​​🏢Группа ЛСР или Самолёт? Акции какого застройщика покупать?

Вчера Группа ЛСР опубликовала очень сильные финансовые результаты за I пол. 2023 г. по РСБУ. Выручка компании увеличилась в 5,5 раза – до 24,886 млрд руб. против 4,51 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль за 6 мес. 2023 г. составила 21,128 млрд руб., увеличившись в 23,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильные финансовые результаты были ожидаемы на фоне публикации операционных показателей. Стоимость заключенных договоров увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 67 млрд руб. Новые контракты выросли на 23% год к году – до 381 тыс. кв м. 

Учитывая то, что Самолёт эффективнее Группы ЛСР, мы ожидаем более сильные операционные и финансовые результаты за I пол. 2023 г. Также, в акциях Самолета, сохраняется основной драйвер роста – это выкуп собственных акций на рынке в размере до 10 млрд руб. до конца 2023 г. Это 1/2 от текущего фрифлота.

Напомним, в начале июля директор по работе с инвесторами Самолёта Николай Минашин заявил, что застройщик ещё не проводил сделок по анонсированному buyback. Также, у Самолёта нет планов проводить SPO и продавать в рынок выкупленные акции. 

Таким образом, не будет давления на котировки, а buyback будет оказывать поддержку акциям до конца года. Считаем, чем ближе к концу года, тем сильнее будет развиваться движение котировок. 

С технической точки зрения, акции Самолёта протестировали уровень 3605 руб. Думаем пойдут к психологической отметке - 4000 руб. Мы с пользователями Finrange Premium уже несколько раз заработали на акциях Самолёта.

🗣 А вы какие держите акции, Самолёт или ЛРС? #SMLT #LSRG #Обзор

- Самолёт 👍
- ЛСР🤔
- Ещё только покупают😄
- Уже продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

🎉🎉🎉Поздравляю! Индекс МосБиржи 3000 пунктов

Месяц выдался очень хороший…

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 24-28 июля 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 458 674,54 руб.
• Результат за неделю +45 430,5 руб.
• Доходность портфеля: +82,33%
 
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 8 792 886,73 руб.
• Результат за неделю +172 400,8 руб.
• Доходность портфеля: +779,28%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium по старым ценам.

🗣 Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

📈Закрытие 25% позиции по акциям Сбера - 31.07.23

Цена сделки: 265,5 руб.
Доходность: +7,12% за 2 дня
В деньгах: +41 870,44 руб.
Портфель: спекулятивный

Комментарий: Зафиксировали ещё часть прибыли по обыкновенным акциям Сбера в спекулятивном портфеле. В результате, сегодня закрыли 75% от позиции, которую открывали ещё в пятницу в ожидании отчёта. Забрали уже на этой сделке +100 тыс. руб., ещё около 42 тыс. руб. нереализованной прибыли. #АкцииРФ #Сделки #SBER

‼️Сегодня ПОСЛЕДНИЙ день, когда вы можете купить подписку по старым ценам! Считаем, что мы смогли вместе отбить просадку портфеля и заработать на российских акциях, несмотря на все трудности.

👉Чтобы оформить подписку снова или продлить нажмите/введите в боте https://t.me/Finrange_bot на команду /start => на кнопку оформить подписку => выберите тариф! Все текущие дни действующей подписки и новые дни подписки по акциям суммируются!

С уважением, команда Finrange!

​​😱Осталось 4 часа…

11 июля 2023 г. прошёл ровно год, как мы запустили спекулятивный портфель. В связи с невозможностью просчитывать и оценивать российские компании на горизонте более одного квартала из-за геополитических факторов и отсутствия финансовых отчётов, мы тогда приняли решение сменить прежнюю стратегию, которая позволяла нам зарабатывать деньги долгие годы.

📈Основная стратегия в портфеле заключается в поиске спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Кроме этого, учитываются фундаментальные драйверы. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В результате, доходность спекулятивного портфеля после вчерашнего ралли составила +100,56% против индекса МосБиржи +38,29%. Таким образом, мы обогнали рынок более чем в 2,5 раза.

Более того, после обвала на фондовом рынке в феврале 2022 г., мы в июне прошлого года снизили стоимость подписки FInrange Premium на год, чтобы поддержать морально и финансового наших подписчиков:

💡1 мес. Было 1490 руб. – стало 990 руб.

😎6 мес. Было 5990 руб. – стало 4990 руб.

🔥12 мес. Было 9990 руб. – стало 8990 руб.

‼️Сегодня ПОСЛЕДНИЙ день, когда вы можете купить подписку по старым ценам! Считаем, что мы смогли вместе отбить просадку портфеля и заработать на российских акциях, несмотря на все трудности.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium по старым ценам.

💼Также, для тех, у кого пониженный риск к рынку и мало времени, у нас есть среднесрочный портфель. Основная стратегия заключается в поиске среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты. Доходность с 17 августа 2016 г. составляет +785,1%.

