📈Ралли на российском рынке акций?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Не было времени писать активно на этой неделе. Была очень активная неделя, поэтому спекулировал, как мог на своём счёте. С подписчиками Finrange Premium в основном сокращали позиции в акциям Лукойл, Совкомфлот, Сбер, Сургутнефтегаз по мере роста котировок. Попробовали забрать рост почти во всех бумагах.

Думаю на российском рынке ралли подходит к концу. Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста. Рынок активно рос на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Акции росли широким фронтом игнорируя любой негатив. Частные инвесторы скупают всё подряд, спасаясь от инфляции и девальвации.

Основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер, Лукойл, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз. Это почти 40% индекса МосБиржи. На всех акциях успели хорошо заработать)

Сохраняю мнение по рынку, жду роста индекса МосБиржи до 3200 пунктов. При этом, считаю целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. У нас в среднесрочном портфеле уже около 40% в кэше.

Ещё заметил один момент! Последние дни в первые часы торгов и перед закрытие основной торговой сессии идут активные продажи. Как правило, в это время активно торгуют профучастники. Затем акции выкупают и они идут дальше… продолжается борьба розничных инвесторов в профессионалами.

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🗣Всё, как и писал выше, до 3200 пунктов по индексу и коррекция… все успели сократить доли?

- Да 👍
- Нет😀
- Откупаю уже👀
- В шорте 🔥

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 31 июля - 4 августа 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 606 021,56 руб.
• Результат за неделю +147 347,02 руб.
• Доходность портфеля: +100,75%
 
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 8 936 894,98 руб.
• Результат за неделю +144 008,25 руб.
• Доходность портфеля: +793,69%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium. 

🗣 Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​🏢Результаты Сбера за II кв. 2023 г. по МСФО. Потенциал сохраняется

Сбер опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2023 г. по МСФО. Прибыль банка за отчётный квартал составила рекордные 380,3 млрд руб. При этом, ROE достигла 25,4%.

Этому способствовали рост кредитования частных и корпоративных клиентов опережающими темпами. Сбер выдал максимальный за всю историю объем кредитов — более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб.

Чистые процентные доходы составили 597,6 млрд руб. во II кв. 2023 г., показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые комиссионные доходы составили 186,9 млрд руб. во II кв. 2023 г. и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания.

Также, в июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung, что в свою очередь положительно сказалось на прибыли банка. В результате, Сбер за I пол. 2023 г. получил чистую прибыль в размере 737,5 млрд руб.

Получается Сбер уже заработал дивидендов в размере 16,38 руб. на оба типа акций. На конец года можно по-прежнему закладывать дивиденды выше 32 руб.

Таким образом, Сбер по-прежнему оценивается ниже 1 капитала и торгуется по мультипликаторау P/E на уровне 3,9х. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем положительный взгляд в отношении акций и цель по ним около 300 руб. за штуку. Держим обыкновенные акции в спекулятивном портфеле. 9 августа ждём финансовые результаты за 7 мес. 2023 г. по РСБУ.

🗣 А вы держите акции Сбер? #SBER #Обзор

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

💡Инсайт трейдера №2: Сильные/слабые акции

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Всегда определяйте сильные слабые акции по отношению к рынку и сектору. Особенно, когда рынок корректируется или меняет тренд.

Обращайте внимание, какие акции стоят на месте или двигаются против рынка. Фиксируйте их поведение около важных уровней. Устояли ли акции около ключевых уровней или пробили вслед за движением рынка.

Когда рынок будет разворачивать обратно, как правило, эти акции будут двигаться быстрее рынка.

Это правило работает, как для растущего рынка, так и для падающего.

🗣Поэтому, во время сильного движения рынка, коррекции или смены тенденции. Записывайте эти акции, добавляйте в watch-лист и наблюдайте за ними. Так, у вас увеличатся шансы обойти рынок. #Инсайты_трейдера #Знания

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🚀Акции Газпром нефти в лидерах роста

Сегодня котировки растут на 5% опережая рынок на повышенных объёмах. Акции дошли до верхней границы восходящего канала - это хорошая возможность зафиксировать прибыль в бумаг.

Тем не менее, акции Газпром нефти сохраняют потенциал роста на фоне положительной динамики нефти и девальвации рубля. По нашим оценкам, дивиденд за 2023 г. может составить 90 руб. Это 14,5% дивидендной доходности.

