Всем доброе утро!
🇺🇲 S&P500 +0,1%
🇨🇳 CSI 300 -1%.
🇷🇺 IMOEX продемонстрировал повышенную волатильность в ходе сессии, достигнув максимальной отметки в 3440 на фоне ослабления курса рубля и роста нефтяных котировок. Однако во второй половине дня мы наблюдали коррекционное движение вниз из-за снижения цен на "черное золото", а также фактора "перегретости рынка". Стоит отметить, что рынок чутко реагирует на внешние факторы, а увеличение торгового оборота может спровоцировать более глубокое снижение в случае дальнейшего падения нефтяных цен.
Биткоин - 69230. Теряет 5%, за сутки.
$USDRUB - 93₽. Несмотря на кратковременное ослабление, Рубль по-прежнему демонстрирует стабильность, поскольку в настоящий момент отсутствуют факторы для ее существенного снижения или повышения.
Нефть опустились ниже отметки в 90$. Все внимание приковано к ситуации на Ближнем Востоке, которая формирует текущий уровень цен на "черное золото".
🇺🇲 По США:
Сегодня ожидается публикация важнейших статистических данных месяца – показателей инфляции в США. В 21:00 по мск также будут опубликованы протоколы заседания Федеральной резервной системы. Это крайне значимый день для американского рынка.
🇨🇳 На международной арене рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз суверенного кредитного рейтинга Китая на "негативный", ссылаясь на риски для государственных финансов в связи с растущей неопределенностью при переходе экономики к новым моделям роста. Согласно прогнозам Fitch, дефицит государственного бюджета КНР увеличится до 7,1% от ВВП в 2024 году с 5,8% в 2023 году – это будет самый высокий показатель после 8,6% в 2020 году, когда жесткие ограничения, связанные с пандемией COVID-19, нанесли удар по первой/второй по величине экономике мира.
🇷🇺По России:
Государственная Дума сегодня обсудит годовой отчет Банка России за 2023 год, который представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Отчет включает в себя информацию о деятельности Центробанка, анализ состояния экономики России, финансового рынка, платежного баланса, национальной платежной системы, а также годовую финансовую отчетность ЦБ. Отчетность подтверждена Счетной палатой РФ и независимыми аудиторскими компаниями.
Также сегодня будут опубликованы данные по инфляции потребителей в РФ. Однако, как обычно, эта статистика не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок. Не США)
▪️По Событиям:
$HNFG - HENDERSON раскроет предварительные данные о выручке по итогам марта 2024 г.
#QIWI - Суд рассмотрит иск ЦБ о принудительной ликвидации Киви банка
Всем хорошего и продуктивного дня💕
🇺🇲 S&P500 +0,1%
🇨🇳 CSI 300 -1%.
🇷🇺 IMOEX продемонстрировал повышенную волатильность в ходе сессии, достигнув максимальной отметки в 3440 на фоне ослабления курса рубля и роста нефтяных котировок. Однако во второй половине дня мы наблюдали коррекционное движение вниз из-за снижения цен на "черное золото", а также фактора "перегретости рынка". Стоит отметить, что рынок чутко реагирует на внешние факторы, а увеличение торгового оборота может спровоцировать более глубокое снижение в случае дальнейшего падения нефтяных цен.
Биткоин - 69230. Теряет 5%, за сутки.
$USDRUB - 93₽. Несмотря на кратковременное ослабление, Рубль по-прежнему демонстрирует стабильность, поскольку в настоящий момент отсутствуют факторы для ее существенного снижения или повышения.
Нефть опустились ниже отметки в 90$. Все внимание приковано к ситуации на Ближнем Востоке, которая формирует текущий уровень цен на "черное золото".
🇺🇲 По США:
Сегодня ожидается публикация важнейших статистических данных месяца – показателей инфляции в США. В 21:00 по мск также будут опубликованы протоколы заседания Федеральной резервной системы. Это крайне значимый день для американского рынка.
🇨🇳 На международной арене рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз суверенного кредитного рейтинга Китая на "негативный", ссылаясь на риски для государственных финансов в связи с растущей неопределенностью при переходе экономики к новым моделям роста. Согласно прогнозам Fitch, дефицит государственного бюджета КНР увеличится до 7,1% от ВВП в 2024 году с 5,8% в 2023 году – это будет самый высокий показатель после 8,6% в 2020 году, когда жесткие ограничения, связанные с пандемией COVID-19, нанесли удар по первой/второй по величине экономике мира.
🇷🇺По России:
Государственная Дума сегодня обсудит годовой отчет Банка России за 2023 год, который представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Отчет включает в себя информацию о деятельности Центробанка, анализ состояния экономики России, финансового рынка, платежного баланса, национальной платежной системы, а также годовую финансовую отчетность ЦБ. Отчетность подтверждена Счетной палатой РФ и независимыми аудиторскими компаниями.
Также сегодня будут опубликованы данные по инфляции потребителей в РФ. Однако, как обычно, эта статистика не окажет существенного влияния на российский фондовый рынок. Не США)
▪️По Событиям:
$HNFG - HENDERSON раскроет предварительные данные о выручке по итогам марта 2024 г.
#QIWI - Суд рассмотрит иск ЦБ о принудительной ликвидации Киви банка
Всем хорошего и продуктивного дня💕
👍1
Всем доброе утро!
🇺🇲 S&P500 -1%
🇨🇳 CSI 300 +0,6%.
🇷🇺 IMOEX - 3439. Недавнее снижение к уровню 3406 вызвало активизацию покупателей, что свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов. Ослабление курса рубля и повышение цен на нефть оказывают мощную поддержку индексу. Сопротивление находится на уровне 3440. Также должны все понимать, что фундаментальных оснований для роста/падения нету, но технически Индекс перегрет, и подошёл к уровню сопротивления (уже предупреждал ранее), так что снижение всё ещё возможно.
