Полный обзор на Дзене
Яндекс Дзен
Прошедшая неделя на рынке США и неделя предстоящая начиная с 16 ноября
Спасибо!Всем кому интересны мои посты заглядывайте в мой телеграм @finanswer1. Как всегда приглашаю подписываться на канал и ставить лайки, а также заходить в Telegram и на Youtube. Карта рынка за неделю от Finviz Когда говорят, что рынок слеп, и там происходит…
Хочешь научиться зарабатывать на фондовом рынке и правильно анализировать компании для своего портфеля?
Подпишись на канал t.me/zhukovfinance 🥳
Автор канала - Жуков Антон. Частный инвестор с более чем пятилетним опытом заработка на финансовых рынках и капиталом более 15 млн рублей.
Топовый блогер социальной сети Пульс с 20 000 подписчиков и автор аналитических статей для Тинькофф Инвестиции
Антон на канале делится своими текущими сделками по рынку и каждое утро готовит материал для подготовки к торгам.
Подписывайся - @zhukovfinance
Подпишись на канал t.me/zhukovfinance 🥳
Автор канала - Жуков Антон. Частный инвестор с более чем пятилетним опытом заработка на финансовых рынках и капиталом более 15 млн рублей.
Топовый блогер социальной сети Пульс с 20 000 подписчиков и автор аналитических статей для Тинькофф Инвестиции
Антон на канале делится своими текущими сделками по рынку и каждое утро готовит материал для подготовки к торгам.
Подписывайся - @zhukovfinance
Мы регулярно пишем о продажах инсайдерами акций.
Но кто-то и покупает 💸
Генеральный директор $GD купил акций почти на 500 000 💵.
Внимание нужно обратить на то, что для этого он использовал опцион на покупку по цене $112,4 при текущей цене $151,15.
Смысл этой сделки - бонус руководству.
Но кто-то и покупает 💸
Генеральный директор $GD купил акций почти на 500 000 💵.
Внимание нужно обратить на то, что для этого он использовал опцион на покупку по цене $112,4 при текущей цене $151,15.
Смысл этой сделки - бонус руководству.
☕️ C Отличным понедельником, Друзья!
Пока мы спали Китая и Япония сильно отчитались о росте ВВП Японии в 5% и PMI Китая в 6,9%💪, плюс надежды рынков на вакцину, все эти факторы привели к стремительному росту азиатских индексов. Все индексы азии прибавляют от 1% до 2%.
Вслед за индексами растут и товарные рынки. Подкрепляя надежды инвесторов на восстановление.
Поводом для хорошего настроения служит и торговая сделка, заключенная между 15ю странами азиатского региона, в т.ч. Китаем и Японией. Министерство финансов Китая заявило, что планы нового экономического блока включают отмену некоторых тарифов внутри группы стран, что позитивно для рынков. Этот шаг стал протестом против растущего протекционизма в других странах (США).
Рост в понедельник утром наблюдается и во фьючерсах на американский S&P 500. Индекс прицелился на новые исторические максимумы. Фактор непризнания итогов выборов президента со стороны Дональда Трампа не беспокоит участников рынка. В фокусе — ожидания нового пакета стимулов.
Первые негативные ласточки из России: Бурятия стала первым регионом, которая ввела локдаун на две недели из-за ситуации с коронавирусом.
Вслед за Азиатскими индексами сегодня будет расти и 🇷🇺 ММВБ, позитивом для рубля также будет и дорожающая нефть💪.
В целом сегодня снова будет сумасшедший рост, от которого кружит голову 🤪.
Тем временем Инсайдеры в пятницу снова увеличили объёмы и интенсивность❗️🤫
Продажи:
🧩 Директор $ONEM - $11 млн
🧩 акционеры $ADPT - $123,8 млн.
🧩 Руководители $PEN - $4,1 млн.
🧩 акционеры $IDYA - $11 млн.
🧩 Руководители $WMS - $18 млн.
🧩 Руководитель $GM - $20.3млн.
🧩 Директор $SBUX снова продал $4,4млн.
🧩 собственники $FPRX - $149.2 млн.
🧩 руководтилеи $PACB - $28 млн.
🧩 руководтилеи $CYH - $34 млн.
Покупатели (хоть их и нет среди доступных для смертных инвесторов, просто обозначу, что покупатели присутствуют):
🧩 директор $MPLN купил $4,8млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг +0,47%
🇨🇳Шанхай +0,83%
🇮🇳Индия +0,70%
🇹🇼Тайвань +1,48%
🇯🇵Япония +1,86%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax +0,39%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,74% (3608п.)🤩
Dow +0,74%
NasDaq +0,86%
VIX 😈 -2,37% (24,48п.)
Commodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,98% (43,20$)
🏅золото +0,38% (1893$)
🥈серебро +1.23% (25.080$)
фьючерсы на USD/RUB 77.164
фьючерсы на EUR/RUB 91,423
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Пока мы спали Китая и Япония сильно отчитались о росте ВВП Японии в 5% и PMI Китая в 6,9%💪, плюс надежды рынков на вакцину, все эти факторы привели к стремительному росту азиатских индексов. Все индексы азии прибавляют от 1% до 2%.
