Сапожникова Виктория - инвестиционный советник
442 subscribers
249 photos
22 videos
21 files
328 links
Авторский канал Сапожниковой Виктории - инвестиционного советника.
Подробно https://fintelligence.ru
Задать вопрос можно через @investsovetnik_bot
Вся информация - частное мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Download Telegram
На sravni.ru вышла статья Максима Глазкова "5 вещей, на которые можно взять кредит" с моими комментариями.
Интересно, после прочтения статьи в издании, с чем вы согласны, а с чем нет?
Ниже мой исходный текст для статьи.

Я полагаю, что кредит необходимо брать только в 3 случаях:

Кредит на покупку жилья.
Если у вас нет собственного жилья и вы не видите перспектив в ближайшие 3 года самостоятельно накопить необходимую для покупки сумму, то безусловно стоит взять кредит на покупку недвижимости.
В январе Сбербанк и ВТБ уже объявили о повышении процентных ставок по ипотечным кредитам, но все равно уровень ставок вполне комфортный.
Если вы планируете сдавать недвижимость в аренду, то стоит учесть, что доходность сдачи недвижимости падает с каждым годом, количество сдаваемых объектов увеличивается намного быстрее, чем спрос. Реальная доходность аренды недвижимости в крупных городах России не превышает 5%. Поэтому брать кредит под 10 %, чтобы получать 5 % не имеет смысла.

2) Кредит на получение образования.

Сейчас в ВУЗах все меньше остается бесплатных мест и все больше платных специальностей. Если вы уверены, что через 5 лет обучения, ваша специальность будет востребована на рынке труда и вы найдете достойную работу, то смело оформляйте кредит на обучение. Кредит необходимо оформить именно на будущего студента, это поможет более ответственно относиться и к процессу обучения и поиску работы.
Кредит на образование можно получить для обучения в любом вузе России и за рубежом.

3) Кредит, в случае необходимости быстрого и дорогостоящего лечения.
Если жизнь ваших близких под угрозой, у вас нет необходимой страховки, то конечно в данном случае есть необходимость взять кредит.

Во всех остальных случаях, я советую друзьям копить деньги и не совершать необдуманных покупок. Помните, что стоимость машины не должна превышать 4 среднемесячных дохода вашей семьи, свадьба должна вписаться в 2 месяца суммарных доходов, отпуск 1 месяц.

Все остальные траты являются чрезмерными и вам стоит пересмотреть подход к ведению своего бюджета.

В любом случае банк не благотворительная организация и платить по кредиту придется значительные суммы, а радость от внезапной импульсивной покупки пройдет в течении одной недели.
https://www.sravni.ru/text/2019/1/22/5-veshhej-na-kotorye-mozhno-vzjat-kredit/?fbclid=IwAR0x2Sopk0XLRA1IAm8GuqQKUuAlcHAUSIK0eu2hDkHEZUVeVYUzvUXBey4
⚡️ Немного хороших пятничных новостей.

✏️Сбербанк опубликовал итоги своего акселератора стартапов , под названием "17 сервисов будущего для бизнеса и производства". Список полезен для тех у кого свой бизнес, руководителей компаний, HR. Я для себя отметила несколько интересных
https://sberbank.media/17-servisov-budushchego-dlia-b..
✏️ Второй список под названием "Медицина, покупки и путешествия: 13 сервисов будущего", интересен всем.
https://sberbank.media/meditsina-pokupki-i-puteshestv..
⚡️
​​Когда в пятницу наваливается усталость, то обычно изучаю интересные курсы. В основном американские и по финансам и инвестициям.
Последний из интересных это Financial Analyst на Udemy.
Что интересного вы читали или изучили за последнее время?
Агенство Moody's повысило рейтинг России с “мусорного” до инвестиционного уровня.

В субботу 9 февраля последним из тройки ведущих рейтинговых агентств, Moody's, повысило кредитный суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня.

"Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние мер, введенных в последние годы для укрепления и без того надежных государственных финансов и внешних показателей и снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции", - говорится в сообщении агентства.

"Влияние возможного введения новых санкций [...] может быть сдержано в последующие месяцы без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны", - предполагают в Moody's.