🗣 А вы держите акции Газпром нефти? #SIBN #Мнение

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

📈Курс доллара по 100₽?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня девальвирует продолжилась, несмотря на интервенции ЦБ. Курс доллара вырос нас 2% по отношению к рублю.

🗣️Будет ли доллар сегодня по 100₽? Или уже на следующей неделе?

- Будет😱
- Нет 😄

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 7 - 11 августа 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 611 627,79 руб.
• Результат за неделю +5 606,23 руб.
• Доходность портфеля: +101,45%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 9 011 486,76 руб.
• Результат за неделю +74 591,78 руб.
• Доходность портфеля: +801,14%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium.

🗣 Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

ЦБ анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке: завтра 15 августа в 10:30

​​💎Обзор результатов АЛРОСА за I пол. 2023 г. Покупать акции?

АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за I пол. 2023 г. Компания наконец-то раскрыла финотчётность. Выручка за отчётный период осталась без изменений по сравнению с I пол. 2022 г. – 188,2 млрд руб. С учетом субсидий выручка составила 190,1 млрд руб., прибавив 0,1% год к году.

Чистая прибыль за январь-июнь за 2023 г. упала почти на 35% – до 55,57 млрд руб. за счёт роста себестоимости продаж. Также, влияние на прибыль оказало снижение финансовых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и временное повышение НДПИ в I кв. 2023-г.

Свободный денежный поток остался положительным, на уровне 19,6 млрд руб. Тем не менее, он ниже на 35,3%. По нашим оценкам, дивиденд на акцию АЛРОСА за I пол. 2023 г. может составить около 2,66 руб. Дивидоходность оценивается около 3%, что в свою очередь мало на фоне предстоящего роста процентных ставок.

Результаты оказались лучше ожиданий несмотря на снижение показателей год к году. Более того, сам факт раскрытия отчётности – уже позитив, но акции упали на фиксации прибыли по факту выхода отчёта, а также более низких дивидендов, чем некоторые ожидали.

Показатели II пол. 2023 г. должен поддержать слабеющий рубль. Напомним, доходы от экспорта АЛРОСА составляют более 80%. С другой стороны, продолжает снижаться спрос со стороны огранщиков. Об этом заявлял гендир De Beers – главного конкурента АЛРОСА.  

В связи с вышеперечисленным, акции АЛРОСА не интересны, несмотря на текущую девальвацию рубля и низкую оценку по мультипликатору EV/EBITDA Ltm – 3х.

🗣 А вы держите акции АЛРОСА? #ALRS #Обзор

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

❗️СТАВКА ЦБ РФ = 12% ( ранее 8,5%)

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

💭Какие переменные сейчас на российском рынке акций?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

1. Слабый рубль. От этого выигрывают наши экспортеры и бюджет. При этом, лучше смотрятся нефтяники, как одновременно с девальвацией рубля растут цены на нефть.

2. Цены на нефть. Выигрывают нефтегазовые компании и бюджет. Естественно, здесь лидеры Лукойл и Сургут «преф».

3. Ключевая ставка. Рост процентных ставок влияет на оценку акций. Сейчас ставка стала 12%, очевидно, что в сентябре мы можем увидеть где-то 15%. Получается, уже дивидендные акции неэкспотрёров выглядят не интересны по текущим ценам. Также, страдают компании с высокой долговой нагрузкой, такие как МТС…

Также, не забываем про застройщиков. Ипотека будет дорожать, спроса на недвижимость снижаться. Здесь конечно в моменте может вырасти спрос. Люди пойдут парковать деньги в бетон на опережение, ожидая рост ставок выше.

А вот от роста процентных ставок выигрывают компании с большой «кубышкой». Например, Интер РАО, МосБиржа и тот же Сургутнефтегаз. У них начинают расти финансовые доходы, которые положительно скажутся на росте чистой прибыли.

4. Частные инвесторы. Их доля по-прежнему остаётся более 80%. Они всё ещё готовы выкупать любую просадку, спасаясь от девальвации и инфляции.

5. Геополитика. Здесь одновременно всё понятно, а также ничего…)

🗣 Поэтому, при принятии инвестиционных решений нужно брать во внимание вышеперечисленные переменные. Идей становится всё меньше, нужна коррекция по индексу МосБиржи хотя бы на 2800 пунктов. #Мысли

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔴Цвет настроения - красный

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Российский рынок переварил поднятие ключевой ставки, а также новости о том, что профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки, вплоть до 90% от нее.