Вслед за индексами растут и товарные рынки. Подкрепляя надежды инвесторов на восстановление.
Поводом для хорошего настроения служит и торговая сделка, заключенная между 15ю странами азиатского региона, в т.ч. Китаем и Японией. Министерство финансов Китая заявило, что планы нового экономического блока включают отмену некоторых тарифов внутри группы стран, что позитивно для рынков. Этот шаг стал протестом против растущего протекционизма в других странах (США).
Рост в понедельник утром наблюдается и во фьючерсах на американский S&P 500. Индекс прицелился на новые исторические максимумы. Фактор непризнания итогов выборов президента со стороны Дональда Трампа не беспокоит участников рынка. В фокусе — ожидания нового пакета стимулов.
Первые негативные ласточки из России: Бурятия стала первым регионом, которая ввела локдаун на две недели из-за ситуации с коронавирусом.
Вслед за Азиатскими индексами сегодня будет расти и 🇷🇺 ММВБ, позитивом для рубля также будет и дорожающая нефть💪.
В целом сегодня снова будет сумасшедший рост, от которого кружит голову 🤪.
Тем временем Инсайдеры в пятницу снова увеличили объёмы и интенсивность❗️🤫
Продажи:
🧩 Директор $ONEM - $11 млн
🧩 акционеры $ADPT - $123,8 млн.
🧩 Руководители $PEN - $4,1 млн.
🧩 акционеры $IDYA - $11 млн.
🧩 Руководители $WMS - $18 млн.
🧩 Руководитель $GM - $20.3млн.
🧩 Директор $SBUX снова продал $4,4млн.
🧩 собственники $FPRX - $149.2 млн.
🧩 руководтилеи $PACB - $28 млн.
🧩 руководтилеи $CYH - $34 млн.
Покупатели (хоть их и нет среди доступных для смертных инвесторов, просто обозначу, что покупатели присутствуют):
🧩 директор $MPLN купил $4,8млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг +0,47%
🇨🇳Шанхай +0,83%
🇮🇳Индия +0,70%
🇹🇼Тайвань +1,48%
🇯🇵Япония +1,86%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,12%
🇩🇪Dax +0,39%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,74% (3608п.)🤩
Dow +0,74%
NasDaq +0,86%
VIX 😈 -2,37% (24,48п.)
Commodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,98% (43,20$)
🏅золото +0,38% (1893$)
🥈серебро +1.23% (25.080$)
фьючерсы на USD/RUB 77.164
фьючерсы на EUR/RUB 91,423
Хорошего дня и удачных сделок🤗
👍1
Акция НЕДЕЛИ от Tipranks 🏆 : Lincoln National ( $LNC )
Компания продает страхование жизни и предоставляет услуги по пенсионному планированию через инвестиционные продукты, такие как аннуитеты.
Акции выросли на 22% на этой неделе, и tipranks считает, что этот рост может сохраниться в течение последних двух месяцев 2020 года. Вот почему:
Во-первых, 4 ноября руководство объявило квартальные результаты, которые превзошли ожидания. Lincoln National заработал $2,12 на акцию в третьем квартале, так как выручка выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом до $4,79 млрд. Компания использует заемные средства для расширения деятельности, а руководство строго контролирует расходы.
Кроме того, Lincoln National увеличила квартальные дивиденды в начале этого месяца до $0,42 доллара на акцию (годовая доходность 4%).
Компания имеет стабильный бизнес и баланс на уровне A, но при этом стабильно растет прибыль. По консенсус-оценке аналитиков, годовая прибыль увеличится более чем вдвое в течение следующих двух лет.
Акции оцениваются в 4,3х раза больше ожидаемой годовой прибыли в размере $9,63 на акцию, что является дисконтом к среднему показателю по отрасли в 6,7х . Реальная балансовая стоимость компании также составляет 0,7x, что ниже среднего по отрасли 1,05x.
Компания продает страхование жизни и предоставляет услуги по пенсионному планированию через инвестиционные продукты, такие как аннуитеты.
Акции выросли на 22% на этой неделе, и tipranks считает, что этот рост может сохраниться в течение последних двух месяцев 2020 года. Вот почему:
Во-первых, 4 ноября руководство объявило квартальные результаты, которые превзошли ожидания. Lincoln National заработал $2,12 на акцию в третьем квартале, так как выручка выросла на 2% по сравнению с предыдущим годом до $4,79 млрд. Компания использует заемные средства для расширения деятельности, а руководство строго контролирует расходы.
Кроме того, Lincoln National увеличила квартальные дивиденды в начале этого месяца до $0,42 доллара на акцию (годовая доходность 4%).
Компания имеет стабильный бизнес и баланс на уровне A, но при этом стабильно растет прибыль. По консенсус-оценке аналитиков, годовая прибыль увеличится более чем вдвое в течение следующих двух лет.
Акции оцениваются в 4,3х раза больше ожидаемой годовой прибыли в размере $9,63 на акцию, что является дисконтом к среднему показателю по отрасли в 6,7х . Реальная балансовая стоимость компании также составляет 0,7x, что ниже среднего по отрасли 1,05x.
