доля трансграничных переводов рублей в дружественные страны в этот период увеличилась на 8,4 п.п. относительно предыдущего квартала и составила 82,9%.

Центробанк отмечает, что снижение связано с тем, что граждане сменили предпочтения и охотнее размещают и инвестируют средства внутри страны.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🍌 Страны Евросоюза хотят наказывать любые банки за бизнес с военными из РФ

Франция и Нидерланды добиваются, чтобы в очередном санкционном пакете Евросоюза, предусматривались меры «в отношении любого финансового учреждения в мире, которое помогает российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия», пишет Reuters со ссылкой на документы.

Послы правительств ЕС обсудят это предложение в среду 15 мая вместе с мерами 14-го пакета антироссийских санкций. Согласно документам, любой компании из ЕС может быть запрещено вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

«Абрам не меняет деньги, Bank of New York не торгует сосисками»

Начало дискуссии об интернализации ликвидности брокерами и дезинтермедиации путем предоставления доступа инвесторам к торгам на бирже без посредничества брокеров задала сама председательница ЦБ Эльвира Набиуллина в самом начале конференции НАУФОР в диалоге с председателем совета директоров лоббистской ассоциации Олегом Вьюгиным. Процесс интернализации, по ее словам, регулятор признает, а вот прецедентов прямого доступа инвесторов на биржу в мировой практике он не нашел, поэтому последний вопрос «неочевидный, он открытый».

Идею дезинтермедиации в биржевых торгах неоднократно высказывал бывший первый заместитель Набиуллиной, а ныне глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, который в начале 2022 года ушел из Банка России и которого сама председательница ЦБ на прощание хвалила за «визионерский дар». Дальше уже дискуссию об интернализации и дезинтермедиации, развернувшуюся в ходе пленарной сессии, Набиуллина слушала из зала, правда, в окружении бывших сотрудников Банка России, перешедших вслед за Швецовым на Мосбиржу, – Валерия Ляха и Елены Курицыной.

Как происходила дискуссия о интернализации и дезинтермедиации,

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💪Популярность юаня растет из-за антироссийских санкций

Санкции в отношении российских компаний и граждан привели к заметному росту привлекательности китайского юаня для некоторых международных торговых операций.

Согласно последнему докладу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рост геополитической напряженности увеличил торговлю внутри блоков «географически связанных стран», при этом валюты развивающихся рынков стали «более широко использоваться» в торговых операциях, в которых традиционно доминировал доллар. В 2016 году 10% китайского экспорта поставлялась в Россию за юани, а к концу 2022 года уже 66%.

«Санкции сделали обработку транзакций в западных валютах дорогостоящей. <…> Это повысило привлекательность торговли альтернативными валютами, включая юань», — цитирует The Banker главного экономиста ЕБРР Беату Яворчик.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⭐️ Осталось меньше недели до Frank Private Banking Award 2024

Уже во вторник, 21 мая, в 10:00 аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представит результаты ежегодного большого исследования Private Banking в России.

⏺ На мероприятии эксперты обсудят рост рынка, новые идеи и возможности развития Private Banking в России в период адаптации к санкционной экономике.

⭐️ А также в программе – награждение лучших банков для состоятельных клиентов с капиталом от $1 млн.

Партнер мероприятия – Moneymatika, премиальный сервис инвестиций в золото.

📆 Место проведения: Москва, ул. Волхонка, д. 16, Особняк на Волхонке

Билеты и регистрация доступны по ссылке, предварительная регистрация обязательна.

#FrankRG

👻 Глобальным банкам все тяжелее следовать санкциям

Банки не поспевают за скоростью появления новых санкционных ограничений, а потому им сложно соблюдать санкции. Это приводит к задержкам платежей, путанице комплаенса и невозможности определить бенефициара активов и пункт назначения товарных потоков.

Об этом они наперебой говорили во время бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который проходит в середине мая в Ереване.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇩🇪 Объем замороженных активов РФ в Германии сократился за год на 25%

В Германии по данным на начало мая замороженными остаются российские активы на сумму 3,95 млрд евро ($4,28 млрд). Об этом говорится в письме министерства финансов страны, адресованному депутату Свободной демократической партии (СвДП) Маркусу Хербранду, сообщает Reuters.

В указанную сумму входят активы частных и юридических лиц, попавших под европейские санкции, а также зарубежные активы российского Центробанка. По сравнению с прошлым годом, сумма заблокированных активов снизилась почти на 25%: в марте 2023 года министерство финансов упоминало о замороженных в Германии российских активах на сумму 5,25 млрд евро.

В письме, на которое ссылается Reuters, не приводятся причины сокращения замороженных активов, равно как и точная структура этих активов. Минфин Германии лишь подчеркнул, что “эта сумма подвержена колебаниям оценки».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 15 мая 2024 года:

👉 В апреле спрос на валюту сократили и банки, и население

👉 Банки в марте выдали меньше трети автокредитов с первоначальным взносом менее 10%

👉 Популярность юаня растет из-за антироссийских санкций

👉 Недельная инфляция ускорилась до 0,17%

👉 Глобальным банкам все тяжелее следовать санкциям

👉 Дмитрий Дубынин из Минцифры может возглавить НСПК

👉 Российские компании активно ищут китайских посредников для проведения платежей с КНР

👉 Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2024 году до 2,9%

👉 Россияне в I квартале вывели из страны более $5 млрд

👉 Страны Евросоюза хотят наказывать любые банки за бизнес с военными из РФ

👉 Объем замороженных активов РФ в Германии сократился за год на 25%

👉 В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

👉 Commerzbank за квартал вдвое сократил активы, связанные с Россией

👉 Adobe Analytics: Американцы начали больше покупать онлайн, но товары выбирают подешевле

