Новая интрига. Догонит ли Samsung по прибыли Nvidia. Последняя отчётность поразительная. У Samsung в I квартале 2026 года $38 млрд операционной прибыли, из них 94% дало полупроводниковое подразделение Device Solutions Division. По одному из прогнозов в 2027 году прибыль корейской компании достигнет $330 млрд (примерный уровень Nvidia). Но есть нюансы. До 2027 года память может подешеветь, спрос на ИИ-железо может охладиться. Впрочем, феноменальный успех корейской экономики и так налицо. @finside

Ещё один феноменальный успех Южной Кореи — производитель полупроводниковой памяти SK hynix. Компании повезло оказаться в самом узком месте мировой цепочки ИИ. Секрет фирмы: HBM (High Bandwidth Memory). SK объясняет суть HBM как укладку чипов памяти с вертикальными соединениями для ускорения обмена данными. SK hynix оказалась впереди Samsung именно в HBM. Она была основным поставщиком HBM для Nvidia, а в 2024 году первой начала массовое производство 12-слойной HBM3E, на 50% более ёмкой, чем прежние 8-слойные чипы. Финансовый результат получился фантастическим. За 2025 год SK hynix получила чистую прибыль $29 млрд при $65 млрд выручки. @finside

Doosan Energy — третий феномен того, как Южная Корея оседлала бум ИИ.

Как и GE Vernova, Doosan выиграл от того, что дата-центрам нужна гарантированная мощность: газовые турбины, паровые турбины, генераторы, сервис. GE Vernova в апреле 2026 года подняла прогнозы именно на фоне спроса со стороны дата-центров и сетевой инфраструктуры; у неё бэклог вырос до $163 млрд, а к 2027 году компания ждёт $200 млрд.

Doosan в марте 2026 года объявила контракт на семь 380-МВт газовых турбин для дата-центра в США. С учётом предыдущих заказов у неё уже 12 газовых турбин для американского клиента, поставки должны идти с мая 2029 года — по одной турбине и генератору в месяц. Рынок газовых турбин очень узкий, там исторически доминировали GE Vernova, Siemens Energy, Mitsubishi Power. Doosan вошёл в этот клуб.

Doosan — ключевой поставщик тяжёлого оборудования для корейской атомной программы: реакторные компоненты, парогенераторы, турбины. Чехия выбрала корейский вариант для двух новых блоков Dukovany; контракт по двум APR-1000 оценивается примерно в $18,6 млрд, старт строительства намечен на 2029 год. Сама Doosan в феврале 2026 года объявила контракт примерно на 320 млрд вон на паровую турбину и систему управления для чехов. @finside

За Корею остаётся порадоваться и посожалеть об упущенных навсегда шансах стран бывшего СССР. До начала 1980-х Южная Корея в целом была технологически менее развитой, чем СССР. Особенно если сравнивать фундаментальную науку, космос, атом, авиацию, ВПК, тяжёлое машиностроение, инженерные школы.

Но в Корее работала частная инициатива. С 60-х годов южнокорейское государство использовало бизнес как инструмент национального рывка. На пространстве бывшего СССР до капитализма догадались лишь в 90-х, пройдя через развал неэффективной плановой системы.

Помимо Doosan, Samsung и SK hynix, у Южной Кореи есть вполне прикладные ИИ-победы (LLM, ИИ-чипы, потребительский ИИ через мессенджер Kakao, медицина, роботы, автопром, дата-центры). Подробнее. @finside

Общественный деятель Игорь Драндин потребовал от «Цифра банка» (Максим Повалишин, ранее Freedom Holding) 12 млн рублей из-за блокировки счёта. По словам господина Драндина, банк прекратил обслуживание 6 февраля 2026 года — в день, когда Минюст внёс его в реестр иностранных агентов. При этом, утверждает он, блокировка произошла через несколько часов после публикации решения, но до формального вступления статуса в силу.

Господин Драндин ссылается на ч. 4 ст. 1 ФЗ-255, согласно которой статус иностранного агента возникает со следующего дня после публикации сведений в реестре. Кроме того, он утверждает, что российское законодательство не содержит нормы, которая обязывает или разрешает банкам блокировать счета иностранных агентов, а перечень ограничений в ст. 11 ФЗ-255 является исчерпывающим. @finside

Anthropic согласовала условия раунда на $30 млрд при оценке около $900 млрд. В числе инвесторов Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital и Altimeter Capital.

Ранее Google (Alphabet) согласился инвестировать в разработчика Claude до $40 млрд: $10 млрд сразу при оценке $350 млрд и ещё $30 млрд при выполнении целей. Параллельно Anthropic обязалась потратить около $200 млрд на Google Cloud и чипы за пять лет.

У Anthropic есть соглашения на мощности с Amazon до 5 ГВт, с Google/Broadcom на 5 ГВт, стратегическое партнёрство с Microsoft и Nvidia с $30 млрд Azure capacity, плюс сделка со SpaceX на мощности дата-центра Colossus 1 — более 300 МВт и свыше 220 000 Nvidia GPU.