👍1
$AGRO - Один из крупнейших сельхоз производителей РФ сегодня отчитался по результатам финансовой деятельности за 9 мес. 2020 г.:
✅ Выручка за период составила 108 762 млн руб. (1 534 млн долларов США), увеличение на 9 686 млн руб. (+10%) по сравнению с 9 мес. 2019 г.;
🔝 Скорректированный показатель EBITDA составил 20 739 млн руб. (292 млн долларов США), увеличение на 8 747 млн руб. (+73%) по сравнению с 9 мес. 2019 г.;
✅Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла с 12% за 9 мес. 2019 г. до 19% за 9 мес. 2020 г.;
🔝 Чистая прибыль за период составила 19 018 млн руб. (268 млн долларов США), увеличение на 13 405 млн руб. (+239%);
✅ Чистый долг на 30 сентября 2020 г. составил 53 302 млн руб. (669 млн долларов США);
✅ Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA на 30 сентября 2020 г. равно 1,90x.
✅ Выручка за период составила 108 762 млн руб. (1 534 млн долларов США), увеличение на 9 686 млн руб. (+10%) по сравнению с 9 мес. 2019 г.;
🔝 Скорректированный показатель EBITDA составил 20 739 млн руб. (292 млн долларов США), увеличение на 8 747 млн руб. (+73%) по сравнению с 9 мес. 2019 г.;
✅Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA возросла с 12% за 9 мес. 2019 г. до 19% за 9 мес. 2020 г.;
🔝 Чистая прибыль за период составила 19 018 млн руб. (268 млн долларов США), увеличение на 13 405 млн руб. (+239%);
✅ Чистый долг на 30 сентября 2020 г. составил 53 302 млн руб. (669 млн долларов США);
✅ Соотношение Чистый долг/ Скорректированный показатель EBITDA на 30 сентября 2020 г. равно 1,90x.
Moderna заявляет, что ее вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19 (что для вас уже конечно не новость).
Хочу отметить, что неделю назад аналогичное ожидаемое событие было воспринято с супероптимизмом.
То есть: всякие проблемные компании активно росли, а технологические компании, которые теперь стало принято называть "перегретыми" падали.
Когда отыграем музыка и вся новость рассосётся, и останутся всё те же убыточные самолёты,пароходы круизы, магазины и прочее, кого будут покупать в первую очередь?
P.S. будут хорошие цены продам ещё кое-что из авиакомпаний.
Хочу отметить, что неделю назад аналогичное ожидаемое событие было воспринято с супероптимизмом.
То есть: всякие проблемные компании активно росли, а технологические компании, которые теперь стало принято называть "перегретыми" падали.
Когда отыграем музыка и вся новость рассосётся, и останутся всё те же убыточные самолёты,
P.S. будут хорошие цены продам ещё кое-что из авиакомпаний.
☕️ C Добрым утром, Друзья!
США🇺🇸 начинают снова вводить жёсткие ограничительные меры, в понедельник Филадельфия и несколько крупных штатов США объявили о новых строгих ограничениях на общественные собрания и коммерческую деятельность. Меры предусматривают полный запрет собраний любого количества граждан, кроме лиц проживающих вместе.
Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что приближающийся сезон рождественских путешествий и наступление более холодной погоды только усугубят эту тенденцию, и люди с большей вероятностью будут собираться в помещении.
Дж. Байден начинает проявлять активность и заявляет о скором принятии пакета помощи по борьбе с COVID, кроме этого: "У нас будет более справедливая налоговая структура, при которой корпорации будут платить свою справедливую долю (повышение налогов)".
Азиатские индексы начали день с осторожного роста, поддерживая вчерашний позитив в США. Фьючерсы на индексы США в лёгком минусе - сбрасывают пар после вчерашнего ралли.
В РФ сегодня ожидается выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы - посмотрим ,с какой брошью выступит она на этот раз.
Напоминаю, больше для себя: рынки перекуплены, коррекция близко.
Инсайденры понедельника🤫
Продажи:
🧩 Президент $PG - $4.3 млн
🧩 Марк Цукерберг продал ещё $FB на $34 млн.
🧩 акционеры $BLFS - $8 млн.
🧩 Президент $NEO - $15 млн.
🧩 Руководитель $GM - $20.3млн.
🧩 Председатель $IPGP продал $14млн.
🧩 Президент $Z - $42 млн.
Покупатели:
🧩 директор $CAR купил $5млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг +0.03%
🇨🇳Шанхай -0.20%
🇮🇳Индия +0,81%
🇹🇼Тайвань +0.67%
🇯🇵Япония +0.20%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0.45%
🇩🇪Dax -0.50%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.42% (3607п.)
