Рады приветствовать всех читателей на этом канале.
Мы FitnessData - команда независимых аналитиков с опытом в исследованиях и консалтинге, которая решила собраться воедино и нести в отрасль фитнеса адекватные цифры и данные.
Вы можете знать нас по результатам нашей работы в РБК Исследования рынков (серии исследований рынка фитнес-услуг в 2016-2019 гг.), а также помощи в исследованиях Ассоциации операторов фитнес-индустрии и статьям в СМИ.
Какие материалы мы планируем выпускать в ближайшее время:
1. Ключевые новости фитнес-индустрии в России и мире
Постараемся писать только о наиболее важных событиях в отрасли.
2. Еженедельный мониторинг состояния отрасли
На основании 15 источников - больших данных (ОФД, мобильные данные), поисковых запросов, фитнес-операторов мы раз в неделю будем публиковать обзор состояния отрасли. #мониторинг
3. Исследования, которые проводим мы или партнеры
Мы планируем до конца лета выпустить большое исследование по российскому рынку фитнес-услуг. Промежуточными результатами будем делиться с вами здесь. #исследования
4. Быстрая аналитика по рынку фитнес-услуг, оборудования и смежным темам
Планируем помимо больших исследований радовать читателей небольшими промежуточными аналитическими заметками #аналитика
Мы FitnessData - команда независимых аналитиков с опытом в исследованиях и консалтинге, которая решила собраться воедино и нести в отрасль фитнеса адекватные цифры и данные.
Вы можете знать нас по результатам нашей работы в РБК Исследования рынков (серии исследований рынка фитнес-услуг в 2016-2019 гг.), а также помощи в исследованиях Ассоциации операторов фитнес-индустрии и статьям в СМИ.
Какие материалы мы планируем выпускать в ближайшее время:
1. Ключевые новости фитнес-индустрии в России и мире
Постараемся писать только о наиболее важных событиях в отрасли.
2. Еженедельный мониторинг состояния отрасли
На основании 15 источников - больших данных (ОФД, мобильные данные), поисковых запросов, фитнес-операторов мы раз в неделю будем публиковать обзор состояния отрасли. #мониторинг
3. Исследования, которые проводим мы или партнеры
Мы планируем до конца лета выпустить большое исследование по российскому рынку фитнес-услуг. Промежуточными результатами будем делиться с вами здесь. #исследования
4. Быстрая аналитика по рынку фитнес-услуг, оборудования и смежным темам
Планируем помимо больших исследований радовать читателей небольшими промежуточными аналитическими заметками #аналитика
Изменения на рынке фитнес-оборудования в 2022 году
Фитнес-оборудование – одна из наиболее уязвимых частей фитнес-индустрии в рамках сложившейся ситуации из-за сильнейшей зависимости от импорта.
Как было в 2021 году
Показатели импорта фитнес-оборудования в 2021 году достигли рекордных 103 млн долл. США, превысив показатели 2020 года на 29%. Экспорт оборудования превысил 3,7 млн долл. США, показав рост на 48% к предыдущему году. Крупнейшим поставщиком был Китай с 62% долей в импорте, еще 9% приходилось на Тайвань, остальной объем преимущественно на страны Западной Европы и США.
Что происходит в 2022 году
В январе-феврале 2022 года показатели импорта оборудования выросли к рекордному 2021 году в среднем на 9%, однако уже в марте снижение объемов ввоза тренажеров год к году составило 38%, а в последующие месяцы превысило 60%. Вместо 8-9 млн долл. США объем импорта составляет 3-4 млн долл. США в месяц, доля Китая в поставках в марте-июне 2022 года превысила 75%. Небольшое улучшение показателей произошло в июле 2022 года – снижение к июлю 2021 года составило 58%, вероятно, тренд на постепенное восстановление рынка будет заметен до конца года.
Отдельно стоит отметить существенное изменение структуры ввоза тренажеров – среди них стало существенно меньше беговых дорожек, сайкл-тренажеров и сложных многоблоковых тренажеров, производимых, преимущественно, европейскими и американскими компаниями.