Суверенный кредитный рейтинг - инструмент оценки готовности государства своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Фактически представляет собой оценку вероятности дефолта. Рейтинги составляются специализированными агентствами, крупнейшие из них - Standard and Poor's (S&P), Moody's и Fitch. Классификация учитывает ряд показателей: общий государственный долг, баланс бюджета, риски. Рейтингами пользуются инвесторы, в том числе крупные инвестиционные фонды: они служат ориентиром того, можно ли покупать государственные облигации.

В настоящее время самые высокие рейтинги в мире ("AAA" по Fitch и S&P, "Aaa" - по Moody's) имеют такие страны, как Австралия, Германия, Швейцария, Норвегия. Низшие (ниже "B-" по Fitch и S&P, "Caa1" по Moody's) - Венесуэла, Украина, Ямайка. Суверенные рейтинги ниже "BBB-" и "Baa3" считаются не инвестиционными или "мусорными". Такой суверенный рейтинг страны осложняет ее компаниям кредитование на иностранных рынках. Иностранный бизнес также может отказаться приходить в страны с низким кредитным рейтингом, руководствуясь даже не столько объективной ситуацией в экономике, сколько корпоративными правилами.

Сегодня фондовый рынок России отыгрывает хорошую новость и растет по всему фронту акций.
Посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что радость продлится долго, особенно в свете того, что американские законодатели опять хотят санкций.
Компания по водоснабжению в Голландии в 1648 году выпустила вечные облигации. Проценты по облигации выплачиваются до сих пор.

В библиотеке редких книг и рукописей в Йеле хранится облигация, написанная на козьей шкуре, выпущенная 15 мая 1648 года. Выпустил облигацию водный совет, состоящий из землевладельцев и граждан, управляющих дамбами и каналами под названием Lekdijk Bovendams.

Проценты выплачиваются до сих пор. Согласно первоначальным условиям, по облигации платили 5% годовых бессрочно, затем в 17 веке ставку снизили до 2,5% и на таком уровне оплачивают до сих пор.

Облигация принадлежащая Йельскому Университету является наиболее древней из выпущенных облигаций по которым до сих пор уплачиваются проценты.

В России о такой преемственности мы можем только мечтать.
https://news.yale.edu/2015/09/22/living-artifact-dutch-golden-age-yale-s-367-year-old-water-bond-still-pays-interest
Сегодня вечернее занятие в рамках финансового марафона. Проводим в бесплатном формате, но это пока.
Время 20 часов по московскому времени, формат вебинар.
Будем говорить об акциях и облигациях. Что это такое и зачем их покупать.
https://pruffme.com/landing/u814001/kopiumno4
"The New York Times" опубликовал интересную статью "Простой (и бесплатный) способ вести бюджет".
Порадовало то, что практически шаг в шаг совпадает с той информацией, что я давала на обучающем марафоне.
Когда большинство статей в рунете настаивает, на том, что проще всего вести бюджет в платных приложениях, "The New York Times" во главу рейтинга ставит таблицы Google и Excel.
Все таки американцы умеют считать деньги.
Статья простая, будет время переведу и выложу инструкцию по личному бюджету от "The New York Times".
https://www.nytimes.com/2019/01/16/technology/personaltech/the-easy-and-free-way-to-make-a-budget-spreadsheet.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fsmarter-living
Пришло время встретиться офлайн и обсудить наболевшие финансовые вопросы.

После длительной серии вебинаров, 21 февраля в этот четверг в 19 часов проведу на площадке Московской биржи в Санкт-Петербурге семинар по теме " Как вести бюджет, чтобы оставались деньги на инвестиции".

Вход на семинар бесплатный, по регистрации.

https://brokerkf.ru/event_registration/?id=175107&time=1
Ежегодный отчет банка Credit Suisse

Давно не писала, было много работы по подготовке материалов к финансовому марафону "Накопи и приумножь". Но не могу пропустить весенний отчет банка Credit Suisse.
Выбрала только самые важные слайды.
На этот раз много информации по развивающимся рынкам, в том числе Китай. Вывод простой. Диверсификация активов внутри страны уже не работает и нужно вкладывать в рынки разных стран.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b05450d3c50f739570b63b8/otchet-credit-suisse-prostaia-diversifikaciia-uje-ne-rabotaet-neobhodimo-raspredeliat-vlojeniia-po-stranam-5c7d21facb16ea00b3b3adb8
📅Март традиционный для России месяц подготовки к выплатам финальных дивидендов за 2018 г.

Часть российских корпораций уже опубликовала финансовые отчеты за прошедший год и возможно уже с высокой степенью точности прогнозировать размер дивидендных выплат.

