🤐 ЦБ рекомендовал участникам финрынка быть аккуратнее в коммуникации с клиентами

Банк России рекомендует участникам финансового рынка «проявлять осмотрительность» при распространении информации, затрагивающей права и законные интересы инвесторов. Регулятор обращает внимание, что сообщения, адресованные клиентам, должны содержать точные формулировки, исчерпывающие сведения и исключать предпосылки для неверного или двусмысленного трактования.

В качестве примера регулятор привел случай, когда 29 января 2024 года «Цифра брокер» направил клиентам сообщение о прекращении их торговых операций на СПБ бирже с 30 января. «Из текста сообщения однозначно не следовало, что решение о прекращении операций принято исключительно «Цифра брокером» и касается только его клиентов, а не торгов на СПБ Бирже в целом», — пишет Банк России.

В результате сообщение было интерпретировано инвестиционным сообществом как известие о предстоящей остановке торгов на СПБ Бирже всеми российскими ценными бумагами и прекращении функционирования биржи как торговой площадки, отмечает ЦБ. Что спровоцировало негативную реакцию участников рынка: в течение 20 минут цена акций СПБ Биржи снизилась на 13%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏡 Резидентам САР запретят размещать акции через «недружественную» инфраструктуру

Резиденты российских специальных административных районов (САР) смогут выпускать свои ценные бумаги только через инфраструктуру «дружественных стран». Это следует из поправок ко второму чтению в законопроект о международных компаниях.

В новую версию законопроекта добавили дополнительные требования для открытия иностранным регистраторам и депозитариям лицевых счетов для учета прав на акции российских международных компаний, которые размещаются или обращаются за рубежом. Так, акции должны размещаться на площадке «дружественной» страны из перечня иностранных бирж Центробанка.

В целом, иностранные регистраторы могут работать с международными компаниями, только если этого требует закон «дружественной» страны или правила ее биржи.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 Оборот торгов на валютном рынке Мосбиржи за июнь упал на 27%

Оборот торгов на валютным рынке Мосбиржи в июне составил 21,5 трлн рублей, что на 27% меньше, чем в мае 2024 года и на 10% меньше, чем в июне 2023 года. США ввели блокирующие санкции на группу Мосбиржи 12 июня, с 13 июня биржевые торги долларами США, гонконгскими долларами и евро были приостановлены.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июне 2024 года составил 114,6 трлн рублей, за год он вырос почти на 18%. За месяц объем торгов сократился на 10%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇨🇳 FT: Крупнейшие западные инвестбанки сократили персонал в Китае на 13%

Крупнейшие американские и европейские финансовые организации в прошлом году сократили штат инвестбанковских подразделений в Китае на рекордные 13% — до 1781 человек, пишет Financial Times. Даже во время пандемии COVID-19, когда прием на работу был ограничен, сокращение персонала составило менее 3%.

Сокращение коснулось Credit Suisse, Morgan Stanley, JPMorgan, Deutsche Bank и Goldman Sachs. Это связано с замедлением роста рынка в условиях ослабления экономики, растущей геополитической напряженностью между Пекином и Вашингтоном, а также скромными финансовыми результатами кредитных организаций: пять из семи китайских подразделений по ценным бумагам либо понесли убытки, либо сообщили о падении прибыли.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

✈️ S7 судится с «Цифра брокер» на ₽1 млрд из-за ненадлежащей покупки акций Yandex

Арбитражный суд Москвы 10 июля рассмотрит иск S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») к «Цифра брокер» на 1 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Компания пытается взыскать убытки в связи с ненадлежащим, по ее мнению, исполнением ответчиком обязательств по приобретению акций Yandex N.V., депозитарных расписок на внебиржевом рынке, уточнили там.

S7 Airlines подала в суд против «Цифра брокер» в начале июня, дело было принято к рассмотрению в четверг, 13 июня. Детали дела в материалах суда не раскрываются.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💍 WGC сообщил о росте цен на золото на 12% с начала года

За первые шесть месяцев 2024 года золото подорожало на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и большую часть второго квартала торговалось на уровне выше $2,3 тысяч США за унцию, что обеспечило двузначную доходность актива практически во всех основных мировых валютах. Об этом говорится в исследовании Всемирного совета по золоту (WGC).

Повышение цен на золото обусловлено активностью центробанков (их вклад в рост цен в 2023 году составил 10%, а в текущем - около 5%), азиатских инвесторов, а также связан с “постоянной геополитической неопределенностью”. Так, по данным WGC, каждый раз, когда индекс геополитических рисков (GPR) увеличивается на 100 пунктов, цена золота возрастает на 2,5%.