Это уже как-то может оказать влияние на российский рубль. Возможно, увидим 90-95 руб. Сильно ниже вряд ли. Поэтому ждём решения правительства и дальше уже действуем по обстоятельствам. У нас почти 70% кэша в среднесрчоном портфеле и открыт шорт в спекулятивном портфеле, которые доступны по подписке Finrange Premium.

По данным Financial Times, Путин уже сегодня обсудит валютный контроль на фоне падения рубля.Президент РФ выслушает предложения министерства финансов РФ об обязательной конвертации части валютной выручки экспортеров, большая часть которой хранится за рубежом.

Ключевые уровни по индексу МосБиржи - 3000 пунктов, далее уже 2800. Вот там, уже интересно наращивать долю в акциях нефтегазовых экспортёрах.

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎉Всех с днём трейдера

Желаю всем хорошого соотношения риск к прибыли и минимальной просадки по счёту. Чтобы каждый месяц и год закрывался только в плюс. А чтобы всё это получилось, желаю вам железных нервов и терпения на рынке, особенно на российском. 💪

P.S.: Так искусственный интеллект видит «День трейдера».

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

😱Поговорим о страхе?

Приветствую трейдеры и инвесторы

Сегодня хочу поговорить с вами о страхе — это одна из главных проблем на рынке. Любое вынужденное действие обычно продиктовано каким-то страхом. Упущенной выгоды, потенциальными потерями и т.д.

В результате, страх заставляет человека часто поступать не так, как ему нужно. Отклонятся от торговой системы, нарушать собственные правила.

Когда страх превращается в тормоз для действий, то трейдер попадает в те самые условия, которых стремится избежать. Иначе говоря, он живет на рынке в страхе. Более того, в таком состоянии невозможно познать что-то новое, поскольку страх заставляет воспринимать сегодняшнюю ситуацию через личный опыт прошлого.

Знакомом? Сегодня вы ведете хорошую формацию, но в прошлый раз при таких же обстоятельствах, вы потеряли деньги. Поэтому вряд ли вы откроете позицию. Потому что боль прошлых убыток будет давить на вас.

🗣А вы часто испытываете страх или дискомфорт перед открытием сделки? У меня лично он возникает, когда попадаю в серию убыточных сделок. Поэтому делаю перерыв и читаю книги, разбираю сделки или пишу блог. #Мысли

- Да 😀
- Нет👍
- Не знаю 🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 14-18 августа 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 604 921,30 руб.
• Результат за неделю -7 706,49 руб.
• Доходность портфеля: +100,62%
 
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 8 977 091,01 руб.
• Результат за неделю -34 395,75 руб.
• Доходность портфеля: +797,70%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium. 

🗣 Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​🛢Финансовые результаты Газпром нефти за I пол. 2023 г. по МСФО. Есть ли потенциал в акциях?

- Выручка: 1552,4 млрд руб. (-14,6% г/г)
- EBITDA: 545,8 млрд руб. (-23,9% г/г)
- Чистая прибыль: 304,4 млрд руб. (-40,1% г/г)

Результаты вышли в рамках наших ожиданий. Цифры в отчёте по МСФО не сильно отличаются от РСБУ, который опубликовали 12 августа 2023 г. Снижение финансовых показателей обусловлено низкими ценами на нефть и курсом доллара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Кроме этого, в I пол. 2023 г. был большой дисконт на российскую нефть. Сейчас, он меньше, а цены на нефть в рублях выше. Поэтому ожидаем рост финансовых показателей Газпром нефти во II пол. 2023 г.

Несмотря на ожидаемый рост финансовых показателей, считаем, что потенциал роста ограничен. По нашим оценкам, промежуточные дивиденды за I пол. 2023 г. составляют 32 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 4,98%. Суммарно за год, мы можем увидеть дивиденды в размере 80-90 руб. По текущим ценам, потенциальная дивдоходность может составить 13,2%, что в свою очередь, чуть выше доходностей по ОФЗ.

До роста ключевой ставки, мы ожидали движение котировок Газпром нефти в сторону 700 руб. Соответственно, считаем, что акции оценены справедливо.