Биткоин - 70647. (+2%)
$USDRUB резко укрепился по отношению к большинству мировых валют на фоне публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. USDRUB приблизился к важному уровню 93,5₽. В случае пробоя этого сопротивления, следующей значимой отметкой станет 94₽.
Нефть - 90,4$. На этой неделе ожидается публикация отчетов от ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA). При отсутствии негативных факторов, вероятно, мы увидим дальнейшее движение цен в диапазоне 90-95 долларов за баррель.
🇺🇲 Сегодня внимание инвесторов будет приковано к продолжению отчета по инфляции в США. Ожидаются данные по инфляции производителей, которые являются опережающим индикатором по сравнению с потребительской инфляцией. Аналитики прогнозируют снижение этого показателя. Вчерашняя распродажа на рынках, вызванная публикацией данных по потребительской инфляции, была не вполне обоснованной. Рынки не могут постоянно расти, и временное снижение было лишь технической коррекцией, а не реакцией на статистику или ожидания по ставкам ФРС.
Также сегодня ожидается выступление члена ФРС Джона Уильямса.
🇷🇺 По России:
После недавнего отзыва лицензии у компании #QIWI, ожидается, что в 2024 году и другие "уставшие" собственники банков будут вынуждены добровольно оставить лицензию. Как отметила Ольга Чекунова в интервью РИА Новости, это связано с высокой конкуренцией в сфере IT-технологий, требующей значительных инвестиций с длительным сроком окупаемости. Некоторые владельцы банков, ранее считавшие этот бизнес привлекательным, могут решить покинуть его путем продажи или добровольной сдачи лицензии. Конечно мы понимаем, что на них давят сверху, пытаясь оставить только "элиту".Если решили таким вектором идти, то возможно на горизонте 10 лет мы наконец-то выйдем к пониманию, что микрозаймы это плохо)))
▪️События на сегодня:
• Совет директоров компании $HNFG рассмотрит вопрос об утверждении рекомендаций по выплате промежуточных дивидендов за первый квартал 2024 года.
• Также сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO компании "Займер". Более подробный анализ этого размещения будет представлен сегодня в отдельном посте.
Всем хорошего дня и отличного настроения 💕
🇺🇲 S&P500 -1%
🇨🇳 CSI 300 +0,6%.
🇷🇺 IMOEX - 3439. Недавнее снижение к уровню 3406 вызвало активизацию покупателей, что свидетельствует о сохраняющемся интересе инвесторов. Ослабление курса рубля и повышение цен на нефть оказывают мощную поддержку индексу. Сопротивление находится на уровне 3440. Также должны все понимать, что фундаментальных оснований для роста/падения нету, но технически Индекс перегрет, и подошёл к уровню сопротивления (уже предупреждал ранее), так что снижение всё ещё возможно.
Биткоин - 70647. (+2%)
$USDRUB резко укрепился по отношению к большинству мировых валют на фоне публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. USDRUB приблизился к важному уровню 93,5₽. В случае пробоя этого сопротивления, следующей значимой отметкой станет 94₽.
Нефть - 90,4$. На этой неделе ожидается публикация отчетов от ОПЕК и Международного энергетического агентства (IEA). При отсутствии негативных факторов, вероятно, мы увидим дальнейшее движение цен в диапазоне 90-95 долларов за баррель.
🇺🇲 Сегодня внимание инвесторов будет приковано к продолжению отчета по инфляции в США. Ожидаются данные по инфляции производителей, которые являются опережающим индикатором по сравнению с потребительской инфляцией. Аналитики прогнозируют снижение этого показателя. Вчерашняя распродажа на рынках, вызванная публикацией данных по потребительской инфляции, была не вполне обоснованной. Рынки не могут постоянно расти, и временное снижение было лишь технической коррекцией, а не реакцией на статистику или ожидания по ставкам ФРС.
Также сегодня ожидается выступление члена ФРС Джона Уильямса.
🇷🇺 По России:
После недавнего отзыва лицензии у компании #QIWI, ожидается, что в 2024 году и другие "уставшие" собственники банков будут вынуждены добровольно оставить лицензию. Как отметила Ольга Чекунова в интервью РИА Новости, это связано с высокой конкуренцией в сфере IT-технологий, требующей значительных инвестиций с длительным сроком окупаемости. Некоторые владельцы банков, ранее считавшие этот бизнес привлекательным, могут решить покинуть его путем продажи или добровольной сдачи лицензии. Конечно мы понимаем, что на них давят сверху, пытаясь оставить только "элиту".Если решили таким вектором идти, то возможно на горизонте 10 лет мы наконец-то выйдем к пониманию, что микрозаймы это плохо)))
▪️События на сегодня:
• Совет директоров компании $HNFG рассмотрит вопрос об утверждении рекомендаций по выплате промежуточных дивидендов за первый квартал 2024 года.
• Также сегодня заканчивается прием заявок на участие в IPO компании "Займер". Более подробный анализ этого размещения будет представлен сегодня в отдельном посте.
Всем хорошего дня и отличного настроения 💕
👍2
🟫 #3. За чашкой чая..
— Завеса неопределенности. IPO "Займер" - Прорыв или Провал?
В финансовом мире, не утихают страсти вокруг грядущего IPO микрофинансовой компании "Займер". Основатель Роман Макаров объявил смелую оценку бизнеса в 35-40 миллиардов рублей, однако установленный ценовой диапазон размещения 235-270 рублей за акцию подразумевает более скромную капитализацию 23,5-27 миллиардов. Этот почти 40% дисконт может показаться заманчивым для инвесторов, но не скрывает ли он подводные камни?
🟤 Близок ли крах всего МФО?
Некогда стремительно растущая отрасль микрофинансирования демонстрирует признаки замедления. Прогнозы указывают на снижение среднегодовых темпов роста объемов выдачи с 25% до 15%, а прироста новых заемщиков - с 20% до 7% к 2027 году. Хотя доходы МФО в основном генерируются повторными клиентами, сужение притока "свежей крови" не может не беспокоить.