Dow -0,31%
NasDaq +0,06%
VIX 😈 +1,61% (24,69п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,62% (44,10$)
🏅золото -0,10% (1886$)
🥈серебро -0,10% (24.777$)
фьючерсы на $USDRUB 76,447
фьючерсы на $EURRUB 90,617
Хорошего дня и удачных сделок🤗
США🇺🇸 начинают снова вводить жёсткие ограничительные меры, в понедельник Филадельфия и несколько крупных штатов США объявили о новых строгих ограничениях на общественные собрания и коммерческую деятельность. Меры предусматривают полный запрет собраний любого количества граждан, кроме лиц проживающих вместе.
Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что приближающийся сезон рождественских путешествий и наступление более холодной погоды только усугубят эту тенденцию, и люди с большей вероятностью будут собираться в помещении.
Дж. Байден начинает проявлять активность и заявляет о скором принятии пакета помощи по борьбе с COVID, кроме этого: "У нас будет более справедливая налоговая структура, при которой корпорации будут платить свою справедливую долю (повышение налогов)".
Азиатские индексы начали день с осторожного роста, поддерживая вчерашний позитив в США. Фьючерсы на индексы США в лёгком минусе - сбрасывают пар после вчерашнего ралли.
В РФ сегодня ожидается выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на пленарном заседании Госдумы - посмотрим ,с какой брошью выступит она на этот раз.
Напоминаю, больше для себя: рынки перекуплены, коррекция близко.
Инсайденры понедельника🤫
Продажи:
🧩 Президент $PG - $4.3 млн
🧩 Марк Цукерберг продал ещё $FB на $34 млн.
🧩 акционеры $BLFS - $8 млн.
🧩 Президент $NEO - $15 млн.
🧩 Руководитель $GM - $20.3млн.
🧩 Председатель $IPGP продал $14млн.
🧩 Президент $Z - $42 млн.
Покупатели:
🧩 директор $CAR купил $5млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии утром:
🇭🇰 Гонконг +0.03%
🇨🇳Шанхай -0.20%
🇮🇳Индия +0,81%
🇹🇼Тайвань +0.67%
🇯🇵Япония +0.20%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0.45%
🇩🇪Dax -0.50%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.42% (3607п.)
Dow -0,31%
NasDaq +0,06%
VIX 😈 +1,61% (24,69п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,62% (44,10$)
🏅золото -0,10% (1886$)
🥈серебро -0,10% (24.777$)
фьючерсы на $USDRUB 76,447
фьючерсы на $EURRUB 90,617
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Medical Devices: Обзор компании Abbott Laboratories
Abbott Laboratories (или просто Abbott $ABT ) американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500, создана в 1888 году, когда доктор Уоллас Эбботт в Чикаго начал производство лекарств. Первое название компании — Abbott Alkaloidal Company, современное название — c 1915 года. Штаб-квартира в городе Эбботт-Парк, штат Иллинойс.
Интересным может быть для вас тот факт, что компания Abbvie
Деятельность компании ведётся по пяти направлениям:
Фармацевтические средства (Established Pharmaceutical Products) — производство широкого спектра генериков
Диагностические продукты (Diagnostic Products) — оборудование для диагностики (анализа крови, анализа ДНК, выявление патогенов)
Продукты питания (Nutritional Products) — детское питание, пищевые смеси для кормления пациентов в больницах, питание для больных диабетом.
Диагностика диабета (Diabetes care) - персональные глюкометры.
Продукция для терапии сосудов (Vascular Products) — производство стентов, искусственных клапанов сердца и подобных приспособлений
В период пандемии акции Abbott имели хорошие поводы для роста.
Например экспресс тест на антитела Covid-19, дающий результат за 15 минут.
🏆Рейтинги аналитиков:
YahooFinance:
7 - strong buy
7 - hold
6 - buy
TipRanks (upside 4%):
11 - buy;
2 - hold
1 - sell
💰Финансовые показатели
❇️ Капитализация 201 млрд $
❇️ P/E 60 отрасль 46
❇️ P/B 6.36 отрасль 3.9
❇️ Выручка за 5 лет выросла в 1.5 раза
❇️Коэффициенты текущей ликвидности выше 1,7
❇️ Дивидендная доходность 1,28%
❇️ Payout ratio 74.47%
Акционеры
75,42% акций принадлежат институциональным инвесторам
0,7% - принадлежат инсайдерам
Преимущества компании:
Крупная стабильная компания
Лидер отрасли, как самая крупная компания среди конкурентов
Доходы последние 2 года росли по 2%, дальнейший предполагаемый рост прогнозируется на уровне 12% г/г
Риски
Высокий p\e на фоне выхода из пандемии, или даже надежд на выход из пандемии может привезти к значительному оттоку инвесторов.
У компании высокий уровень долга
Значительные продажи акций инсайдерами за последние 3 месяца.
Сравнение с конкурентами в приложенном ниже файле
Резюме 📝
Котировки компании находятся на исторических максимумах.
Покупая акции компании сейчас можно столкнуться с локальным разворотом вниз.
В тоже время компания имеет широкий спектр продуктов, востребованность которых на фоне выхода из пандемии может возрасти.
Причин для долгосрочного падения не наблюдается, а ожидания по росту рынка должны также позитивно отразиться на котировках компании.
Высокий текущий p/e создаёт риски, но forward p/e на уровне 25 не выглядит слишком большим.
