Конференции это классно!
Они позволяют выйти из омута повседневности и свежим взглядом посмотреть на окружающих.
Можно непринуждённо пообщаться с представителями компаний , блогерами и аналитиками. Обсудить свой взгляд на тенденции и услышать альтернативный вью.
🍻 Мы (Пётр и Алексей) за ранее договорились с Евгением о встрече в Казани, и пока обсуждали за кружечкой пенного проблемы бытия и фондового рынка, встретили старого друга Сергея.
Сергей ведёт свой инвестиционный блог в интересной манере, он похож на журнал путешественника-инвестора и этим он близок по духу к нам непоседам-инвесторам 😂🏺
Скоро нам самим можно будет собирать Конференции из своих друзей и уверен получится ни чуть не меньше чем на смарт-лабе.
Подписывайтесь 👍
Евгений
Сергей
Они позволяют выйти из омута повседневности и свежим взглядом посмотреть на окружающих.
Можно непринуждённо пообщаться с представителями компаний , блогерами и аналитиками. Обсудить свой взгляд на тенденции и услышать альтернативный вью.
🍻 Мы (Пётр и Алексей) за ранее договорились с Евгением о встрече в Казани, и пока обсуждали за кружечкой пенного проблемы бытия и фондового рынка, встретили старого друга Сергея.
Сергей ведёт свой инвестиционный блог в интересной манере, он похож на журнал путешественника-инвестора и этим он близок по духу к нам непоседам-инвесторам 😂🏺
Скоро нам самим можно будет собирать Конференции из своих друзей и уверен получится ни чуть не меньше чем на смарт-лабе.
Подписывайтесь 👍
Евгений
Сергей
👍18❤4
Доброе утро друзья, сегодня попробуем новый формат утренних обзоров. 👋
В обзоре ниже :
❇️ Ставка ЦБ
💿 Дивиденды Северстали
В обзоре ниже :
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥1
IT-компания «Софтлайн» объявила о продаже более 9% акций структуре Газпромбанка, сумма сделки могла составить около 4,5 млрд руб.
Об участии в сделке Газпромбанка на прямую не сообщается, но по ряду фактором можно судить об этом.
😎Интересно, что после полного отделения российского бизнеса от Noventiq, структура акционеров $SOFL сейчас не известна.
🔸Известно лишь, что крупнейший акционер — ООО «Аталайя» (кто стоит за компанией - не известно),
🔸3,6% принадлежать Private equity (подразделение банка «Синара»)
🔸Другой анонимный крупный инвестор увеличил долю в компании с 4,2 до 10,2% в ноябре 2023 года
Руководство компании отмечает, что средства вырученные от продажи долей компании будут направлены на M&A сделки и финансирование перспективных проектов.
🔮Среднесрочной целью компании является рост капитализации в 5 раз за следующие 5 лет, т.е. одна акция Софтлайн будет стоить более 700 руб 🚀, плюс выплаченные дивиденды.
🤔Верим?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🍌3
Finanswer
Продолжаем прямую трансляцию из Казани. Тезисы об облигациях и #SFIN 📌Самой интересной идеей на секции "облигации" эксперты назвали флоутеры. Особенно перспективно выглядит офз 29010 Флоуторы будут работать в плюс пока ЦБ повышает ставку или удерживает…
Портфель компании:
😱Вск 49% (страховая компания),
🔸 Штат компании всего 25 человек) Это при капитализации около 60 млрд.
🔸Компания видит успехи менеджмента М-Видео в попытках улучшить положение компании и готовы выкупать до 100% доп размещения в МВидео.
🔸 Локальная цель компании выйти в 0 по долгам в конце года. Текущая денежная позиция сейчас от продажи Русснефти и IPO Европлана.
Срок погашения долгов в ноябре, при этом эффективная ставка по кредиту 11.06% vs ставка в банке 18%+. Компания в моменте зарабатывает на арбитраже ставок
🔸 Компания попала в лист ожидания в индексный комитет Мосбиржи.
🔸 Компания отмечает, что рынок M&A сейчас притормозился
❗️Из интересного, от себя, отмечу, что капа долей в публичных компаниях :
И отрицательный чистый долг + непубличные активы.