Операционные и финансовые показатели самой компании отражают общеотраслевой спад. Процентные доходы рухнули на 13,5%, чистая процентная маржа сократилась на 13,3%, а чистый комиссионный доход ушел в минус. Несмотря на рост чистой прибыли на 5,8%, с учетом резервов под кредитные убытки реальное падение составило внушительные 31,5% в годовом исчислении.
🟤 Удар регулятора усугубляет - Неопределенность.
Ситуацию осложняют меры Центробанка РФ по ограничению максимальных ставок по займам до 0,8% в день. Подобные регуляторные изменения создают дополнительные риски для всего сектора МФО, включая Займер.
В свете ухудшающихся финансовых результатов и перспектив отрасли, оценка бизнеса по ожидаемому P/B 2-2,25 выглядит достаточно высокой. Она существенно превышает мультипликаторы Сбербанка и Совкомбанка и лишь сопоставима с Тинькофф Банком. Если учесть, что при P/B 2,25 ожидаемая доходность инвестиций составит около 22% - ниже банковского сектора при более высоких рисках, справедливой оценкой по P/B называют 1,75.
🟤 Кульминация. Выгодно или Пустышка?
С учетом замедления роста отрасли, ухудшения финансовых показателей Займера, высоких отраслевых рисков и потенциально завышенной оценки, участие в IPO на заявленных условиях может оказаться не особо разумной. Хотя в начале торгов возможен спекулятивный рост за счет ажиотажного спроса, и эффекта "из-за каждого утюга". Не исключено, что единственный акционер просто решил воспользоваться благоприятной ситуацией для привлечения капитала.
Более разумной стратегией было бы дождаться стабилизации котировок после IPO и провести углубленный анализ. Только детальная оценка рисков и потенциальной отдачи может определить, станет ли инвестиция в Займер хорошей идеей или все же это пустышка утонет в неопределенности рынка.
▪️Планирую ли участвовать я? Люблю IPO, но наверное это IPO обойдется без меня)
— Завеса неопределенности. IPO "Займер" - Прорыв или Провал?
В финансовом мире, не утихают страсти вокруг грядущего IPO микрофинансовой компании "Займер". Основатель Роман Макаров объявил смелую оценку бизнеса в 35-40 миллиардов рублей, однако установленный ценовой диапазон размещения 235-270 рублей за акцию подразумевает более скромную капитализацию 23,5-27 миллиардов. Этот почти 40% дисконт может показаться заманчивым для инвесторов, но не скрывает ли он подводные камни?
🟤 Близок ли крах всего МФО?
Некогда стремительно растущая отрасль микрофинансирования демонстрирует признаки замедления. Прогнозы указывают на снижение среднегодовых темпов роста объемов выдачи с 25% до 15%, а прироста новых заемщиков - с 20% до 7% к 2027 году. Хотя доходы МФО в основном генерируются повторными клиентами, сужение притока "свежей крови" не может не беспокоить.
Операционные и финансовые показатели самой компании отражают общеотраслевой спад. Процентные доходы рухнули на 13,5%, чистая процентная маржа сократилась на 13,3%, а чистый комиссионный доход ушел в минус. Несмотря на рост чистой прибыли на 5,8%, с учетом резервов под кредитные убытки реальное падение составило внушительные 31,5% в годовом исчислении.
🟤 Удар регулятора усугубляет - Неопределенность.
Ситуацию осложняют меры Центробанка РФ по ограничению максимальных ставок по займам до 0,8% в день. Подобные регуляторные изменения создают дополнительные риски для всего сектора МФО, включая Займер.
В свете ухудшающихся финансовых результатов и перспектив отрасли, оценка бизнеса по ожидаемому P/B 2-2,25 выглядит достаточно высокой. Она существенно превышает мультипликаторы Сбербанка и Совкомбанка и лишь сопоставима с Тинькофф Банком. Если учесть, что при P/B 2,25 ожидаемая доходность инвестиций составит около 22% - ниже банковского сектора при более высоких рисках, справедливой оценкой по P/B называют 1,75.
🟤 Кульминация. Выгодно или Пустышка?
С учетом замедления роста отрасли, ухудшения финансовых показателей Займера, высоких отраслевых рисков и потенциально завышенной оценки, участие в IPO на заявленных условиях может оказаться не особо разумной. Хотя в начале торгов возможен спекулятивный рост за счет ажиотажного спроса, и эффекта "из-за каждого утюга". Не исключено, что единственный акционер просто решил воспользоваться благоприятной ситуацией для привлечения капитала.
Более разумной стратегией было бы дождаться стабилизации котировок после IPO и провести углубленный анализ. Только детальная оценка рисков и потенциальной отдачи может определить, станет ли инвестиция в Займер хорошей идеей или все же это пустышка утонет в неопределенности рынка.
▪️Планирую ли участвовать я? Люблю IPO, но наверное это IPO обойдется без меня)
👍3
Всем доброе утро!
🇺🇲 S&P500 +0,7%
🇨🇳 CSI 300 -0,4%.
🇷🇺 IMOEX - 3439, демонстрируя относительную стабильность. Однако, учитывая фактор пятничной торговой сессии, не исключено некоторое сдерживание активности. В случае ухудшения внешнего фона, мы можем наблюдать коррекцию к уровням 3417-3400. Тем не менее, в целом настроения на рынке остаются позитивными, и без существенных негативных внешних факторов значительной коррекции не ожидается.
Биткоин - 70947. (+0,4%)
$USDRUB - 93,3₽. Около отметки 94 рубля активизировались продажи, что подтверждает относительную стабильность национальной валюты. Недавние импульсы роста курса доллара связаны не с внутренними триггерами, а с тем, что индекс доллара достиг максимальных значений по отношению ко всем мировым валютам.
Нефть - 90,2₽. ОПЕК сохранил прогноз по снижению добычи нефти в России на 2024 год в размере 180 тысяч в сутки. Сегодня ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства (МЭА), который может внести коррективы в ценовые ожидания.
🇺🇲 В США стартует сезон публикации квартальных отчетов крупных банков. Сегодня свои результаты представят JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup. По моему мнению, отчеты окажутся достаточно позитивными, что может способствовать росту фондовых индексов.
🇷🇺 По России:
Начинаются торги акциями компании "Займер" после IPO. Я не участвую.
А также события:
$SVCB - Совкомбанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
$ASTR - Истекает lock-up период 180 дней на продажу акций Группы Астра
Отличного дня и хорошего завершения недели)
🇺🇲 S&P500 +0,7%
🇨🇳 CSI 300 -0,4%.
🇷🇺 IMOEX - 3439, демонстрируя относительную стабильность. Однако, учитывая фактор пятничной торговой сессии, не исключено некоторое сдерживание активности. В случае ухудшения внешнего фона, мы можем наблюдать коррекцию к уровням 3417-3400. Тем не менее, в целом настроения на рынке остаются позитивными, и без существенных негативных внешних факторов значительной коррекции не ожидается.
Биткоин - 70947. (+0,4%)
$USDRUB - 93,3₽. Около отметки 94 рубля активизировались продажи, что подтверждает относительную стабильность национальной валюты. Недавние импульсы роста курса доллара связаны не с внутренними триггерами, а с тем, что индекс доллара достиг максимальных значений по отношению ко всем мировым валютам.
Нефть - 90,2₽. ОПЕК сохранил прогноз по снижению добычи нефти в России на 2024 год в размере 180 тысяч в сутки. Сегодня ожидается публикация отчета Международного энергетического агентства (МЭА), который может внести коррективы в ценовые ожидания.
🇺🇲 В США стартует сезон публикации квартальных отчетов крупных банков. Сегодня свои результаты представят JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup. По моему мнению, отчеты окажутся достаточно позитивными, что может способствовать росту фондовых индексов.
🇷🇺 По России:
Начинаются торги акциями компании "Займер" после IPO. Я не участвую.
А также события:
$SVCB - Совкомбанк опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
$ASTR - Истекает lock-up период 180 дней на продажу акций Группы Астра
Отличного дня и хорошего завершения недели)
👍2
Fond&Flow
🟫 #3. За чашкой чая.. — Завеса неопределенности. IPO "Займер" - Прорыв или Провал? В финансовом мире, не утихают страсти вокруг грядущего IPO микрофинансовой компании "Займер". Основатель Роман Макаров объявил смелую оценку бизнеса в 35-40 миллиардов…
По поводу "Займера"
Вышел как я и предполагал, но даже без спекулятивного краткосрочного роста..
Будем наблюдать.
#ZAYM
Вышел как я и предполагал, но даже без спекулятивного краткосрочного роста..
Будем наблюдать.
#ZAYM
👍2
Всем доброе утро!
Сегодня и завтра канал отдыхает.
Готовим для вас на следующую неделю несколько выпусков "Горячего микрофона". А также разбор сделок из долгосрочного портфеля!
Вам прекрасных выходных 💕
Сегодня и завтра канал отдыхает.
Готовим для вас на следующую неделю несколько выпусков "Горячего микрофона". А также разбор сделок из долгосрочного портфеля!
Вам прекрасных выходных 💕
👍2
Всем доброе утро!
🇺🇲 S&P500 +0,2%
🇨🇳 CSI 300 +1,5%.
🇷🇺 IMOEX - 3456. Во время пятничных торгов инвесторы проявляли повышенную активность, объемы торгов увеличились, и были обновлены максимальные значения. Учитывая высокие цены на нефть и доллар, у рынка РФ есть все предпосылки для продолжения роста, особенно с учетом вероятного дальнейшего повышения цен на нефть на фоне геополитических конфликтов. В краткосрочной перспективе возможна достаточна большая волатильность.
Биткоин - 65501 (-8,1%). В моменте падала на 15%. Напоминаю, вся крипта упала на новостях о готовности Ирана нанести удар "возмездия" по Израилю. В последствии это и было сделано. Сейчас крипта восстанавливается.
$USDRUB - 93,4₽. Непосредственного влияния на валюту, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, не будет, однако длительный период высоких цен на нефть окажет поддержку российской национальной валюте. Сейчас чисто технически, возможен выход на 94₽, но фундаментально оснований сильных нет.
Нефть - 90,4₽. Все внимание приковано к геополитической ситуации, которая полностью диктует динамику нефтяных котировок. Для начала, конечно, всем нужно понимать - произошла эскалация конфликта на Ближнем востоке. Это плохо? Конечно, но для РФ рынка это окажет больше положительное влияние, чем отрицательное. Наиболее вероятным сценарием представляется рост цен, масштаб которого будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Будет хуже - цена выше, Будут договариваться - котировки стабилизируются. Внимания в РФ приковано к $ROSN $LKOH $TATN $SIBN
🇺🇲 12 апреля США, вслед за Великобританией, ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Великобритания ограничила импорт указанных металлов из России в 2023 году. Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME). Таким образом, эти биржи не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, что может повлиять на компании РусАл ( $RUAL), ГМК Норильский никель ( $GMKN) и Энергопром ( $ENPG).
Сегодня ждем публикацию данных по розничным продажам в США, а также отчет Goldman Sachs. Завтра состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
🇷🇺 По России:
Банк России опубликует информацию о динамике потребительских цен и оценке трендовой инфляции.
Группа компаний «Элемент», образованная в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники, выбрала Санкт-Петербургскую биржу для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, «размещение акций, проведение IPO, действительно, может вдохнуть "вторую жизнь" в биржу. Вопрос в объемах торгов, которые обеспечит проведение IPO, количестве эмитентов, которые выйдут на биржу». $SPBE $AFKS
Среди корпоративных событий:
- $AKRN - СД Акрон. В повестке вопрос о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2023 г. (в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 г.)