Abbott Laboratories (или просто Abbott $ABT ) американская химико-фармацевтическая корпорация. Входит в список Fortune 500, создана в 1888 году, когда доктор Уоллас Эбботт в Чикаго начал производство лекарств. Первое название компании — Abbott Alkaloidal Company, современное название — c 1915 года. Штаб-квартира в городе Эбботт-Парк, штат Иллинойс.
Интересным может быть для вас тот факт, что компания Abbvie
Деятельность компании ведётся по пяти направлениям:
Фармацевтические средства (Established Pharmaceutical Products) — производство широкого спектра генериков
Диагностические продукты (Diagnostic Products) — оборудование для диагностики (анализа крови, анализа ДНК, выявление патогенов)
Продукты питания (Nutritional Products) — детское питание, пищевые смеси для кормления пациентов в больницах, питание для больных диабетом.
Диагностика диабета (Diabetes care) - персональные глюкометры.
Продукция для терапии сосудов (Vascular Products) — производство стентов, искусственных клапанов сердца и подобных приспособлений
В период пандемии акции Abbott имели хорошие поводы для роста.
Например экспресс тест на антитела Covid-19, дающий результат за 15 минут.
🏆Рейтинги аналитиков:
YahooFinance:
7 - strong buy
7 - hold
6 - buy
TipRanks (upside 4%):
11 - buy;
2 - hold
1 - sell
💰Финансовые показатели
❇️ Капитализация 201 млрд $
❇️ P/E 60 отрасль 46
❇️ P/B 6.36 отрасль 3.9
❇️ Выручка за 5 лет выросла в 1.5 раза
❇️Коэффициенты текущей ликвидности выше 1,7
❇️ Дивидендная доходность 1,28%
❇️ Payout ratio 74.47%
Акционеры
75,42% акций принадлежат институциональным инвесторам
0,7% - принадлежат инсайдерам
Преимущества компании:
Крупная стабильная компания
Лидер отрасли, как самая крупная компания среди конкурентов
Доходы последние 2 года росли по 2%, дальнейший предполагаемый рост прогнозируется на уровне 12% г/г
Риски
Высокий p\e на фоне выхода из пандемии, или даже надежд на выход из пандемии может привезти к значительному оттоку инвесторов.
У компании высокий уровень долга
Значительные продажи акций инсайдерами за последние 3 месяца.
Сравнение с конкурентами в приложенном ниже файле
Резюме 📝
Котировки компании находятся на исторических максимумах.
Покупая акции компании сейчас можно столкнуться с локальным разворотом вниз.
В тоже время компания имеет широкий спектр продуктов, востребованность которых на фоне выхода из пандемии может возрасти.
Причин для долгосрочного падения не наблюдается, а ожидания по росту рынка должны также позитивно отразиться на котировках компании.
Высокий текущий p/e создаёт риски, но forward p/e на уровне 25 не выглядит слишком большим.
На прошлой неделе мы рассказывали о $BSX крепкой компании Boston Scientific Corporation из сектора Medical Devices.
Сегодняшние новости ярко негативны для компании:
Boston Scientific Corp. инициировала глобальный отзыв всего своего периферийных устройств Lotus Edge из-за «сложностей», связанных с системой доставки и развертыванием продукта. Акции упали на 8%+ в ходе предпродажных торгов во вторник.
Кроме того, Boston Scientific ( BSX ) объявила о решении сразу же отказаться от своей платформы продуктов сердечного клапана Lotus, сославшись на дополнительное время и инвестиции, которые потребуются для разработки и повторного внедрения более совершенной системы доставки. Производитель медицинского оборудования также добавил, что вся связанная с этим коммерческая, клиническая, научно-исследовательская и производственная деятельность также будет прекращена.
Ожидается, что это решение приведет к расчетным общим расходам до налогообложения по GAAP в размере от 225 до 300 млн долларов США из-за запасов, основных средств, нематериальных активов и некоторых других выходных расходов. Boston Scientific прогнозирует, что от 100 до 150 миллионов долларов из этих расходов повлияет на скорректированные результаты. По заявлению компании, подавляющее большинство этих расходов будет зарегистрировано в четвертом квартале 2020 года. В то же время ожидается, что это решение будет способствовать учету GAAP и скорректированной прибыли на акцию в 2021 году примерно на один-два цента, а в дальнейшем будет нейтральным.
Компания пояснила, что добровольный отзыв системы клапана аорты с краем Lotus произошла исключительно из-за системы доставки, и подчеркнула, что клапан продолжает демонстрировать положительные и клинически эффективные характеристики после имплантации. По словам компании, нет никаких проблем с безопасностью для пациентов, которым в настоящее время имплантирован краевой клапан Lotus.
Клапанная система Lotus - это транскатетерная система замены аортального клапана, которая состоит из искусственного аортального клапана сердца и системы доставки, используемой для имплантации клапана без необходимости операции на открытом сердце. Клапан изготовлен из натуральной ткани, полученной из сердца коровы, которая прикреплена к металлической (никель-титановой) раме для поддержки.
Сегодняшние новости ярко негативны для компании:
Boston Scientific Corp. инициировала глобальный отзыв всего своего периферийных устройств Lotus Edge из-за «сложностей», связанных с системой доставки и развертыванием продукта. Акции упали на 8%+ в ходе предпродажных торгов во вторник.
Кроме того, Boston Scientific ( BSX ) объявила о решении сразу же отказаться от своей платформы продуктов сердечного клапана Lotus, сославшись на дополнительное время и инвестиции, которые потребуются для разработки и повторного внедрения более совершенной системы доставки. Производитель медицинского оборудования также добавил, что вся связанная с этим коммерческая, клиническая, научно-исследовательская и производственная деятельность также будет прекращена.
Ожидается, что это решение приведет к расчетным общим расходам до налогообложения по GAAP в размере от 225 до 300 млн долларов США из-за запасов, основных средств, нематериальных активов и некоторых других выходных расходов. Boston Scientific прогнозирует, что от 100 до 150 миллионов долларов из этих расходов повлияет на скорректированные результаты. По заявлению компании, подавляющее большинство этих расходов будет зарегистрировано в четвертом квартале 2020 года. В то же время ожидается, что это решение будет способствовать учету GAAP и скорректированной прибыли на акцию в 2021 году примерно на один-два цента, а в дальнейшем будет нейтральным.
Компания пояснила, что добровольный отзыв системы клапана аорты с краем Lotus произошла исключительно из-за системы доставки, и подчеркнула, что клапан продолжает демонстрировать положительные и клинически эффективные характеристики после имплантации. По словам компании, нет никаких проблем с безопасностью для пациентов, которым в настоящее время имплантирован краевой клапан Lotus.
Клапанная система Lotus - это транскатетерная система замены аортального клапана, которая состоит из искусственного аортального клапана сердца и системы доставки, используемой для имплантации клапана без необходимости операции на открытом сердце. Клапан изготовлен из натуральной ткани, полученной из сердца коровы, которая прикреплена к металлической (никель-титановой) раме для поддержки.
Сегодня рассмотрим ещё одну компанию из Medical Devices: Stryker Corp
Тикер $SYK
О компании
Stryker Corp – американская компания, одна из ведущих в области медицинских технологий. Компания предоставляет инновационные продукты и услуги по трем основным направлениям: ортопедия (35% выручки), медицина и хирургия (44%), нейрохирургия и позвоночник (21%). Основная миссия компании заключается в совершенствовании медицинской помощи с целью улучшения результатов для пациентов. Компания имеет 7 784 патента на свою интеллектуальную собственность. В компании трудятся около 36 000 сотрудников по всему миру. Продукты Stryker продаются более чем в 100 странах (74% выручки приходится на США, 26% - на остальной мир).
🏆Рейтинги аналитиков:
SimpleWallSt - Overvalued -17.4%
YahooFinance:
11 - strong buy
6 - buy
8 - hold
2 - sell
TipRanks (Downside -0.14%):
10 - buy;
5 - hold
📌 Финансовые показатели
❇️ За 5 лет котировки выросли на 143%, отрасль выросла на 109,6%
❇️ Акции торгуются на 4% выше февральских максимумов.
❇️ Капитализация 86млрд$
❇️ P/E 51 среднее по отрасли 56,9
❇️ P/B 6,82 среднее по отрасли 4
❇️ Выручка за 5 лет выросла на 47%
❇️ Прибыль за аналогичный период выросла на 340%
❇️Коэффициент срочной ликвидности 2,15
❇️Коэффициент текущей ликвидности 2,89
⛔️ Debt/Equity 101,1%. Ликвидные средства 13,5млрд$, Долг 14,6 млрд$.
❇️ Дивиденды 1,4%. Дивидендные выплаты увеличиваются последние 10 лет👍
❇️ Payout Ratio 49,1%
Отчетность📋
💰Выручка 3,74 млрд$ ( +4,2% к прогнозу)
💰Чистая прибыль 621млн $ ( +23% г/г)
💰EPS 2,14$ ( +33% к прогнозу)
Акционеры
72,2% акций принадлежат институциональным инвесторам (7,77 - T.Rowe Price Group, 7.68% - Vanguard, 6,88% - Black Rock и пр.)
11,5% - принадлежат инсайдерам
Последняя крупная инсайдерская сделка была в августа, когда Ген. Директор продал акций на 26 млн.$.
В основном инсайдеры больше продают акции, но продажи идут небольшими частями - на карманные расходы.
Преимущества 🟢
1️⃣ Подразделение ортопедии (35% выручки компании). По оценкам ВОЗ к 2025 году спрос на ортопедические имплантаты увеличиться на 48%. Это позволит наращивать выручку на 4% в год.
Так в качестве примера использования инновационных технологий в ортопедии можно посмотреть на роботов MAKO от Stryker, их устанавливают в хирургических отделениях для проведения операций по замене коленного или тазобедренного суставов.