Обычно в марте я докупаю в портфель наиболее интересные дивидендные акции.
Подготовила для вас список из 21 наиболее привлекательной компании в плане дивидендной доходности.
https://fintelligence.ru/blog/dividends_2019
Компания МТС утвердила новую дивидендную политику. Планирует дивидендные выплаты не менее 28 рублей на акцию ежегодно в 2019-2021 годах.

На этих новостях акции компании прибавили 4,5% за день, дивидендная доходность 10,4% годовых.

Акция еще интересна для приобретения в долгосрочный портфель.

Новая дивидендная политика, как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в течение календарного года – ежегодные выплаты по результатам предыдущего года и выплаты промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия текущего года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.
Посмотрите список дивидендных акций, который я публиковала в статье 15 марта и еще можете купить интересные идеи))
100 надежных российских банков — 2019. Рейтинг Forbes

Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них.
Верстка журнала не позволяет нормально смотреть сами рейтинги, поэтому сделала для вас файл каждого рейтинга и можно удобнее изучить информацию.

Forbes изучил 100 крупнейших банков страны и оценил их по степени надежности. Самые надежные участники рейтинга — «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. По степени надежности , банки разделили на 5 групп.

- В первую группу вошли банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).
- Во вторую группу вошли банки с рейтингами BB и BB- (Fitch). Эти банки оцениваются как довольно надежные, но их устойчивость во многом зависит от благоприятной деловой среды. Даже в случае ухудшения экономической конъюнктуры у них сохранится доступ к альтернативным финансовым ресурсам, чтобы выполнять обязательства.
- В третью группу вошли банки с рейтингом B+ (Fitch). Банкам этой группы в случае проблем придется рассчитывать на свои силы. При этом у них сохраняется ограниченная подушка ликвидности, а в случае их дефолта у кредиторов большие шансы получить свои вложения в процессе банкротства и распродажи активов.
- В четвертую группу вошли банки с рейтингом B (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от предыдущей группы, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше.
- В пятую группу вошли банки с рейтингом B- (Fitch). С точки зрения надежности они почти не отличаются от двух предыдущих групп, однако рейтинговые агентства оценивают их риски немного выше.

Рейтинг одного из агентств — самый простой способ оценить надежность банка. Посмотрите в каком из банков вы держите свои личные счета или счета компании и оцените риски.

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373477-100-nadezhnyh-rossiyskih-bankov-2019-reyting-forbes
https://thebell.io/magnit-galitsky/
«Ты не можешь заниматься бизнесом всю жизнь»: Сергей Галицкий рассказал The Bell историю «Магнита» и его продажи.
Первое серьезное интервью с Сергеем Галицким о причинах продажи Магнита. О том, как строится бизнес в России. Для меня Галицкий - образец российского предпринимателя. Человек меняющий мир вокруг себя.
Северсталь открыла книгу заявок по размещению облигаций 10-15 млрд рублей со сроком 5 лет и доходностью 8,84-9,05% годовых. Данную доходность можно использовать как ориентир на облигационном рынке.
Под какой процент размещены ваши вклады в банках?
В Санкт-Петербург вдруг заглянуло солнышко и пришло понимание, что унылая зима закончилась и можно заняться планированием дальнейшей работы на лето и осень.

В январе и феврале совместно с Сергеем Стыценковым провели марафон “Накопи и приумножь”. Пришлось решать множество технических и организационных вопросов, на которые уходила масса времени и энергии, часто посещали сомнения в необходимости марафона. Но перевесили положительные отзывы участников.
Конечно, это была первая попытка обобщить самое важное в бесконечном потоке информации о финансах и инвестировании. И, конечно, были сложности и шероховатости. Но мы постарались создать максимально удобную базу для того, чтобы участники марафона дальше самостоятельно могли накапливать знания и опыт для грамотного инвестирования и управления личными финансами.

В апреле и мае планируем доработать программу курса, переориентировать ее в более практичное русло и запустить второй поток.

Скорее всего, в мае я проведу несколько вебинаров по дивидендному инвестированию, расскажу как отбирать компании для покупки и можно ли жить на дивиденды. Запутанные схемы облигаций будем осваивать этим летом: готовьте вопросы и готовьтесь к погружению в мир облигаций.

В принципе, постараюсь чаще писать.
Да, еще обновила сайт “Финансового интеллекта”. Заходите, смотрите - жду отзывов.