Сегодня мы обращаем пристальное внимание на вчерашний инцидент на паре доллар рубль USDRUB_TOM. Многие говорят, что это одна заявка, которая спровоцировала стопы. Но посекундный график позволяет усомниться в этом. Может кто-то постоянно покупает USDRUB, просто вчера он спалился?
Мысли на этот счет в видео.
Там же мы разбираем перспективы основных финансовых инструментов. курс доллара, SP500, IMOEX, нефть и USDJPY

Фонды денежного рынка только что получили приток $182 млрд за первые две недели 2024 года.

Это самый большой двухнедельный приток, когда-либо зарегистрированный в начале года.

В результате совокупные активы фондов денежного рынка достигают рекордных 6 триллионов долларов.

С тех пор как ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года, в фонды денежного рынка было направлено более 1,5 триллиона долларов.

Теперь вопрос, куда пойдет весь этот капитал, когда ФРС начнет снижать ставки?

Евро гуд бай…

На балансе ФНБ не осталось активов в евро

Активы Фонда национального благосостояния, выраженные в евро, обнулились после конверсионных операций Минфина с ЦБ, сообщает Минфин. В декабре часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114,95 млрд китайских юаней, 232,6 тонн золота в обезличенной форме и 573,7 млн евро была реализована за 2,9 трлн рублей. Вырученные средства были направлены на финансирование дефицита бюджета.

#ОПЕК #отчет

ОПЕК оставила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году без изменений на уровне 2,25 млн баррелей в сутки

ОПЕК корректирует свои показатели добычи нефти в сторону понижения, чтобы отразить выход Анголы из группы; Доля нефти ОПЕК на мировом рынке нефти в декабре составила 26,5%.

Добыча нефти ОПЕК выросла на 73 000 баррелей в сутки в декабре до 26,7 мин баррелей в сутки.


ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 году, это первый прогноз на 2025 год в ежемесячном отчете.

#WUSH
Whoosh достиг целей инвестидеи и тут же откатил.
Так не честно. И самое главное, что это? разгон или мы чего-то не знаем...

Ровно то что и ожидалось.
При текущих ставках и доходности рынка, покупать его желающих особо нет.

ЦБРФ ровно это и подтверждает. В декабре физики практически не покупали акции.
А вот нерезиденты из дружественных стран уже 4-ы месяц уверено продают акции.

Детальное изучение этих тенденций с выводами сделаем в рамках прямого эфира «Рынки Итоги»

В пятницу в 16:00 МСК на канале.

Ссылка уже есть.

Россия за годы войны потратила почти половину ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет Bloomberg со ссылкой на данные российского Минфина. В январе 2022 года их было 8,9 трлн рублей, на конец 2023 года - 5 трлн рублей.

Общие активы фонда снизились на 12% до 12 трлн рублей. Но эта цифра становится все менее релевантной по мере того, как все больше средств ФНБ уходит в неликвид - акции госкомпаний (4,6 трлн рублей) и инфраструктурные облигации (1,4 трлн рублей).

По расчетам Bloomberg Economics, оставшейся ликвидности ФНБ (из которой Минфин покрывает дефицит бюджета) хватит на год-два при цене нефти Urals ниже $50 за баррель.

Доброе утро!
Сегодня ждем:

Всемирный экономический форум в Давосе. Четвертый день (15-19 января)


16:30 Объём запасов природного газа от EIA

19:00 Запасы нефти в США по данным EIA

Отчеты:
#TSM Taiwan Semiconductor

#TSM #отчет
Taiwan Semiconductor

TSMC сообщил о падении чистой прибыли в четвертом квартале на 19%, поскольку глобальные экономические проблемы ударили по спросу на чипы, используемые в приложениях, от автомобилей до мобильных телефонов и серверов, но все же превзошли прогнозы рынка.

Чистая прибыль в 4 кв. - $7,6 млрд (ожидания составляли $7,2 млрд)

Выручка $19,62 млрд (-1,5% г/г)

#SFIN
ЭсЭфАй
Как мы вовремя в клубе выпустили идею и взяли в портфель

И кстати. Вчера была опубликована еще одна идея.
Подписывайтесь и получайте доступ сразу ко всей аналитике и идеям.

Коммерсант изучив отчет о ФНБ, приходит к тем же выводам, что вчера отметил bloomberg.

Если коротко. Это фигово, денег в кубышке становится существенно меньше

Доходы России от экспорта нефти упали до минимума за 6 месяцев из-за падения цен
BBG

Сегодня мы изучим интересную публикацию bloomberg, о прогнозируемых глобальных рисках.
Я в целом согласен с выводами, которые приводит bloomberg поэтому хочу рассказать об этих рисках и вам.
Конечно мы все верим в том, что все будет хорошо и самые тяжелые испытания позади, но мировые проблемы всегда появляются внезапно. Помню, как мы сначала смеялись над ковидом, когда он был только в Китае, а сейчас уже спустя несколько лет, мир не может оправиться от него до конца.

Экономические прогнозы по росту ВВП в Китае заставляют переживать.

Если экономика Китая не будет развиваться, не будет и спроса на нефть. Не будет и спроса на инвестиции в Китайский фондовый рынок. В итоге капитал будет искать другие точки роста.

Сейчас очень много капитала припарковано в денежном рынке. А когда ставки начнут понижать. Куда все пойдет? В биток?

Инфографика.
На чем зараатывает TSMC

Цены на подержанные автомобили в США находятся на самом низком уровне за 31 месяц, что на 12% ниже пика в июле 2022 года

Кривые доходности в США быстро нормализуются. Доходность 10-летних облигаций теперь значительно выше доходности 5-летних облигаций после более чем года инверсии.

С одной стороны хорошо. С другой... рецессии почти не когда не наступали в момент инверсии. Они наступали сразу после их окончания