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 «Абрам не меняет деньги, Bank of New York не торгует сосисками»

👉 Набиуллина: ЦБ обеспокоен аллокацией на IPO и free-float после размещения

👉 ЦБ предлагает вернуться к вопросу зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета

👉 Доля юаня на биржевом рынке достигла исторического максимума в 53,4%

👉 Для ЦБ «неочевиден» вопрос прямого допуска инвесторов на биржу

👉 Банк России предлагает увеличить штрафы за манипулирование на фондовом рынке

👉 ЦБ хочет обособить бумаги эмитентов, раскрывающих информацию ниже минимума

👉 Частные инвесторы второй месяц подряд продают российские акции

👉 ЦБ: более 30% «квалов» имеют портфели менее 100 тысяч рублей

👉 Мосбиржа с 23 мая ограничит торги ценными бумагами компании «Мать и дитя»

👉 Совет директоров АО сможет устанавливать ограничения для «потерянных» акционеров

👉 Акционеров на онлайн-собраниях можно будет идентифицировать по биометрии

@frank_media @fm_invest

#digest

🏪ПСБ вместе с экс-командой «Связного» запускает «финансово-товарного» ритейлера

Промсвязьбанк (ПСБ) планирует развивать сеть «финансово-товарного» ритейла под названием «Связь.ON», где в онлайн- и офлайн-формате будут продаваться электроника и другие товары, а также банковские, страховые, юридические продукты, услуги операторов связи и даже консалтинг. Группа ПСБ выступает одним из финансовых партнеров проекта, а работать над проектом будет команда обанкротившегося ритейлера «Связной». 

На первом этапе развития на физических и виртуальных полках «Связь.ON» будут предлагаться товары и сервисы от других поставщиков и провайдеров, а также собственные финтех-решения и продукты группы ПСБ.

Гендиректором «Связь.ON» назначена Дагмара Иванова, которая ранее была исполнительным директором сети «Связной». Она же является и одним из инвесторов нового ритейлера. Коммерческим директором компании назначен Михаил Догадин, который с 2020 года занимал должность вице-президента по закупкам и развитию бизнеса сети «Связной». «Развитием проекта займется команда управленцев с большим опытом в ретейле, в том числе в таких компаниях как «Билайн», «М.Видео-Эльдорадо», «Связной», МТС, Tele2, X5 Group», — говорится в сообщении ПСБ.  

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠На субсидирование ставок по льготным кредитам могут выделить почти 1 трлн рублей

На субсидирование процентных ставок по программам льготного кредитования в 2024 году российские власти могут выделить из федерального бюджета 960 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР).

Эта сумма достигает 2,6% от всех трат казны и является рекордной — в последние годы на эти статьи тратили порядка 600–800 млрд. Увеличение расходов бюджета на субсидирование процентных ставок в этом году связано с высокой ключевой ставкой в России, которая на протяжении нескольких месяцев составляет 16%.

Как отмечают эксперты, больше всего средств потребуется для субсидирования льготной ипотеки — около 550 млрд рублей в 2024 году. Другие расходы пойдут на возмещение по процентам сельхозпроизводителям — примерно 136 млрд. Поддержка малых и средних предприятий (МСП) составит около 70 млрд. Остальные 200 млрд будут распределены по другим программам.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🗣Минэкономразвития предлагает повысить лимит инвестиций из ФНБ до 6 трлн рублей

Минэкономразвития предложило правительству повысить лимит использования средств ФНБ на 1,8 трлн, до 6 трлн рублей, поскольку прогноз по ликвидной части фонда может быть улучшен. Решение пока не принято, пишут “Ведомости” со ссылкой на неназванного федерального чиновника, информацию которого подтвердил близкий к правительству источник.

Текущее бюджетное правило подразумевает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более чем на 4,2 трлн рублей. 

По словам собеседника издания, дополнительные инвестиции могут быть направлены на финансирование стратегических для страны проектов. Близкий к правительству источник подтвердил, что в правительстве осведомлены о предложении министерства, однако выразил сомнения, что Минфин поддержит инициативу.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📸Росфинмониторинг поддержал упрощение открытия счетов без визита в банк 

Ассоциация банков России (АБР) направила предложения Росфинмониторингу (РФМ) о смягчении регулирования, которое позволило бы физическим лицам становиться клиентами банков без необходимости личного присутствия в отделении, при условии прохождения предварительной идентификации в другом банке.

По информации РБК, такие предложения получили «концептуальную поддержку» от Росфинмониторинга. Банки просили внести поправки в 115-ФЗ, указывая, что аналогичная схема уже зарекомендовала себя на финансовых маркетплейсах. 

Финразведка решила “концептуально поддержать” предложение банков, однако отметила, что считает необходимым дополнительно изучить детали, в том числе условия функционирования предлагаемого механизма.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Совкомбанк думает над оплатой акциями допэмиссии полной стоимости «Хоум банка»

Совкомбанк рассматривает возможность оплаты акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка полной стоимости «Хоум банка», а не только в рамках первой части сделки (по покупке 51% в «Хоук банке»), следует из сообщения банка. Это потребует увеличение общего объема акций дополнительной эмиссии на 1 млрд штук — до примерно 2 млрд штук. 

«Закрытие сделки за счет акций Совкомбанка позволит избежать отвлечения капитала Совкомбанка в условиях стремительного роста бизнеса, а также сохранить выплату дивидендов в рамках утвержденной дивидендной политики Совкомбанка на уровне 25–30%», — поясняют в Совкомбанке. 

Общий доход Совокомбанка от приобретения «Хоум банка» (14 млрд рублей) за вычетом дополнительных резервов «нулевого дня» по кредитному портфелю (4 млрд рублей) составил 10 млрд рублей. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media