Последствия для рынка
Сильнейшее снижение импорта открывает широкие возможности для российских производителей тренажеров, число которых выросло за последние несколько лет. Однако полноценно заменить всю линейку сложных тренажеров (беговых, сайкл и др.) они пока не могут, поэтому столь мощное снижение импорта скажется на темпах прироста новых объектов и их оснащении. Эффект от падения импорта оборудования на 60% в марте-июле 2022 года мы оцениваем как предпосылку для снижения темпов прироста рынка фитнес-услуг в 2023 году на 8-9 п.п. (в случае, если бы снижения импорта оборудования не произошло, темпы прироста фитнес-рынка были бы в 2023 году на 8-9 п.п. выше).
Мы продолжим следить за рынком фитнес-оборудования и будем освещать все свежие статистические данные под хэштегом #оборудование #аналитика
Фитнес-оборудование – одна из наиболее уязвимых частей фитнес-индустрии в рамках сложившейся ситуации из-за сильнейшей зависимости от импорта.
Как было в 2021 году
Показатели импорта фитнес-оборудования в 2021 году достигли рекордных 103 млн долл. США, превысив показатели 2020 года на 29%. Экспорт оборудования превысил 3,7 млн долл. США, показав рост на 48% к предыдущему году. Крупнейшим поставщиком был Китай с 62% долей в импорте, еще 9% приходилось на Тайвань, остальной объем преимущественно на страны Западной Европы и США.
Что происходит в 2022 году
В январе-феврале 2022 года показатели импорта оборудования выросли к рекордному 2021 году в среднем на 9%, однако уже в марте снижение объемов ввоза тренажеров год к году составило 38%, а в последующие месяцы превысило 60%. Вместо 8-9 млн долл. США объем импорта составляет 3-4 млн долл. США в месяц, доля Китая в поставках в марте-июне 2022 года превысила 75%. Небольшое улучшение показателей произошло в июле 2022 года – снижение к июлю 2021 года составило 58%, вероятно, тренд на постепенное восстановление рынка будет заметен до конца года.
Отдельно стоит отметить существенное изменение структуры ввоза тренажеров – среди них стало существенно меньше беговых дорожек, сайкл-тренажеров и сложных многоблоковых тренажеров, производимых, преимущественно, европейскими и американскими компаниями.
Последствия для рынка
Сильнейшее снижение импорта открывает широкие возможности для российских производителей тренажеров, число которых выросло за последние несколько лет. Однако полноценно заменить всю линейку сложных тренажеров (беговых, сайкл и др.) они пока не могут, поэтому столь мощное снижение импорта скажется на темпах прироста новых объектов и их оснащении. Эффект от падения импорта оборудования на 60% в марте-июле 2022 года мы оцениваем как предпосылку для снижения темпов прироста рынка фитнес-услуг в 2023 году на 8-9 п.п. (в случае, если бы снижения импорта оборудования не произошло, темпы прироста фитнес-рынка были бы в 2023 году на 8-9 п.п. выше).
Мы продолжим следить за рынком фитнес-оборудования и будем освещать все свежие статистические данные под хэштегом #оборудование #аналитика
Партнерство с застройщиками как один из путей развития крупных игроков
Растущий уровень конкуренции на рынке фитнес-услуг крупнейших городов заставляет фитнес-игроков действовать проактивно – один из последних примеров подобной активности – сотрудничество XFIT с московскими застройщиками.
В августе 2022 года стало известно, что одна из крупнейших сетей XFIT подписала меморандум о сотрудничестве с MR Group. В рамках меморандума XFIT выступит консультантом при проектировании фитнес-клубов в новых проектах девелопера. Франчайзи XFIT получат эксклюзивные условия на размещение фитнес-клубов в уже введенных и строящихся жилых комплексах MR Group, а также подробные рекомендации по организации и ведению бизнеса в этих локациях.
Планируется, что специалисты XFIT будут проводить геомаркетинговые исследования и заниматься бизнес-моделированием, помогать с менеджментом, оборудованием и маркетинговыми активностями.
За несколько дней до этого появились новости о соглашениях XFIT еще с рядом застройщиков, включая ГК «Самолет» и ГК «Гранель», вероятно, они были подписаны одновременно с MR Group.
На текущий момент на MR Group, ГК «Самолет» и ГК «Гранель» приходится более 1,9 млн кв. метров строящегося жилья в Москве, а суммарная доля девелоперских компаний на рынке столицы составляет около 10%.
#новости #девелопмент
Растущий уровень конкуренции на рынке фитнес-услуг крупнейших городов заставляет фитнес-игроков действовать проактивно – один из последних примеров подобной активности – сотрудничество XFIT с московскими застройщиками.