По мнению аналитиков, ценовое ралли золота имеет все шансы продолжиться. “Учитывая, что золото уже подорожало более чем на 10 % и консенсус предполагает аналогичный результат за весь год, это еще раз подтверждает, что золото — при поддержке вклада других секторов — может показать хорошие результаты даже при сохранении ожидаемых ставок”, — говорится в обзоре. Катализатором спроса для данного актива может стать поддержка западных инвесторов, которые до сих пор оставались “недостающей частью” ценового пазла.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⬆️ Банки разместили 58% всех замещающих еврооблигаций за шесть месяцев 2024 года

За первые шесть месяцев 2024 года банки выпустили замещающие еврооблигации на $4,09 млрд, что составило 58% от всего объема размещений таких бумаг ($7,05 млрд), следует из подсчетов «Коммерсанта».

Всего за полгода 13 эмитентов разместили 33 выпуска замещающих облигаций на $7,05 млрд, почти 53% от номинальной стоимости еврооблигаций. Среди них было пять кредитных организаций, которые разместили 18 выпусков.

Как отмечает издание, ранее евробонды замещали, в основном, компании реального сектора. Так, в 2023 году три банка разместили 8 выпусков на $830 млн. Всего за прошлый год эмитенты выпустили замещающие еврооблигации на $13,5 млрд.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🧩 Минфин предлагает выровнять НДФЛ на ЦФА и классические ценные бумагами

Минфин России предлагает выравнять механизм выравнивания взимания НДФЛ на цифровые финансовые активы (ЦФА) и классические ценные бумаги. Такие поправки правительство в рамках второго чтения внесло в Госдуму к законопроекту об изменении налоговой системы. Ставки по НДФЛ устанавливаются не выше 15%.

Сейчас ставка НДФЛ с доходов от операций с ЦФА для резидентов составляет 13% и 15% при превышении налогооблагаемой базы более 5 млн рублей в год. Для нерезидентов — 15% и 30% в зависимости от вида ЦФА.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇵🇼 ЦДЦБ: Российские бумаги на 16 млрд рублей в прошлом году переехали в Казахстан

В 2023 году в номинальное держание казахстанского Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) было переведено российских бумаг на порядка 81,2 млрд тенге или 16 млрд рублей, заявили ЦДЦБ казахстанскому изданию «Курсив Медиа». В публикации не уточняется, касается ли эта цифра только российских бумаг или также квазироссийских.

В ЦДЦБ традиционно не отвечают на запросы Frank Media, но заявляют «Курсив Медиа», что продолжают придерживаться политики прозрачности и достоверности предоставляемых данных.

Согласно данным, приведенным в годовом отчете ЦДЦБ, объем переводов ценных бумаг в номинальное держание депозитария в прошлом году продолжал держаться на аномально высоких уровнях. За 12 месяцев было проведено 6,7 тысяч таких операций на 5,8 трлн тенге.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📈 Мосбиржа расширит линейку премиальных опционов с 9 июля

Московская биржа с 9 июля расширит свою линейку премиальных опционов на российские акции.

Так новые инструменты будут запущены на обыкновенные акции «Аэрофлота», «ФСК — Россетей», «Ростелекома», «Норильского никеля», «Мосэнерго», «РУСАЛа» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», «Татнефти».

Торги и расчеты по этим инструментам будут проводится в российских рублях. Премиальные опционы на акции являются расчетными и не предполагают поставки базового актива. Инвесторам доступны опционы с недельными и месячными сроками исполнения.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🪙 Минфин в июле нарастит объемы ежедневной покупки валюты почти в 1,5 раза

Минфин в июле нарастит ежедневные объемы покупки иностранной валюты и золота почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июля по 6 августа 2024 года, всего на покупку валюты и золота за этот период будет направлено 123,8 млрд рублей.

В июне ежедневно на покупки валюты и золота Минфин направлял 3,7 млрд рублей, в мае — 5,6 млрд рублей, в апреле — 11,2 млрд рублей, в марте — 4,7 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 145,3 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июня составило минус 21,5 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⚙️Минэк планирует изменить регулирование акционерных соглашений

Минэкономразвития подготовило несколько законопроектов, которые реформируют регулирование акционерных соглашений, написали «Ведомости». Поправки в законы об АО и ООО, а также в часть I Гражданского кодекса должны повысить роль корпоративного договора, считают там.

В частности, Минэк хочет ограничить возможность снижения неустойки за нарушение договора. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас стороны соглашения могут уменьшить ее размер, что «подрывает доверие к институту».

Кроме того, результаты голосования акционера можно будет признать недействительными или заменить его решение на другое, если оно нарушает корпоративный договор, следует из поправок. Например, если по соглашению акционер должен был голосовать «за», но он проголосовал «против». Подобное волезамещающее решение может принять только суд.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇰🇿Fix Price Group перерегистрировалась с Кипра в Казахстан

Fix Price Group провела редомициляцию с Кипра в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане, сообщила компания. Официальным название группы — «Fix Price Group Plc», ее регистрация на Кипре прекращена в соответствии с законодательством республики.