- $SOFL общее собрание акционеров.
Всем продуктивной недели и отличного настроения💕
🇺🇲 S&P500 +0,2%
🇨🇳 CSI 300 +1,5%.
🇷🇺 IMOEX - 3456. Во время пятничных торгов инвесторы проявляли повышенную активность, объемы торгов увеличились, и были обновлены максимальные значения. Учитывая высокие цены на нефть и доллар, у рынка РФ есть все предпосылки для продолжения роста, особенно с учетом вероятного дальнейшего повышения цен на нефть на фоне геополитических конфликтов. В краткосрочной перспективе возможна достаточна большая волатильность.
Биткоин - 65501 (-8,1%). В моменте падала на 15%. Напоминаю, вся крипта упала на новостях о готовности Ирана нанести удар "возмездия" по Израилю. В последствии это и было сделано. Сейчас крипта восстанавливается.
$USDRUB - 93,4₽. Непосредственного влияния на валюту, из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, вероятно, не будет, однако длительный период высоких цен на нефть окажет поддержку российской национальной валюте. Сейчас чисто технически, возможен выход на 94₽, но фундаментально оснований сильных нет.
Нефть - 90,4₽. Все внимание приковано к геополитической ситуации, которая полностью диктует динамику нефтяных котировок. Для начала, конечно, всем нужно понимать - произошла эскалация конфликта на Ближнем востоке. Это плохо? Конечно, но для РФ рынка это окажет больше положительное влияние, чем отрицательное. Наиболее вероятным сценарием представляется рост цен, масштаб которого будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Будет хуже - цена выше, Будут договариваться - котировки стабилизируются. Внимания в РФ приковано к $ROSN $LKOH $TATN $SIBN
🇺🇲 12 апреля США, вслед за Великобританией, ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства, а также запретили американским компаниям оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Великобритания ограничила импорт указанных металлов из России в 2023 году. Кроме того, США и Великобритания совместно запретили торговать этими металлами на Лондонской бирже металлов (LME) и Чикагской товарной бирже (CME). Таким образом, эти биржи не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России, что может повлиять на компании РусАл ( $RUAL), ГМК Норильский никель ( $GMKN) и Энергопром ( $ENPG).
Сегодня ждем публикацию данных по розничным продажам в США, а также отчет Goldman Sachs. Завтра состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
🇷🇺 По России:
Банк России опубликует информацию о динамике потребительских цен и оценке трендовой инфляции.
Группа компаний «Элемент», образованная в результате слияния активов «Ростеха» и АФК «Система» в сфере микроэлектроники, выбрала Санкт-Петербургскую биржу для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, «размещение акций, проведение IPO, действительно, может вдохнуть "вторую жизнь" в биржу. Вопрос в объемах торгов, которые обеспечит проведение IPO, количестве эмитентов, которые выйдут на биржу». $SPBE $AFKS
Среди корпоративных событий:
- $AKRN - СД Акрон. В повестке вопрос о рекомендациях по распределению прибыли по результатам 2023 г. (в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 г.)
- $SOFL общее собрание акционеров.
Всем продуктивной недели и отличного настроения💕
👍2
🟫 #4. За чашкой чая..
— Деньги на крови и страданиях.. На повестке - Ближний восток. Что делать?
Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Ракетный обстрел со стороны Ирана чуть было не погрузил регион в пучину открытого конфликта с Израилем. Однако Тегеран, похоже, решил слегка сбросить обороты, заявив в ООН: "Инцидент исчерпан".
🩸Затишье
Следующий ход за Израилем, и исход этой партии определит долгосрочную судьбу мировых рынков. Чем жестче будет ответная реакция, тем выше риск дальнейшей эскалации конфликта и связанных с ней перебоев поставок ближневосточной нефти.
А это неминуемо приведет к росту цен на "черное золото" и, как следствие, взлету акций российских нефтегигантов. Наш фондовый рынок, судя по всему, готовится к подобному сценарию, упорно толкая IMOEX.
🩸Цель - 3500. И мы близки к ней.
Впрочем, опасность назревающей коррекции уже маячит на горизонте. Внезапное урегулирование кризиса вопреки ожиданиям рынка может послужить спусковым крючком для фиксации прибыли и обвала "перегретых" активов.
Предсказывать дальнейшее развитие событий бесполезно. Лучше реагировать по факту реализации тех или иных рисков. Сейчас наилучшая стратегия - выжидание, позволяющее сохранить прибыль открытых позиций.
Терпение - главный ключ к успешным инвестициям. Дождемся развязки иранского триллера, наблюдая со стороны. Так мы избежим неоправданного риска, но при этом не упустим выгоду в случае благоприятного исхода.
🟤 Разделяете мою точку зрения?
— Деньги на крови и страданиях.. На повестке - Ближний восток. Что делать?
Ситуация на Ближнем Востоке накалилась до предела. Ракетный обстрел со стороны Ирана чуть было не погрузил регион в пучину открытого конфликта с Израилем. Однако Тегеран, похоже, решил слегка сбросить обороты, заявив в ООН: "Инцидент исчерпан".
🩸Затишье
Следующий ход за Израилем, и исход этой партии определит долгосрочную судьбу мировых рынков. Чем жестче будет ответная реакция, тем выше риск дальнейшей эскалации конфликта и связанных с ней перебоев поставок ближневосточной нефти.
А это неминуемо приведет к росту цен на "черное золото" и, как следствие, взлету акций российских нефтегигантов. Наш фондовый рынок, судя по всему, готовится к подобному сценарию, упорно толкая IMOEX.
🩸Цель - 3500. И мы близки к ней.
Впрочем, опасность назревающей коррекции уже маячит на горизонте. Внезапное урегулирование кризиса вопреки ожиданиям рынка может послужить спусковым крючком для фиксации прибыли и обвала "перегретых" активов.