Суть сделки простая: Anthropic покупает себе место в гонке за вычисления. Сейчас в ИИ деньги нужны не только на исследователей, а прежде всего на дата-центры, GPU/TPU, электричество и долгосрочные облачные контракты. Поэтому сделки выглядят круговыми: инвесторы дают капитал, облачные гиганты дают мощности, а Anthropic обязуется тратить огромные суммы на инфраструктуру.

Риск тоже очевиден: оценки становятся запредельными и зависят от ожидания, что корпоративный ИИ быстро превратится в устойчивую прибыль. Если спрос на Claude, Claude Code и корпоративных агентов замедлится, такие оценки могут выглядеть как пузырь. Но пока рынок уверен, что Anthropic станет одним из двух-трёх главных игроков новой ИИ-инфраструктуры. @finside

Недавно я осознал, что 90 процентов всех сообщений о том, как человека обманули, или сигналов, как пытаются обокрасть, так или иначе связаны с криптовалютой.

Иногда это приманка с обещанием высокого дохода. Иногда более удобный способ украсть деньги, не прибегая к традиционной банковской системе. А порой просто легенда, которую рассказывают жертве.

Налицо тенденция, которую нельзя игнорировать. Я решил обобщить знания. В книге расскажу, под каким именно криптосоусом доверчивых людей лишат денег в конце 20-х и в 30-х годах.

Книга включает 47 глав, пока выпущена только в электронном виде и продаётся здесь.

Про книгу о крипте: https://anisimov.biz/kripta/

Банковские фейки: чем пугают необразованных людей. 1. «Заморозят вклады» — меняются только детали: порог 1,4 млн, 2,8 млн, 5 млн; срок 3 года; «с мая», «с июня», «после заседания ЦБ». Это тот же жанр, что «проект Набиуллиной»: псевдодокумент, якобы утечка, ссылка на «нехватку денег у банков». В реальности 2,8 млн — это тема повышенного страхового покрытия по долгим добровольным продуктам, а не принудительная заморозка вкладов. Далее. @vklader

В ответ на наше (и Центробанка) предупреждение о пирамидальном устройстве туристического клуба MWR Life его участник пишет (текст как есть):
 
«В прошлом году посетил 5 стран с данной компанией. Очень круто И цены в 2 раза дешевле чем у конкурентов! ценность не в дешевых поездках! ценности которые я вижу: 1) заряженные, позитивные люди 2) тренинги не только по млм а бывают , по психологии , по нейросетям, по соцсетям, и по продажам. Вы пишете про фин пирамиду. Финансовая пирамида не существует более 3х лет, а компании 13 лет! надеюсь вы отличаете сетевую компанию от ф.пирамиды? прежде чем писать такие отзывы, вы проверьте информацию пожалуйста!»
 
Проверил информацию. И его, и нашу: https://anisimov.biz/mwr/

Первая глава моей книги «КРИПТА. Как обманывают и почему лучше не лезть» называется «Битко•н. Свобода». Прочитать можно здесь: https://anisimov.biz/kripta-glava-1/

Цугцванг в шахматах — положение, в котором любой ход ухудшает ситуацию и ведёт к проигрышу.

Цугцванг в бизнесе — это когда компания находится в такой модели, что любой разумный шаг бьёт по ней же: защищаешь старый доход — теряешь будущее; идёшь в будущее — убиваешь старый доход. Примеры из истории.

Нынешняя ИИ-революция загоняет множество бизнесов в состояние цугцванга.

Даже великий Google в нём. Он не может не развивать ИИ-поиск: иначе пользователей и рекламодателей будут отъедать ChatGPT, Claude, Perplexity и другие. Но если ИИ прямо отвечает на запросы, это каннибализирует классическую поисковую выдачу и съедает огромные доходы от рекламных кликов. Какие компании и отрасли ещё в цугцванге сейчас. @finside

У всякого верования есть свои заклинания. У крипты: HODL, BTD, WAGMI, TTM, HFSP. Расшифровываются они примерно так: держи, не продавай, докупай, веруй, не сомневайся. Не веришь — оставайся бедным.
 
Ещё мне нравится «Few Understand» — «немногие понимают». Формула избранности: если ты не с нами, значит, просто не дорос. Спорить бессмысленно: несогласие объявляется признаком недоразвитости.
 
Диор — ещё один пароль криптокульта: Do Your Own Research (DYOR). Проведи своё личное исследование.
 
Далее: https://anisimov.biz/dyor/ @finside

Мошенники используют узнаваемое название «Открытие Брокер» и предлагают торговлю фьючерсами через фальшивый сайт. https://vklader.com/lk-open/ @vklader

Вторая глава моей книги — про неравенство в битко•не: https://anisimov.biz/kripta-glava-2/. Главы почти не связаны между собой, поэтому читать можно вразнобой. @finside