🗣 А вы держите акции Газпром нефти? #Обзор #SIBN

- Да 👍
- Нет🤔
- Покупаю😀
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​🏦Обзор результатов МосБиржи за II кв. 2023 г. по МСФО. Ставка в помощь

- Комиссионные доходы: 11,9 млрд руб. (+48,1% г/г)
- Чистый процентный доход: 9,0 млрд руб. (-23,8% г/г)
- Скорректированная EBITDA: 16,2 млрд руб. (+6,8% г/г)
- Чистая прибыль: 12,1 млрд руб. (+46,2% г/г)

Результаты Московской биржи относительно сильные. Комиссионные доходы биржи выросли на фоне роста доходов на всех сегментах. В частности, этому способствовал приток розничных инвесторов на фоне повышения тарифов и объёмов торгов биржи.

А вот процентный доход МосБиржи снизился из-за того, что деньги по счетам типа С были переданы в АСВ. При этом, операционные расходы остались на прежнем уровне. По итогам I пол. 2023 г. операционные расходы снизились на 8,7% год к году. В результате, мы увидели рост чистой прибыли биржи за отчётный период. 

Мы ожидаем роста финансовых показателей в III и IV кв. 2023 г. на фоне роста комиссионных доходов и процентных доходов на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Положительная динамика месяц к месяцу наблюдается во всех сегментах, кроме срочного рынка, а высокая ключевая ставка останется до конца года. Тем более, есть вероятность её роста на заседании Банка России в сентябре.

🗣 А вы держите акции МосБиржи? #Обзор #MOEX

- Да 👍
- Нет🤔
- Покупаю😀
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

👔Джон Генри – от трейдинга до владельца Boston Red Sox и Ливерпуль

Как трейдер Джон Генри известен собственным методом торговли по тренду, используемым при торговле фьючерсами. Успешное тестирование метода разворота тренда, не выходящего за рыночные пределы, привело появлению в 1981 году собственной компании John W. Henry & Company, занявшейся управлением инвестициями клиентов. Подход Генри основан на исключении влияния эмоционально-субъективной составляющей, всего несвязанного с поведением котировок. 

Как инвестор, Джон Генри известен своими «громкими» приобретениями в области спорта – «Бостон Ред Сокс» (бейсбол) и «Ливерпуль» (футбол).

Первоначально американский финансист Джон Генри владел счетом в $16 тыс., теперь он распоряжается многомиллионными спортивными активами, и возникает вопрос, в чем секрет этого успеха.

Когда банкротился Barings Bank в 1995 г. с мизерной суммой Генри зарабатывает то, что было потеряно банком. На фоне падающего NASDAQ в 2002 г. он получил 40% доходность. Секрет кроется в умении распознавать и использовать тренды. Не имея возможность предугадать заранее цену, Генри исходит из того, что будущее формируют и предсказывают сами цены, а не инвесторы.

Удивительно, что в фонде Джона Генри и спустя два десятилетия признают актуальность первых торговых моделей, несмотря на то что рынок подвергся серьезным технологическим трансформациям. В восьмидесятые людей интересовал показатель предложения денежной массы, в девяностые – исходили из уровня безработицы. И все же, люди как участники рынка весьма предсказуемы в своих реакциях на события рынка, остается лишь наблюдать и использовать свои знания о зарождаемом тренде.

К моменту своего апогея в биржевой торговле по трендам фонд Генри аккумулировал $2,5 млрд. средств клиентов. Состояние самого Генри достигало $840 млн. 2008 г. компания John W. Henry & Company работала с убытками, что привело к массовому оттоку клиентов, и к 2012 г. в фонде под управлением насчитывалось всего $100 млн., но к этому моменту самого Генри интересовали другие перспективные проекты.  Так, он инвестировал средства в компанию Fenway Sports Group и выкупил Boston Red Sox за $695 млн.

После завершения сделки новый владелец Бостон Ред Сокс подверг анализу источники дохода, и выявил массу недоработок в этом направлении и фактов неэффективного управления, включая доход от недвижимости рядом со стадионом. На мировой уровень бейсбольный клуб Бостон Ред Сокс вышел в 2004 г., а тремя годами вновь завоевал пальму первенства. 

Следующим крупным вложением стала покупка ½ команды Roush Racing NASCAR, а в 2010 г. - футбольный клуб «Ливерпуль».

👉Подробнее о Джоне Генри и его принципах читайте в Finrange журнале.

🗣 А вы слышали о Джоне Генри? #Гуру

- Нет, интересно 👍
- Да😀
- Не интересно🤔

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!