Казначейские облигации США достигли одного из самых перепроданных уровней за последние 36 лет, что обычно предвещало такие события, как крах октября 1987 года, пузырь доткомов и взлет Nasdaq (октябрь 2022 года).

На это обращает наше внимание BofA

Доброе утро!

ЦБ РФ или его приспешники все же провели интервенции на валютном рынке, затолкам USDRUB под «комфортный» <100

Такое вполне могло быть, так как вчера возобновил работу Китай, и CNYRUB, на котором и проводят интервенции стал доступен.

​​Вчера ЦБ опубликовал обзор рынков.

Вот ряд интересных тенденций.

1. Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). Экпортеры де-факто.

Однако нетто-объем реализованной СЗКО валюты значительно снизился относительно
предыдущего месяца и составил 385 млрд руб. (в августе – 510 млрд руб.)

2. Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО,
приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов. Объемы нетто-покупок этих кредитных организаций в сентябре снизились
относительно прошлого месяца и составили 510 млрд руб. (в августе – 552 млрд руб.). Неттопокупки иностранной валюты осуществляли и нерезиденты из дружественных стран, их объем
увеличился с 69 млрд руб. в августе до 156 млрд руб. в сентябре, что стало максимальным значением на биржевом рынке за последние годы

Сбербанк в сентябре на фоне роста ставок сократил выдачи потребкредитов почти на 20%

Это дезинфляционный фактор.

МВФ повысил оценку роста российского ВВП в 2023 году с 1,5% до 2,2%, но в 2024 году снизил с 1,3% до 1,1%.

И та, и другая цифра ниже прогнозируемых среднемировых темпов роста - 3% и 2,9% соответственно, а в группе развивающихся рынков (со средним ростом на 4% в 2024 году) Россия окажется последней.

Пересмотр вверх прогноза на 2023 год МВФ объясняет “значительным фискальным стимулированием, инвестициями и устойчивым потреблением в контексте дефицитного рынка труда”. На следующий год российское Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на 2,3%, ЦБ на 0,5-1,5%.

Розничные инвесторы по-прежнему являются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в сентябре незначительно снизилась относительно
предыдущего месяца и составила 81%

​​ЦБ обращает наше внимание на долю юаня в экспорте и импорте. Да она растет.

ℹ️ Во внешнеторговых операциях в августе доля юаня в экспорте увеличилась до 29%, в импорте – до 38% (в июле – 26 и 36% соответственно). В стоимостном выражении месячная
экспортная выручка в китайских юанях выросла с 9,3 до 9,7 млрд долл. США, а импортные
платежи – с 8,9 до 9,7 млрд долл. США

Но интересно другое.
Общий экспорт падает при относительно стабильном импорте

Сегодня последний день покупки акций Татнефти для попадания в реестр #TATN #TATNP

Сегодня мы внимательно изучим публикацию ЦБ РФ. И даже учитывая то, что это официальный документ, мы все равно можем сделать вывод по поводу здоровья экономики и валютно рынка России. И результат анализа не утешительный.
Даже сейчас из Российской экономики бегу нерезиденты, а для рубля почти нет позитивного фундаментала.

Компания "Астра" выходит на биржу. Действующие акционеры намерены продать 10,5 млн акций — 5% от общего количества акций.

Сегодня в клубе ответили на вопрос, чем является компания "Астра" и стоит ли инвестировать в неё.

Есть ли в ней какой-либо потенциал.

ℹ️ Если есть подписка то Вам сюда

ℹ️ Если нет, то выбирайте тариф.

Крупнейший частный застройщик Китая Country Garden не смог погасить офшорный займ на $60 млн, номинированный в гонконгских долларах, а главное - признал, что не сможет заплатить по некоторым другим внешним займам, в том числе в пределах grace-периода. Фактически это означает признание неизбежности дефолта.

WSJ

Министерство финансов РФ рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета.
ТАСС

Ну а что… здорово. Если стране не хватает денег на СВО, то можно начать распродавать имущество!

Но если серьезно, то пусть лучше приватизируют чего-нить, чем тупо повысить налоги.

🎙
Профицит баланса внешней торговли товарами в III квартале 2023 года сложился в сумме 30,2 млрд долларов США, что несколько выше показателя II квартала 2023 года (27,4 млрд долларов США) и на уровне I квартала 2023 года. Импорт товаров существенно не изменился по отношению к предыдущему периоду и равнялся 75,9 млрд долларов США;

💬 Вообще стоит отметить, что торговый баланс стал выглядеть лучше. Во всяком случае он может оказать поддержку рублю.

Международный валютный фонд полагает, что мировая инфляция не замедлится так сильно, как ожидалось ранее.

💬 Это значит, что ставки регуляторов могут остаться высокими более длительное время. А это увеличивает риск мировой рецессии.

Ну в принципе и логично, что МВФ понижает прогноз ВВП по всему миру.

Доброе утро!

Сегодня в
19:00 мы узнаем об инфляции в России

Есть еще в
21:00 Публикация протоколов FOMC, но там вряд ли будет что-то новое для рынка.

Ключевое событие недели все же завтра. Инфляция в США.

Россия и Саудовская Аравия обсудят сегодня ситуацию на рынке нефти и динамику цен - Новак

Не думаю, что они решат увеличить объем добычи.

В Германии индекс потребительских цен замедлился до 4,5% в сентябре по сравнению с 6,1% в августе.

Общий индекс потребительских цен сейчас ниже, чем базовый индекс потребительских цен, НО цены на продукты питания уже снова растут.
По сравнению с предыдущим месяцем продукты питания подорожали на 0,4%.