США отрезали ЦБ РФ от последних долларов
США продолжают усиливать санкции в отношении международных резервов России, отрезая ЦБ РФ от последних, скудных возможностей получить твердую валюту.
Палата представителей конгресса приняла закон, запрещающий министерству финансов США участвовать в любых транзакциях, в рамках которых российский центробанк мог бы обменять на доллары средства, размещенные в Международном валютном фонде.
Под запрет попадает конвертация в американскую валюту специальных прав заимствования (SDR) - внутренней валюты МВФ, которая представляет из себя корзину мировых резервных валют (41,7% доллар, 30,9% евро, 10,9%, юань, 8,3% японская иена, 8,1% фунт стерлингов).
ЦБ РФ на 1 февраля 2022 года держал в SDR 24,1 млрд долларов, а еще 5,3 млрд долларов находилось в МВФ в качестве резервной позиции.
Эти средства были едва ли не последней частью ЗВР, которая могла быть конвертирована в доллары и другие мировые валюты.
Из 612,9 млрд долларов резервов ЦБ на начало года 316 млрд долларов, или 51,6%, находились в странах, присоединившихся к санкциям.
Золото, которое находится в хранилищах центробанка внутри России и составляло пятую часть ЗВР, попало под отдельные меры: в конце марта Минфин США объявил, что любые сделки со слитками от российского ЦБ, запрещаются под угрозой штрафов и уголовного наказания, равно как и деятельность, способствующая таким транзакциям.
Вне блокировки, таким образом, остались только китайские юани - 16,8% ЗВР на 103 млрд долларов.
США продолжают усиливать санкции в отношении международных резервов России, отрезая ЦБ РФ от последних, скудных возможностей получить твердую валюту.
Палата представителей конгресса приняла закон, запрещающий министерству финансов США участвовать в любых транзакциях, в рамках которых российский центробанк мог бы обменять на доллары средства, размещенные в Международном валютном фонде.
Под запрет попадает конвертация в американскую валюту специальных прав заимствования (SDR) - внутренней валюты МВФ, которая представляет из себя корзину мировых резервных валют (41,7% доллар, 30,9% евро, 10,9%, юань, 8,3% японская иена, 8,1% фунт стерлингов).
ЦБ РФ на 1 февраля 2022 года держал в SDR 24,1 млрд долларов, а еще 5,3 млрд долларов находилось в МВФ в качестве резервной позиции.
Эти средства были едва ли не последней частью ЗВР, которая могла быть конвертирована в доллары и другие мировые валюты.
Из 612,9 млрд долларов резервов ЦБ на начало года 316 млрд долларов, или 51,6%, находились в странах, присоединившихся к санкциям.
Золото, которое находится в хранилищах центробанка внутри России и составляло пятую часть ЗВР, попало под отдельные меры: в конце марта Минфин США объявил, что любые сделки со слитками от российского ЦБ, запрещаются под угрозой штрафов и уголовного наказания, равно как и деятельность, способствующая таким транзакциям.
Вне блокировки, таким образом, остались только китайские юани - 16,8% ЗВР на 103 млрд долларов.
Владимир Потанин предложил итальянцам за банк один рубль
Итальянский банк UniCredit и американский Citigroup ищут, с кем бы из российских финансовых учреждений обменяться кредитными портфелями. Проблема в том, что мало у кого из последних есть зарубежный бизнес. Поэтому продолжается и поиск покупателей на российские подразделения, в том числе среди небанковских институтов.
С кем UniCredit не хочет иметь дела, так это с «Интерросом» Владимира Потанина, который уже успел отхватить Росбанк и 35% «Тинькоффа». «Зачем нам отдавать бизнес всего за один рубль?» – сказал источник Financial Times.
Итальянский банк UniCredit и американский Citigroup ищут, с кем бы из российских финансовых учреждений обменяться кредитными портфелями. Проблема в том, что мало у кого из последних есть зарубежный бизнес. Поэтому продолжается и поиск покупателей на российские подразделения, в том числе среди небанковских институтов.
С кем UniCredit не хочет иметь дела, так это с «Интерросом» Владимира Потанина, который уже успел отхватить Росбанк и 35% «Тинькоффа». «Зачем нам отдавать бизнес всего за один рубль?» – сказал источник Financial Times.
Правительство пожертвует бюджетом, чтобы ввезти в Россию технику и электронику
Российские власти готовятся пожертвовать таможенными доходами федерального бюджета, чтобы покрыть нехватку импортной электроники и оборудования, поставки которых остановились после начала войны.
Импортные пошлины, дающие казне почти триллион рублей годовых поступлений, будут обнулены для широкой номенклатуры товаров, объявил в понедельник премьер Михаил Мишустин.
Под «обнуление» попадет технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT, перечислил Мишустин на совещании на совещании с вице-премьерами.
«Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций», - сказал он, добавив, что дополнительно будут упрощены правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем, раций и других электронных устройств.
Несмотря на годы попыток заместить импорт, российская экономика осталась в критической зависимости от иностранного оборудования: по оценкам ВШЭ, почти 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупались за рубежом.
Доля импорта медицинской техники на конец 2020 года достигала 70%, при том что госпрограмма замещения, стоившая 4 млрд рублей в год, требовала снизить этот показатель до 35%.
Надежды на китайских производителей, от которых ждали, что они заменят любой импорт, провалились: после начала войны ввоз в Россию ноутбуков из КНР упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.
Российские власти готовятся пожертвовать таможенными доходами федерального бюджета, чтобы покрыть нехватку импортной электроники и оборудования, поставки которых остановились после начала войны.