2️⃣ Stryker заключает контракты с крупными больницами и медицинскими учреждениями. Сотрудничество позволяет бизнесу быть стабильным. Несмотря на снижение выручки в последнем квартале, продажи восстановятся после нормализации ситуации с вирусом. Stryker наращивал выручку 40 лет подряд.
3️⃣ Бизнес широко диверсифирован: три направления практически с равными долями
4️⃣ За последние 4 года Stryker приобрела 9 компаний за более чем 15 млрд$. Активная экспансия позволила расширить подразделения по производству имплантатов.
5️⃣ Stryker начали развиваться на новых рынках: производства лекарств и оборудования для дефибрилляции.
Риски 🔴
1️⃣ конкурентная среда, основанная на новых технологиях
2️⃣ интеграция приобретаемых компаний несет дополнительный риск
3️⃣ снижение бюджетов на закупку нового оборудования со стороны медучреждений
Итоги 📝
💪Котировки сейчас на исторических максимумах. Входить на данных уровнях - опасно, но долгосрочно - это устойчивый бизнес, который подойдет любому типу долгосрочных инвесторов.
Тикер $SYK
О компании
Stryker Corp – американская компания, одна из ведущих в области медицинских технологий. Компания предоставляет инновационные продукты и услуги по трем основным направлениям: ортопедия (35% выручки), медицина и хирургия (44%), нейрохирургия и позвоночник (21%). Основная миссия компании заключается в совершенствовании медицинской помощи с целью улучшения результатов для пациентов. Компания имеет 7 784 патента на свою интеллектуальную собственность. В компании трудятся около 36 000 сотрудников по всему миру. Продукты Stryker продаются более чем в 100 странах (74% выручки приходится на США, 26% - на остальной мир).
🏆Рейтинги аналитиков:
SimpleWallSt - Overvalued -17.4%
YahooFinance:
11 - strong buy
6 - buy
8 - hold
2 - sell
TipRanks (Downside -0.14%):
10 - buy;
5 - hold
📌 Финансовые показатели
❇️ За 5 лет котировки выросли на 143%, отрасль выросла на 109,6%
❇️ Акции торгуются на 4% выше февральских максимумов.
❇️ Капитализация 86млрд$
❇️ P/E 51 среднее по отрасли 56,9
❇️ P/B 6,82 среднее по отрасли 4
❇️ Выручка за 5 лет выросла на 47%
❇️ Прибыль за аналогичный период выросла на 340%
❇️Коэффициент срочной ликвидности 2,15
❇️Коэффициент текущей ликвидности 2,89
⛔️ Debt/Equity 101,1%. Ликвидные средства 13,5млрд$, Долг 14,6 млрд$.
❇️ Дивиденды 1,4%. Дивидендные выплаты увеличиваются последние 10 лет👍
❇️ Payout Ratio 49,1%
Отчетность📋
💰Выручка 3,74 млрд$ ( +4,2% к прогнозу)
💰Чистая прибыль 621млн $ ( +23% г/г)
💰EPS 2,14$ ( +33% к прогнозу)
Акционеры
72,2% акций принадлежат институциональным инвесторам (7,77 - T.Rowe Price Group, 7.68% - Vanguard, 6,88% - Black Rock и пр.)
11,5% - принадлежат инсайдерам
Последняя крупная инсайдерская сделка была в августа, когда Ген. Директор продал акций на 26 млн.$.
В основном инсайдеры больше продают акции, но продажи идут небольшими частями - на карманные расходы.
Преимущества 🟢
1️⃣ Подразделение ортопедии (35% выручки компании). По оценкам ВОЗ к 2025 году спрос на ортопедические имплантаты увеличиться на 48%. Это позволит наращивать выручку на 4% в год.
Так в качестве примера использования инновационных технологий в ортопедии можно посмотреть на роботов MAKO от Stryker, их устанавливают в хирургических отделениях для проведения операций по замене коленного или тазобедренного суставов.
2️⃣ Stryker заключает контракты с крупными больницами и медицинскими учреждениями. Сотрудничество позволяет бизнесу быть стабильным. Несмотря на снижение выручки в последнем квартале, продажи восстановятся после нормализации ситуации с вирусом. Stryker наращивал выручку 40 лет подряд.
3️⃣ Бизнес широко диверсифирован: три направления практически с равными долями
4️⃣ За последние 4 года Stryker приобрела 9 компаний за более чем 15 млрд$. Активная экспансия позволила расширить подразделения по производству имплантатов.
5️⃣ Stryker начали развиваться на новых рынках: производства лекарств и оборудования для дефибрилляции.
Риски 🔴
1️⃣ конкурентная среда, основанная на новых технологиях
2️⃣ интеграция приобретаемых компаний несет дополнительный риск
3️⃣ снижение бюджетов на закупку нового оборудования со стороны медучреждений
Итоги 📝
💪Котировки сейчас на исторических максимумах. Входить на данных уровнях - опасно, но долгосрочно - это устойчивый бизнес, который подойдет любому типу долгосрочных инвесторов.
☕️ C Добрым утром, Друзья!
Коррекция о которой вчера писали, по факту состоялась, правда это было далеко не так сильно, как хотелось бы.