Предсказывать дальнейшее развитие событий бесполезно. Лучше реагировать по факту реализации тех или иных рисков. Сейчас наилучшая стратегия - выжидание, позволяющее сохранить прибыль открытых позиций.
Терпение - главный ключ к успешным инвестициям. Дождемся развязки иранского триллера, наблюдая со стороны. Так мы избежим неоправданного риска, но при этом не упустим выгоду в случае благоприятного исхода.
🟤 Разделяете мою точку зрения?
💯1
Доброе утро!
🇺🇲 S&P500 -1,2%
🇨🇳 CSI 300 -0,6%.
🇷🇺 IMOEX - 3472. Индекс подходит к психологически важному уровню 3500. Повышенная торговая активность и восстановление нефтяных котировок после пятничного снижения способствовали позитивной динамике. В таких условиях вероятность теста 3500 остается высокой.
Биткоин - 63001 (-4%). После ударов Ирана упал уже почти на 11%
$USDRUB - 93,7₽. Рубль ослабляется, это связано с ростом индекса доллара до полугодовых максимумов на глобальных рынках. Тем не менее, колебания курса пока удерживаются в рамках 93-94₽, и инвесторы ждут новостей о продлении мер валютного контроля, которые могут повлиять на дальнейшую динамику.
Нефть активно корректировались после пятничного взлета, но просадку быстро выкупили, и сейчас они торгуются выше отметки 90$. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, однако, по мнению аналитиков, Израиль, скорее всего, ограничится атакой военных объектов Ирана за пределами его территории, не допуская масштабной эскалации конфликта.
🇺🇲 В центре внимания инвесторов сегодня - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок ожидает сигналов о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики в США. Между тем, свежие данные показали неожиданно сильный рост розничных продаж в Штатах в марте, что может повлиять на решения регулятора.
Из корпоративных новостей стоит отметить предстоящие отчеты: Bank of America и Morgan Stanley, а также авиакомпании United Airlines.
🇷🇺 По России:
$RUAL направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций. В частности, компания предлагает государственный выкуп до половины экспортных объемов 2023 года по старым ценам, а также освобождение предприятий от экспортной пошлины.
По событиям:
$FIVE - X5 Group опубликует операционные результаты за I кв. 2024 г.
Всем хорошего настроения💕
🇺🇲 S&P500 -1,2%
🇨🇳 CSI 300 -0,6%.
🇷🇺 IMOEX - 3472. Индекс подходит к психологически важному уровню 3500. Повышенная торговая активность и восстановление нефтяных котировок после пятничного снижения способствовали позитивной динамике. В таких условиях вероятность теста 3500 остается высокой.
Биткоин - 63001 (-4%). После ударов Ирана упал уже почти на 11%
$USDRUB - 93,7₽. Рубль ослабляется, это связано с ростом индекса доллара до полугодовых максимумов на глобальных рынках. Тем не менее, колебания курса пока удерживаются в рамках 93-94₽, и инвесторы ждут новостей о продлении мер валютного контроля, которые могут повлиять на дальнейшую динамику.
Нефть активно корректировались после пятничного взлета, но просадку быстро выкупили, и сейчас они торгуются выше отметки 90$. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, однако, по мнению аналитиков, Израиль, скорее всего, ограничится атакой военных объектов Ирана за пределами его территории, не допуская масштабной эскалации конфликта.
🇺🇲 В центре внимания инвесторов сегодня - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Рынок ожидает сигналов о дальнейшей траектории ужесточения денежно-кредитной политики в США. Между тем, свежие данные показали неожиданно сильный рост розничных продаж в Штатах в марте, что может повлиять на решения регулятора.
Из корпоративных новостей стоит отметить предстоящие отчеты: Bank of America и Morgan Stanley, а также авиакомпании United Airlines.
🇷🇺 По России:
$RUAL направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций. В частности, компания предлагает государственный выкуп до половины экспортных объемов 2023 года по старым ценам, а также освобождение предприятий от экспортной пошлины.
По событиям:
$FIVE - X5 Group опубликует операционные результаты за I кв. 2024 г.
Всем хорошего настроения💕
👍2
Всем доброе утро!
🇺🇲 S&P500 +0,3%
🇨🇳 CSI 300 +0,5%.
🇷🇺 IMOEX - 3462. После недавнего обновления исторических максимумов, мы наблюдаем незначительную коррекцию. Фиксация прибыли стала следствием негативной внешней конъюнктуры, однако масштабному снижению препятствовало ослабление рубля. Чисто технически сейчас больше склоняюсь к некоторой коррекции, чем приближение к 3500.
Биткоин - 63851 (+1,5%). Начинает восстанавливаться после обострение конфликта.
$USDRUB - 94₽. Рубль слабеет за сутки, этому способствовали обновленные санкционные ограничения, общее укрепление западной валюты, а также, вероятно, спекулятивный фактор. Однако, ожидается приближение налогового периода и возможное введение дополнительных мер валютного контроля в конце месяца, которые могут повлиять на курс.
Нефть - 90,2$. Позитивные данные по ВВП Китая поддержали цены на "черное золото". В целом, вчерашняя сессия прошла в режиме "стабилизации".
🇺🇲 Вчера выступление Пауэлла вызвала некий резонанс. Он заявил, что прогресс по снижению инфляции до целевых показателей отсутствует. Однако, как мы ранее предполагали, эти целевые ориентиры, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения. Достичь уровня 2% для американской экономики на текущий момент представляется маловероятным.
Скорее всего, будет установлена новая, слегка более высокая целевая отметка, что, парадоксально, может стать более благоприятным сценарием для экономики США. Несмотря на сдержанную риторику Пауэлла, аналитики по-прежнему ожидают два снижения ставки ФРС в этом году. Лишь 8% экспертов считают, что ставка останется неизменной.