Против капы самой компании в 60 млрд 🥹
🧐 Выглядит привлекательно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤4
На сегодняшний день МГКЛ - это 140 объектов, в основном в Москве и Московском регионе.
Основные направления:
🔸 Золото 87% с чеком 15000.
🔸Техника 12%.
🔸Меховые изделия 2%
🛍 Новое направление : Магазин на Авито. При чём магазин работает в обе стороны: выкупает товары со скидкой у продавцов, продаёт с наценкой продавцам, давая гарантии своей экспертной оценки.
Компания думают о собственном маркетплейсе, - как о новой площадке, не отказываясь от старых.
Результаты 1 полугодия
➖Выручка за 6 месяцев 3 млрд+ (х4), большая часть - оптовые продажи.
➖Дивиденды пока не определены. Жёсткая ДКП создаёт вопросы
➖Основные риски связаны с регуляционными решениями ЦБ
🔸 Компания думает о ребрендинге, видимо, чтобы избавиться от слова ломбард в названии как вызывающего отрицательные чувства.
🔸 В собственниках компании нет институцианалов, только частные инвесторы.
Для себя я не нашёл ответа на вопрос: почему основной рост пришёлся на оптовые продажи , и является ли этот рост "заявкой на победу" , и станет постоянным в структуре выручки, либо это моментальный эффект, связанный с разовой оптовой сделкой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥1
♥️ О ВВП, бюджете и цене нефти.
С января по август 2024 года, дефицит федерального бюджета составил 331 млрд рублей, в то время как годом ранее он достигал 2 128 млрд.
1️⃣ Эти результаты стали возможны благодаря увеличению доходов от нефтегазового сектора на 56%. Основная причина — рост цен на нефть: по данным Минэкономики, стоимость барреля Urals за год увеличилась на 15% — с $64,21 в июле 2023 года до $74,01 в июле 2024 года.
2️⃣ Ненефтегазовые доходы выросли на 27%.
3️⃣Расходы бюджета, в свою очередь, увеличились на 22%.
Таким образом, сильные поступления от ненефтегазовых источников и повышенные нефтяные цены способствуют смягчению бюджета с текущим дефицитом в 0,2% от ВВП.
🛢 Теперь о нефти. Bloomberg сообщает, что 🛢 ОПЕК+ решили отложить увеличение добычи до декабря. В то же время Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть до минимальных значений с 2021 года. Аналитики снижают прогнозы цен на нефть, предсказывая $60 за бочку Brent.
Тем не менее, ОПЕК+ располагает эффективными мерами по ограничению поставок. Бюджет может быть сбалансирован даже без ослабления рубля, с учетом принятых летом поправок, дефицит должен составить до 1,1% ВВП.
🚂Железнодорожные грузоперевозки: ключевые моменты для анализа.
На сети РЖД наблюдается замедление погрузки.
📈 Уголь (-4,7% в сравнении с прошлым годом), лом черных металлов (-14,6% в годовом исчислении, наименьшие показатели за последние пять лет), строительные грузы (-13,8%) демонстрируют отрицательную тенденцию.
📉 В то же время, остаётся стабильным объем транспортировки нефти и нефтепродуктов (-0,6%), растут перевозки удобрений (+7,9%) .
Металлургические компании пытаются возобновить антидемпинговое расследование касательно импорта из Китая и Украины в рамках Евразийской экономической комиссии. Доступные цены на металл из Китая в условиях замедления местной экономики воздействуют на мировые ценовые уровни.
Увеличение поставок удобрений может восприниматься как позитивный сигнал для компаний Фосагро и Акрона.
🏦 Сбер $SBER представил отчёт о результатах деятельности за восемь месяцев.
Глава банка упоминал, что июль стал неудачным месяцем в плане выдачи ипотечных кредитов. Это было ожидаемо после массового запроса в июне, когда люди стремились оформить ипотеку на льготных условиях.
Август станет первым месяцем, когда можно будет увидеть реальный спрос на ипотеку в новых условиях без субсидируемых программ.
Акции Сбера восстановились после падения до уровней ниже 250 рублей и сейчас торгуются на отметке 260 рублей. На текущих ценовых уровнях дивидендная доходность составляет около 13%, что исторический рекорд и предполагает недооценку по этому показателю.
Аналитики предполагают, что в течение года цена акций может достичь 350 рублей и выше, что означает потенциальный рост в 35% и более.
Покупка Сбера остаётся простой и понятной идеей на длительную перспективу.
С января по август 2024 года, дефицит федерального бюджета составил 331 млрд рублей, в то время как годом ранее он достигал 2 128 млрд.
1️⃣ Эти результаты стали возможны благодаря увеличению доходов от нефтегазового сектора на 56%. Основная причина — рост цен на нефть: по данным Минэкономики, стоимость барреля Urals за год увеличилась на 15% — с $64,21 в июле 2023 года до $74,01 в июле 2024 года.
2️⃣ Ненефтегазовые доходы выросли на 27%.
3️⃣Расходы бюджета, в свою очередь, увеличились на 22%.
Таким образом, сильные поступления от ненефтегазовых источников и повышенные нефтяные цены способствуют смягчению бюджета с текущим дефицитом в 0,2% от ВВП.
🛢 Теперь о нефти. Bloomberg сообщает, что 🛢 ОПЕК+ решили отложить увеличение добычи до декабря. В то же время Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть до минимальных значений с 2021 года. Аналитики снижают прогнозы цен на нефть, предсказывая $60 за бочку Brent.
Тем не менее, ОПЕК+ располагает эффективными мерами по ограничению поставок. Бюджет может быть сбалансирован даже без ослабления рубля, с учетом принятых летом поправок, дефицит должен составить до 1,1% ВВП.
🚂Железнодорожные грузоперевозки: ключевые моменты для анализа.
На сети РЖД наблюдается замедление погрузки.
📈 Уголь (-4,7% в сравнении с прошлым годом), лом черных металлов (-14,6% в годовом исчислении, наименьшие показатели за последние пять лет), строительные грузы (-13,8%) демонстрируют отрицательную тенденцию.
📉 В то же время, остаётся стабильным объем транспортировки нефти и нефтепродуктов (-0,6%), растут перевозки удобрений (+7,9%) .
Металлургические компании пытаются возобновить антидемпинговое расследование касательно импорта из Китая и Украины в рамках Евразийской экономической комиссии. Доступные цены на металл из Китая в условиях замедления местной экономики воздействуют на мировые ценовые уровни.
Увеличение поставок удобрений может восприниматься как позитивный сигнал для компаний Фосагро и Акрона.
🏦 Сбер $SBER представил отчёт о результатах деятельности за восемь месяцев.
Глава банка упоминал, что июль стал неудачным месяцем в плане выдачи ипотечных кредитов. Это было ожидаемо после массового запроса в июне, когда люди стремились оформить ипотеку на льготных условиях.
Август станет первым месяцем, когда можно будет увидеть реальный спрос на ипотеку в новых условиях без субсидируемых программ.
Акции Сбера восстановились после падения до уровней ниже 250 рублей и сейчас торгуются на отметке 260 рублей. На текущих ценовых уровнях дивидендная доходность составляет около 13%, что исторический рекорд и предполагает недооценку по этому показателю.
Аналитики предполагают, что в течение года цена акций может достичь 350 рублей и выше, что означает потенциальный рост в 35% и более.
Покупка Сбера остаётся простой и понятной идеей на длительную перспективу.
👍12
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Отскок дохлой кошки или полноценный разворот?!
ММВБ прибавил 3,08%, RGBI +0,2%
Причин для роста не много:
🔸Плавное ослабление рубля - позитивно для экспортёров
🔸Отсутствие крупных продавцов в отдельных эмитентах может указывать на то, что нерезидентам перекрыли доступ к бирже или некоторые брокеры пока поставили на стоп откровенный слив ГДР отечественных эмитентов.
🔸Перед пятничным заседанием ЦБ РФ всё больше экспертов утверждает, что ставку не поднимут, т.к. про дефляционных факторов становится всё больше.
На этом объективные причины для роста заканчиваются. Если посмотреть на них внимательно, то и они не выглядят чересчур оптимистичными - рубль ослаб не достаточно сильно, чтобы повлиять на прибыль экспортёров при том, что цена на нефть упала до 71$ /br Brent - уровень июня 2023 года!
При этом потенциал для экспорта всё больше сокращается, т.к. китайские банки всех уровней ограничивают транзакции с Россией, а те страны, которые готовы пойти на риск американских санкций не смогут принять весь объём отечественного экспортного потенциала.
🇨🇳Китай отказывается от нашего сырья не от хорошей жизни. Официально они избегают санкций со стороны США, но глобально им просто не нужно столько сырья сейчас, т.к. дефляция не останавливается. Кроме продуктов питания все остальные сектора ИПЦ подешевели. Эксперты уже прогнозируют сохранение дефляции в 2025 году и говорят, что она сродни снежному кому: домохозяйства откладывают покупки на потом, т.к. потом будет дешевле, предприятия меньше производят и снижаются доходы и инвестиции в производства, произойдут сокращения работников и падение зарплат, семьи начнут ещё больше экономить и петля замкнулась.
Например в таких секторах как производство электромобилей и возобновляемые источники энергии зарплаты уже упали на 10% г/г. В крупных городах зарплата за год не выросла вообще.
Китайские чиновники борются с дефляцией российскими инструментами — они запрещают в СМИ использовать этот термин 😆 и предложил формулировку вместо «борьба с дефляцией» — «проактивная фискальная политика и адаптивная ДКП»😂
🇷🇺При такой "проактивной фискальной политике" ждать повышенного спроса цен на сырье в ближайшее время не приходится. Поэтому российским экспортёрам будет все сложнее реализовывать свои товары, а налоговая нагрузка продолжает расти, т.к. бюджет требует новых расходов.
Итого: пролив индекса ММВБ до 2600 п. был слишком резкий и не оправданный, но и причин для возврата к 3500п. в обозримом будущем не наблюдается.
🔐Крипта продолжает вяло снижаться в ожидании выборов в США.
Аналитики уже прогнозируют курсы ведущих криптоактивов в зависимости от того, кто станет президентом США.
Например есть мнение, что если президентом станет Д. Трамп, то BTC может вырасти до 90k$ к концу года, т.к. про-криптовалютная позиция Трампа и реформы в сфере регулирования могут способствовать росту рынка криптовалют, в то время как победа Камалы Харрис может привести к падению биткоина ниже 50 k$ и возможно до диапазона 30 - 40 k$, хотя Харрис и не делала резких заявлений по поводу крипты, тем не менее регуляторное давление может только усилиться.
📱🍏Из интересного отмечу прошедшую вчера презентацию iPhone 16.
Новый iPhone стал ярче, мощнее и камеры вертикально 😆
Из ИИ фишек - создание новых эмодзи по описанию; возможность записи и расшифровки звонков; возможность дописать письмо или исправить уже написанное; умный поиск фотографий по медиатеке с помощью текстового описания.
Сделали универсальную кнопку Action Button - сенсорная кнопка стала чувствительна к силе нажатия: камера сможет фокусироваться при легком нажатии и сделать снимок — при сильном.
Бежим делать предзаказ? 😂
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Отскок дохлой кошки или полноценный разворот?!
ММВБ прибавил 3,08%, RGBI +0,2%
Причин для роста не много:
🔸Плавное ослабление рубля - позитивно для экспортёров
🔸Отсутствие крупных продавцов в отдельных эмитентах может указывать на то, что нерезидентам перекрыли доступ к бирже или некоторые брокеры пока поставили на стоп откровенный слив ГДР отечественных эмитентов.
🔸Перед пятничным заседанием ЦБ РФ всё больше экспертов утверждает, что ставку не поднимут, т.к. про дефляционных факторов становится всё больше.
На этом объективные причины для роста заканчиваются. Если посмотреть на них внимательно, то и они не выглядят чересчур оптимистичными - рубль ослаб не достаточно сильно, чтобы повлиять на прибыль экспортёров при том, что цена на нефть упала до 71$ /br Brent - уровень июня 2023 года!
При этом потенциал для экспорта всё больше сокращается, т.к. китайские банки всех уровней ограничивают транзакции с Россией, а те страны, которые готовы пойти на риск американских санкций не смогут принять весь объём отечественного экспортного потенциала.
🇨🇳Китай отказывается от нашего сырья не от хорошей жизни. Официально они избегают санкций со стороны США, но глобально им просто не нужно столько сырья сейчас, т.к. дефляция не останавливается. Кроме продуктов питания все остальные сектора ИПЦ подешевели. Эксперты уже прогнозируют сохранение дефляции в 2025 году и говорят, что она сродни снежному кому: домохозяйства откладывают покупки на потом, т.к. потом будет дешевле, предприятия меньше производят и снижаются доходы и инвестиции в производства, произойдут сокращения работников и падение зарплат, семьи начнут ещё больше экономить и петля замкнулась.
Например в таких секторах как производство электромобилей и возобновляемые источники энергии зарплаты уже упали на 10% г/г. В крупных городах зарплата за год не выросла вообще.
Китайские чиновники борются с дефляцией российскими инструментами — они запрещают в СМИ использовать этот термин 😆 и предложил формулировку вместо «борьба с дефляцией» — «проактивная фискальная политика и адаптивная ДКП»😂
🇷🇺При такой "проактивной фискальной политике" ждать повышенного спроса цен на сырье в ближайшее время не приходится. Поэтому российским экспортёрам будет все сложнее реализовывать свои товары, а налоговая нагрузка продолжает расти, т.к. бюджет требует новых расходов.
Итого: пролив индекса ММВБ до 2600 п. был слишком резкий и не оправданный, но и причин для возврата к 3500п. в обозримом будущем не наблюдается.
🔐Крипта продолжает вяло снижаться в ожидании выборов в США.
Аналитики уже прогнозируют курсы ведущих криптоактивов в зависимости от того, кто станет президентом США.
Например есть мнение, что если президентом станет Д. Трамп, то BTC может вырасти до 90k$ к концу года, т.к. про-криптовалютная позиция Трампа и реформы в сфере регулирования могут способствовать росту рынка криптовалют, в то время как победа Камалы Харрис может привести к падению биткоина ниже 50 k$ и возможно до диапазона 30 - 40 k$, хотя Харрис и не делала резких заявлений по поводу крипты, тем не менее регуляторное давление может только усилиться.
📱🍏Из интересного отмечу прошедшую вчера презентацию iPhone 16.
Новый iPhone стал ярче, мощнее и камеры вертикально 😆
Из ИИ фишек - создание новых эмодзи по описанию; возможность записи и расшифровки звонков; возможность дописать письмо или исправить уже написанное; умный поиск фотографий по медиатеке с помощью текстового описания.
Сделали универсальную кнопку Action Button - сенсорная кнопка стала чувствительна к силе нажатия: камера сможет фокусироваться при легком нажатии и сделать снимок — при сильном.
Бежим делать предзаказ? 😂
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍15❤3
🏦 Результаты Сбера $SBER $SBERP за 8 месяцев.
За август:
🔼Чистые процентные доходы +14,1% г/г
🔼Чистые комиссионные доходы + 1,8% г/г
🔼Чистая прибыль +1,3%
🔸Портфель жилищных кредитов вырос на 1,2% к июлю , на 6,4% с начала года.
За 8 месяцев:
🔼Чистые процентные доходы +15,5% г/г
🔼Чистые комиссионные доходы + 8,1% г/г
🔼Чистая прибыль +5,4%
🔸Рентабельность капитала 23,6%
Мнение. Результаты по РПБУ показывают умеренный рост финансовых результатов по отношению 2023 году. Безусловно важнее цифры по МСФО, а там около 18 рублей на акцию за квартал , или 72 рубля по году +/-.
Под дивиденды около 36 рублей, против 33,3 за 2023 год. Что даёт 8% рост, коррелирующий с результатами 8 месяцев по РПБУ.
Акции Сбера держу.
За август:
🔼Чистые процентные доходы +14,1% г/г
🔼Чистые комиссионные доходы + 1,8% г/г
🔼Чистая прибыль +1,3%
🔸Портфель жилищных кредитов вырос на 1,2% к июлю , на 6,4% с начала года.
За 8 месяцев:
🔼Чистые процентные доходы +15,5% г/г
🔼Чистые комиссионные доходы + 8,1% г/г
🔼Чистая прибыль +5,4%
🔸Рентабельность капитала 23,6%
Мнение. Результаты по РПБУ показывают умеренный рост финансовых результатов по отношению 2023 году. Безусловно важнее цифры по МСФО, а там около 18 рублей на акцию за квартал , или 72 рубля по году +/-.
Под дивиденды около 36 рублей, против 33,3 за 2023 год. Что даёт 8% рост, коррелирующий с результатами 8 месяцев по РПБУ.
Акции Сбера держу.
👍13🔥3
🛢 Куда льётся нефть?
На момент написания статьи нефть марки Brent стоит 71,3$, WTI 67,7$.
С начала сентября нефть потеряла 10,8%.
В чём причины такого падения:
Рынок обеспокоен замедлением экономического роста экономики США, Китая, Европы и стран Азии, при этом за последний год были сформированы избыточные запасы нефти в Китае и Индии. В Европе также фиксируются крупные запасы нефти, которые сочетаются с падением производственной активности.
Аналитики крупнейших банков синхронно выдают прогнозы о снижении целевой цены на нефть.
✔️Bank of America считают, что нефть марки Brent в 2025 году будет стоить в среднем 75$/br (прогноз пересмотрен с 80$/br.
✔️Trafigura group считают, что цены на нефть могут упасть до 60$/br в 2025 году.
🌏Слабый спрос в Азии вынудил Saudi Aramco снизить отпускные цены на октябрь.
🕊Надежды на перемирие между Израилем и Хамас, также снижают температуру страстей вокруг арабских нефтепромыслов.
💼Картель ОПЕК+ планировал с октября отменить ограничения на добычу. Но недавно приняли решение отложить увеличение на 180 тыс баррелей в день до декабря.
🔥Сегодня картель опубликовал прогноз по спросу на нефть в 2024 году:
🔸В 2024 году ожидают, что спрос на нефть может вырасти на 2,03 млн б/с, до 104,24 млн б/с. (-80 тыс br/сутки от текущих значений)
🔸В 2025 году ожидают, что спрос на нефть увеличится на 1,74 млн б/с и может достичь 105,99 млн б/с. Предыдущий прогноз предполагал рост на 1,78 млн б/с.
Т.о. настрой нефтяного рынка остается пессимистичным, и фундаментальные препятствия должны сохраниться поскольку спрос стагнирует, а добыча нефти растет в Северной и Южной Америке.
На момент написания статьи нефть марки Brent стоит 71,3$, WTI 67,7$.
С начала сентября нефть потеряла 10,8%.
В чём причины такого падения:
Рынок обеспокоен замедлением экономического роста экономики США, Китая, Европы и стран Азии, при этом за последний год были сформированы избыточные запасы нефти в Китае и Индии. В Европе также фиксируются крупные запасы нефти, которые сочетаются с падением производственной активности.
Аналитики крупнейших банков синхронно выдают прогнозы о снижении целевой цены на нефть.
✔️Bank of America считают, что нефть марки Brent в 2025 году будет стоить в среднем 75$/br (прогноз пересмотрен с 80$/br.
✔️Trafigura group считают, что цены на нефть могут упасть до 60$/br в 2025 году.
🌏Слабый спрос в Азии вынудил Saudi Aramco снизить отпускные цены на октябрь.
🕊Надежды на перемирие между Израилем и Хамас, также снижают температуру страстей вокруг арабских нефтепромыслов.
💼Картель ОПЕК+ планировал с октября отменить ограничения на добычу. Но недавно приняли решение отложить увеличение на 180 тыс баррелей в день до декабря.
🔥Сегодня картель опубликовал прогноз по спросу на нефть в 2024 году:
🔸В 2024 году ожидают, что спрос на нефть может вырасти на 2,03 млн б/с, до 104,24 млн б/с. (-80 тыс br/сутки от текущих значений)
🔸В 2025 году ожидают, что спрос на нефть увеличится на 1,74 млн б/с и может достичь 105,99 млн б/с. Предыдущий прогноз предполагал рост на 1,78 млн б/с.
Т.о. настрой нефтяного рынка остается пессимистичным, и фундаментальные препятствия должны сохраниться поскольку спрос стагнирует, а добыча нефти растет в Северной и Южной Америке.
👍12❤🔥3😱2