В августе 2022 года стало известно, что одна из крупнейших сетей XFIT подписала меморандум о сотрудничестве с MR Group. В рамках меморандума XFIT выступит консультантом при проектировании фитнес-клубов в новых проектах девелопера. Франчайзи XFIT получат эксклюзивные условия на размещение фитнес-клубов в уже введенных и строящихся жилых комплексах MR Group, а также подробные рекомендации по организации и ведению бизнеса в этих локациях.
Планируется, что специалисты XFIT будут проводить геомаркетинговые исследования и заниматься бизнес-моделированием, помогать с менеджментом, оборудованием и маркетинговыми активностями.
За несколько дней до этого появились новости о соглашениях XFIT еще с рядом застройщиков, включая ГК «Самолет» и ГК «Гранель», вероятно, они были подписаны одновременно с MR Group.
На текущий момент на MR Group, ГК «Самолет» и ГК «Гранель» приходится более 1,9 млн кв. метров строящегося жилья в Москве, а суммарная доля девелоперских компаний на рынке столицы составляет около 10%.
#новости #девелопмент
Государство и фитнес
Взаимодействие с государственными органами это неотъемлемая часть жизни индустрии – проверки, ограничения, стандарты и регулярная отчетность. Большую работу в налаживании диалога между фитнесом и государством проводит Ассоциация операторов фитнес-индустрии и ее региональные подразделения, однако процесс не всегда идет так быстро и эффективно, как хотелось бы. В рамках совместного исследования с АОФИ и НАФИ мы изучили, насколько дисциплинированными были фитнес-объекты в плане требований государства во время COVID-19 и что они получили взамен.
Индустрия соблюдала правила игры
Фитнес неплохо выполнил требования государства – по результатам наших опросов 86% фитнес-клубов вводили рекомендательную вакцинацию для своих сотрудников, а 55% клубов вакцинировали абсолютное большинство – более 90% сотрудников. Фитнес-объектов, где было вакцинировано менее половины сотрудников – всего 8%. Наименее успешно соблюдали требования студии.
Но получила немного взамен
Надежды многих фитнес-объектов во время пандемии были связаны с господдержкой, однако по результатам опросов лишь 32% несетевых и 18% сетевых фитнес-объектов сумели получить хотя бы часть мер поддержки и посчитали их существенными. Абсолютное большинство – 72% не заметили меры государственной и региональной поддержки или посчитали их недостаточными. Хуже всего отзывались о мерах господдержки студии, лучше всего – несетевые клубы с бассейнами.
Ковидный кейс в 2022 году потерял актуальность, однако важно подвести итог – фитнес-индустрия в глазах государства смотрится как дисциплинированный игрок, который с каждым годом (во многом благодаря АОФИ) становится все более «белым», однако скорость и качество «обратной связи» со стороны государства (льготы, господдержка и др.) пока оставляют желать лучшего. Тем важнее продолжать диалог и рассказывать о важности индустрии. #государство #covid19 #аналитика #исследования
Взаимодействие с государственными органами это неотъемлемая часть жизни индустрии – проверки, ограничения, стандарты и регулярная отчетность. Большую работу в налаживании диалога между фитнесом и государством проводит Ассоциация операторов фитнес-индустрии и ее региональные подразделения, однако процесс не всегда идет так быстро и эффективно, как хотелось бы. В рамках совместного исследования с АОФИ и НАФИ мы изучили, насколько дисциплинированными были фитнес-объекты в плане требований государства во время COVID-19 и что они получили взамен.
Индустрия соблюдала правила игры
Фитнес неплохо выполнил требования государства – по результатам наших опросов 86% фитнес-клубов вводили рекомендательную вакцинацию для своих сотрудников, а 55% клубов вакцинировали абсолютное большинство – более 90% сотрудников. Фитнес-объектов, где было вакцинировано менее половины сотрудников – всего 8%. Наименее успешно соблюдали требования студии.
Но получила немного взамен
Надежды многих фитнес-объектов во время пандемии были связаны с господдержкой, однако по результатам опросов лишь 32% несетевых и 18% сетевых фитнес-объектов сумели получить хотя бы часть мер поддержки и посчитали их существенными. Абсолютное большинство – 72% не заметили меры государственной и региональной поддержки или посчитали их недостаточными. Хуже всего отзывались о мерах господдержки студии, лучше всего – несетевые клубы с бассейнами.
Ковидный кейс в 2022 году потерял актуальность, однако важно подвести итог – фитнес-индустрия в глазах государства смотрится как дисциплинированный игрок, который с каждым годом (во многом благодаря АОФИ) становится все более «белым», однако скорость и качество «обратной связи» со стороны государства (льготы, господдержка и др.) пока оставляют желать лучшего. Тем важнее продолжать диалог и рассказывать о важности индустрии. #государство #covid19 #аналитика #исследования
Онлайн-тренировки позволили сохранить клиентов в пандемию, но не стали постоянным инструментом для большинства компаний на рынке
Одним из инструментов сохранения клиентов в 2020-2021 гг. стали онлайн-тренировки. Более половины фитнес-объектов, опрошенных в рамках совместного исследования @aofirus, НАФИ и FitnessData, предлагали своим клиентам онлайн-тренировки во время пандемии COVID-19, однако количество фитнес-объектов, внедривших их на постоянной основе существенно ниже – лишь 2% в несетевом сегменте и 18% в сетевом.
Наиболее активными в онлайн-сегменте в 2020-2021 гг. были фитнес-объекты с краткосрочными абонементами или ежемесячным списанием. Только 14% фитнес-объектов с ежемесячным списанием не организовывали онлайн-тренировки для своих клиентов – это объясняется их наибольшим технологическим развитием и необходимостью постоянно поддерживать интерес клиентов. В сегменте с длительными абонементами 30% фитнес-объектов не организовывали онлайн-тренировки.
В настоящий момент онлайн-тренинг сумели сохранить лишь фитнес-организации с длительными абонементами - в основном крупные сети. В последние месяцы популярность онлайн-тренировок у крупнейших сетей снизилась - количество просмотров на отдельных роликах редко превышает тысячу просмотров.
#аналитика #covid19 #исследования
Одним из инструментов сохранения клиентов в 2020-2021 гг. стали онлайн-тренировки. Более половины фитнес-объектов, опрошенных в рамках совместного исследования @aofirus, НАФИ и FitnessData, предлагали своим клиентам онлайн-тренировки во время пандемии COVID-19, однако количество фитнес-объектов, внедривших их на постоянной основе существенно ниже – лишь 2% в несетевом сегменте и 18% в сетевом.
Наиболее активными в онлайн-сегменте в 2020-2021 гг. были фитнес-объекты с краткосрочными абонементами или ежемесячным списанием. Только 14% фитнес-объектов с ежемесячным списанием не организовывали онлайн-тренировки для своих клиентов – это объясняется их наибольшим технологическим развитием и необходимостью постоянно поддерживать интерес клиентов. В сегменте с длительными абонементами 30% фитнес-объектов не организовывали онлайн-тренировки.
В настоящий момент онлайн-тренинг сумели сохранить лишь фитнес-организации с длительными абонементами - в основном крупные сети. В последние месяцы популярность онлайн-тренировок у крупнейших сетей снизилась - количество просмотров на отдельных роликах редко превышает тысячу просмотров.
#аналитика #covid19 #исследования
Крупнейшие фитнес-сети продолжают осваивать регионы
Федеральные сетевые игроки несмотря на сложные экономические условия и ограничения потребительской активности в 2020-2022 гг. продолжили активную экспансию в регионы. Впрочем, есть и интересный кейс выхода региональных игроков в Москву. Собрали доступную информацию об активности крупных игроков в регионах, в следующих публикациях расскажем отдельно про Москву.
World Class
Компания была активна как в столице, так и в регионах. В ближайшее время должны открыть свои двери первые клубы в Перми и Тюмени, ранее в этом году открылся франчайзинговый клуб в Анапе. В 2021 году у сети появился первый интересный кейс с одновременным владением собственными и франчайзинговыми клубами в одном городе – Екатеринбурге, где открылся World Class Макаровский.
XFIT
XFIT преимущественно развивал клубы нового направления XFIT Point – автоматизированные клубы небольшой площади без тренерского состава. В настоящее время планируется к открытию XFIT Point в Нижнем Новгороде, открылись XFIT Point в Москве и Санкт-Петербурге. Из потерь следует отметить XFIT Столешников в центре Москвы, который закрылся из-за изменений условий аренды.
Fitness House
Крупнейшая петербургская сеть в 2017 году анонсировала активное развитие в регионах и с тех пор открыла клубы в 12 городах России. В 2021-2022 гг. открыты клубы в Казани, Самаре, Ижевске, Ярославле и Нижнекамске, а общее число клубов достигло 66.
Территория фитнеса
Московская сеть продолжает развиваться в Москве и Подмосковье – на стадии строительства 7 клубов в столичной агломерации. Последнее открытие в регионах произошло в Оренбурге в начале 2022 года, до конца года планируется запуск клуба в Липецке.
Fitness Holding
Компания за прошедшие 2 года запускала проекты в столичном регионе: 2 клуба в Москве под брендом AquaStar, клуб JetFit в Домодедово и клуб Lime Fitness в Одинцово. Общее число объектов под управлением компании достигло 23.
Spirit Fitness
Компания пока публично не озвучивала планов выхода в регионы, у сети готовятся открытия только в столичном регионе.
DDX Fitness
Компания анонсировала 6 открытий в Москве, клуб в Химках и выход в регионы – первый клуб за пределами столичной агломерации будет открыт в Ростове-на-Дону.
Bright Fit
Уральская сеть продолжает свое активное развитие: самой главной новостью 2022 года мы считаем выход сети в Москву (примечательно, что первый клуб откроется на месте World Class Lady’s), однако помимо этого клубы сети откроются в Оренбурге, Тюмени (2023), Челябинске (2024). Конец 2021 и первая половина 2022 г. были насыщенными для сети – были открыты клубы в Когалыме, первый премиальный клуб сети Bright Prime в Екатеринбурге, клубы в Абакане и Самаре (первый франчайзинговый клуб).
Encore Fitness
Премиальная сеть к 3 столичным клубам добавила в конце 2021 года клуб в Санкт-Петербурге, а в июне 2022 года клуб в Екатеринбурге. До конца года ожидается открытие клуба в Хостинском районе города Сочи.
Crocus Fitness
С начала 2021 года сеть открыла 3 клуба – в Москве и Сочи. Клуб в Сочи (Сириус) был открыт совсем недавно – в июле 2022 года.
Если у вас есть интересные кейсы развития сетевых игроков, то ими можно поделиться в комментариях.
#регионы #сети #аналитика
Федеральные сетевые игроки несмотря на сложные экономические условия и ограничения потребительской активности в 2020-2022 гг. продолжили активную экспансию в регионы. Впрочем, есть и интересный кейс выхода региональных игроков в Москву. Собрали доступную информацию об активности крупных игроков в регионах, в следующих публикациях расскажем отдельно про Москву.
World Class
Компания была активна как в столице, так и в регионах. В ближайшее время должны открыть свои двери первые клубы в Перми и Тюмени, ранее в этом году открылся франчайзинговый клуб в Анапе. В 2021 году у сети появился первый интересный кейс с одновременным владением собственными и франчайзинговыми клубами в одном городе – Екатеринбурге, где открылся World Class Макаровский.
XFIT
XFIT преимущественно развивал клубы нового направления XFIT Point – автоматизированные клубы небольшой площади без тренерского состава. В настоящее время планируется к открытию XFIT Point в Нижнем Новгороде, открылись XFIT Point в Москве и Санкт-Петербурге. Из потерь следует отметить XFIT Столешников в центре Москвы, который закрылся из-за изменений условий аренды.
Fitness House
Крупнейшая петербургская сеть в 2017 году анонсировала активное развитие в регионах и с тех пор открыла клубы в 12 городах России. В 2021-2022 гг. открыты клубы в Казани, Самаре, Ижевске, Ярославле и Нижнекамске, а общее число клубов достигло 66.
Территория фитнеса
Московская сеть продолжает развиваться в Москве и Подмосковье – на стадии строительства 7 клубов в столичной агломерации. Последнее открытие в регионах произошло в Оренбурге в начале 2022 года, до конца года планируется запуск клуба в Липецке.
Fitness Holding
Компания за прошедшие 2 года запускала проекты в столичном регионе: 2 клуба в Москве под брендом AquaStar, клуб JetFit в Домодедово и клуб Lime Fitness в Одинцово. Общее число объектов под управлением компании достигло 23.
Spirit Fitness
Компания пока публично не озвучивала планов выхода в регионы, у сети готовятся открытия только в столичном регионе.
DDX Fitness
Компания анонсировала 6 открытий в Москве, клуб в Химках и выход в регионы – первый клуб за пределами столичной агломерации будет открыт в Ростове-на-Дону.
Bright Fit
Уральская сеть продолжает свое активное развитие: самой главной новостью 2022 года мы считаем выход сети в Москву (примечательно, что первый клуб откроется на месте World Class Lady’s), однако помимо этого клубы сети откроются в Оренбурге, Тюмени (2023), Челябинске (2024). Конец 2021 и первая половина 2022 г. были насыщенными для сети – были открыты клубы в Когалыме, первый премиальный клуб сети Bright Prime в Екатеринбурге, клубы в Абакане и Самаре (первый франчайзинговый клуб).
Encore Fitness
Премиальная сеть к 3 столичным клубам добавила в конце 2021 года клуб в Санкт-Петербурге, а в июне 2022 года клуб в Екатеринбурге. До конца года ожидается открытие клуба в Хостинском районе города Сочи.
Crocus Fitness
С начала 2021 года сеть открыла 3 клуба – в Москве и Сочи. Клуб в Сочи (Сириус) был открыт совсем недавно – в июле 2022 года.
Если у вас есть интересные кейсы развития сетевых игроков, то ими можно поделиться в комментариях.
#регионы #сети #аналитика
Средняя посещаемость в 2021 году так и не достигла показателей 2019 года
Несмотря на прирост общего количества клиентов, посещаемость в 2021 году так и не достигла показателей 2019 года, ситуацию удалось переломить лишь в 2022 г. Делимся статистическими наблюдениями из совместного исследования @aofirus, НАФИ и FitnessData.
Среднее количество посещений на клиента в 2020 году упало с 60 до 43, а в 2021 году восстановилось только до 49 посещений в год на одного клиента. Подобная ситуация объясняется несколькими факторами: ограничениями, связанными с COVID-19; периодами самоизоляции клиентов из-за заболеваний COVID-19; растущей долей клубов лоукост сегмента, в рамках которого частота посещений ниже из-за очень высокого количества клиентов и другими.
По показателю посещений на одного клиента наибольшим образом пострадали клубы высокого ценового сегмента – было потеряно практически 39% посещений на одного клиента в год, хотя по итогам 2021 года частота посещений клиентами из этого сегмента вновь была самой высокой (61 посещение на клиента в год), но все еще ниже, чем в 2019 году на 15%. Интересно выглядит сегмент клубов уровня комфорт (30-50 тыс. руб. за абонемент в год), где удалось восстановить посещаемость на одного клиента до уровня 97% от 2019 г.
Очевидно, что снижение посещаемости привело к снижению доходов, не связанных с абонементами (так называемых «допов») – по персональным тренировкам, работе баров и другим дополнительным услугам у многих игроков наблюдалось снижение доходов.
Впрочем, судя по заявлениям крупнейших сетей и большим данным, уже в 2022 г. ситуацию удалось переломить и показатели дополнительных услуг в большинстве клубов превзошли показатели 2019 г. Во многом рост дополнительных доходов связан с более активным повышением цен на подобные услуги, чем на абонементы (возможность посещения клуба), где рост за последние годы составил менее 15%, а в ряде крупных городов и вовсе наблюдалось снижение средней стоимости абонементов.
#аналитика #исследования #допуслуги
Несмотря на прирост общего количества клиентов, посещаемость в 2021 году так и не достигла показателей 2019 года, ситуацию удалось переломить лишь в 2022 г. Делимся статистическими наблюдениями из совместного исследования @aofirus, НАФИ и FitnessData.
Среднее количество посещений на клиента в 2020 году упало с 60 до 43, а в 2021 году восстановилось только до 49 посещений в год на одного клиента. Подобная ситуация объясняется несколькими факторами: ограничениями, связанными с COVID-19; периодами самоизоляции клиентов из-за заболеваний COVID-19; растущей долей клубов лоукост сегмента, в рамках которого частота посещений ниже из-за очень высокого количества клиентов и другими.
По показателю посещений на одного клиента наибольшим образом пострадали клубы высокого ценового сегмента – было потеряно практически 39% посещений на одного клиента в год, хотя по итогам 2021 года частота посещений клиентами из этого сегмента вновь была самой высокой (61 посещение на клиента в год), но все еще ниже, чем в 2019 году на 15%. Интересно выглядит сегмент клубов уровня комфорт (30-50 тыс. руб. за абонемент в год), где удалось восстановить посещаемость на одного клиента до уровня 97% от 2019 г.
Очевидно, что снижение посещаемости привело к снижению доходов, не связанных с абонементами (так называемых «допов») – по персональным тренировкам, работе баров и другим дополнительным услугам у многих игроков наблюдалось снижение доходов.
Впрочем, судя по заявлениям крупнейших сетей и большим данным, уже в 2022 г. ситуацию удалось переломить и показатели дополнительных услуг в большинстве клубов превзошли показатели 2019 г. Во многом рост дополнительных доходов связан с более активным повышением цен на подобные услуги, чем на абонементы (возможность посещения клуба), где рост за последние годы составил менее 15%, а в ряде крупных городов и вовсе наблюдалось снижение средней стоимости абонементов.
#аналитика #исследования #допуслуги
Фитнес как новая нормальность в девелопменте в крупнейших городах
С каждым годом инфраструктура новых жилых комплексов становится все разнообразнее: если несколько лет назад преимуществом были качественные спортивные площадки, то сейчас фитнес-клубами и студиями в новых жилых домах уже никого не удивить. Раньше под фитнес выделялись коммерческие площади только в проектах бизнес и элит уровня, в последние годы проекты комфорт класса в крупнейших городах также планируются с коммерческими площадями под фитнес. Мы решили структурировать подходы девелоперов ко взаимодействию с фитнес-индустрией и рассказать про некоторые интересные кейсы.
1. Девелоперы все чаще делают фитнес своим сопутствующим бизнесом. В середине 2010-х гг. это были преимущественно застройщики коммерческих помещений, тогда как в последние годы на российском рынке все больше фитнес-сетей, выросших из бизнеса жилых застройщиков. Из недавних примеров стоит вспомнить краснодарскую сеть Balance застройщика ЮгСтройИмпериал, а наиболее яркий пример из более ранних – сеть Дон-Спорт от Дон-Строя.
2. Второй путь девелоперов – сотрудничество с сетями. Не все девелоперы готовы самостоятельно погружаться в фитнес-бизнес. Совсем недавно мы писали про меморандум XFIT и группы столичных застройщиков, ранее были анонсированы подобные соглашения у World Class и INGRAD и др. подобные примеры.
3. Отдельно следует отметить подход ГК «Самолет», у которого запланировано создание спортивной инфраструктуры внутри ЖК комфорт и эконом сегмента под конкретного заказчика (built-to-suit), правда ни один из проектов пока не реализован.
4. Интересным направлением работы с фитнес-индустрией являются фитнес-коворкинги в жилых домах, где зачастую тренировки проводят жители дома – как профессиональные тренеры, так и приходящие специалисты. Пока проекты с удачной реализацией концепции в России можно пересчитать по пальцам – нам сходу вспомнились удачные кейсы соседских центров застройщика Брусника (в Подмосковье и Тюмени).
5. Относительно новым направлением являются жилые комплексы с бесплатным фитнесом для жителей – пока это прерогатива элитных ЖК крупнейших городов страны. Так, по исследованию девелопера Sminex бесплатный фитнес для жителей представлен в 32% клубных домов элитного уровня в Москве.
Таким образом, фитнес уже стал неотъемлемой частью проектов ЖК комфорт класса и выше, некоторые опросы демонстрируют, что подавляющее большинство покупателей квартир бизнес-класса хотели бы иметь в доме фитнес-клубы.
Мы продолжим следить за разнообразием форм взаимодействия девелоперского и фитнес бизнеса и попробуем оценить успешность каждого из путей с течением времени.
#девелопмент #исследование #аналитика
С каждым годом инфраструктура новых жилых комплексов становится все разнообразнее: если несколько лет назад преимуществом были качественные спортивные площадки, то сейчас фитнес-клубами и студиями в новых жилых домах уже никого не удивить. Раньше под фитнес выделялись коммерческие площади только в проектах бизнес и элит уровня, в последние годы проекты комфорт класса в крупнейших городах также планируются с коммерческими площадями под фитнес. Мы решили структурировать подходы девелоперов ко взаимодействию с фитнес-индустрией и рассказать про некоторые интересные кейсы.
1. Девелоперы все чаще делают фитнес своим сопутствующим бизнесом. В середине 2010-х гг. это были преимущественно застройщики коммерческих помещений, тогда как в последние годы на российском рынке все больше фитнес-сетей, выросших из бизнеса жилых застройщиков. Из недавних примеров стоит вспомнить краснодарскую сеть Balance застройщика ЮгСтройИмпериал, а наиболее яркий пример из более ранних – сеть Дон-Спорт от Дон-Строя.