🗣 Как вам наши результаты? #Портфель

- Огонь 🔥
- Мои лучше 👍
- Слабовато😀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

📈Ралли на российском рынке акций?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Не было времени писать активно на этой неделе. Была очень активная неделя, поэтому спекулировал, как мог на своём счёте. С подписчиками Finrange Premium в основном сокращали позиции в акциям Лукойл, Совкомфлот, Сбер, Сургутнефтегаз по мере роста котировок. Попробовали забрать рост почти во всех бумагах.

Думаю на российском рынке ралли подходит к концу. Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста. Рынок активно рос на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Акции росли широким фронтом игнорируя любой негатив. Частные инвесторы скупают всё подряд, спасаясь от инфляции и девальвации.

Основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер, Лукойл, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз. Это почти 40% индекса МосБиржи. На всех акциях успели хорошо заработать)

Сохраняю мнение по рынку, жду роста индекса МосБиржи до 3200 пунктов. При этом, считаю целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. У нас в среднесрочном портфеле уже около 40% в кэше.

Ещё заметил один момент! Последние дни в первые часы торгов и перед закрытие основной торговой сессии идут активные продажи. Как правило, в это время активно торгуют профучастники. Затем акции выкупают и они идут дальше… продолжается борьба розничных инвесторов в профессионалами.

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🗣Всё, как и писал выше, до 3200 пунктов по индексу и коррекция… все успели сократить доли?

- Да 👍
- Нет😀
- Откупаю уже👀
- В шорте 🔥

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 31 июля - 4 августа 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 606 021,56 руб.
• Результат за неделю +147 347,02 руб.
• Доходность портфеля: +100,75%
 
Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 8 936 894,98 руб.
• Результат за неделю +144 008,25 руб.
• Доходность портфеля: +793,69%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium. 

🗣 Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​🏢Результаты Сбера за II кв. 2023 г. по МСФО. Потенциал сохраняется

Сбер опубликовал сильные финансовые результаты за II кв. 2023 г. по МСФО. Прибыль банка за отчётный квартал составила рекордные 380,3 млрд руб. При этом, ROE достигла 25,4%.

Этому способствовали рост кредитования частных и корпоративных клиентов опережающими темпами. Сбер выдал максимальный за всю историю объем кредитов — более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн руб.

Чистые процентные доходы составили 597,6 млрд руб. во II кв. 2023 г., показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистые комиссионные доходы составили 186,9 млрд руб. во II кв. 2023 г. и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания.

Также, в июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung, что в свою очередь положительно сказалось на прибыли банка. В результате, Сбер за I пол. 2023 г. получил чистую прибыль в размере 737,5 млрд руб.

Получается Сбер уже заработал дивидендов в размере 16,38 руб. на оба типа акций. На конец года можно по-прежнему закладывать дивиденды выше 32 руб.

Таким образом, Сбер по-прежнему оценивается ниже 1 капитала и торгуется по мультипликаторау P/E на уровне 3,9х. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем положительный взгляд в отношении акций и цель по ним около 300 руб. за штуку. Держим обыкновенные акции в спекулятивном портфеле. 9 августа ждём финансовые результаты за 7 мес. 2023 г. по РСБУ.

🗣 А вы держите акции Сбер? #SBER #Обзор

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

💡Инсайт трейдера №2: Сильные/слабые акции

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Всегда определяйте сильные слабые акции по отношению к рынку и сектору. Особенно, когда рынок корректируется или меняет тренд.

Обращайте внимание, какие акции стоят на месте или двигаются против рынка. Фиксируйте их поведение около важных уровней. Устояли ли акции около ключевых уровней или пробили вслед за движением рынка.

Когда рынок будет разворачивать обратно, как правило, эти акции будут двигаться быстрее рынка.

Это правило работает, как для растущего рынка, так и для падающего.

🗣Поэтому, во время сильного движения рынка, коррекции или смены тенденции. Записывайте эти акции, добавляйте в watch-лист и наблюдайте за ними. Так, у вас увеличатся шансы обойти рынок. #Инсайты_трейдера #Знания

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🚀Акции Газпром нефти в лидерах роста

Сегодня котировки растут на 5% опережая рынок на повышенных объёмах. Акции дошли до верхней границы восходящего канала - это хорошая возможность зафиксировать прибыль в бумаг.

Тем не менее, акции Газпром нефти сохраняют потенциал роста на фоне положительной динамики нефти и девальвации рубля. По нашим оценкам, дивиденд за 2023 г. может составить 90 руб. Это 14,5% дивидендной доходности.

🗣 А вы держите акции Газпром нефти? #SIBN #Мнение

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

📈Курс доллара по 100₽?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня девальвирует продолжилась, несмотря на интервенции ЦБ. Курс доллара вырос нас 2% по отношению к рублю.

🗣️Будет ли доллар сегодня по 100₽? Или уже на следующей неделе?