🇷🇺 По России:
Московская Биржа озвучила планы по проведению первого размещения на бирже внебиржевого привлечения капитала во втором квартале текущего года. Биржа ориентируется на сделки pre-IPO в диапазоне от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей. Согласно прогнозам аналитиков, до конца года на бирже может состояться около пяти таких сделок, доступных только для квалифицированных инвесторов. Pre-IPO является одним из финальных этапов привлечения капитала для растущих, преимущественно венчурных компаний перед выходом на публичный рынок. В отличие от традиционного IPO, pre-IPO не предполагает публичного участие. $MOEX
"Пока сроков нету, но очень вряд-ли"
Согласно заявлению начальника управления по связям с инвесторами X5 Group Марии Язевой, ретейлер вряд ли выплатит дивиденды до конца 2024 года. Последняя выплата дивидендов акционерам была произведена по итогам девяти месяцев 2021 года. $FIVE
По событиям:
Сегодня в 12:00 ждём отчёта банка России.
$LIFE - ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
$LSRG - ГОСА Группы ЛСР.
Всем хорошего дня и отличного настроения 💕
🇺🇲 S&P500 +0,3%
🇨🇳 CSI 300 +0,5%.
🇷🇺 IMOEX - 3462. После недавнего обновления исторических максимумов, мы наблюдаем незначительную коррекцию. Фиксация прибыли стала следствием негативной внешней конъюнктуры, однако масштабному снижению препятствовало ослабление рубля. Чисто технически сейчас больше склоняюсь к некоторой коррекции, чем приближение к 3500.
Биткоин - 63851 (+1,5%). Начинает восстанавливаться после обострение конфликта.
$USDRUB - 94₽. Рубль слабеет за сутки, этому способствовали обновленные санкционные ограничения, общее укрепление западной валюты, а также, вероятно, спекулятивный фактор. Однако, ожидается приближение налогового периода и возможное введение дополнительных мер валютного контроля в конце месяца, которые могут повлиять на курс.
Нефть - 90,2$. Позитивные данные по ВВП Китая поддержали цены на "черное золото". В целом, вчерашняя сессия прошла в режиме "стабилизации".
🇺🇲 Вчера выступление Пауэлла вызвала некий резонанс. Он заявил, что прогресс по снижению инфляции до целевых показателей отсутствует. Однако, как мы ранее предполагали, эти целевые ориентиры, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения. Достичь уровня 2% для американской экономики на текущий момент представляется маловероятным.
Скорее всего, будет установлена новая, слегка более высокая целевая отметка, что, парадоксально, может стать более благоприятным сценарием для экономики США. Несмотря на сдержанную риторику Пауэлла, аналитики по-прежнему ожидают два снижения ставки ФРС в этом году. Лишь 8% экспертов считают, что ставка останется неизменной.
🇷🇺 По России:
Московская Биржа озвучила планы по проведению первого размещения на бирже внебиржевого привлечения капитала во втором квартале текущего года. Биржа ориентируется на сделки pre-IPO в диапазоне от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей. Согласно прогнозам аналитиков, до конца года на бирже может состояться около пяти таких сделок, доступных только для квалифицированных инвесторов. Pre-IPO является одним из финальных этапов привлечения капитала для растущих, преимущественно венчурных компаний перед выходом на публичный рынок. В отличие от традиционного IPO, pre-IPO не предполагает публичного участие. $MOEX
"Пока сроков нету, но очень вряд-ли"
Согласно заявлению начальника управления по связям с инвесторами X5 Group Марии Язевой, ретейлер вряд ли выплатит дивиденды до конца 2024 года. Последняя выплата дивидендов акционерам была произведена по итогам девяти месяцев 2021 года. $FIVE
По событиям:
Сегодня в 12:00 ждём отчёта банка России.
$LIFE - ВОСА Фармсинтез. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки
$LSRG - ГОСА Группы ЛСР.
Всем хорошего дня и отличного настроения 💕
👍2
🟥Яндекс. Против рынка. Победа над шортистами? Фиксируем?
🔺Начальная цель: 4500₽
🔺Точки входа: 3810/3550₽
🔻Сопротивление: 3933₽
🔴На нашем канале 11 марта мы давали точки входа на покупку Яндекса, и сейчас позиция принесла уже +18% прибыли!
$YNDX - безусловный лидер российского IT-рынка. Но способна ли эта компания преодолеть давление перекупленного рынка? Пора ли фиксировать прибыль?
Технические индикаторы Российского Индекса сигнализируют о перекупленности и высокой вероятности коррекции. RSI зашкаливает, дивергенции на графике очевидны. При отсутствии новых драйверов роста коррекция может оказаться серьезной.
🔴 Сегодня на фоне общерыночной волатильности, Яндекс демонстрирует поразительную силу, скидывая позиции у шортистов. Однако факторы описанные выше заставляют задуматься о фиксации. Возможная коррекция может оказаться хорошей возможностью для наращивания долгосрочных позиций.
🔴Возможные варианты действий:
1) Фиксировать 50% прибыли и дожидаться цели в 4500₽.
2) Для долгосрочных инвесторов, не опасающихся коррекции, имеет смысл держать позицию.
🔴Я уже зафиксировал 50% прибыли и планирую докупить бумаги при коррекции в районе 3700-3500₽.
Холодный расчет против эмоций! Как вы думаете?
🔺Начальная цель: 4500₽
🔺Точки входа: 3810/3550₽
🔻Сопротивление: 3933₽
🔴На нашем канале 11 марта мы давали точки входа на покупку Яндекса, и сейчас позиция принесла уже +18% прибыли!
$YNDX - безусловный лидер российского IT-рынка. Но способна ли эта компания преодолеть давление перекупленного рынка? Пора ли фиксировать прибыль?
Технические индикаторы Российского Индекса сигнализируют о перекупленности и высокой вероятности коррекции. RSI зашкаливает, дивергенции на графике очевидны. При отсутствии новых драйверов роста коррекция может оказаться серьезной.