2. Второй путь девелоперов – сотрудничество с сетями. Не все девелоперы готовы самостоятельно погружаться в фитнес-бизнес. Совсем недавно мы писали про меморандум XFIT и группы столичных застройщиков, ранее были анонсированы подобные соглашения у World Class и INGRAD и др. подобные примеры.
3. Отдельно следует отметить подход ГК «Самолет», у которого запланировано создание спортивной инфраструктуры внутри ЖК комфорт и эконом сегмента под конкретного заказчика (built-to-suit), правда ни один из проектов пока не реализован.
4. Интересным направлением работы с фитнес-индустрией являются фитнес-коворкинги в жилых домах, где зачастую тренировки проводят жители дома – как профессиональные тренеры, так и приходящие специалисты. Пока проекты с удачной реализацией концепции в России можно пересчитать по пальцам – нам сходу вспомнились удачные кейсы соседских центров застройщика Брусника (в Подмосковье и Тюмени).
5. Относительно новым направлением являются жилые комплексы с бесплатным фитнесом для жителей – пока это прерогатива элитных ЖК крупнейших городов страны. Так, по исследованию девелопера Sminex бесплатный фитнес для жителей представлен в 32% клубных домов элитного уровня в Москве.
Таким образом, фитнес уже стал неотъемлемой частью проектов ЖК комфорт класса и выше, некоторые опросы демонстрируют, что подавляющее большинство покупателей квартир бизнес-класса хотели бы иметь в доме фитнес-клубы.
Мы продолжим следить за разнообразием форм взаимодействия девелоперского и фитнес бизнеса и попробуем оценить успешность каждого из путей с течением времени.
#девелопмент #исследование #аналитика
Telegram
FitnessData: индустрия фитнеса России
Партнерство с застройщиками как один из путей развития крупных игроков
Растущий уровень конкуренции на рынке фитнес-услуг крупнейших городов заставляет фитнес-игроков действовать проактивно – один из последних примеров подобной активности – сотрудничество…
Растущий уровень конкуренции на рынке фитнес-услуг крупнейших городов заставляет фитнес-игроков действовать проактивно – один из последних примеров подобной активности – сотрудничество…
Август 2022 на рынке фитнес-оборудования
Мы продолжаем следить за важнейшим смежным с фитнес-индустрией рынком - рынком фитнес-оборудования, свежие данные за август уже у нас.
Напомним, что в январе-июле 2022 г. спад к январю-июлю 2021 г. составлял почти 39%, в мае-июне падение год-к-году составляло более 60%.
В августе 2022 г. ситуация значительно улучшилась - объем поставок составил более 5 млн долл. США, что лишь на 7% меньше, чем в августе 2021 г.
Впрочем, следует учесть эффект низкой базы августа 2021 г. - импорт сильно сокращался на фоне очередной вспышки COVID-19 в Китае. Если сравнить показатели августа 2022 г. с августом 2020 г., то объем поставок все еще остается довольно низким - на 30% ниже, чем в 2020 г.
Доля Китая в поставках в августе 2022 г. составила более 69%.
Медленное восстановление темпов роста импорта фитнес-оборудования дает робкую надежду на улучшение ситуации и более позитивный прогноз прироста рынка в 2023 году.
#оборудование #аналитика
Мы продолжаем следить за важнейшим смежным с фитнес-индустрией рынком - рынком фитнес-оборудования, свежие данные за август уже у нас.
Напомним, что в январе-июле 2022 г. спад к январю-июлю 2021 г. составлял почти 39%, в мае-июне падение год-к-году составляло более 60%.
В августе 2022 г. ситуация значительно улучшилась - объем поставок составил более 5 млн долл. США, что лишь на 7% меньше, чем в августе 2021 г.
Впрочем, следует учесть эффект низкой базы августа 2021 г. - импорт сильно сокращался на фоне очередной вспышки COVID-19 в Китае. Если сравнить показатели августа 2022 г. с августом 2020 г., то объем поставок все еще остается довольно низким - на 30% ниже, чем в 2020 г.
Доля Китая в поставках в августе 2022 г. составила более 69%.
Медленное восстановление темпов роста импорта фитнес-оборудования дает робкую надежду на улучшение ситуации и более позитивный прогноз прироста рынка в 2023 году.
#оборудование #аналитика