- Будет😱
- Нет 😄

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 7 - 11 августа 2023 г.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 1 611 627,79 руб.
• Результат за неделю +5 606,23 руб.
• Доходность портфеля: +101,45%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 9 011 486,76 руб.
• Результат за неделю +74 591,78 руб.
• Доходность портфеля: +801,14%
 
Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium.

🗣 Как ваши результаты на прошлой неделе?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

ЦБ анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке: завтра 15 августа в 10:30

​​💎Обзор результатов АЛРОСА за I пол. 2023 г. Покупать акции?

АЛРОСА опубликовала финансовые результаты за I пол. 2023 г. Компания наконец-то раскрыла финотчётность. Выручка за отчётный период осталась без изменений по сравнению с I пол. 2022 г. – 188,2 млрд руб. С учетом субсидий выручка составила 190,1 млрд руб., прибавив 0,1% год к году.

Чистая прибыль за январь-июнь за 2023 г. упала почти на 35% – до 55,57 млрд руб. за счёт роста себестоимости продаж. Также, влияние на прибыль оказало снижение финансовых доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и временное повышение НДПИ в I кв. 2023-г.

Свободный денежный поток остался положительным, на уровне 19,6 млрд руб. Тем не менее, он ниже на 35,3%. По нашим оценкам, дивиденд на акцию АЛРОСА за I пол. 2023 г. может составить около 2,66 руб. Дивидоходность оценивается около 3%, что в свою очередь мало на фоне предстоящего роста процентных ставок.

Результаты оказались лучше ожиданий несмотря на снижение показателей год к году. Более того, сам факт раскрытия отчётности – уже позитив, но акции упали на фиксации прибыли по факту выхода отчёта, а также более низких дивидендов, чем некоторые ожидали.

Показатели II пол. 2023 г. должен поддержать слабеющий рубль. Напомним, доходы от экспорта АЛРОСА составляют более 80%. С другой стороны, продолжает снижаться спрос со стороны огранщиков. Об этом заявлял гендир De Beers – главного конкурента АЛРОСА.  

В связи с вышеперечисленным, акции АЛРОСА не интересны, несмотря на текущую девальвацию рубля и низкую оценку по мультипликатору EV/EBITDA Ltm – 3х.

🗣 А вы держите акции АЛРОСА? #ALRS #Обзор

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

❗️СТАВКА ЦБ РФ = 12% ( ранее 8,5%)

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

💭Какие переменные сейчас на российском рынке акций?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

1. Слабый рубль. От этого выигрывают наши экспортеры и бюджет. При этом, лучше смотрятся нефтяники, как одновременно с девальвацией рубля растут цены на нефть.

2. Цены на нефть. Выигрывают нефтегазовые компании и бюджет. Естественно, здесь лидеры Лукойл и Сургут «преф».

3. Ключевая ставка. Рост процентных ставок влияет на оценку акций. Сейчас ставка стала 12%, очевидно, что в сентябре мы можем увидеть где-то 15%. Получается, уже дивидендные акции неэкспотрёров выглядят не интересны по текущим ценам. Также, страдают компании с высокой долговой нагрузкой, такие как МТС…

Также, не забываем про застройщиков. Ипотека будет дорожать, спроса на недвижимость снижаться. Здесь конечно в моменте может вырасти спрос. Люди пойдут парковать деньги в бетон на опережение, ожидая рост ставок выше.

А вот от роста процентных ставок выигрывают компании с большой «кубышкой». Например, Интер РАО, МосБиржа и тот же Сургутнефтегаз. У них начинают расти финансовые доходы, которые положительно скажутся на росте чистой прибыли.

4. Частные инвесторы. Их доля по-прежнему остаётся более 80%. Они всё ещё готовы выкупать любую просадку, спасаясь от девальвации и инфляции.

5. Геополитика. Здесь одновременно всё понятно, а также ничего…)

🗣 Поэтому, при принятии инвестиционных решений нужно брать во внимание вышеперечисленные переменные. Идей становится всё меньше, нужна коррекция по индексу МосБиржи хотя бы на 2800 пунктов. #Мысли

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔴Цвет настроения - красный

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Российский рынок переварил поднятие ключевой ставки, а также новости о том, что профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки, вплоть до 90% от нее.

Это уже как-то может оказать влияние на российский рубль. Возможно, увидим 90-95 руб. Сильно ниже вряд ли. Поэтому ждём решения правительства и дальше уже действуем по обстоятельствам. У нас почти 70% кэша в среднесрчоном портфеле и открыт шорт в спекулятивном портфеле, которые доступны по подписке Finrange Premium.

По данным Financial Times, Путин уже сегодня обсудит валютный контроль на фоне падения рубля.Президент РФ выслушает предложения министерства финансов РФ об обязательной конвертации части валютной выручки экспортеров, большая часть которой хранится за рубежом.

Ключевые уровни по индексу МосБиржи - 3000 пунктов, далее уже 2800. Вот там, уже интересно наращивать долю в акциях нефтегазовых экспортёрах.

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.