🔴 Сегодня на фоне общерыночной волатильности, Яндекс демонстрирует поразительную силу, скидывая позиции у шортистов. Однако факторы описанные выше заставляют задуматься о фиксации. Возможная коррекция может оказаться хорошей возможностью для наращивания долгосрочных позиций.
🔴Возможные варианты действий:
1) Фиксировать 50% прибыли и дожидаться цели в 4500₽.
2) Для долгосрочных инвесторов, не опасающихся коррекции, имеет смысл держать позицию.
🔴Я уже зафиксировал 50% прибыли и планирую докупить бумаги при коррекции в районе 3700-3500₽.
Холодный расчет против эмоций! Как вы думаете?
🔥2
Fond&Flow
Небольшой скальпинг. Шорт #OZON на сутки Средняя 3915
Ещё один плюс за сегодня!
#OZON, скальпинг в принципе можно закрывать +1%. Но к завершению сессии может и больше уйти. Вперёд за ВК
#OZON, скальпинг в принципе можно закрывать +1%. Но к завершению сессии может и больше уйти. Вперёд за ВК
❤2
Всем доброе утро!
🇺🇲 S&P500 -0,6%
🇨🇳 CSI 300 +1,1%.
🇷🇺 IMOEX по итогам вчерашних торгов закрылся на отметке 3454 пункта, продемонстрировав незначительное снижение на 0,26%. Очередная попытка российского рынка закрепиться выше рубежа 3470 пунктов оказалась безуспешной. Основными факторами коррекционного движения выступили ослабление национальной валюты и понижение нефтяных котировок.
$USDRUB - 94,3₽. Наблюдается негативная динамика российской валюты после существенного падения цен на "черное золото" накануне. Вместе с тем, на внутреннем рынке сохраняются ожидания скорого улучшения позиций рубля по мере приближения очередных налоговых платежей.
Нефть - 87,2$. Давление на сырьевые активы оказывают опасения замедления мирового спроса на фоне низкой экономической активности в Китае и прогнозов роста запасов нефти в США. При этом обеспокоенность возможными перебоями поставок из региона Ближнего Востока ограничивает просадку нефти.
🇺🇲 По США:
Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 апреля, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с предыдущим периодом и составило 215 тысяч.
В фокусе рынка на текущий день:
• Данные по продажам на вторичном рынке жилья в США - достаточно важный индикатор.
• Индекс производственной активности.
• Выступления представителей ФРС.
Среди ожидаемых корпоративных отчетностей - Netflix и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM).
На политической арене актуальным остается вопрос о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, по которому ожидается голосование в Сенате США в середине апреля. Администрация США рассматривает возможность частичного использования замороженных российских активов для этих целей.
🇪🇺 Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что любые предложения США использовать более 260 млрд евро замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине нарушат международный правопорядок, сообщает Financial Times. По итогам дебатов 17 апреля, страны G7 заявили, что продолжат работу над способами использования российских активов для поддержки Украины.
🇷🇺 По России:
- $POSI: последний день с дивидендом в размере 47,30 рублей на акцию.
- $MGKL: состоится заседание Совета директоров МГКЛ, где будут обсуждаться рекомендации годовому собранию акционеров по распределению прибыли и размеру дивидендов за 2023 год.
- $TGKN: СД ТГК-14 рассмотрит вопросы о рекомендациях по распределению прибыли и убытков за 2023 финансовый год, о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты.
- $TRMK: Совет директоров ТМК обсудит выплату дивидендов по итогам 2023 года.
Всем хорошего дня и отличного настроения 💕
🇺🇲 S&P500 -0,6%
🇨🇳 CSI 300 +1,1%.
🇷🇺 IMOEX по итогам вчерашних торгов закрылся на отметке 3454 пункта, продемонстрировав незначительное снижение на 0,26%. Очередная попытка российского рынка закрепиться выше рубежа 3470 пунктов оказалась безуспешной. Основными факторами коррекционного движения выступили ослабление национальной валюты и понижение нефтяных котировок.
$USDRUB - 94,3₽. Наблюдается негативная динамика российской валюты после существенного падения цен на "черное золото" накануне. Вместе с тем, на внутреннем рынке сохраняются ожидания скорого улучшения позиций рубля по мере приближения очередных налоговых платежей.
Нефть - 87,2$. Давление на сырьевые активы оказывают опасения замедления мирового спроса на фоне низкой экономической активности в Китае и прогнозов роста запасов нефти в США. При этом обеспокоенность возможными перебоями поставок из региона Ближнего Востока ограничивает просадку нефти.
🇺🇲 По США:
Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 апреля, увеличилось на 4 тысячи по сравнению с предыдущим периодом и составило 215 тысяч.
В фокусе рынка на текущий день:
• Данные по продажам на вторичном рынке жилья в США - достаточно важный индикатор.
• Индекс производственной активности.
• Выступления представителей ФРС.
Среди ожидаемых корпоративных отчетностей - Netflix и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSM).
На политической арене актуальным остается вопрос о выделении финансовой помощи Украине и Израилю, по которому ожидается голосование в Сенате США в середине апреля. Администрация США рассматривает возможность частичного использования замороженных российских активов для этих целей.
🇪🇺 Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что любые предложения США использовать более 260 млрд евро замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине нарушат международный правопорядок, сообщает Financial Times. По итогам дебатов 17 апреля, страны G7 заявили, что продолжат работу над способами использования российских активов для поддержки Украины.
🇷🇺 По России:
- $POSI: последний день с дивидендом в размере 47,30 рублей на акцию.
- $MGKL: состоится заседание Совета директоров МГКЛ, где будут обсуждаться рекомендации годовому собранию акционеров по распределению прибыли и размеру дивидендов за 2023 год.
- $TGKN: СД ТГК-14 рассмотрит вопросы о рекомендациях по распределению прибыли и убытков за 2023 финансовый год, о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты.
- $TRMK: Совет директоров ТМК обсудит выплату дивидендов по итогам 2023 года.
Всем хорошего дня и отличного настроения 💕
👍1