Импортные пошлины, дающие казне почти триллион рублей годовых поступлений, будут обнулены для широкой номенклатуры товаров, объявил в понедельник премьер Михаил Мишустин.
Под «обнуление» попадет технологическое оборудование, комплектующие, сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и в сфере IT, перечислил Мишустин на совещании на совещании с вице-премьерами.
«Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций», - сказал он, добавив, что дополнительно будут упрощены правила ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем, раций и других электронных устройств.
Несмотря на годы попыток заместить импорт, российская экономика осталась в критической зависимости от иностранного оборудования: по оценкам ВШЭ, почти 30% всех передовых технологий, которые используются на производстве в РФ, закупались за рубежом.
Доля импорта медицинской техники на конец 2020 года достигала 70%, при том что госпрограмма замещения, стоившая 4 млрд рублей в год, требовала снизить этот показатель до 35%.
Надежды на китайских производителей, от которых ждали, что они заменят любой импорт, провалились: после начала войны ввоз в Россию ноутбуков из КНР упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.
Иран готов заменить Европе российскую нефть
Иран готовится к запуску крупнейшего в стране нефтяного месторождения и может удвоить экспорт «черного золота», чтобы удовлетворить мировой спрос, заявил управляющий директор национальной добывающей компании NOC (National Oil Company) Мосхен Ходжастехмер
По его словам, в ближайшие месяцы NOC планирует подписать соглашения с банками по финансированию разработки второй фазы месторождения Азадеган, которое обладает запасами на 32 млрд баррелей и входит в пятерку крупнейших на планете.
Для сравнения: все запасы России оцениваются в 100 млрд баррелей, при этом Минэнерго считает рентабельными лишь треть из них.
Потерявший долю на мировом рынке после введения санкций в 2018 году, Иран сейчас продает около 1 млн баррелей в день, согласно оценке Bloomberg. Правительство заложило в бюджет-2023 экспорт нефти на 1,4 млн баррелей в день.
Эти объемы можно увеличить вдвое, заверяет Ходжастехмер. В результате иранская нефть сможет компенсировать почти весь объем, который Россия танкерами поставляет в Европу.
До войны морской экспорт Urals ЕС держался около 1,5 млн баррелей в сутки, но в апреле просел вдвое после того, как танкерные компании и крупнейшие нефтетрейдеры объявили бойкот российскому сырью.
Иран готовится к запуску крупнейшего в стране нефтяного месторождения и может удвоить экспорт «черного золота», чтобы удовлетворить мировой спрос, заявил управляющий директор национальной добывающей компании NOC (National Oil Company) Мосхен Ходжастехмер
По его словам, в ближайшие месяцы NOC планирует подписать соглашения с банками по финансированию разработки второй фазы месторождения Азадеган, которое обладает запасами на 32 млрд баррелей и входит в пятерку крупнейших на планете.
Для сравнения: все запасы России оцениваются в 100 млрд баррелей, при этом Минэнерго считает рентабельными лишь треть из них.
Потерявший долю на мировом рынке после введения санкций в 2018 году, Иран сейчас продает около 1 млн баррелей в день, согласно оценке Bloomberg. Правительство заложило в бюджет-2023 экспорт нефти на 1,4 млн баррелей в день.
Эти объемы можно увеличить вдвое, заверяет Ходжастехмер. В результате иранская нефть сможет компенсировать почти весь объем, который Россия танкерами поставляет в Европу.
До войны морской экспорт Urals ЕС держался около 1,5 млн баррелей в сутки, но в апреле просел вдвое после того, как танкерные компании и крупнейшие нефтетрейдеры объявили бойкот российскому сырью.
С начала войны из ФНБ России исчезло 6 триллионов рублей
Фонд национального благосостояния России - гордость президента Владимира Путина, который власти копили шесть лет, аккуратно складируя в резервы доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, - сгорает в огне войны.
По итогам апреля фонд, который изначально задумывали для финансирования пенсий, а затем превратили в «кубышку» на черный день, уменьшился на 2 триллиона рублей, отчитался в понедельник Минфин.
Из 13,052 триллиона рублей на начало месяца к его концу в фонде осталось лишь 11,005 триллиона, при том что реальных расходов Минфин практически не осуществлял: 4 млрд было выделено Фонду содействия реформирования ЖКХ и 2,5 млрд - было зачислено на поддержку пенсионной системы.
Главным источником убытков для ФНБ стал стремительно дорожающий рубль: по итогам апреля курс доллара на МосБирже упал на 16%, а евро - на 20%. В результате ликвидная часть фонда - 110,9 млрд долларов - сжалась на 1,8 триллиона рублей.
Остаток фонд потерял на акциях российских компаний, которые после бодрого отскока в марте вновь начали дешеветь на МосБирже. Пакет Сбербанка, купленный в 2020 году, принес Минфину 160 млрд рублей убытка за месяц; акции «Аэрофлота», приобретенные для поддержки национального перевозчика в кризис пандемии, - еще 6 млрд.
С начала войны в Украине фонд, по данным Минфина, потерял 2,6 триллиона рублей, или 20% своего объема, показав рекордный убыток за всю свою историю.
Впрочем, официальная статистика не раскрывает всей картины. Реальный размер ФНБ существенно меньше декларируемого Минфином: ведомство продолжает включать в состав фонда валюту, которая вместе резервами центробанка была арестована в результате санкций Запада.
Это 36,6 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов и 600,3 млрд японских иен - в сумме 48,5 млрд долларов, или 44% ликвидной части фонда
Если учесть потерю этих средств (3,44 триллиона рублей по курсу на 1 мая), ФНБ сократился на 6 триллионов рублей с начала войны.
Фонд национального благосостояния России - гордость президента Владимира Путина, который власти копили шесть лет, аккуратно складируя в резервы доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, - сгорает в огне войны.
По итогам апреля фонд, который изначально задумывали для финансирования пенсий, а затем превратили в «кубышку» на черный день, уменьшился на 2 триллиона рублей, отчитался в понедельник Минфин.
Из 13,052 триллиона рублей на начало месяца к его концу в фонде осталось лишь 11,005 триллиона, при том что реальных расходов Минфин практически не осуществлял: 4 млрд было выделено Фонду содействия реформирования ЖКХ и 2,5 млрд - было зачислено на поддержку пенсионной системы.
Главным источником убытков для ФНБ стал стремительно дорожающий рубль: по итогам апреля курс доллара на МосБирже упал на 16%, а евро - на 20%. В результате ликвидная часть фонда - 110,9 млрд долларов - сжалась на 1,8 триллиона рублей.
Остаток фонд потерял на акциях российских компаний, которые после бодрого отскока в марте вновь начали дешеветь на МосБирже. Пакет Сбербанка, купленный в 2020 году, принес Минфину 160 млрд рублей убытка за месяц; акции «Аэрофлота», приобретенные для поддержки национального перевозчика в кризис пандемии, - еще 6 млрд.
С начала войны в Украине фонд, по данным Минфина, потерял 2,6 триллиона рублей, или 20% своего объема, показав рекордный убыток за всю свою историю.
Впрочем, официальная статистика не раскрывает всей картины. Реальный размер ФНБ существенно меньше декларируемого Минфином: ведомство продолжает включать в состав фонда валюту, которая вместе резервами центробанка была арестована в результате санкций Запада.
Это 36,6 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов и 600,3 млрд японских иен - в сумме 48,5 млрд долларов, или 44% ликвидной части фонда
Если учесть потерю этих средств (3,44 триллиона рублей по курсу на 1 мая), ФНБ сократился на 6 триллионов рублей с начала войны.
ЦБ откручивает валютный кран
Перестаравшись с дозой антидепрессантов для рубля, Эльвира Набиуллина спешит исправить ошибку.
ЦБ РФ в 5 раз повышает лимит на переводы за рубеж для физических лиц - с 10 до 50 тысяч долларов в месяц и разрешает выводить деньги нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым договорам.
Иностранных инвесторов, застрявших в российских ценных бумагах, ЦБ пока по-прежнему не выпускает: и физлицам, и юрлицам запрещено выводить средства с брокерских счетов.
За два месяца рубль отыграл почти 60 рублей у доллара и евро, оказавшись под дождем из валюты от экспортеров, которую некому покупать. По итогам января-апреля профицит платежного баланса достиг 95,8 млрд долларов, втрое превысив уровень прошлого года.
Но радоваться нечему: рост рубля в условиях ограничений ЦБ - следствие низкого спроса на валюту, а это значит, что поставки импортных товаров в Россию пока наладить не удается, отмечает Скотт Джонсон, экономист Bloomberg Economics.
«Нехватка зарубежного ширпотреба и критических компонентов продолжит разрушать жизненные стандарты (в России), повышать издержки и давить на производство», - говорит он.
Перестаравшись с дозой антидепрессантов для рубля, Эльвира Набиуллина спешит исправить ошибку.
ЦБ РФ в 5 раз повышает лимит на переводы за рубеж для физических лиц - с 10 до 50 тысяч долларов в месяц и разрешает выводить деньги нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым договорам.
Иностранных инвесторов, застрявших в российских ценных бумагах, ЦБ пока по-прежнему не выпускает: и физлицам, и юрлицам запрещено выводить средства с брокерских счетов.
За два месяца рубль отыграл почти 60 рублей у доллара и евро, оказавшись под дождем из валюты от экспортеров, которую некому покупать. По итогам января-апреля профицит платежного баланса достиг 95,8 млрд долларов, втрое превысив уровень прошлого года.
Но радоваться нечему: рост рубля в условиях ограничений ЦБ - следствие низкого спроса на валюту, а это значит, что поставки импортных товаров в Россию пока наладить не удается, отмечает Скотт Джонсон, экономист Bloomberg Economics.
«Нехватка зарубежного ширпотреба и критических компонентов продолжит разрушать жизненные стандарты (в России), повышать издержки и давить на производство», - говорит он.
Германия дала «добро» на конфискацию резервов ЦБ РФ
Германия открыта к идее конфисковать замороженные активы Центрального банка России, чтобы оплатить восстановление Украины после войны. Об этом во вторник в интервью Handelsblatt заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линдер.
По его словам, этот вопрос уже обсуждается на уровне Евросоюза и стран G7, которые вместе наложили санкции на золотовалютные резервы РФ суммарным объемом более 300 млрд долларов.
Украинские власти запрашивают 560 млрд долларов на реконструкцию разрушенной экономики и инфраструктуры, и чиновники в Брюсселе единодушны: страны ЕС не должны в одиночку нести бремя расходов, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
Источником средств в теории могли бы стать активы российских олигархов - от вилл и яхт до ценных бумаг и предметов искусства. Только в ЕС они конфискованы на общую сумму более 30 млрд евро.
Но проблема заключается в том, что быстро продать эти богатства сложно. К тому же, по словам Линдера, конфискация частной собственности упирается в юридические сложности. «Даже когда мы имеем дело с русскими олигархами, мы должны уважать верховенство закона», - сказал он.
Что касается активов центробанка, то такие предложения «уже лежат на столе» и «обсуждаются», сообщил министр.
Германия открыта к идее конфисковать замороженные активы Центрального банка России, чтобы оплатить восстановление Украины после войны. Об этом во вторник в интервью Handelsblatt заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линдер.
По его словам, этот вопрос уже обсуждается на уровне Евросоюза и стран G7, которые вместе наложили санкции на золотовалютные резервы РФ суммарным объемом более 300 млрд долларов.
Украинские власти запрашивают 560 млрд долларов на реконструкцию разрушенной экономики и инфраструктуры, и чиновники в Брюсселе единодушны: страны ЕС не должны в одиночку нести бремя расходов, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
Источником средств в теории могли бы стать активы российских олигархов - от вилл и яхт до ценных бумаг и предметов искусства. Только в ЕС они конфискованы на общую сумму более 30 млрд евро.
Но проблема заключается в том, что быстро продать эти богатства сложно. К тому же, по словам Линдера, конфискация частной собственности упирается в юридические сложности. «Даже когда мы имеем дело с русскими олигархами, мы должны уважать верховенство закона», - сказал он.
Что касается активов центробанка, то такие предложения «уже лежат на столе» и «обсуждаются», сообщил министр.
Из Сбербанка уволились пять топ-менеджеров за два дня
Бегство руководства из Сбербанка, некогда крупнейшей кредитной организации Европы, а ныне - изгоя мировой финансовой системы, продолжает ускоряться.
Во вторник из банка, который уже находится под полными блокирующими санкциями США и вскоре может быть отключен от SWIFT, уволились еще трое топ-менеджеров.
Как сообщила пресс-служба Сбера, «завершить работу в банке» решили зампреды правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.
Все трое 8 мая были включены в «черный список» персональных санкций США: им запрещен въезд в Штаты, любые сделки с американскими юридическими и физическими лицами, а их активы в США - заблокированы
Накануне стало известно об увольнении из Сбера еще двух топ-менеджеров: свою должность покинул руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Андрей Шеметов куратор блока «Стратегия и развитие», старший вице-президент Юлия Чупина, работу которой курировал лично Герман Греф.
Всего с начала войны уже семь высокопоставленных руководителей банка покинули свои посты, а некоторые уехали из России.
Бегство руководства из Сбербанка, некогда крупнейшей кредитной организации Европы, а ныне - изгоя мировой финансовой системы, продолжает ускоряться.
Во вторник из банка, который уже находится под полными блокирующими санкциями США и вскоре может быть отключен от SWIFT, уволились еще трое топ-менеджеров.
Как сообщила пресс-служба Сбера, «завершить работу в банке» решили зампреды правления Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова.
Все трое 8 мая были включены в «черный список» персональных санкций США: им запрещен въезд в Штаты, любые сделки с американскими юридическими и физическими лицами, а их активы в США - заблокированы
Накануне стало известно об увольнении из Сбера еще двух топ-менеджеров: свою должность покинул руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Андрей Шеметов куратор блока «Стратегия и развитие», старший вице-президент Юлия Чупина, работу которой курировал лично Герман Греф.
Всего с начала войны уже семь высокопоставленных руководителей банка покинули свои посты, а некоторые уехали из России.
Война с Украиной стоит России миллиард рублей в час
Продолжающаяся третий месяц война с Украиной сжигает деньги российских налогоплательщиков со скоростью почти миллиард рублей в час, следует из официальных данных Минфина, опубликованных во вторник.
В апреле федеральный бюджет потратил по статье «национальная оборона» 628 млрд рублей - в 2,5 раза больше, чем в довоенные месяцы, отчиталось ведомство в предварительной оценке исполнения казны.
В среднем военная машина «съедала» по 21 млрд рублей в день - сумму, сопоставимую с годовым бюджетом беднейших регионов, таких как Калмыкия или Еврейская автономная область.
Накопленным итогом за январь-апрель бюджет потратил по военным статьям 1,681 триллиона рублей - втрое больше, чем на образование (517 млрд рублей) и здравоохранение (615 млрд рублей) и 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды (167 млрд)
И хотя казна продолжает получать приток сырьевых налогов в объеме больше триллиона рублей в месяц, а нефтяное эмбарго Евросоюза так и остается нереализованным планом, резкий рост военных расходов и падающая экономика уже заставляют бюджет трещать по швам.
В апреле Минфин зафиксировал первый в этом году дефицит: доходы правительства оказались меньше расходов на 262,3 млрд рублей.
Продолжающаяся третий месяц война с Украиной сжигает деньги российских налогоплательщиков со скоростью почти миллиард рублей в час, следует из официальных данных Минфина, опубликованных во вторник.
В апреле федеральный бюджет потратил по статье «национальная оборона» 628 млрд рублей - в 2,5 раза больше, чем в довоенные месяцы, отчиталось ведомство в предварительной оценке исполнения казны.
В среднем военная машина «съедала» по 21 млрд рублей в день - сумму, сопоставимую с годовым бюджетом беднейших регионов, таких как Калмыкия или Еврейская автономная область.
Накопленным итогом за январь-апрель бюджет потратил по военным статьям 1,681 триллиона рублей - втрое больше, чем на образование (517 млрд рублей) и здравоохранение (615 млрд рублей) и 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды (167 млрд)
И хотя казна продолжает получать приток сырьевых налогов в объеме больше триллиона рублей в месяц, а нефтяное эмбарго Евросоюза так и остается нереализованным планом, резкий рост военных расходов и падающая экономика уже заставляют бюджет трещать по швам.
В апреле Минфин зафиксировал первый в этом году дефицит: доходы правительства оказались меньше расходов на 262,3 млрд рублей.
Россия снова оказалась на грани дефолта
Не успели чиновники правительсва перевести дух после едва не сорвавшегося платежа по внешнему долгу в мае, как Россия снова оказалась на грани суверенного дефолта - первого в иностранной валюте более чем за 100 лет.
Минфин США не планирует продлевать генеральную лицензию, которая позволяла России проводить платежи по долларовым государственным облигациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Лицензия, которая выводила долговые платежи из-под санкций, истекает 25 мая. И администрация Джо Байдена намерена прекратить ее действие, чтобы усилить финансовое давление на Кремль.
Это может запустить процесс дефолта уже через день, когда наступает срок выплаты купонов по двум выпускам евробондов - «Россия-26» и «Россия-36».
Впрочем, первый, согласно условиям размещения, допускает платежи в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а второй - даже в рублях. Но поскольку отмена генеральной лицензии де-факто запретит получение денег американским инвесторам, даже вне долларовой системы провести платеж будет непросто.
Если же российскому Минфину все же удастся донести деньги до инвесторов, то следующий и уже окончательный момент истины настанет 24 июня. В этот день нужно заплатить 490 млн долларов по евробондам «Россия-28». И кроме долларов США иной валюты условия выпуска не предусматривают.
Не успели чиновники правительсва перевести дух после едва не сорвавшегося платежа по внешнему долгу в мае, как Россия снова оказалась на грани суверенного дефолта - первого в иностранной валюте более чем за 100 лет.
Минфин США не планирует продлевать генеральную лицензию, которая позволяла России проводить платежи по долларовым государственным облигациям, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Лицензия, которая выводила долговые платежи из-под санкций, истекает 25 мая. И администрация Джо Байдена намерена прекратить ее действие, чтобы усилить финансовое давление на Кремль.
Это может запустить процесс дефолта уже через день, когда наступает срок выплаты купонов по двум выпускам евробондов - «Россия-26» и «Россия-36».
Впрочем, первый, согласно условиям размещения, допускает платежи в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а второй - даже в рублях. Но поскольку отмена генеральной лицензии де-факто запретит получение денег американским инвесторам, даже вне долларовой системы провести платеж будет непросто.
Если же российскому Минфину все же удастся донести деньги до инвесторов, то следующий и уже окончательный момент истины настанет 24 июня. В этот день нужно заплатить 490 млн долларов по евробондам «Россия-28». И кроме долларов США иной валюты условия выпуска не предусматривают.
Набиуллину проверят после потери $300 млрд резервов
Государственная Дума решила инициировать проверку деятельности ЦБ РФ за три года, которые предшествовали введению санкций и потере половины золотовалютных резервов страны.
Проверка, которая начнется в июне и будет продолжатся до декабря, затронет финансово-хозяйственную деятельность центробанка за 2019-21 гг. Исполнителем выступит Счетная палата.
По состоянию на 1 января общий объем российских ЗВР составлял 612,9 млрд долларов. Из этой суммы 51,6%, или 316 млрд долларов, находилось в странах, которые присоединились к санкциям по аресту активов ЦБ.
Гарантированно вне блокировки остались лишь средства, размещенные в Китае. Это 16,8% резервов, или 103 млрд долларов.
2,5 тысячи тонн золотых слитков, которые ЦБ активно скупал последние 14 лет и складировал в своих хранилищах в России, хотя формально и не считаются арестованными, на деле также де-факто заблокированы.
Сделки с золотом ЦБ попали под отдельные санкции, а продать его тайком сложно: примеси однозначно показывают российское происхождение металла.
Государственная Дума решила инициировать проверку деятельности ЦБ РФ за три года, которые предшествовали введению санкций и потере половины золотовалютных резервов страны.
Проверка, которая начнется в июне и будет продолжатся до декабря, затронет финансово-хозяйственную деятельность центробанка за 2019-21 гг. Исполнителем выступит Счетная палата.
По состоянию на 1 января общий объем российских ЗВР составлял 612,9 млрд долларов. Из этой суммы 51,6%, или 316 млрд долларов, находилось в странах, которые присоединились к санкциям по аресту активов ЦБ.
Гарантированно вне блокировки остались лишь средства, размещенные в Китае. Это 16,8% резервов, или 103 млрд долларов.
2,5 тысячи тонн золотых слитков, которые ЦБ активно скупал последние 14 лет и складировал в своих хранилищах в России, хотя формально и не считаются арестованными, на деле также де-факто заблокированы.
Сделки с золотом ЦБ попали под отдельные санкции, а продать его тайком сложно: примеси однозначно показывают российское происхождение металла.
В Кремле предложили воссоздать Госплан
Конфликт с крупнейшими экономиками мира и беспрецедентные по масштабу санкции толкают российских чиновников к забытым идеям государственного планирования.
В условиях, когда мир начинает отказываться от российских сырьевых ресурсов, нужно вернуться к «старой технологии составления балансов» в экономике, заявил в среду помощник замглавы администрации президента Анатолий Яновский.
Модель балансов различных отраслей - краеугольный камень доктрины централизованного планирования СССР, - следует начать с сырьевого сектора, заявил Яновский на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию ТЭК.
«Нам нужно понять: мы будем продолжать цепляться за то место в международном разделении труда, которое мы занимали? Или мы от него откажемся? Если мы с нашими ресурсами - и с углем, и с нефтью, и с газом, и с металлами - любыми, в том числе редкоземельными - не нужны на этом празднике жизни, я имею в виду, на мировом рынке. Если это так, то надо осознанно к этому подойти», - сказал Яновский.
Начать, по его словам, нужно с того, чтобы определить: какие ресурсы нужны промышленности и в каком объеме. Составленные балансы помогут понять, стоит ли свертывать деятельность в тех или иных отраслях, подчеркнул Яновский.
Идею модели межотраслевых балансов, которая бы «сверху» определяла нужные объемы производства в тех или иных секторах, в конце XIX века высказал русский экономист Владимир Дмитриев. На практике попытки ее реализации начались в сталинском Советском союзе 1920х. После 13 плановых пятилеток система канула в лету вместе с упразднением Госплана СССР в мае 1991 года.
Конфликт с крупнейшими экономиками мира и беспрецедентные по масштабу санкции толкают российских чиновников к забытым идеям государственного планирования.
В условиях, когда мир начинает отказываться от российских сырьевых ресурсов, нужно вернуться к «старой технологии составления балансов» в экономике, заявил в среду помощник замглавы администрации президента Анатолий Яновский.
Модель балансов различных отраслей - краеугольный камень доктрины централизованного планирования СССР, - следует начать с сырьевого сектора, заявил Яновский на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию ТЭК.
«Нам нужно понять: мы будем продолжать цепляться за то место в международном разделении труда, которое мы занимали? Или мы от него откажемся? Если мы с нашими ресурсами - и с углем, и с нефтью, и с газом, и с металлами - любыми, в том числе редкоземельными - не нужны на этом празднике жизни, я имею в виду, на мировом рынке. Если это так, то надо осознанно к этому подойти», - сказал Яновский.
Начать, по его словам, нужно с того, чтобы определить: какие ресурсы нужны промышленности и в каком объеме. Составленные балансы помогут понять, стоит ли свертывать деятельность в тех или иных отраслях, подчеркнул Яновский.
Идею модели межотраслевых балансов, которая бы «сверху» определяла нужные объемы производства в тех или иных секторах, в конце XIX века высказал русский экономист Владимир Дмитриев. На практике попытки ее реализации начались в сталинском Советском союзе 1920х. После 13 плановых пятилеток система канула в лету вместе с упразднением Госплана СССР в мае 1991 года.
У Набиуллиной сломался пульт управления курсом рубля
Попытки ЦБ РФ терапевтическими средствами вывести валютный рынок МосБиржи из острого психоза опять оказались неудачными.
Смягчение норм по продаже валютной выручки и 5-кратное повышение лимита на вывод средств для физлиц лишь на несколько дней привели рубль в чувства. В четверг эффект иссяк, и курс доллара обновил минимум с января-2020 - 61,71 рубля.
К 25 мая экспортерам нужно купить на бирже 600 млрд рублей, чтобы расплатиться с бюджетом по НПДИ, и это толкнет доллар к отметке 60, прогнозирует Сбербанк CIB.
И хотя курсы радуют президента, который заявляет, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, на деле происходящее на российском рынке отражает резкий обвал экономики, отмечает экономист IIF Робин Брукс.
Спроса на валюту практически нет, а это значит, что импорт рушится, и восстановить его не удается. По итогам года ВВП РФ просядет на 15%, прогнозирует Брукс.
Попытки ЦБ РФ терапевтическими средствами вывести валютный рынок МосБиржи из острого психоза опять оказались неудачными.
Смягчение норм по продаже валютной выручки и 5-кратное повышение лимита на вывод средств для физлиц лишь на несколько дней привели рубль в чувства. В четверг эффект иссяк, и курс доллара обновил минимум с января-2020 - 61,71 рубля.
К 25 мая экспортерам нужно купить на бирже 600 млрд рублей, чтобы расплатиться с бюджетом по НПДИ, и это толкнет доллар к отметке 60, прогнозирует Сбербанк CIB.
И хотя курсы радуют президента, который заявляет, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, на деле происходящее на российском рынке отражает резкий обвал экономики, отмечает экономист IIF Робин Брукс.
Спроса на валюту практически нет, а это значит, что импорт рушится, и восстановить его не удается. По итогам года ВВП РФ просядет на 15%, прогнозирует Брукс.
Греция спасает российскую нефть
Пока европейские дипломаты обсуждают нефтяное эмбарго против России, одна страна ЕС спасает от санкций российский бюджет.
Греция резко увеличила вывоз нефти из российских портов на своих танкерах и помогла нефтяникам в апреле показать рекордный экспорт - более 8 млн баррелей в день, включая нефтепродукты.
Перевозки нефти греческими танкерами начали расти с первого же месяца войны, а относительно начала года подскочили почти вдвое - более 100 млн баррелей в месяц.
Пока европейские дипломаты обсуждают нефтяное эмбарго против России, одна страна ЕС спасает от санкций российский бюджет.
Греция резко увеличила вывоз нефти из российских портов на своих танкерах и помогла нефтяникам в апреле показать рекордный экспорт - более 8 млн баррелей в день, включая нефтепродукты.
Перевозки нефти греческими танкерами начали расти с первого же месяца войны, а относительно начала года подскочили почти вдвое - более 100 млн баррелей в месяц.
Россияне проели последние деньги
Рекордная за 20 лет инфляция и новая волна падения реальных доходов ударили по карманам российских потребителей сильнее, чем кризис пандемии.
Потратив в первом квартале 1,2 триллиона рублей сбережений, в апреле россияне начали массово затягивать пояса.
Реальные расходы граждан на покупку повседневных товаров в апреле рухнули на 17,9% по сравнению с мартом и 10,6% в годовом выражении, подсчитали в «Ромире».
Номинально люди потратили столько же, сколько в довоенные месяцы - январе и феврале. Но те же деньги позволяют купить куда меньше товаров и продуктов питания.
В первом квартале, согласно Росстату, россияне потеряли 1,2% своих доходов в реальном выражении - с поправкой на инфляцию и обязательные платежи.
При суммарных доходах в 15,822 трлн рублей траты достигли 17,101 трлн рублей. Разница была покрыта за счет накоплений, которые таяли со средней скоростью около 14 млрд рублей в день.
Рекордная за 20 лет инфляция и новая волна падения реальных доходов ударили по карманам российских потребителей сильнее, чем кризис пандемии.
Потратив в первом квартале 1,2 триллиона рублей сбережений, в апреле россияне начали массово затягивать пояса.
Реальные расходы граждан на покупку повседневных товаров в апреле рухнули на 17,9% по сравнению с мартом и 10,6% в годовом выражении, подсчитали в «Ромире».
Номинально люди потратили столько же, сколько в довоенные месяцы - январе и феврале. Но те же деньги позволяют купить куда меньше товаров и продуктов питания.
В первом квартале, согласно Росстату, россияне потеряли 1,2% своих доходов в реальном выражении - с поправкой на инфляцию и обязательные платежи.
При суммарных доходах в 15,822 трлн рублей траты достигли 17,101 трлн рублей. Разница была покрыта за счет накоплений, которые таяли со средней скоростью около 14 млрд рублей в день.
Вся государственная собственность России за рубежом оказалась под угрозой ареста
Дамоклов меч суверенного дефолта - первого со времен правительства большевиков - обрекает Россию на то, чтобы снова стать центром мирового финансового скандала.
До ближайших платежей по валютному долгу у Минфина осталась неделя, но рынок уже уверен: дефолт состоится с вероятностью 90%. Генеральная лицензия США, которая выводила из-под санкций долговые платежи, истекает 25 мая, и администрация Байдена не планирует ее продлевать.
Помимо высоких репутационных рисков, которые дефолт несет для страны, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам, отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин.
«В результате все зарубежные активы государства оказываются под риском конфискации», - предупреждает он. Сумма претензий может составить около 20 млрд долларов - такой объем государственного долга РФ в иностранной валюте держат зарубежные инвесторы.
Дефолт - это «ужасная перспектива для России и россиян», полагает Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management: «Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокая стоимость заимствований даже от китайцев, никаких инвестиций, никакого роста, низкие жизненные стандарты».
Дамоклов меч суверенного дефолта - первого со времен правительства большевиков - обрекает Россию на то, чтобы снова стать центром мирового финансового скандала.
До ближайших платежей по валютному долгу у Минфина осталась неделя, но рынок уже уверен: дефолт состоится с вероятностью 90%. Генеральная лицензия США, которая выводила из-под санкций долговые платежи, истекает 25 мая, и администрация Байдена не планирует ее продлевать.
Помимо высоких репутационных рисков, которые дефолт несет для страны, пропуск одного платежа может запустить механизм кросс-дефолта по всем остальным обязательствам, отмечает эксперт БКС Дмитрий Бабин.
«В результате все зарубежные активы государства оказываются под риском конфискации», - предупреждает он. Сумма претензий может составить около 20 млрд долларов - такой объем государственного долга РФ в иностранной валюте держат зарубежные инвесторы.
Дефолт - это «ужасная перспектива для России и россиян», полагает Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management: «Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокая стоимость заимствований даже от китайцев, никаких инвестиций, никакого роста, низкие жизненные стандарты».
Рубль переехал в палату для буйных
Утро на Мосбирже началось с нового припадка у рубля.
Курс евро опускался до 59,02 - минимума с 2015 года, а доллар падал до 57,07 - самого низкого значения с мая-2018 после того, как на рынок было «выброшено» около миллиарда евро предложения валюты.
Оборот в паре евро-рубль достиг абсолютного рекорда - 4,6 млрд евро с начала недели залили на биржу экспортеры, чтобы расплатиться по НПДИ.
«Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет спрос на валюту со стороны импортеров», - говорит аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. А с этим, похоже, пока проблемы: договориться о поставках из-за рубежа не удается.
Психоз рубля рвет в клочья бюджет и балансы нефтяных компаний, которые из-за курса потеряли почти половину маржи «у скважины» - сейчас это $20 за баррель против $36 с долларом по 100, оценивают в BCS.
Возможно, от валютных торгов на время следует отказаться в принципе - и вместо биржевого ввести фиксированный курс, говорит Артем Тузов из «Универ Капитала».
Утро на Мосбирже началось с нового припадка у рубля.
Курс евро опускался до 59,02 - минимума с 2015 года, а доллар падал до 57,07 - самого низкого значения с мая-2018 после того, как на рынок было «выброшено» около миллиарда евро предложения валюты.
Оборот в паре евро-рубль достиг абсолютного рекорда - 4,6 млрд евро с начала недели залили на биржу экспортеры, чтобы расплатиться по НПДИ.
«Рубль будет укрепляться до тех пор, пока не вырастет спрос на валюту со стороны импортеров», - говорит аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. А с этим, похоже, пока проблемы: договориться о поставках из-за рубежа не удается.
Психоз рубля рвет в клочья бюджет и балансы нефтяных компаний, которые из-за курса потеряли почти половину маржи «у скважины» - сейчас это $20 за баррель против $36 с долларом по 100, оценивают в BCS.
Возможно, от валютных торгов на время следует отказаться в принципе - и вместо биржевого ввести фиксированный курс, говорит Артем Тузов из «Универ Капитала».
«Газпром» отключает газ Финляндии
Россия продолжает разрушать энергетический мост с Европой, который был возведен во времена брежневского застоя и более полувека снабжал экономику твердой валютой для импорта западных технологий и ширпотреба.
«Газпром» прекращает поставки газа Финляндии после того, как национальный газовый оператор Gasum отказался переходить на схему оплаты «в рублях», а власти страны приняли решение вступить в НАТО.
Прокачка газа остановится в 7.00 субботы, 21 мая, сообщила государственная газовая компания со ссылкой на уведомление, полученное от «Газпром экспорта».
Финляндия стала третьей европейской страной, которой Кремль отключает газ: в конце апреля был перекрыт вентиль в направлении Польши и Болгарии, которые также отвергли ультиматум президента Владимира Путина.
Контракт на поставки газа в бывшее великое княжество в составе Российской Империи действует более 50 лет, а шесть лет назад был в очередной раз продлен - до 2031 года.
Gasum сообщила, что в ближайшие дни и в течение летнего сезона 2022 будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
Россия продолжает разрушать энергетический мост с Европой, который был возведен во времена брежневского застоя и более полувека снабжал экономику твердой валютой для импорта западных технологий и ширпотреба.
«Газпром» прекращает поставки газа Финляндии после того, как национальный газовый оператор Gasum отказался переходить на схему оплаты «в рублях», а власти страны приняли решение вступить в НАТО.
Прокачка газа остановится в 7.00 субботы, 21 мая, сообщила государственная газовая компания со ссылкой на уведомление, полученное от «Газпром экспорта».
Финляндия стала третьей европейской страной, которой Кремль отключает газ: в конце апреля был перекрыт вентиль в направлении Польши и Болгарии, которые также отвергли ультиматум президента Владимира Путина.
Контракт на поставки газа в бывшее великое княжество в составе Российской Империи действует более 50 лет, а шесть лет назад был в очередной раз продлен - до 2031 года.
Gasum сообщила, что в ближайшие дни и в течение летнего сезона 2022 будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
Иностранные топ-менеджеры побежали из «Роснефти»
Из-за санкций Евросоюза, которые с 15 мая запретили сделки с «Роснефтью», крупнейшую добывающую компанию Россию начали массово покидать иностранные топ-менеджеры.
В пятницу о «невозможности продолжения своих полномочий» сообщил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который с 2017 года занимал в «Роснефти» должность председателя совета директоров.
78-летний Шредер, почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета, попал под шквал критики после начала войны с Украиной и был лишен бюро с сотрудниками в Бундестаге, поскольку отказался осудить вторжение и призывал к попыткам договориться с Кремлем.
Вслед за Шредером, ставшим символом коррупции европейских чиновников, из «Роснефти» ушли еще пятеро высокопоставленных топ-менеджеров.
Из-за санкций Евросоюза, которые с 15 мая запретили сделки с «Роснефтью», крупнейшую добывающую компанию Россию начали массово покидать иностранные топ-менеджеры.
В пятницу о «невозможности продолжения своих полномочий» сообщил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который с 2017 года занимал в «Роснефти» должность председателя совета директоров.
78-летний Шредер, почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета, попал под шквал критики после начала войны с Украиной и был лишен бюро с сотрудниками в Бундестаге, поскольку отказался осудить вторжение и призывал к попыткам договориться с Кремлем.
Вслед за Шредером, ставшим символом коррупции европейских чиновников, из «Роснефти» ушли еще пятеро высокопоставленных топ-менеджеров.
• Дидье Касимиро, который курирует переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок; • Желько Рунье, отвечает за развитие нефтегазового и шельфового бизнеса; • француз Эрик Морис Лирон, вице-президент по внутреннему сервису • ирландец Аврил Конрой, вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка; • Отабек Каримов (родился в Узбекистане), вице-президент по коммерции и логистике.На рубль накинулись охотники за валютой
Число заявок на покупку подешевевших долларов на Московской бирже подскочило более чем вдвое на фоне слухов о том, что к приобретению валюты тайно подключился ЦБ.
По словам источников «Ведомостей», центробанк приказал банкам продавать рубли, чтобы остановить вакханалию курсов, из-за которой трещит по швам бюджет, а нефтяные компании теряют маржу.
И хотя ЦБ опроверг эти сообщения, биржевые данные фиксируют наплыв «охотников за валютой»: число покупателей долларов в 10 раз больше, чем количество продавцов. На торгах евро разрыв - 4-кратный.
Но погасить приступ у рубля пока не получается: после ослабления в пятницу он дорожает на 4% к доллару и почти 5% к евро - 57,75 и 59,75 рубля соответственно.
Число заявок на покупку подешевевших долларов на Московской бирже подскочило более чем вдвое на фоне слухов о том, что к приобретению валюты тайно подключился ЦБ.
По словам источников «Ведомостей», центробанк приказал банкам продавать рубли, чтобы остановить вакханалию курсов, из-за которой трещит по швам бюджет, а нефтяные компании теряют маржу.
И хотя ЦБ опроверг эти сообщения, биржевые данные фиксируют наплыв «охотников за валютой»: число покупателей долларов в 10 раз больше, чем количество продавцов. На торгах евро разрыв - 4-кратный.
Но погасить приступ у рубля пока не получается: после ослабления в пятницу он дорожает на 4% к доллару и почти 5% к евро - 57,75 и 59,75 рубля соответственно.