Мировые индексы вчера снижались, поскольку слабые розничные продажи в США увеличивают опасения, что рост числа случаев коронавируса может задушить всё ещё хрупкое восстановление экономики.
Особенно тревожит инвесторов тот факт, что снижение розничных продаж идёт пере праздничным сезоном, который исторически является сильнейшим для розничных сетей. Похоже без дополнительных финансовых стимулов народ не хочет идти по магазинам.
🇷🇺ММВБ в последние дни показывал опережающую динамику не только по отношению к развитым площадкам, но и к развивающимся. Поэтому при первом же ухудшении внешнего фона перегретые голубые фишки начали корректироваться вниз.
Цены на нефть незначительно снижались на торгах вторника, так как по итогам заседания ОПЕК+ так и не было принято решение о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи, кроме этого рост добычи в Ливии, которая за 2–3 месяца нарастила производство со 100 тыс. б/с до примерно 1 млн б/с.
Из корпоративных новостей:
Только ленивый не написал про включении Тесла в индекс сп500 в декабре, поэтому пройдём мимо этого факта.
Другим интересным событием будущего года, станет IPO Robinhood - компания надеется выйти на биржу уже в первом квартале следующего года.
(Robinhood - торговая платформа, ставшая популярной у начинающих инвесторов в США, из-за самых низких тарифов. Сейчас на платформе 13 млн. активных учётных записей). Капитализация платформы достигла 11,7млрд$.
🤔Пожалуй откажусь от идеи покупать $CME и подожду IPO Robinhood.
Инсайденры понедельника🤫
Продажи:
🧩 Президент $EW - $5.8 млн
🧩 акционеры $LEVI скинули $5,2 млн.
🧩 Руководитель $RUN - $7.3 млн.
🧩 Президент $TXRH - $10.9 млн.
🧩 Руководители $IIVI - $21млн.
🧩 Директор $PLUG продал $88,5млн.
Покупатели:
🧩 директор $BH купил $3.7млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0.65%
🇨🇳Шанхай +0.60%
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань +1.03%
🇯🇵Япония -0.72%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0.17%
🇩🇪Dax -0.06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.13% (3602п.)
Dow -0,09%
NasDaq -0.02%
VIX 😈 +1,02% (24,27п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0.02% (43.76$)
🏅золото -0,42% (1877$)
🥈серебро -0,67% (24.485$)
фьючерсы на $USDRUB 76,237
фьючерсы на $EURRUB 90,437
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Коррекция о которой вчера писали, по факту состоялась, правда это было далеко не так сильно, как хотелось бы.
Мировые индексы вчера снижались, поскольку слабые розничные продажи в США увеличивают опасения, что рост числа случаев коронавируса может задушить всё ещё хрупкое восстановление экономики.
Особенно тревожит инвесторов тот факт, что снижение розничных продаж идёт пере праздничным сезоном, который исторически является сильнейшим для розничных сетей. Похоже без дополнительных финансовых стимулов народ не хочет идти по магазинам.
🇷🇺ММВБ в последние дни показывал опережающую динамику не только по отношению к развитым площадкам, но и к развивающимся. Поэтому при первом же ухудшении внешнего фона перегретые голубые фишки начали корректироваться вниз.
Цены на нефть незначительно снижались на торгах вторника, так как по итогам заседания ОПЕК+ так и не было принято решение о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи, кроме этого рост добычи в Ливии, которая за 2–3 месяца нарастила производство со 100 тыс. б/с до примерно 1 млн б/с.
Из корпоративных новостей:
Только ленивый не написал про включении Тесла в индекс сп500 в декабре, поэтому пройдём мимо этого факта.
Другим интересным событием будущего года, станет IPO Robinhood - компания надеется выйти на биржу уже в первом квартале следующего года.
(Robinhood - торговая платформа, ставшая популярной у начинающих инвесторов в США, из-за самых низких тарифов. Сейчас на платформе 13 млн. активных учётных записей). Капитализация платформы достигла 11,7млрд$.
🤔Пожалуй откажусь от идеи покупать $CME и подожду IPO Robinhood.
Инсайденры понедельника🤫
Продажи:
🧩 Президент $EW - $5.8 млн
🧩 акционеры $LEVI скинули $5,2 млн.
🧩 Руководитель $RUN - $7.3 млн.
🧩 Президент $TXRH - $10.9 млн.
🧩 Руководители $IIVI - $21млн.
🧩 Директор $PLUG продал $88,5млн.
Покупатели:
🧩 директор $BH купил $3.7млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0.65%
🇨🇳Шанхай +0.60%
🇮🇳Индия +0,07%
🇹🇼Тайвань +1.03%
🇯🇵Япония -0.72%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0.17%
🇩🇪Dax -0.06%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0.13% (3602п.)
Dow -0,09%
NasDaq -0.02%
VIX 😈 +1,02% (24,27п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0.02% (43.76$)
🏅золото -0,42% (1877$)
🥈серебро -0,67% (24.485$)
фьючерсы на $USDRUB 76,237
фьючерсы на $EURRUB 90,437
Хорошего дня и удачных сделок🤗