В результате переноса бизнеса Fix Price Group планировала утвердить новый учредительный договор и устав компании в соответствии с законодательством Казахстана.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏛 Частные инвесторы в июне открыли почти 1 млн новых брокерских счетов

В июне число граждан, имеющих брокерские счета, увеличилось на 446 000 человек, количество брокерских счетов за месяц увеличилось 942 000 штук. Всего за полгода количество клиентов на брокерском обслуживании выросло на 2,7 млн человек, количество счетов – на 5,4 млн штук.

В январе — июне частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 500 млрд рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд рублей, что на 49% меньше чем в мае.

В структуре месячных вложений: в акции – 4,1 млрд рублей, облигации – 52,1 млрд рублей, биржевые фонды – 22,1 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔕 Костин: многие крупные устоявшиеся компании все чаще думают о делистинге

Крупные компании с устоявшимся бизнесом все чаще думают об уходе с биржи и заинтересованы в проведении делистинга, "если б им дали", из-за падения их капитализации вследствие снижения интереса западных инвесторов, что является «опасной тенденцией», заявил глава ВТБ Андрей Кости на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге. С другой стороны, он отметил устойчивость высокой прибыли таких компаний, однако делиться прибылью “особенно нет смысла, капитализация все равно не растет”. 

💭В силу геополитики, отсутствия западных денег и т.д., и вот здесь, конечно, это большая угроза [делистинга крупных компаний]. Можно, конечно, это регламентировать с помощью решения ЦБ, не давать это сделать. Но это не очень обычный метод, как заинтересовать компании в том, чтобы они в дальнейшем развивали капитализацию, проводили допэмиссии, SPO и так далее. Здесь, конечно, задача серьезная. Могут придумать там налоговые, другие какие-то, могут быть вещи, которые, я считаю, было бы целесообразно сделать”,  — сказал топ-менеджер ВТБ. 

Из его слов следует, что сейчас в выходе на биржу заинтересованы в основном небольшие компании: есть около ста непубличных компаний с прибылью 30 миллиардов рублей, которые потенциально являются объектами для проведения IPO. К тому же, за последние два года, невзирая изменение ситуации, порядка пятнадцати IPO новых были проведены, напомнил Костин.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

Денег в России достаточно, считает президент Сбербанка Герман Греф, но инвестиции это, в первую очередь, право собственности, и только потом - деньги ⚡️

@fm_invest

🏠 Девелопер «АПРИ» проведет IPO на Мосбирже до конца лета

Девелопер «АПРИ» официально объявил о планах провести IPO на Мосбирже  до конца лета 2024 года, сообщила компания. В ходе первичного размещения компания предложит инвесторам от 5% до 10% капитала. Инвесторам предлагаются акции допэмиссии.

Банк России в июне зарегистрировал дополнительный выпуск 115,2 млн обыкновенных акций компании номиналом 1 рубль каждая.

Организатором размещения выступает ИК «Иволга Капитал». Компания надеется, что ее акции будут включены во второй котировальный список листинга и в Сектор роста Мосбиржи.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🧡 Московская биржа получила кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство (КРА) «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг Московской бирже. Это первый подобный рейтинг присвоенной крупнейшей российский торговой площадке. Рейтинг кредитоспособности Мосбиржи установлен «Эксперт РА» на уровне «AAA», прогноз по нему стабильный.

💭 Рейтинг Московской биржи обусловлен сильными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокими оценками уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов», - говорится в сообщении КРА.

Агентство также отметило особый статус группы «в части обеспечения функционирования российского финансового рынка, что учтено в текущем рейтинге».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 ЦБ пока не видит целесообразности в повторной расконвертации расписок

Банк России пока не видит практической целесообразности в повторной расконвертации депозитарных расписок: в прошлую итерацию удалось вернуть во внутренний контур большое количество активов российских инвесторов, сейчас к такому механизма «нет значимого спроса», заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

💭 Надо сказать, что тот механизм расконвертации, который был ранее создан, он показал свою эффективность. Мы смогли вернуть во внутренний контур огромное количество активов российских инвесторов. Но при этом этот механизм обладал и рядом рисковых факторов, на которые мы тоже обращали внимания», - сказал он.

По его словам сейчас ос стороны инвесторов отсутствует «значимый спрос» на расконвертацию. «Отдельно, редко к нам выступают какие-то отдельные заявления тех или иных лиц. И в этом смысле нам бы хотелось, чтобы какая-то относительно значимая часть профессионального сообщества сказала, что у нас клиенты созрели для того, чтобы еще раз попробовать обменять, что это будет действительно большой объем, что это как минимум, я не знаю, тысячи человек. И что мы, как депозитарии, брокеры, готовы еще раз настроить все свои системы для проверки и той документации, которая есть», - пояснил первый зампред ЦБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest